【月亮看盘】要有３７２３点是波段行情单顶的心理准备

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　　本文共计３２００字和１３副图，分析了上证指数和上证５０等大盘指数的波段行情趋势和未来一、两周的短线走势，以及国证２０００、中证１０００和中证５００等中小指数所反映的中低位蓝筹和中小股的后续动向。

▌本期文章目录

１、本周行情数据（盘面特征）

２、中低位蓝筹阶段性杀跌接近尾声（板块分析）

３、要有３７２３点是波段行情单顶的心理准备（波段节奏）

▌本周行情数据（盘面特征）

　　本周（１０月１１～１５日）大盘先抑后扬，最低跌至周一（１０月１１日）３５１５点，最终收于３５７２点，跌幅为０.５５％。

　　同期各大指数强弱顺序为：上证５０升１.１８％，创业板５０升１.０７％，创业板指升１.０２％，中小１００升０.９３％，深证１００升０.５１％，上证１８０升０.２８％，创业板综升０.０８％，沪深３００升０.０４％，深证成指升０.０１％，科创５０跌０.１０％，中证８００跌０.２０％，上证指数跌０.５５％，深证综指跌０.５６％，中小综指跌０.５６％，中证５００跌０.９５％，国证２０００跌２.０１％；股指期货合约同期由强到弱顺序为：ＩＨ升１.３２％，ＩＦ升０.１３％，ＩＣ跌０.２８％。

　　可见，本周各大指数继续两极分化，权重指数强——上证５０已周线４连阳，中小指数弱。

▌中低位蓝筹阶段性杀跌接近尾声（板块分析）

　　本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下：

　　一、第一集团：包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤和汽车类等“后抱团股”板块，与上证５０、深证１００、沪深３００和创业板５０等指数关联度最大。

　　第一集团本周强弱顺序为：汽车类升６.９７％，酿酒升３.３５％，食品饮料跌０.８６％，家用电器跌１.０８％，医药跌１.４４％，化纤跌２.５６％，农林牧渔跌３.３６％，医疗保健跌３.８８％。

　　可见，第一集团本周内部依旧分化严重，大多数板块下跌，权重最大的酿酒板块继续上升，已周线８连阳。

　　二、第二集团：银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块，与上证５０和上证１８０等指数关联度最大。

　　第二集团本周强弱顺序为：银行升１.４８％，保险跌１.１０％，房地产跌１.５４％，证券跌３.６５％。

　　可见，第二集团本周与第一集团一样，大多数板块下跌，权重最大的银行板块继续上升，已周线３连阳。

　　综合上述，对上证５０影响最大的两个抱团股集团实际上主要依靠权重最大的酿酒股和银行股出力，其它均表现不佳。

　　三、第三集团：包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等去年７月以前的中低位蓝筹板块，与中证５００、巨潮中盘等指数有较大关联度。它们属于“非抱团股”。

　　第三集团本周强弱顺序为：工业机械升２.４８％，有色升２.３２％，化工跌０.７８％，运输服务跌２.７８％，交通设施跌３.４６％，煤炭跌４.３０％，钢铁跌４.６６％，建筑跌５.４５％，仓储物流跌５.６５％，石油跌６.０８％，电力跌１０.００％。

　　可见，第三集团本周除了最早见顶的工业机械和龙头有色以外全部下跌，惨不忍睹。

　　至此，此前半年的主力品种即有色、钢铁、煤炭、化工和建筑等中低位蓝筹最大跌幅依次高达２３.９３％、２７.４０％、２１.０８％、２０.３５％和１９.２３％——指数跌幅都这么大，个股就更不用说了，跌幅高达３到４成者比比皆是。

　　本周具有领先指标意义的工业机械和有色两个板块率先反弹，应当意味着中低位蓝筹阶段性杀跌接近尾声，它们之中的主力品种有可能会提前于大盘见到波段调整的低点。关于这个问题，我们继续追踪观察即可。

　　四、第四集团：即市值偏小的整个中小股群体，其中多为去年７月之后半年被严重边缘化的中小股，广泛分布于互联网、ＩＴ设备、软件服务、电信运营、通信设备、传媒娱乐、多元金融、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、广告包装、公共交通、水务、供气供热和环境保护等众多板块之中，与中证１０００和国证２０００等两个中小指数关系最密切，与中证５００也有一定关联度。它们属于“非抱团股”。

　　至此，国证２０００、中证１０００和中证５００等三个代表非抱团股的指数最大跌幅依次为１１．７６％、１１.４０％和１０.４２％。

　　与第三集团同理，第四集团的阶段性杀跌也接近尾声，国证２０００、中证１０００和中证５００等三大中小指数有可能会提前于大盘见到波段调整的低点。关于这个问题，我们同样继续追踪观察即可。

▌要有３７２３点是波段行情单顶的心理准备（波段节奏）

　　我上周日（１０月１０日）《３７２３点起码是波段行情的前一个高点》一文在谈及大盘波段行情走势和未来一、两周的短线走势时是这样说的：

　　注：此后１２００字和５副图为付费内容，分析了上证指数和上证５０等大盘指数的波段行情趋势和未来一、两周的短线走势，以及国证２０００、中证１０００和中证５００等中小指数所反映的中低位蓝筹和中小股的后续动向。