穗恒运Ａ:2021年第三季度报告

广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000531证券简称：穗恒运Ａ公告编号：2021—067
广州恒运企业集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减
营业收入（元）852528398.76-14.06%2818886269.017.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）2121565.63-98.61%221424699.19-71.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3837501.04-97.58%206702091.47-47.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-103336193.82-114.04%
基本每股收益（元/股）0.0031-98.61%0.3232-71.12%
稀释每股收益（元/股）0.0031-98.61%0.3232-71.12%
加权平均净资产收益率0.04%-2.98%4.32%-12.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）14397782154.8513604486324.835.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5120823123.195082332172.700.76%
1广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-5140895.80-4100711.92的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4193352.8528071783.62额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-317137.371421535.35
减：所得税影响额-308452.426429636.51
少数股东权益影响额（税后）759707.514240362.82
合计-1715935.4114722607.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别减少71.12%、47.65%、71.12%、71.12%，主要原因是报告期持有越秀金控股权确认投资收益同比大幅减少，以及报告期内电、热产品量、价同比上升扣减燃煤成本大幅上涨后电力业务出现亏损、房地产业务利润同比减少的综合影响。
主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1.报告期末与本年初相比，预付款项增加875.52%，主要是报告期内预付燃煤货款增加所致。
2.报告期末与本年初相比，其他应收款减少52.63%，主要是报告期内全资子公司股权公司收到
应收股利款所致。
3.报告期末与本年初相比，其他流动资产增加74.79%，主要是报告期内可抵扣税额增加所致。
4.报告期末与本年初相比，在建工程增加46.60%，主要是报告期内公司工程项目列支金额增加所致。
5.报告期末与本年初相比，其他非流动资产减少38.63%，主要是报告期内预付建设工程款转入在建工程所致。
6.报告期末与本年初相比，合同负债减少88.56%，主要是报告期内控股子公司恒建投公司结转
收入导致预收售房款减少所致。
7.报告期末与本年初相比，其他应付款增加190.11%，主要是报告期内控股子公司恒建投公司应
付少数股东股利增加所致。
8.报告期末与本年初相比，其他流动负债减少49.41%，主要是报告期内归还到期超短期融资券所致。
9.报告期末与本年初相比，应付债券增加100.00%，主要是报告期内发行中期票据所致。
2广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
10.报告期末与本年初相比，其他综合收益减少36.72%，主要是报告期内按持股比例确认越秀金
控相应所有者权益变动所致。
11.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业成本增加32.64%，主要是报告期燃煤价格飙升导
致电热成本大幅增加所致。
12.本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加减少50.41%，主要是报告期控股子公司恒
建投公司结转收入减少导致土地增值税减少所致。
13.本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少41.34%，主要是报告期全资子公司恒隆
公司运费减少所致。
14.本年初至报告期末，与上年同期相比，管理费用增加32.53%，主要是报告期企业管理人员及
管理工作增加导致相关费用增加。
15.本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益减少52.33%，主要是本报告期参股公司越秀
金控经营业绩同比大幅下降，公司按权益法确认的投资收益同比大幅减少所致。
16.本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益增加100.00%，主要是上年同期处置非
流动资产出现损失，本报告期无此事项。
17.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少76.37%，主要是上年同期全资子公司
综合能源销售公司出售碳排放权获得处置收益，本报告期无此事项。
18.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少38.40%，主要是上年同期按税局要求
补缴转让广证所得税导致滞纳金支出，本报告期无此事项。
19.本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用减少101.91%，主要是报告期内实现的应
税利润比上年同期减少所致。
20.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少79.86%，主要是报告期内收到增
值税即征即退税额及留抵退税额比上年同期减少所致。
21.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加74.16%，主要是
报告期内收到保证金及往来款比上年同期增加所致。
22.本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金增加56.66%，主要是
报告期内支付燃料货款比上年同期增加所致。
23.本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金增加46.51%，主要是报告期
内收到现金分红款比上年同期增加所致。
24.本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额减少96.03%，主要是上年同期全资子公司综合能源销售公司收到碳排放权处置收益，本报告期无此事项。
25.本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
减少47.23%，主要是报告期内支付工程款比上年同期减少所致。
26.本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少61.00%，主要是报告期内对外股
权投资比上年同期减少所致。
27.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少97.14%，主要是
报告期内支付投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。
28.本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金减少84.64%，主要是报告期内收
到少数股东注资款比上年同期减少所致。
29.本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加54.73%，主要是报告期内对
外融资借款比上年同期增加所致。
3广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数298960
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
广州开发区控股集团有限公司国有法人26.12%1789147100
广州发展电力企业有限公司国有法人18.35%1257033860
广州高新区投资集团有限公司国有法人13.47%923011780
广州黄电投资有限公司境内非国有法人3.50%239827180
广州港股份有限公司国有法人1.65%112962160
张武境内自然人1.61%110000000
王廷伟境内自然人0.57%39270000
高华－汇丰－GOLDMAN
境外法人0.37%25334310
SACHS & CO.LLC
叶立棋境内自然人0.22%15122190
刘令凯境内自然人0.21%14400000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州开发区控股集团有限公司178914710人民币普通股178914710广州发展电力企业有限公司125703386人民币普通股125703386广州高新区投资集团有限公司92301178人民币普通股92301178广州黄电投资有限公司23982718人民币普通股23982718广州港股份有限公司11296216人民币普通股11296216张武11000000人民币普通股11000000王廷伟3927000人民币普通股3927000
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC 2533431 人民币普通股 2533431叶立棋1512219人民币普通股1512219刘令凯1440000人民币普通股1440000
广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司属于同上述股东关联关系或一致行动的说明一控制人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司自然人股东叶立棋通过投资者信用证券账户持股数量为1503919股；
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司自然人股东刘令凯通过投资者信用证券账户持股数量为1440000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
4广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.报告期内，公司向控股公司汕头恒鹏新能源有限公司（简称“恒鹏公司”）按75%持股比例增
资32475万元，以投资建设潮南陇田400MW渔光互补光伏发电项目。详情请见公司2021年7月21日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于向控股子公司增资建设潮南陇田400MW渔光互补光伏发电项目的公告》。
2.报告期内，由广州恒运企业集团股份有限公司、广州恒运热电（D）厂有限责任公司按股比向
全资下属企业龙门县恒隆环保钙业有限公司（简称：恒隆公司）增资12000万元，再由恒隆公司按75%持股比例向控股公司汕头市光耀新能源有限公司（简称：光耀公司）增资12000万元，以投资建设潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目。详情请见公司2021年7月21日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于向控股公司增资建设潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目的公告》。
3.2021年8月18日披露《广州恒运企业集团股份有限公司关于公司控股股东可能发生变更的提示性公告》。2021年9月22日，能源集团与开发区控股、高新区集团分别签署了《股份无偿划转协议》。
同日，广州开发区国有资产监督管理局批复同意开发区控股将直接持有的本公司股份无偿划转至能源集团。能源集团与高新区集团之间的股份划转获得广州市国有资产监督管理委员会审批批准。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本公司于2021年9月24日披露《广州恒运企业集团股份有限公司收购报告书摘要》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3075880409.462903562624.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9070709.8711294524.04
应收账款343143684.33363587363.79应收款项融资
预付款项62212906.196377422.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15945511.2733659612.37
其中：应收利息11246.13
应收股利23200000.00
5广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
买入返售金融资产
存货809708472.46715406778.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产243592582.26139359889.00
流动资产合计4559554275.844173248214.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4052604196.253834496289.04
其他权益工具投资993369598.01933369598.01其他非流动金融资产
投资性房地产4746772.564978956.27
固定资产2589374555.732603222649.61
在建工程959145251.74680241544.60生产性生物资产油气资产
使用权资产72788769.45
无形资产293971622.77303570871.88开发支出
商誉10565751.9610565751.96
长期待摊费用58453188.5663494095.52
递延所得税资产532356407.38546320694.99
其他非流动资产270851764.60450977658.55
非流动资产合计9838227879.019431238110.43
资产总计14397782154.8513604486324.83
流动负债：
短期借款3611919108.514110784616.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款313887573.91415776729.55预收款项
合同负债19117465.94167085479.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
6广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付职工薪酬134088656.16108637436.33
应交税费383426259.30484414192.89
其他应付款157605259.5054325597.14
其中：应付利息37805697.4619596229.57
应付股利84460489.1896794.93应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35909143.9348678879.10
其他流动负债427222257.67844426531.96
流动负债合计5083175724.926234129462.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1487744500.501161714471.74
应付债券1600000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债33835983.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益120389602.08119857539.10
递延所得税负债204675639.20204719469.47其他非流动负债
非流动负债合计3446645725.731486291480.31
负债合计8529821450.657720420943.10
所有者权益：
股本685082820.00685082820.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1149997849.121153920425.25
减：库存股
其他综合收益13341521.6721081989.24专项储备
盈余公积467691223.66467691223.66一般风险准备
未分配利润2804709708.742754555714.55
归属于母公司所有者权益合计5120823123.195082332172.70
少数股东权益747137581.01801733209.03
所有者权益合计5867960704.205884065381.73
负债和所有者权益总计14397782154.8513604486324.83
7广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：许鸿生先生主管会计工作负责人：朱晓文先生、陈宏志先生会计机构负责人：朱勇刚先生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2818886269.012625603684.19
其中：营业收入2818886269.012625603684.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2854588642.332264253896.35
其中：营业成本2475402799.771866214966.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加73359627.68147945943.14
销售费用7606995.3512967727.06
管理费用135049624.18101900368.20
研发费用17002688.2014487534.55
财务费用146166907.15120737356.63
其中：利息费用169365306.30140386307.95
利息收入24418336.9320879295.80
加：其他收益27321434.6221667114.93
投资收益（损失以“－”号填列）254709704.65534319095.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益248445125.05528516427.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1240143.00-1629555.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-307063.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）245088622.95915399379.11
加：营业外收入9622336.3340717363.46
减：营业外支出11551163.9018752456.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）243159795.38937364285.92
减：所得税费用-1832970.0495746914.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）244992765.42841617371.69
8广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）244992765.42841617371.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润221424699.19766724030.42
2.少数股东损益23568066.2374893341.27
六、其他综合收益的税后净额-7740467.57-13141540.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7740467.57-13141540.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-7740467.57-13141540.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益-7740467.57-13141540.76
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额237252297.85828475830.93
归属于母公司所有者的综合收益总额213684231.62753582489.66
归属于少数股东的综合收益总额23568066.2374893341.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.32321.1192
（二）稀释每股收益0.32321.1192
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许鸿生先生主管会计工作负责人：朱晓文先生、陈宏志先生会计机构负责人：朱勇刚先生
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2981569225.732981456619.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
9广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还667533.893314871.72
收到其他与经营活动有关的现金129704150.7174475612.52
经营活动现金流入小计3111940910.333059247103.59
购买商品、接受劳务支付的现金2603982168.751662197009.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金236596537.73205970299.13
支付的各项税费275989897.19353316100.09
支付其他与经营活动有关的现金98708500.48101616846.04
经营活动现金流出小计3215277104.152323100254.44
经营活动产生的现金流量净额-103336193.82736146849.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金122138753.7483363159.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
2011016.8750673316.11
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5230000.00120000.00
投资活动现金流入小计129379770.61134156475.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金399982527.57758021883.24
投资支付的现金134000000.00343575000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金180000.006288000.00
投资活动现金流出小计534162527.571107884883.24
投资活动产生的现金流量净额-404782756.96-973728407.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19200000.00125000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金19200000.00125000000.00
取得借款收到的现金4407943069.982848723677.39收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4427143069.982973723677.39
偿还债务支付的现金3392948284.083382086665.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金342997249.74287168956.76
10广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润97363694.2587418030.70
支付其他与筹资活动有关的现金760800.00600000.00
筹资活动现金流出小计3736706333.823669855622.17
筹资活动产生的现金流量净额690436736.16-696131944.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额182317785.38-933713503.50
加：期初现金及现金等价物余额2867051124.083210203961.04
六、期末现金及现金等价物余额3049368909.462276490457.54
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2903562624.082903562624.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11294524.0411294524.04
应收账款363587363.79363587363.79应收款项融资
预付款项6377422.206377422.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33659612.3733659612.37
其中：应收利息
应收股利23200000.0023200000.00买入返售金融资产
存货715406778.92715406778.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产139359889.00139359889.00
流动资产合计4173248214.404173248214.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
11广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3834496289.043834496289.04
其他权益工具投资933369598.01933369598.01其他非流动金融资产
投资性房地产4978956.274978956.27
固定资产2603222649.612603222649.61
在建工程680241544.60654241544.67-25999999.93生产性生物资产油气资产
使用权资产75013637.4975013637.49
无形资产303570871.88303570871.88开发支出
商誉10565751.9610565751.96
长期待摊费用63494095.5263127217.12-366878.40
递延所得税资产546320694.99546320694.99
其他非流动资产450977658.55441372879.55-9604779.00
非流动资产合计9431238110.439470280090.5939041980.16
资产总计13604486324.8313643528304.9939041980.16
流动负债：
短期借款4110784616.204110784616.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款415776729.55415776729.55预收款项
合同负债167085479.62167085479.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬108637436.33108637436.33
应交税费484414192.89484414192.89
其他应付款54325597.1454325597.14
其中：应付利息19596229.5719596229.57
应付股利96794.9396794.93应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债48678879.1048678879.10
12广州恒运企业集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动负债844426531.96844426531.96
流动负债合计6234129462.796234129462.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1161714471.741161714471.74应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债39041980.1639041980.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益119857539.10119857539.10
递延所得税负债204719469.47204719469.47其他非流动负债
非流动负债合计1486291480.311525333460.4739041980.16
负债合计7720420943.107759462923.2639041980.16
所有者权益：
股本685082820.00685082820.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1153920425.251153920425.25
减：库存股
其他综合收益21081989.2421081989.24专项储备
盈余公积467691223.66467691223.66一般风险准备
未分配利润2754555714.552754555714.55
归属于母公司所有者权益合计5082332172.705082332172.70
少数股东权益801733209.03801733209.03
所有者权益合计5884065381.735884065381.73
负债和所有者权益总计13604486324.8313643528304.9939041980.16调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
公司第三季度报告未经审计。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021年10月30日
13