广宇发展:中信证券股份有限公司关于天津广宇发展股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见

中信证券股份有限公司关于
天津广宇发展股份有限公司本次交易
相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）接受天津广宇发展股份有
限公司（以下简称“广宇发展”或“上市公司”）的委托，担任其重大资产置换及重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组》及监管部门的相关要求，中信证券对本次交易相关方及其有关人员在上市公司就本次交易首次提示性公告前6个月至《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露之前一交易日止（即2021年3月5日至2021年12月3日，以下简称“自查期间”）的二级市场买卖股票情况进行了核查，核查情况如下：
一、本次交易的基本情况及内幕信息知情人
（一）本次交易方案概述广宇发展拟将所持全部23家子公司股权置出，置入鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）与都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持
有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）100%股权，估值差额部分以现金方式补足。
（二）本次交易的内幕信息知情人核查范围
1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
2、交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情人员；
3、上市公司控股股东、间接控股股东及其董事、监事、高级管理人员及相
关知情人员；4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
6、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易内幕信息知情人买卖股票的情况及其性质据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、上市公司公告及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件，在核查期间，核查对象存在买卖上市公司股票的情形具体如下：
（一）自然人买卖广宇发展股票的情况交易数量姓名职务交易日期交易类型
（股）
2021-9-22500.00买入
2021-9-23-500.00卖出
2021-9-27100.00买入
2021-9-281600.00买入
2021-9-28-100.00卖出
2021-9-29400.00买入
2021-9-29-1600.00卖出
北京华政税务师事务所合伙人王2021-9-301600.00买入李强
旭之配偶2021-9-30-400.00卖出
2021-10-8-1600.00卖出
2021-10-8500.00买入
2021-10-11-500.00卖出
2021-10-14500.00买入
2021-10-15-500.00卖出
2021-11-9500.00买入
2021-11-10-500.00卖出
鲁能新能源董事、总经理范杰之
范开元2021-9-22-9700.00卖出子信永中和会计师事务所（特殊普2021-9-27400.00买入俞丽贞通合伙）之员工2021-9-28-400.00卖出
1、根据广宇发展重大资产重组事项交易进程备忘录，相关内幕信息知情人出具的自查报告及《关于买卖天津广宇发展股份有限公司股票情况的自查报告》，
以及中信证券对相关人员进行的访谈，经核查，相关内幕信息知情人均声明和承诺不存在泄露本次重组内幕信息的情形。
2、针对上述自查期间买卖股票的行为，王旭、李强已出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》，承诺：
“1、王旭未向李强透漏上市公司本次重大资产重组的信息。2、李强在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易
情况及广宇发展股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为。
3、李强不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖广宇发展股票的情形。
4、王旭及李强不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广宇发展股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。
5、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布
的规范性文件，李强愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。
承诺人若违反上述承诺，将连带地承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”3、针对上述自查期间买卖股票的行为，范杰、范开元已出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》，承诺：
“1、范杰未向范开元透漏上市公司本次重大资产重组的信息。2、范开元在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交
易情况及广宇发展股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为。
3、范开元不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖广宇发展股票的情形。
4、范杰及范开元不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广宇发展股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。
5、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布
的规范性文件，范开元愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。
承诺人若违反上述承诺，将连带地承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”4、针对上述自查期间买卖股票的行为，俞丽贞已出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》，承诺：
“1、本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及广宇发展股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为。
2、本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大
资产重组的内幕信息买卖广宇发展股票的情形。
3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广宇发展股票、从事市
场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。
4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布
的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。
本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”
（二）中信证券买卖上市公司股票情况
中信证券担任本次重组的独立财务顾问，中信证券在自查期间持有或买卖本公司挂牌交易股票的情况如下：
结余股数
账户名称累计买入（股）累计卖出（股）
（股）自营业务股票账户41173003426858694943信用融券专户0053600资产管理业务股票账户734060626160107900
在广宇发展股票自查期间，中信证券自营业务股票账户累计买入广宇发展股票4117300股，卖出广宇发展股票3426858股；信用融券专户没有买卖广宇发展股票；资产管理业务股票账户累计买入广宇发展股票734060股，累计卖
626160股。截至自查期末，中信证券自营业务股票账户持有广宇发展股票694943股，信用融券专户账户持有广宇发展股票53600股，资产管理业务股票账户持有广宇发展股票107900股。
中信证券在上述期间买卖股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。
中信证券建立了《信息隔离墙制度》、《未公开信息知情人登记制度》等制度，投资银行、自营业务之间，在部门、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及员工与公司、客户之间的利益冲突。
中信证券就上述股票交易事项出具说明和承诺：“本公司不存在公开或泄露相关内幕信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕信息交易或操纵市场的情形。”三、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司岀具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》、
买卖上市公司股票的机构和人员岀具的股票买卖自查报告、说明及承诺，并结合对相关人员的访谈情况，未发现上述内幕信息知情人的相关交易属于内幕交易的直接证据，上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津广宇发展股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：__________________________刘艳伍耀坤
__________________________陈功勇刘顿中信证券股份有限公司
2021年12月20日