中远海能:中远海能2021年第三季度报告

中远海运能源运输股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600026证券简称：中远海能
中远海运能源运输股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入3173057831.83-9.979288439428.30-30.09归属于上市公司股东的净利
-99844463.79-123.95443781530.05-86.65润归属于上市公司股东的扣除
-101520908.02-124.86455216958.38-86.43非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净不适用不适用2262658503.58-57.72
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额
基本每股收益（元/股）-0.0209-128.120.0932-87.33
稀释每股收益（元/股）-0.0209-128.120.0932-87.33
减少1.31个减少8.82个
加权平均净资产收益率（%）-0.291.27百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产64930082998.3265959856524.45-1.56归属于上市公司股东的所有
34185689501.2134621827528.15-1.26
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
42315.08636816.19销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续1426453.74享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
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有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1942578.13-16842312.58其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额300025.96-3953403.88
少数股东权益影响额（税后）8423.02609789.56
合计1676444.23-11435428.33
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系年初至本报告期末经营活动净收回现金22.62亿
货币资金-本报告期末-32.63元，投资活动净流出现金17.99亿元，筹资活动净流出
20.85亿元及汇率变动综合影响所致
应收账款-本报告期末47.66主要系本报告期末应收账款余额阶段性增加所致
其他应收款-本报告期末140.88主要系本报告期末增加应收合营公司股利所致
应交税费-本报告期末209.24主要系本报告期末未抵扣增值税进项税减少所致一年内到期的非流动负
-45.05主要系本报告期末长期带息负债重分类所致
债-本报告期末
其他非流动负债-本报告
-30.41主要系本报告期末利率掉期合约浮亏较期初减少所致期末
少数股东权益-本报告期主要系本报告期末归属于少数股东的利率掉期浮亏较期
38.38
末初减少所致
营业收入-年初至报告期
-30.09系年初至报告期末国际油轮运输市场运价大幅下跌所致末
营业成本-年初至报告期系年初至报告期末公司采取降速、锁定油价等措施降低燃
-7.66
末油成本，同时修理船舶艘数减少进一步压降了成本所致其他收益-年初至报告期
830.31系年初至报告期末收到与收益相关的政府补助所致
末
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归母净利润-年初至报告
-86.65系年初至报告期末国际油轮运力过剩运价大幅下跌所致期末
经营活动产生的现金流主要系年初至报告期末国际油轮运输市场运价下跌，油轮-57.72
量净额-年初至报告期末运费收入减少所致投资活动产生的现金流主要系年初至报告期末支付在建船舶进度款较上期减少
42.56
量净额-年初至报告期末所致筹资活动产生的现金流主要去年同期非公开发行股票取得募集资金而年初至报
-855.80
量净额-年初至报告期末告期末未发生所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数87262不适用数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数状态量
中国海运集团有限公司国有法人153692459532.27无
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 1285466828 26.99 未知
中国远洋海运集团有限公司国有法人61942619513.01601719197无
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人927097001.95无
大连船舶重工集团有限公司国有法人859598851.80无
香港中央结算有限公司境外法人558381261.17无
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝其他
528562721.11无
筹灵活配置混合型证券投资基金
沪东中华造船（集团）有限公司国有法人429799420.90无
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股其他
358416810.75无
票型证券投资基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司－中欧精选其他
灵活配置定期开放混合型发起式证券投258213640.54无资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量中国海运集团有限公司1536924595人民币普通股1536924595
HKSCC NOMINEES LIMITED 1285466828 境外上市外资股 1285466828
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中央汇金资产管理有限责任公司92709700人民币普通股92709700大连船舶重工集团有限公司85959885人民币普通股85959885香港中央结算有限公司55838126人民币普通股55838126
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混
52856272人民币普通股52856272
合型证券投资基金
沪东中华造船（集团）有限公司42979942人民币普通股42979942
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资
35841681人民币普通股35841681
基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期
25821364人民币普通股25821364
开放混合型发起式证券投资基金
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划24879500人民币普通股24879500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划24879500人民币普通股24879500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划24879500人民币普通股24879500
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）于2021年9月30日，中国远洋海运集团有限公司直接持有本公司 619426195 股 A 股，且中国远洋海运集团有限公司是中国海运集团有限公司的唯一股东，因此，于2021年9月30日，中国远洋海运集团有限公司（及其附属公司）合计持有本公司2156350790股A 股，占本公司已发行总股本的 45.28%。
（2）大连船舶重工集团有限公司和沪东中华造船（集团）有限公司为一致行动人。
（3）除上述外，未知其他股东之间是否存在一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2021年前三季度公司经营情况简要分析
2021 年前三季度，全球经济活动逐渐回暖，石油需求逐步增加，特别是 OPEC+自 8 月份逐
步增加市场供给的决定，从石油供给端发出了积极信号。但受不明朗的区域经济政治形势与持续反复的新冠疫情叠加的影响，全球石油需求整体复苏进程仍受到一定程度的压抑，2021年第三季度全球石油消费约为9833万桶/日，环比第二季度上涨3.11%，同比2020年第三季度上升8.07%，但较2019年同期仍下跌2.35%。
2021 年 1-9 月，油轮运力过剩的基本面以及快速上涨的燃油价格使油运市场整体承压。VLCC
船型中东-中国（TD3C）航线前三季度平均日收益-1250 美元/天，同比下跌约 102%。第三季度，随着炼厂检修接近尾声，运价呈现探底后逐渐抬头的走势。
从运输需求端来看，经济合作与发展组织（OECD）石油商业库存加速去化，延缓了油轮运
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输需求的复苏进程；环保政策趋紧、成品油消费税政策的出台对国内石油进出口贸易带来一定程
度的抑制；OPEC+分月逐步缩减减产规模对于第三季度运输需求的实质性改善作用轻微。从运力供给端来看，2021年前三季度累计交付油轮199艘/2067万载重吨，拆解油轮133艘/1032万载重吨；截至三季度末，15年以上油轮占比约30%，在环保政策的催化下，老旧运力出清进程将加速，运力供给端的优化潜力有望为油运市场的基本面带来改善。
为了积极应对市场低谷期，本集团采取了极端降速、择机集中采购、优化船位布局、加强大客户安全营销等一系列降本增效和资金回收措施，前三季度，本集团外贸油运业务实现营业收入
41.7亿元，同比减少48.6%。
报告期内，本集团内贸油运业务与 LNG 运输业务提供了稳定且可观的收益，发挥了对本集团整体业绩的支撑作用。前三季度，本集团内贸油运业务实现营业收入41.7亿元，同比增长2.8%；
LNG 运输业务贡献归母净利润 5.1 亿元，同比增长 1.7%。
2021年1-9月，本集团实现油轮运力投入575484万吨天，同比增加20.1%；运输量（不含期租）12280万吨，同比增加1.7%；运输周转量（不含期租）3754亿吨海里，同比减少3.9%；
营业收入92.9亿元，同比减少30.1%；营业成本82.3亿元，同比减少7.7%；归属于上市公司股东的净利润4.44亿元，同比下降86.7%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3281325153.484870726936.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1200000.0012660000.00
应收账款968394280.62655848759.78应收款项融资
预付款项254109586.06320255103.65
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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款376471337.96156293181.35
其中：应收利息5689562.316111293.14
应收股利120000000.00买入返售金融资产
存货939582055.58859472043.87
合同资产588108594.52632042903.68持有待售资产
一年内到期的非流动资产38560800.72
其他流动资产288182108.66333613767.26
流动资产合计6697373116.887879473496.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1227855152.891245027131.90
长期股权投资6273311329.026058683769.05
其他权益工具投资524352884.43462316968.81其他非流动金融资产
投资性房地产10386872.0010386872.00
固定资产47376267595.9247242523785.51
在建工程1320503187.091240463836.03生产性生物资产油气资产
使用权资产1331361337.781647628385.90
无形资产45429674.6247674696.92开发支出
商誉73324705.0173324705.01
长期待摊费用7115597.169577045.68
递延所得税资产42801545.5242775830.91其他非流动资产
非流动资产合计58232709881.4458080383027.72
资产总计64930082998.3265959856524.45
流动负债：
短期借款4971327476.214269809704.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据33000000.00
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应付账款1200162358.621577104082.53预收款项
合同负债12869747.9718823664.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬417692095.37448524619.39
应交税费182678202.0459073718.98
其他应付款936651696.48704207501.73
其中：应付利息75911609.47114989529.87应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1528741823.362782298881.16其他流动负债
流动负债合计9250123400.059892842172.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13587747356.3013809152132.15
应付债券2497640031.442495823858.94
其中：优先股永续债
租赁负债1760934536.011699996007.57
长期应付款982866940.91977192999.08
长期应付职工薪酬184310838.60179503752.48预计负债递延收益
递延所得税负债533793585.71455016824.72
其他非流动负债590113471.76847983407.02
非流动负债合计20137406760.7320464668981.96
负债合计29387530160.7830357511154.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4762691885.004762691885.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积11932365028.6011926660401.10
减：库存股
其他综合收益-488371770.27-512922310.53
专项储备55352625.7412988973.49
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盈余公积2877436346.442877436346.44一般风险准备
未分配利润15046215385.7015554972232.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计34185689501.2134621827528.15
少数股东权益1356863336.33980517841.47
所有者权益（或股东权益）合计35542552837.5435602345369.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计64930082998.3265959856524.45
公司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9288439428.3013286083158.08
其中：营业收入9288439428.3013286083158.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9507455016.5610233637240.42
其中：营业成本8228958287.368911846810.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加43054198.9343869167.19
销售费用21730010.1625376221.26
管理费用581073931.13432400755.65
研发费用10666041.347027964.82
财务费用621972547.64813116320.66
其中：利息费用622703212.66863732865.39
利息收入45828230.5981831571.11
加：其他收益323527368.6434776233.32
投资收益（损失以“－”号填列）746247076.29678629169.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益746247076.29702847406.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3414395.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）-104255.61-9617818.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）71690.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）-3422829.79-736076.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）847303461.943752083031.42
加：营业外收入3444309.2711782740.51
减：营业外支出20065651.168995164.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）830682120.053754870607.07
减：所得税费用154514420.44227480206.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）676167699.613527390400.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）676167699.613527390400.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
443781530.053324223270.73号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）232386169.56203167130.22
六、其他综合收益的税后净额191836334.20-600799767.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
24550540.26-371540399.40
净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益23728737.72-4451752.44
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动23728737.72-4451752.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益821802.54-367088646.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-5710388.04-20625198.47
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备103577326.84-158423366.03
（6）外币财务报表折算差额-97045136.26-183481727.86
（7）其他-4558354.60
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
167285793.94-229259368.46
额
七、综合收益总额868004033.812926590633.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额468332070.312952682871.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额399671963.50-26092238.24
八、每股收益：
10/12中远海运能源运输股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股)0.09320.7356
（二）稀释每股收益(元/股)0.09320.7353
公司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9451970004.4313751341522.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还332321830.83140684765.80
收到其他与经营活动有关的现金731482255.45380238248.67
经营活动现金流入小计10515774090.7114272264536.80
购买商品、接受劳务支付的现金5773234023.926732303815.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1590573932.721328830025.80
支付的各项税费324629819.49424406395.00
支付其他与经营活动有关的现金564677811.00435478656.22
经营活动现金流出小计8253115587.138921018892.20
经营活动产生的现金流量净额2262658503.585351245644.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40760787.8422569483.09
取得投资收益收到的现金296223466.59485096746.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的314657760.32
11/12中远海运能源运输股份有限公司2021年第三季度报告
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12435578.27收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计336984254.43834759567.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
2136652137.423618653254.18
现金
投资支付的现金349264000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2136652137.423967917254.18
投资活动产生的现金流量净额-1799667882.99-3133157686.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金75512280.005175987149.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金75512280.0086787162.00
取得借款收到的现金5327185385.794139284056.71
收到其他与筹资活动有关的现金4295711.6912471048.54
筹资活动现金流入小计5406993377.489327742254.82
偿还债务支付的现金5672110967.707957482772.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1539304684.661070263785.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润122656600.02
支付其他与筹资活动有关的现金280443969.05518124379.50
筹资活动现金流出小计7491859621.419545870937.34
筹资活动产生的现金流量净额-2084866243.93-218128682.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32473840.40-88599181.52
五、现金及现金等价物净增加额-1589401782.941911360094.28
加：期初现金及现金等价物余额4869962525.663919499740.67
六、期末现金及现金等价物余额3280560742.725830859834.95
公司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2021年10月29日