荣科科技:中德证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见

中德证券有限责任公司
关于荣科科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行限售股份
上市流通事项的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为荣科
科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）以简易程序向特定对象
发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，对荣科科技本次以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎核查，核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1201号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）39639639 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.44元，募集资金总额为175999997.16元，扣除总发行费用4169471.36元（不含税），实际募集资金净额为人民币171830525.80元。本次公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份的上市日期为2021年5月11日。
二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况1、根据余芳琴、王国辉、许军出具的《以简易程序向特定对象发行股票认购股份的锁定承诺》，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。目前该股份在上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以锁定。
2、本次申请解除限售的3名股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对其不存在违规担保情况。
1三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年11月12日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为39639639股，占公司总股本的6.20%；于
解禁日实际可上市流通数量为39639639股，占公司总股本的6.20%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象为3名，即余芳琴、王国辉、许军，
其持有的公司限售股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其
他任何方式处置，自2021年5月11日起开始计算。
4、本次股份解除限售及上市流通及股份托管情况如下：
单位：股所持限售股份本次解除限售本次实际可上市股份托管单序号股东名称数量数量流通数量元
1余芳琴213963962139639621396396394723
2王国辉101351351013513510135135022200
3许军810810881081088108108001952
合计396396393963963939639639-
四、本次解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况本次变动前本次变动本次变动后股份类型数量（股）比例增加（股）减少（股）数量（股）比例
一、限售条件流
7096560311.10%-39639639313259644.90%
通股/非流通股
二、无限售条件
56827196688.90%39639639-60791160595.10%
流通股
三、股份总数639237569100.00%--639237569100.00%
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：荣科科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）2（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张建磊赵胜彬中德证券有限责任公司
二〇二一年十一月八日
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