双箭股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告

股票代码：002381股票简称：双箭股份公告编号：2022-010
浙江双箭橡胶股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3594号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“双箭转债”，债券代码为“127054”。
本次发行的可转债规模为51364.00万元，每张面值人民币100元，共计
5136400 张，按面值发行，向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 2 月 11 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售4097167张，总计409716700.00元，占本次发行总量的79.77%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 2 月 15 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1017453
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：101745300.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：21777
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2177700.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1
张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额3张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为21780张，包销金额为2178000.00元，包销比例0.42%。
2022 年 2 月 17 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人：彭洋溢、李雪
联系电话：010-56839366、010-56839416
发行人：浙江双箭橡胶股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2022年2月17日（此页无正文，为《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）浙江双箭橡胶股份有限公司年月日（此页无正文，为《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日