通光线缆:向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：300265证券简称：通光线缆
债券代码：123034债券简称：通光转债江苏通光电子线缆股份有限公司
Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable CO. Ltd.（江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号）向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二一年十一月江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深
圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
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重要内容提示
一、本次发行证券方式
向不特定对象发行总额不超过人民币 59000.00 万元（含 59000.00 万元）A
股可转换公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
二、关联方是否参与本次向不特定对象发行
本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。
3江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
目录
发行人声明··················································································2
重要内容提示···············································································3
目录·························································································4
释义·························································································5
第一节本次发行方案概况·······························································6
一、发行人基本情况·································································6
二、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不
特定对象发行证券条件的说明···························································6
三、本次发行概况····································································7
第二节财务会计信息及管理层讨论与分析··········································17
一、最近三年一期的资产负债表、利润表及现金流量表·····················17
二、合并报表合并范围的变化情况···············································26
三、最近三年一期的主要财务指标···············································27
四、公司财务状况分析·····························································28
第三节本次向不特定对象发行的募集资金用途·····································33
第四节公司利润分配情况······························································34
一、公司现行利润分配政策·······················································34
二、最近三年公司利润分配情况·················································37
第五节公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明······················39
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释义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、通光线缆、发行人指江苏通光电子线缆股份有限公司
江苏通光强能输电线科技有限公司，发行人合并报表范通光强能指围内子公司
海门冠通光电缆材料有限公司，发行人合并报表范围内冠通材料指子公司
通光信息指江苏通光信息有限公司，发行人合并报表范围内子公司德柔电缆（上海）有限公司，发行人合并报表范围内子德柔电缆指公司
TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED，发行人合并报通光阿德维特指表范围内孙公司
报告期指2018年、2019年、2020年和2021年1-9月元、万元指人民币元、人民币万元中国证监会指中国证券监督管理委员会
注：本预案除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，系四舍五入原因造成。
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第一节本次发行方案概况
一、发行人基本情况
公司名称：江苏通光电子线缆股份有限公司
英文名称：Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co. Ltd.股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：通光线缆
股票代码：300265
注册资本：364971164元人民币
法定代表人：张忠
上市时间：2011-09-16
注册及办公地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号
经营范围：生产销售半导体芯片、光有源、无源器件、电子线缆、光纤光缆；
光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计
算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会对公司的实际情况进行自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
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三、本次发行概况
（一）证券种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模本次发行可转换公司债券总规模为不超过人民币59000.00万元（含
59000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。
（四）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终
利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满
一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
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I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项本次发行可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个
8江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额
÷该日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算方式在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格的调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时
9江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案期（如需）。当转股价格调整为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类型、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权权益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情况，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
10江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或以后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分不足转换为1股股票的可转换公司债券余额。该部分不足转换为1股股票的可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债，赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实行赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
此外，本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售予公司。
若在前述30个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第
1个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
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年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所相关规定认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十四）转股后的股利分配因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
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原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过
深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
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（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）拟修订可转换公司债券持有人会议规则；
（6）拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
（7）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（9）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）债券受托管理人提议；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
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（十八）募集资金用途
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过59000.00万元（含59000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资额募集资金拟投入金额
1高端海洋装备能源系统项目（一期）70000.0059000.00
合计70000.0059000.00
注：高端海洋装备能源系统项目总投资100000.00万元，共分两期建设。其中，本次发行募集资金拟投资建设本项目一期工程。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
（十九）募集资金管理及专项账户
公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（二十）评级事项公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
（二十一）本次决议的有效期
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本方案尚需根据程序向深圳证券交易所申请审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
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第二节财务会计信息及管理层讨论与分析
一、最近三年一期的资产负债表、利润表及现金流量表公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2021年1-9月财务数据未经审计。
（一）最近三年及一期合并资产负债表
单位：元
项目2021.09.302020.12.312019.12.312018.12.31
流动资产：
货币资金299257364.83571908566.13586936223.09228196676.68交易性金融
--8170468.73-资产衍生金融资
8784000.00928450.00700000.00-
产
应收票据---65023992.16
应收账款948853178.68693407795.48786455701.75993027902.78应收款项融
77193188.9277387754.5762333502.77-
资
预付款项33694026.8314054529.1915104191.3212505840.24
其他应收款51348742.2743976927.6837178309.0548693747.74
存货288012253.86217330889.90220271251.42214726797.91
合同资产69366668.0584276794.66--其他流动资
21585374.5229148878.7813214424.277092277.39
产流动资产合
1798094797.961732420586.391730364072.401569267234.90
计非流动资
产：
可供出售金
---27864491.12融资产其他非流动
18599936.6623058656.8326480100.01-
金融资产长期股权投
101741882.34105807669.74112222417.62153976316.52
资
固定资产444020339.58403720628.51402725818.85312417064.35
使用权资产4718192.79---
在建工程3209797.1630668041.5238464000.6542071172.91
无形资产138304337.11141221541.98146217112.24116426932.49
商誉26618494.7326618494.7326618494.7322232517.10长期待摊费
7694274.047049555.537400095.399491486.47
用
递延所得税30584571.9728692890.2926263758.7623606447.60
17江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021.09.302020.12.312019.12.312018.12.31资产其他非流动
7849305.8811761400.935862861.367871186.77
资产非流动资产
783341132.26778598880.06792254659.61715957615.33
合计
资产总计2581435930.222511019466.452522618732.012285224850.23
流动负债：
短期借款676556740.09652907591.69708492251.82732600000.00衍生金融负
---5281250.00债
应付票据50649932.6741276413.2266180000.0058845206.30
应付账款228112283.25208240587.72182814453.59262230585.28
预收款项--19523739.5516903388.84
合同负债59159095.3612727131.59--应付职工薪
32755499.1729843782.8127033408.1727339697.23
酬
应交税费10641770.0313133291.3312333615.3110263818.06
其他应付款21859919.7720559885.6918116725.8136424230.97一年内到期
的非流动负25035972.2322004840.0015000000.0010000000.00债其他流动负
7682635.641557117.81--
债流动负债合
1112453848.211002250641.861049494194.251159888176.68
计非流动负
债：
长期借款7181146.2428041019.5953671178.9361740764.34
应付债券67251766.1665118206.10236207970.45-
租赁负债6429692.81---
长期应付款10000000.0010000000.0010000000.0010000000.00长期应付职
9342427.419342427.4113572014.0714375308.32
工薪酬
预计负债--642853.12-
递延收益11806725.366643704.467801139.269070734.06递延所得税
4850776.205875378.6814883813.23784063.56
负债其他非流动
-2388922.79--负债非流动负债
116862534.18127409659.03336778969.0695970870.28
合计
负债合计1229316382.391129660300.891386273163.311255859046.96所有者权
益：
股本364971164.00364953941.00337500000.00337500000.00其它权益工
13027939.8013478202.4043474461.68-
具
资本公积359008944.46384234440.06195745485.66195617370.06
18江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021.09.302020.12.312019.12.312018.12.31其它综合收
9989804.651874405.993798798.67-686861.91
益
盈余公积42517855.2242517855.2241274935.7837894575.32
未分配利润524673137.17494545063.63441823142.79423166852.68归属于母公
司所有者权1314188845.301301603908.301063616824.58993491936.15益合计少数股东权
37930702.5379755257.2672728744.1235873867.12
益所有者权益
1352119547.831381359165.561136345568.701029365803.27
合计负债和所有
2581435930.222511019466.452522618732.012285224850.23
者权益总计
（二）最近三年及一期合并利润表
单位：元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
一、营业总收入1356442921.901467452342.741475903362.501606941898.09
营业收入1356442921.901467452342.741475903362.501606941898.09
二、营业总成本1306405684.641386285759.401428159069.881579063909.04
营业成本1099873498.181098268747.991096829847.761275109124.70
税金及附加8004903.2712788971.6911144670.4411302036.35
销售费用67384403.9995461411.28135024287.54120235929.26
管理费用55240112.2172901288.3777552887.2767356608.97
研发费用51944585.8061302617.0863307010.9368694880.26
财务费用23958181.1945562722.9944300365.9436365329.50
其中：利息费用24083469.0937950363.3144766697.6037844512.56
减：利息收入3887134.662464670.372339745.03778955.55
加：其他收益5587865.3625975709.3419703271.9119410797.25投资收益（亏损-4658929.47-10942620.11-20209547.0511298970.32以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
-4159275.21-11414747.88-14455828.0923291196.62投资收益（亏损以“-”号填列）公允价值变动收
益（亏损以“-”号5352725.002606659.997960218.73-2800550.00填列）信用减值损失
（亏损以“-”号-3318079.70-12912550.85-9163235.36-填列）资产减值损失
（损失以“-”号-4303639.71-8663917.16-476290.10-8069463.49填列资产处置收益
282336.11303335.22-136177.91-93542.20
（损失以“-”号
19江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度填列
三、营业利润48979514.8577533199.7745422532.8447624200.93
加：营业外收入414668.19150536.79321308.73242176.81
减：营业外支出911584.231428758.901450527.801370855.80
四、利润总额48482598.8176254977.6644293313.7746495521.94
减：所得税费用5967205.519741625.9510489709.135114796.24
五、净利润42515393.3066513351.7133803604.6441380725.70
持续经营净利润42515393.3066513351.7133803604.6441380725.70
减：少数股东损
5089320.347243318.816704637.804061997.04
益归属于母公司股
37426072.9659270032.9027098966.8437318728.66
东的净利润
六：其他综合收
8013780.96-2313714.704590510.29-1257304.08
益的税后净额
七、综合收益总
50529174.2664199637.0138394114.9340123421.62
额
减：归属于少数
股东的综合收益4987702.646853996.796809487.513711578.60总额归属于母公司股
东的综合收益总45541471.6257345640.2231584627.4236411843.02额
八、每股收益：
基本每股收益0.100.170.080.11
稀释每股收益0.100.170.080.11
（三）最近三年及一期合并现金流量表
单位：元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
1243999923.961518882655.371783106006.951414772460.35
劳务收到的现金
收到的税费返还15604568.9213441397.0812497483.8711211512.88收到其他与经营
51534935.6425996151.7815696845.8914971621.63
活动有关的现金经营活动现金流
1311139428.521558320204.231811300336.711440955594.86
入小计
购买商品、接受
1193453943.431148889781.971306491241.871108152181.86
劳务支付的现金支付给职工以及
为职工支付的现102490196.00119472320.13128671270.64116737351.40金
支付的各项税费41325099.5973592096.3462538674.1762360553.75支付其他与经营
167756796.73157777056.75150604228.32130018506.16
活动有关的现金
20江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度经营活动现金流
1505026035.751499731255.191648305415.001417268593.17
出小计经营活动产生的
-193886607.2358588949.04162994921.7123687001.69现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到的
2688715.763421443.181190662.9016170652.66
现金取得投资收益收
1176862.36-321633.661516427.00
到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
227300.003209364.08104900.00419196.22
长期资产收回的现金净额收到其他与投资
--43950279.41-活动有关的现金投资活动现金流
4092878.126630807.2645567475.9718106275.88
入小计
购建固定资产、无形资产和其他
53805298.8839506061.8743080221.1964032390.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金62776724.905000000.0013251490.3759075275.23投资活动现金流
116582023.7844506061.8756331711.56123107665.70
出小计投资活动产生的
-112489145.66-37875254.61-10764235.59-105001389.82现金流量净额
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到的
--392249.675257200.33现金
其中：子公司吸
收少数股东投资--392249.675257200.33收到的现金取得借款收到的
618263120.07767626725.15766197627.441293840764.34
现金收到其他与筹资
115497294.6057182772.86289800000.003715757.19
活动有关的现金筹资活动现金流
733760414.67824809498.011056389877.111302813721.86
入小计偿还债务支付的
578428940.41858530846.68833600000.001195100000.00
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付35518621.1936300429.9747064744.0041916413.58的现金支付其他与筹资
49980000.00--496525.28
活动有关的现金
筹资活动现金流663927561.60894831276.65880664744.001237512938.86
21江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度出小计筹资活动产生的
69832853.07-70021778.64175725133.1165300783.00
现金流量净额
四、汇率变动对
756754.98-706458.55-480588.27222733.79
现金的影响
五、现金及现金
-235786144.84-50014542.76327475230.96-15790871.34等价物净增加额
加：期初现金及
444652599.87494667142.63167191911.67182982783.01
现金等价物余额
六、期末现金及
208866455.03444652599.87494667142.63167191911.67
现金等价物余额
（四）最近三年及一期母公司资产负债表
单位：元
项目2021.09.302020.12.312019.12.312018.12.31
流动资产：
货币资金11812534.68114915887.65180131285.5221090312.21
交易性金融资产--8170468.73-
衍生金融资产----
应收票据---26701271.59
应收帐款126466703.4173290127.8772306108.8478310888.10
应收款项融资31673475.3334100603.2135882632.10-
预付账款2968507.79487946.48447315.5810672.17
其他应收款20887849.6030663441.8734799964.994014559.67
存货30084967.5527454118.0421457509.5923584091.71
合同资产-48500.00--
其他流动资产1973.01278379.75981123.3319000.72
流动资产合计223896011.37281239004.87354176408.68153730796.17
非流动资产：
可供出售金融资
---27864491.12产
长期股权投资1190891461.461086821711.25930484508.25761085261.12其他非流动金融
18599936.6623058656.8326480100.01-
资产
固定资产41020031.2042310659.7547091136.8151311114.90
使用权资产2101831.72---
无形资产4820807.064944411.445109217.285293973.68
长期待摊费用3613561.503119172.004013945.404837246.00
递延所得税资产5302044.845665003.595124449.954600583.34
其他非流动资产2143220.08741388.00132900.001847956.70
非流动资产合计1268492894.521166661002.861018436257.70856840626.86
22江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021.09.302020.12.312019.12.312018.12.31
资产合计1492388905.891447900007.731372612666.381010571423.03
流动负债：
短期借款120138194.44145193019.4470107662.4960000000.00
应付账款19624985.9019164533.696392761.9011427068.12
预收账款--71342.05362705.44
合同负债346875.27247181.19--
应付职工薪酬7750733.095067013.514596016.435080715.76
应交税费2105197.59870216.66229793.481086114.84
其他应付款131356438.54162613433.70169333126.8879648100.54一年内到期的非
25035972.2320000000.0015000000.0010000000.00
流动负债
其他流动负债45093.7832133.56
流动负债合计306403490.84353187531.75265730703.23167604704.70
非流动负债：
长期借款-15061722.2335083149.3150000000.00
应付债券67251766.1665118206.10236207970.45-
租赁负债2864260.32---长期应付职工薪
9342427.419342427.4113572014.0713572014.07
酬
递延收益3770983.234172074.774706863.495241652.21
递延所得税负债1081684.3110381499.74-
非流动负债合计83229437.1294776114.82299951497.0668813666.28
负债合计389632927.96447963646.57565682200.29236418370.98
所有者权益:
股本364971164.00364953941.00337500000.00337500000.00
其他权益工具13027939.8013478202.4043474461.68-
资本公积421270582.08420857522.25232368567.85232368567.85
其他综合收益694824.051333187.191397930.03-
盈余公积32777617.7332777617.7331534698.2931534698.29
未分配利润270013850.27166535890.59160654808.24172749785.91
所有者权益合计1102755977.93999936361.16806930466.09774153052.05负债和所有者权
1492388905.891447900007.731372612666.381010571423.03
益总计
（五）最近三年及一期母公司利润表
单位：元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
一、营业收入148403151.76117460872.97120668809.25105608741.30
减：营业成本78144361.8866321233.7673659911.2064836883.64
税金及附加1450940.751429316.851333962.861267789.63
23江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
销售费用7004302.428104349.1410593566.0310334786.81
管理费用11327003.0913276718.1314918019.3115258841.23
研发费用7923767.617691326.858163431.519220510.62
财务费用8268078.9511539084.7912054554.766665897.42
其中：利息费用8852166.4913580282.0112214386.926708542.57
利息收入614237.052071310.96535198.9628413.96
加：其他收益1676351.422626248.112923191.976168885.83投资收益（亏损
76579087.184050977.68-11347280.84-954676.93以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
542229.233627203.00-11153552.63-971103.93投资收益（亏损以“-”号填列）公允价值变动收
益（亏损以“-”号--959240.018170468.73-填列）信用减值损失
（亏损以“-”号2768566.07-3036918.19-5515215.47-填列）资产减值损失
（损失以“-”号1500.00-322535.04-893510.91-936037.47填列资产处置收益
（损失以“-”号----填列
二、营业利润115310201.7311457376.00-6716982.942302203.38
加：营业外收入13447.0118220.002806.0610306.26
减：营业外支出80637.4243286.27100.00129572.57
三、利润总额115243011.3211432309.73-6714276.882182937.07
减：所得税费用4467052.22-996884.68318384.52884151.95四、净利润（净亏损以“-”号填110775959.1012429194.41-7032661.401298785.12
列）
五、其它综合收
-638363.141230469.421397930.03-益的税后净额
六、综合收益总
110137595.9613659663.83-5634731.371298785.12
额
（六）最近三年及一期母公司现金流量表
单位：元
24江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
95152300.75112951177.1880278075.8673462797.02
劳务收到的现金收到其他与经营
286459799.7417925745.3211079801.78181633074.46
活动有关的现金经营活动现金流
381612100.49130876922.5091357877.64255095871.48
入小计
购买商品、接受
63102744.3643095946.3155006223.5441831729.26
劳务支付的现金支付给职工以及
为职工支付的现16373495.1117796677.7720373244.3523437419.08金
支付的各项税费14099270.268287194.7310507156.619084985.56支付其他与经营
283591361.1532298513.8024304097.66144419415.67
活动有关的现金经营活动现金流
377166870.88101478332.61110190722.16218773549.57
出小计经营活动产生的
4445229.6129398589.89-18832844.5236322321.91
现金流出净额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到的
2688715.763421443.181190662.90640652.66
现金取得投资收益收
77806862.36---
到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
423774.68-16427.00
长期资产收回的现金净额投资活动现金流
80495578.123845217.861190662.90657079.66
入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4892796.032089686.58608561.845968419.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金101520000.00152710000.00143914290.1327245275.23投资活动现金流
106412796.03154799686.58144522851.9733213694.82
出小计投资活动产生的
-25917217.91-150954468.72-143332189.07-32556615.16现金流量净额
三、筹资活动产
25江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
生的现金流量：
取得借款收到的
128000000.00222000000.0090000000.00519500000.00
现金收到其他与筹资
7800000.00406660000.00711187000.00-
活动有关的现金筹资活动现金流
135800000.00628660000.00801187000.00519500000.00
入小计偿还债务支付的
163000000.00162000000.0090000000.00509500000.00
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付12801364.6911320440.6211575025.0411765755.09的现金支付其他与筹资
41630000.00398999078.42378405968.06
活动有关的现金筹资活动现金流
217431364.69572319519.04479980993.10521265755.09
出小计筹资活动产生的
-81631364.6956340480.96321206006.90-1765755.09现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等价0.02---物的影响
五、现金及现金
-103103352.97-65215397.87159040973.311999951.66等价物净增加额
加：年初现金及
114915887.65180131285.5221090312.2119090360.55
现金等价物余额
六、期末现金及
11812534.68114915887.65180131285.5221090312.21
现金等价物余额
二、合并报表合并范围的变化情况
（一）2021年1-9月合并范围的变化本期无变化。
（二）2020年度合并范围的变化变化范围变化原因
减少1家：
德柔新材料（江苏）有限公司注销
26江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（三）2019年度合并范围的变化变化范围变化原因
增加3家：
（1）江苏通光海洋光电科技有限公司非同一控制下企业合并
（2）上海通光国际贸易有限公司新设
（3）江苏通能电缆有限公司新设
减少1家：
南通通光金属材料有限公司注销
（四）2018年度合并范围的变化变化范围变化原因
增加1家：
江苏通光德柔电缆有限公司新设
减少1家：
上海德柔重型装备配件有限公司注销
三、最近三年一期的主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标如下：
2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
财务指标
/2021.9.30/2020.12.31/2019.12.31/2018.12.31
流动比率1.621.731.651.35
速动比率1.361.511.441.17
资产负债率（合并报表）47.62%44.99%54.95%54.96%
资产负债率（母公司）26.11%30.94%41.21%23.39%
加权平均净资产扣非前2.835.042.703.81
收益率（%）扣非后1.963.971.904.62
基本0.100.170.080.11
每股收益（元/股）
稀释0.100.170.080.11
每股收益（元/股）基本0.070.130.060.13（扣非后）稀释0.070.130.060.13
应收账款周转率（次）1.451.741.501.55
存货周转率（次）4.244.894.885.83每股经营活动产生的现金流量
-0.530.160.480.07（元/股）
每股净现金流量（元/股）-0.65-0.140.97-0.05
研发支出占营业收入的比重3.83%4.18%4.29%4.27%
注：上述指标的计算除特别注明外均以本公司合并财务报表的数据为基础进行计算，2021年1-9月数据未年化。
上述财务指标计算公式如下：
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率=（流动资产－存货）÷流动负债
27江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
资产负债率=总负债÷总资产×100%
应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额
存货周转率=营业成本÷存货平均余额
每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股份总数
研发支出占营业收入比例=研发支出÷营业收入
四、公司财务状况分析
（一）资产分析
报告期内，公司资产构成情况如下表所示：
单位：万元
2021.09.302020.12.312019.12.312018.12.31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动资产：
货币资金29925.7411.59%57190.8622.78%58693.6223.27%22819.679.99%交易性金融资
----817.050.32%--产
衍生金融资产878.400.34%92.850.04%70.000.03%--
应收票据------6502.402.85%
应收账款94885.3236.76%69340.7827.61%78645.5731.18%99302.7943.45%
应收款项融资7719.322.99%7738.783.08%6233.352.47%-0.00%
预付款项3369.401.31%1405.450.56%1510.420.60%1250.580.55%
其他应收款5134.871.99%4397.691.75%3717.831.47%4869.372.13%
存货28801.2311.16%21733.098.66%22027.138.73%21472.689.40%
合同资产6936.672.69%8427.683.36%----
其他流动资产2158.540.84%2914.891.16%1321.440.52%709.230.31%
流动资产合计179809.4869.65%173242.0668.99%173036.4168.59%156926.7268.67%
非流动资产：
可供出售金融
------2786.451.22%资产
长期股权投资10174.193.94%10580.774.21%11222.244.45%15397.636.74%其他非流动金
1859.990.72%2305.870.92%2648.011.05%--
融资产
固定资产44402.0317.20%40372.0616.08%40272.5815.96%31241.7113.67%
使用权资产471.820.18%------
在建工程320.980.12%3066.801.22%3846.401.52%4207.121.84%
无形资产13830.435.36%14122.155.62%14621.715.80%11642.695.09%
商誉2661.851.03%2661.851.06%2661.851.06%2223.250.97%
长期待摊费用769.430.30%704.960.28%740.010.29%949.150.42%
28江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
递延所得税资
3058.461.18%2869.291.14%2626.381.04%2360.641.03%
产其他非流动资
784.930.30%1176.140.47%586.290.23%787.120.34%
产非流动资产合
78334.1130.35%77859.8931.01%79225.4731.41%71595.7631.33%
计
资产总计258143.59100.00%251101.95100.00%252261.87100.00%228522.49100.00%
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年9月30日，公司资产总额分别为228522.49万元、252261.87万元、251101.95万元和258143.59万元，整体呈持续增长趋势。
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年9月30日，公司流动资产分别为156926.72万元、173036.41万元、173242.06万元和179809.48万元，占各期末总资产比例分别为68.67%、68.59%、68.99%和69.65%。公司流动资产占比较高，货币资金、应收账款及存货为公司流动资产的主要构成。
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年9月30日，公司非流动资产分别为71595.76万元、79225.47万元、77859.89万元和78334.11万元，占各期末总资产比例分别为31.33%、31.41%、31.01%和
30.35%。公司非流动资产占总资产的比例波动较为平稳，主要由长期股权投资、固定资产及无形资产构成。
整体来看，公司资产的规模与结构变化符合公司生产经营实际情况。
（二）负债分析
报告期内，公司负债构成情况如下表所示：
单位：万元
2021.09.302020.12.312019.12.312018.12.31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动负债：
短期借款67655.6755.04%65290.7657.80%70849.2351.11%73260.0058.33%
衍生金融负债------528.130.42%
应付票据5064.994.12%4127.643.65%6618.004.77%5884.524.69%
应付账款22811.2318.56%20824.0618.43%18281.4513.19%26223.0620.88%
29江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
预收款项----1952.371.41%1690.341.35%
合同负债5915.914.81%1272.711.13%----
应付职工薪酬3275.552.66%2984.382.64%2703.341.95%2733.972.18%
应交税费1064.180.87%1313.331.16%1233.360.89%1026.380.82%
其他应付款2185.991.78%2055.991.82%1811.671.31%3642.422.90%一年内到期的
2503.602.04%2200.481.95%1500.001.08%1000.000.80%
非流动负债
其他流动负债768.260.62%155.710.14%----
流动负债合计111245.3890.49%100225.0688.72%104949.4275.71%115988.8292.36%
非流动负债：
长期借款718.110.58%2804.102.48%5367.123.87%6174.084.92%
应付债券6725.185.47%6511.825.76%23620.8017.04%--
租赁负债642.970.52%------
长期应付款1000.000.81%1000.000.89%1000.000.72%1000.000.80%长期应付职工
934.240.76%934.240.83%1357.200.98%1437.531.14%
薪酬
预计负债----64.290.05%--
递延收益1180.670.96%664.370.59%780.110.56%907.070.72%递延所得税负
485.080.39%587.540.52%1488.381.07%78.410.06%
债其它非流动负
-0.00%238.890.21%----债非流动负债合
11686.259.51%12740.9711.28%33677.9024.29%9597.097.64%
计
负债合计122931.64100.00%112966.03100.00%138627.32100.00%125585.90100.00%
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年9月30日，公司负债总额分别为125585.90万元、138627.32万元、112966.03万元和122931.64万元。其中，2019年末负债总额较上年末增加较多，主要系公司于2019年末发行可转换公司债券所致。
从负债结构来看，报告期内，公司流动负债金额分别为115988.82万元、
104949.42万元、100225.06万元和111245.38万元，占当期负债总额的比例分
别为92.36%、75.71%、88.72%和90.49%，主要为短期借款及应付账款；公司非流动负债金额分别为9597.09万元、33677.90万元、12740.97万元和11686.25万元，占当期负债总额的比例分别7.64%、24.29%、11.28%和9.51%，主要为长期借款及应付债券。
30江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（三）偿债能力分析
报告期内，公司各项主要偿债能力指标如下：
2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
指标
/2021.9.30/2020.12.31/2019.12.31/2018.12.31
流动比率1.621.731.651.35
速动比率1.361.511.441.17
资产负债率（合并）47.62%44.99%54.95%54.96%
资产负债率（母公司）26.11%30.94%41.21%23.39%
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年9月30日，公司资产负债率分别为54.96%、54.95%、44.99%和47.62%，其中2020年12月31日，公司资产总额较2019年末基本持平，由于部分可转换债券完成转股，导致公司资产负债率有所下降。
截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年9月30日，公司流动比率分别为1.35、1.65、1.73和1.62；速动比率分别为
1.17、1.44、1.51和1.36。自2019年起，公司完成可转债发行后，货币资金中银
行存款余额大幅增长，同时短期借款规模和应付账款规模均略有减少，使得公司短期偿债能力稳中有升。
（四）营运能力分析
报告期内，公司主要营运能力指标如下：
2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
指标
/2021.9.30/2020.12.31/2019.12.31/2018.12.31
应收账款周转率（次）1.451.741.501.55
存货周转率（次）4.244.894.885.83
公司主营业务为输电线缆、装备线缆与光纤光缆的生产销售，主要客户包括国家电网、南方电网等大型央企及军工行业企业，客户实力较强，资信情况良好，公司根据不同客户的资信情况制定不同的信用账期，实现信用账期的动态管理。
2018年、2019年、2020年，公司应收账款周转率分别为1.55次、1.50次及1.74次，2018年-2019年周转情况基本保持稳定，2020年周转率有所提高，主要系公司2020年末应收账款余额较上年末下降较多所致。2021年9月末公司未经年化的应收账款周转率为1.45次，较2020年周转率相比维持稳定。
31江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
2018年、2019年、2020年及2021年9月末，公司存货周转率分别为5.83
次、4.88次、4.89次、4.24次，2021年1-9月公司未经年化的存货周转率与2020年周转率相比略有下降，主要系2021年公司为应对市场需求提升，相应备货导致存货余额增加所致。
（五）公司盈利能力分析
报告期内，公司盈利能力情况如下：
单位：万元
指标2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
营业收入135644.29146745.23147590.34160694.19
营业成本109987.35109826.87109682.98127510.91
营业利润4897.9536918.3637907.3533183.28
利润总额4848.267625.504429.334649.55
净利润4251.546651.343380.364138.07
归属于母公司所有者的净利润3742.615927.002709.903731.87
2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，公司营业收入分别为
160694.19万元、147590.34万元、146745.23万元及135644.29万元；净利润
分别为4138.07万元、3380.36万元、6651.34万元及4251.54万元。
报告期内，公司保持核心业务光纤光缆、输电线缆和装备线缆业务的稳定发展。2019年-2020年，公司营业收入与2018年相比处于相对较低水平，主要系自 2018 年下半年起，由于前期网络建设已过高峰而 5G 规模铺设尚未开启，客户需求较为疲软所致，同时原材料价格有所波动对公司业绩也造成一定程度的影响。2021年1-9月公司依托装备线缆作为新的收入增长点，收入规模及业绩情况逐渐回暖。
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第三节本次向不特定对象发行的募集资金用途
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过59000.00万元（含59000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资额募集资金拟投入金额
1高端海洋装备能源系统项目（一期）70000.0059000.00
合计70000.0059000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
本次募集资金投资项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”的主要产品
为海底电缆，由通光线缆全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司实施。
上述项目的具体内容详见公司同时刊登在深圳证券交易所网站上的《江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
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第四节公司利润分配情况
一、公司现行利润分配政策根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关规定有关要求，公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定，其主要内容如下：
（一）利润分配原则公司利润分配遵循兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则。
（二）利润分配的决策程序和机制
1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展
目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制定年度利润分配方案和中期利润分配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2、股东大会应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。
公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、召开投资者交流会、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
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3、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途
和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后2个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在盈利和现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，并保持分配政策的连续性和稳定性。
（四）现金分红条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%；
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的百分之十，且公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
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（五）股票股利分配条件
如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（六）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司董事会可以根据公司盈利及资金状况提议进行中期现金分配。
（七）利润分配的调整原则因外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。调整后的利润分配政策不得违反法律、行政法规、部门规章及中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司同时应当提供网络投票表决。
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二、最近三年公司利润分配情况
公司近三年（2018年至2020年）的利润分配情况如下表所示：
单位：万元项目2020年度2019年度2018年度
归属于母公司所有者的净利润5927.002709.903731.87
现金分红（含税）729.91530.52506.25当年现金分红占归属于母公司所有者的净利
12.31%19.58%13.57%
润的比例
最近三年累计现金分配合计1766.68
最近三年年均可分配利润4122.92最近三年累计现金分配利润占年均可分配利
42.85%
润的比例
公司最近三年以现金方式累计分配的利润为1766.68万元，占最近三年实现的年均可分配利润4122.92万元的42.85%。具体分红情况如下：
（一）2018年度利润分配2019年5月25日，发行人2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年12月31日总股本33750万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.15元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利506.25万元。本分配方案于2019年6月21日实施完毕。
（二）2019年度利润分配2020年5月16日，发行人2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，实际实施时，公司以实施分配方案时股权登记日
2020年6月15日总股本353912129股为基础，向全体股东以每10股派发人民
币0.15元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币530.52万元。本分配方案于2020年6月16日实施完毕。
（三）2020年度利润分配2021年5月12日，发行人2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司以2020年12月31日总股本364953941股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.20元现金（含税）的股利分红，合计
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派发现金股利人民币729.91万元。本分配方案于2021年6月28日实施完毕。
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第五节公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
39江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》之签章页）江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2021年11月9日
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