宝莱特:广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

股票代码：300246股票简称：宝莱特广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）联席主承销商
二〇二二年一月发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
燕金元燕传平陈思平黎晓明付建伟梁瑾谢春璞薛俊东何彦峰
全体监事：
张道国陈达元陈波
其他高级管理人员：
杨永兴广东宝莱特医用科技股份有限公司
2022年1月26日
1发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
燕金元燕传平陈思平黎晓明付建伟梁瑾谢春璞薛俊东何彦峰
全体监事：
张道国陈达元陈波
其他高级管理人员：
杨永兴广东宝莱特医用科技股份有限公司
2022年1月26日
2发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
燕金元燕传平陈思平黎晓明付建伟梁瑾谢春璞薛俊东何彦峰
全体监事：
张道国陈达元陈波
其他高级管理人员：
杨永兴广东宝莱特医用科技股份有限公司
2022年1月26日
3目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...................................1
目录....................................................4
释义....................................................5
第一节本次发行的基本情况..........................................6
一、本次发行履行的相关程序.........................................6
二、本次发行概要..............................................7
三、本次发行的发行对象情况........................................17
四、本次发行的相关机构情况........................................26
第二节发行前后相关情况对比........................................28
一、本次发行前后前十名股东情况对比....................................28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................29
三、本次发行对公司的影响.........................................29
第三节保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见..................................................31
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...................................31
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...................................31
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........32
第五节有关中介机构的声明.........................................33
第六节备查文件..............................................39
一、备查文件...............................................39
二、查阅地点...............................................39
三、查询时间...............................................39
4释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、宝莱特、本公司指广东宝莱特医用科技股份有限公司
本次向特定对象发行股票、本次宝莱特本次向不超过35名（含本数）特定对象发指发行行股票的行为募集资金指本次向特定对象发行股票所募集的资金董事会指广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会监事会指广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会股东大会指广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所财通证券、保荐机构（联席主承指财通证券股份有限公司
销商）、联席主承销商
中泰证券、联席主承销商指中泰证券股份有限公司发行人律师指广东精诚粤衡律师事务所
审计机构、验资机构、大华指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》
元、万元指人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
5第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序2021年4月8日，发行人召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021年4月30日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021年6月18日，发行人召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》等调整向特定对象发行股票方案的相关议案。
（二）监管部门审核注册过程2021年10月13日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年12月1日，公司收到中国证监会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3736号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
确定配售结果之后，发行人和联席主承销商于2022年1月20日向本次发行获配的18名发行对象发出了《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年1月25日出具的《验证报告》（大华验字[2022]000054号），截至2022年1月24日15:00止，财通证券指
6定的收款银行账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴纳的认购宝莱特本次向特定对象发行人民币A股股票的资金人民币 539999995.20元（大写：伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整）。
2022年1月25日，财通证券将扣除相关费用后的上述认购款项的剩余款项
划转至发行人指定账户中。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具的《验资报告》（大华验字[2022]000055号），截至2022年1月25日止，宝莱特已向18名特定对象发行人民币普通股(A 股) 28723404 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币18.80元，共计募集货币资金人民币539999995.20元（大写：伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整），扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币11950681.67元（大写：壹仟壹佰玖拾伍万零陆佰捌拾壹元陆角柒分），宝莱特实际募集资金净额为人民币528049313.53元（大写：伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分），其中计入“股本”人民币28723404.00元（大写：贰仟捌佰柒拾贰万叁仟肆佰零肆元整），计入“资本公积-股本溢价”人民币499325909.53元（大写：肆亿玖仟玖佰叁拾贰万伍仟玖佰零玖元伍角叁分）。
（四）股份登记和托管公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式本次发行股票全部采用向特定对象发行的方式。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年1月17日。
7发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，即不
低于人民币16.53元/股，本次发行底价为16.53元/股。
广东精诚粤衡律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请文件中确定发行价格、发行对象和股份分配数量的程序和规则，确定本次发行价格为18.80元/股，为发行底价16.53元/股的1.14倍，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。
（四）发行数量
根据报送深交所的发行方案，发行人本次发行拟募集资金总额不超过
54000.00万元（含54000.00万元），拟向特定对象发行股票数量不超过32667876
股（为本次拟募集资金总额54000.00万元除以发行底价16.53元/股，且不超过本次发行前总股本的30%）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为28723404股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（即32667876股），未超过发行前发行人总股本的30%，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
（五）募集资金和发行费用
根据本次发行方案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过人民币54000.00万元。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
539999995.20元，扣除不含税发行费用人民币11950681.67元后实际募集资金
净额为人民币528049313.53元，符合发行人股东大会决议和相关法律法规的规定。
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定发行价格、发行对象和股份分配数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为18名，不超过358名，符合股东大会决议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定以及向深交所报备的发行方案，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：
获配股数获配金额限售期序号发行对象名称
（股）（元）（月）深圳市华夏复利资产管理有限公
1司-友道华夏2号私募证券投资基90425516999994.006
金
2沈银生82446815499998.406
3田万彪85106315999984.406
惠州市新兴二号产业投资合伙企
485106315999984.406业（有限合伙）
5四川国经资本控股有限公司85106315999984.406
深圳市前海久银投资基金管理有
6限公司-久银定增7号私募证券投334042562799990.006
资基金
广州市玄元投资管理有限公司-玄
7106382919999985.206
元科新14号私募证券投资基金
8戴羿345744664999984.806
9 UBS AG 824468 15499998.40 6
武汉华实劲鸿私募股权投资基金
10159574429999987.206
合伙企业（有限合伙）
11黄志敏345744664999984.806
广东龙盈资产管理有限公司-龙盈
1297872318399992.406
鸿基成长2号私募证券投资基金
13李文杰85106315999984.406
上海世域投资管理有限公司-世域
1495744617999984.806
一期私募证券投资基金
15通用技术集团投资管理有限公司82446815499998.406
16华夏基金管理有限公司510638195999962.806
17建信基金管理有限责任公司87765916499989.206
18曾海燕110639420800207.206
合计28723404539999995.20-
（七）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后发行对象减持认购
9的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深交所等监管部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
（八）上市地点本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书的发送情况
根据发行人与联席主承销商于2022年1月5日向深交所报送发行方案时确定的《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计120名（有1名前二十大股东也提交了认购意向函，未重复计算合计数）。前述120名投资者包括董事会决议公告后至2022年1月5日向深交所报送发行方案日已经提交认购意向函的66名投资者、公司前20名股东中的17名股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）以及符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的证券投资基金管理公司21家、证券公司11家、保险机构投资者6家。在广东精诚粤衡律师事务所的见证下，发行人与联席主承销商于2022年1月14日以电子邮件或快递的方式向上述投资者发送了《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。
除上述投资者外，2022年1月5日（含）向深交所报送发行方案后至2022年1月18日（含，询价前一日），有54名新增投资者表达了认购意向。联席主承销商以电子邮件或快递的方式向其发送了《认购邀请书》及其附件等文件，上述过程经广东精诚粤衡律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号投资者名称
1红土创新基金管理有限公司
2山东国惠基金管理有限公司
3黄志敏
104董卫国
5许建新
6四川国经资本控股有限公司
7珠海市聚隆投资管理有限公司
8金宇星
9惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）
10广东华富资产管理有限公司
11宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
12浙江宁聚投资管理有限公司
13田万彪
14薛小华
15徐莺
16于春生
17宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司
18杭州霖诺资产管理有限公司
19湖南天泉私募基金管理有限公司
20邹锋
21陈道清
22上海涌津投资管理有限公司
23虞燕飞
24王怀念
25沈银生
26宋美琪
27深圳市华夏复利资产管理有限公司
28重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
29苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）
30朱清尧
31吴根春
32曾海燕
33上海方御投资管理有限公司
34银河资本资产管理有限公司
35湖南瑞世私募股权基金管理有限公司
36众石财富（北京）投资基金管理有限公司
37戴羿
1138宁波中百股份有限公司
39国泰君安证券股份有限公司
40上海铭大实业（集团）有限公司
41北京中科大洋科技发展股份有限公司
42大恒新纪元科技股份有限公司
43李文杰
44杭州乐信投资管理有限公司
45建信基金管理有限责任公司
46广东龙盈资产管理有限公司
47华夏基金管理有限公司
48上海般胜私募基金管理有限公司
49华泰证券股份有限公司
50齐宗旭
51广州暴峰创惠投资合伙企业（有限合伙）
52上海景商投资管理有限公司
53瞿小波
54山东惠瀚产业发展有限公司
经联席主承销商及广东精诚粤衡律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、认购股数分配的具体规则和时间安排等信息。本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
2、投资者申购报价情况
在《认购邀请书》规定的申购时间内，即2022年1月19日上午9:00-12:00，在广东精诚粤衡律师事务所的见证下，保荐机构（联席主承销商）共收到55名投资者提交的《申购报价单》及相关材料。经联席主承销商和发行见证律师的共同核查确认，有1名投资者（洪仲海）未在发送《认购邀请书》的投资者名单中，12其报价被认定为无效报价；2名投资者（朱清尧、广州暴峰创惠投资合伙企业（有限合伙））的申购保证金未按时到账，其报价被认定为无效报价。其他52名投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及相关材料，且及时足额缴纳了申购保证金（在中国证监会报备的证券投资基金管理公司及其依法设立的证券投资基金管理公司子公司无需缴纳），为有效报价。
全部投资者的申购报价情况如下表所示：
申购价格申购金额是否按时足额是否有序号投资者名称（元/股）（万元）缴纳保证金效报价
重庆荣新环保产业股权投资基17.501700
1是是
金合伙企业（有限合伙）16.531700厦门博芮东方投资管理有限公
2司-博芮东方价值19号私募证券17.571600是是
投资基金北京暖逸欣私募基金管理有限
3公司-暖逸欣积极成长私募证券16.851550是是
投资基金
4上海铭大实业（集团）有限公司16.942000是是
5建信基金管理有限责任公司18.861650不适用是
6李静17.381610是是
上海量金资产管理有限公司-量
718.614800是是
金量化二号私募证券投资基金
19.006500
8黄志敏17.386500是是
16.536500
9四川国经资本控股有限公司19.621600是是
18.591550
10广东弘图广电投资有限公司17.561550是是
16.531550
深圳市大华信安资产管理企业
11（有限合伙）-信安成长核心价17.383000是是
值私募证券投资基金深圳市大华信安资产管理企业
12（有限合伙）-信安成长一号私17.303000是是
募证券投资基金深圳市大华信安资产管理企业
13（有限合伙）-信安成长五号私17.302000是是
募证券投资基金
惠州市新兴二号产业投资合伙19.921600
14是是企业（有限合伙）18.181800
1317.152000
15洪仲海17.101600是否
广东龙盈资产管理有限公司-龙
16盈鸿基成长2号私募证券投资19.001840是是
基金
18.101550
银河资本资产管理有限公司-银
17河资本-鑫鑫一号集合资产管理17.206000是是
计划
16.5311800
19.001600
18李文杰18.001600是是
17.001600
湖南瑞世私募股权基金管理有
19限公司-瑞世云起私募股权投资18.682000是是
基金
17.884000
20邱世勋17.585000是是
17.286000
厦门熙典私募基金管理有限公
21司-熙典基金本诺曼克2号私募16.901600是是
证券投资基金
16.961550
22瞿小波是是
16.761600
23 UBS AG 19.27 1550 是 是
17.831550
24薛小华是是
17.331850
25齐宗旭17.131550是是
26曾海燕18.803500是是
南京金伯珠资产管理有限公司
27－金伯珠和聚三号私募证券投17.002600是是
资基金深圳市华夏复利资产管理有限
28公司-友道华夏2号私募证券投20.881700是是
资基金武汉华实劲鸿私募股权投资基
2919.113000是是
金合伙企业（有限合伙）
杭州乐信投资管理有限公司-乐
3016.651550是是
信鑫荣私募证券投资基金
17.781600
31林金涛是是
16.531600
32山东惠瀚产业发展有限公司18.001550是是
14上海世域投资管理有限公司-世
3319.001800是是
域一期私募证券投资基金
34金宇星18.181550是是
17.724000
35中国国际金融股份有限公司是是
16.618000
36虞燕飞17.101600是是
37五矿证券有限公司18.235000是是
38朱清尧18.881550否否
39华夏基金管理有限公司18.999600不适用是
19.001550
通用技术集团投资管理有限公
4018.003000是是
司
17.004500
41华泰证券股份有限公司17.211550是是
42红土创新基金管理有限公司16.941550不适用是
20.031600
43田万彪17.692000是是
16.583000
44戴羿19.386500是是
45沈银生20.721550是是
46邹锋17.772780是是
南华基金管理有限公司17.611650
47不适用是
17.161650
17.551600宁波宁聚资产管理中心（有限合
48伙）-宁聚映山红9号私募证券17.251800是是
投资基金
16.952000
17.551550
浙江宁聚投资管理有限公司-宁
4917.251550是是
聚开阳10号私募证券投资基金
16.951550
湖南轻盐创业投资管理有限公
50司-轻盐智选29号私募证券投资17.113560是是
基金广州暴峰创惠投资合伙企业（有
5120.001800否否限合伙）
广州市玄元投资管理有限公司19.392000-
52玄元科新14号私募证券投资基17.804000是是
金
16.806000
1519.606280
深圳市前海久银投资基金管理
53有限公司-久银定增7号私募证18.007510是是
券投资基金
16.537510
18.433490
54诺德基金管理有限公司18.016040不适用是
17.509270南京瑞森投资管理合伙企业（有
5517.535100是是限合伙）
3、发行定价与配售情况
发行人和联席主承销商根据本次发行的定价、股份配售规则以及有效认购的
簿记建档情况，对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配投资者共18家，发行价格为18.80元/股，本次发行股票数量为28723404股，募集资金总额为
539999995.20元。各发行对象获得配售的情况如下：
获配股数获配金额限售期序号发行对象名称
（股）（元）（月）深圳市华夏复利资产管理有限公
1司-友道华夏2号私募证券投资基90425516999994.006
金
2沈银生82446815499998.406
3田万彪85106315999984.406
惠州市新兴二号产业投资合伙企
485106315999984.406业（有限合伙）
5四川国经资本控股有限公司85106315999984.406
深圳市前海久银投资基金管理有
6限公司-久银定增7号私募证券投334042562799990.006
资基金
广州市玄元投资管理有限公司-玄
7106382919999985.206
元科新14号私募证券投资基金
8戴羿345744664999984.806
9 UBS AG 824468 15499998.40 6
武汉华实劲鸿私募股权投资基金
10159574429999987.206
合伙企业（有限合伙）
11黄志敏345744664999984.806
广东龙盈资产管理有限公司-龙盈
1297872318399992.406
鸿基成长2号私募证券投资基金
13李文杰85106315999984.406
上海世域投资管理有限公司-世域
1495744617999984.806
一期私募证券投资基金
15通用技术集团投资管理有限公司82446815499998.406
1616华夏基金管理有限公司510638195999962.806
17建信基金管理有限责任公司87765916499989.206
18曾海燕110639420800207.206
合计28723404539999995.20-
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
1、深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏2号私募证券投资基金
机构名称：深圳市华夏复利资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：500万元人民币
法定代表人：廖明军主要经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。，许可经营项目是：
认购数量：904255股
限售期：6个月
2、沈银生
姓名：沈银生
住所：湖北省黄梅县******
认购数量：824468股
限售期：6个月
3、田万彪
姓名：田万彪
17住所：安徽省合肥市包河区******
认购数量：851063股
限售期：6个月
4、惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）
机构名称：惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：惠州仲恺高新区松阳路6号天健盈丰公馆1层11号
注册资本：10000万人民币
执行事务合伙人：惠州大亚湾创新投资管理有限公司（委托代表：华玉雷）主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量：851063股
限售期：6个月
5、四川国经资本控股有限公司
机构名称：四川国经资本控股有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层3号
注册资本：叁亿元整
法定代表人：李明
主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
认购数量：851063股
限售期：6个月
186、深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增7号私募证券投资基金
机构名称：深圳市前海久银投资基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管
理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：10000万人民币
法定代表人：李安民主要经营范围：一般经营项目是：投资管理；资产管理。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：
认购数量：3340425股
限售期：6个月
7、广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新14号私募证券投资基金
机构名称：广州市玄元投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：广州市天河区天河北路 235 号 3202 房自编 B 单元，3202 房自编C 单元（仅限办公）
注册资本：壹仟壹佰贰拾万元（人民币）
法定代表人：郭琰
主要经营范围：企业自有资金投资;投资管理服务;受托管理私募证券投资基金
认购数量：1063829股
限售期：6个月
8、戴羿
姓名：戴羿
19联系地址：北京市海淀区******
认购数量：3457446股
限售期：6个月
9、UBS AG
机构名称：UBS AG
企业性质：合格境外机构投资者
注册地址：Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt
14051 Basel Switzerland
注册资本：385840847瑞士法郎
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
主要经营范围：境内证券投资
认购数量：824468股
限售期：6个月
10、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
机构名称：武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号商业 1
单元1层（1）商号-39
注册资本：30000万元人民币
执行事务合伙人：华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司（委派代表：王长华）
主要经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）认购数量：1595744股
限售期：6个月
2011、黄志敏
姓名：黄志敏
住所：广东省珠海市香洲区******
认购数量：3457446股
限售期：6个月
12、广东龙盈资产管理有限公司-龙盈鸿基成长2号私募证券投资基金
机构名称：广东龙盈资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路14号14栋202室
注册资本：人民币贰仟万元
法定代表人：伍醒念
主要经营范围：投资管理，受托资产管理，实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓认购数量：978723股
限售期：6个月
13、李文杰
姓名：李文杰
住所：浙江省宁波市江北区******
认购数量：851063股
限售期：6个月
14、上海世域投资管理有限公司-世域一期私募证券投资基金
机构名称：上海世域投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市虹口区东大名路1191号17806室
21注册资本：人民币1000.0000万元整
法定代表人：李朴
主要经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：957446股
限售期：6个月
15、通用技术集团投资管理有限公司
机构名称：通用技术集团投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦办公楼2
区40层01、05-08、10单元
注册资本：350000.0000万元整
法定代表人：宋奇
主要经营范围：项目投资、项目策划，投资管理，企业资产受托管理，咨询服务，产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量：824468股
限售期：6个月
16、华夏基金管理有限公司
机构名称：华夏基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本：人民币23800万元
法定代表人：杨明辉
主要经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自
22主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）认购数量：5106381股
限售期：6个月
17、建信基金管理有限责任公司
机构名称：建信基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
注册资本：人民币20000万元
法定代表人：孙志晨
主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）认购数量：877659股
限售期：6个月
18、曾海燕
姓名：曾海燕
住所：广州市天河区******
认购数量：1106394股
限售期：6个月
（二）发行对象与发行人关联关系、资金来源、最近一年重大交易情况及未来交易安排
参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺：
发行对象不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在上述机构及人员直接
23认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保
收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
联席主承销商对发行对象进行了核查，核查后认为：本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行对象的认购资金来源合法合规。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查经核查，全部认购对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募基金管理人或私募投资基金的，均已按规定完成备案。相关核查情况如下：
沈银生、田万彪、四川国经资本控股有限公司、戴羿、黄志敏、李文杰、通用技术集团投资管理有限公司、曾海燕以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募基金管理人或私
募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
华夏基金管理有限公司管理的“华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金”为公募基金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所
规范的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募基
24金备案手续。
华夏基金管理有限公司公司管理的“华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划”和“华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划”以及建信基金管理有限
责任公司管理的“建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划”和“建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划”均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
深圳市华夏复利资产管理有限公司及其管理的“友道华夏2号私募证券投资基金”、深圳市前海久银投资基金管理有限公司及其管理的“久银定增7号私募证券投资基金”、广州市玄元投资管理有限公司及其管理的“玄元科新14号私募证券投资基金”、广东龙盈资产管理有限公司及其管理的“龙盈鸿基成长2号私募证券投资基金”、上海世域投资管理有限公司及其管理的“世域一期私募证券投资基金”均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金产品备案。
惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）、武汉华实劲鸿私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，上述投资者及其管理人已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金产品备案。
（四）关于认购对象适当性的核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（联席主承销商）投资者适当性管理相关要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（联席主承销商）对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：
风险承受能力与产品序号发行对象名称投资者分类风险等级是否匹配
深圳市华夏复利资产管理有限公司-友
1 A类专业投资者 是
道华夏2号私募证券投资基金
252 沈银生 普通投资者 C4 是
3 田万彪 普通投资者 C4 是惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有
4 A类专业投资者 是限合伙）
5 四川国经资本控股有限公司 普通投资者 C4 是
深圳市前海久银投资基金管理有限公司
6 A类专业投资者 是
-久银定增7号私募证券投资基金
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科
7 A类专业投资者 是
新14号私募证券投资基金
8 戴羿 普通投资者 C4 是
9 UBS AG A类专业投资者 是
武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企
10 A类专业投资者 是业（有限合伙）
11 黄志敏 普通投资者 C5 是
广东龙盈资产管理有限公司-龙盈鸿基
12 A类专业投资者 是
成长2号私募证券投资基金
13 李文杰 普通投资者 C4 是
上海世域投资管理有限公司-世域一期
14 A类专业投资者 是
私募证券投资基金
15 通用技术集团投资管理有限公司 普通投资者 C4 是
16 华夏基金管理有限公司 A类专业投资者 是
17 建信基金管理有限责任公司 A类专业投资者 是
18 曾海燕 B 类专业投资者 是经核查，本次确定的发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（联席主承销商）投资者适当性管理相关要求。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司
法定代表人（代）：黄伟建
保荐代表人：由亚冬、胡凤兴
项目协办人：王舒
项目组成员：崔进、孙灿
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
联系电话：0571-86093461
传真：0571-86672710
（二）联席主承销商：中泰证券股份有限公司
26法定代表人：李峰
经办人员：谷世杰、孙参政
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层
联系电话：010-59013863
传真：010-59013751
（三）发行人律师：广东精诚粤衡律师事务所
负责人：罗刚
经办律师：罗刚、李勇虎
办公地址：广东省珠海市香洲区情侣中路47号怡景湾大酒店五层
联系电话：0756-8893339
传真：0756-8893336
（四）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
签字注册会计师：洪梅生、李顶乾
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
联系电话：010-58350011
传真：010-58350006
（五）验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
签字注册会计师：洪梅生、李顶乾
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
联系电话：010-58350011
传真：010-58350006
27第二节发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年1月20日，公司前十名股东持股情况如下：
序持股数量持有有限售条股东名称股东性质持股比例号（股）件的股份数量
1燕金元境内自然人32.27%4713679035352592
2王石境内自然人2.96%4331520-
3燕传平境内自然人1.14%16633801247535
4杨禾丹境内自然人1.06%1548701-
5五矿证券有限公司境内一般法人0.66%960000-
6邱世勋境内自然人0.60%883000-
招商银行股份有限公司－
基金、理财产
7东方红京东大数据灵活配0.48%700000-
品等置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－东方红恒元五年定期基金、理财产
80.41%603700-
开放灵活配置混合型证券品等投资基金
9邓宗全境内自然人0.41%600600-
10杨丽芬境内自然人0.33%474900-
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股情况为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下：
持有有限售序持股数量股东名称股东性质持股比例条件的股份号（股）数量
1燕金元境内自然人26.96%4713679035352592
2王石境内自然人2.48%4331520-
3戴羿境外自然人1.98%34574463457446
4黄志敏境内自然人1.98%34574463457446
深圳市前海久银投资基金
基金、理财产
5管理有限公司-久银定增71.91%33404253340425
品等号私募证券投资基金
28华夏磐锐一年定期开放混基金、理财产
61.55%27127652712765
合型证券投资基金品等
华夏基金秋实混合策略1号基金、理财产
70.97%17021271702127
集合资产管理计划品等
8燕传平境内自然人0.95%16633801247535
武汉华实劲鸿私募股权投
基金、理财产9资基金合伙企业（有限合0.91%15957441595744品等
伙）
10杨禾丹境内自然人0.89%1548701-
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司的股本结构将发生变化，公司将新增28723404股有限售条件的流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，燕金元先生及其配偶王石女士仍为发行人的实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产将同时增加，整体资产负债率水平相应降低，资金实力、偿债能力和融资能力得到有效提升，公司资产结构更趋合理，为公司经营活动的高效开展提供有力支持。
（三）对公司业务结构的影响
本次募投项目与公司的主营业务密切相关，募投项目实施完成后，公司将进一步完善公司的业务链条，实现产业链上的业务整合，预计血透相关业务收入占比会有所增加，但不会导致业务结构发生重大变化。
29（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员及科研人员不会因本次发行而发生重大变化。
若公司拟调整上述人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对公司关联交易及同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
30第三节保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行
对象合规性的结论性意见
公司本次发行的保荐机构（联席主承销商）财通证券及联席主承销商中泰证
券关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见为：
一、关于本次发行定价过程合规性的说明
宝莱特本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3736号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的说明
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
宝莱特本次向特定对象发行股票在发行过程和发行对象选择等方面，充分体现了公平、公正原则，符合发行人及全体股东的利益。
31第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
发行人律师广东精诚粤衡律师事务所认为：
（一）发行人本次发行已依法取得所需的授权和批准，批准程序合法、合规。
（二）本次发行的发行过程及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股
数及募集资金总额等发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及本次方
案的规定，发行结果公平、公正。
（三）本次发行发送的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知》、《认购协议》等法律文件，内容合法、有效。
（四）发行人尚需依法向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理有关股份登记手续。
（五）发行人在完成本次发行股票的登记后，尚需依法向深圳证券交易所申请办理本次发行的股份上市手续。
（六）发行人尚需依法履行有关本次发行股票和上市的相关披露义务。
32第五节有关中介机构的声明（中介机构声明见后附页）
33保荐机构（联席主承销商）声明
本保荐机构（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
王舒
保荐代表人：
由亚冬胡凤兴
法定代表人（代）：
黄伟建财通证券股份有限公司
2022年1月26日
34联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
李峰中泰证券股份有限公司
2022年1月26日
35发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
罗刚李勇虎
律师事务所负责人：
罗刚广东精诚粤衡律师事务所
2022年1月26日
36大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com审计机构声明
大华特字[2022]000726号
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的大华审字[2019]001578号、大华审字[2020]003319号、大华审字
[2021]001653号、大华核字[2021]008500号、大华核字[2021]008840号及大华
核字[2021]0010074号报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告、加权平均净资产
收益率及非经常性损益鉴证报告、前次募集资金使用情况鉴证报告等的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
梁春
签字注册会计师：
洪梅生李顶乾
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
二 O 二二年一月二十六日
37大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com验资机构声明
大华特字[2022]000727号
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的大华验资[2022]000054号、大华验资[2022]000055号报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的上述验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
梁春
签字注册会计师：
洪梅生李顶乾
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
二 O 二二年一月二十六日
38第六节备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点投资者可到公司办公地查阅。
地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
电话：0756-3399909
传真：0756-3399903
三、查询时间
股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
39（此页无正文，为《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）广东宝莱特医用科技股份有限公司
2022年1月26日
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