15日早间机构研报精选：10股有望爆发

证券时报网（www.stcn.com）02月15日讯

机构：国元证券

温氏股份：产能投放推动业绩增长

盈利预测与投资建议。我们预计，16/17/18年，公司实现每股收益分别为2.75元/2.90元/3.19元，当前股价(34.55元/股)对应17年估值为12倍，估值较低。同时，结合当前市场环境，公司经营稳健、现金流充沛，为较好的防御品种，因此给予公司“增持” 投资评级。

机构：长城国瑞

伟明环保：深耕垃圾发电领域

投资建议：预计公司2016-2018年主营业务收入分别为6.82亿元、7.80亿元、8.87亿元，净利润分别为3.58亿元、4.10亿元、4.66元，EPS 为0.53元/股、0.60元/股、0.69元/股。公司主营业务运营稳定，在建项目进展顺利。随着生活垃圾无害化处理“十三五”规划的发布，我们看好公司未来的市场前景，首次关注，给予增持评级。

机构：国元证券

长信科技：并购项目持续推进

我们预测公司2016-2018年营收分别为80.8亿、118.6亿、165.7亿元，净利润分别为3.45亿、6.29亿、8.05亿，EPS分别为0.30元、0.55元、0.70元，对应当前股价PE为52.6、28.7、22.6。维持之前“买入”评级。

机构：广证恒生

益佰制药：布局福建肿瘤健康服务

盈利预测与估值：预计公司16-18年EPS分别为0.51、0.66、0.77元，对应PE分别为32.80、25.35、21.73倍，考虑公司肿瘤服务启动高增长态势及服务领域巨大前景，给予“强烈推荐”评级，目标价22.32元。

机构：广发证券

德尔股份：迈出国际化重要一步

不考虑未来收购CCI影响，我们预计公司16-18年EPS 为1.11、1.51、2.01元，对应16-18年PE 63、47、35倍。公司是汽车转向泵龙头企业，盈利能力长期维持在较高水平，股票激励计划有利于其长期发展。公司具备多项汽车电子技术储备，电液泵等升级产品项目进展顺利，内生成长性高。收购CCI后，公司将实现内生和外延双轮驱动发展，我们上调至“买入”评级。

机构：国元证券

安洁科技：扩充精密结构件业务

预计公司2016/2017/2018年EPS分别为1.01/1.29/2.06，对应当前股价市盈率分别为35.96、28.15及17.46。给予公司“买入”评级。

机构：太平洋证券

成飞集成：动力电池业绩稳增

公司作为动力电池行业的领先者，有望受益于行业市场快速增长和公司市场份额的提升，实现业绩快速增长。我们预计公司2017年、2018年EPS 分别为1.13元，1.31元，对应的PE 为30倍、26倍。给予“买入”评级。

机构：长城证券

智云股份：业绩爆发指日可待

我们预测2016-2018年公司的EPS分别为1.00元、1.81元和2.64元，对应PE分别为58倍、32倍和22倍。公司今日公告签订了3.2亿元Bonding类、点胶类设备的超预期大单，订单客户宸美光电背景雄厚，母公司为苹果重要供应商，对公司未来发展影响积极。公司坚持走“内生增长、创新驱动”发展之路，已构建汽车智能制造装备、锂电池智能制造装备及3C智能制造装备三大产业格局，其中3C智能制造板块目前景气度高企，未来发展极具前景。给予“强烈推荐”评级。

机构：长城证券

埃斯顿：利润分配预案提升投融资能力

我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.58元、0.78元和1.06元，对应PE为86倍、64倍和47倍。公司2016年业绩实现快速增长，“双核双轮驱动”发展战略有序推进。公司公布利润分配预案将进一步提升投融资能力。未来定增项目的顺利开展将进一步提升公司核心竞争力，公司将成智能化工厂的拓荒者。我们对其维持强烈推荐评级。

机构：国金证券

荣盛发展：业绩增长超预期

公司传统的房地产开发业务销售良好，业绩大幅提升，园区和旅游地产业务的拓展有助于提升土地获取能力，我们看好公司未来主业发展的持续性。预计公司2016-2018年EPS分别为0.94/1.25和1.54元，对应当前股价分别为9/7和5倍PE，维持“买入”评级。

（证券时报网快讯中心）