深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

深圳能源集团股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券设2个品种，品种一期限为5年期，品种二期限为10年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
本期债券发行时间自2021年10月22日至2021年10月25日，最终实际发行规模为人民币20亿元，其中品种一最终实际发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.57%；品种二最终实际发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.88%。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：深圳能源集团股份有限公司年月日（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司年月日（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
联席主承销商：长城证券股份有限公司年月日