高德红外:中信建投证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于武汉高德红外股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票
项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履行
保荐职责，就公司前次非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本的基本情况公司于2020年9月29日、2020年10月16日分别召开第五届董事会第四次（临时）会议、2020年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等，批准公司向特定对象非公开发行股票不超过100000000股（含本数）募集资金总额不超过250000万元（含本数）。
2021年1月4日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 A股股票申请获得通过。2021年2月7日，中国证监会核发《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]347号），核准公司于2021年4月向15名特定对象非公开发行普通股（A）股84260195股，每股发行价格29.67元，共计募集资金人民币2499999985.65元，扣除各项发行费用人民币22937981.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2477062004.33元，前述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉高德红外股份有限公司验资报告》（XYZH/2021WHAA20356）验证。本次非公开发行股票于2021年4月12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完
股份登记手续，2021年4月28日在深圳证券交易所上市并正式列入上市公司股东名册，增发股份均为有限售条件流通股，限售期为6个月。本次非公开发行后，公司总股本由1591852878股增加为1676113073股。其中发行对象及其获得配售的情况如下：序号发行对象名称获配股数（股）限售期（月）
1李彬海24266936
2嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业（有限合伙）50556116
3圆石复兴科技8号私募证券投资基金45500506
4摩根士丹利国际股份有限公司24300646
5广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）67408156
6北信瑞丰基金管理有限公司24266936
7招商证券股份有限公司168520396
8广东恒阔投资管理有限公司67408156
9广东恒健国际投资有限公司101112236
10中国银河证券股份有限公司66329626
11财通基金管理有限公司43478266
12申万宏源证券有限公司97404786
13广东恒坤发展投资基金有限公司47185706
14 JP.Morgan Chase Bank National Association 842601 6
15兴证全球基金管理有限公司6437556
合计84260195-公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司现有总股本
1676113073股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金，同时，以资本公
积金向全体股东每10股转增4股。上述权益分派方案已于2021年6月1日实施完毕，权益分派完成后公司总股本增加至2346558302股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为2346558302股，其中本次可解除限售的股份数量为117964273股，占公司总股本的比例为5.0271%。
二、申请解除限售股东的承诺履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况本次申请解除股份限售的股东在公司《高德红外：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》做出如下承诺：
自公司本次非公开发行股份上市之日起六个月内不转让所认购的股份，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本次非公开发行过程中认购的股
份进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股票上市之日起满六个月。2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公
司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2021年10月28日。
2、本次解除限售的股份数量为117964273股，占公司总股本的5.0271%。
3、本次申请解除股份限售的股东为15名，涉及证券账户40户，证券账户
均不存在冻结、质押的情形。
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
本次解本次解除限售除限售持有限售本次解除股份占股份占持有非公开发行序号发行对象名称股数量限售股数公司无公司总限售股股东名称
（股）（股）限售条股本比件股份例比例
招商证券股份有招商证券股份有1.34891.0054
12359285523592855
限公司限公司%%
广东恒健国际投广东恒健国际投0.80930.6033
21415571214155712
资有限公司资有限公司%%
申万宏源证券有申万宏源证券有0.77960.5811
31363666913636669
限公司限公司%%广东恒健新兴产业投资基金管理广东先进制造产
有限公司－广东0.53950.4022
4业投资基金合伙94371419437141
先进制造产业投%%企业（有限合伙）资基金合伙企业（有限合伙）
广东恒阔投资管广东恒阔投资管0.53950.4022
594371419437141
理有限公司理有限公司%%
中国银河证券股中国银河证券股0.53090.3957
692861479286147
份有限公司份有限公司%%建信（北京）投资基金管理有限责嘉兴建信宸玥股
任公司－嘉兴建0.40470.3016
7权投资合伙企业70778557077855
信宸玥股权投资%%（有限合伙）合伙企业（有限合伙）广东恒坤发展投广东恒坤发展投0.37770.2815
866059986605998
资基金有限公司资基金有限公司%%广州市圆石投资
圆石复兴科技8管理有限公司－
0.36420.2715
9号私募证券投资圆石复兴科技863700706370070
%%基金号私募证券投资基金
财通基金－首创证券股份有限公
0.0054
10司－财通基金汇94371943710.004%
%通1号单一资产管理计划
财通基金－黄政
－财通基金东贤0.03370.0251
11589821589821
1号单一资产管%%
理计划
财通基金－招商
银行－财通基金
0.03480.0259
12汇盈多策略分级608696608696
%%
5号集合资产管
理计划
财通基金－湖南轻盐创业投资管
理有限公司－财0.08090.0603
1314155711415571
通基金安吉87号%%财通基金管理有单一资产管理计限公司划
财通基金－廖志
文－财通基金安0.00650.0048
14113246113246
吉112号单一资%%产管理计划
财通基金－广州风神汽车租赁有
0.10790.0804
15限公司－财通基18874281887428
%%金安吉106号单一资产管理计划
财通基金－潘旭
虹－财通基金韶0.0054
1694371943710.004%
夏1号单一资产%管理计划
财通基金－国联证券股份有限公
0.0054
17司－财通基金天94371943710.004%
%禧定增15号单一
资产管理计划财通基金－招商
银行－财通基金0.0027
1847186471860.002%
瑞通1号集合资%产管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
0.00050.0004
19西湖大学定增量94379437
%%化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－天合精选定增1号私募证券投资基金
0.0027
20－财通基金天禧47186471860.002%
%定增天合精选1号单一资产管理计划
财通基金－孙韬
雄－财通基金玉0.0027
2147186471860.002%
泉963号单一资%产管理计划
财通基金－悬铃增强21号私募证
券投资基金－财0.0027
2247186471860.002%
通基金悬铃1号%单一资产管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金0.0027
2347186471860.002%
天禧东源2号集%合资产管理计划
财通基金－株洲市融创盛世股权投资基金合伙企
0.0054
24业（有限合伙）－94371943710.004%
%财通基金安吉
217号单一资产
管理计划
财通基金－光大
银行－中国银河0.01350.0101
25235930235930
证券股份有限公%%司
财通基金－中国国际金融股份有
0.0201
26限公司－财通基4718574718570.027%
%金玉泉添鑫2号单一资产管理计划
财通基金－南京盛泉恒元投资有
限公司－财通基0.0081
271415571415570.006%
金价值定增26号%单一资产管理计划
MORGAN MORGAN
STANLEY & CO. STANLEY & CO. 0.1945
28340209034020900.145%
INTERNATIONA INTERNATIONA %
L PLC. L PLC.
0.19420.1448
29李彬海李彬海33973703397370
%%
北信瑞丰基金－深圳前海航慧投北信瑞丰基金百
资管理有限公司0.19420.1448
30瑞145号单一资33973703397370
－北信瑞丰基金%%产管理计划百瑞145号单一资产管理计划
JPMORGAN JPMORGAN
CHASE CHASE
0.06740.0503
31 BANKNATION BANKNATION 1179642 1179642
%%
AL AL
ASSOCIATION ASSOCIATION中国建设银行股
份有限公司－兴
全安泰稳健养老0.01130.0084
32196781196781
目标一年持有期%%混合型基金中基
金（FOF）
兴证全球基金－兴证投资管理有
限公司－兴全－0.00450.0034
337871278712
兴证全球基金管兴证投资定增1%%理有限公司号单一资产管理计划
兴证全球基金－
光大银行－兴全0.0067
341574241574240.009%
阳光增盈1号集%合资产管理计划招商银行股份有
限公司－兴全安0.0067
351574251574250.009%
泰平衡养老目标%三年持有期混合型基金中基金
（FOF）中国工商银行股
份有限公司－兴
全优选进取三个0.01350.0101
36236138236138月持有期混合型%%基金中基金
（FOF）
兴全基金－映山红兴享回报90天
人民币理财－兴0.00230.0017
373935739357
全－华兴银行2%%
号 FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－南方电网资本控
股有限公司－兴0.00020.0002
3839353935
全－南网资本1%%
号 FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－
建设银行－兴全
0.00070.0005
39－建信理财1号1180611806
%%
FOF 集合资产管理计划
兴证全球基金－广东顺德农村商业银行股份有限
0.00110.0008
40公司－兴全－顺1967819678
%%德农商行1号
FOF 单一资产管理计划
11796427117964276.74435.0271
合计
33%%
5、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其已知悉并
承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表本次解除限售前本次解除限售后股份性质本次变动数股数（股）比例（%）股数比例（%）1、限售流通股59747089225.4616%-11796427347950661920.4345%
高管锁定股47950661920.4345%047950661920.4345%
首发后限售股1179642735.0271%-11796427300
2、无限售流通股174908741074.5384%117964273186705168379.5655%
3、总股本2346558302100%02346558302100%
注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
五、核查意见经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行
政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________________吴建航安源中信建投证券股份有限公司
二○二一年十月二十五日