国金证券:国金证券股份有限公司2021年第三季度报告

国金证券股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600109证券简称：国金证券
国金证券股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报本报告期告期末比比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期期增减变增减变动
动幅度(%)
幅度(%)
营业收入1837825741.260.334919014123.794.04归属于上市公司股东
522928525.80-7.241538225314.16-1.72
的净利润
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益518971488.50-7.521519539522.62-1.52的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用1204978793.35不适用流量净额基本每股收益（元/
0.173-6.990.509-1.74
股）稀释每股收益（元/
0.173-6.990.509-1.74
股）
加权平均净资产收益减少0.35减少0.64
2.246.67率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产82679972210.7567630340286.4522.25归属于上市公司股东
23655015307.2122465393909.075.30
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产-266640.89-1043999.08减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按5620447.1227002989.34财政补贴及扶持款照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-93395.89-857931.23他营业外收入和支出其他符合非经常性损
9062.76552982.90
益定义的损益项目
减：所得税影响额1318211.296414353.51少数股东权益影响额
-5775.49553896.88（税后）
合计3957037.3018685791.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益属于本公司正常经营业务，因此不作为非经常性损益项目。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流报告期内为交易目的而持有的金不适用量净额融资产净增加额减少。
注：以上数据为2021年前三季度累计同比变动数据。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数170856报告期末表决权恢复的优先不适用
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股持有质押、标记或冻结情比例有限况
(%)售条股份数量件股状态份数量
长沙涌金（集团）有限公境内非国54707523218.090无司有法人
涌金投资控股有限公司境内非国2492567388.240无有法人
山东通汇资本投资集团有国有法人1405827004.650质押32562903限公司
中国证券金融股份有限公其他741156452.450无司
香港中央结算有限公司境外法人548636951.810无
中国建设银行股份有限公其他466789611.540无
司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中欧基金－农业银行－中其他302009001.000无欧中证金融资产管理计划
中国建设银行股份有限公其他276999470.920无
司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
平安基金－平安银行－恒其他187499660.620无丰银行股份有限公司
南方基金－农业银行－南其他148373230.490无方中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量
长沙涌金（集团）有限公547075232人民币普通股547075232司涌金投资控股有限公司249256738人民币普通股249256738山东通汇资本投资集团有140582700人民币普通股140582700限公司中国证券金融股份有限公74115645人民币普通股74115645司香港中央结算有限公司54863695人民币普通股54863695
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中国建设银行股份有限公46678961人民币普通股46678961
司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中欧基金－农业银行－中30200900人民币普通股30200900欧中证金融资产管理计划中国建设银行股份有限公27699947人民币普通股27699947
司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
平安基金－平安银行－恒18749966人民币普通股18749966丰银行股份有限公司
南方基金－农业银行－南14837323人民币普通股14837323方中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致1．长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联
行动的说明关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2．公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、债务融资工具发行事宜
（1）短期公司债券发行
2021年7月，公司完成了2021年公开发行短期公司债券（第三期）（面向专业投资者）发行，发行规模为15亿元，期限为361天，票面利率为2.90%。具体详见2021年7月13日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第三期）（面向专业投资者）发行结果公告》。
2021年8月，公司完成了2021年公开发行短期公司债券（第四期）（面向专业投资者）发行，发行规模为10亿元，期限为120天，票面利率为2.53%。具体详见2021年8月13日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第四期）（面向专业投资者）发行结果公告》。
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2021年9月，公司完成了2021年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）发行，发行规模为10亿元，期限为240天，票面利率为2.84%。具体详见2021年9月28日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）发行结果公告》。
（2）短期公司债券兑付
公司2020年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者），于2021年9月16日支付了自2020年11月5日至2021年9月15日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见2021年9月9日、9月17日在上海证券交易所网站披露的《2020年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）2021年本息兑付及摘牌公告》、《关于“20国金 S1”短期公司债券兑付完成的公告》。
公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者），于2021年10月15日支付了自2021年1月13日至2021年10月14日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见2021年9月30日、10月18日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）2021年本息兑付及摘牌公告》、《关于“21国金 S1”短期公司债券兑付完成的公告》。
（3）短期融资券发行
2021年7月，公司完成了2021年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为91天，票面利率为2.40%。具体详见2021年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第六期短期融资券发行结果公告》。
2021年9月，公司完成了2021年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为12亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为92天，票面利率为2.50%。具体详见2021年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第七期短期融资券发行结果公告》。
2021年9月，公司完成了2021年度第八期短期融资券发行，本期债券发行规模为8亿元，
发行价格为每张人民币100元，期限为120天，票面利率为2.65%。具体详见2021年9月16日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第八期短期融资券发行结果公告》。
（4）短期融资券兑付
公司于2021年7月兑付“2021年度第二期短期融资券”本息共计人民币1208077808.22元。具体详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于
2021年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。
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公司于2021年8月兑付“2021年度第三期短期融资券”本息共计人民币1006257808.22元。具体详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于
2021年度第三期短期融资券兑付完成的公告》。
公司于2021年9月兑付“2021年度第四期短期融资券”本息共计人民币1006232876.71元。具体详见公司于2021年9月13日在上海证券交易所网站披露的《关于
2021年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。
公司于2021年9月兑付“2021年度第五期短期融资券”本息共计人民币503228630.14元。具体详见公司于2021年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第五期短期融资券兑付完成的公告》。
（5）次级债券发行
公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）的发行工作已于2021年8月26日结束，实际发行规模8亿元，期限3年，票面利率为3.65%。具体详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》。
2、当年累计新增借款情况
截至2020年12月31日，公司经审计的合并净资产为225.40亿元，借款余额为161.04亿元。截至2021年7月31日，公司借款余额211.15亿元，当年累计新增借款金额50.11亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为22.23%，超过20%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。具体详见公司于2021年8月9日在上海证券交易所网站披露的《关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告》。
3、新业务资格及行政批复公司于2021年7月收到中国证监会《关于国金证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》（机构部函〔2021〕1694号）。据此复函，中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。具体详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站披露的《关于试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函的公告》。
公司于2021年7月收到中国证监会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2632号），公司获准向专业投资者公开发行次级公司债券面值余额不超过50亿元，批复有效期自同意注册之日起24个月内有效公司在注册
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有效期内可以分期发行次级公司债券。具体详见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》。
4、非公开发行股票
公司于2021年8月10日、2021年8月26日分别召开第十一届董事会第十七次会议、2021
年第四次临时股东大会，审议通过非公开发行 A 股股票相关议案。本次非公开发行股票数量不
超过700000000股（含700000000股），募集资金总额不超过人民币60亿元（含60亿元），发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定对象，定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的80%。具体详见公司于2021年8月11日、2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》、《2021年第四次临时股东大会决议公告》及相关上网文件。目前，本次非公开发行的申报审批工作尚在有序推进中。
5、与关联方共同投资的关联交易
国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）系本公司全资另类投资子公司，公司持有其100%的股份。国金涌富资产管理有限公司（以下简称“国金涌富”）系国金创新参股子公司，国金创新持有其43.12%的股权。宁波国金涌富普通合伙人为国金涌富，国金创新为该有限合伙企业有限合伙人之一。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，国金创新以自有资金新增认缴宁波国金涌富有限合伙人份额，新增认缴金额为24900万元，合计出资总金额由不超过24900万调整为不超过49800万元。国金创新对宁波国金涌富的投资作为财务性投资，不参与宁波国金涌富的经营管理与投资决策，不参与执行合伙企业事务。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国金涌富属于公司关联方，因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。具体详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。
6、2021年半年度业绩说明会
公司于2021年9月在上海证券交易所上证路演中心召开了2021年半年度业绩说明会，就公司2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:国金证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
资产：
货币资金21662166052.1715965993258.22
其中：客户资金存款15324634208.2613180315379.63
结算备付金4291897457.183177017979.84
其中：客户备付金3831169797.572792059159.09拆出资金
融出资金19293932545.0414815372516.95
衍生金融资产4350439.55704900.00
存出保证金1571198900.641415762304.98
应收款项100534284.4690944642.04合同资产
买入返售金融资产9051299316.268049753172.83持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产22159068728.8818873090456.71
债权投资68775753.47169918187.76
其他债权投资2664197047.591019343647.45
其他权益工具投资196066240.782689210146.85
长期股权投资551812609.75572432856.47投资性房地产
固定资产94368036.81107314744.71在建工程
使用权资产251670380.49
无形资产64843830.5170374584.53
商誉43642027.3643971702.51
递延所得税资产439014451.42421029661.56
其他资产171134108.39148105523.04
资产总计82679972210.7567630340286.45
负债：
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短期借款224996215.99252520360.23
应付短期融资款12646855151.728020043250.21
拆入资金1955412500.011157635555.53
交易性金融负债2049074399.991998825621.81
衍生金融负债128573799.1683000181.94
卖出回购金融资产款9345573155.326523824040.22
代理买卖证券款19868193112.4016392827620.76代理承销证券款
应付职工薪酬2484859981.872689797674.48
应交税费340806872.83454177948.87
应付款项856507427.54629811282.05
合同负债7494543.946428633.64持有待售负债预计负债长期借款
应付债券8409861507.026673626986.44
其中：优先股永续债
租赁负债247342843.45
递延所得税负债155876417.51108178854.11
其他负债221445160.9299460546.65
负债合计58942873089.6745090158556.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3024359310.003024359310.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7852125555.437852125555.43
减：库存股
其他综合收益-56102075.9680796688.36
盈余公积1298126504.211298126504.21
一般风险准备2577060982.222576909949.82
未分配利润8959445031.317633075901.25归属于母公司所有者权益（或股东
23655015307.2122465393909.07
权益）合计
少数股东权益82083813.8774787820.44
所有者权益（或股东权益）合计23737099121.0822540181729.51负债和所有者权益（或股东权
82679972210.7567630340286.45
益）总计
公司负责人：冉云主管会计工作负责人：姜文国会计机构负责人：李登川
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合并利润表
2021年1—9月
编制单位：国金证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计2021年前三季度（1-92020年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业总收入4919014123.794728001839.98
利息净收入883569997.64697769177.21
其中：利息收入1569019899.851203329772.62
利息支出685449902.22505560595.41
手续费及佣金净收入2725566273.182854168706.91
其中：经纪业务手续费净收入1440013484.771246069236.03
投资银行业务手续费净收入1041535573.751339629977.66
资产管理业务手续费净收入80868942.1883143234.84
投资收益（损失以“-”号填列）1055941693.821035859171.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
-3714081.3415784262.41收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益552982.90613609.69公允价值变动收益（损失以“-”号填
251508615.26136534535.50
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）851418.291316885.32
其他业务收入926585.631739664.38资产处置收益（损失以“－”号填
96557.0789.03
列）
二、营业总支出2893965041.122704905899.73
税金及附加27777024.5127498063.51
业务及管理费2886823525.142671425894.47
信用减值损失-20635508.535981941.75其他资产减值损失其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2025049082.672023095940.25
加：营业外收入27066232.4833977939.31
减：营业外支出2061730.524574287.62四、利润总额（亏损总额以“-”号填
2050053584.632052499591.94
列）
减：所得税费用502972122.86483612704.37
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）1547081461.771568886887.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1547081461.771568886887.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
1538225314.161565220380.41亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
8856147.613666507.16
填列）
六、其他综合收益的税后净额-136898764.32-48962805.21归属母公司所有者的其他综合收益的
-136898764.32-48962805.17税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
-144857929.56-46653779.53收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-144857929.56-46653779.53
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
7959165.24-2309025.64
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动10772425.272665571.63
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-266983.96250201.67
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2546276.07-5224798.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
-0.04后净额
七、综合收益总额1410182697.451519924082.36
归属于母公司所有者的综合收益总额1401326549.841516257575.24
归属于少数股东的综合收益总额8856147.613666507.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.5090.518
（二）稀释每股收益(元/股)0.5090.518
公司负责人：冉云主管会计工作负责人：姜文国会计机构负责人：李登川
13/15国金证券股份有限公司2021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：国金证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金4922017671.524658864581.91
拆入资金净增加额800000000.001250000000.00
回购业务资金净增加额1884661895.062797891108.72融出资金净减少额
代理买卖证券收到的现金净额3151356868.96938436035.78
收到其他与经营活动有关的现金676350186.16600883624.76
经营活动现金流入小计11434386621.7010246075351.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额1070240530.694731152026.57
支付利息、手续费及佣金的现金732820670.14609601135.62
融出资金净增加额4465038042.445190841798.55
支付给职工及为职工支付的现金2469092892.841723877766.42
支付的各项税费801039908.60425214276.07
支付其他与经营活动有关的现金691175783.641234281151.43
经营活动现金流出小计10229407828.3513914968154.66
经营活动产生的现金流量净额1204978793.35-3668892803.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1869351880.49783607975.07
取得投资收益收到的现金156230972.2833901946.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资
275290.10154711.30
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
540821.58
净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2026398964.45817664632.52
投资支付的现金2018000000.00783411290.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
55003703.4362730491.86
产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11545.06
投资活动现金流出小计2073003703.43846153327.07
投资活动产生的现金流量净额-46604738.98-28488694.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
14/15国金证券股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金948487412.322307244950.00
发行债券收到的现金22355190000.0015792730000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计23303677412.3218099974950.00
偿还债务支付的现金16951391262.3211560294950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金645628004.38490694024.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金49947965.35
筹资活动现金流出小计17646967232.0512050988974.01
筹资活动产生的现金流量净额5656710180.276048985975.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3375804.8710169976.43
五、现金及现金等价物净增加额6811708429.772361774454.38
加：期初现金及现金等价物余额19122120644.9616204633971.65
六、期末现金及现金等价物余额25933829074.7318566408426.03
公司负责人：冉云主管会计工作负责人：姜文国会计机构负责人：李登川
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
使用权资产185675294.04185675294.04
其他资产148105523.04140420588.17-7684934.87
租赁负债177990359.17177990359.17
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
2021年10月29日