拓日新能:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书

证券简称：拓日新能证券代码：002218深圳市拓日新能源科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈五奎李粉莉林晓峰杨国强陈琛张学斌杜正春王礼伟李青原深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年9月27日特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：176678445股2、发行价格：5.66元/股3、募集资金总额：999999998.70元4、募集资金净额：982892377.46元二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份176678445股，将于2021年10月8日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排锁定期
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）
（月）
1深圳市奥欣投资发展有限公司530035430000003.6418
2长治市南烨实业集团有限公司35335689199999999.746
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一
326501766149999995.566号集合资产管理计划
4财通基金管理有限公司20212014114399999.246
5陈传兴1289752672999997.166
6一重集团融创科技发展有限公司1060070659999995.966
7郭伟松1042402858999998.486
8国泰君安证券股份有限公司901060050999996.006
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻
9741873341990028.786盐智选3号私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优
10706890440009996.646选6号私募证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
11寿保险有限责任公司-分红-个人分红540636030599997.606产品1锁定期
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）
（月）
JPMORGAN CHASE BANK
12530035329999997.986
NATIONAL ASSOCIATION
13陈乐全530035329999997.986
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴
14业银行-华泰资产价值精选资产管理530035329999997.986产品
15济南文景投资合伙企业（有限合伙）530035329999997.986
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
16寿保险有限责任公司-投连行业配置530035329999997.986型投资账户
合计176678445999999998.70-
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
2目录
特别提示..................................................1
一、发行数量及价格.............................................1
二、新增股票上市安排............................................1
三、发行认购情况和限售期安排........................................1
四、股权结构情况..............................................2
目录....................................................3
释义....................................................4
第一节本次发行的基本情况..........................................5
一、发行人基本情况.............................................5
二、本次发行履行的相关程序.........................................5
三、本次发行基本情况............................................8
四、本次发行的发行对象情况........................................19
五、本次发行新增股份上市情况.......................................26
六、本次发行的相关机构情况........................................27
第二节本次发行前后公司相关情况......................................29
一、本次发行前后前十名股东持股情况....................................29
二、本次发行对公司的影响.........................................30
第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析................................32
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.................................32
二、管理层讨论与分析...........................................33
第四节中介机构关于本次发行的意见.....................................37
一、保荐机构的合规性结论意见.......................................37
二、发行人律师的合规性结论意见......................................38
三、保荐协议主要内容...........................................38
四、保荐机构的上市推荐意见........................................38
第五节有关中介机构声明..........................................40
第六节备查文件..............................................453释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、拓日新能、指深圳市拓日新能源科技股份有限公司上市公司公司股东大会指深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会公司董事会指深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会公司监事会指深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
本次非公开发行 A 股股
票、本次非公开发行、本 指 公司本次拟以非公开方式发行人民币普通股（A股）的行为次发行
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信指中信证券股份有限公司证券定价基准日指本次非公开发行股票发行期的首日
控股股东、奥欣投资指深圳市奥欣投资发展有限公司中伦、发行人律师指北京市中伦律师事务所亚太、会计师指亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书指发行情况报告书暨上市公告书》
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
管理办法指《上市公司证券发行管理办法》
实施细则指《上市公司非公开发行股票实施细则》深交所指深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元指人民币元、人民币千元、人民币万元本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
4第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况公司中文名称深圳市拓日新能源科技股份有限公司
公司英文名称 Shenzhen Topraysolar Co. Ltd.法定代表人陈五奎
广东省深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A座）栋一座 8层注册地址
802-804号房
办公地址 深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804邮政编码518053注册资本1236342104元股票上市地深圳证券交易所股票简称拓日新能
股票代码 002218.SZ董事会秘书龚艳平
联系电话0755-29680031
联系传真0755-86612620
公司网址 www.topraysolar.cn；www.topraysolar.com
电子邮箱 gongyanping@topraysolar.com
研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发经营范围
电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；房屋租赁业务；物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；机动车停放服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
51、董事会审议通过2020年5月15日，发行人召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于将公司非公开发行 A 股股票相关议案提交 2019年度股东大会审议的议案》等议案。发行人董事会认为发行人具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。发行人上述董事会决议已于2020年5月16日公告。
2021年6月6日，发行人召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原有效期届满之日，延长至中国证监会上述批复的有效期届满之日。发行人上述董事会决议已于2021年6月7日公告。
2、股东大会审议通过2020年4月23日，发行人公告了《关于召开2019年度股东大会的通知》，2020年5月16日，发行人公告了《关于2019年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2019年度股东大会的补充通知》。2020年5月29日，发行人召开了2019年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理6本次非公开发行股票的相关事宜。2020年5月30日，发行人公告了《2019年度股东大会决议公告》。
2021年6月7日，发行人公告了《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》。2021年6月17日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。发行人上述股东大会决议已于2021年6月18日公告。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2021年2月1日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2021年2月22日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）。
（三）募集资金到账及验资情况根据亚太2021年9月16日出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）申购资金实收情况的验资报告》（亚会验字（2021）第01610015号），截至2021年9月14日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为拓日新能本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为
999999998.70元。
2021年9月15日，中信证券将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据亚太2021年9月16日出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》
（亚会验字（2021）第01610016号），发行人向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 176678445 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币5.66元，募集资金总额为人民币999999998.70元。经审验，截至2021年79月14日止，发行人募集资金总额为人民币999999998.70元，减除发行费用（不含增值税）人民币17107621.24元，发行人募集资金净额为人民币982892377.46元，其中计入实收股本为人民币176678445.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币806213932.46元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。
2021年9月27日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起18
个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为176678445股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。
8（三）锁定期
本次非公开发行中，深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（四）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021年9月7日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于5.46元/股。
北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为5.66元/股，不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
（五）募集资金和发行费用情况
本次发行的募集资金总额为999999998.70元，扣除不含税承销保荐费用人民币15936226.48元，不含税其他发行费用人民币1171394.76元，募集资金净额为人民币982892377.46元。
发行费用的明细如下：
序
费用项目不含税金额（元）含税金额（元）号
1承销保荐费用15936226.4816892400.07
2律师费用188679.24200000.00
3会计师费用207547.17220000.00
4信息披露320754.72340000.00
5文件制作37735.8540000.00
96股票登记费166677.78176678.45
7印花税250000.00250000.00
合计17107621.2418119078.52
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（六）发行对象及认购资金来源
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.66元/股，发行股数176678445股，募集资金总额999999998.70元。
本次发行对象最终确定为16位，发行配售结果如下：
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
1深圳市奥欣投资发展有限公司530035430000003.6418
2长治市南烨实业集团有限公司35335689199999999.746
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产
326501766149999995.566管理计划
4财通基金管理有限公司20212014114399999.246
5陈传兴1289752672999997.166
6一重集团融创科技发展有限公司1060070659999995.966
7郭伟松1042402858999998.486
8国泰君安证券股份有限公司901060050999996.006
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号
9741873341990028.786私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募
10706890440009996.646证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
11540636030599997.606
责任公司-分红-个人分红产品
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL
12530035329999997.986
ASS0CIATION
13陈乐全530035329999997.986
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华
14530035329999997.986泰资产价值精选资产管理产品
10序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
1深圳市奥欣投资发展有限公司530035430000003.6418
15济南文景投资合伙企业（有限合伙）530035329999997.986
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
16530035329999997.986
责任公司-投连行业配置型投资账户
合计176678445999999998.70-
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商和发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，具体情况如下：
本次发行对象均以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
经核查，除奥欣投资外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方或上述机构及人员直接或通过结构化产品等形式间接参与发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。主承销商认为，本次非公开发行对象的认购资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
（七）上市地点本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。
（八）本次发行前的滚存未分配利润安排公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新11老股东共同享有。
（九）本次发行的时间安排日期时间安排
T-3 日
1、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》2021年9月6日
2、律师事务所全程见证（周一）
T-2 日至 T-1日
2021年9月7日至2021年91、确认投资者收到《认购邀请书》月8日2、接受投资者咨询（周二至周三）
1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档2、上午12:00前接受申购保证金T日 3、律师事务所全程见证2021年9月9日4、对拟配售对象进行投资者适当性核查（周四）5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单
6、向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》T+2 日
2021年9月13日1、向未获配售的投资者退还申购保证金（周一）
T+3 日
1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午15：00）2021年9月14日
2、会计师对申购资金进行验资（周二）
T+4 日 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户2021年9月15日2、会计师对发行人募集资金专户进行验资（周三）3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书T+6 日及之后 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等2021年9月17日全套材料（周五）2、办理股份登记及上市申请事宜
（十）申购报价及股份配售情况
121、认购邀请书的发送情况拓日新能本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向125家机构及个人送达了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。其中，前20大股东（未剔除重复机构）19家、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、其他类型投资者71家。
保荐机构（主承销商）本次非公开发行报会启动后（2021年9月6日）至
申购日（2021年9月9日）9:00期间内，因银河资本资产管理有限公司、陈传兴、郭伟松、泰康资产管理有限责任公司、陈乐全、华泰资产管理有限公司及济南文景投资合伙企业（有限合伙）表达了认购意向，主承销商向上述7名投资者补充发送了认购邀请文件。
截至2021年9月9日，本次非公开发行共向132个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前20大股东（未剔除重复机构，剔除关联方）19家、基金公司20家、证券公司10家、保险公司7家、其他投资者76家。
主承销商及北京市中伦律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发
行人第五届董事会第十三次会议、2019年度股东大会审议通过的有关本次非公
开发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》《追加认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。
2、投资者申购报价情况根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2021年9月9日9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，簿记中心共收到19单申购报价单。截至2021年9月9日12:00，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按13认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。
发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：
（1）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购数量大于370902631股；
（2）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购金额大于100000.00万元；
（3）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购家数大于35家。
当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格5.46元/股为本次发行价格：
2021年9月9日9:00-12:00共有19名投资主体进行报价，具体申购报价情况如下：
发行对象关联锁定期申购价格申购金额获配数量序号发行对象
类别关系（月）（元/股）（万元）（股）
5.603000-
1林素真自然人否65.503000-
5.463000-郑州同创财金股权投资基金合伙企
2其他否65.503000-业（有限合伙）
JPMORGAN CHASE BANK
3其他否66.7630005300353
NATIONAL ASSOCIATION
65.613500-
4田万彪自然人否65.553500-
65.463500-
5陈乐全自然人否66.1830005300353
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
6寿保险有限责任公司-分红-个人分红保险否65.8230605406360产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
7寿保险有限责任公司-投连行业配置保险否66.5230005300353型投资账户泰康资产管理有限责任公司泰康人
8寿保险有限责任公司-泰康资产聚鑫保险否65.553000-股票专项型养老金产品
9一重集团融创科技发展有限公司其他否65.6760001060070614发行对象关联锁定期申购价格申购金额获配数量序号发行对象
类别关系（月）（元/股）（万元）（股）
5.606000-
5.536000-
6.205000-
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一
10其他否65.701500026501766号集合资产管理计划
5.4619000-
6.253000-
11郭伟松自然人否65.75590010424028
5.476000-
6.185100-
12陈传兴自然人否65.886200-
5.69730012897526
5.8151009010600
13国泰君安证券股份有限公司证券否65.519100-
5.469600-
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴
14业银行-华泰资产价值精选资产管理保险否65.8830005300353产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻5.664550741873315其他否6
盐智选3号私募证券投资基金5.525550-
5.964000-
上海般胜投资管理有限公司-般胜优
16其他否65.7640017068904选6号私募证券投资基金
5.464002-
6.1430005300353
17济南文景投资合伙企业（有限合伙）其他否6
5.505000-
6.105550-
18财通基金管理有限公司基金否65.801144020212014
5.5616190-
6.2020000-19长治市南烨实业集团有限公司其他否6
6.002000035335689参与本次发行认购的投资者均在《深圳拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增发送《认购邀请书》的投资者范围内。经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行15股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
3、发行价格、发行对象及获得配售情况根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.66元/股，发行股数176678445股，募集资金总额999999998.70元，扣除发行费用17107621.24元（不含税）后，募集资金净额为982892377.46元。
本次发行对象最终确定为16位，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下：
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
1深圳市奥欣投资发展有限公司530035430000003.6418
2长治市南烨实业集团有限公司35335689199999999.746
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产
326501766149999995.566管理计划
4财通基金管理有限公司20212014114399999.246
5陈传兴1289752672999997.166
6一重集团融创科技发展有限公司1060070659999995.966
7郭伟松1042402858999998.486
8国泰君安证券股份有限公司901060050999996.006
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号
9741873341990028.786私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募
10706890440009996.646证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
11540636030599997.606
责任公司-分红-个人分红产品
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL
12530035329999997.986
ASS0CIATION
13陈乐全530035329999997.986
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华
14530035329999997.986泰资产价值精选资产管理产品
15济南文景投资合伙企业（有限合伙）530035329999997.986
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
16530035329999997.986责任公司投连行业配置型投资账户
16序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
合计176678445999999998.70-经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（十一）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查
1、发行对象适当性管理情况根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险序号获配投资者名称投资者分类承受能力是否匹配
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 B 类专业投资者 是
2 长治市南烨实业集团有限公司 C4 普通投资者 是
3 银河资本资产管理有限公司 A类专业投资者 是
4 财通基金管理有限公司 A类专业投资者 是
5 陈传兴 C5 普通投资者 是
6 一重集团融创科技发展有限公司 C4 普通投资者 是
7 郭伟松 B 类专业投资者 是
8 国泰君安证券股份有限公司 A类专业投资者 是
9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 A类专业投资者 是17产品风险等级与风险序号获配投资者名称投资者分类承受能力是否匹配选3号私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6
10 A类专业投资者 是号私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人
11 A类专业投资者 是分红产品
JPMORGAN CHASE BANK 是
12 A类专业投资者
NATIONAL ASSOCIATION
13 陈乐全 C4 普通投资者 是泰康人寿保险有限责任公司投连行业配是
14 A类专业投资者置型投资账户
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业是
15 A类专业投资者
银行-华泰资产价值精选资产管理产品
16 济南文景投资合伙企业（有限合伙） B 类专业投资者 是
2、发行对象合规性根据发行对象提供的核查资料，经主承销商核查，本次发行的发行对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，其中：
（1）上海般胜投资管理有限公司管理的般胜优选6号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选3号私募证券投资基金，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，均已在申购报价前履行了私募基金管理人登记及私募基金备案程序。
（2）银河资本资产管理有限公司管理的银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计
划、财通基金管理有限公司管理的财通基金-玉泉20号-郝慧资产管理合同、财通基金玉泉963号单一资产管理计划、财通基金东兴2号单一资产管理计划、财通基金天禧定增58号单一资产管理计划、财通基金玉泉998号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划、财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计划、财通基金安吉102号单一资产管理计划、财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划、财通基金玉泉937号单一资产管理计划、财通基金玉泉江苏信托218号单一资产管理计划、财通基金天禧定增76号单一资产管理计划、财通基金玉泉934号单一资产管理计划、财通基金言诺定增1号单一资产管理计划、财通基金玉泉1002号单一资产管理计划、财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划、财通基金天禧定增33号单一资产管理计划、财通基金天禧定增30号单一资产管理计划、财通基金玉泉1005号单一资产管理计划、财通基金中联2号单一资产管理计划、财通基金安吉127号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉55号、财通基金汇通2号单一资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定，在中国证券投资基金业协会备案。
（3）泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-分红-
个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、华泰资产管理有限公司管理的华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品，已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律、法规的规定，办理了相关备案登记手续。
（4）国泰君安证券股份有限公司为证券公司；JPMORGAN CHASE BANK
NATIONAL ASSOCIATION 为合格境外投资者；陈传兴、陈乐全、郭伟松为自然人；长治市南烨实业集团有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、深圳市奥欣投资发展有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人登记及私募基金备案。
四、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行对象及认购数量
本次非公开发行股票数量合计176678445股，发行对象以现金认购本次新发行的股份。发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：
获配股数锁定期
序号发行对象名称获配金额（元）
（股）（月）
1深圳市奥欣投资发展有限公司530035430000003.641819获配股数锁定期
序号发行对象名称获配金额（元）
（股）（月）
2长治市南烨实业集团有限公司35335689199999999.746
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号
326501766149999995.566集合资产管理计划
4财通基金管理有限公司20212014114399999.246
5陈传兴1289752672999997.166
6一重集团融创科技发展有限公司1060070659999995.966
7郭伟松1042402858999998.486
8国泰君安证券股份有限公司901060050999996.006
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
9741873341990028.786智选3号私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选
10706890440009996.6466号私募证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
11540636030599997.606
保险有限责任公司-分红-个人分红产品
JPMORGAN CHASE BANK
12530035329999997.986
NATIONAL ASS0CIATION
13陈乐全530035329999997.986
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业
14530035329999997.986
银行-华泰资产价值精选资产管理产品
15济南文景投资合伙企业（有限合伙）530035329999997.986
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
16保险有限责任公司-投连行业配置型投530035329999997.986资账户
合计176678445999999998.70-
（二）发行对象的基本情况
1、深圳市奥欣投资发展有限公司名称深圳市奥欣投资发展有限公司
住所 深圳市光明新区光明壹号花园(二期)3 栋 A单元 2502房法定代表人李粉莉注册资本500万元人民币企业类型有限责任公司
投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管理信息咨经营范围询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决20定规定需前置审批和禁止的项目）
深圳市奥欣投资发展有限公司本次认购数量为5300354股，股份限售期为18个月。
2、长治市南烨实业集团有限公司名称长治市南烨实业集团有限公司住所长治市解放西路12号法定代表人宋亚飞注册资本52000万元人民币企业类型有限责任公司
企业总部管理；企业管理咨询；物业服务；建设工程：土木工程施工、机电安装工程；钢材、生铁、矿石、土产日杂、金属材料、建筑材料、五金经营范围交电、电线电缆、机电设备、化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、办公用品、劳保用品、橡胶制品、日用百货、电器、门窗、电梯销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）长治市南烨实业集团有限公司本次认购数量为35335689股，股份限售期为6个月。
3、银河资本资产管理有限公司名称银河资本资产管理有限公司住所上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室法定代表人刘敏慧注册资本10000万元人民币企业类型有限责任公司
特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营范围
经营活动】
银河资本资产管理有限公司管理的“鑫鑫一号集合资产管理计划”本次认购
数量为26501766股，股份限售期为6个月。
4、财通基金管理有限公司名称财通基金管理有限公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人夏理芬21注册资本20000万元人民币企业类型其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的经营范围其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】财通基金管理有限公司本次认购数量为20212014股，股份限售期为6个月。
5、陈传兴名称陈传兴
住所杭州市延安路*******
陈传兴本次认购数量为12897526股，股份限售期为6个月。
6、一重集团融创科技发展有限公司名称一重集团融创科技发展有限公司住所北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层901法定代表人陈铎
注册资本33158.53万元人民币企业类型有限责任公司
技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、经营范围技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）一重集团融创科技发展有限公司本次认购数量为10600706股，股份限售期为6个月。
7、郭伟松姓名郭伟松
住所福建省厦门市思明区******
郭伟松本次认购数量为10424028股，股份限售期为6个月。
8、国泰君安证券股份有限公司名称国泰君安证券股份有限公司
22住所中国（上海）自由贸易试验区商城路618号法定代表人贺青
注册资本89.08亿元人民币企业类型股份有限公司
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金经营范围融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为9010600股，股份限售期为6个月。
9、湖南轻盐创业投资管理有限公司名称湖南轻盐创业投资管理有限公司住所长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼法定代表人任颜
注册资本97882.2971万元人民币企业类型有限责任公司私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不经营范围得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务（）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的“轻盐智选3号私募证券投资基金”
本次认购数量为7418733股，股份限售期为6个月。
10、上海般胜投资管理有限公司名称上海般胜投资管理有限公司住所上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼2090室法定代表人李震注册资本1000万元人民币企业类型有限责任公司
经营范围投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海般胜投资管理有限公司管理的“般胜优选6号私募证券投资基金”本次
认购数量为7068904股，股份限售期为6个月。
11、泰康资产管理有限责任公司23名称泰康资产管理有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室法定代表人段国圣注册资本100000万元人民币企业类型其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他经营范围资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】泰康资产管理有限责任公司管理的“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”本次认购数量为5406360股、“泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户”本次认购数量为5300353股，股份限售期为6个月。
12、JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION名称 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
住所 Floor 25 Chater House 8 Connaught Road Central Hong Kong统一社会信用
代码（境外机构 QF2003NAB009编号）
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 本次认购数量为
5300353股，股份限售期为6个月。
13、陈乐全姓名陈乐全
住所广东省深圳市龙岗区******
陈乐全本次认购数量为5300353股，股份限售期为6个月。
14、华泰资产管理有限公司名称华泰资产管理有限公司
住所中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室法定代表人赵明浩注册资本60060万元人民币企业类型其他有限责任公司
24管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关经营范围的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】华泰资产管理有限公司管理的“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”本次认购数量为5300353股，股份限售期为6个月。
15、济南文景投资合伙企业（有限合伙）名称济南文景投资合伙企业（有限合伙）山东省济南市历城区唐冶新区围子山路1号唐冶新区管理委员会会展区住所109号执行事务合伙济南文景投资管理有限公司人注册资本50000万元人民币企业类型有限合伙企业以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经营范围经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）济南文景投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为5300353股，股份限售期为6个月。
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行对象除奥欣投资外与公司均不存在关联关系，本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。
本次发行对象最近一年与公司均不存在重大交易情况。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）主承销商对认购资金来源的核查意见
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐机构（主承销商）核查，认购对象的情况如下：
25（1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于拓日新能的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受拓日新能的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。获配投资者以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
（2）本次获配的16家投资机构及个人投资者承诺本次认购不存在拓日新能
及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
五、本次发行新增股份上市情况本次非公开发行新增股份176678445股将于2021年10月8日在深圳证券交易所上市。
26本次非公开发行中，深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君保荐代表人：兰天、宋怡然项目协办人：赖森项目组成员：胡璇、薛万宝、谢雨豪、李永深、王成岳办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦电话：010-60838707传真：010-60837782
（二）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵经办律师：游晓、王红娟办公地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层电话：010-59572288传真：010-65681022
（三）审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：赵庆军经办注册会计师：温安林、周铁华办公地址：北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦20层电话：010-88393655传真：010-88312386
27（四）验资机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：赵庆军经办注册会计师：温安林、周铁华办公地址：北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦20层电话：010-88393655传真：010-88312386
28第二节本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东持股情况
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况
截至2021年6月30日，公司前十名股东情况如下：
持股比例
序号股东名称持股数量（股）限售股总数（股）
（%）深圳市奥欣投资发展有限公
139229036031.730司
2喀什东方股权投资有限公司13449741810.880
3陈五奎270864002.1920314800
4秦皇岛宏兴钢铁有限公司127170001.030
浙江九章资产管理有限公司-
573400000.590九章幻方皓月1号私募基金
6西藏自治区投资有限公司62438600.510
中国银行股份有限公司-华泰
7柏瑞中证光伏产业交易型开57638000.470放式指数证券投资基金
JPMORGANCHASEBANKN
848329410.390
ATIONALASSOCIATION
9华泰证券股份有限公司47739000.390
10杜德勇46857000.380
（二）本次非公开发行后公司前10名股东情况（截至股份登记日）
本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前十大股东情况如下：
序
股东名称持股数量（股）持股比例限售股总数（股）号深圳市奥欣投资发展有限公
139759071428.14%5300354司
2喀什东方股权投资有限公司1344974189.52%0长治市南烨实业集团有限公
3353356892.50%35335689司29序
股东名称持股数量（股）持股比例限售股总数（股）号
4陈五奎270864001.92%20314800
银河资本-浙商银行-银河资
5本-鑫鑫一号集合资产管理计265017661.88%26501766划
6陈传兴128975260.91%12897526
7秦皇岛宏兴钢铁有限公司112598000.80%0一重集团融创科技发展有限
8106007060.75%10600706公司
9郭伟松104240280.74%10424028
10国泰君安证券股份有限公司90106000.64%9010600
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加176678445股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，深圳市奥欣投资发展有限公司仍为公司控股股东，陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士仍为公司实际控制人。本次发行前后公司的股本结构变动如下：
本次发行前本次发行后
股份类别（截至2021年6月30日）
股份数量（股）占总股本比例股份数量（股）占总股本比例
一、有限售条件股份206223001.67%19730074513.96%
二、无限售条件股份121571980498.33%121571980486.04%
三、股份总数1236342104100%1413020549100%
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次发行后，公司资产总额和净资产将同时增加，资产负债率相应下降，公司的财务结构更趋合理，资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，有利于降低公司的财务风险和财务费用，支持公司经营业务发展。
30（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行完成前，公司主营业务为高效太阳电池、高效光伏组件、多样化便携型太阳能电源及太阳能照明系统、光伏玻璃、光伏胶膜材料、光伏电站支架等产品的研发与生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。公司本次募集资金将主要用于连州市宏日盛 200MW综合利用光伏电站项目和补充流动资金。该项目围绕公司主营业务，扩充光伏发电装机容量，实现产业链延伸，推进可再生能源领域布局。项目建设有利于公司提高抗风险能力和可持续经营能力，增强公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
本次非公开发行完成后，公司的主营业务保持不变，不会导致公司业务和资产发生重大变动。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响本次发行前本次发行后
股份类别2021年1-6月2020年/20202021年1-6月2020年/2020
/2021年6月30日年末/2021年6月30日年末
基本每股收益0.130.130.110.12
每股净资产2.632.502.302.19
31第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据单位：万元项目2021年6月末2020年末2019年末2018年末
流动资产267332.86240908.05225626.72221947.20
资产总计649524.98651570.88627301.82633274.61
流动负债201285.52228791.65236205.48250792.51
负债合计324175.48342192.99331165.99344947.42
所有者权益325349.51309377.89296135.83288327.19
归属母公司股东的权益325349.51309377.89296135.83288327.19
注：2021年6月30日/2021年1-6月数据未经审计，下同。
2、合并利润表主要数据单位：万元项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
营业收入73349.26136053.35105389.19112074.46
营业利润16188.0215329.888011.208513.09
利润总额16206.6419326.787797.898096.82
净利润15548.9716574.597794.238891.24
归属于母公司所有者的净利润15548.9716574.597794.238891.24
扣非后归属母公司股东的净利润11577.8810097.405888.397531.63
3、合并现金流量表主要数据单位：万元项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
经营活动现金净流量6987.7239422.8832716.866792.29
投资活动现金净流量-7675.62-19965.94-17560.07-38602.82
筹资活动现金净流量17612.06-15761.55-12657.0921773.31
32项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度现金及现金等价物净增
16841.693533.212581.33-9826.58加额
（二）主要财务指标
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
销售毛利率（%）36.7530.2730.3027.83销售净利率（净利润/营业收21.2012.187.407.93入）（%）
加权平均净资产收益率（%）4.905.472.673.11加权平均净资产收益率（扣3.653.332.022.64除非经常性损益）（%）
基本每股收益（元）0.130.130.060.07
稀释每股收益（元）0.130.130.060.07
每股经营活动现金流量（元）0.060.320.260.05
每股现金流量净额（元）0.140.030.02-0.08
应收账款周转率（次）0.581.251.061.35
存货周转率（次）1.232.782.212.09
总资产周转率（次）0.110.210.170.19项目2021年6月末2020年末2019年末2018年末
每股净资产（元）2.632.502.402.33
流动比率1.331.050.960.89
速动比率1.130.900.820.75
资产负债率（合并）（%）49.9152.5252.7954.47
二、管理层讨论与分析
（一）发行人资产结构分析
报告期公司资产结构情况如下表所示：
单位：万元2021年6月末2020年末2019年末2018年末项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产267332.8641.16%240908.0536.97%225626.7235.97%221947.2035.05%
33非流动资产382192.1258.84%410662.8463.03%401675.1064.03%411327.4064.95%
资产总计649524.98100.00%651570.88100.00%627301.82100.00%633274.61100.00%
由上表可见，报告期内公司流动资产占比不断上升，公司资产流动性不断改善。与此同时随着公司经营规模逐渐扩大，公司资产规模整体呈现上升趋势。整体而言，公司资产结构基本保持稳定，未发生重大变化。
（二）发行人负债结构分析
报告期公司负债结构情况如下表：
单位：万元2021年6月末2020年末2019年末2018年末项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债201285.5262.09%228791.6566.86%236205.4871.33%250792.5172.70%
非流动负债122889.9637.91%113401.3433.14%94960.5128.67%94154.9127.30%
负债合计324175.48100.00%342192.99100.00%331165.99100.00%344947.42100.00%
由上表可见，报告期内发行人的负债结构未发生重大变化，以流动负债为主。
发行人流动负债主要由短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成，非流动负债主要由长期应付款、长期借款和递延收益构成。
报告期内，公司负债规模始终保持平稳，这与报告期内公司始终秉持“促周转，抓回款、调结构”的现金流管理方针密不可分。通过实施现金流科学统筹管理，抢抓现金回笼，不断强化资金管理能力，公司得以逐步降低负债率和有息负债，并大力调整公司长短债的债务结构，使公司债务结构呈现更稳健且可持续的状态，为未来的业务拓展创造更有利的条件。
（三）发行人盈利能力分析
单位：万元项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
营业收入73349.26136053.35105389.19112074.46
营业利润16188.0215329.888011.208513.09
利润总额16206.6419326.787797.898096.82
净利润15548.9716574.597794.238891.24
34归属于母公司所有者的净利润15548.9716574.597794.238891.24
扣非后归属母公司股东的净利润11577.8810097.405888.397531.63
2018-2020年，公司业绩稳步增长，尤其是在2020年度，公司营业收入实现136053.35万元，比上年同期增长29.10%；归属于上市公司股东的净利润16574.59万元比上年同期增长112.65%；经营活动产生的现金流量净额
39422.88万元较上年同期增长20.50%，归属于母公司所有者的净利润也创上市多年来新高。2020年度公司业绩上升的主要原因：一是公司收购昭通茂创能源开发有限公司100%股权后产生的交易收益提升公司业绩；而是受益于2020年光
伏市场需求旺盛、光伏玻璃市场价格大幅增长，公司积极拓展海内外业务，玻璃、组件销量上涨，光伏电站发电效益较上年同期也有所提升，促进了公司业绩的增长。
2021年1-6月公司实现营业收入73349.26万元，比上年同期增长14.98%；
归属于上市公司股东的净利润15548.97万元比上年同期增长66.41%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11577.88万元较上年同期增长
231.06%。2021年上半年公司业绩上升的主要原因：一是光伏玻璃市场需求持续向好，产品价格同比上涨，产品毛利率同比上升；二是公司出售澄城县永富光伏有限公司 100%股权及 53MW 电站资产产生正面良好的收益。
（四）发行人偿债能力分析
报告期内公司偿债能力指标如下表所示：
项目2021年6月末2020年末2019年末2018年末
流动比率（倍）1.331.050.960.89
速动比率（倍）1.130.900.820.75
资产负债率（%）49.9152.5252.7954.47
由上表可见，报告期内公司保持了较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。截止报告期末，公司流动比率1.33、速动比率1.13，较年初分别增长0.28与0.23，偿债能力明显增强。报告期内，公司资产负债率降低至49.91%，控制在行业较低水平。此外，公司正在积极推进再融资 10 亿元的向特定对象发行 A股股票项目，未来顺利发行后，公司的资产负债率、有息负债结构将有望进一步35优化。
（五）发行人资产周转能力分析
报告期内公司资产周转能力指标如下：
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
应收账款周转率（次）0.581.251.061.35
存货周转率（次）1.232.782.212.09
2018年至2020年，公司始终保持较好的应收账款和存货周转率，其中存货周转率呈现逐年提升趋势。
（六）发行人现金流量分析
报告期公司现金流量情况如下表：
单位：万元项目2021年上半年2020年度2019年度2018年度
经营活动产生的现金流量净额6987.7239422.8832716.866792.29
投资活动产生的现金流量净额-7675.62-19965.94-17560.07-38602.82
筹资活动产生的现金流量净额17612.06-15761.55-12657.0921773.31
现金及现金等价物净增加额16841.693533.212581.33-9826.58
从上表可见，2018年至2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额呈现逐年增长趋势，主要与公司应收账款回款趋于稳定且回款力度增加，电费收入稳定增长等利好因素影响有关；而投资活动现金流出主要来自于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多，主要是公司光伏电站建设所致；公司筹资活动现金流主要来自于取得借款收到的现金以及偿还债务支付的现金两项内容产生的现金流，公司2018年至2020年持续控制有息负债规模，主动清偿到期借款，筹资活动产生的现金流量净额逐年下降。
36第四节中介机构关于本次发行的意见
一、保荐机构的合规性结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：拓日新能本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。拓日新能本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）和拓日新能履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：拓日新能本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和拓日新能董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除奥欣投资外，其他发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
拓日新能本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
37二、发行人律师的合规性结论意见北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见如下：
发行人本次非公开发行已依法获得了必要的批准、授权及核准；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》、《认购协议》等法律文件合法、有效；本次非公开发行的发行过程和发行结果公平、公正，认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，符合《管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规及发行人2019年度股东大会关于本次发行相关决议的规定。
三、保荐协议主要内容拓日新能与中信证券签署了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议之补充协议》，聘请中信证券作为拓日新能非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。中信证券指定兰天、宋怡然两名保荐代表人，具体负责拓日新能本次非公开发行股票的保荐工作。
本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上
市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
四、保荐机构的上市推荐意见
本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于
上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文38件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。
中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
39第五节有关中介机构声明（中介机构声明见后附页）
40保荐机构（主承销商）声明本保荐机构（主承销商）已对《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人签字：
兰天宋怡然
项目协办人签字：
赖森
保荐机构法定代表人：
张佑君中信证券股份有限公司2021年9月29日41发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书暨上市公告书引用法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
张学兵
经办律师：
游晓王红娟北京市中伦律师事务所2021年9月29日42审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的相关审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供发行人用于本发行情况报告书暨上市公告书之用，并不适用其他目的，且不得作任何其他用途。
注册会计师：
温安林周铁华
会计师事务所负责人：
赵庆军亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月29日43验资机构声明本所及签字的注册会计师已阅读《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供发行人用于本发行情况报告书暨上市公告书之用，并不适用其他目的，且不得作任何其他用途。
注册会计师：
温安林周铁华
会计师事务所负责人：
赵庆军亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月29日
44第六节备查文件
1、上市申请书；
2、保荐协议；
3、保荐代表人声明与承诺；
4、保荐机构出具的上市保荐书；
5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
9、具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事所出具的验资报告；
10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11、投资者出具的股份限售承诺；
12、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件；
13、深交所要求的其他文件。
（以下无正文）45（本页无正文，为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年9月29日46