之江生物:海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司
关于上海之江生物科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）作为上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年11月27日出具的《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3214号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 48676088股，并于 2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为194704350股，其中有限售条件流通股153831673股，无限售条件流通股40872677股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份，锁定期为自公司股票上市之日起12个月。其中，战略配售限售股股东1名，对应限售股数量为4476989股；首发限售股股东130名，对应限售股数量为75056702股。上述限售股股东共计131名，对应的股份数量为79533691股，
占公司股本总数的40.8484%，现锁定期即将届满，将于2022年1月18日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺1根据公司《上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：
（一）富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配
股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（二）公司持股5%以上股东磐信（上海）股权投资中心（有限合伙）承诺：
“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。”
（三）公司持股5%以上股东宁波睿道创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：
“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。”
（四）公司股东上海能发投资咨询有限公司承诺：
2“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。”
（五）除控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、监事或
高级管理人员以外的公司其他股东承诺：
“根据《公司法》第一百四十一条规定，所持公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，上述限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为79533691股，限售期为12个月。
1、本次上市流通的战略配售股份数量为4476989股，经公司确认，上市
流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；
2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为75056702股。
（二）本次上市流通日期为2022年1月18日。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股本次上市剩余限售持有限售股序号股东名称占公司总股流通数量股数量股数
本比例（股）（股）
3磐信（上海）股权投资中
13945426220.2637%394542620心（有限合伙）宁波睿道创业投资合伙企
2108148005.5545%108148000业（有限合伙）上海能发投资咨询有限公
376364403.9221%76364400
司
富诚海富资管－杭州银行
－富诚海富通之江1号员
444769892.2994%44769890
工参与科创板战略配售集合资产管理计划宁波璟辉脉祚创业投资合
525446001.3069%25446000
伙企业（有限合伙）上海高特佳懿海投资合伙
621360801.0971%21360800企业（有限合伙）杭州腾昌投资管理合伙企
720856001.0712%20856000业（有限合伙）上海迈景纳米科技有限公
816500000.8474%16500000
司
9东方证券股份有限公司14465510.7429%14465510
10郭彦超12224200.6278%12224200
11徐春辉8100000.4160%8100000
12乐华4800000.2465%4800000
上海同安投资管理有限公
13司－东安新三板1号私募4400000.2260%4400000
投资基金
天风汇城（武汉）投资中
144000000.2054%4000000心（有限合伙）
15高子兵3670000.1885%3670000
16高凌云3430000.1762%3430000
17陈江红3237000.1663%3237000
18王美艳3000000.1541%3000000
19张阳3000000.1541%3000000
上海弘诚良行投资管理有
202810000.1443%2810000
限公司
21张强2400000.1233%2400000
22赵龙标2260000.1161%2260000
23周艳萍1615000.0829%1615000
24高翔1550000.0796%1550000
25上海其观贸易有限公司1000000.0514%1000000上海游马地投资中心（有
26900000.0462%900000限合伙）－游马地5号新
4三板股期混合私募投资基
金
27诸尚余832000.0427%832000
上海美瑾医疗器械有限公
28800000.0411%800000
司宁波晟川资产管理有限公
29司－晟川永晟三号私募证727260.0374%727260
券投资基金
30高虹600000.0308%600000
31张晓亮508000.0261%508000
32孙玉斌500000.0257%500000
33王衡俊436000.0224%436000
34庄财村402000.0206%402000
35邹云飞350000.0180%350000
36吕春梅340000.0175%340000
37朱秀伟333000.0171%333000
38沈为红326000.0167%326000
39彭建强300000.0154%300000
40廖伟文300000.0154%300000
41郭凌程300000.0154%300000
42俞新国200000.0103%200000
43但承龙191660.0098%191660
44刘翔180000.0092%180000
45严爱娇136880.0070%136880
46李海红123000.0063%123000
47冯明118370.0061%118370
48王荣奎100000.0051%100000
49王凤凯100000.0051%100000
50孙杰100000.0051%100000
51齐冲100000.0051%100000
52汲海臣100000.0051%100000
53蒋伟95000.0049%95000
54孟令辉80000.0041%80000
55成华80000.0041%80000
56朱大立80000.0041%80000
宁夏冠岳投资管理有限公
5780000.0041%80000
司
58方甘林76000.0039%76000
559刘晋宏70000.0036%70000
60郑召伟50000.0026%50000
61孙伯彭50000.0026%50000
62卢晓峰50000.0026%50000
63包新月50000.0026%50000
64李海莲50000.0026%50000
65杨晓勇40000.0021%40000
66唐成文40000.0021%40000
67谭冬梅40000.0021%40000
68隋延波40000.0021%40000
69郑璟39980.0021%39980
70彭义林39000.0020%39000
71张世启35000.0018%35000
盐城牛源企业管理有限公
7231000.0016%31000
司
73赵秀君30000.0015%30000
74张明星30000.0015%30000
75吴光华30000.0015%30000
76童建飞30000.0015%30000
77刘斐娜30000.0015%30000
78刘少斌30000.0015%30000
79耿志国30000.0015%30000
80翟仁龙30000.0015%30000
81李京燕29000.0015%29000
82高英惠25000.0013%25000
83魏恒平22000.0011%22000
84陈逸亭21000.0011%21000
85云兴学20000.0010%20000
86杨鄂20000.0010%20000
87谢德广20000.0010%20000
88吴端仕20000.0010%20000
89王明刚20000.0010%20000
90王宏运20000.0010%20000
91王放20000.0010%20000
92陆青20000.0010%20000
93李祥政20000.0010%20000
94李栋20000.0010%20000
695费树栋20000.0010%20000
96陈超民20000.0010%20000
97陈长溪20000.0010%20000
北京美好愿景咨询管理有
9820000.0010%20000
限公司
99成都福晟科技有限公司20000.0010%20000
100唐子逸13000.0007%13000
101李贞景13000.0007%13000
102赵敏10000.0005%10000
103姚刚10000.0005%10000
104杨毅谦10000.0005%10000
105王臻毅10000.0005%10000
106钱祥丰10000.0005%10000
107刘小贞10000.0005%10000
108刘惠明10000.0005%10000
109林志伟10000.0005%10000
110解文轶10000.0005%10000
111胡刚10000.0005%10000
112韩轶冰10000.0005%10000
113丁丽华10000.0005%10000
114陈建林10000.0005%10000
115廖磊10000.0005%10000
116柯伟武9680.0005%9680
117姚继红7200.0004%7200
118袁建军7000.0004%7000
119张昃辰6000.0003%6000
120唐靖6000.0003%6000
121孔灵6000.0003%6000
122刘卫5000.0003%5000
123刘星4460.0002%4460
124朱少明4000.0002%4000
125周少鹏2000.0001%2000
126李雪兵2000.0001%2000
127赵杏弟1000.0001%1000
128张斌1000.0001%1000
129汪宇慧1000.0001%1000
130沈调仙1000.0001%1000
7131蔡琼茜1000.0001%1000
合计7953369140.8484%795336910
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表
序号限售股类型本次上市流通数量（股）限售期（月）
1战略配售股份447698912
2首发限售股7505670212
合计79533691—
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：
（1）之江生物本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；
（2）之江生物本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
（3）截至本核查意见出具日，之江生物对本次限售股份上市流通的信息披
露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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