永贵电器:国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”或“公司”）2016年非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
的规定履行持续督导职责，对永贵电器部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号），获准非公开发行股份募集配套资金不超过85000万元。2016年7月7日，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额为
849999971.10元，扣除发行费用22811320.75元，实际募集资金净额为827188650.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电
连接器建设项目以及补充公司流动资金。具体如下：
项目投资总额序号项目名称（万元）
1支付现金对价41720.00
2光电连接器建设项目25000.003补充上市公司流动资金15998.87
合计82718.87
2018年4月18日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，并于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将“光电连接器建设项目”资金8000万元变更用于“新能源与汽车国内战略布局项目”，变更后，募集资金投资项目投资额如下：
项目投资总额序号项目名称（万元）
1支付现金对价41720.00
2光电连接器建设项目17000.00
3补充上市公司流动资金15998.87
4新能源与汽车国内战略布局项目8000.00
合计82718.87
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户，并在募集配套资金到账后与国泰君安及各开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。
三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况
（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况
本次结项的募投项目为“新能源与汽车国内战略布局项目”。截至2021年
12月17日，“新能源与汽车国内战略布局项目”已实施完毕，公司已完成在长
春、深圳、四川等地投资建设新能源电动汽车连接器生产线，并已形成辐射华北、华南、西南等地客户的产能布局。
上述结项的募投项目使用及节余情况如下：
单位：万元募集资金利募集资金计募集资金累节余募集资项目名称息收入与手待支付尾款划投资额计投入金额金续费净额新能源与汽
车国内战略8000549.285578.39974.712970.89布局项目
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规
划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，
通过合理安排闲置募集进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
3、由于该项目尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司后续将按照相关交易合同约定从流动资金支付相关款项。
四、节余募集资金的使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次募投项目节余募集资金2970.89万元（包括待支付项目尾款及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金并用于公司日常经营活动。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。认为公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
（三）独立董事意见公司独立董事一致同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
永贵电器本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。永贵电器
将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意永贵电器本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人贺南涛赵崇安国泰君安证券股份有限公司年月日