09.29板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息

统计局：1—8月份全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%。
我国计划今年发射首颗太阳探测卫星。
8月份全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%。航空航天器、信息化学品制造业利润增速均较上月明显加快。
上交所精简优化季报格式，不再要求披露超期未履行承诺、下一报告期利润预测等内容，并将主要财务数据重大变动的标准定为30%。
国家电网紧急电视电话会议：全力守住民生用电底线，严控高耗能高污染行业用电。
易纲：中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间。
物联网新型基础设施建设三年行动计划，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业。

板块利好

国产发动机迎来利好！！！
航空发动机是国之重器，是装备制造业的尖端。随着中航发的组建以及航空发动机专项行动的启动，我国航空发动机产业将加速发展，并有望在未来打破巨头垄断进入国际市场。此外，航空发动机产业的做大做强，也将进一步增强我国航空工业的整体国际竞争力。歼-20是一款具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的隐形第五代制空战斗机，它代表了我国空军的最高水平。歼-20战机的出现，让我国成为了世界上第二个列装五代隐身战机的国家。航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的装置，是航空器的“心脏”。航空发动机的设计、研发、制造等均需要精尖的科学技术水平。这也是歼-20换装国产发动机后，首次对外公开展示。歼-20总设计师杨伟更是透露，歼-20飞行表演只是“适度展示”，实力有保留。
概念股：联测科技（688113）海特高新（002023）航发动力600893、航亚科技688510

物联网产业迎来利好！！
当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》印发，为我国物联网产业注入强心剂。强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。
概念股：宜通世纪（300310）高新兴（300098）威胜信息688100、恒华科技300365

区块链迎来利好！！！
在党中央、国务院的高度重视下，区块链技术应用向供应链管理、数据流通、智能制造等更多领域快速拓展，产业实力持续快速提升。下一步，工信部信息技术发展司将围绕落实《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，加大工作力度，深化技术应用、夯实产业基础、培育产业生态、促进融合发展，推动区块链技术产业创新发展。随着信息技术不断发展，区块链在税收征管中应用日益广泛。在广东，区块链涉税应用已经扩展到餐饮店、停车场、公共交通、股权转让、出口退税等多个领域。
概念股：神州信息（000555）、润和软件（300339）信雅达600571、汇金科技300561

新型储能迎来利好！！！
到2025年，我国新型储能装机规模将达到30GW以上，实现至少10倍的增长。储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷的作用，考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统。此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。
概念股：林洋能源（601222）和顺电气300141、能辉科技301046

个股公告：

海陆重工：公司有参与钍基熔盐实验堆项目

林洋能源与多地政府合作、开发分布式光伏发电项目
江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业布局。
音飞储存（603066）拟4.65亿元收购罗伯泰克，补充智能仓储产品线。
易成新能（300080）拟设立项目公司，投建锂离子电池负极材料一体化项目。
杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。
天赐材料（002709）拟9.35亿元投建锂离子电池材料项目（一期）。
扬杰科技（300373）拟不低于7亿元投建半导体单晶材料扩能项目。
海峡股份（002320）重组整合徐闻海峡29艘船舶资产；筹划投资湛江徐闻港公司。
智光电气（002169）子公司智光储能首个参与需求侧响应的储能电站正式投入运行。
金风科技（002202）拟参与成立合资公司，投资抽水蓄能电站项目。
万华化学（600309）上调10月份中国地区聚合MDI价格。

业绩预升：

鞍钢股份（000898）前三季净利同比预增466.04%。
中亚股份（300512）前三季净利预增171.65%-194.29%。

东南网架（002135）预增60%至90%，其中第三季度预盈1.3亿至2.23亿元，同比增长88.17%至220.57%，

弘亚数控（002833）预计2021年前三季度净利润4亿元-4.3亿元，同比增长62.43%-74.62。

新股申购

亚康股份代码301085，发行价21.44元，市盈率17.47倍，申购上限2万股，主营IT服务。
同益中代码787722，发行价4.51元，市盈率26.02倍，申购上限1.3万股，主营超高分子量聚乙烯纤维。
富吉瑞代码787272，发行价22.56元，市盈率20.18倍，申购上限4500股，主营红外热成像产品。
百润转债申购代码为072568，其正股百润股份股价高于转股价。

研报精选

成长与估值角度：高成长对应低估值价值显现。环保部分细分赛道成长 性突出，赛道内优质公司有望维持高增，受整体板块估值的影响，估值 目前处于低位。高成长性未能匹配对应的估值，板块与公司价值凸显。  投资建议：碳战略背景下，环保行业内涵进一步丰富，受益明显。政策 指引下，投资回报预期稳定，项目逐步进入运营期现金流逐年好转，高 成长性逐步兑现，估值处于底部，投资价值凸显。重点推荐： 【清洁能源】光大环境（垃圾焚烧龙头强者恒强，现金流&盈利改善迎价 值重估）、百川畅银（垃圾填埋气发电龙头份额 20%，碳减排利润弹性大）、 瀚蓝环境（优秀整合能力助力份额扩张，大固废综合产业园降本增效扩张 可期），建议关注伟明环保、绿色动力、三峰环境。

【资源化】高能环境（危废资源化优质 ToB 赛道，复制雨虹优势再造资源 化龙头）、天奇股份（动力电池再生迎长周期高景气，汽车后市场龙头积极 布局大步入场）、英科再生（再生塑料稀缺龙头，全产业链&全球布局，技 术优势开拓塑料循环利用蓝海） 【水务】洪城环境（高分红&加速成长，综合公用事业平台价值重估） 【环卫电动化】宇通重工（两大预期差，宇通份额提升盈利领先验证优势）

 风险提示：政策推广不及预期，融资环境改善不及预期，财政支出不及 预期，行业竞争加剧

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！