湘财股份:中国银河证券股份有限公司关于湘财股份有限公司非公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司关于湘财股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为湘财
股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相
关法律法规和规范性文件的要求，对本次湘财股份非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次限售股上市类型本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行的核准情况公司于2021年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1777号），核准公司本次非公开发行申请。具体内容详见公司于2021年6月1日披露的《湘财股份关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》（公告编号：临2021-044）。
（二）股份登记时间及锁定期安排公司本次非公开发行新增股份于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，该部分限售股锁定期为自发行结束之日起六个月（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），将于2022年1月24日起上市流通。本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化，不
存在本次限售股的同比例变化情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为172968124股。
本次限售股上市流通日期为2022年1月24日。
本次限售股上市流通明细如下：
单位：股持有限售股序股东持有限售股本次上市流通剩余限售占公司总股号名称数量数量股数量本比例
1华泰证券（上海）资产管理有限公司134462150.47%134462150
2天风证券股份有限公司268924300.94%268924300
3诺德基金管理有限公司134472110.47%134472110
4顾建花233366530.82%233366530
5东海证券股份有限公司133754980.47%133754980北京新动力优质企业发展基金（有限
6159362540.56%159362540
合伙）
7国泰君安证券股份有限公司232071710.81%232071710
8长城人寿保险股份有限公司49800790.17%49800790
9陈娟萍134462150.47%134462150
10数源久融技术有限公司99601590.35%99601590
11苏州市投资有限公司149402390.52%149402390
合计1729681246.06%1729681240
上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。
2五、股本变动结构表
单位：股股份类别本次上市前变动数本次上市后
1、国有法人持有股份38147410-381474100
有限售条件2、境内自然人36782868-367828680
的流通股份3、其他1823385613-980378461725347767
有限售条件的流通股份合计1898315891-1729681241725347767
无限售条件A 股 956642527 172968124 1129610651的流通股份无限售条件的流通股份合计9566425271729681241129610651股份总额285495841802854958418
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构就本次限售股解禁事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对湘财股份本次非公开发行限售股份解禁并上市流通无异议。
3（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于湘财股份有限公司非公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何声焘彭强中国银河证券股份有限公司年月日