汤臣倍健:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2021-057
汤臣倍健股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售的119288209股股份为公司2020年向特定对象发行的股份，占公司总股本的7.0157%。本次解除限售后实际可上市流通的数量为
119288209股，占公司总股本的7.0157%。
2.本次解除限售股份上市流通日期为2021年11月22日（星期一）。
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）同意，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股
票119288209股，发行价格为26.20元/股，募集资金总额为人民币
3125351075.80元，扣除主承销商发行费用33128721.41元（含增值税）
后的出资款为3092222354.39元，扣除其他不含增值税发行费用共计
2830279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税
进项税1875210.65元，实际募集资金净额为3091267285.42元。
本次向特定对象发行股票已于2021年5月21日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由1581020554股增加至1700308763股。截至本公告披露日，公司总股本未发生变化，为1700308763股；本次发行对象持有的限售股份数量亦未发生变化，为119288209股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除限售股份的13名股东为：孙惠刚、齐鲁中泰私募基金
管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金、诺德基金管理有限公司、珠海
1润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合
伙）、香港上海汇丰银行有限公司、南京融京健倍股权投资合伙企业（有限合伙）、
摩根士丹利国际股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越锦绣1号资产
管理产品、国泰君安证券股份有限公司、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创股
权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（二）上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：
本公司/本人同意自汤臣倍健本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托汤臣倍健董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期：2021年11月22日（星期一）。
2.本次解除限售的股份数量为119288209股，占公司股本总额的7.0157%。
本次实际可上市流通数量为119288209股，占公司股本总额的7.0157%。
3.本次申请解除股份限售的股东共计13名，涉及证券账户总数为18户。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股序所持限售本次解除本次实际可发行对象证券账户名称号股份数量限售数量上市流通数量
1孙惠刚孙惠刚458015264580152645801526
齐鲁中泰私募基金管理齐鲁中泰私募基金管理有限公
2有限公司-齐鲁中泰定司－齐鲁中泰定增2号私募股190458011904580119045801
增2号私募股权基金权基金
诺德基金－安徽省铁路发展基
金股份有限公司－诺德基金浦534351153435115343511江29号单一资产管理计划
3诺德基金管理有限公司
诺德基金－上海市商业投资（集团）有限公司－诺德基金114503811450381145038浦江74号单一资产管理计划
2序所持限售本次解除本次实际可
发行对象证券账户名称号股份数量限售数量上市流通数量
诺德基金－东兴证券股份有限
公司－诺德基金浦江66号单一763359763359763359资产管理计划
诺德基金－爱建智赢－证券投
资1号集合资金信托计划－诺
114504114504114504
德基金浦江34号单一资产管理计划
诺德基金－湖南实地投资有限
公司－诺德基金浦江47号单一381679381679381679资产管理计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管114504114504114504理计划珠海润格长青股权投资基珠海润格长青股权投资基金合
4766832076683207668320
金合伙企业（有限合伙）伙企业（有限合伙）济南江山投资合伙企业济南江山投资合伙企业（有限
5572519057251905725190（有限合伙）合伙）香港上海汇丰银行有限
6香港上海汇丰银行有限公司570195857019585701958
公司南京融京健倍股权投资南京融京健倍股权投资合伙企
7458015245801524580152
合伙企业（有限合伙）业（有限合伙）
摩根士丹利国际股份有 MORGAN STANLEY & CO.
8381870238187023818702
限公司 INTERNATIONAL PLC.中意资产管理有限责任
中意资管－工商银行－中意资
9公司-卓越锦绣1号资产381679338167933816793
产－卓越锦绣1号资产管理产品管理产品国泰君安证券股份有限
10国泰君安证券股份有限公司381679338167933816793
公司上海君和立成投资管理中心上海申创新动力股权投（有限合伙）－上海申创新动11资基金合伙企业（有限381679338167933816793力股权投资基金合伙企业（有合伙）限合伙）上海君和立成投资管理中心（有上海申创浦江股权投资基
12限合伙）－上海申创浦江股权投381679338167933816793
金合伙企业（有限合伙）
资基金合伙企业（有限合伙）上海君和立成投资管理中心上海申创股权投资基金
13（有限合伙）－上海申创股权381679338167933816793
合伙企业（有限合伙）
投资基金合伙企业（有限合伙）合计119288209119288209119288209
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
单位：股
3本次变动前本次变动本次变动后
股份性质股份数量比例数量股份数量比例
一、有限售条件股份80757293047.4957%-11928820968828472140.4800%
二、无限售条件股份89273583352.5043%119288209101202404259.5200%
股份总数1700308763100%01700308763100%
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：汤臣倍健本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对汤臣倍健本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售事项无异议。
六、报备文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○二一年十一月十七日
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