TCL科技:2021年第三季度报告

TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-115
TCL 科技集团股份有限公司
TCL Technology Group Corporation
2021年第三季度报告
二零二一年十月二十七日
1TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
目录
第一节重要提示...............................................3
第二节主要财务数据.............................................4
第三节管理层讨论与分析...........................................7
第四节股东信息..............................................12
第五节其他重要事项............................................13
第六节季度财务报表............................................14
2TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
3TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
第二节主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期本报告期比上年同年初至报告期末年初至报告期末比上
2021年7-9月期增减2021年1-9月年同期增减
营业收入（元）46629888432140.65%120928535190148.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）2318085363183.69%9101970170349.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3060177204351.23%8557995151895.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————23959709061101.83%
基本每股收益（元/股）0.1730173.73%0.6756332.25%
稀释每股收益（元/股）0.1652173.51%0.6487333.33%
加权平均净资产收益率6.20%3.54%25.16%增加18.42个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）30538637581125790827888718.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）394832494143410779545415.76%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）14030642421
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6487
二、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-785538181.00-46198134.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补250706085.00609898567.00助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-40299579.00资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易7578933.00217852030.00
4TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20182634.00264752193.00
减：所得税影响额52430322.00135316019.00
少数股东权益影响额（税后）182590990.00407313197.00
合计-742091841.00543975019.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元增减比例资产负债表项目期末余额年初余额变动原因
（%）
应收票据3379119189595685338467.3主要系营收规模扩大所致
预付款项29519348481355653454117.7主要系预付货款增加所致
应收账款210992624461255761448668.0主要系营收规模扩大所致
其他应收款3885453661279364015339.1主要系股权转让款增加所致
存货14458361006883495769263.6主要系营收规模扩大所致
投资性房地产7016186651664201130-57.8主要系合并茂佳所致
开发支出2909088335210399455838.3主要系研发投入增加所致
商誉9125488681694326479431.4主要系合并茂佳和苏州华星所致
长期待摊费用16272203592536670015-35.9主要系新租赁准则影响所致
递延所得税资产2117664125157808799134.2主要系合并苏州华星所致
其他非流动资产656615134612532852630-47.6主要系预付设备款减少所致
短期借款761568868212263713979-37.9主要系偿还借款所致
向中央银行借款1289155102469834291174.4主要系财务公司向中央银行借款增加所致
交易性金融负债102957241352790104195.0主要系金融产品增加所致
应交税费1695966861670058792153.1主要系业绩增长导致税费增加所致
长期应付款4973414801280299665-61.2主要系新租赁准则影响所致
5TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
增减比例
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月变动原因
（%）
营业收入12092853519048709987251148.3主要系销售规模扩大及合并中环电子和茂佳所致
营业成本9542676589143507752953119.3主要系营收规模扩大及合并中环电子和茂佳所致
销售费用1552806398548204916183.3主要系营收规模扩大及合并中环电子所致
管理费用30087387781215567756147.5主要系营收规模扩大及合并中环电子所致
研发费用5274324791280077520488.3主要系研发投入增加及合并中环电子所致
财务费用2827514469145305486694.6主要系融资规模上升及合并中环电子所致
投资收益2884044180195168739347.8主要系合并中环电子所致
所得税费用2102388345338749095520.6主要系营业利润增长及合并中环电子所致
少数股东损益40613075283652916411018.0主要系净利润增长及合并中环电子所致增减比例
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动原因
（%）
经营活动产生的现主要系营收规模扩大、经营利润提升及合并中环电
2395970906111871070129101.8
金流量净额子所致筹资活动产生的现
868343604323485740179-63.0主要系本报告期偿还借款增加所致
金流量净额
6TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
第三节管理层讨论与分析
一、概述
新冠肺炎疫情及逆全球化重塑世界政治经济格局，全球产业链不稳定性增大，为中国制造企业带来严峻挑战。我国提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以科技自立自强为战略支撑，推动国内科技产业打破发展瓶颈、建立科技创新制高点。面对挑战和机遇，公司聚焦半导体显示、半导体光伏及半导体材料两大核心科技产业发展，坚持“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，建立企业相对竞争优势，持续迈向全球领先。
前三季度，公司实现营业收入1209.3亿元，同比增长148.3%；实现净利润131.6亿元，同比增长538.5%；归属于上市公司股东净利润91.0亿元，同比增长349.4%；半导体显示、半导体光伏和半导体材料业务全面超额完成预算，业绩创历史新高。半导体显示行业景气度高于去年同期，公司主要产线保持满销满产，t7 按计划爬坡，t10 在二季度并表后整合顺利，持续推进业务多元化和产品结构高端化战略，效率效益行业领先，半导体显示业务实现营业收入665.6亿元，同比增长106%，净利润97.4亿元，同比增长16.2倍。公司半导体光伏210硅片优势产能加速提升，良好的供应链体系保障了产销规模和盈利大幅增长；半导体材料业务8-12英寸大硅片项目进展顺利，产品和客户结构不断完善；工业4.0生产方式进一步提升人均劳动生产率、产品质量和一致性，降低材料消耗和运营成本，行业竞争力显著增强，中环半导体实现营业收入290.9亿元，同比增长117%，净利润32.8亿元，同比增长190%。因处置花样年地产股权产生一次性财务影响，公司投资业务板块第三季度业绩同比大幅下降，产业金融和投资业务板块其他业务经营情况良好。
公司以科技创新为企业发展的核心驱动。前三季度，公司研发投入65亿元，同比提升
51.1%，占比营业收入 5.4%，重点围绕 Mini LED、Micro LED、印刷 OLED、QLED 等新型
显示技术开发，G12 大硅片与叠瓦 3.0 结合的领先光伏技术平台完善、8 英寸和 12 英寸半导体材料的工艺提升，以及对产业链上游核心节点的预研、协同及产业生态联盟的建立。截止
2021 年 9 月末，公司 PCT 专利申请量 13517 项，在量子点电致发光领域的技术和材料专利
申请数量1778件，位居世界第2。
疫情常态化与国际经贸摩擦下，全球经济复杂多变。我们认为：加速高端制造业发展，是中国经济持续发展并迈过中等收入陷阱的必由之路；积极参与全球竞争，也是中国制造企业做大做强的必然选择。公司立足科技产业，以精益管理、技术创新和产业生态为竞争基础，
7TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
布局全球，迈向领先。在半导体显示领域，公司已建立起规模、效率和技术的综合竞争优势，未来将进一步加强全球显示产业布局，加强海外在地化的供应链体系；半导体光伏领域，中环半导体依托工业4.0生产方式在各作业流程和场景的应用，以及海外产业布局和供应链体系的完善，逐步完成从产品输出到工业能力输出的转变；半导体材料业务将坚定既定战略，积极提升核心竞争力，建立口碑及品牌，承担起半导体产业国产化自主研发的使命与职责。
作为中国制造业和中国企业全球化的先行者，TCL 与时代同行 40 载，直面产业发展和企业经营中的挑战，坚守初心，不懈奋斗，完成一次次的追赶超越。展望未来，TCL 科技将把握全球经济格局调整和中国制造业发展的黄金时期，从追赶者转变为领跑者，以更加强劲的发展动力迈向全球领先！
二、主营业务情况
公司主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资
平台和其他业务。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现两大核心产业全球领先的战略目标。
（一）半导体显示业务
前三季度，半导体显示行业景气度高于去年同期，上半年，供需关系及上游材料供应紧缺推动主要产品价格继续上涨，第三季度，受海运物流影响及全球部分区域市场需求扰动，价格出现高位回调。TCL 华星产能持续增长、加速业务及产品结构优化，盈利能力提升，前三季度实现销售面积2847.7万平方米，同比增长31.3%，半导体显示业务实现营业收入665.6亿元，同比增长106%，净利润97.4亿元，同比增长16.2倍，其中第三季度实现净利润31.3亿元，同比增长347%。
前三季度半导体显示业务经营构成：
项目出货面积出货数量收入净利润
8TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
万平米同比%万片/万台同比%亿元同比%亿元同比%
大尺寸2721.831.4%4436.028.6%441.4上升117%109.7上升810%
中小尺寸125.829.2%7370.15.8%169.7上升41%-7.8下降5.2亿
茂佳科技（注）--520.1不适用85.5不适用2.4不适用
其他及抵消-----31.1不适用-6.8不适用
合计----665.6上升106%97.4上升1619%
注：茂佳科技自2021年二季度并表，同比数据不包含茂佳科技2020年前三季度经营数据。
大尺寸业务领域，TCL 华星继续扩大规模优势，推进高端化战略，不断优化产线和产品结构，保持行业领先的效率效益优势。
t1、t2 和 t6 工厂保持满销满产，t7 工厂按计划爬坡，t10（原苏州三星液晶显示工厂）于二季度开始并表，并于 9 月底完成剩余 30%少数股权收购，成为 TCL 华星全资子公司。公司在大尺寸面板的龙头地位进一步巩固，TV 面板市场份额全球第二，55 吋产品份额全球第一，
65吋和75吋产品份额全球第二；高端化战略成效显著，65吋及以上尺寸产品出货面积占比
接近 50%，8K 和 120HZ 高端电视面板市场份额跃居全球第一；产品结构加速调整，在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为行业头部客户的核心供应商，其中交互白板市场份额提升至全球第一。
受全球经济与市场需求走弱的影响，8 月份大尺寸产品价格出现拐点，TV 显示屏价格快速下降，其他产品价格亦呈回调趋势，公司将通过经营提质增效对冲风险。
小尺寸业务领域，TCL 华星加速产能释放和良率爬升，以持续技术创新提升产品力，优化客户组合。
t3 产线 LTPS 手机面板出货量维持全球第四，非手机类产品出货占比提升至 30%，产品和客户结构不断优化，产线盈利能力提升。t4 柔性 OLED 产线完成二、三期产能建设，致力
打造柔性折叠和屏下摄像等差异化竞争力，但受前期研发投入及产线爬坡期固定开支影响，t4 亏损环比加大，公司将集中力量重点提升产品技术能力，满足战略客户需求，逐步改善经营效益。
TCL 华星加速推进中尺寸业务战略，聚焦于快速增长的高端市场，积极导入行业头部客户，建立业务增长新驱动。
公司把握中尺寸高端市场高速增长的机遇，通过对已有产线的产能调整，充分发挥技术和客户优势，市场份额快速增长。电竞显示器市场份额全球第二，LTPS 笔电面板出货量全球
第二，LTPS 平板面板出货量全球第一，LTPS 车载导入多家国内外头部客户，出货量快速提
9TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告升，搭载 Mini LED 背光的显示器和笔电产品与品牌客户达成合作，拓展 VR/AR 新型显示产品。第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线 t9 项目加快投建，预计 2023 年投产。
我们认为，全球各区域市场总需求面积保持年化稳定增长，行业竞争格局优化，产业周期波动性减弱趋势不变。公司将继续推进“优化产线和产品结构、提升客户组合、完善产业生态”策略，保持行业领先的效率效益优势，加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先的升级。
（二）半导体光伏及半导体材料业务
前三季度，虽受原材料成本上扬和能耗双控影响，半导体光伏多制造环节生产成本压力加大，但全球能源消耗高速增长，能源结构转型大势所趋，光伏产业进入长期高速发展阶段。
在半导体材料领域，全球缺芯潮持续，半导体材料供应紧张情况未见缓和，行业景气度高涨。
前三季度，中环半导体的光伏和半导体材料业务均实现高速发展，实现营业收入290.9亿元，同比增长117%，净利润32.8亿元，同比增长190%。
1、半导体光伏领域
前三季度，上游材料供应短缺，价格上涨，加速了硅片产品大尺寸化、薄片化趋势。中环半导体的 G12 产品有效匹配产业链效益需求，公司加快规划产能建设，天津和内蒙的钻石线切割超薄硅片智慧工厂投产顺利，劳动生产率和 G12 产线直通率大幅度提升，宁夏中环六期项目预计年底投产。报告期末，公司单晶总产能提升至 73.5GW，其中G12产能占比约 59%，公司 G12 硅片市场渗透率由年初 6%提升至报告期末的 20%。伴随先进工艺技术积累，晶体单炉月产及硅片 A 品率持续提升，单位产品硅耗明显下降，盈利能力逆势季度性改善。
在光伏电池及组件端，基于“G12+叠瓦”两大技术平台与工业 4.0 制造的深度融合，产品市占率稳步提高。江苏地区 G12 高效叠瓦组件项目产能实现 6GW；天津地区投建的 G12高效叠瓦组件项目已正式进入投产阶段，为业务高速成长增添动能。
2、半导体材料领域
前三季度，半导体材料国产替代进程提速，半导体终端需求显著增长，中环半导体加快产能释放和产品结构优化，8-12英寸抛光片、外延片出货量攀升，产销规模同比提升超过90%。
通过与下游客户协同建立柔性化合作模式，中环半导体持续开拓及导入海内外客户，并依托特色工艺构筑竞争壁垒，先进制程产品发力。报告期末，已形成月产能8英寸65万片，12英寸10万片，新增布局小直径扩产和8英寸新产品项目。预计2021年年末，公司可实现月产能8英寸75万片，12英寸17万片的既定目标，加速半导体业务发展。
10TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
（三）产业金融业务
前三季度，公司财资业务着力保障公司项目资金需求，提升对产业资金和风险的主动管理能力，极致降本增效，管控企业应收和外汇风险，支持公司核心主业迈向全球领先。财资业务将继续采取稳健发展的策略，围绕公司长期战略目标，做好赋能产业发展的长期能力建设，支持公司的业务经营和版图扩张。
TCL 资本在新型显示、半导体及相关产业链核心材料和工艺设备等驱动科技产业发展的
关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL 创投管理的基金规模约为92亿元人民币，累计投资118个项目，目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪、新致软件、中嘉博创、海联金汇等上市公司股票；钟港资本投资银行和资产管理业务
平稳增长，前三季度完成14个资本市场和财务顾问项目，并获批准成为欧洲清算银行成员，业务范围进一步朝多元化拓展；中新融创继续聚焦于公司两大核心主业的产业链布局机会，累计投资上市公司137家，业绩稳健增长。
40 年来，TCL 始终坚守实业，不断变革创新，一路沿着电子产业链逆流而上。公司将继
续聚焦资源发展核心科技产业，在半导体显示、半导体光伏及半导体材料领域打造战略控制点，以“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”为核心要求，以更加强劲的发展动力迈入新的发展阶段，在所处的行业赛道中成为全球领先者！11TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
第四节股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数8208780
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量（股）
的股份数量（股）股份状态数量（股）李东生及其一致李东生质押138178800
境内自然人8.261158599393610181602行动人一致行动人质押344899521惠州市投资控股
国有法人5.30743139840有限公司武汉光谷产业投
国有法人3.65511508951511508951质押255754475资有限公司香港中央结算有
境外法人2.82395663351限公司中国证券金融股
境内一般法人2.66373231553份有限公司西藏天丰企业管
境内一般法人1.76246568838理有限公司
TCL 科技集团股
份有限公司－
基金、理财产品
2021－2023年员0.81113143154
等工持股计划（第一期）信泰人寿保险股
基金、理财产品
份有限公司－传0.77107528172等统产品
工银瑞信基金－
农业银行－工银基金、理财产品
0.5374761500
瑞信中证金融资等产管理计划
南方基金－农业
基金、理财产品
银行－南方中证0.5374761500等金融资产管理计
12TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
划前10名无限售条件股东持股情况股份种类
股东名称持有无限售条件股份数量（股）
股份种类数量（股）惠州市投资控股有限公司743139840人民币普通股743139840李东生及其一致行动人548417791人民币普通股548417791香港中央结算有限公司395663351人民币普通股395663351中国证券金融股份有限公司373231553人民币普通股373231553西藏天丰企业管理有限公司246568838人民币普通股246568838
TCL 科技集团股份有限公司－2021－2023年员工持股计划（第一113143154人民币普通股113143154期）
信泰人寿保险股份有限公司－传
107528172人民币普通股107528172
统产品
工银瑞信基金－农业银行－工银
74761500人民币普通股74761500
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
74761500人民币普通股74761500
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
74761500人民币普通股74761500
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成
说明为一致行动人，合计持股115859.94万股，为公司第一大股东。
前10名股东参与融资融券业务情公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有154173746股外，还通过况说明（如有）信用证券账户持有92395092股，实际合计持有246568838股。
注：公司前十大股东不含“TCL 科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为
451727197股。
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第五节其他重要事项
□适用√不适用
13TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
第六节季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金23184408917.0021708904743.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产11831331630.005300045879.00
衍生金融资产179909523.00453578245.00
应收票据3379119189.00595685338.00
应收账款21099262446.0012557614486.00
应收款项融资1921109524.002176743646.00
预付款项2951934848.001355653454.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3885453661.002793640153.00
其中：应收利息
应收股利4930128.00买入返售金融资产
存货14458361006.008834957692.00
合同资产217788723.00183650278.00
持有待售资产360935948.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产9771156475.009367055433.00
流动资产合计92879835942.0065688465295.00
非流动资产：
发放贷款和垫款981876228.00
债权投资119349896.00
14TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
其他债权投资91975931.00152062601.00
长期应收款655239169.00778889309.00
长期股权投资24635045163.0024047036004.00
其他权益工具投资1030905223.001333675630.00
其他非流动金融资产2813697571.003055595097.00
投资性房地产701618665.001664201130.00
固定资产110704663779.0092829901894.00
在建工程34942314395.0031508310783.00生产性生物资产油气资产
使用权资产1980527730.00
无形资产12604939397.0010054045032.00
开发支出2909088335.002103994558.00
商誉9125488681.006943264794.00
长期待摊费用1627220359.002536670015.00
递延所得税资产2117664125.001578087991.00
其他非流动资产6566151346.0012532852630.00
非流动资产合计212506539869.00192219813592.00
资产总计305386375811.00257908278887.00
流动负债：
短期借款7615688682.0012263713979.00
向中央银行借款1289155102.00469834291.00
拆入资金500100000.00
交易性金融负债1029572413.00527901041.00
衍生金融负债131544781.00384903731.00
应付票据5936898099.004725611752.00
应付账款28111529829.0016468931544.00
预收款项10271352.0078597459.00
合同负债3133347724.002004004181.00
卖出回购金融资产款50080208.00
吸收存款及同业存放1767151542.002850138744.00代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3067368090.001856664146.00
15TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
应交税费1695966861.00670058792.00
其他应付款18156812794.0014869433359.00
其中：应付利息
应付股利34607024.001293097.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11044514342.0013429669611.00
其他流动负债879169322.00366970706.00
流动负债合计84369090933.0071016513544.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款90381279079.0073589403308.00
应付债券16959991644.0018040772610.00
其中：优先股永续债
租赁负债940140289.00
长期应付款497341480.001280299665.00
长期应付职工薪酬86649243.0027857583.00预计负债
递延收益1311591825.001509867357.00
递延所得税负债2964549710.002386496733.00其他非流动负债
非流动负债合计113141543270.0096834697256.00
负债合计197510634203.00167851210800.00
所有者权益：
股本14030642421.0014030788362.00
其他权益工具230240606.00230240606.00
其中：优先股永续债
资本公积3909667193.005442384608.00
减：库存股2423528242.001913028859.00
其他综合收益-319841847.00-145573093.00
专项储备1003264.00211932.00
16TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
盈余公积2452892102.002452892102.00
一般风险准备360767.00385534.00
未分配利润21601813150.0014009494262.00
归属于母公司所有者权益合计39483249414.0034107795454.00
少数股东权益68392492194.0055949272633.00
所有者权益合计107875741608.0090057068087.00
负债和所有者权益总计305386375811.00257908278887.00
法定代表人：李东生主管会计工作负责人：黎健会计机构负责人：习文波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入121041930585.0048833159938.00
其中：营业收入120928535190.0048709987251.00
利息收入113395395.00123172687.00已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本108632792060.0049698704134.00
其中：营业成本95426765891.0043507752953.00
利息支出24985728.0025967987.00手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加517656005.00147380452.00
销售费用1552806398.00548204916.00
管理费用3008738778.001215567756.00
研发费用5274324791.002800775204.00
财务费用2827514469.001453054866.00
其中：利息费用3143032709.001663333175.00
利息收入304396859.00297750444.00
加：其他收益1236157521.001254526018.00
投资收益（损失以“－”号填列）2884044180.001951687393.00
17TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的
2115987323.001293666489.00
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）1496097.00321274.00净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
38035283.00294474510.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14189833.007074256.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1556201649.00-708096422.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）24654877.00931334.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15023135001.001935374167.00
加：营业外收入284672695.00496388240.00
减：营业外支出42141653.0031308402.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15265666043.002400454005.00
减：所得税费用2102388345.00338749095.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13163277698.002061704910.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
13104980954.002061704910.00
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
58296744.00
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9101970170.002025175746.00
2.少数股东损益4061307528.0036529164.00
六、其他综合收益的税后净额-160804149.00184621267.00归属母公司所有者的其他综合收益的税
-174268754.00220697688.00后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
-214495965.00-26301283.00收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
14869672.00-5592197.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-229365637.00-20709086.00变动
18TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
40227211.00246998971.00
益
1.权益法下可转损益的其他综
-141659959.0078939921.00合收益
2.其他债权投资公允价值变动118211.00
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-10473743.0048139564.00
6.外币财务报表折算差额192242702.00119919486.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
13464605.00-36076421.00
净额
七、综合收益总额13002473549.002246326177.00
归属于母公司所有者的综合收益总额8927701416.002245873434.00
归属于少数股东的综合收益总额4074772133.00452743.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.67560.1563
（二）稀释每股收益0.64870.1497
法定代表人：李东生主管会计工作负责人：黎健会计机构负责人：习文波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金102830329814.0050348052437.00
客户存款和同业存放款项净增加额-1082987202.001984254690.00
向中央银行借款净增加额819320811.00661882266.00
向其他金融机构拆入资金净增加额500100000.00收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金113395395.00123172687.00
19TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3993901692.002691374733.00
收到其他与经营活动有关的现金5956428024.001704768084.00
经营活动现金流入小计113130488534.0057513504897.00
购买商品、接受劳务支付的现金73019566104.0036638895339.00
客户贷款及垫款净增加额324408575.00-991814418.00
存放中央银行和同业款项净增加额299437969.00-284795549.00支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5891150448.002985796906.00
支付的各项税费3198245274.003682068200.00
支付其他与经营活动有关的现金6437971103.003612284290.00
经营活动现金流出小计89170779473.0045642434768.00
经营活动产生的现金流量净额23959709061.0011871070129.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18761531372.0017115227387.00
取得投资收益收到的现金1486814462.00783085375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
170993357.00148840.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
1167218777.00303139290.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金5589112.00
投资活动现金流入小计21592147080.0018201600892.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
20703364427.0023959069555.00
资产支付的现金
投资支付的现金26563389197.0034796469202.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
4139504958.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金104678378.0023279913.00
投资活动现金流出小计51510936960.0058778818670.00
20TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-29918789880.00-40577217778.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10064658519.003262240000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
10064658519.003262240000.00
的现金
取得借款收到的现金48844261186.0053060270869.00
收到其他与筹资活动有关的现金858099886.00473470318.00
筹资活动现金流入小计59767019591.0056795981187.00
偿还债务支付的现金39176083445.0028146415143.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
5851178360.004080360106.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
412425974.00279523652.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金6056321743.001083465759.00
筹资活动现金流出小计51083583548.0033310241008.00
筹资活动产生的现金流量净额8683436043.0023485740179.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3648815.00-46170424.00
五、现金及现金等价物净增加额2728004039.00-5266577894.00
加：期初现金及现金等价物余额18208416780.0017637742929.00
六、期末现金及现金等价物余额20936420819.0012371165035.00
法定代表人：李东生主管会计工作负责人：黎健会计机构负责人：习文波
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金21708904743.0021708904743.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产5300045879.005300045879.00
21TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
衍生金融资产453578245.00453578245.00
应收票据595685338.00595685338.00
应收账款12557614486.0012557614486.00
应收款项融资2176743646.002176743646.00
预付款项1355653454.001355653454.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2793640153.002793640153.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8834957692.008834957692.00
合同资产183650278.00183650278.00
持有待售资产360935948.00360935948.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产9367055433.009367055433.00
流动资产合计65688465295.0065688465295.00
非流动资产：
发放贷款和垫款981876228.00981876228.00
债权投资119349896.00119349896.00
其他债权投资152062601.00152062601.00
长期应收款778889309.00778889309.00
长期股权投资24047036004.0024047036004.00
其他权益工具投资1333675630.001333675630.00
其他非流动金融资产3055595097.003055595097.00
投资性房地产1664201130.001664201130.00
固定资产92829901894.0091515595994.00-1314305900.00
在建工程31508310783.0031508310783.00生产性生物资产油气资产
使用权资产1856862180.001856862180.00
无形资产10054045032.0010054045032.00
22TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
开发支出2103994558.002103994558.00
商誉6943264794.006943264794.00
长期待摊费用2536670015.002099368428.00-437301587.00
递延所得税资产1578087991.001578087991.00
其他非流动资产12532852630.0012532852630.00
非流动资产合计192219813592.00192325068285.00105254693.00
资产总计257908278887.00258013533580.00105254693.00
流动负债：
短期借款12263713979.0012263713979.00
向中央银行借款469834291.00469834291.00拆入资金
交易性金融负债527901041.00527901041.00
衍生金融负债384903731.00384903731.00
应付票据4725611752.004725611752.00
应付账款16468931544.0016468931544.00
预收款项78597459.0078597459.00
合同负债2004004181.002004004181.00
卖出回购金融资产款50080208.0050080208.00
吸收存款及同业存放2850138744.002850138744.00代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1856664146.001856664146.00
应交税费670058792.00670058792.00
其他应付款14869433359.0014869433359.00
其中：应付利息
应付股利1293097.001293097.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
13429669611.0013449071421.0019401810.00
负债
其他流动负债366970706.00366970706.00
流动负债合计71016513544.0071035915354.0019401810.00
非流动负债：
23TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款73589403308.0073589403308.00
应付债券18040772610.0018040772610.00
其中：优先股永续债
租赁负债912550980.00912550980.00
长期应付款1280299665.00453601568.00-826698097.00
长期应付职工薪酬27857583.0027857583.00预计负债
递延收益1509867357.001509867357.00
递延所得税负债2386496733.002386496733.00其他非流动负债
非流动负债合计96834697256.0096920550139.0085852883.00
负债合计167851210800.00167956465493.00105254693.00
所有者权益：
股本14030788362.0014030788362.00
其他权益工具230240606.00230240606.00
其中：优先股永续债
资本公积5442384608.005442384608.00
减：库存股1913028859.001913028859.00
其他综合收益-145573093.00-145573093.00
专项储备211932.00211932.00
盈余公积2452892102.002452892102.00
一般风险准备385534.00385534.00
未分配利润14009494262.0014009494262.00归属于母公司所有者权益
34107795454.0034107795454.00
合计
少数股东权益55949272633.0055949272633.00
所有者权益合计90057068087.0090057068087.00
负债和所有者权益总计257908278887.00258013533580.00105254693.00调整情况说明
本公司于2021年1月1日起采用财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》。
本公司采用简化的追溯调整法，按照新租赁准则要求根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行当年年初（2021年1月1日）财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
24TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
单位：元项目2020年12月31日调整数2021年1月1日
固定资产92829901894-131430590091515595994使用权资产18568621801856862180
长期待摊费用2536670015-4373015872099368428一年内到期的非流动负债134296696111940181013449071421租赁负债912550980912550980
长期应付款1280299665-826698097453601568
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
TCL 科技集团股份有限公司董事会
2021年10月27日
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