金达莱:申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

申港证券股份有限公司
关于江西金达莱环保股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对金达莱拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20202565号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,900万股，发行价格25.84元/股，募集资金总额为人民币178,296.00万元，扣除发行费用9.963.89万元（不含税），实际募集资金净额为人民币168.332.11万元，其中超募资金为人民币67.455.80万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月6日出具了《验资报告》（众环验字[2020]060019
号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目：
单位：万元序号项目名称预计投资总额拟投入募集资金额
一江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目25,847.1925,847.19
N江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目45,029.1245,029.12
补充流动资金30,000.0030,000.00
合计100.876.31100,876.31
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金
需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护
上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。
公司超募资金总额为人民币67,455.80万元，本次拟用于永久补充流动资金
的金额为人民币2亿元，占超募资金总额的29.65%。公司最近12个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
行贷款金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金
不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的12个月内不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金人民币2亿元
永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项
尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江西金达莱环保股份有限公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金事项无异议，本事项尚需经公司股东大会审议批准，公司股东大会应提供网络投票表决方式。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王东方吴晶
申港证券股份有限公
年个月日