渤海租赁:关于控股子公司Avolon Holdings Limited与福州航空有限责任公司飞机经营租赁业务重组的进展公告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2021-099
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与福州航空有限
责任公司飞机经营租赁业务重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2021年第三次临时董事会审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 与关联航空公司签署暨关联交易的议案》。
根据上述授权，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资 SPV 与福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）近日签署
了《债务及租赁重组协议》及《Deed of Lease Amendment Agreement》，就与福州航空存续的1架飞机经营租赁业务达成了重组方案，现将具体进展情况公告如下：
一、关联交易进展情况概述
截至 2021 年 2 月 10 日，公司控股子公司 Avolon 与福州航空开展 1 架 B737系列窄体飞机租赁业务。
2021年2月10日，海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”）裁定受
理债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）及其下属10
家子公司的重整申请，并于同日指定海航集团清算组担任管理人。其中包括公司飞机租赁客户福州航空。2021年10月31日，海南省高院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》。
根据福州航空重整工作相关安排，结合目前飞机租赁行业市场情况及公司业务发展规划等因素，为争取与福州航空开展的飞机租赁业务维系，减少公司损失，Avolon 与福州航空就 Avolon 向其出租的上述 1 架飞机经营租赁业务达成了重组方案。
根据海航集团航空主业板块引战工作安排，自2021年12月8日起，福州航空的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条相关规定，福州航空过去十二个月内曾经受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司
施加重大影响，视同为公司关联方，本次交易构成关联交易。二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：福州航空有限责任公司
2.注册地址：福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼；
3.法定代表人：赵世军；
4.注册资本：200000万元人民币；
5.企业类型：其他有限责任公司；
6.经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相
关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境口岸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的物基本情况
公司控股子公司Avolon与福州航空开展的 1架B737系列窄体飞机租赁业务。
四、交易的定价政策及依据
本次交易的达成是 Avolon 根据目前飞机租赁行业市场情况及公司业务发展
规划等因素，与交易对方平等协商确定。
五、交易协议主要内容近日，Avolon 与福州航空在海口签署了《债务及租赁重组框架协议》；Avolon下属全资 SPV 作为出租人与福州航空在海口签署了《Deed of Lease AmendmentAgreement》，就上述 1 架飞机经营租赁业务达成了重组方案，协议具体情况如下：
1.关于截至2021年2月10日逾期租金的偿还方案
⑴豁免截至2021年2月10日的部分逾期租金，豁免金额约为74.88万美元（以2021年2月10日美元兑人民币中间价1：6.4391计算，折合人民币482.14万元）。
⑵对于未被豁免的逾期租金以及截至2021年2月10日的其他存量债务，金额约为139.06万美元（以2021年2月10日美元兑人民币中间价1：6.4391计算，折合人民币895.41万元），在法院批准承租人破产重整后的三年内按约定偿还。2.关于飞机租约调整⑴租金金额：自2021年2月11日至原租赁合同租期到期日，租金调整为在原约定租金基础上降低10%（调整后租金）。
⑵续租约定：将按照约定租金在目前的计划到期日基础上续租5年。
六、本次交易的目的和对公司的影响
根据福州航空重整工作相关安排，结合目前飞机租赁行业市场情况及公司业务发展规划等因素，Avolon与福州航空达成上述重组方案有助于加强公司飞机租赁业务维系，减少公司损失，有利于公司长远健康发展。
七、与福州航空累计已发生的各类关联交易情况公司 2021 年第三次临时董事会审议通过了《关于公司控股子公司 AvolonHoldings Limited 与关联航空公司签署暨关联交易的议案》，本次 Avolon 就上述 1 架飞机租赁有关截至 2021年2月10日仍未清偿的存量债务的豁免金额已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
公司2019年年度股东大会、2020年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2020年度关联交易预计的议案》《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，授权公司与福州航空2020年关联交易预计金额为不超过3960万元人民币，关联交易额度预计期间自2020年5月21日至2021年5月20日；授权公司与福
州航空2021年关联交易预计金额为不超过3020万元人民币，关联交易额度预计期间自2021年5月20日至公司2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月30日、2021年4月30日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2020-027、2021-025 号公告。
年初至2021年12月29日，公司与福州航空已累计发生关联交易金额
2183.17万元人民币（以美元兑人民币汇率1：6.3735计算）。
本次飞机租赁业务重组后，自2021年2月11日至2021年年度股东大会前预计与福州航空发生租金金额不超过3032.74万元人民币（以美元兑人民币汇率
1：6.3735计算），按照关联交易发生时间分别纳入2020年度公司与福州航空不
超过3960万元人民币及2021年度公司与福州航空不超过3020万元人民币的关
联交易预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2021年12月30日