易成新能:发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的提示性公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2022-003
河南易成新能源股份有限公司
发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨
关联交易之部分限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）2021年发行股份募集配套资金共计发行股份80740735股，本次解除限售股份数量为
80740735股，占总股本的3.73%。
2、本次限售股份可上市流通日为2022年1月24日（星期一）。
一、公司本次解除限售的股份取得的基本情况2020年11月27日，公司收到证监会于2020年11月24日出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185号），根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具的《河南易成新能源股份有限公司发行人民币普通股（A股）80740735股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000463号），截至2021年7月2日止，易成新能本次向11名特定对象发行股票总数量为80740735股，发行价格为4.05元/股，实际募集资金总额为人民币326999976.75元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币3872396.65元后，实际募集资金净额为人民币323127580.10元。
2021年7月15日，公司向河南奥开投资有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红9号私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限
1合伙）——铂绅二十七号证券投资私募基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司
——轻盐智选14号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、中国银河证券
股份有限公司、别文三、王俊伟、何丽娟、董卫国、林金涛共计11名特定对象非公开发行80740735股有限售条件流通股。其中财通基金管理有限公司视为
1名发行对象以其管理的财通基金-林少清-财通基金文乔单一资产管理计划、财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划、财通基金－东兴
证券股份有限公司－财通基金东兴2号单一资产管理计划、财通基金－冯玉栋
－财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划、财通基金-韩波-财通基金安吉92号
单一资产管理计划、财通基金-韩笑-财通基金天禧定增29号单一资产管理计
划、财通基金－蒋杰－财通基金天禧定增99号单一资产管理计划、财通基金-
黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划、财通基金-工商银行-财通基金西
湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划、财通基金－建设银行－财通基金
定增量化对冲1号集合资产管理计划、财通基金－工商银行－财通基金定增量
化套利1号集合资产管理计划、财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利2
号集合资产管理计划、财通基金－财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管
理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金－海通证券股份有限
公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金－海通证券股份有限公
司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金－中泰证券股份有限公司
－财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划、财通基金-张继东-财通
基金玉泉1002号单一资产管理计划、财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单
一资产管理计划、财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定
增1号单一资产管理计划、财通基金－谢浩－财通基金上南金牛单一资产管理计划等共计20只管理产品参与认购本次非公开发行股份。
上述股份于2021年7月22日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。公司总股本由2081139323股增至
2161880058股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况
2截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东所作承诺及履行情况如下：
1、上述11名发行对象签署申购报价单时所作的承诺
“（1）本申购人为本次申购提供的资料、文件均是真实、准确、完整的；提供的文件上的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复制品（包括电子文本）与其原件一致；
（2）申购人确认申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法
律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会等监管机构的有关规定及其他适
用于自身的相关法定、合同约定或单方承诺的要求，不存在洗钱行为；
（3）本申购人确认，不存在发行人及其附属企业、发行人的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的承销商及其相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与本次认购提供财务资助或者补偿的情况；
（4）申购人将按照本认购邀请书规定的期限内提供投资者适当性管理相关
资料并配合主承销商进行核查，未在期限内按要求提供资料或被主承销商确认为不适当的投资者，申购人的申购将视为无效申购；
（5）本申购人非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董
事、监事、高级管理人员、主承销商，及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形，并承诺配合主承销商对我方及我方最终申购方的身份进行核查；
（6）本次投资者最终获配的股份限售期为6个月，期限自本次发行结束之日起计算。投资者获配后在限售期内，委托人或合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。
本申购人知悉并确认，如违反上述确认及承诺，将可能被认定为不适格的投资者，并承担相应的责任。”
2、除财通基金管理有限公司外，其他10名发行对象均出具《承诺函》，承诺：“我方参与本次发行，按本邀请书的相关要求向贵公司缴纳申购保证金
3200万元整（大写人民币贰佰万元整）。我方承诺，申购保证金的来源符合相关
法律法规及中国证监会相关规定。我方同意，在提交《申购报价单》并划付申购保证金后撤回申请，或者未能向本次发行的收款账户按时足额补缴申购款项，我方缴纳的申购保证金将全部归发行人所有。”
3、上述11名发行对象均出具《承诺函》，承诺：“我方承诺，我方参与本次发行的认购对象中不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形。我方承诺，补缴的申购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。我方参与本次发行，若获得配售，依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定，同意本次发行获配的股份自发行结束之日起锁定6个月。锁定期内，我方委托人或合伙人不转让持有的产品份额或退出合伙。”
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司也不存在为上述股东提供担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2022年1月24日（星期一）。
2、本次申请解除股份限售的发行对象11名，共计30个证券账户，本次解除
限售股份数量为80740735股，占总股本的3.73%，实际可上市流通数量为
80740735股，占总股本的3.73%。
3、本次解除股份限售具体情况如下：
单位：股本次可解除限序所持限售本次解除限售的股份数占股东名称备注
号股数（股）售数量（股）公司股份总数
的比例（%）
4湖南轻盐创业投资管理有限公司——轻
113333333133333330.62
盐智选14号私募证券投资基金
2何丽娟987654398765430.46
3中国银河证券股份有限公司864197586419750.40上海铂绅投资中心（有限合伙）——“铂
4765432076543200.35绅二十七号证券投资私募基金”
5董卫国740740774074070.34
6别文三493827149382710.23
7王俊伟493827149382710.23
8河南奥开投资有限公司493827149382710.23
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——
9493827149382710.23
宁聚映山红9号私募证券投资基金
10林金涛493827149382710.23
财通基金－韩波－财通基金安吉92号
11123456812345680.06
单一资产管理计划
财通基金－证大量化价值私募证券投资
12基金－财通基金证大定增1号单一资产123456812345680.06
管理计划
财通基金－黄聿成－财通基金理享1号
13123456812345680.06序号
单一资产管理计划11至
财通基金－财信证券有限责任公司－财序号
14123456812345680.06
通基金财信长盈1号单一资产管理计划30为财通
财通基金－东兴证券股份有限公司－财
15123456812345680.06基金
通基金东兴2号单一资产管理计划管理
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定增有限
164938274938270.02
1号单一资产管理计划公司
作为
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤申一一个
174938274938270.02
号单一资产管理计划发行
财通基金－林少清－财通基金文乔单一对象
182469142469140.01
资产管理计划管理的共
财通基金－张继东－财通基金玉泉
192469142469140.01计20
1002号单一资产管理计划
只产
财通基金－张忠民－财通基金玉泉品
202469142469140.01
1005号单一资产管理计划
财通基金－韩笑－财通基金天禧定增
212469142469140.01
29号单一资产管理计划
22财通基金－谢浩－财通基金上南金牛单2469142469140.01
5一资产管理计划
财通基金－蒋杰－财通基金天禧定增
232469142469140.01
99号单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
24 FOF2020001号单一资产管理计划－财 222222 222222 0.01
通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财
2576543765430.00
通基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有限公司－财
26通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产76543765430.00
管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大
2734567345670.00
学定增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量
2834567345670.00
化套利1号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增量
2927160271600.00
化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量
3022222222220.00
化套利2号集合资产管理计划
合计80740735807407353.73%
四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况
单位：股本次变动前本次变动增减本次变动后股份类型数量比例增加减少数量比例
一、有限售条件股份106784929149.39%8074073598710855645.66%
高管锁定股49651500.23%49651500.23%
首发后限售股106288414149.16%8074073598214340645.43%
二、无限售条件股份109403076750.61%80740735117477150254.34%
三、股份总数2161880058100.00%2161880058100.00%
注：上述变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、财务顾问核查意见
6经核查，独立财务顾问认为：
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组中易成新能非公开发行股份募集配套资金时认购非公开发行股份时作出的承诺的情况，公司本次限售股解禁数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年12月修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股
东承诺；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售事项无异议。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二二年一月十九日
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