贤丰控股:贤丰控股股份有限公司重组报告书（草案）和预案差异对照表

贤丰控股股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）
与预案差异对照表
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开第七届
董事会第十一会议，审议通过了《关于〈贤丰控股股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》。
2021年11月24日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主预案主要章节主要差异情况要章节
释义释义删减、增加、修改相关释义。
1、更新了交易方案概述的相关内容；
2、补充了估值及作价中的评估数据及最终交易价格；
3、更新、补充了本次交易对上市公司主要财务指标的
影响相关内容；
重大事项提示重大事项提示4、补充了预计构成重大资产重组的具体财务指标；
5、更新了本次交易的决策与审批程序；
6、更新了本次交易相关方作出的重要承诺；
7、增加了本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施；
8、删除了待补充披露的信息提示。
重大风险提示重大风险提示更新了重大风险提示的内容。
1、将本次交易的背景和目的和本次交易概述移到同一
第一节本次交章节；
第一节本次交易的背景和目2、更新了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序；
易概况的、第二节本次
交易的概述3、增加了本次交易构成重大资产重组的指标依据；
4、增加了本次交易对上市公司的影响。重组报告书主
预案主要章节主要差异情况要章节
第二节上市公第二节上市公更新了上市公司基本情况的最新内容。
司的基本情况司的基本情况
1、增加了交易对方的历史沿革；
第三节交易对第四节交易对
2、增加了交易对方业务发展情况；
方的基本情况方的基本情况
3、增加了交易对方最近两年主要财务数据。
1、增加了标的公司的历史沿革；
2、增加了主要资权属状况的相关内容；
3、增加了对外担保、主要负债及股权受限情况；
第四节标的公第五节标的公
4、增加了标的公司最近三年主营业务发展情况；
司的基本情况司的基本情况
5、增加了标的公司经审计的主要财务指标；
6、增加了最近三年增资、股权转让及评估情况；
7、增加了立案、重大诉讼、仲裁和行政处罚等情况。
第六节本次交
第五节交易标易标的资产的预更新了标的公司评估情况。
的评估情况估作价情况
第六节本次
第七节本次交增加了《股权转让协议之补充协议》、债务清偿事宜之交易合同的主
易的主要合同《协议书》的相关内容。
要内容
第八节本次交
将预案中“第八节本次交易对上市公司的影响”的描
-易对上市公司的
述移到了报告书“第一节本次交易的概况”。
影响
第九节本次交
将预案中“第九节本次交易需履行的审批程序”移到
-易需履行的审批
了第一节“本次交易的概况”中。
程序
第七节本次交
易的合规性分-新增章节。
析
第八节管理-新增章节。
层讨论与分析
第九节财务-新增章节。
会计信息
第十节同业
竞争与关联交-新增章节。
易重组报告书主预案主要章节主要差异情况要章节
1、更新了审批风险的相关内容；
2、删除了标的资产相关数据未经审计、评估的风险相
第十一节风第十节风险因关内容；
险因素素
3、更新了标的资产的估值风险的相关内容；
4、增加了公司即期回报可能被摊薄的风险。
1、增加了上市公司负债结构是否合理，是否存在因本
次交易大量增加负债的情形的相关内容；
2、增加了本次交易后上市公司的现金分红政策及相应
的安排；
3、增加了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票
的自查情况；
第十二节其第十一节其他
他重要事项重要事项4、删除上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组
的原则性意见，该内容在重大事项提示中体现；
5、删除控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级
管理人员自本次重组披露之日起至实施完毕期间股份
减持计划，该内容在重大事项提示中体现；
6、删除本次交易中对中小投资者权益保护的安排，该
内容在重大事项提示中体现。
第十三节独
立董事及相关-新增章节。
中介机构意见
第十四节本次
交易有关的中-新增章节。
介机构情况上市公司全体董
事声明、上市公
第十五节声司全体监事声新增了独立财务顾问声明、法律顾问声明、财务审计机
明与承诺明、上市公司全构声明、资产评估机构声明。
体高级管理人员声明
第十六节备-新增章节。
查文件（本页无正文，为《贤丰控股股份有限公司重组报告书（草案）和预案差异对照表》之签章页）贤丰控股股份有限公司董事会
2021年11月24日