11.01板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

要维护产业链供应链安全稳定；提出全球疫苗合作行动倡议。
《长津湖》累计票房超54.13亿，成为2021全球票房冠军，暂列中国影史票房榜第二名。
我国首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成。这一举突破了天然蛋白质植物合成的时空限制，为弥补我国农业最大短板——饲用蛋白对外依存度过高提供了国之利器，同时对促进国家“双碳”目标实现深具意义。
证监会公布北交所基础制度，基本明确开市时间；证监会就进一步提高招股说明书信息披露质量公开征求意见。
深化新三板改革，设立北京证券交易所主要制度规则正式发布。
基金发行有所降温，但是公募基金手里仍有大量子弹可用。据银河证券基金研究中心统计，公募基金最大可动用买入A股资金超7000亿元。

行业利好：

大消费板块迎来利好！！
单季度来看，A股上市公司第三季度营业收入和归母净利润分别为16.08万亿元和1.30万亿元，同比增速分别为14.78%和-1.48%。从经济先行指标PMI走势和第三季度企业营收、利润同比增速来看，经济下行速度有所加快。在经济下行的背景下，消费等防御板块的配置价值将逐步提升。从行业情况看，在调查的21个行业中，9个高于临界点，比上月减少3个，制造业企业生产经营活跃度有所减弱。近期消费品提价频现，海天、洽洽、安琪、洁柔等陆续提价，企业成本端压力有望缓解，库存去化有望提速，看好下半年消费恢复带来发展拐点。
概念股：桃李面包（603866）、双汇发展（000895）300973立高食品、盐津铺子002847

储能温控再迎利好！！
储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案。近来储能温控行业获机构密集调研。随着加快推动新型储能发展的指导意见提出到2025年新型储能装机规模将达到30GW以上，较2020年的3.28GW提升约10倍，年复合增长率超过50%。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求放量，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升。
概念股 ：高澜股份（300499）科华数据（002335）飞荣达300602、博威合金601137

数据安全迎来利好！！
DEPA的签署将随着更多国家的加入对全球数字市场的规范性做出调整，并为数据安全市场提供制度保障。DEPA未来或将为各国在数字贸易领域的合作提供坚实平台，或将促进多边数字贸易规则的形成。中国维护并参与制定多边数字贸易规则，推动数字基础设施建设，鼓励数字技术领域的突破，极大激发数据安全建设进度。加快新型数字基础设施建设，促进数字技术同实体经济深度融合，中国已经提出《全球数据安全倡议》，共同探讨制定反映各方意愿、尊重各方利益的数字治理国际规则，积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境。数据作为核心生产要素，亟需安全保障，国内车联网、工业及电信领域数据安全政策持续落地，此次国际间协作高度更高，有望进一步催化产业爆发。
概念股：天融信（002212）铜牛信息300895奇安信-卫士通002268

国产软件迎来利好！！
操作系统是软件产业的基础和灵魂。近日，中国电子旗下麒麟软件在2021操作系统产业峰会上正式发布“银河麒麟V10SP1”。该操作系统坚持核心技术自主创新，适应云计算和移动互联网进一步普及的发展趋势，针对网信产业转型升级的实际需求而推出的升级产品，不仅安全能力得到进一步提升，而且实现融入移动等新特性，达到了中国操作系统的全新高度。
，具有十分重要的战略意义。
概念股：中国软件（600536）创意信息（300366）东方通（300379）中国长城000066

个股公告：

东安动力（600178）拟12.5亿元投建新能源混动系统新基地项目。
神马股份（600810）拟6.86亿元投建高性能对位芳纶项目。
爱玛科技（603529）拟20亿元投建新能源智慧出行生态产业园。
招商轮船（601872）拟20.22亿元收购中外运集运。
赣锋锂业（002460）表示，公司在固态电池领域布局较早，目前公司固态电池项目处于第二代固态电池研发阶段。
盛屯矿业（600711）将进一步拓展高冰镍、硫酸镍、镍粉等电池材料项目。
奥雅设计（300949）与腾讯云签订《战略合作协议》。
中电兴发（002298）近日与华为签署了合作协议，双方将在陕西区域内，就智慧城市、智慧社区、大数据中心等方面进行合作。
今世缘（603369）拟回购不超5.18亿元公司股份。

东方盛虹：EVA未来供需依然维持紧平衡

东北制药将获实控人继续增持
三季报预增：
士兰微（600460）前三季度实现净利润7.28亿元，同比增长1543.39%，其中第三季度净利润为2.97亿元，同比增长2075.21%。
三湘印象（000863）实现净利润约3.22亿元，同比增长84.35%。公司旗下演艺项目国庆期间接待游客超32万人次，基本恢复至疫情前同期水平。

鹏鼎控股（002938）第三季度净利10.45亿元，同比增77.86%；
天安新材（603725）2021年前三季度净利润3796.5万元，同比增长107.72%；
分众传媒（002027）预计2021年度净利润为60.2亿元-62亿元，同比增长50.36%-54.85%。

新股申购：

隆华新材：申购代码301149，发行价格10.07元/股，发行市盈率42.80倍。
天亿马：申购代码301178，发行价格48.66元/股，发行市盈率44.96倍。
镇洋发展：申购代码732213，发行价格5.99元/股，发行市盈率22.97倍。
巨一科技：申购代码787162，发行价格46.00元/股，发行市盈率70.87倍。
首华发债：申购代码370483，评级AA，转股价值77.58。

研报精选：

1）券商板块的自由 流通市值占比环比由 4.21%回升至 4.30%。截至 21Q3，券商板块公募重仓低 配幅度（低配幅度=（自由流通占比-重仓股比）/自由流通占比）为 85.85%， 板块低配幅度较之前连续三季的 95%+的水平显著收窄。

⚫ 券商板块 TOP10 重仓股均被大幅加仓，保险板块个股均被持续减持。1）券 商板块 TOP10 重仓股均出现显著加仓的情况，其中广发证券、东方证券、中 信证券、华泰证券的重仓持股比例环比分别由 0.007%、0.001%、0.045%、 0.025%增至 0.156%、0.128%、0.110%、0.101%。此外，受大公募逻辑的 加持，长城证券、西南证券等中小券商也新近加入重仓股持股名单。

⚫ 截至 2021Q3，券商板块持仓已明显反弹，但是仍然处于历史较低水平，而保 险板块持仓则刷新历史新低。整体来看，机构资金对非银板块的配置仍然较 低，意味着后续上涨动能充足，部分优质标的配置性价比日趋凸显。

⚫ 券商方面，当前板块投资情绪与人气显著改善且基本面扎实，继续推荐大公 募与衍生品两条主线，选取基本面优质标的，维持行业看好评级。推荐广发证 券(000776，增持)、中信证券(600030，增持)、兴业证券(601377，增持)，同 时建议关注中金公司、东方证券、国泰君安、东方财富

⚫ 保险方面，队伍清虚下的规模探底逐步形成，留存下的队伍产能有所提升，开 门红有望逐步开启；财险拐点已至，期待保费与 COR 的同步改善；权益市场 展望乐观，投资上限放开更添向上弹性。看好积极推动改革，以科技赋能与交 叉销售提升产能的大型险企，维持行业看好评级。后续建议关注中国平安 (601318，未评级) 、中国太保(601601，未评级)、友邦保险(01299，未评级)。

风险提示 ⚫ 市场超预期下行的系统性风险，监管超预期趋严； ⚫ 长端利率超预期下行导致准备金计提增加及投资收益率下滑。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！