2021-10-08上证早知道（星期五）

2021-10-08上证早知道（星期五）

【今日导读】
>长假期间外盘宽幅震荡、机构看好A股政策环境改善
>国庆长假新能源车充电量骤增、充电设备市场空间大
>华东医药引入创新医美产品、银宝山新实控人或变更
>多氟多、京东方A等公司预计前三季度业绩成倍增长

【上证聚焦】
○长假期间外盘宽幅震荡、机构看好A股政策环境改善
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A股国庆休市期间，港股市场先跌后涨，恒生指数累计上涨0.5%。中石油等能源股和网易等科技股表现抢眼，中国恒大停牌。
海通证券荀玉根认为，近期政策面正在发生积极变化，发改委等部门要求确保今冬明春能源稳定供应，730中央政治局会议后的各项稳增长措施也在逐步落地，有助于企业盈利继续回升。另外，央行、银保监会近日联合召开房地产金融工作座谈会，市场对于房地产信用风险的担忧有望下降。从日历效应看，四季度市场的胜率也往往较高。看好受益于市场活跃度提升的券商板块，以及做为稳增长重要抓手的新老基建板块。
国庆长假期间，国际原油价格一度升至数年来新高，引发市场对通胀的担忧，但油价随后又快速回落。开源证券牟一凌认为，当前在“经济需求回落+政策环境温和+长期通胀中枢上移”的组合下，股票定价的分子和分母端都不会面临太大压力。周期板块的预期收益率最高，其次是金融和公用事业板块。从长期看，新型能源系统是走出通胀的关键。

○10月券商金股配置更趋均衡、关注新型电力系统建设
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回顾9月券商金股组合，仅有少数收获正收益。因化工、机械、有色等周期板块大幅回撤，直接拖累了券商金股的整体表现。
从已发布的10月金股组合来看，电力和新型电力系统建设相关行业成为券商关注重点，中国广核、华能国际、中环股份、阳光电源、通威股份、明阳智能等公司均获得了至少2家券商推荐。另外，消费板块和部分白马股在前期调整较多，也是券商关注重点之一，贵州茅台、泸州老窖、药明康德、中国中免均获得了至少4家券商推荐。

【上证精选】
○10月7日，神舟十三号载人飞船与长征二号F遥十三运载火箭组合体已转运至发射区，计划近期择机实施发射。
○工信部、自然资源部公布2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标，较去年增长20%。北方稀土是配额供给的主力。
○位于江苏金坛的世界首座非补燃压缩空气储能电站近日成功并网，东方电气、上海电气、中国能建、中国电建等企业参与了项目建设。
○截至10月7日12时，电影《长津湖》累计票房超31亿元，已超过《我和我的祖国》累计票房，暂列中国影史票房第10名。
○微信、支付宝、银联均在近日发布声明，披露互联互通进展情况。阿里巴巴和腾讯这两大互联网平台已在部分场景互相开放支付接口。
○IMF数据显示，今年第二季度，人民币在全球外储中占比升至2.61%，为有记录以来新高。高盛预计，人民币将在2030年成为全球第三大储备货币。

【产业情报】
○国庆长假新能源车充电量骤增、充电设备市场空间大
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据国家电网统计，10月1日到3日，国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%。10月1日，高速公路充电量达到平时的近4倍，创历史新高。同时，新能源车充电排队时间长的问题引发广泛关注。
近年来，随着充电桩基础设施建设的大力推进，新能源车充电难问题已经得到一定程度的缓解。但公共充电桩利用率偏低、私人充电桩安装率不高的问题依然存在。中信建投证券程似骐指出，由于新能源车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将加速提升。预计到2025年，充电桩市场空间约为1000万至1300万台水平，较目前规模有5至6倍增长空间。
特锐德（300001）是国内充电桩运营龙头公司；
科士达（002518）的充电系统解决方案在公共交通、车企等多个行业和领域得到广泛应用。

【公告解读】
○华东医药引入创新医美产品
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华东医药（000963）英国子公司Sinclair与比利时KiOmed签署产品独家许可协议，将获得后者4款在研的全球创新型KiOmedine壳聚糖医美产品以及后续开发的全部壳聚糖相关产品于除美国以外的全球其他区域在皮肤医美领域的独家许可。

○银宝山新实控人可能发生变更
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银宝山新（002786）第一大股东邦信资产拟通过公开征集转让方式协议转让其所持的全部1.36亿股公司股份，占总股本的27.49%。实施后将导致公司控股股东及实控人发生变更。

○大名城等公司拟回购股份
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大名城（600094）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超5.42元/股。
安利股份（300218）拟回购3000万至5000万元，回购价格不超过22元/股。

○孚能科技拟与TOGG设立动力电池合资公司
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孚能科技（688567）拟与TOGG在土耳其共同设立合资公司，公司将负责为TOGG和合资公司的客户进行汽车动力电池研发、生产和供应，并且计划为土耳其及其周边地区提供储能等整体能源解决方案。

○利群股份将获大股东增持
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利群股份（601366）第一大股东利群集团股份方面计划在未来12个月内增持股份6000万至1亿元，增持价格不超过7.5元/股。

○捷强装备拟投建军民两用制造中心
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捷强装备（300875）拟在四川省绵阳市建立核化生安全装备军民两用制造中心，项目总投资不超过5亿元，建设周期18个月。

○睿创微纳拟收购华测电子股权
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睿创微纳（688002）拟与信熹聚芯共同收购无锡华测电子系统有限公司71.8704%的股权，总成交价格3.59亿元，其中睿创微纳以2.81亿元收购标的公司56.253%股权。标的公司在微波领域深耕十余年，有稳定的客户基础和持续的订单需求。

【财报快递】
○多氟多等前三季度业绩预增
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多氟多（002407）预增5173.71%至5320.61%，因新材料产品市场需求旺盛，量价齐升，盈利能力大幅提高。
京东方Ａ（000725）预增702%至710%，因半导体显示行业整体景气度高，公司LCD主流应用市占率进一步提高。
正丹股份（300641）预增196.24%至235.74%，因受益于市场需求回暖，公司主要产品的销售数量及平均销售价格均较上年同期出现增长。
扬杰科技（300373）增长105%至120%，因新产品业绩突出，MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。
北方华创（002371）预增82.3%至117.21%，因受益于下游市场需求拉动，半导体装备及电子元器件业务实现持续增长。

【交易闹铃】
○两只新股8日申购
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华瓷股份代码001216，发行价9.37元，申购上限2.5万股，主营产品日用陶瓷。
高铁电气代码787285，发行价7.18元，市盈率20.29倍，申购上限2.25万股，主营产品电气化铁路接触网设备。