拓邦股份:中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
规定履行保荐职责，就公司本次非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本的基本情况
公司非公开发行股票相关事项经第六届董事会第二十三次会议、第七届董事
会第八次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议、2019年年度股东大会以及2021年第一次临时股东大会审议通过。
2020年8月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865号），核准公司非公开发行不超过309243655股新股。
2021年5月11日，天职国际会计师出具了《深圳拓邦股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]第29460号）。截至2021年5月10日，公司本次非公开发行 A 股股票 92105263 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.40 元/股，募集资金总额为1049999998.20元，扣减相关发行费用后实际募集资金净额为
1036847068.71元。
公司已于2021年5月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，限售期为6个月。本次非公开发行后，公司总股本由1146149409股增加为1238254672股。本次非公开发行的发行对象与获配情况如下所示：
序认购价格认购金额
认购对象获配股数（股）号（元/股）（元）
1兴证全球基金管理有限公司11.4022078947251699995.80
2嘉实基金管理有限公司11.4018684220213000108.00
3济南江山投资合伙企业（有限合伙）11.40877192999999990.60
4鑫鑫三号私募证券投资基金11.40736842183999999.40
5进化论亦谷精选私募证券投资基金11.40526315759999989.80
6汇添富基金管理股份有限公司11.40526315759999989.80
7中睿合银策略精选1号对冲基金11.40406140346299994.20
8南京钢铁股份有限公司11.40368421041999994.00
9国泰君安证券股份有限公司11.40350877139999989.40
10红土创新基金管理有限公司11.40289473632999990.40
11郭伟松11.40263157829999989.20
12恒泰证券股份有限公司11.40263157829999989.20
13百创长牛2号私募投资基金11.40263157829999989.20
14长牛分析全球一号私募投资基金11.40263157829999989.20
合计11.40921052631049999998.20
截至本核查意见出具之日，由于股权激励相关事项公司总股本增加至
1238272672股，其中本次可解除限售的股份数量为92105263股，占公司总股
本的比例为7.4382%。
二、申请解除限售股东的承诺履行情况
1、本次非公开发行中，作为发行对象的兴证全球基金管理有限公司、嘉实
基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、鑫鑫三号私募证券投
资基金、进化论亦谷精选私募证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司、中
睿合银策略精选1号对冲基金、南京钢铁股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、红土创新基金管理有限公司、郭伟松、恒泰证券股份有限公司、百创长牛
2号私募投资基金、长牛分析全球一号私募投资基金承诺：在本次非公开发行过
程中认购的公司股票自本次非公开发行股票上市之日起6个月内不予转让。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情形，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的限售起始日期为2021年6月3日，上市流通日为
2021年12月3日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为92105263股，占公司股份总数的7.4382%。
本次解除限售后公司非公开发行有限售条件的股份数量为0股。
3、本次解除限售股份的股东数量为14名，证券账户数量为77户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：
本次解除限售股占本次解除本次解除序所持限售股公司变动限售股占股东名称证券账户名称限售数量
号份总数（股）后无限售公司总股
（股）条件流通本的比例股的比例
中国建设银行股份有限公司－兴
全安泰稳健养老目标一年持有期3508773508770.0336%0.0283%
混合型基金中基金（FOF）
招商银行股份有限公司－兴全安
泰平衡养老目标三年持有期混合2631582631580.0252%0.0213%
型基金中基金（FOF）
兴业银行股份有限公司－兴全安
泰积极养老目标五年持有期混合2631582631580.0252%0.0213%
型发起式基金中基金（FOF）
兴证全球基金中国工商银行股份有限公司－兴
管理有限公司全优选进取三个月持有期混合型5263165263160.0505%0.0425%
基金中基金（FOF）
兴证全球基金－广发证券－兴全
7596497596490.0728%0.0613%
睿众70号集合资产管理计划
兴证全球基金－中国人寿保险股
份有限公司－分红险－兴证全球
217017521701750.2080%0.1753%
基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划
兴业全球基金－宁波银行－兴全
217017521701750.2080%0.1753%
特定策略29号兴全基金－农业银行－中国太平
洋人寿保险－中国太平洋人寿股
325263232526320.3118%0.2627%
票主动管理型产品（个分红）委托投资
兴全基金-民生银行-兴全社会责任
5429825429820.0520%0.0438%
5号特定多客户资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴业证券
325701432570140.3122%0.2630%
股份有限公司
兴证全球基金－兴业银行－兴全
108508810850880.1040%0.0876%
兴盛集合资产管理计划
兴全基金－国泰君安证券－兴全
3254393254390.0312%0.0263%
睿众67号集合资产管理计划
兴证全球基金－龙工（上海）机械
制造有限公司－兴全龙工6号单一108508810850880.1040%0.0876%资产管理计划
兴全基金－浙江大学教育基金会
－兴全－浙江大学教育基金会单2166672166670.0208%0.0175%一资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴全
3254393254390.0312%0.0263%
源泉1号集合资产管理计划
兴全基金－人民人寿－传统普保
产品－兴全基金－中国人民人寿
5429825429820.0520%0.0438%
保险股份有限公司 A 股权益类组合单一资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全社会
2166672166670.0208%0.0175%
责任3号特定多客户资产管理计划
兴业全球基金－上海银行－兴全
特定策略26号分级特定多客户资5429825429820.0520%0.0438%产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴全
2166672166670.0208%0.0175%
信鑫1号集合资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全兴泰2
2166672166670.0208%0.0175%
号集合资产管理计划
兴证全球基金－中宏人寿保险有
限公司－兴证全球基金－中宏人2166672166670.0208%0.0175%寿委托投资1号单一资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全睿众
2710532710530.0260%0.0219%
39号特定多客户资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全兴泰1
2166672166670.0208%0.0175%
号集合资产管理计划
兴证全球基金－浦发银行－兴全
6508776508770.0624%0.0526%
睿众71号集合资产管理计划
兴业全球基金－建设银行－中国7596497596490.0728%0.0613%人寿－中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合
兴全基金－兴业银行－浙江马云
2166672166670.0208%0.0175%
公益基金会
兴全基金－兴业银行－张英2166672166670.0208%0.0175%兴全基金－兴业银行－龙工（上
2710532710530.0260%0.0219%
海）叉车有限公司
兴全基金－建设银行－招商信诺
保险－兴业全球基金－招商信诺3254393254390.0312%0.0263%人寿股票投资组合
兴业全球基金公司－兴业－兴全
5429825429820.0520%0.0438%
睿众1号特定多客户资产管理计划
兴证全球基金－南方电网资本控
股有限公司－兴全－南网资本1号877287720.0008%0.0007%
FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－建设银行－兴全
－建信理财1号FOF集合资产管理 26316 26316 0.0025% 0.0021%计划
兴证全球基金－广东顺德农村商
业银行股份有限公司－兴全－顺
26316263160.0025%0.0021%
德农商行1号FOF单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-嘉实
500195350019530.4795%0.4039%
新兴产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-嘉实
269336026933600.2582%0.2175%
泰和混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实
4617194617190.0443%0.0373%
企业变革股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司-嘉实优势
成长灵活配置混合型证券投资基1154301154300.0111%0.0093%金
招商银行股份有限公司－嘉实睿嘉实基金管理
2享安久双利18个月持有期债券型46172461720.0044%0.0037%
有限公司证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-嘉实
6925786925780.0664%0.0559%
领先成长混合型证券投资基金
嘉实基金－国新投资有限公司－
嘉实基金－国新2号单一资产管理461718846171880.4426%0.3729%计划
嘉实基金－国新投资有限公司－
嘉实基金－国新1号单一资产管理123125012312500.1180%0.0994%计划
嘉实基金－中信证券－嘉实基金1231251231250.0118%0.0099%睿远高增长资产管理计划
嘉实基金-平安银行-华夏资本管理
2539452539450.0243%0.0205%
有限公司
嘉实基金－工商银行－嘉实基金
3001173001170.0288%0.0242%
裕远多利资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实基金
3385943385940.0325%0.0273%
睿见高增长1号资产管理计划
嘉实基金－招商证券－嘉实睿远
1539061539060.0148%0.0124%
进取增长1号集合资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实睿见
高增长尊享 A 期集合资产管理计 223164 223164 0.0214% 0.0180%划（QDII）
嘉实基金－招商银行－嘉实睿见
53867538670.0052%0.0044%
高增长低混1号集合资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实睿见
15392153920.0015%0.0012%
高增长低混2号集合资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实基金
裕远恒盛2号集合资产管理计划1539061539060.0148%0.0124%（QDII）
嘉实基金－交通银行－嘉实睿远
进取增长4号集合资产管理计划1769921769920.0170%0.0143%（QDII）
嘉实基金－中信证券－嘉实基金
睿远高增长八期集合资产管理计1077341077340.0103%0.0087%划
嘉实基金－光大银行－嘉实睿远
2000782000780.0192%0.0162%
高增长五期资产管理计划
嘉实基金－中国银行－嘉实基金
1846881846880.0177%0.0149%
睿远高增长六期资产管理计划
嘉实基金－工商银行－嘉实基金
睿远高增长七期集合资产管理计1692971692970.0162%0.0137%划
嘉实基金－建设银行－嘉实基金
1000391000390.0096%0.0081%
明远高增长一期资产管理计划
嘉实基金－工商银行－嘉实裕远
1308201308200.0125%0.0106%
高增长6号资产管理计划
嘉实基金－平安银行－嘉实睿远
2000782000780.0192%0.0162%
进取增长2号集合资产管理计划
嘉实基金－平安银行－嘉实睿远
1692971692970.0162%0.0137%
进取增长3号集合资产管理计划
嘉实基金-工商银行-嘉实基金睿远
1308201308200.0125%0.0106%
高增长二期资产管理计划
嘉实基金—中国银行—嘉实基金1462111462110.0140%0.0118%睿远高增长三期资产管理计划
嘉实基金－招商证券－嘉实基金
2077732077730.0199%0.0168%
睿远高增长四期资产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉实基金
2847272847270.0273%0.0230%
睿见高增长2号集合资产管理计划济南江山投资济南江山投资合伙企业（有限合3合伙企业（有877192987719290.8409%0.7084%伙）限合伙）
鑫鑫三号私募上海斯诺波投资管理有限公司－
4736842173684210.7063%0.5951%
证券投资基金鑫鑫三号私募证券投资基金进化论亦谷精深圳市前海进化论资产管理有限
5选私募证券投公司－进化论亦谷精选私募证券526315752631570.5045%0.4250%
资基金投资基金汇添富基金管
汇添富基金管理有限公司-社保基
6理股份有限公526315752631570.5045%0.4250%
金四二三组合司中睿合银策略西藏中睿合银投资管理有限公司
7精选1号对冲406140340614030.3893%0.3280%
---中睿合银策略精选1号对冲基金基金南京钢铁股份
8南京钢铁股份有限公司368421036842100.3532%0.2975%
有限公司国泰君安证券
9国泰君安证券股份有限公司350877135087710.3363%0.2834%
股份有限公司
中国工商银行股份有限公司—红
土创新新科技股票型发起式证券114035111403510.1093%0.0921%投资基金
中国工商银行股份有限公司—红红土创新基金
10土创新科技创新3年封闭运作灵活105263110526310.1009%0.0850%
管理有限公司配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司—红
土创新新兴产业灵活配置混合型7017547017540.0673%0.0567%证券投资基金百创长牛2号
11百创长牛2号私募投资基金263157826315780.2523%0.2125%
私募投资基金长牛分析全球
12一号私募投资长牛分析全球一号私募投资基金263157826315780.2523%0.2125%
基金
13郭伟松郭伟松263157826315780.2523%0.2125%
恒泰证券股份
14恒泰证券股份有限公司263157826315780.2523%0.2125%
有限公司
合计92105263921052638.8291%7.4382%
5、本次解除限售的股份中均不存在被冻结、质押的情形。四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次解除限售前本次解除限售后本次变动股数股份类型股份数量股份数量比例（%）（股）比例（%）
（股）（股）
一、限售流通股28717456023.1915-9210526319506929715.7533
高管锁定股19506929715.7533-19506929715.7533
首发后限售921052637.4382-92105263--
二、非限售流通股95109811276.808592105263104320337584.2467
三、总股本1238272672100.0000-1238272672100.0000
五、核查意见经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐超朱明强中信建投证券股份有限公司年月日