华兴源创:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688001证券简称：华兴源创公告编号：2021-068
苏州华兴源创科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行80000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华兴转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“华兴转债”，债券代码为“118003”。
本次发行的可转债规模为80000.00万元，向发行人在股权登记日（2021年11 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足80000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021年 11月 29日（T日）结束，配售结果如下：
1类别配售数量（手）配售金额（元）
原股东568211568211000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2021 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别
（手）（元）（手）（元）网上社会公众投资者22825922825900035303530000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
3530手，包销金额为3530000元，包销比例为0.44%。
2021 年 12 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：苏州华兴源创科技股份有限公司
2联系人：董事会办公室
联系地址：苏州工业园区青丘巷8号
联系电话：0512-88168694
（二）保荐机构（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E座
联系电话：021-38966581特此公告。
发行人：苏州华兴源创科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2021年12月3日
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