10.27板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。
国务院：支持符合条件的绿色企业上市融资、挂牌融资和再融资；大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比；到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。
发改委部署各地组织开展电网企业代理购电工作。
生态环境部：发电行业重点排放单位尽早完成全国碳市场第一个履约周期配额清缴。
三部门：力争到2025年实现电子商务交易额46万亿元。
2021人工智能计算大会：通过大规模数据训练超大参数量的巨量模型，是有望实现通用人工智能的重要方向。

行业利好：

量子计算迎来利好！！
量子计算被认为可能是下一代信息革命的关键技术，“量子优越性”像个门槛，是指当新生的量子计算原型机，在某个问题上的计算能力超过了最强的传统计算机，就证明其未来有多方超越的可能。作为重要核心技术，国内外巨头均将量子计算机列入重要研究领域，中国已将量子通信和量子计算机定位为重大项目。量子计算机被公认为下一代计算机，在人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。实现量子霸权，将代表超越经典的量子计算能力从理论走进实验，标志着一个新计算能力飞跃时代的开始。中科大中科院量子信息与量子科技创新研究院科研团队与中科院上海技术物理研究所合作，中国成功研制九章二号量子计算原型机，这使得中国成为目前唯一在两条技术路线上达到“量子优越性”里程碑的国家。
概念股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）福晶科技002222、中科曙光603019

军工装备迎来利好！！
“十四五”是确保2027年实现建军百年奋斗目标的关键期，军费投入持续加大，有助于军工行业进入高速发展阶段。全面备战能力建设将带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。近日召开的全军装备工作会议提出，要加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面；全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。
概念股：新余国科（300722）新兴装备002933、航发动力600893、宇航科技688239

光伏一体化迎来利好！！
建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至目前的4-6元/w。《2030年前碳达峰行动方案》提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
概念股：森特股份（603098）东南网架（002135）中信博688408、天合光能688599

电价改革加快推进迎来利好！！
我国工商业用电量约占全社会用电量的85%，其中约44%已参与电力交易市场，改革将推动剩余56%的用电量全部进入电力市场。发改委近期将推动工商业用户直接参与市场交易，电网企业代理购电的用户，公平承担可再生能源消纳权重责任。国家电网表示将全面落实燃煤发电上网电价市场化改革。对于未直接从电力市场购电的用户，国家电网提供代理购电服务。在电价机制改革推进下，电力资产价值将迎来重估。
概念股：华能国际（600011）、华电国际（600027）、赣能股份000899、上海电力600021

个股公告：

晶盛机电：公司在光伏领域的订单和业绩加速增长

金开新能（600821）筹划收购菏泽智晶新能源有限公司90%股权。
均胜电子（600699）子公司已获得头部智能电动汽车的量产订单

漳州发展（000753）控股股东拟增持公司1%-2%股份。
天赐材料（002709）拟15.3亿元投建年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目。
南山铝业（600219）拟8亿元-16亿元回购股份，用于减少注册资本，此次回购股份的最高价不超过6元/股。
新奥股份（600803）拟购买新奥舟山90%股权，公司股票于2021年10月27日复牌。
天顺风能（002531）拟设立两家子公司，从事风电塔筒及叶片制造业务。

中曼石油三季度签订合同金额同比大增

业绩预升：

佐力药业（300181）预计2021年全年归母净利1.7亿元-1.87亿元，同比增长91.44%-110.58%；
银邦股份（300337）2021年前三季度净利润2481.81万元，同比增长1703.64%。
西菱动力（300733）2021年前三季度归母净利润3054万，同比增长261%。

歌尔股份（002241）预计2021年盈利42.44亿至45.28亿元，同比增长49%-59%，

合盛硅业（603260）前三季度净利润50.03亿元，同比增长596.08%

新股申购：

赛伍发债：申购代码754212，评级AA-，转股价值94.19。

研报精选：

投资建议：《意见》从顶层设计上明确了做好碳达峰碳中和工作的主要目 标、减碳路径措施及相关配套措施，为日后碳达峰碳中和行动方案、各重 点领域及行业政策措施和行动提供政策支撑。而双碳“1+N”政策体系的完 善与政策的落地将以最终实现 2030 碳达峰、2060 碳中和为目标，进一步 加快推动产业结构优化升级、能源结构低碳转型、经济社会绿色转型。从 具体领域上：1）减碳层面，能源方面是双碳目标实现的重中之重，能源供 给端可关注以光伏、风电、氢能为首的新能源行业以及相关配套行业如储 能、新型电力系统等，能源消费端可关注工业、交通、建筑领域节能、减 碳率先行动者、技术布局者和技术服务提供者；2）吸碳层面，碳汇如何纳 入碳交易值得进一步关注，影响碳汇运营企业相关估值，此外还有增强碳 汇技术以及 CCUS 等固碳技术领域投资机会；3）其他配套方面，除了关注 绿色金融、碳金融、碳交易方面具体政策落地以及市场发展趋势外，碳排 放、能耗、碳汇相关的统计监测服务也是关注重点之一，可进一步挖掘布 局相关领域的企业。

风险提示：政策推进进度不及预期，行业绿色发展进度不及预期。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！