交控科技:中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司首次公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超
募资金投资建设新项目的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为交控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“交控科技”）2020年度向特
定对象发行 A 股股票的保荐机构，承接交控科技首次公开发行股票的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对交控科
技首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超
募资金投资建设新项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1219号）核准，交控科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000 万股，每股发行价格为人民币 16.18 元，募集资金总额人民币64720.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币58516.49万元，上述资金于2019年7月18日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2019]第 ZB11808 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司连同中国国际金融股份有限公司与募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2020年11月17日变更保荐机构及保荐代表人后，与中信建投证券重新签署了首次公开发行股票相关募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招
1股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元招股说明书披使用本次募序号项目名称露的投资总额集资金金额
1轨道交通列控系统高科产业园建设项目25695.4325000.00
2新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目9024.749000.00
列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应
36070.606000.00
用项目
4补充流动资金15000.0015000.00
总计55790.7755000.00
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况截至2021年10月31日，公司首发募投项目“轨道交通列控系统高科产业园建设项目”、“新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目”、“列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目”均已建设完成，达到预期建设目标，包括尚未支付的项目尾款及质保金等在内的节余募集资金为人民币3976.96万元（不包括剩余超募资金）。
（一）募集资金专户存储情况
截至2021年10月31日，募集资金专户存储及账户余额情况如下：
单位：元序截至2021年10开户行名称账号初始金额号月31日账户余额中国光大银行股份有
175070188000190435250000000.0033463106.14
限公司北京西城支行华夏银行股份有限公
210259000000987675195301886.7924957632.42
司北京东直门支行招商银行股份有限公
311090896921060390000000.00446367.99
司北京分行营业部招商银行股份有限公
411090896921040460000000.008401.06
司北京分行营业部上海浦东发展银行股
5份有限公司天津分行771700788018000022435509935.57
浦顺支行
总计595301886.7964385443.18
注：账户余额包含收到的银行利息收入。
2（二）募集资金节余情况
截至2021年10月31日，募集资金专户存储及账户余额情况如下：
单位：万元利息收入尚未使用募募集资金募集资金拟累计投入募募投项目序扣除手续集资金金额预计剩余项目进项目名称投资总额集资金金额应付未付号 费后净额 D（A- 金额 F 展情况
（A） （B) 金额(E)
（C） B+C） （D-E）轨道交通列控系统高科产
125000.0021888.44785.743897.30733.783163.52结束
业园建设项目新一代轨道交通列车控制
29000.009186.47231.1144.6444.64结束
系统研发与应用项目列车智能网络控制及健康
3管理信息系统建设与应用6000.006166.57167.410.840.84结束
项目
4补充流动资金15000.0015197.70231.8834.1834.18结束
5超募资金3516.491054.902461.592461.59不适用
总计58516.4953494.081416.146438.55733.785704.77
注：1、部分项目累计投入募集资金金额超过募集资金拟投资总额，资金来源为利息收入；
2、利息收入包括闲置募集资金进行现金管理的理财收益和募投账户的存储利息收益；
3、募投项目应付未付金额为尚未支付的项目尾款及质保金等，该部分支出后续将通过自有资金进行支付；
4、募集资金预计剩余金额不包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出
当日专户余额为准。
四、超募资金使用及余额情况
公司于2019年10月28日召开的第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的1054.90万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
的《交控科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
上述经批准的可用于永久补充流动资金的超募资金公司已全部投入使用，不存在使用超募资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。
截至2021年10月31日，公司超募资金余额为2461.59万元（不含利息）。
五、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
3本次结项募投项目募集资金节余的主要原因为：
（1）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、谨
慎、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；
（2）节余募集资金包括理财收益和存储利息收益，是因为公司为了提高闲
置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。
六、节余募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币3976.96万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
节余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司及全资子公司与保荐机构、开户银行分别签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
七、超募资金的使用计划
公司拟使用剩余超募资金 2461.59 万元用于 2020 年度向特定对象发行 A 股
股票募投项目中的“自主虚拟编组运行系统建设项目”之资金缺口。
（一）2020年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号）的批准，交控科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26592022 股，募集资金总额 759999988.76元，减除发行费用人民币(不含税)14890656.00元，募集资金净额745109332.76元，上述款项已于2021年09月01日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390 号《验资报告》。
4募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元使用本次募集序号项目名称项目总投资预计投入时间资金金额
1自主虚拟编组运行系统建设项目58055.7540000.003年
2轨道交通孪生系统建设项目33839.4925000.003年
面向客户体验的智能维保生态系
317844.1811000.003年
统建设项目
合计109739.4176000.00
（二）2020年度向特定对象发行A股股票建设项目资金缺口情况公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投入“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通孪生系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”三个募投项目的建设，三个项目投资总额为109739.41万元，使用 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集的资金 76000.00 万元，其中“自主虚拟编组运行系统建设项目”投资总额58055.75万元，使用2020年度向特定对象发行 A 股股票募集的资金 40000.00 万元。公司拟将首次公开发行股票募集资金中剩余的超募资金用于上述“自主虚拟编组运行系统建设项目”的资金缺口。
（三）“自主虚拟编组运行系统建设项目”基本情况
公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的具体内容详见公司于 2021 年 8月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》。
（四）超募资金使用完毕后的处理
超募资金使用完毕后，存储超募资金的专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
5（五）保证超募资金安全的措施
相关审批程序履行后，公司将根据项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《交控科技股份有限公司募集资金管理规定》等法律法规和规章制度实施监管监督，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
八、相关审议程序
2021年12月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。
九、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
交控科技首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金、剩余超募资金投资建设新项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等的有关规定。
该事项有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，保荐机构对交控科技本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目事项无异议。
（以下无正文）6（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈强赵亮中信建投证券股份有限公司年月日
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