得利斯:2021年第三季度报告

山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2021-048
山东得利斯食品股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减
营业收入（元）1157016889.0845.71%2760606295.226.94%归属于上市公司股东的
19143609.3511.94%41079337.4553.47%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净19464151.3123.66%39108776.6071.95%利润（元）经营活动产生的现金流
————-94009226.67-178.85%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.038111.73%0.081552.91%
稀释每股收益（元/股）0.038111.73%0.081552.91%
加权平均净资产收益率1.38%8.53%2.98%49.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2273874905.992013138358.2612.95%归属于上市公司股东的
1398953703.621355607720.633.20%
所有者权益（元）
1山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
82707.33222919.48的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定80714.311874515.91额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益143207.57511843.17除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资5663.01产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-802461.78-619525.81捐赠支出、质量扣款等
减：所得税影响额-175409.30-17806.21
少数股东权益影响额（税后）118.6942661.12
合计-320541.961970560.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末，货币资金较年初增加44.09%，主要原因系公司银行借款增加所致；
2、本报告期末，交易性金融资产较年初减少81.14%，主要原因系公司闲置资金理财减少所致；
3、本报告期末，应收款项融资较年初减少83.82%，主要原因系公司应收票据转付货款所致；
4、本报告期末，预付账款较年初增加358.29%，主要原因系报告期内，公司新增国外牛肉直采业务，采购周期较长，
预付款项增加所致；
5、本报告期末，长期股权投资较年初增加122.88%，主要原因系公司新增联营企业投资所致；
6、本报告期末，在建工程较年初增加334.16%，主要原因系报告期内，公司新增得利斯10万吨/年肉制品加工项目、200
万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目以及山东丰得利食品有限公司项目建设投资所致；
7、本报告期末，短期借款较年初增加42.11%，主要原因系公司银行借款增加所致；
8、本报告期末，合同负债较年初增加132.26%，主要原因系公司预收货款增加所致；
2山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
9、本报告期末，其他流动负债较年初增加133.52%，主要原因系公司预收货款所含税金同比增加所致；
10、本报告期末，长期应付款较年初增加47.55%，主要原因系子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作专项资金借款
增加所致；
11、本报告期末，少数股东权益较年初增加154.69%，主要原因系控股子公司净利润增加所致；
12、报告期内，税金及附加较去年同期减少39.91%，主要原因系公司城建税、教育费附加等减少所致；
13、报告期内，研发费用较去年同期增加973.96%，主要原因系公司加大新产品研发力度，增加研发投入所致；
14、报告期内，其他收益较去年同期减少38.27%，主要原因系公司政府补助减少所致；
15、报告期内，投资收益较去年同期减少136.02%，主要原因系公司部分联营企业亏损所致；
16、报告期内，公允价值变动收益较去年同期减少99.35%，主要原因系公司交易性金融资产减少所致；
17、报告期内，信用减值损失较去年同期增加52.25%，主要原因系公司营业收入增加，应收款项相应增加所致；
18、报告期内，资产减值损失较去年同期增加925.61%，主要原因系报告期内，冷却肉及冷冻肉产品价格下降，公司计
提存货减值损失增加所致；
19、报告期内，资产处置收益较去年同期增加152.64%，主要原因系公司处置固定资产收益增加所致；
20、报告期内，营业外支出较去年同期增加878.02%，主要原因系报告期，公司为受灾地区捐赠物资支出增加所致；
21、报告期内，净利润较去年同期增加64.04%，主要原因系报告期内，公司加工端产品销量和收入增加，降本增效，
规模效益提升，从而综合盈利水平提高所致；
22、报告期内，收到的税费返还较去年同期减少54.82%，主要原因系报告期内，公司增量留抵退税减少所致；
23、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降178.85%，主要原因系报告期内，公司国外牛肉直采业务
采购周期较长，预付款项增加及预付租赁保证金增加所致；
24、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加106.05%，主要原因系报告期，公司交易性金融资产到期
以及收回西安得利斯食品有限公司股权款所致；
25、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加774.68%，主要原因系公司新增短期借款及子公司吉林得
利斯食品有限公司村企合作专项资金借款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数28365报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份数量股份状态数量
诸城同路人投资有限公司境内非国有法人30.74%155024041质押53000000
庞海控股有限公司境外法人20.88%105280000新疆中泰农业发展有限责任
国有法人11.99%60450000公司
山东桑莎制衣集团有限公司境内非国有法人5.00%25200000
3山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
叶易鑫境内自然人0.36%1822000
叶倩宇境内自然人0.31%1557386
钟惠芬境内自然人0.22%1133628
王显宏境内自然人0.22%1126500
阳林金境内自然人0.22%1088100
陈乃刚境内自然人0.22%1084300前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量诸城同路人投资有限公司155024041人民币普通股155024041庞海控股有限公司105280000人民币普通股105280000新疆中泰农业发展有限责任公司60450000人民币普通股60450000山东桑莎制衣集团有限公司25200000人民币普通股25200000叶易鑫1822000人民币普通股1822000叶倩宇1557386人民币普通股1557386钟惠芬1133628人民币普通股1133628王显宏1126500人民币普通股1126500阳林金1088100人民币普通股1088100陈乃刚1084300人民币普通股1084300
郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公上述股东关联关系或一致行动的说明
司100%的股权，两公司属同一控制人控制。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、重大诉讼事项：
2020年3月28日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），根据《股份出售和认购协议》及2016年2月28日签署的《延期函》的相关约定，公司向Yolarno Pty Ltd支付了600万澳币预付款，公司起诉Yolarno Pty Ltd，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项，若收回相关款项，公司可将前期已计提坏账转回，增加公司利润。目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案，双方已提交相关诉讼证据，后续诉讼进展公司将及时履行信息披露义务。
2、非公开发行A股股票事项
2020年11月13日，公司披露了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，为进一步整合产业布局、优化产销结
构、深耕西北市场，公司对本次非公开发行A股股票方案中的相关事项进行了调整。
2021年3月12日，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额做出调整：募集资金总额由不超过99000.00万元调减为不超过98520.00万元，其中补充流动资金项目由11000.00万元调减为10520.00万元。
2021年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号），对公司本次非公开发行A股股票事项予以核准。
4山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告目前，公司正积极与产业型、资源型投资者沟通交流，期望汇聚更多资源，助力公司发展，全面提升公司综合竞争力，推动公司发展战略目标的实现，为股东和社会创造更大价值。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2021年10月25日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金286395466.53198759815.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产11505663.0161018049.32衍生金融资产应收票据
应收账款138480458.07109467119.59
应收款项融资482562.632981679.00
预付款项135127699.2929485337.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款97995521.2194580370.64
其中：应收利息2220000.00应收股利买入返售金融资产
存货259003679.10215907568.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产164238283.70168428798.70
流动资产合计1093229333.54880628739.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2238153.211004214.35其他权益工具投资
5山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产105008141.55107229171.00
固定资产727603189.86752369519.26
在建工程92506323.5821307093.47生产性生物资产油气资产
使用权资产10700114.68
无形资产215746934.88219316741.62开发支出商誉
长期待摊费用832687.56720505.17
递延所得税资产23929712.1328177968.49
其他非流动资产2080315.002384405.72
非流动资产合计1180645572.451132509619.08
资产总计2273874905.992013138358.26
流动负债：
短期借款455000000.00320163487.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款128879376.72154330484.33预收款项
合同负债110089517.7847400020.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25646482.8527264158.55
应交税费6172706.537980243.96
其他应付款85289527.6168730241.83
其中：应付利息
应付股利2591196.58应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债14405902.576169073.95
流动负债合计825483514.06632037710.69
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
6山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8200114.68
长期应付款28346810.8819211240.66长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1610594.951852737.88递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计38157520.5121063978.54
负债合计863641034.57653101689.23
所有者权益：
股本504293500.00502000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积493393123.73486722958.19
减：库存股6697020.00其他综合收益专项储备
盈余公积29429678.0129429678.01一般风险准备
未分配利润378534421.88337455084.43
归属于母公司所有者权益合计1398953703.621355607720.63
少数股东权益11280167.804428948.40
所有者权益合计1410233871.421360036669.03
负债和所有者权益总计2273874905.992013138358.26
法定代表人：郑思敏主管会计工作负责人：柴瑞芳会计机构负责人：袁丽丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2760606295.222581457752.86
其中：营业收入2760606295.222581457752.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2702200684.292549687801.80
其中：营业成本2553772807.632397491148.02利息支出
7山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7361057.8512249811.35
销售费用67212645.1484219391.93
管理费用47896357.9844882308.63
研发费用14476300.511347935.44
财务费用11481515.189497206.43
其中：利息费用15273545.929902197.70
利息收入3792030.74404991.27
加：其他收益1874515.913036866.38
投资收益（损失以“－”号填列）-247151.96686155.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-764658.14-17130.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5663.01875000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）497534.851041897.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8975886.45-875174.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）222919.48-423486.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）51783205.7736111208.97
加：营业外收入538615.93479737.25
减：营业外支出1158141.74118416.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）51163679.9636472529.39
减：所得税费用7239177.159696112.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）43924502.8126776416.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）43924502.8126776416.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润41079337.4526767473.50
2.少数股东损益2845165.368943.43
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
8山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43924502.8126776416.93
归属于母公司所有者的综合收益总额41079337.4526767473.50
归属于少数股东的综合收益总额2845165.368943.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08150.0533
（二）稀释每股收益0.08150.0533
法定代表人：郑思敏主管会计工作负责人：柴瑞芳会计机构负责人：袁丽丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2709058798.302560581817.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8610564.8419058161.34
收到其他与经营活动有关的现金44515946.9321771698.39
经营活动现金流入小计2762185310.072601411677.29
购买商品、接受劳务支付的现金2633233308.032288976461.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
9山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金107176867.2999721200.26
支付的各项税费41679189.0645348747.15
支付其他与经营活动有关的现金74105172.3648136862.72
经营活动现金流出小计2856194536.742482183271.81
经营活动产生的现金流量净额-94009226.67119228405.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金190000000.0079880000.00
取得投资收益收到的现金541218.512299480.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33320000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计223861218.5182179480.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84150738.8324973876.52
投资支付的现金137228278.5598236000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计221379017.38123209876.52
投资活动产生的现金流量净额2482201.13-41030395.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9747020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金504500000.00180000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计514247020.00180000000.00
偿还债务支付的现金320000000.00180000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15084343.907286797.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金130000000.00
筹资活动现金流出小计465084343.90187286797.97
筹资活动产生的现金流量净额49162676.10-7286797.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42364349.4470911211.76
加：期初现金及现金等价物余额128759815.9774381502.49
六、期末现金及现金等价物余额86395466.53145292714.25
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
10山东得利斯食品股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司涉及新租赁准则规范的租赁业务首次发生时间为2021年1月1日，因此无需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东得利斯食品股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
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