天龙集团:2021年第三季度报告

广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300063证券简称：天龙集团公告编号：2021-070
广东天龙科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2470812515.85-10.78%7868901528.142.31%归属于上市公司股东的
30970582.07-3.08%104913162.634.73%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净13932545.65-14.26%63614411.0612.74%利润（元）经营活动产生的现金流
————-14061610.9171.01%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0420-3.89%0.14283.78%
稀释每股收益（元/股）0.0414-5.26%0.14213.27%
加权平均净资产收益率2.30%0.45%8.10%0.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3341966709.233179880580.885.10%归属于上市公司股东的
1367624231.681231777565.4211.03%
所有者权益（元）
1广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
575172.33-1322292.57的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定13882456.3240522820.84额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5179129.888726200.43
减：所得税影响额2320886.135917351.00
少数股东权益影响额（税后）277835.98710626.13
合计17038036.4241298751.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、衍生金融资产较年初数增加86.19%，主要系本公司下属子公司套期保值业务公允价值上升所致；
2、应收款项融资较年初数增加99.94%，主要系本公司下属子公司收到客户的高信用等级的承兑汇票增加所致；
3、预付账款较年初数增加99.70%，主要系本公司下属子公司预付媒体款增加所致；
4、其他应收款较年初数增加72.49%，主要系本公司下属子公司支付的媒体保证金增加所致；
5、其他权益工具投资较年初数增加300万元，主要系本公司股权投资增加所致；
6、在建工程较年初数增加169.33%，主要系本公司下属子公司设备更新或大修理工程增加所致；
7、其他非流动资产较年初数增加673.52%，主要系本公司下属子公司预付工程及设备款增加及地块被政府征用未取得
合理置换所致；
8、短期借款较年初数增加31.49%，主要系本公司下属子公司增加银行贷款所致；
9、应付职工薪酬较年初减少49.77%，主要系本公司及下属子公司上年年底计提的年终奖金本期已发放所致；
10、应交税费较年初减少55.78%，主要系本公司下属子公司应交企业所得税减少所致；
11、一年内到期的非流动负债较年初减少30.03%，主要系本公司一年内到期的长期借款减少所致；
12、长期借款较年初数增加502.60%，主要系本公司增加银行长期借款所致；
13、租赁负债较年初数减少43.44%，主要系本公司及下属子公司支付租金导致租赁付款额减少所致；
14、库存股较年初数减少40.86%，主要系本公司股权激励项目发行的限制性股票达到解除限售条件解除限售所致；
15、2021年前3季度销售费用较上年同期增加43.25%，主要系本公司下属子公司人员等成本费用上升所致；
16、2021年前3季度研发费用较上年同期增加52.39%，主要系本公司下属子公司增加研发投入所致；
17、2021年前3季度信用减值损失较上年同期减少91.86%，主要系本公司及下属子公司计提坏账准备减少所致；
18、2021年前3季度资产减值损失较上年同期增加4269691.30元，主要系本公司下属子公司计提存货跌价准备及固定资
产减值准备所致；
19、2021年前3季度资产处置收益比上年同期减少748.72%，主要系本公司下属子公司处置固定资产所致；
20、2021年前3季度所得税费用较上年同期减少32.33%，主要系本公司下属子公司当期所得税费用减少所致；
21、2021年前3季度少数股东损益较上年同期增加9197038.33元，主要系本期非全资子公司利润增加所致；
22、2021年前3季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升71.01%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收
到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加所致；
23、2021年前3季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.74%，主要系本期本公司购建固定资产及股权投资
增加所致；
2广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
24、2021年前3季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1288.12%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数385690
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
冯毅境内自然人22.76%170724933128043700质押60000000
程宇境内自然人6.51%488707330北京通冠资本管
境内非国有法人2.85%213718000理有限公司
冯华境内自然人2.70%202250000上海进承投资管理中心（有限合境内非国有法人2.29%171500000质押17150000伙）
#张霞境内自然人1.91%142919970
冯军境内自然人1.89%141500000常州长平企业管
境内非国有法人1.10%82500400理咨询有限公司
王娜境内自然人0.77%57500005250000
金克馨境内自然人0.40%29690500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量程宇48870733人民币普通股48870733冯毅42681233人民币普通股42681233北京通冠资本管理有限公司21371800人民币普通股21371800冯华20225000人民币普通股20225000上海进承投资管理中心（有限合
17150000人民币普通股17150000
伙）
#张霞14291997人民币普通股14291997冯军14150000人民币普通股14150000常州长平企业管理咨询有限公司8250040人民币普通股8250040金克馨2969050人民币普通股2969050
#韩王珲2450500人民币普通股2450500
上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人。北京通冠资本管理有限上述股东关联关系或一致行动的
公司和常州长平企业管理咨询有限公司存在关联关系，为一致行动人。未知其他股东是说明
否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
上述股东中，股东张霞通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信前10名股东参与融资融券业务股用交易担保证券账户持有14291997股，实际合计持有14291997股。股东韩王珲通过东情况说明（如有）普通证券账户持有0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2450500股，实际合计持有2450500股。
3广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数在职期间每年解冯毅12804370000128043700高管锁定股锁所持股份总数
的25%在职期间每年解王娜350000021000002450000高管锁定股锁所持股份总数
的25%在职期间每年解梅琴300000180000210000高管锁定股锁所持股份总数
的25%在职期间每年解廖星300000180000210000高管锁定股锁所持股份总数
的25%在职期间每年解陈东阳00135000135000高管锁定股锁所持股份总数
的25%在职期间每年解王晶300000180000210000高管锁定股锁所持股份总数
的25%原定任期结束前姚松40000090000130000高管锁定股每年解锁所持股
份总数的25%依据激励对象考核指标的达标情
2019年限制性股
股权激励限售股况于2021年至票激励计划限售171525006952500010200000份2023年期间分批股解除限售或由公司回购注销
合计14567620069525002865000141588700----
三、其他重要事项
√适用□不适用关于公司向特定对象非公开发行股份募集不超过10亿元资金用于投资互联网营销项目及补充流动资金事项1、2021年4月15日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额预计不超过10亿元，用于投资“全链路智能化广告内容生产平台建设项目”、“广告生产制作要素收集与交易系统项目”及补充流动资金。
2、2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通
过了与本次发行相关的议案。
3、2021年6月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，逐项审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次董事
4广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
会有关调整向特定对象发行股票的方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。
4、2021年9月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东天龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审【2021】432号），公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件深交所予以受理。详见公司于巨潮资讯网披露的《广东天龙科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2021-066）等公告。
5、2021年10月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广东天龙科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2021】020261号）。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》（2021-069）。
本次发行尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天龙科技集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金343459956.86290318056.26结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产9720686.205220772.10
应收票据54875182.7850916413.53
应收账款1660230825.901840184471.66
应收款项融资36017614.6618013882.30
预付款项423451887.96215481117.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款185177179.92107354887.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货223475989.09268230743.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25648958.2223594506.94
流动资产合计2962058281.592819314852.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
5广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资3000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产16173290.2716735412.79
固定资产166098518.83181734567.02
在建工程3437366.591276252.99生产性生物资产油气资产
使用权资产32990750.93
无形资产53326709.1057864351.86开发支出
商誉72589539.6372589539.63
长期待摊费用4921838.014187881.00
递延所得税资产22539655.2025553208.33
其他非流动资产4830759.08624515.04
非流动资产合计379908427.64360565728.66
资产总计3341966709.233179880580.88
流动负债：
短期借款579583146.40440766042.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款463800642.54565271164.50
预收款项247951.06
合同负债232087105.27215409756.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30821846.5061361944.76
应交税费18988642.6742942419.11
其他应付款457239166.79504372655.17
其中：应付利息11841077.7811841077.78应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18785390.1810004481.80
6广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动负债14162977.5013786944.11
流动负债合计1815716868.911853915408.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款57850000.009600000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13019397.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7975254.469031997.10
递延所得税负债1060664.91991114.97其他非流动负债
非流动负债合计79905316.8919623112.07
负债合计1895622185.801873538520.82
所有者权益：
股本750061950.00750201950.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1259962023.981240369076.79
减：库存股19702800.0033316175.00
其他综合收益3937586.013484170.94
专项储备9749846.3112336079.94
盈余公积10213657.3610213657.36一般风险准备
未分配利润-646598031.98-751511194.61
归属于母公司所有者权益合计1367624231.681231777565.42
少数股东权益78720291.7574564494.64
所有者权益合计1446344523.431306342060.06
负债和所有者权益总计3341966709.233179880580.88
法定代表人：冯毅主管会计工作负责人：陈东阳会计机构负责人：廖惠娇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7868901528.147691345737.32
其中：营业收入7868901528.147691345737.32利息收入
7广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7780603901.297612463857.19
其中：营业成本7366350922.777298194563.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4708383.134375136.52
销售费用174590914.10121879930.78
管理费用165813021.61138413586.24
研发费用35370245.1023210335.97
财务费用33770414.5826390304.11
其中：利息费用33928647.3224290550.77
利息收入1560098.461396803.47
加：其他收益40474450.2845153208.04投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-626081.41-7690293.02
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4348832.93-79141.63
列）资产处置收益（损失以“-”号填-1301385.91200608.23
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）122495776.88116466261.75
加：营业外收入10393900.9010476980.12
减：营业外支出1640236.572295527.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）131249441.21124647713.93
减：所得税费用15359926.7222697279.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）115889514.49101950434.04
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
115889514.49101950434.04号填列）
8广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润104913162.63100171120.51
2.少数股东损益10976351.861779313.53
六、其他综合收益的税后净额453415.07813194.62归属母公司所有者的其他综合收益
453415.07813194.62
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
453415.07813194.62
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备459182.75834940.00
6.外币财务报表折算差额-5767.68-21745.38
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额116342929.56102763628.66归属于母公司所有者的综合收益
105366577.70100984315.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额10976351.861779313.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.14280.1376
（二）稀释每股收益0.14210.1376
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯毅主管会计工作负责人：陈东阳会计机构负责人：廖惠娇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
9广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8355708762.817956338848.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17360744.4710565131.74
收到其他与经营活动有关的现金96117578.006771904.88
经营活动现金流入小计8469187085.287973675885.26
购买商品、接受劳务支付的现金7836083901.277623513351.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
278235303.90206609992.24
金
支付的各项税费70265943.3351941440.51
支付其他与经营活动有关的现金298663547.69140121124.60
经营活动现金流出小计8483248696.198022185908.83
经营活动产生的现金流量净额-14061610.91-48510023.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
600600.0082032.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2187350.00
投资活动现金流入小计600600.002269382.00
购建固定资产、无形资产和其他
14371952.248362445.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额
10广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
1865.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5334585.40
投资活动现金流出小计17371952.2413698895.53
投资活动产生的现金流量净额-16771352.24-11429513.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金330000.009320000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
330000.004900000.00
收到的现金
取得借款收到的现金597582727.50392397563.40
收到其他与筹资活动有关的现金6656217.00
筹资活动现金流入小计604568944.50401717563.40
偿还债务支付的现金480226000.00367403301.89
分配股利、利润或偿付利息支付
23956274.7340104692.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5545000.50
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20349898.26946000.00
筹资活动现金流出小计524532172.99408453994.87
筹资活动产生的现金流量净额80036771.51-6736431.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-435687.32-468865.39影响
五、现金及现金等价物净增加额48768121.04-67144833.96
加：期初现金及现金等价物余额267655874.11165710302.46
六、期末现金及现金等价物余额316423995.1598565468.50
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金290318056.26290318056.26结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产5220772.105220772.10
应收票据50916413.5350916413.53
应收账款1840184471.661840184471.66
应收款项融资18013882.3018013882.30
11广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项215481117.95212040315.90-3440802.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款107354887.58107354887.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货268230743.90268230743.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23594506.9423612827.2818320.34
流动资产合计2819314852.222815892370.51-3422481.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产16735412.7916735412.79
固定资产181734567.02181734567.02
在建工程1276252.991276252.99生产性生物资产油气资产
使用权资产43584961.7443584961.74
无形资产57864351.8657864351.86开发支出
商誉72589539.6372589539.63
长期待摊费用4187881.003889424.36-298456.64
递延所得税资产25553208.3325553208.33
其他非流动资产624515.04624515.04
非流动资产合计360565728.66403852233.7643286505.10
资产总计3179880580.883219744604.2739864023.39
流动负债：
短期借款440766042.45440766042.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
12广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付票据
应付账款565271164.50565271164.50预收款项
合同负债215409756.85215409756.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61361944.7661361944.76
应交税费42942419.1142942419.11
其他应付款504372655.17504372655.17
其中：应付利息11841077.7811841077.78应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
10004481.8026848376.4216843894.62
负债
其他流动负债13786944.1113786944.11
流动负债合计1853915408.751870759303.3716843894.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9600000.009600000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23020128.7723020128.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9031997.109031997.10
递延所得税负债991114.97991114.97其他非流动负债
非流动负债合计19623112.0742643240.8423020128.77
负债合计1873538520.821913402544.2139864023.39
所有者权益：
股本750201950.00750201950.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1240369076.791240369076.79
减：库存股33316175.0033316175.00
其他综合收益3484170.943484170.94
13广东天龙科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
专项储备12336079.9412336079.94
盈余公积10213657.3610213657.36一般风险准备
未分配利润-751511194.61-751511194.61归属于母公司所有者权益
1231777565.421231777565.42
合计
少数股东权益74564494.6474564494.64
所有者权益合计1306342060.061306342060.06
负债和所有者权益总计3179880580.883219744604.2739864023.39调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
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