09.27板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息

刘鹤：推动软件产业发展，坚持“两个毫不动摇”。
工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作。
商务部：深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。
交通运输部：将深化综合交通运输领域的北斗应用，扩展应用规模。
全国煤炭交易中心：煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。
长三角核心区域南方、红狮等停产15天，水泥价格冲800元。

板块利好

数字基础设施迎来利好！！
此前，我国提出要适度超前进行基础设施建设。国内运营商资本开支下半年高增长以及海外IT厂商资本开支预期较好，对通信行业的盈利能力有较好支撑。同时，上游原材料对中端物联网制造企业盈利的负面影响正在逐步减弱。预计第三、第四季度，将有较多通信企业业绩超预期。我国将大力加强新型基础设施建设，支持互联网和数字经济健康发展。到2025年中国的信息服务市场规模将超20万亿元。
概念股：亨通光电（600487）中际旭创（300308）光迅科技002281、光库科技300620

数字基建操作系统迎来利好！！
华为产业链的软件自主化基础愈发扎实，有望以开源开放的形式重塑国产化数字底座。在全联接2021大会上，华为发布操作系统欧拉（OpenEuler）。这是一款面向数字基础设施的开源操作系统，可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等形态设备。鲲鹏计算产业将催生成千上万的应用软件厂商，它们或将选择基于欧拉的OS以及配套的数据库、中间件等平台软件，为基础软件厂家的发展提供良好的商业土壤和环境，助力基础软件厂家成为各自领域比肩国际产业巨头的企业。
概念股：中国软件（600536）、软和软件300339诚迈科技（300598）拓维信息002261

生物质能发电迎来利好！！！
生物质发电，含农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。生物质能是重要的可再生能源，是仅次于煤炭、石油和天然气而位居世界能源消费总量第四位的能源类型，具有绿色、低碳、清洁、可再生等特点，是发达国家普遍推广的措施。我国生物质资源丰富，全国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物、生活垃圾与有机废弃物等生物质资源总量每年约4.6亿吨标准煤。今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，相比去年15亿元，补贴额度明显高出不少，看好生物质发电成长机会。中国生物质发电建设规模快速增长。垃圾焚烧发电项目焚烧所用的垃圾不仅不存在原材料采购问题，而且还收取一定的垃圾处理费，优势明显，属于节能减排及生物质能发电产业，是国家重点发展和鼓励的行业。且碳交易开启后，垃圾焚烧发电的盈利能力有望进一步增强。我国是农业大国，生物质燃料供给有保障，产业也高度契合了国家秸秆禁烧、雾霾治理和国家精准扶贫战略，随着我国经济追求高质量发展，对清洁能源的需求也越来越大，在我国“缺油少气”的能源结构下，农林生物质发电项目及热电联项目可在用户侧直接替代燃煤，具有巨大的发展空间。
概念股：绿色动力（601330）科融环境（300152）圣元环保（300867）
韶能股份（000601）江苏新能603693、杭锅股份002534

纯硅全固态电池迎来利好！！
硅阳极以其能量密度而闻名，比当今商业锂离子电池中最常用的石墨阳极高10倍，“硅全固态电池”技术突破有望带动相关固态电池产业链公司迎来腾飞机遇。该电池可在5mAcm-2的电流密度下稳定循环500次，容量保持率高达80%，且平均库伦效率高达>99.9%，是迄今为止报道的微硅全电池的使用固态电解质和全硅阳极，使其成为硅全固态电池。新电池安全、持久且能量密集，将有望用于电动汽车供电系统中。
概念股：翔丰华（300890）鹏辉能源300438欣旺达（300207）南都电源（300068）

个股公告

北汽蓝谷子公司与华为深化合作
华阳股份拟与多氟多等战略合作
西藏珠峰拟定增募资80亿加码主业
江苏银行获宁沪高速举牌
东华科技预中标逾28亿总承包项目
凯美特气准分子激光气体产品通过国际测试
光启技术（002625）官微消息，公司将在珠海第十三届中国国际航空航天博览会上首次展示超材料技术和应用于尖端航空装备、无人机、海洋航空装备等领域的宽频带、高强度、高透波、轻量化的超高性能电磁超材料结构件。另外，还有最新一代的“神秘”超材料功能结构件亮相。
电能股份（600877）子公司瑞晶实业与Facebook开展技术交流，初步确定意向项目。
云海金属（002182）拟不低于25亿元投建镁基轻合金及深加工项目。
中国电信（601728）：中金公司实施绿鞋操作，买入股票62.55亿元。
江苏银行（600919）获宁[url=]选择主题分类[/url]沪高速举牌。

业绩预升：

麦迪科技等前三季度业绩预增
麦迪科技（603990）预增522.27%至691.99%，因国家对医院信息化建设投入日益重视，公司医疗信息化业务经营状况同比有较大改善。
广汇能源（600256）预增278%至285%，因主营业务产品跟随市场行情上涨趋势明显，预计第四季度产品价格在此基础上仍将继续上调。

研报精选

■欧拉+高斯打造服务端双雄，开源开放生态。9 月 25 日，华为于 2021 全联接大会上宣布成立 openGuass 社区理事会。此前，华为已官宣将于 9 月 25 日 9 月 25 日推出 openEuler 的全新版本。openEuler 是完全开源， 支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，openGuass 是面向企业级 场景需求的开源关系型数据库管理系统。伴随华为相继推出 openEuler 和 openGuass 两款面向服务器端的企业级软件，我们认为华为产业链的 软件自主化基础愈发扎实，有望以开源开放的形式重塑国产化数字底 座。

■投资建议：在国际关系趋于缓和的背景下，华为产业链崛起的重要压 制因素有望消退。伴随欧拉+高斯的开源生态逐步崛起，华为生态有望 颠覆整个软件市场格局，重塑国产化数字底座，推荐关注科大讯飞、 金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、超 图软件、创意信息、海量数据、诚迈科技、拓维信息，并关注润和软 件、常山北明等华为合作伙伴标的。

■风险提示：项目研发进展不及预期；国际关系出现反复。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！