10.14板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：
中国9月社会融资规模增量2.9万亿元，预估为30500亿元，前值为29558亿元。
国家发改委：确保限电不限居民，限气也不限居民。
国家发展改革委：供暖季全国可形成储气量270亿立方米以上，国际气价上涨的影响降低到可控范围。

国家矿山安监局：预计四季度可增加煤炭产量5500万吨，平均日增产达到60万吨。
北交所副总经理李永春：北交所将在精选层基础上组建，同步试点注册制。
发改委：正在大力推进以沙漠戈壁荒漠为重点的大型风电、光伏基地建设。
央行发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，在支付受理终端业务、特约商户、收单业务监测、个人收款码等方面提出管理要求。
《广东省科技创新“十四五”规划》印发，重点推动半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人等十大战略性新兴产业集群发展。

行业利好：

虚拟现实迎来利好！！
VR产业链核心环节已趋于成熟，硬件产品体验显著改善，新一代技术将驱动生产力全方位提升。华为从2016年就开始布局VR/AR领域，将通过提供不高于10ms的网络时延和超过4.6Gbps的下行速率，来满足云XR业务的需要。华为获得了包括“增强现实光学系统和增强现实眼镜”等在内的多个相关专利授权。随着5G生态逐步成熟，XR与行业应用的融合正在进入爆发期。XR业务、5G to B市场以及绿色低碳发展将是华为下一步重点布局的重要方向。
概念股：佳创视讯300264 gqy视讯300076 联创电子002036 华立科技3010111

老龄化概念迎来利好！！
根据第七次人口普查数据，65岁以上老龄人口占比已达13.5%，该比例未来可能继续提升。不久前发布的《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》也提出十四五期间积极支持社会办医发展。我国将贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系，强化基层力量配备，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。老龄人口属于医疗健康消费群体的绝对主力，预计国内将长期面临医疗资源短缺的局面。从供给端来看，民营医疗机构的存在必不可少。
概念股：国际医学（000516）开能健康300272、信隆健康002105、创业慧康300451

氢能重卡产业链迎来利好！！
捷氢科技已完成多款燃料电池电堆和系统的产品开发，功率涵盖30kW-140kW以上，主要客户包括上汽大通汽车有限公司、上海申沃客车有限公司、中车时代电动汽车股份有限公司等诸多整车和相关零部件企业。上汽红岩汽车有限公司内蒙古分公司与内蒙古捷氢科技有限公司揭牌暨奠基仪式在内蒙古鄂尔多斯市隆重举行，标志着全球首个万辆级氢能重卡产业链项目正式启动。随着项目的推进，相关产业链公司有望受益。
概念股：豪森股份（688529）全柴动力600218 上汽集团600104上柴股份（600841）

交通强国迎来利好！！
2021年是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。中国在交通事业上如中国的高速公路、高铁网，都有举世瞩目的成就，同时，中国也在寻求替代传统能源的方式。中国建设可持续交通的经验值得借鉴。《国家综合立体交通网规划纲要》的出台，为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向，作出的重大战略部署，必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响，亦将是各交通设计企业蓬勃发展的重大机遇。
概念股：中国交建601800、正平股份603843、深水规院300961、上海港湾605598

换电安全迎来利好！！
从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。2021年下半年，工信部与能源局开展新能源汽车换电模式应用试点工作。我国2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。随着新能源汽车领域的不断发展，换电技术未来将更加完善，换电成本也会日益降低，换电模式将迎来良好的应用空间。
概念股：山东威达（002026）通合科技300491科大智能（300222）003008开普检测

个股公告：

爱康科技：公司硅片薄片化进程快于预期、成本优势越发明显
江南化工（002226）拟6.28亿元投建100MW风电场项目。
上汽集团（600104）全球首个万辆级氢能重卡产业链项目正式启动，投资金额超20亿元。
中核钛白（002145）各型号钛白粉销售价格上调700元/吨。
业绩预升：

精准信息（300099）前三季度净利预增583%-635%。
全志科技（300458）前三季度净利预增102%-142%。
潮宏基（002345）前三季度净利预增249.2%-261.58%。
永兴材料（002756）前三季度净利预增110%-120%。
泸天化（000912）前三季度净利预增141%-163%。
特一药业（002728）前三季度净利预增245%-270%。
岳阳兴长（000819）前三季度净利预增460%-508%。
西部矿业（601168）前三季度净利润同比预增170%左右。
华宏科技（002645）前三季度净利预增126%-144%。
天奇股份（002009）前三季度净利预增170%-179%。
中国海诚（002116）前三季度净利预增486%-598%。
江西铜业（600362）前三季度净利同比预增179%-209%。
华锋股份（002806）前三季度利润预增146.57%-159.5%。
杉杉股份（600884）前三季度净利润同比预增865%-894%。
八一钢铁（600581）前三季度净利润同比预增636.74%左右。
恺英网络（002517）前三季度净利预增173%-252%。
神火股份（000933）前三季度净利同比预增367%。
新乡化纤（000949）预计2021年前三季度净利12.3亿元-13亿元，同比增长4746%-5022%。
精准信息（300099）预计前三季度净利润为1.3亿-1.4亿元，同比增长582.51%-635.01%。

新股申购：

中科微至：申购代码787211，发行价格90.20元/股，发行市盈率61.31倍。

研报精选：

中国 CRO 行业面临转型升级，需立足创新，向“一体化、差异化、信 息化”发展。 政策推动我国 CRO 行业二次升级，进入 3.0 时代，综合来看，我们认 为，国内 CRO 公司未来发展呈现以下趋势：1）一体化发展，包括纵 向一体化和业务全球化，建设覆盖全产业链的全球性服务平台；2）差 异化发展，打造优势服务领域，创新合作模式，从专业性、规模化方面 打造品牌；3）信息化发展，临床试验数据的严格管理以及真实世界研 究的发展要求 CRO 公司具备较强的信息化服务能力，并通过信息分析 指导公司运营方针。

➢ 投资建议：关注国内具有规模化优势、拥有差异化能力、不断拓展业务范 围的优质公司，如药明康德、泰格医药、康龙化成、昭衍新药、美迪西等。

➢ 风险因素：政策变动风险、国际关系风险、行业竞争加剧风险、医药研 发投入或外包服务率降低风险、外汇波动风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！