北新路桥:关于北新路桥部分限售股解禁上市的核查意见

中国银河证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之部分限售股解禁上市的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”、“上市公司”、“公司”）2020年发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，银河证券对北新路桥本次限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次限售股上市类型2020年5月27日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1005号），核准公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行156451617股
股份、发行1080000张可转换公司债券购买相关资产；同时核准公司以非公开
发行股份的方式募集配套资金不超过79970.97万元，非公开发行可转换公司债券的方式募集配套资金不超过15000.00万元。
公司于2021年4月向26名发行对象完成非公开发行股份154263874股，募集资金为600086469.86元。发行对象获配数量及其限售期如下：
序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
1金石期货有限公司1028277639999998.646
金石期货有限公司—金石期货
241131105159999998.456
兵投1号单一资产管理计划湖南世纪祥峰实业发展有限公
32500000097250000.006
司
14财通基金管理有限公司437017916999996.316
5谢有长5141381999996.826
6王丁贵12853474999999.836
7石明友12853474999999.836
8吴林泽771208229999998.986
9杨刚514138819999999.326
10尤建兵300000011670000.006
11段先哲642673524999999.156
12刘遵维14910025799997.786
13舒嘉宾3856041499999.566
14王春雷23136248999997.366
15王盈盈25706949999999.666
16白杰10282773999997.536
17李泓12500004862500.006
深圳市前海铂悦投资管理有限
18公司—铂悦悦君1号私募证券投257069999998.416
资基金
19王莹5141381999996.826
20胡玉华25706949999999.666
21李松澄12853474999999.836
22胡海23000008947000.006
23许嘉峻13000005057000.006
24天风证券股份有限公司2056555279999997.286
25任伟莉20565557999998.956
26陈强822622131999999.696
合计154263874600086469.86-中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年4月30日受理公司本
次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为154263874股（有限售条件的流通股），上市首日为2021年5月27日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。
2本次解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情况，公司也不存在
对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通时间为2021年11月29日（星期一）。
2、本次申请解除限售的股份数量为154263874股，占公司股本总额的
12.76%。
3、本次解除限售的股东共计26名，共31个股东账户，具体持股情况如下：
本次可上本次可上市市流通股本次可上市序限售股份持有人名流通股数占持有限售股本次可上市流数占无限流通股数占冻结股份数
号称限售股份总份数（股）通股份数（股）售股份总公司总股本量（股）数的比例
数的比例比例（%）
（%）
（%）
1许嘉峻1300000.001300000.000.17710.27380.10750
2谢有长514138.00514138.000.07000.10830.04250
3王盈盈2570694.002570694.000.35020.54130.21260
4王莹514138.00514138.000.07000.10830.04250
5王丁贵1285347.001285347.000.17510.27070.10630
6王春雷2313624.002313624.000.31520.48720.19140
7舒嘉宾385604.00385604.000.05250.08120.03190
8任伟莉2056555.002056555.000.28020.43310.17010
9刘遵维1491002.001491002.000.20310.31400.12330
10李泓1250000.001250000.000.17030.26320.10340
11胡海2300000.002300000.000.31330.48430.19030
12陈强8226221.008226221.001.12071.73230.68055750000.00
13白杰1028277.001028277.000.14010.21650.08510
14胡玉华2570694.002570694.000.35020.54130.21260
15李松澄1285347.001285347.000.17510.27070.10630
16吴林泽7712082.007712082.001.05061.62400.63790
17尤建兵3000000.003000000.000.40870.63170.24820
18杨刚5141388.005141388.000.70041.08270.42530
19段先哲6426735.006426735.000.87551.35330.53160
20石明友1285347.001285347.000.17510.27070.10630
21天风证券股份有限
20565552.0020565552.002.80174.33071.70110
公司
22金石期货有限公司10282776.0010282776.001.40082.16530.85060
23财财通基金－高2570694.002570694.000.35020.54130.21260
3通彩娥－财通基
基金天禧定增6号金单一资产管理管计划
24理财通基金－黄
有聿成－财通基
514139.00514139.000.07000.10830.04250
限金理享1号单一公资产管理计划
25司财通基金－首
创证券股份有
限公司－财通
257069.00257069.000.03500.05410.02130
基金汇通1号单一资产管理计划
26财通基金－张
晓春－财通基
金天禧定增30257069.00257069.000.03500.05410.02130号单一资产管理计划
27财通基金－陈
灵霞－财通基
金天禧定增60257069.00257069.000.03500.05410.02130号单一资产管理计划
28财通基金－湖
南日报优选定增1号私募证券
投资基金－财514139.00514139.000.07000.10830.04250通基金湘报优选1号单一资产管理计划
29金石期货－新疆生
产建设兵团投资有
限责任公司－金石41131105.0041131105.005.60348.66133.40230期货兵投1号单一资产管理计划
30深圳市前海铂悦投
资管理有限公司－
257069.00257069.000.03500.05410.02130
铂悦悦君1号私募证券投资基金
31湖南世纪祥峰实业
25000000.0025000000.003.40585.26452.068025000000.00
发展有限公司
合计154263874.00154263874.0021.015732.484712.760430750000.00
4截至本核查意见出具日，陈强本次解除限售的股份中有5750000股处于冻结状态，湖南世纪祥峰实业发展有限公司本次解除限售的股份中有25000000股处于冻结状态，其他解除限售的股份不存在冻结情况。
五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
本次上市前本次上市后
股份类型比例变动数（股）比例数量（股）数量（股）
（%）（%）
一、有限售条件的流通
73404002160.72-15426387457977614747.96
股份
1、国有法人持有股份57977614747.96-57977614747.96
2、其他境内法人持有
558483284.62-55848328--
股份
3、境内自然人持有股
526571934.36-52657193--
份
4、基金、理财产品等457583533.79-45758353--
二、无限售条件流通股47488190639.2815426387462914578052.04
三、总股本1208921927100-1208921927100
六、独立财务顾问对本次股份解除限售的核查意见经核查，独立财务顾问认为：
1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本
次交易中所作相关承诺的情况；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺；
3、截至本核查意见出具之日，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流
通事项的相关信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）5（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李雪斌张津铭中国银河证券股份有限公司年月日
6