高德红外:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告2021-055

证券代码：002414证券简称：高德红外公告编号：2021-055
武汉高德红外股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为117964273股，占公司目前总股本的
5.0271%；
2、本次有限售条件股份可上市流通日期为2021年10月28日。
一、本次限售股份及公司股本的基本情况1、经中国证券监督管理委员会2021年2月7日下发的《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]347号）核准，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月向15名特定对象非公
开发行普通股（A）股84260195股，每股发行价格为人民币29.67元，共计募集资金人民币2499999985.65元，扣除各项发行费用人民币22937981.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2477062004.33元，前述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉高德红外股份有限公司验资报告》（XYZH/2021WHAA20356）验证。本次非公开发行股票于2021年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续，
2021年4月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由
1591852878股增加为1676113073股。其中发行对象及其获得配售的情况如下：
序号发行对象获配股票数量（股）限售期（月）
1李彬海24266936
2嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业（有限合伙）50556116
3圆石复兴科技8号私募证券投资基金45500506
4摩根士丹利国际股份有限公司24300646
5广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）674081566北信瑞丰基金管理有限公司24266936
7招商证券股份有限公司168520396
8广东恒阔投资管理有限公司67408156
9广东恒健国际投资有限公司101112236
10中国银河证券股份有限公司66329626
11财通基金管理有限公司43478266
12申万宏源证券有限公司97404786
13广东恒坤发展投资基金有限公司47185706
14 JP.Morgan Chase Bank National Association 842601 6
15兴证全球基金管理有限公司6437556
合计84260195--
2、2021年6月1日，公司实施2020年度权益分派：以公司现有总股本
1676113073股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金，同时，以资本公
积金向全体股东每10股转增4股。权益分派完成后公司总股本增加至
2346558302股。
3、截至本公告日，公司总股本为2346558302股，其中本次可解除限售的
股份数量为117964273股，占公司总股本的比例为5.0271%。
二、申请解除限售股东的承诺履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况本次申请解除股份限售的股东在公司《高德红外：非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》做出如下承诺：
自公司本次非公开发行股份上市之日起六个月内不转让所认购的股份，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本次非公开发行过程中认购的股
份进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股票上市之日起满六个月。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营
性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2021年10月28日。
2、本次解除限售的股份数量为117964273股，占公司总股本的5.0271%。3、本次申请解除股份限售的股东为15名，涉及证券账户40户，证券账户
均不存在冻结、质押的情形。
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
本次解除本次解除限售股所持限售股本次解除限限售股份序号股东全称账户名称份占公司无限售
份总数（股）售数量（股）占公司总股份比例股本比例招商证券股份
1招商证券股份有限公司23592855235928551.3489%1.0054%
有限公司广东恒健国际广东恒健国际投资有限公
214155712141557120.8093%0.6033%
投资有限公司司申万宏源证券
3申万宏源证券有限公司13636669136366690.7796%0.5811%
有限公司广东先进制造广东恒健新兴产业投资基
产业投资基金金管理有限公司－广东先
4943714194371410.5395%0.4022%合伙企业（有进制造产业投资基金合伙限合伙）企业（有限合伙）广东恒阔投资广东恒阔投资管理有限公
5943714194371410.5395%0.4022%
管理有限公司司中国银河证券中国银河证券股份有限公
6928614792861470.5309%0.3957%
股份有限公司司
嘉兴建信宸玥建信（北京）投资基金管
股权投资合伙理有限责任公司－嘉兴建
7707785570778550.4047%0.3016%
企业（有限合信宸玥股权投资合伙企业伙）（有限合伙）广东恒坤发展广东恒坤发展投资基金有
8投资基金有限660599866059980.3777%0.2815%
限公司公司圆石复兴科技广州市圆石投资管理有限
98号私募证券公司－圆石复兴科技8号637007063700700.3642%0.2715%
投资基金私募证券投资基金
财通基金－首创证券股份
10有限公司－财通基金汇通94371943710.0054%0.004%
1号单一资产管理计划
财通基金－黄政－财通基
11金东贤1号单一资产管理5898215898210.0337%0.0251%
计划
财通基金管理财通基金－招商银行－财
12有限公司通基金汇盈多策略分级56086966086960.0348%0.0259%
号集合资产管理计划
财通基金－湖南轻盐创业
投资管理有限公司－财通
13141557114155710.0809%0.0603%
基金安吉87号单一资产
管理计划财通基金－廖志文－财通
14基金安吉112号单一资产1132461132460.0065%0.0048%
管理计划
财通基金－广州风神汽车
租赁有限公司－财通基金
15188742818874280.1079%0.0804%
安吉106号单一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－财通
16基金韶夏1号单一资产管94371943710.0054%0.004%
理计划
财通基金－国联证券股份
有限公司－财通基金天禧
1794371943710.0054%0.004%
定增15号单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财
18通基金瑞通1号集合资产47186471860.0027%0.002%
管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化
19943794370.0005%0.0004%
对冲1号集合资产管理计划
财通基金－天合精选定增
1号私募证券投资基金－
2047186471860.0027%0.002%
财通基金天禧定增天合精选1号单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通
21基金玉泉963号单一资产47186471860.0027%0.002%
管理计划
财通基金－悬铃增强21
号私募证券投资基金－财
2247186471860.0027%0.002%
通基金悬铃1号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财
23通基金天禧东源2号集合47186471860.0027%0.002%
资产管理计划
财通基金－株洲市融创盛世股权投资基金合伙企业
24（有限合伙）－财通基金94371943710.0054%0.004%
安吉217号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中
252359302359300.0135%0.0101%
国银河证券股份有限公司
财通基金－中国国际金融
26股份有限公司－财通基金4718574718570.027%0.0201%
玉泉添鑫2号单一资产管理计划
财通基金－南京盛泉恒元
投资有限公司－财通基金
271415571415570.0081%0.006%
价值定增26号单一资产管理计划
MORGAN
STANLEY & MORGAN STANLEY &
28 CO. CO. INTERNATIONAL 3402090 3402090 0.1945% 0.145%
INTERNATIO PLC.NAL PLC.
29李彬海李彬海339737033973700.1942%0.1448%
北信瑞丰基金北信瑞丰基金－深圳前海
百瑞145号单航慧投资管理有限公司－
30339737033973700.1942%0.1448%
一资产管理计北信瑞丰基金百瑞145号划单一资产管理计划
JPMORGAN
CHASE
JPMORGAN CHASE
BANKNATIO
31 BANKNATIONAL 1179642 1179642 0.0674% 0.0503%
NAL
ASSOCIATION
ASSOCIATIO
N中国建设银行股份有限公
司－兴全安泰稳健养老目
321967811967810.0113%0.0084%
标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）
兴证全球基金－兴证投资
管理有限公司－兴全－兴
3378712787120.0045%0.0034%
证投资定增1号单一资产管理计划
兴证全球基金－光大银行
34－兴全阳光增盈1号集合1574241574240.009%0.0067%
资产管理计划兴证全球基金
招商银行股份有限公司－管理有限公司兴全安泰平衡养老目标三
351574251574250.009%0.0067%
年持有期混合型基金中基
金（FOF）中国工商银行股份有限公
司－兴全优选进取三个月
362361382361380.0135%0.0101%
持有期混合型基金中基金
（FOF）
兴全基金－映山红兴享回
报90天人民币理财－兴
3739357393570.0023%0.0017%
全－华兴银行 2 号 FOF单
一资产管理计划兴证全球基金－南方电网
资本控股有限公司－兴全
38393539350.0002%0.0002%
－南网资本 1 号 FOF单一资产管理计划
兴证全球基金－建设银行
39－兴全－建信理财1号11806118060.0007%0.0005%
FOF 集合资产管理计划
兴证全球基金－广东顺德农村商业银行股份有限公
4019678196780.0011%0.0008%
司－兴全－顺德农商行1
号FOF单一资产管理计划
合计1179642731179642736.7443%5.0271%
四、股份变动情况表本次解除限售前本次解除限售后本次变动数股数比例股数比例
1、限售流通股59747089225.4616%-11796427347950661920.4345%
高管锁定股47950661920.4345%047950661920.4345%
首发后限售股1179642735.0271%-11796427300
2、无限售流通股174908741074.5384%117964273186705168379.5655%
3、总股本2346558302100%02346558302100%
注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
五、保荐机构意见经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；3、股份结构表和限售股份明细表；
4、中信建投证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司非公开发行
限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○二一年十月二十五日