东信和平:招商证券关于公司使用配股公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见

保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司关于
东信和平科技股份有限公司
使用配股公开发行股票部分闲置募集资金
暂时补充流动资金相关事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为东信和
平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”、“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对东信和平使用本次配股公开发行股票部分闲置股票募集资金暂时补充流动资
金相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次配股公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2018］
1749号文件核准，东信和平以2019年2月19日深圳证券交易所收市后公司股
本总额346325336股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。
本次配股已于2019年2月15日刊登配股说明书，2019年2月26日成功完成配股发行工作。
公司本次公开发行前总股本为346325336股，本次配售股票发行
100160748 股人民币普通股（A 股），发行后总股本为 446486084 股。本次发行募集资金总额为404649421.92元，扣除发行费用9353102.05元（不含增值税）后的募集资金净额为395296319.87元。
本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“众环验字（2019）020004号”《验证报告》，经其审验，截至2019年2月28日，公司此次新增注册资本已全部到位，变更后的注册资本为人民币
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446486084元。
东信和平已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次配股公开发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议以及2018年
第一次临时股东大会，公司本次配股公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全
部用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资金额拟使用募集资金额
1 基于 NB-IOT 技术的安全接入解决方案研发项目 4210.00 1750.00
2医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目41905.0031282.80
3生产智能化改造升级项目9678.208967.20
合计55793.2042000.00
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟使用的募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、本次配股公开发行股票募集资金使用情况
1、公司于2019年8月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22754032.14元，以自有资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》“众环专字（2019）022810号”。
2、公司于2019年10月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过
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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20000万元暂时补充流动资金，截至2020年10月12日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金20000万元归还至募集资金专户。
3、公司于2020年10月22日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于
2021年10月11日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
4、公司分别于2021年3月25日、4月23日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”终止实施，该项目剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。
2021 年 5 月 26 日，公司将“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”节余募集资金转为永久补充流动资金后，对该项目对应的募集资金账户进行了注销。
5、公司分别于2021年8月19日、9月7日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意对“生产智能化改造升级项目”予以结项待该项目应付未付款(主要包括项目尾款及质保金等)支付完毕后，将该项目节余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）存放于公司于交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理。
截至2021年11月30日，募集资金专户的余额情况如下：
单位：元
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开户银行银行账号存储账户存款余额
交通银行珠海美景支行444000903018010078443募集资金专户287627641.30
中信银行珠海五洲花城支行8110901012700817687募集资金专户34240230.19
合计--321867871.49
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司目前的募集资金投资项目资金使用计划，本次募集资金短期内存在闲置的情形，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，拟使用部分闲置募集资金27000万元暂时补充流动资金12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况，提前归还该部分募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金27000万元暂时补充流动资金，12个月预计可为公司节约财务费用约391.5万元。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定，公司承诺如下：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集
资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券
投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、相关审议流程
（一）董事会审议情况
4/7保荐机构核查意见2021年12月13日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币27000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（二）监事会审议情况2021年12月13日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据募集资金投资项目实施情况，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用27000万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金用于公司主营业务，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展规划和经营需要，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，我们同意公司使用27000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构关于公司本次配股公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
保荐机构经查阅公司本次配股公开发行股票的相关会议文件、审核文件、公
司董事会与监事会关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的审议文件、独立董
事独立意见、公司的募集资金银行对账单等，经核查，保荐机构认为：
5/7保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金置暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、
监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项。
（以下无正文）
6/7保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）
李莎：刘海燕：
招商证券股份有限公司
2021年月日