太阳纸业:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2021-046
山东太阳纸业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）7901617845.9451.65%23714818646.9151.64%归属于上市公司股东的
536796230.0720.43%2768315802.60100.28%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净528108329.7816.78%2720903746.47104.98%利润（元）经营活动产生的现金流
————3176114736.65-10.88%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.2017.65%1.0598.11%
稀释每股收益（元/股）0.2017.65%1.02100.00%
加权平均净资产收益率3.26%0.22%15.77%6.66%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）42390828939.6435866340147.2918.19%归属于上市公司股东的
19139167924.7316111630520.6618.79%
所有者权益（元）
12021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
8188.91576958.93的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定13299388.3857696051.27额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益4795.49254001.91除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-278770.695654276.38交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-634259.63-74070.79
减：所得税影响额3332107.0716314017.28
少数股东权益影响额（税后）379335.10381144.29
合计8687900.2947412056.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
2021年9月30日2020年12月31日与上年期末增
报表项目变动原因说明本报告期上年期末余额减变动幅度
应收票据23701255.4850425452.86-53.00%主要原因是本期比期初减少贴现未到期票据所致。
主要原因是本期应收账款按合同约定货款未到期致
应收账款2581064298.561609541349.4460.36%使金额增加所致。
主要原因是销售回款中现金回款比例较上年增加较
应收款项融资1025979110.481588576525.55-35.42%大，银行承兑汇票回款比例下降。
主要原因是预付大宗材料物资货款及物资海运费货
预付款项866476826.75345711006.23150.64%款增加所致。
主要原因是广西基地林浆纸一体化项目支付的货款
在建工程6243642079.802435143243.59156.40%增加所致。
长期待摊费用124297233.6515086898.00723.88%主要原因是本期付银团贷款参与费分摊增加所致。
其他非流动资产1050817116.79805250871.6830.50%主要原因是本期预付土地出让金增加所致。
主要原因是本期远期结售汇业务完结，冲销上年计交易性金融负债7486339.68-100.00%提远期结售汇业务产生的公允价值变动损失所致。
主要原因是公司通过应付票据融资方式支付货款增
应付票据1558000000.00440667070.00253.55%加所致。
22021年第三季度报告
主要原因是本期已收货款而应向客户转让商品货款
合同负债330317713.201289909287.14-74.39%比期初减少所致。
应付职工薪酬40363907.5567757006.50-40.43%主要原因是本期计提职工薪酬比年初减少所致。
应交税费451837661.99327785665.1537.85%主要原因为本期期末计提所得税费用增加所致。
其他应付款608213896.60501206260.8621.35%主要原因是未结算运费款及销售返利增加所致。
主要原因是计提可转换公司债券应付利息增加所
应付利息7048232.90249163.622728.76%致。
其他流动负债39562773.13153542506.38-74.23%主要原因是本期待转销项税额减少所致。
长期借款5932962917.343208922358.4984.89%主要原因是本期收到长期借款增加所致。
主要原因是本期长期应付款重分类至一年内到期的
长期应付款602609733.911020118112.96-40.93%非流动负债所致。
主要原因是控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司
少数股东权益79526104.91126961629.22-37.36%少数股东撤资所致。
资产总额42390828939.6435866340147.2918.19%
2021年1-9月2020年1-9月与上年同期增
报表项目变动原因说明本报告期上年同期减变动幅度
营业收入23714818646.9115638629148.5451.64%主要原因是本报告期，由于新增产能释放，致使产营业成本18975853403.9612654865612.2049.95%品销售收入及销售量同比增长；同时，本期大宗材利润总额3312226578.031705043957.6194.26%料物资价格波动幅度较大，产品销售成本同比随之增长，但收入涨幅超过成本幅度，致使本期利润总所得税费用535129065.67311222437.8971.94%额增加，实现所得税费用也相应增加，故本期实现净利润2777097512.361393821519.7299.24%净利润较上年同期有所增长。
投资收益(损失以主要原因是远期结售汇交割产生的投资收益比上期
30145708.2316728877.3880.20%“-”号填列）增加所致。
信用减值损失(损主要原因是本期计提信用减值损失比上年同期增加
-9169581.85-4194339.57-118.62%失以“-”号填列）所致。
资产减值损失(损主要原因是本报告期市场价格回升，经测试存货跌-7798561.97100.00%失以“-”号填列）价损失消失所致。
资产处置收益(损主要原因是本期固定资产处置利得比去年同期增加
576958.93-423655.66236.19%失以“-”号填列）所致。
营业外收入38200979.1661216038.72-37.60%主要原因是收到的政府补助比去年同期减少所致。
主要原因是上年同期用于支付新型冠状病毒感染肺
营业外支出1957598.868896634.42-78.00%炎防控工作捐赠所致。
其他综合收益的
-43102207.26-179921839.1276.04%税后净额主要原因是汇率变动影响外币报表折算差额将重分外币财务报表折类进损益的其他综合收益比去年同期增加所致。
-42405602.31-164278628.9274.19%算差额
2021年1-9月2020年1-9月与上年同期增
报表项目变动原因说明本报告期上年同期减变动幅度
销售商品、提供劳
25671170287.5419181133433.0133.84%
务收到的现金经营活动现金流
25766843539.4019316197350.9133.40%
入小计
购买商品、接受劳主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金比去
20213894757.2113772917743.5346.77%
务支付的现金年同期增加；本期购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及比去年同期有所增加但大于销售商品收到的现金，为职工支付的现995050677.07759794700.4830.96%支付给职工以及为职工支付的现金同比增加，使得金本期经营活动现金流量净额同比减少。
经营活动现金流
22590728802.7515752145212.2943.41%
出小计经营活动产生的
3176114736.653564052138.62-10.88%
现金流量净额投资活动现金流主要原因是本期取得投资活动收到的现金比去年同
16671708.2768269678.90-75.58%
入小计期减少；购置固定资产、无形资产和其他长期资产
购置固定资产、无6088903558.114100037975.3448.51%支付的现金增加主要为在建工程广西基地林浆纸一
32021年第三季度报告
形资产和其他长体化项目支付的现金增加，致使投资产生的现金流期资产支付的现出增加。
金投资活动现金流
6099703558.114131159052.7647.65%
出小计投资活动产生的
-6083031849.84-4062889373.86-49.72%现金流量净额收到其他与筹资
520046350.001100000000.00-52.72%
活动有关的现金筹资活动现金流
12353914423.8111862402060.064.14%
入小计偿还债务支付的
7831403198.9710378512250.87-24.54%主要原因是筹资活动收到的借款增加致现金流入增
现金加，筹资活动偿还债务支付的现金同比减少，致使支付其他与筹资
861364661.96355735309.10142.14%筹资活动现金流量净额增加。
活动有关的现金筹资活动现金流
9330560639.7011338061617.71-17.71%
出小计筹资活动产生的
3023353784.11524340442.35476.60%
现金流量净额汇率变动对现金
及现金等价物的5508315.83510161.52979.72%主要原因是本期汇率变动影响所致。
影响现金及现金等价主要原因是本期筹资活动收到的现金净流出同比增
121944986.7526013368.63368.78%
物净增加额加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1078660
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
山东太阳控股集团有限公司境内非国有法人45.97%12352241840
全国社保基金一零三组合其他1.60%430034940
香港中央结算有限公司境外法人1.50%403826080
中国银行股份有限公司－嘉实价
其他1.41%378658170值精选股票型证券投资基金
中泰证券资管－招商银行－中泰
其他1.22%328984590星河12号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－嘉实价
其他1.00%269181360值长青混合型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保基
其他0.94%253631370金16041组合
中国银行股份有限公司－嘉实价
值驱动一年持有期混合型证券投其他0.93%249712000资基金
基本养老保险基金八零七组合其他0.81%218918130
全国社保基金一零六组合其他0.73%195052930
42021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东太阳控股集团有限公司1235224184人民币普通股1235224184全国社保基金一零三组合43003494人民币普通股43003494香港中央结算有限公司40382608人民币普通股40382608
中国银行股份有限公司－嘉实价
37865817人民币普通股37865817
值精选股票型证券投资基金
中泰证券资管－招商银行－中泰
32898459人民币普通股32898459
星河12号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－嘉实价
26918136人民币普通股26918136
值长青混合型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保基
25363137人民币普通股25363137
金16041组合
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投24971200人民币普通股24971200资基金基本养老保险基金八零七组合21891813人民币普通股21891813全国社保基金一零六组合19505293人民币普通股19505293
公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东中，嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基上述股东关联关系或一致行动的金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下基
说明金；全国社保基金一零三组合、社保基金16041组合、社保基金一零六组合同属于全国社保基金；
其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
报告期末，公司控股股东山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情
1189224184股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有46000000股股份，合计持
况说明（如有）有1235224184股股份。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司公开发行A股可转换公司债券（2017年）事宜进展情况
1、本次发行履行的内部决策程序：本次公开发行A股可转换公司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和2017
年第二次临时股东大会审议通过。
2、公司于2017年7月10日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171396号），中国证监会
对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
3、公司于2017年8月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171396号）。
4、2017年9月19日，中国证监会发行审核委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于2017年11
52021年第三季度报告
月8日获得核准发行批文。
5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2017年12月22日，债券的简称为“太阳转债”、债券代码为“128029”，
初始转股价格为8.85元/股，上市时间为2018年1月16日；债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日；债券转股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。
公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为12.00亿元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为117859.00万元，前述资金已于2017年12月28日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。
6、公司于2018年1月8日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117859.00万元。
7、根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转
债自2018年6月28日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。
因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的8.65元/股调整为8.55元/股。
因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.55元/股调整为8.45元/股。
8、2021年1-9月，太阳转债因转股减少761400元（7614张），转股数量为89158股，剩余可转债余额908685800元
（9086858张）。截至2021年9月30日，太阳转债尚有908685800元（9086858张）挂牌交易。（二）公司限制性股票激励计划（2021-2023）进展情况
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而促进公司业绩持续增长，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《山东太阳纸业股份有限公司章程》以及其他相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司于2021年开始实施限制性股票激励计划（2021-2023）。本次授予限制性股票股份数量为6228.10万股，授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，授予限制性股票总人数为1185人，限制性股票上市日期为2021年7月30日。
以下为公司限制性股票激励计划（2021-2023）实施情况：
1、公司于2021年3月25日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的独立意见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司于2021年3月26日至2021年4月5日通过巨潮资讯网和公司布告栏进行公示，并于2021年5月22日披露了《太阳纸业监事会关于公司限制性股票激励计划（2021-2023）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2、2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授
62021年第三季度报告权董事会办理公司限制性股票激励计划（2021—2023）有关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司已于2021年5月22日披露了《太阳纸业关于公司限制性股票激励计划（2021-2023）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2021年6月8日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
4、2021年7月2日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司授予价格、激励对象名单及权益授予数量的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
5、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字【2021】第371C000511号验资报告，截止2021年7月19日，
有11名激励对象放弃本次限制性股票激励，放弃授予的股数为11万股，导致应收认购款减少918500元，实际认购数量为
6228.10万股；实际应收认购款为520046350元。截至2021年7月19日止，公司已收到1185名股权激励对象缴纳的限制性
股票认购款人民币520046350元。本次激励计划的股份授予日为2021年6月8日，授予股份的上市日期为2021年7月30日。
（三）老挝基地120万吨造纸项目2018年8月3日，太阳纸业召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》。
2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，本次会议审议通过了《关于变更老挝120万吨造纸项目实施主体的议案》。
由公司孙公司太阳纸业沙湾有限公司负责实施老挝120万吨造纸项目。
老挝120万吨造纸项目中的40万吨再生纤维浆板生产线已经在2019年度投入运营；2020年12月11日、2021年1月10日，项目中的两条分别年产40万吨的高档包装纸生产线暨PM1、PM2相继投产运行，老挝120万吨造纸项目已经全部投产；老挝120万吨项目的全部投产将进一步加快太阳纸业正在实施的老挝“林浆纸一体化”项目进程，将有效提升太阳纸业可持续发展能力。
（四）广西基地北海“林浆纸一体化”项目事项
广西基地北海“林浆纸一体化”项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）负责实施。
2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目的议案》。
公司广西北海“林浆纸一体化”项目中正在实施建设的包括55万吨/年文化用纸项目（广西PM1文化纸生产线）、12万吨
/年生活用纸项目（广西PM5、PM6生活用纸生产线）和配套的80万吨/年化学木浆项目、20万吨/年化机浆项目。
2021年9月26日，55万吨/年文化用纸项目（广西PM1文化纸生产线）开机试产；2021年10月15日，12万吨生活用纸项目
中的PM5生活用纸生产线开机试产。根据公司设定的项目实施节点和项目实际建设进度，广西基地其他实施中的纸、浆项目将在2021年四季度至2022年上半年陆续投产。
（五）公司出资收购子公司山东太阳宏河纸业有限公司少数股东股权事项
山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）由公司和山东宏河控股集团有限公司共同出资设立，其中本公司持有98.83%股权，山东宏河控股集团有限公司（以下简称“宏河集团”）持有1.17%股权。
因宏河集团经营发展的需要，拟将其持有的太阳宏河1.17%股权以不低于人民币5766.62万元的价格公开挂牌出让。2021
72021年第三季度报告年3月16日，宏河集团收到邹城市国有资产监督管理局《关于同意转让山东太阳宏河纸业有限公司股权的批复》（邹国资【2021】
2号）。
太阳宏河经营情况良好，发展前景明确，有鉴于此，2021年5月7日，公司总经理办公例会审议通过了《关于公司出资收购控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司少数股东股权的议案》。公司参与了宏河集团本次资产挂牌出让事宜，并与宏河集团签署相关股权转让协议，以人民币5766.62万元的价格摘牌受让宏河集团持有的太阳宏河1.17%股权。
股权转让后，宏河集团不再持有太阳宏河股权，本公司持有太阳宏河全部股权，为太阳宏河唯一股东，太阳宏河变更为法人独资公司。
本次股权转让，符合公司长远发展战略，有利于增强太阳纸业产业链的完整性，统一协调管理，优化股权结构，精简组织机构，提高管理效率，降低管理成本，实现公司健康可持续发展。
2021年5月19日，太阳宏河取得了邹城市行政审批服务局颁发的变更后的《营业执照》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3289885647.382969720343.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23701255.4850425452.86
应收账款2581064298.561609541349.44
应收款项融资1025979110.481588576525.55
预付款项866476826.75345711006.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款88450468.7475671886.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3514835603.872896624239.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
82021年第三季度报告
其他流动资产574132105.07464533404.40
流动资产合计11964525316.3310000804208.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资234220597.25203837016.62
其他权益工具投资155512260.50159065757.27
其他非流动金融资产20600000.0020600000.00
投资性房地产31698115.9332565909.97
固定资产21080272047.6820954487777.91
在建工程6243642079.802435143243.59生产性生物资产油气资产
使用权资产31277471.24
无形资产1197724696.961023222302.77开发支出
商誉39413645.3839413645.38
长期待摊费用124297233.6515086898.00
递延所得税资产216828358.13176862515.88
其他非流动资产1050817116.79805250871.68
非流动资产合计30426303623.3125865535939.07
资产总计42390828939.6435866340147.29
流动负债：
短期借款7882478518.567764423363.61向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债7486339.68衍生金融负债
应付票据1558000000.00440667070.00
应付账款2859370007.992440621551.35预收款项
合同负债330317713.201289909287.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40363907.5567757006.50
应交税费451837661.99327785665.15
其他应付款608213896.60501206260.86
其中：应付利息7048232.90249163.62应付股利
92021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1802585537.211408372148.76
其他流动负债39562773.13153542506.38
流动负债合计15572730016.2314401771199.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5932962917.343208922358.49
应付债券860348297.32830250724.38
其中：优先股永续债
租赁负债22224257.66
长期应付款602609733.911020118112.96长期应付职工薪酬预计负债
递延收益179102619.47164203526.02
递延所得税负债2157068.072482076.13其他非流动负债
非流动负债合计7599404893.775225976797.98
负债合计23172134910.0019627747997.41
所有者权益：
股本2686996565.002624626407.00
其他权益工具189489646.53189648422.44
其中：优先股永续债
资本公积2354954916.691851437482.23
减：库存股
其他综合收益-282203406.89-239101657.30
专项储备24011991.0821602495.33
盈余公积1069208640.571069445573.19一般风险准备
未分配利润13096709571.7510593971797.77
归属于母公司所有者权益合计19139167924.7316111630520.66
少数股东权益79526104.91126961629.22
所有者权益合计19218694029.6416238592149.88
负债和所有者权益总计42390828939.6435866340147.29
法定代表人：李洪信主管会计工作负责人：王宗良会计机构负责人：李辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
102021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23714818646.9115638629148.54
其中：营业收入23714818646.9115638629148.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本20478618165.8414011395496.04
其中：营业成本18975853403.9612654865612.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加101143161.8278978168.96
销售费用91546858.7875266924.71
管理费用541161221.12499353661.61
研发费用296255613.81306674337.29
财务费用472657906.35396256791.27
其中：利息费用455621904.90390757600.52
利息收入19844946.9219708771.28
加：其他收益22764823.4725848586.01投资收益（损失以“－”号填
30145708.2316728877.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
19583580.6316567026.78
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4535192.12-4670005.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9169581.85-4194339.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填-7798561.97
列）资产处置收益（损失以“-”号填
576958.93-423655.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3275983197.731652724553.31
加：营业外收入38200979.1661216038.72
减：营业外支出1957598.868896634.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3312226578.031705043957.61
减：所得税费用535129065.67311222437.89
112021年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2777097512.361393821519.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2777097512.361393821519.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2768315802.601382194864.45
2.少数股东损益8781709.7611626655.27
六、其他综合收益的税后净额-43102207.26-179921839.12归属母公司所有者的其他综合收益
-43102207.26-179921839.12的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-696604.95-15643210.20合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-696604.95-15643210.20值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-42405602.31-164278628.92收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-42405602.31-164278628.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2733995305.101213899680.60归属于母公司所有者的综合收益
2725213595.341202273025.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额8781709.7611626655.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.050.53
（二）稀释每股收益1.020.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
122021年第三季度报告
法定代表人：李洪信主管会计工作负责人：王宗良会计机构负责人：李辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25671170287.5419181133433.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还161998.28
收到其他与经营活动有关的现金95511253.58135063917.90
经营活动现金流入小计25766843539.4019316197350.91
购买商品、接受劳务支付的现金20213894757.2113772917743.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
995050677.07759794700.48
金
支付的各项税费896079842.88765188600.68
支付其他与经营活动有关的现金485703525.59454244167.60
经营活动现金流出小计22590728802.7515752145212.29
经营活动产生的现金流量净额3176114736.653564052138.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2856891.82
取得投资收益收到的现金213356.685904243.11
处置固定资产、无形资产和其他
5893181.48257632.75
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7708278.2962107803.04
132021年第三季度报告
投资活动现金流入小计16671708.2768269678.90
购建固定资产、无形资产和其他
6088903558.114100037975.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金10800000.0025200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5921077.42
投资活动现金流出小计6099703558.114131159052.76
投资活动产生的现金流量净额-6083031849.84-4062889373.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11833868073.8110762402060.06
收到其他与筹资活动有关的现金520046350.001100000000.00
筹资活动现金流入小计12353914423.8111862402060.06
偿还债务支付的现金7831403198.9710378512250.87
分配股利、利润或偿付利息支付
637792778.77603814057.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
190307.14
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金861364661.96355735309.10
筹资活动现金流出小计9330560639.7011338061617.71
筹资活动产生的现金流量净额3023353784.11524340442.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5508315.83510161.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额121944986.7526013368.63
加：期初现金及现金等价物余额1261283030.051292404748.19
六、期末现金及现金等价物余额1383228016.801318418116.82
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2969720343.972969720343.97结算备付金拆出资金交易性金融资产
142021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据50425452.8650425452.86
应收账款1609541349.441609541349.44
应收款项融资1588576525.551588576525.55
预付款项345711006.23345711006.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款75671886.1275671886.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2896624239.652896624239.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产464533404.40464533404.40
流动资产合计10000804208.2210000804208.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资203837016.62203837016.62
其他权益工具投资159065757.27159065757.27
其他非流动金融资产20600000.0020600000.00
投资性房地产32565909.9732565909.97
固定资产20954487777.9120954487777.91
在建工程2435143243.592435143243.59生产性生物资产油气资产
使用权资产32150149.0332150149.03
无形资产1023222302.771023222302.77开发支出
商誉39413645.3839413645.38
长期待摊费用15086898.003969000.00-11117898.00
递延所得税资产176862515.88176862515.88
其他非流动资产805250871.68805250871.68
非流动资产合计25865535939.0725886568190.1021032251.03
资产总计35866340147.2935887372398.3221032251.03
流动负债：
短期借款7764423363.617764423363.61
152021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债7486339.687486339.68衍生金融负债
应付票据440667070.00440667070.00
应付账款2440621551.352440621551.35预收款项
合同负债1289909287.141289909287.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬67757006.5067757006.50
应交税费327785665.15327785665.15
其他应付款501206260.86501206260.86
其中：应付利息249163.62249163.62应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1408372148.761409813548.641441399.88
负债
其他流动负债153542506.38153542506.38
流动负债合计14401771199.4314403212599.311441399.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3208922358.493208922358.49
应付债券830250724.38830250724.38
其中：优先股永续债
租赁负债22935038.8222935038.82
长期应付款1020118112.961020118112.96长期应付职工薪酬预计负债
递延收益164203526.02164203526.02
递延所得税负债2482076.132482076.13其他非流动负债
非流动负债合计5225976797.985248911836.8022935038.82
负债合计19627747997.4119652124436.1124376438.70
所有者权益：
股本2624626407.002624626407.00
其他权益工具189648422.44189648422.44
其中：优先股
162021年第三季度报告
永续债
资本公积1851437482.231851437482.23
减：库存股
其他综合收益-239101657.30-239101199.63457.67
专项储备21602495.3321602495.33
盈余公积1069445573.191069208640.57-236932.62一般风险准备
未分配利润10593971797.7710590864085.05-3107712.72归属于母公司所有者权益
16111630520.6616108286332.99-3344187.67
合计
少数股东权益126961629.22126961629.22
所有者权益合计16238592149.8816235247962.21-3344187.67
负债和所有者权益总计35866340147.2935887372398.3221032251.03调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
2021年10月28日
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