通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书

股票简称：通威股份股票代码：600438
通威股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书（注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号）
保荐机构（牵头主承销商）联合主承销商
2022年2月通威股份可转债募集说明书
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1通威股份可转债募集说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。
一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明
根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。
二、关于公司本次发行的可转债的信用评级公司聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行信用评级。中诚信国际评定通威股份有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；评定“通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券”的债项信用等级为 AA+，该级别反映了本次债券的安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
三、公司本次发行的可转债未提供担保根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2020年12月31日，公司经审计的净资产为315.44亿元，不低于15亿元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转债未提供担保；截至2021年
6月30日，公司未经审计的净资产为344.40亿元。如果本次可转债存续期间发
生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，本次可转债可能因未提供担保而增大风险。
2通威股份可转债募集说明书
四、关于公司的股利分配政策和现金分红比例
（一）公司的股利分配政策
公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：
“第一百五十四条公司利润分配政策为：（一）利润分配的原则和形式
1、公司应树立回报股东的意识，重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公
司实际经营情况及可持续发展需求的情况下，尽力保持利润分配的连续性和稳定性。
2、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式分配利润，现金方式优先于股票方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行股利分配。
公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票方式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）现金分红的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且实施现金分红不会影响公司日常经营及后续发展；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（三）利润分配的比例及时间
原则上公司每会计年度进行一次利润分配，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如必要时，也可根据盈利情况及资金安排情况进行中期分红。
在现金分红条件的情形下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化
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的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）利润分配的决策程序和机制
公司利润分配预案由董事会结合公司经营情况、盈利能力、未来发展等因素，在充分考虑公司资金需求及投资者回报诉求的情况下提出、拟定。在此过程中，公司应通过各种方式与投资者特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取广大投资者的意见和诉求，并及时答复投资者关心的问题。
独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。预案经董事会审议通过后，方可提交至股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，公司应披露未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（五）利润分配调整机制
如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。”
（二）最近三年公司利润分配情况
公司2018年、2019年及2020年的利润分配情况如下：
单位：万元归属于母公司所有者现金分红占当期归属于母公年份现金分红的净利润司所有者的净利润的比例
2020年108487.31360792.3430.07%
2019年79754.12263456.8830.27%
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2018年62117.96201874.6030.77%
公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计250359.39万元，占最近三年实现的年均可分配利润的90.92%。报告期内，公司留存利润主要用于项目建设及补充营运资金。
（三）未分配利润的使用情况
为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务相关的支出，继续投入公司生产经营，包括用于固定资产投资项目和补充流动资金等。
（四）本次发行前利润分配政策
截至2021年6月30日，公司未分配利润为1079203.93万元（合并报表）。
根据公司2020年度股东大会决议，因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
五、特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）募集资金投资项目的风险
1、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险
公司本次募集资金将主要投资于高纯晶硅、单晶拉棒切方业务的制造及技改项目。虽然公司基于光伏行业发展现状和技术发展趋势以及公司的技术和成本优势，对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，并在人才、技术、市场等方面进行了较充足准备。但由于可行性分析是基于当前市场环境等因素做出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、行业技术变化、客户需求变化等诸多不确定性因素。如果项目建成运
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营后出现非预期的不利因素或公司不能有效开拓新市场，产能扩大后将存在一定的产品销售风险，从而导致募集资金投资项目可能无法实现预期效益。
2、募集资金投资项目达产后新增产能无法消化的风险
本次募投项目达产后，每年将新增 10 万吨高纯晶硅及 15GW 单晶拉棒切方产能，新增产能规模较大。公司已经过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及光伏行业
的发展情况等，具有一定不确定性。同时，公司已针对新增产能的消化制定一系列的措施，但如果未来市场需求发生重大不利变化，将使公司面临新增产能不能完全消化的风险，并进而影响募集资金投资项目的收益实现。
3、募投项目新增固定资产折旧摊销的风险
本次募投项目包含部分固定资产投资，预计项目建成后，公司每年将新增折旧摊销77477.50万元。公司预计募投项目经济效益良好，但募投项目经济效益的实现需要一定时间，若项目实施过程中市场环境、产业政策等发生重大不利变化，募投项目效益不及预期，可能存在因资产折旧摊销大幅增加导致公司经营业绩受到影响的风险。
4、募集资金投资项目土地落实的风险
公司本次募集资金投资项目中，15GW 单晶拉棒切方项目部分用地正在履行相应土地出让程序，尚未取得土地证书。根据与相关主管部门的访谈及相应的投资协议、土地合规性审查意见书等，上述土地无法获得的风险很低。即便如此，公司仍无法完全避免相关土地出让程序较长，从而使公司面临一定的募集资金投资项目土地落实的风险。
（二）与本次可转债相关的风险
1、违约风险
本次发行的可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
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2、未提供担保的风险
公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。
3、可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和
向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
4、发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到
期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。
5、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
6、本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
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（1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
（2）公司本次可转债发行方案规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的市场状况等因素，分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
（3）本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司
股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。
但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生
一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
7、信用评级变化的风险
中诚信国际对公司本次公开发行可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级、本次可转债的债项信用等级均为 AA+。在本期债券存续期限内，中诚信国际将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
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（三）重大疫情等不可抗力风险
2020年以来，新冠肺炎疫情陆续在中国、欧洲、美国、印度等全球主要经
济体蔓延，为阻止疫情传播，各国纷纷采取限制人员流动、企业生产经营或贸易往来等措施积极应对。在此背景下，受全球经济活动减弱、人口流动减少或延后、企业大范围停工停产等因素的影响，下游光伏系统装机需求下降。虽然国内疫情已基本稳定，但如果此次疫情在全球范围内得不到有效控制，将给全球经济及光伏市场带来重大不利影响。尽管公司已采取各项措施积极应对，但仍无法完全排除后续疫情变化对公司生产经营产生不利影响的风险。
六、公司2021年度业绩预告情况
2022年1月7日，公司公告2021年度业绩预增公告。经公司财务部门初步测算，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为80-85亿元、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为80-85亿元。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公司2021年年报披露后，2019、2020、2021年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。
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目录
第一节释义................................................13
第二节本次发行概况............................................17
一、公司基本情况.............................................17
二、本次发行基本情况...........................................17
三、本次发行的相关机构..........................................42
第三节风险因素..............................................46
一、市场风险...............................................46
二、经营管理风险.............................................49
三、财务风险...............................................50
四、募集资金投资项目的风险........................................52
五、与本次可转债相关的风险........................................53
六、其他风险...............................................55
第四节发行人基本情况...........................................57
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况................................57
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.............................58
三、控股股东和实际控制人基本情况.....................................61
四、公司从事的主要业务、主要产品及用途..................................63
五、公司所处行业的基本情况........................................65
六、公司的竞争地位分析..........................................98
七、公司主营业务的具体情况.......................................105
八、公司环保、质量控制及安全生产情况..................................115
九、公司主要固定资产及无形资产.....................................119
十、公司拥有的主要经营资质情况.....................................124
十一、发行人境外经营情况........................................125
十二、自上市以来历次股本筹资、派现及净资产额变化情况......................127
十三、报告期内公司及控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺的履
行情况.................................................128
十四、公司股利分配政策.........................................128
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十五、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况.............................130
十六、董事、监事和高级管理人员.....................................132
十七、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况......137
第五节同业竞争与关联交易........................................138
一、同业竞争情况............................................138
二、关联交易情况............................................139
第六节财务会计信息...........................................152
一、最近三年财务报告的审计情况.....................................152
二、最近三年财务报表..........................................153
三、最近三年财务指标..........................................178
四、报告期非经常性损益明细表......................................179
五、合并报表范围变化..........................................180
第七节管理层讨论与分析.........................................182
一、财务状况分析............................................182
二、盈利能力分析............................................206
三、现金流量分析............................................216
四、资本性支出分析...........................................218
五、重要的会计政策、会计估计变更及会计差错更正.............................219
六、重大事项说明............................................223
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析................................234
第八节本次募集资金运用.........................................235
一、募集资金使用计划..........................................235
二、本次募集资金投资项目可行性分析...................................235
三、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响......................255
第九节历次募集资金运用.........................................257
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及存放情况............................257
二、前次募集资金的实际使用情况.....................................262
三、前次募集资金实际投资项目变更情况..................................273
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况..............................275
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五、临时闲置募集资金情况........................................276
六、尚未使用募集资金情况........................................281
七、前次募集资金投资项目实现效益情况..................................282
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况..........................287
九、会计师对前次募集资金运用出具的结论.................................290
第十节董事及有关中介机构声明......................................292
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...............................292
二、保荐机构（主承销商）声明......................................300
三、联合主承销声明...........................................302
四、律师事务所声明...........................................302
五、会计师事务所声明..........................................304
六、债券信用评级机构声明........................................305
第十一节备查文件............................................306
一、备查文件内容............................................306
二、备查文件查询时间及地点.......................................306
附件一发行人及其子公司拥有的主要房屋所有权证书/不动产权证书............309
附件二发行人及其子公司所拥有的主要专利情况...............................340
附件三发行人及其子公司所拥有的主要注册商标情况.............................422
附件四发行人及其子公司主要租赁资产情况.................................459
附件五发行人及其子公司拥有的主要计算机软件著作权登记证书.................476
附件六发行人及其控股子公司的主要业务资质................................487
附件七发行人及其子公司已取得土地使用权证/不动产权证书的主要土地情况....................................................495
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第一节释义
本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
通威股份/发行人/公司指通威股份有限公司通威集团指通威集团有限公司永祥股份指四川永祥股份有限公司永祥多晶硅指四川永祥多晶硅有限公司永祥新能源指四川永祥新能源有限公司内蒙古通威指内蒙古通威高纯晶硅有限公司云南通威指云南通威高纯晶硅有限公司
合肥太阳能指通威太阳能（合肥）有限公司通威太阳能指通威太阳能有限公司
成都太阳能指通威太阳能（成都）有限公司
安徽太阳能指通威太阳能（安徽）有限公司
眉山太阳能指通威太阳能（眉山）有限公司
金堂太阳能指通威太阳能（金堂）有限公司通威新能源指通威新能源有限公司成都信德指成都信德投资有限公司新锐科技指成都新锐科技发展有限责任公司通力建设指四川省通力建设工程有限公司通威文化传媒指成都通威文化传媒有限公司通宇物业指成都通宇物业管理有限公司好主人指成都好主人宠物食品有限公司成都通威置业指成都通威置业有限公司通威置业有限指通威置业有限公司通威地产指四川通威地产有限责任公司眉山通威地产指眉山通威地产有限公司全农惠指成都通威全农惠电子商务有限公司绍兴通威九鼎指绍兴通威九鼎饲料有限公司合肥通威九鼎指合肥通威九鼎饲料有限公司茂名通威九鼎指茂名通威九鼎饲料有限公司黄梅通威九鼎指黄梅通威九鼎饲料有限公司连云港通威九鼎指连云港通威九鼎饲料有限公司
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昆明通威九鼎指昆明通威九鼎饲料有限公司新乡市通威九鼎指新乡市通威九鼎饲料有限公司
通威拜欧玛指通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司珠海海为指珠海海为饲料有限公司丽江隆基硅材料指丽江隆基硅材料有限公司富云新能源指江苏沿海通威富云新能源有限公司
中威新能源指中威新能源（成都）有限公司归谷公司指成都归谷环境科技有限责任公司隆基股份指隆基绿能科技股份有限公司中环股份指天津中环半导体股份有限公司晶科能源指晶科能源股份有限公司天合光能指天合光能股份有限公司
乐山二期高纯晶硅项光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目），本次发行募指目集资金投资项目之一
包头二期高纯晶硅项光伏硅材料制造项目（二期5万吨高纯晶硅项目），本次发指目行募集资金投资项目之一
高纯晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO2 成为 Si，用 HCL高纯晶硅指反应再提纯获得。
钝化发射极背面接触技术，具体为通过在电池的后侧上添加一个电介质钝化层来提高转换效率。标准电池结构中更高的PERC/背钝化技术 指 效率水平受限于光生电子重组的趋势。PERC 电池最大化跨越了 PN 结的电势梯度，这使得电子更稳定的流动，减少电子重组，以及更高的效率水平。
异质结(hetero-junction with intrinsic thin-layer，HJT)太阳能电池的简称，HJT 结构就是在 P 型氢化非晶硅和 n 型氢化非晶HJT 电池/异质结电池 指
硅与n型硅衬底之间增加一层非掺杂(本征)氢化非晶硅薄膜，采取该工艺措施后，改变了 PN 结的性能。
隧穿氧化层钝化接触电池，通过在电池表面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共同形成了钝TOPCon 指
化接触结构，提升电池的开路电压和短路电流，从而提升电池的光电转换效率。
太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如光伏电池片/太阳能电硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导指
池 体 PN 结，把太阳能转换为电能，该技术 1954 年由贝尔实验室发明。
以晶体硅为主要原材料制作而成的光伏电池片，主要包括单晶硅电池/晶硅电池片指晶硅电池片和多晶硅电池片。
建立在高质量单晶硅材料和加工处理工艺基础上，一般采用单晶硅电池指表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术开发的一种太阳能电池。
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在衬底上沉炽一层较薄的非晶硅层，将这层非晶硅层退火，多晶硅电池指得到较大的晶粒，然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜制成的一种太阳能电池。
通过溅射法、PECVD 法、LPCVD 法等方法，在玻璃、金属薄膜电池指或其他材料上制成特殊薄膜，经过不同的电池工艺过程制得单结和叠层太阳能电池的一种太阳能电池。
由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器
光伏电池组件/组件指件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。
由光伏电池组件、充电控制器、蓄电池、安装支架和系统配光伏发电系统指线构成的作用同发电机的系统。
分布式光伏电站、分布发出电力在用户侧并网的光伏电站，主要供用户自发自用，指式电站并可实现余量上网。
一家以研究再生能源为主的市场调研公司。目前主要的研究InfoLink 指 领域为光伏产业，其子品牌 PV InfoLink 是光伏领域全球最主要的咨询机构之一。
潜在电势诱导衰减，组件上面加上高强度负电压而使组件性PID 指能降低的现象。
德语 Technischer überwachungs-Verein（技术监督协会）的缩写，其为德国官方授权的政府监督组织，经由政府授权和委TUV 指托，进行工业设备和技术产品的安全认证及质量保证体系和环保体系的评估审核。
Microgeneration Certification Scheme 的缩写，MCS 认证是指MCS 指英国微型发电产品认证。
W 指 瓦，功率单位KW 指 千瓦，功率单位，1KW=1000WMW 指 兆瓦，功率单位，1MW=1000KWGW 指 吉瓦，功率单位，1GW=1000MWm2 指 平方米
decimals 指 孟加拉国的计量单位，1decimals 约等于 40.46 平方米公司提出的一种水产养殖模式，“3”是指选择三类不同生态作用的水产动物养殖在一个池塘系统；“6”是指六个高效健
“365”水产养殖模式指康养殖关键技术，分别为精准组合投喂、均衡增氧、藻菌调控、鱼病防御、“一技术”和底排污；“5”是指养殖增效
50%。
在低抗生素水平前提下，通过加强饲养管理和营养调控，有效解决乳仔猪腹泻问题，保障肠道健康，以科学的原料组合“6615”养猪模式指
和营养平衡，结合中国现阶段的养殖特点，提炼出全新的养猪模式，确保养猪全程性价比更优。
国家发展改革委、财政部、国家能源局于2018年5月31日
“531新政”指
联合发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》
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上交所指上海证券交易所国家能源局指中华人民共和国能源局工信部指中华人民共和国工业和信息化部
CPIA 指 中国光伏行业协会
本次发行 指 通威股份公开发行 A 股可转换公司债券《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明本募集说明书指书》
报告期/最近三年及一
指2018年、2019年、2020年及2021年1-6月期
《公司章程》指《通威股份有限公司章程》
三会指股东大会、董事会和监事会
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
中信建投/保荐机构/主指中信建投证券股份有限公司
承销商/牵头主承销商
主承销商/联合主承销指华泰联合证券有限责任公司商
律师/发行人律师/金杜指北京市金杜律师事务所律师
会计师/发行人会计师/
指四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司
注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
16通威股份可转债募集说明书
第二节本次发行概况
一、公司基本情况中文名称通威股份有限公司
英文名称 Tongwei Co. Ltd.法定代表人谢毅
注册资本（股本）4501548184元
注册地址中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号股票简称通威股份股票代码600438股票上市地上海证券交易所
二、本次发行基本情况
（一）核准情况
本次发行已经公司2021年4月9日召开的第七届董事会第十八次会议，以及公司2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过。
2021年12月6日，本次发行申请经中国证监会第十八届发行审核委员会
2021年第132次工作会议审核通过。
2021年12月20日，中国证监会出具《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4028号），核准公司本次可转换公司债券发行。
（二）本次发行基本条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
17通威股份可转债募集说明书
本次拟发行可转债总额为人民币1200000.00万元，发行规模1200万手
（12000万张）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即 2022 年 2 月 24 日（T 日）至
2028年2月23日。
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年
0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
*本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
18通威股份可转债募集说明书
*付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
*可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 2 日，即 T+4日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2022年9月2日至2028年2月23日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为39.27元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司 A 股普通股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股普通股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易
均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份
19通威股份可转债募集说明书发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
20通威股份可转债募集说明书
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一
个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的109%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
21通威股份可转债募集说明书
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
22通威股份可转债募集说明书
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。网上发行每个账户最小认购单位为1手（10张，1000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手（100万元），如超过则该笔申购无效。
主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，公司、主承销商将协商是否采取中止发行措施，并
23通威股份可转债募集说明书
及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向公司原股东优先配售：向公司在股权登记日（2022年2月23日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司所有股东优先配售。
（2）网上发行：持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
15、向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的持有通威股份的普通股股份数量按每股配售2.665元面值可转债的比例计算可配售可
转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002665手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法取整。
原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的网上申购。
根据公司持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员出具的承诺函，除董事王晓辉、独立董事杜坤伦、独立董事王进、独立董事傅代国外，公司其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均拟参与认购本次公开发行的可转换公司债券。
就本次可转债发行认购事项，上述不参与本次可转债认购的董事出具承诺如下：“（1）本人不存在参与认购公司本次可转债的计划或安排；（2）本人亦不会委托其他主体参与认购公司本次可转债；（3）若本人违反本承诺给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担由此产生的法律责任。”
24通威股份可转债募集说明书
拟参与认购本次可转债的持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员出具承诺如下：“（1）本人/本企业将根据相关法律法规之规定参加本次可转债的发行认购，除非公司启动本次可转债发行认购之日距本人/本企业最近一次直接或间接减持公司股票之日6个月以内；（2）自本承诺签署日至本次可转债发行
完成后六个月内，本人/本企业不以任何方式减持本人/本企业直接或间接持有的公司股票及可转债，亦不存在任何减持计划；（3）若本人/本企业违反上述承诺而发生减持情况，因减持所得全部收益归上市公司所有，同时本人/本企业将依法承担因此产生的法律责任。”经查询，自2021年1月1日至2021年7月31日期间，公司持股5%以上的股东、现任董事、监事及高级管理人员减持情况如下：
股东名称/姓名关联关系减持日期减持数量（股）最新持股数（股）
通威集团控股股东2021.05.22244000001974022515
沈金竹副总经理2021.07.1370100210300
宋刚杰副总经理2021.07.1393700331375
杨仕贤监事2021.07.1352700158100
谢毅董事长2021.07.1672500217622
除上述减持情况外，自2021年1月1日至2021年7月31日期间，公司其他持股5%以上的股东、现任董事、监事及高级管理人员不存在通过直接或间接方式减持其所持公司股份的情形。
根据公司持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员出具的承诺，自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内，相关主体不存在任何减持计划。
16、本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为1200000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元序号募集资金投资项目投资总额拟使用募集资金投入金额
1乐山二期高纯晶硅项目401020.00260000.00
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序号募集资金投资项目投资总额拟使用募集资金投入金额
2包头二期高纯晶硅项目413475.00300000.00
3 15GW 单晶拉棒切方项目 440535.87 290000.00
4补充流动资金350000.00350000.00
合计1605030.871200000.00
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
1、预计募集资金量
本次可转债发行预计募集资金总额为1200000.00万元（含发行费用）。
2、募集资金专项存储账户
本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金存储专项账户中。
（四）债券评级及担保情况本次发行的可转债未提供担保。
公司聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行信用评级。中诚信国际评定通威股份有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；评定“通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券”的债项信用等级为 AA+，该级别反映了本次债券的安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
（五）债券持有人会议相关事项“……
26通威股份可转债募集说明书
第二章债券持有会议的权限范围
2.1本期债券存续期间，债券持有人会议按照本规则第2.2条约定的权限范围，审议并决定与本期债券持有人利益有重大关系的事项。
除本规则第2.2条约定的事项外，受托管理人为了维护本期债券持有人利益，按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。
2.2本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决
议方式进行决策：
2.2.1拟变更债券募集说明书的重要约定：
a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
b.变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
c.变更债券投资者保护措施及其执行安排；
d.变更募集说明书约定的募集资金用途；
e.其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
2.2.2拟修改债券持有人会议规则；
2.2.3拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容
（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
2.2.4发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：
a.发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
b.发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过5000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
27通威股份可转债募集说明书c.发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能按
期支付有息负债，未偿金额超过5000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
d.发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、
被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
e.发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
f.发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或
放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
g.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
h.发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
2.2.5.发行人提出重大债务重组方案的；
2.2.6法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明
书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
第三章债券持有人会议的筹备
第一节会议的召集
3.1.1债券持有人会议主要由受托管理人负责召集。
本期债券存续期间，出现本规则第2.2条约定情形之一且具有符合本规则约定要求的拟审议议案的，受托管理人原则上应于15个交易日内召开债券持有人会议，经单独或合计持有本期未偿债券总额30%以上的债券持有人同意延期召开的除外。延期时间原则上不超过15个交易日。
3.1.2发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人（以下统称提议人）有权提议受托管理人召集债券持有人会议。
28通威股份可转债募集说明书
提议人拟提议召集债券持有人会议的，应当以书面形式告知受托管理人，提出符合本规则约定权限范围及其他要求的拟审议议案。受托管理人应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集债券持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的，应当于书面回复日起15个交易日内召开债券持有人会议，提议人同意延期召开的除外。
合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人提议召集债券持有人会议时，可以共同推举1-3名代表作为联络人，协助受托管理人完成会议召集相关工作。
3.1.3受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人有权自行召集债
券持有人会议，受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助，包括：协助披露债券持有人会议通知及会议结果等文件、代召集人查询债券持有人名册并
提供联系方式、协助召集人联系应当列席会议的相关机构或人员等。
第二节议案的提出与修改
3.2.1提交债券持有人会议审议的议案应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易场所业务规则及本规则的相关规定或者约定，具有明确并切实可行的决议事项。
债券持有人会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体方案或
措施、实施主体、实施时间及其他相关重要事项。
3.2.2召集人披露债券持有人会议通知后，受托管理人、发行人、单独或者
合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人（以下统称提案人）均可以
书面形式提出议案，召集人应当将相关议案提交债券持有人会议审议。
召集人应当在会议通知中明确提案人提出议案的方式及时限要求。
3.2.3受托管理人、债券持有人提出的拟审议议案需要发行人或其控股股东
和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施
的机构或个人等履行义务或者推进、落实的，召集人、提案人应当提前与相关机构或个人充分沟通协商，尽可能形成切实可行的议案。
29通威股份可转债募集说明书
受托管理人、发行人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人提出的
拟审议议案需要债券持有人同意或者推进、落实的，召集人、提案人应当提前与主要投资者充分沟通协商，尽可能形成切实可行的议案。
3.2.4债券持有人会议拟授权受托管理人或推选代表人代表债券持有人与发
行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增
信或偿债保障措施的机构或个人等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有人提起或参加仲裁、诉讼程序的，提案人应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有人选择：
a.特别授权受托管理人或推选的代表人全权代表债券持有人处理相关事务
的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划草案和和解协议进行表决等实质影响甚至可能减损、让渡债券持有人利益的行为。
b.授权受托管理人或推选的代表人代表债券持有人处理相关事务的具体授权范围，并明确在达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划草案和和解协议进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有人利益的行为时，应当事先征求债券持有人的意见或召集债券持有人会议审议并依债券持有人意见行事。
3.2.5召集人应当就全部拟提交审议的议案与相关提案人、议案涉及的利益
相关方进行充分沟通，对议案进行修改完善或协助提案人对议案进行修改完善，尽可能确保提交审议的议案符合本规则第3.2.1条的约定，且同次债券持有人会议拟审议议案间不存在实质矛盾。
召集人经与提案人充分沟通，仍无法避免同次债券持有人会议拟审议议案的待决议事项间存在实质矛盾的，则相关议案应当按照本规则第4.2.6条的约定进行表决。召集人应当在债券持有人会议通知中明确该项表决涉及的议案、表决程序及生效条件。
3.2.6提交同次债券持有人会议审议的全部议案应当最晚于债权登记日前一交易日公告。议案未按规定及约定披露的，不得提交该次债券持有人会议审议。
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第三节会议的通知、变更及取消
3.3.1召集人应当最晚于债券持有人会议召开日前第10个交易日披露召开债
券持有人会议的通知公告。受托管理人认为需要紧急召集债券持有人会议以有利于债券持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形式召开的会议）召开日前第3个交易日或者非现场会议召开日前第2个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。
前款约定的通知公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召开
形式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决
时间等议事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联系方式等。
3.3.2根据拟审议议案的内容，债券持有人会议可以以现场（包括通过网络方式进行现场讨论的形式，下同）、非现场或者两者相结合的形式召开。召集人应当在债券持有人会议的通知公告中明确会议召开形式和相关具体安排。会议以网络投票方式进行的，召集人还应当披露网络投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。
3.3.3召集人拟召集债券持有人现场会议的，可以在会议召开日前设置参会
反馈环节，征询债券持有人参会意愿，并在会议通知公告中明确相关安排。
拟出席该次债券持有人会议的债券持有人应当及时反馈参会情况。债券持有人未反馈的，不影响其在该次债券持有人会议行使参会及表决权。
3.3.4债券持有人对债券持有人会议通知具体内容持有异议或有补充意见的，可以与召集人沟通协商，由召集人决定是否调整通知相关事项。
3.3.5召集人决定延期召开债券持有人会议或者变更债券持有人会议通知涉
及的召开形式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易日，在会议通知发布的同一信息披露平台披露会议通知变更公告。
3.3.6已披露的会议召开时间原则上不得随意提前。因发生紧急情况，受托
管理人认为如不尽快召开债券持有人会议可能导致持有人权益受损的除外，但应当确保会议通知时间符合本规则第3.3.1条的约定。
31通威股份可转债募集说明书
3.3.7债券持有人会议通知发出后，除召开债券持有人会议的事由消除、发
生不可抗力的情形或本规则另有约定的，债券持有人会议不得随意取消。
召集人拟取消该次债券持有人会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日在会议通知发布的同一信息披露平台披露取消公告并说明取消理由。
如债券持有人会议设置参会反馈环节，反馈拟出席会议的持有人所代表的本期债券未偿还份额不足本规则第4.1.1条约定有效会议成立的最低要求，且召集人已在会议通知中提示该次会议可能取消风险的，召集人有权决定直接取消该次会议。
3.3.8因出席人数未达到本规则第4.1.1条约定的债券持有人会议成立的最低要求，召集人决定再次召集会议的，可以根据前次会议召集期间债券持有人的相关意见适当调整拟审议议案的部分细节，以寻求获得债券持有人会议审议通过的最大可能。
召集人拟就实质相同或相近的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个交易日披露召开债券持有人会议的
通知公告，并在公告中详细说明以下事项：
a.前次会议召集期间债券持有人关于拟审议议案的相关意见；
b.本次拟审议议案较前次议案的调整情况及其调整原因；
c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；
d.本次债券持有人会议出席人数如仍未达到约定要求，召集人后续取消或者再次召集会议的相关安排，以及可能对投资者权益产生的影响。
第四章债券持有人会议的召开及决议
第一节债券持有人会议的召开
4.1.1债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分
之一以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。
32通威股份可转债募集说明书
4.1.2债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权出
席债券持有人会议并行使表决权，本规则另有约定的除外。
前款所称债权登记日为债券持有人会议召开日的前1个交易日。债券持有人会议因故变更召开时间的，债权登记日相应调整。
4.1.3本期债券受托管理人应当出席并组织召开债券持有人会议或者根据本
规则第3.1.3条约定为相关机构或个人自行召集债券持有人会议提供必要的协助，在债券持有人现场会议中促进债券持有人之间、债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保
障措施的机构或个人等进行沟通协商，形成有效的、切实可行的决议等。
4.1.4拟审议议案需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承
继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务或者推
进、落实的，上述机构或个人应按照受托管理人或召集人的要求，安排具有相应权限的人员按时出席债券持有人现场会议，向债券持有人说明相关情况，接受债券持有人等的询问，与债券持有人进行沟通协商，并明确拟审议议案决议事项的相关安排。
4.1.5资信评级机构可以应召集人邀请列席债券持有人现场会议，持续跟踪
发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供
增信或偿债保障措施的机构或个人等的资信情况，及时披露跟踪评级报告。
4.1.6债券持有人可以自行出席债券持有人会议并行使表决权，也可以委托
受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人（以下统称代理人）出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。
债券持有人自行出席债券持有人现场会议的，应当按照会议通知要求出示能够证明本人身份及享有参会资格的证明文件。债券持有人委托代理人出席债券持有人现场会议的，代理人还应当出示本人身份证明文件、被代理人出具的载明委托代理权限的委托书（债券持有人法定代表人亲自出席并表决的除外）。
债券持有人会议以非现场形式召开的，召集人应当在会议通知中明确债券持有人或其代理人参会资格确认方式、投票方式、计票方式等事项。
33通威股份可转债募集说明书
4.1.7受托管理人可以作为征集人，征集债券持有人委托其代理出席债券持
有人会议，并按授权范围行使表决权。征集人应当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项，不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代理出席债券持有人会议并行使表决权的，应当取得债券持有人的委托书。
4.1.8债券持有人会议的会议议程可以包括但不限于：
a.召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；
b.召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；
c.享有表决权的债券持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其他
利益相关方，债券持有人之间进行沟通协商，债券持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施
的机构或个人等就属于本规则第3.2.3条约定情形的拟审议议案进行沟通协商；
d.享有表决权的持有人依据本规则约定程序进行表决。
第二节债券持有人会议的表决
4.2.1债券持有人会议采取记名方式投票表决。
4.2.2债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但下
列机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外：
a.发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；
b.本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；
c.债券清偿义务承继方；
d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。
债券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。
4.2.3出席会议且享有表决权的债券持有人需按照“同意”、“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条
34通威股份可转债募集说明书
件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议
但未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”。
4.2.4债券持有人会议原则上应当连续进行，直至完成所有议案的表决。除
因不可抗力等特殊原因导致债券持有人会议中止、不能作出决议或者出席会议的
持有人一致同意暂缓表决外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。
因网络表决系统、电子通讯系统故障等技术原因导致会议中止或无法形成决议的，召集人应采取必要措施尽快恢复召开会议或者变更表决方式，并及时公告。
4.2.5出席会议的债券持有人按照会议通知中披露的议案顺序，依次逐项对
提交审议的议案进行表决。
4.2.6发生本规则第3.2.5条第二款约定情形的，召集人应就待决议事项存在
矛盾的议案内容进行特别说明，并将相关议案同次提交债券持有人会议表决。债券持有人仅能对其中一项议案投“同意”票，否则视为对所有相关议案投“弃权”票。
第三节债券持有人会议决议的生效
4.3.1债券持有人会议对下列属于本规则第2.2条约定权限范围内的重大事
项之一且具备生效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效：
a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；
b.发行人拟下调票面利率的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除外；
c.发行人或其他负有偿付义务的第三方提议减免、延缓偿付本期债券应付本息的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除外；
d.拟减免、延缓增信主体或其他负有代偿义务第三方的金钱给付义务；
e.拟减少抵押/质押等担保物数量或价值，导致剩余抵押/质押等担保物价值不足以覆盖本期债券全部未偿本息；
35通威股份可转债募集说明书
f.拟修改债券募集说明书、本规则相关约定以直接或间接实现本款第 a 至 e项目的；
g.拟修改本规则关于债券持有人会议权限范围的相关约定；
4.3.2除本规则第4.3.1条约定的重大事项外，债券持有人会议对本规则第2.2
条约定范围内的其他一般事项且具备生效条件的议案作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。本规则另有约定的，从其约定。
召集人就实质相同或相近的前款一般事项议案连续召集三次债券持有人会
议且每次会议出席人数均未达到本规则第4.1.1条约定的会议召开最低要求的，则相关决议经出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的三分之一以上同意即可生效。
4.3.3债券持有人会议议案需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清
偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义
务或者推进、落实，因未与上述相关机构或个人协商达成一致而不具备生效条件的，债券持有人会议可以授权受托管理人、上述相关机构或个人、符合条件的债券持有人按照本规则提出采取相应措施的议案，提交债券持有人会议审议。
4.3.4债券持有人会议拟审议议案涉及授权受托管理人或推选的代表人代表
债券持有人提起或参加要求发行人或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申
请或参与发行人破产重整或破产清算、参与发行人破产和解等事项的仲裁或诉讼，如全部债券持有人授权的，受托管理人或推选的代表人代表全部债券持有人提起或参加相关仲裁或诉讼程序；如仅部分债券持有人授权的，受托管理人或推选的代表人仅代表同意授权的债券持有人提起或参加相关仲裁或诉讼程序。
4.3.5债券持有人会议的表决结果，由召集人指定代表及见证律师共同负责
清点、计算，并由受托管理人负责载入会议记录。召集人应当在会议通知中披露计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票人选。
债券持有人会议表决结果原则上不得早于债券持有人会议决议公告披露日前公开。如召集人现场宣布表决结果的，应当将有关情况载入会议记录。
36通威股份可转债募集说明书
4.3.6债券持有人对表决结果有异议的，可以向召集人等申请查阅会议表决
票、表决计算结果、会议记录等相关会议材料，召集人等应当配合。
第五章债券持有人会议的会后事项与决议落实
5.1债券持有人会议均由受托管理人负责记录，并由召集人指定代表及见证
律师共同签字确认。
会议记录应当记载以下内容：
（一）债券持有人会议名称（含届次）、召开及表决时间、召开形式、召开地点（如有）；
（二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有人会议的债券持有人及
其代理人（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比，是否享有表决权；
（三）会议议程；
（四）债券持有人询问要点，债券持有人之间进行沟通协商简要情况，债券
持有人与发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者
其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等就属于本规则第3.2.3条约定情形
的拟审议议案沟通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；
（五）表决程序（如为分批次表决）；
（六）每项议案的表决情况及表决结果；
债券持有人会议记录、表决票、债券持有人参会资格证明文件、代理人的委托书及其他会议材料由债券受托管理人保存。保存期限至少至本期债券债权债务关系终止后的5年。
债券持有人有权申请查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管理人不得拒绝。
5.2召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：
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（一）债券持有人会议召开情况，包括名称（含届次）、召开及表决时间、召开形式、召开地点（如有）等；
（二）出席会议的债券持有人所持表决权情况及会议有效性；
（三）各项议案的议题及决议事项、是否具备生效条件、表决结果及决议生效情况；
（四）其他需要公告的重要事项。
5.3按照本规则约定的权限范围及会议程序形成的债券持有人会议生效决议，受托管理人应当积极落实，及时告知发行人或其他相关方并督促其予以落实。
债券持有人会议生效决议需要发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿
义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等履行义务
或者推进、落实的，上述相关机构或个人应当按照规定、约定或有关承诺切实履行相应义务，推进、落实生效决议事项，并及时披露决议落实的进展情况。相关机构或个人未按规定、约定或有关承诺落实债券持有人会议生效决议的，受托管理人应当采取进一步措施，切实维护债券持有人权益。
债券持有人应当积极配合受托管理人、发行人或其他相关方推动落实债券持有人会议生效决议有关事项。
5.4债券持有人授权受托管理人提起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼或
者申请、参加破产程序的，受托管理人应当按照授权范围及实施安排等要求，勤勉履行相应义务。受托管理人因提起、参加仲裁、诉讼或破产程序产生的合理费用，由作出授权的债券持有人承担，或者由受托管理人依据与债券持有人的约定先行垫付，债券受托管理协议另有约定的，从其约定。
受托管理人依据授权仅代表部分债券持有人提起、参加债券违约合同纠纷仲
裁、诉讼或者申请、参加破产程序的，其他债券持有人后续明确表示委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的，受托管理人应当一并代表其提起、参加仲裁或诉讼。受托管理人也可以参照本规则第4.1.7条约定，向之前未授权的债券持有人征集由其代表其提起、参加仲裁或诉讼。受托管理人不得因授权时间与方式不同
38通威股份可转债募集说明书
而区别对待债券持有人，但非因受托管理人主观原因导致债券持有人权利客观上有所差异的除外。
未委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有人可以自行提起、
参加仲裁或诉讼，或者委托、推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。
受托管理人未能按照授权文件约定勤勉代表债券持有人提起、参加仲裁或诉讼，或者在过程中存在其他怠于行使职责的行为，债券持有人可以单独、共同或推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。
有人可以单独、共同或推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。
第六章特别约定
第一节关于表决机制的特别约定
6.1.1因债券持有人行使回售选择权或者其他法律规定或募集说明书约定的权利，导致部分债券持有人对发行人享有的给付请求权与其他同期债券持有人不同的，具有相同请求权的债券持有人可以就不涉及其他债券持有人权益的事项进行单独表决。
前款所涉事项由受托管理人、所持债券份额占全部具有相同请求权的未偿还
债券余额10%以上的债券持有人或其他符合条件的提案人作为特别议案提出，仅限受托管理人作为召集人，并由利益相关的债券持有人进行表决。
受托管理人拟召集持有人会议审议特别议案的，应当在会议通知中披露议案内容、参与表决的债券持有人范围、生效条件，并明确说明相关议案不提交全体债券持有人进行表决的理由以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者产生不利影响。
特别议案的生效条件以受托管理人在会议通知中明确的条件为准。见证律师应当在法律意见书中就特别议案的效力发表明确意见。
第二节简化程序
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6.2.1发生本规则第2.2条约定的有关事项且存在以下情形之一的，受托管理
人可以按照本节约定的简化程序召集债券持有人会议，本规则另有约定的从其约定：
a.发行人拟变更债券募集资金用途，且变更后不会影响发行人偿债能力的；
b.发行人因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的15%的；
c.债券受托管理人拟代表债券持有人落实的有关事项预计不会对债券持有人权益保护产生重大不利影响的；
d.债券募集说明书、本规则、债券受托管理协议等文件已明确约定相关不利
事项发生时，发行人、受托管理人等主体的义务，但未明确约定具体执行安排或者相关主体未在约定时间内完全履行相应义务，需要进一步予以明确的；
e. 受托管理人、提案人已经就具备生效条件的拟审议议案与有表决权的债
券持有人沟通协商，且超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一（如为第4.3.2条约定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持
有人所持表决权的三分之二以上（如为第4.3.1条约定的重大事项）的债券持有人已经表示同意议案内容的；
f. 全部未偿还债券份额的持有人数量（同一管理人持有的数个账户合并计算）不超过4名且均书面同意按照简化程序召集、召开会议的。
6.2.2 发生本规则第 6.2.1 条 a 项至 c 项情形的，受托管理人可以公告说明关
于发行人或受托管理人拟采取措施的内容、预计对发行人偿债能力及投资者权益
保护产生的影响等。债券持有人如有异议的，应于公告之日起5个交易日内以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或者建议。
针对债券持有人所提异议事项，受托管理人应当与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人应当立即终止。
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异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照本规
则第4.3.2条第一款的约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。
6.2.3 发生本规则第 6.2.1 条 d 项至 f 项情形的，受托管理人应最晚于现场会
议召开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个交易日披露召开持有人会议
的通知公告，详细说明拟审议议案的决议事项及其执行安排、预计对发行人偿债能力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有人可以按照会议通知所明确的方式进行表决。
持有人会议的召开、表决、决议生效及落实等事项仍按照本规则第四章、第五章的约定执行。
……”
（六）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由主承销商以余额包销方式承销。
2、承销期
本次可转债发行的承销期为自2022年2月22日至2022年3月2日。
（七）发行费用概算
项目金额（万元）
承销及保荐费用7800.00
发行人律师费用130.00
会计师费用97.00
资信评级费用25.00
信息披露及发行手续费等费用120.00
总计8172.00以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。
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（八）本次发行时间安排及上市流通
1、本次发行时间安排
日期交易日主要事项
2022年2月22日刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、T-2 日
星期二《网上路演公告》
2022年2月23日网上路演
T-1 日星期三原股东优先配售股权登记日刊登发行提示性公告
2022年2月24日原股东优先配售（缴付足额资金）
T日
星期四网上申购（无需缴付申购资金）确定网上申购摇号中签率
2022年2月25日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 日星期五根据中签率进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
2022年2月28日
T+2 日 网上投资者根据中签号码确认认购数量并星期五缴纳认购款
2022年3月1日主承销商根据网上资金到账情况确定最终
T+3 日星期一配售结果和包销金额
2022年3月2日
T+4 日 刊登《发行结果公告》星期二
上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
2、本次可转债的上市流通
本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
3、本次发行可转债方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：通威股份有限公司
42通威股份可转债募集说明书
法定代表人：谢毅
董事会秘书：严轲
办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号
联系电话：028-86168552
传真：028-85199999
（二）保荐机构（牵头主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：李普海、蒲飞
项目协办人：杨骏威
经办人员：张钟伟、严砚、张翔、温秉义
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层
联系电话：010-85130679
传真：010-65608451
（三）联合主承销商
名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
经办人员：蒲贵洋、郭旺辉、方万紫、沈竹青
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话：010-56839300
传真：010-56839400
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（四）发行人律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
事务所负责人：王玲
经办律师：刘荣、卢勇
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层
联系电话：010-58785016
传真：010-58785566
（五）审计机构
名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：李武林
经办会计师：冯渊、何寿福、唐方模、苟警
办公地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
联系电话：028-85598727
传真：028-85560449
（六）资信评级机构
名称：中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人：闫衍
经办人员：盛京京、黄仁昊
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号院银河 Soho 5 号楼
联系电话：010-66428877
传真：010-66426100
44通威股份可转债募集说明书
（七）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话：021-68808888
传真：021-68807813
（八）登记结算公司
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系电话：021-38874800
传真：021-58754185
（九）收款银行
户名：中信建投证券股份有限公司
账号：0114020104040000065
开户行：北京农商银行商务中心区支行
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第三节风险因素
公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价公司此次发行的可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、市场风险
（一）宏观经济波动的风险
太阳能光伏发电属于资金和技术密集型行业，具有投资规模较大、投资回收期较长等特点，决定了其受宏观经济环境的影响较大。一方面，光伏行业的发展在最终实现“平价上网”前仍将在一定程度上依赖于政府的补贴政策，而政府补贴政策会由于宏观经济状况的变化而进行调整，进而在一定程度上影响整个光伏行业的发展。随着光伏“平价上网”时代的到来，国内光伏需求将由补贴政策驱动转变为市场竞争拉动，市场规模有望进一步扩大。另一方面，目前光伏终端电站投资主要依赖于银行贷款等外部融资，而宏观经济波动的变化将影响光伏电站运营商的融资安排以及融资成本，从而影响终端市场的投资回报率，并最终影响光伏产业链的终端需求。因此，宏观经济的波动变化可能对光伏行业发展产生一定的不利影响。
（二）行业及政策风险
1、光伏行业政策变动的风险
太阳能光伏行业属于国家战略性新兴行业，在我国能源消费结构不断优化升级的背景下，国家先后出台相关补贴政策积极推动行业发展。但从全球光伏发达国家发展历程来看，逐步减少甚至取消补贴是实现光伏行业持续健康发展比较确定的路径。现阶段我国部分地区光伏发电的成本仍然高于火电、水电等常规发电，光伏发电项目的收益在一定程度上依赖于政府的补贴。近年来，我国光伏补贴政策不断退坡，根据财政部、国家发改委、国家能源局于2020年1月20日联合发布的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号），下一步将继续实施光伏上网指导价退坡机制，引导光伏尽快实现平价上网。2021年6月11日，国家发展改革委印发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的
46通威股份可转债募集说明书通知》（发改价格〔2021〕833号），2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。如果光伏行业不能及时通过技术进步、产业优化升级等方式与“平价上网”进程同步实现成本下降或
效率提升，将降低终端市场的投资收益和投资需求，进而对光伏产业链各环节企业生产经营产生不利影响。
2、光伏行业贸易政策调整的风险
随着我国太阳能光伏行业的不断发展，国际竞争力日益增强，欧美等国出于保护本国光伏产业的目的，先后对我国光伏企业提起多轮“双反”调查，并对我国出口的光伏产品征收较高的“反倾销税”和“反补贴税”，从而对我国光伏产业发展造成了一定的冲击。欧洲当地时间2018年8月31日，欧盟委员会发表声明表示，从9月3日午夜起结束自2013年以来对中国太阳能光伏电池和组件的反倾销和反补贴措施。虽然近年来光伏行业贸易形势有所好转，且国内及欧美以外的其他新兴市场份额正快速提升，一定程度上抵消了部分国家实施“双反”的不利影响，但未来仍不排除其他国家仿效，从而导致更多的贸易摩擦。如果未来光伏行业贸易环境发生重大不利变化，公司可能出现产能利用率降低的风险，从而影响未来经营状况和盈利能力。
3、技术替代风险
太阳能光伏发电主要分为晶硅电池和薄膜电池，目前晶硅电池因其较高的光电转换效率和较为成熟的技术而成为市场的主流，而晶硅电池又存在单晶和多晶技术路线的竞争，竞争的焦点均在于提高光电转换效率和降低制造成本。如果行业内出现重大替代性技术而公司无法及时掌握，则会使公司面临丧失竞争优势甚至被市场淘汰的风险。
此外，除太阳能光伏发电外，可再生能源还包括风能、光热能、水能、地热能、生物质能等。各个国家对可再生能源的选择方向及投入力度将影响太阳能光伏行业在该区域内的发展情况，并对公司经营产生重大影响。
47通威股份可转债募集说明书
4、市场竞争风险
光伏行业2012年的低谷期及2018年的“531新政”加速了落后产能的淘汰，有效提升了行业集中度，但整个行业调整仍在继续，尤其是在光伏补贴政策不断退坡、“平价上网”进程不断加快的背景下，光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，市场竞争格局的变化在使市场进一步向优势企业集中的同时，也加剧了行业内骨干企业的竞争程度，且竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力，包括商业模式创新、技术研发、融资能力、运营管理、市场营销等。公司作为高纯晶硅和太阳能电池领域的龙头企业，具有较强的规模优势、技术优势、产品品质优势、成本优势以及品牌优势。但如果未来行业竞争格局发生重大变化，而公司不能利用自身的竞争优势进一步巩固和提升现有市场地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。
5、关于未来无法纳入或即使纳入但无法全额收到相关电价补贴的风险2020年1月，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于印发〈可再生能源电价附加资金管理办法〉的通知》（财建〔2020〕5号）。为促进可再生能源开发利用，规范可再生能源电价附加资金管理，提高资金使用效率，该办法要求由电网企业对本办法印发前需补贴的存量可再生能源发电项目进行审核，并纳入补助项目清单。电网企业应按照本办法要求，定期公布、及时调整符合补助条件的可再生能源发电补助项目清单，并定期将公布情况报送财政部、国家发展改革委、国家能源局。目前，由各电网企业组织可再生能源发电企业按照相关要求申报补贴清单，并按照“成熟一批，发布一批”的原则分阶段发布清单。对于已按照国家有关规定完成审批、核准或备案的并网光伏项目，未来无法纳入或纳入后无法全额收到相关电价补贴的风险较低。即便如此，仍无法完全排除尚未纳入补贴清单的光伏电站项目未来无法纳入或即使纳入但无法全额收到相关电价补贴的风险。
6、尚未纳入补贴清单的项目转为平价项目的风险
截至2021年9月28日，公司尚未纳入补贴清单的项目中，已申请、审核中项目待纳入补贴清单指标合计 887.88MW，已取得补贴指标，不存在转为平价项目的风险。暂未申请的项目中，天津明致项目已取得补贴指标，不存在转为平价
48通威股份可转债募集说明书项目的风险。目前，辽宁凌海项目仅取得 30MW 补贴指标，剩余 30MW 尚在争取中，尚在争取部分存在转为平价项目的风险。基于谨慎性原则，自2020年开始辽宁凌海项目 30MW 未取得指标部分已按照平价项目的方式进行会计处理，仅确认脱硫电价收入；未来，若该 30MW 转为平价项目，不会再对收入确认产生不利影响。
二、经营管理风险
（一）经营规模扩大所带来的管理风险
随着公司资产规模和业务规模的不断扩大以及产业链的延伸，将使公司在管理方面面临较大的挑战与风险，在经营管理、科学决策、资源整合、内部控制、市场开拓等诸多方面对公司提出了更高的要求。面对复杂多变的经营环境和日趋激烈的市场竞争，公司如不能有效地进行组织架构调整，进一步提升管理水平和市场应变能力，完善内部控制流程和制度，将对公司的综合竞争能力和经营效益造成较大不利影响。
（二）人力资源风险
光伏行业是多学科交叉、知识密集型行业，涉及物理学、化学、材料学等多种学科，对技术和管理人才需求较高。同时，光伏行业技术更迭日新月异，新技术、新工艺不断涌现，行业的快速变化对研发和管理人员的素质也提出了更高的要求。公司通过多年内部培养与外部引进，凝聚了一大批行业内优秀人才，并通过建立完善的薪酬福利制度和培训体系，为优秀人才提供了广阔的发展平台。随着国内光伏行业的持续发展，优秀人才将成为稀缺资源，如果公司无法保留和吸引更多符合公司发展需要的优秀人才，将对公司的长期发展带来一定影响。
（三）技术研发风险
光伏行业是一个技术密集型行业，公司重视并积极从事研发工作，通过自主研发和引进消化，在光伏技术领域不断取得突破，整体技术研发实力和水平处于行业领先地位。同时，光伏行业具有技术路线广、技术变革快等特点，虽然公司已经建立起良好的技术研发体系并形成领先的技术优势，但面对行业的快速发
49通威股份可转债募集说明书展，仍然存在现有技术落后淘汰，技术研发方向偏离行业技术发展路线或者落后行业发展速度的风险。
饲料行业是技术性强且技术发展空间较大的行业。一方面，我国饲料行业的发展起步较晚，对水产动物和畜禽养殖技术、营养需求、疫情预防等方面的研究还存在大量空白；另一方面，各类大宗饲料原料供应偏紧及价格的中长期上涨趋势也迫使企业在饲料原料替代技术等方面进行更深入的研究，以进一步降低产品成本、提高效能。如果公司未能及时准确地把握行业发展变化趋势，并提前做好新产品、新技术的研发储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。
三、财务风险
（一）公司盈利水平下降的风险
报告期各期，公司实现营业收入分别为2753517.03万元、3755511.83万元、4420027.03万元和2656217.96万元，实现净利润分别为203102.01万元、
268233.60万元、371473.88万元和314825.73万元。最近三年，公司业务规模
持续增长，并保持较强的盈利能力，但未来仍存在由于宏观经济、行业变化及政策变动等原因引起的公司盈利水平下降的风险。
（二）应收账款的风险
报告期内，受光伏电站运营中产生的应收电价补贴增长等因素的影响，公司应收账款整体呈现增长趋势。2018、2019年末，公司应收账款净额分别为
116552.49万元、167224.19万元。2020年末，公司应收账款净额为106935.28万元，同时因会计政策调整，将暂未纳入补贴清单的应收电价补贴款调整至合同资产列报，该部分净额为98868.02万元；2021年6月末，公司应收账款净额为
151771.71万元，合同资产为92082.76万元。虽然公司已从应收账款源头以及
内部控制制度等方面加强了应收账款的管理，并计提了坏账准备，但仍难以完全避免债务人无法按期、足额归还欠款的情况发生，从而影响公司的经营业绩和现金流，并进而影响公司的偿债能力和经营业绩。
50通威股份可转债募集说明书
（三）资本性支出压力较大的风险
报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为712435.91万元、420816.89万元、548660.41万元和378982.29万元，投资活动产生的现金流量净额分别为-644157.33万元、-429077.43万元、-474025.03
万元和-334447.88万元。公司未来还将继续推进高纯晶硅、太阳能电池和光伏电站相关项目的建设工作。虽然公司已统筹制定了各重大建设项目的实施进度与资金筹措安排，但若在项目实施过程中，受宏观经济形势变化、融资市场环境恶化、产业政策调整等不可控因素影响，公司不能按计划落实项目资金，则可能出现资本性支出压力较大的风险。
（四）偿债风险
长期以来，公司经营稳健、财务结构稳定、无不良信用记录，同时也积极优化负债期限结构和资金管理。截至2021年6月30日，公司合并财务报表口径的资产负债率为56.68%，流动比率为0.96，速动比率为0.82，公司资产负债率水平及偿债能力指标符合公司的实际情况。公司经营活动现金流入情况良好，同时具有较强的直接、间接融资能力，整体偿债能力较强。未来，若公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，公司将可能出现无法按期足额偿付相关债务本息的风险。
（五）票据业务规模较大的风险
光伏行业普遍采用票据结算，随着光伏业务快速发展，公司使用票据结算规模大幅增加。为进一步提高财务效率，2018年以来公司与合作银行开展票据池业务，可有效解决公司及成员企业之间票据资源收付不平衡、金额及期限错配等问题。截至2021年6月末，公司应收票据49748.65万元，应收款项融资
1571797.40万元，应付票据1717781.37万元，使用票据结算规模较大。关于
票据管理，公司已形成全流程的管理制度和内控制度，设计合理、运行有效。即便如此，仍无法完全排除由此引致的票据业务操作等风险。
51通威股份可转债募集说明书
（六）电站资产减值的风险
2020年，公司对丰南发电项目、马鞍山一期项目、马鞍山二期项目等3个
存在减值迹象的项目进行减值测试，并计提减值准备22187.70万元。2021年，经进一步减值测试，公司其余68个电站项目中存在2个项目应于2020年计提减值准备4337.59万元，构成前期会计差错，公司拟于2021年进一步减值测试当期确认资产减值损失。截至2021年11月10日，公司累计并网装机规模超过2.4GW，形成的电站资产规模较大；经进一步减值测试并补充计提减值准备后，
公司电站资产的减值计提充分。未来，若因宏观、行业、政策环境等出现不利变化，存在导致公司电站资产减值的风险。
四、募集资金投资项目的风险
（一）募集资金投资项目无法实现预期效益的风险
公司本次募集资金将主要投资于高纯晶硅、单晶拉棒切方业务的制造及技改项目。虽然公司基于光伏行业发展现状和技术发展趋势以及公司的技术和成本优势，对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，并在人才、技术、市场等方面进行了充足准备。但由于可行性分析是基于当前市场环境等因素做出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、行业技术变化、客户需求变化等诸多不确定性因素。如果项目建成运营后出现非预期的不利因素或公司不能有效开拓新市场，产能扩大后将存在一定的产品销售风险，从而导致募集资金投资项目可能无法实现预期效益。
（二）募集资金投资项目达产后新增产能无法消化的风险
本次募投项目达产后，每年将新增 10 万吨高纯晶硅及 15GW 单晶拉棒切方产能，新增产能规模较大。公司已经过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及光伏行业
的发展情况等，具有一定不确定性。同时，公司已针对新增产能的消化制定一系列的措施，但如果未来市场需求发生重大不利变化，将使公司面临新增产能不能完全消化的风险，并进而影响募集资金投资项目的收益实现。
52通威股份可转债募集说明书
（三）募投项目新增固定资产折旧摊销的风险
本次募投项目包含部分固定资产投资，预计项目建成后，公司每年将新增折旧摊销77477.50万元。公司预计募投项目经济效益良好，但募投项目经济效益的实现需要一定时间，若项目实施过程中市场环境、产业政策等发生重大不利变化，募投项目效益不及预期，可能存在因资产折旧摊销大幅增加导致公司经营业绩受到影响的风险。
（四）募集资金投资项目土地落实的风险
公司本次募集资金投资项目中，15GW 单晶拉棒切方项目部分用地正在履行相应土地出让程序，尚未取得土地证书。根据与相关主管部门的访谈及相应的投资协议、土地合规性审查意见书等，上述土地无法获得的风险很低。即便如此，公司仍无法完全避免相关土地出让程序较长，从而使公司面临一定的募集资金投资项目土地落实的风险。
五、与本次可转债相关的风险
（一）违约风险
本次发行的可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
（二）未提供担保的风险
公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。
（三）可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和
53通威股份可转债募集说明书
向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
（四）发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到
期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。
（五）转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
（六）本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
1、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公
司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
2、公司本次可转债发行方案规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股
54通威股份可转债募集说明书
价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的市场状况等因素，分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
3、本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股
票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一
定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
（七）信用评级变化的风险
中诚信国际对公司本次公开发行可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级、本次可转债的债项信用等级均为 AA+。在本期债券存续期限内，中诚信国际将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
六、其他风险
（一）股市波动的风险
公司的股价不仅取决于经营状况、盈利能力和发展前景，而且受到全球经济环境、国内外政治形势、宏观经济政策、国民经济运行状况、证券市场供求、投资者心理预期等方面因素的影响。公司本次公开发行可转换公司债券需要有关部门审批且需要一定的时间周期才能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
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（二）重大疫情等不可抗力风险
2020年以来，新冠肺炎疫情陆续在中国、欧洲、美国、印度等全球主要经
济体蔓延，为阻止疫情传播，各国纷纷采取限制人员流动、企业生产经营或贸易往来等措施积极应对。在此背景下，受全球经济活动减弱、人口流动减少或延后、企业大范围停工停产等因素的影响，下游光伏系统装机需求下降。虽然国内疫情已基本稳定，但如果此次疫情在全球范围内得不到有效控制，将给全球经济及光伏市场带来重大不利影响。尽管公司已采取各项措施积极应对，但仍无法完全排除后续疫情变化对公司生产经营产生不利影响的风险。
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第四节发行人基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
截至2021年6月30日，公司股本总额为4501548184股，股本结构如下：
股份性质持股数量（股）持股比例
一、有限售条件股份--
1、国家股--
2、国有法人股--
3、其他内资股--
4、外资持股--
二、无限售条件流通股份4501548184100.00%
1、人民币普通股4501548184100.00%
2、境内上市的外资股-
3、境外上市的外资股-
4、其他-
三、股份总数4501548184100.00%
截至2021年6月30日，公司前十大股东及其持股情况如下：
持有有限售条
项目股本性质持股比例持股总数（股）
件股份数（股）境内非国
通威集团43.85%19740225150有法人
香港中央结算有限公司其他5.42%2437800180
中国人寿资管－中国银行－国
寿资产－优势甄选2108保险资其他1.16%520998400产管理产品
华能贵诚信托有限公司－华能
信托·丹华成长集合资金信托计其他1.09%489165150划
中国人寿保险股份有限公司－
分 红 － 个 人 分 红 － 005L － 其他 1.08% 48568298 0
FH002 沪
朱雀基金－陕西煤业股份有限
公司－陕煤朱雀新能源产业单其他0.63%281693460一资产管理计划
中国人寿资管－兴业银行－国其他0.54%244000000
57通威股份可转债募集说明书
寿资产－优势甄选2110保险资产管理产品
大成基金－华能信托·嘉月7号
单一资金信托－大成基金卓越2其他0.54%242857150号单一资产管理计划
大成基金－华能信托·悦盈13号
单一资金信托－大成基金卓越9其他0.47%210714280号单一资产管理计划
财通基金－华能信托·嘉月5号
单一资金信托－财通基金卓悦3其他0.46%206749310号单一资产管理计划
合计-55.24%24859886060
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
从组织结构看，公司严格按照上市公司要求建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书工作制度。由于业务布局及发展的原因，上市公司各职能部门主要负责农牧业务的经营管理以及公司综合性事务，公司下属永祥股份、合肥太阳能及通威新能源在上市公司统一指导下分别设立采购、生产、销
售及财务部门，具体负责相关业务的经营管理。
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（二）公司直接或间接控股的主要企业情况
公司构建了“农牧+光伏”双主营业务布局。光伏新能源业务中，永祥股份及其下属子公司主要开展高纯晶硅业务，合肥太阳能及其下属子公司主要开展太阳能电池及组件业务，通威新能源则主要依靠其分布于各地的下属子公司开展光伏电站业务；农牧业务主要依托公司广泛分布于全国各地的分子公司开展业务。
由于业务特性，光伏电站和农牧业务相关子公司的经营规模相对较小，2020年，单个子公司的营业收入和净利润占公司合并报表相关数据的比例均低于5%，对公司整体经营业绩的影响较小。永祥股份、合肥太阳能及其部分下属子公司产销规模较大（或在建产能较大），是公司直接或间接控股的主要企业，其基本情况如下：
持股比例（%）主要业务注册资本序号公司名称成立时间主营业务及生产经（万元）直接间接营地
1永祥股份2002.11.12氯碱化工125550.5499.99990.0001乐山市
1.1永祥多晶硅2007.04.23高纯晶硅160000.00-100乐山市
1.2永祥新能源2017.03.29高纯晶硅280000.00-85乐山市
1.3内蒙古通威2017.07.27高纯晶硅120000.00-80包头市
1.4云南通威2020.04.16高纯晶硅160000.00-51保山市
2合肥太阳能2010.08.30太阳能电池215000.00100-合肥市
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2.1安徽太阳能2013.11.29太阳能电池20000.00-100合肥市
2.2通威太阳能2009.08.18太阳能电池160000.00-100成都市
2.2.1成都太阳能2011.04.01太阳能电池160000.00-100成都市
2.2.2眉山太阳能2019.02.13太阳能电池200000.00-100眉山市
2.2.3金堂太阳能2020.04.29太阳能电池100000.00-85金堂县
3通威新能源2014.12.11光伏电站120000.00100-成都市
上述企业2020年简要财务数据如下：
单位：万元序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1永祥股份1402122.07595713.19622249.7578663.53
1.1永祥多晶硅308561.57169582.06104462.61-26152.75
1.2永祥新能源486592.43192146.43229046.0852768.25
1.3内蒙古通威458317.06193658.37222016.7749477.28
1.4云南通威55977.2841000.00--
2合肥太阳能2229164.89310849.001557981.32100555.24
2.1安徽太阳能344543.158959.03316994.9127014.12
2.2通威太阳能1569969.95212971.431118966.2990321.88
2.2.1成都太阳能1003601.46183264.21948549.0779624.19
2.2.2眉山太阳能447325.9289404.06159469.0918629.64
2.2.3金堂太阳能77080.0029929.54--70.46
3通威新能源1313793.59461755.80122081.017740.75
注：以上财务数据业经四川华信审计。
（三）公司参股企业基本情况
截至2021年6月30日，公司主要参股企业基本情况：
注册资本/持股比主要产品或主要生产序号公司名称成立日期认缴出资例服务经营地（万元）
1合肥通威九鼎2012.7.3600.0041.67%饲料销售合肥
2茂名通威九鼎2012.8.2600.0041.67%饲料销售茂名
3通威拜欧玛2015.10.2921000.0050.00%饲料生产无锡
成都奥腾置业有限房地产开发
41980.9.1133000.002.00%成都
公司经营
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渤海水产股份有限
52013.3.2811419.009.10%水产养殖山东
公司苏州太阳井新能源
62017.4.25657.8820.00%太阳能电池苏州
有限公司
7成都通威置业2006.5.1623649.0515.43%商业物业成都
四川电力交易中心
82016.5.610000.003.125%电力交易成都
有限公司绥化市通和水产品尚未开展实
92020.12.111200.0049.00%绥化
加工有限公司际业务
注1：合肥通威九鼎已于2021年7月注销；
注2：公司已于2021年8月将其所持成都奥腾置业有限公司2%股权转让给通威集团；
注3：绥化市通和水产品加工有限公司注册资本尚未实缴到位。
三、控股股东和实际控制人基本情况
（一）控制关系
截至2021年6月30日，通威集团持有公司197402.25万股股份，持股比例为43.85%，系公司控股股东；刘汉元先生分别持有通威集团和成都信德80%股权，除通威集团持有公司股份外，成都信德另持有公司72.31万股股份。因此，刘汉元先生实际控制公司197474.57万股股份，实际控制的股权比例为43.87%，系公司实际控制人。
（二）控股股东基本情况公司名称通威集团有限公司
61通威股份可转债募集说明书
法定代表人管亚梅注册资本20000万元注册地址成都市高新区天府大道中段588号公司类型有限责任公司
统一社会信用代码 91510000207312079C成立时间1996年10月14日饲料加工；电子工业专用设备制造；光伏设备及其元器件制造；
电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具只在；水产养殖（以经营范围上项目仅限于分支机构经营）；商品批发与零售；畜牧业；科技推广与应用服务业；软件与信息技术服务业；进出口业；房地产开发经营；物业管理；租赁业；广告业；太阳能发电。
通威集团最近一年财务报表的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2020/12/31
资产总额7151787.54
净资产3035371.47项目2020年营业收入4693028.85
净利润451439.36
注：以上数据业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）实际控制人情况介绍
1、实际控制人基本情况
刘汉元先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，北大光华管理学院EMBA，高级工程师，曾任公司第一届至第六届董事会董事长。现任通威集团董事局主席、公司第七届董事会董事。其他社会职务还包括十一届全国政协常委、全国人大代表、全国工商联常委、全国工商联新能源商会执行会长、中国饲料工业协会常务副会长。
62通威股份可转债募集说明书
2、实际控制人控制的其他控股企业情况
截至2021年6月30日，公司实际控制人刘汉元先生除投资控制通威集团、通威股份外，其投资控制的其他企业情况参见本募集说明书“第五节同业竞争与关联交易/一、同业竞争情况”。
（四）控股股东和实际控制人所持有的发行人股票被质押的情况
截至2021年6月30日，通威集团共质押684050000股，合计占本公司总股本的15.20%，占通威集团所持通威股份比例为34.65%。
四、公司从事的主要业务、主要产品及用途
（一）主要业务
通威股份主营业务包括光伏新能源业务和农牧业务，其中光伏新能源业务主要以高纯晶硅、太阳能电池及组件的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维等业务，主要产品为高纯晶硅、太阳能电池及组件。农牧业务主要为水产饲料、畜禽饲料的研发、生产和销售，同时涉及动保药品生产、水产苗种和鱼、鸭、猪养殖等业务，主要产品为水产饲料和畜禽饲料。
63通威股份可转债募集说明书
注：虚线框内为公司核心主营业务。
公司的光伏新能源业务主要由永祥股份、合肥太阳能、通威新能源及其下属
子公司开展，永祥股份主要从事高纯晶硅业务，截至2021年6月末，永祥股份及其子公司在乐山和内蒙古建成8万吨高纯晶硅产能；合肥太阳能主要从事太阳
能电池业务，截至2021年6月末，合肥太阳能及其子公司在合肥、成都、眉山等地建成 35GW 太阳能电池产能；通威新能源主要从事光伏电站投建和运营，在全国各地积极开展“渔光一体”等光伏电站业务，特别聚焦大型“渔光一体”电站的开发和运营，2021年6月末公司建成以“渔光一体”为主的光伏电站46座，累计装机并网规模超过 2.4GW。
公司的农牧业务主要为水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售。经过
20多年的发展，公司已成长为集养殖技术研发、饲料销售为一体的养殖综合服务供应商。2020年，公司实现饲料销售524.92万吨，位居行业前列。其中水产饲料作为公司核心业务销量连续多年超过200万吨，位居行业龙头地位。截至报告期末，公司拥有70余家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产、周边销售的经营模式，同时为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。经过多年的发展，公司的生产、销售网络已覆盖全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。
（二）主要产品及用途
公司产品丰富，光伏新能源业务主要产品为高纯晶硅、太阳能电池及组件，同时涉及光伏电站建设运营；农牧业务主要产品为水产料和畜禽料。
类别主要用途产品图示高纯晶硅用于铸锭或拉单晶硅
光高纯晶硅、棒，再切成硅伏硅片片，进一步生产新成太阳能电池。
能源业太阳能电池用于务太阳能电池下游生产组件；
及组件组件则用于建设光伏电站。
64通威股份可转债募集说明书
利用光伏效应发光伏电站电。
农牧水产及畜禽动物饲料业的养殖。
务
除上述主要产品外，公司其他产品还包括 PVC、烧碱、水泥等；同时在农牧业务方面，公司还有少量动保药品生产、水产苗种和鱼、鸭、猪养殖业务和食品类业务。
五、公司所处行业的基本情况
（一）光伏新能源行业基本情况
1、公司光伏新能源业务所处行业的分类
公司光伏新能源业务主要包括高纯晶硅、太阳能电池及组件的研发、生产与销售，同时主要涉及“渔光一体”等光伏电站的建设和运营。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司光伏新能源业务所处行业为“C30 非金属矿物制品业”和“D44 电力、热力生产与供应业”。
2、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
（1）行业主管部门及监管体制目前，我国光伏行业已经形成了以国家发改委、国家能源局、工信部为主管机构，全国和地方性行业协会为自律组织的监管体系。
光伏行业是国家鼓励发展的可再生能源产业。根据《中华人民共和国可再生能源法》第五条规定：“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。”国家发改委、国家能源局负责新能源和可再生能源等能源行业的管理，包括研究国内外能源开发利用情况，提出能源开发战略和重大政策；研究拟订能源发展规划、提出体制改革建议；实施对石油、天然气、煤炭、电力等行业
65通威股份可转债募集说明书的监管，指导地方能源建设；提出能源节约和发展新能源的政策措施；管理国家石油储备；履行政府能源对外合作和协调管理。工信部负责拟定并组织实施发展规划、产业政策、行业技术规范和标准，监测分析光伏行业运行动态。
中国光伏行业协会是光伏行业自律组织，是由中华人民共和国民政部批准成立、中华人民共和国工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年在北京成立，是全国性、行业性、非营利性社会组织。中国光伏行业协会的主要职能包括：完善光伏行业标准体系建设，规范行业行为，促进行业内公平竞争，推动会员单位间技术交流与合作，发挥政企沟通桥梁作用等。
（2）行业主要法律法规及政策序号文件名称文号颁布单位颁布时间关于2021年新能源上网电价政策发改价格
1发改委2021年
有关事项的通知[2021]833号光伏制造行业规范条件（2021年
2-工信部2021年
本）
关于2020年光伏发电上网电价政发改价格〔2020〕
3发改委2020年
策有关事项的通知511号
42020年能源工作指导意见-国家能源局2020年
关于完善光伏发电上网电价机制发改价格〔2019〕
5发改委2019年
有关问题的通知761号
发改委、财政关于2018年光伏发电有关事项的发改能源
6部、国家能源2018年
通知[2018]823号局等3部委
工信部、国家智能光伏产业发展行动计划工信部联电子
7能源局等6部2018年
（2018-2020年）〔2018〕68号委
关于可再生能源发展“十三五”国能发新能
8国家能源局2017年
规划实施的指导意见[2017]31号
关于开展分布式发电市场化交易发改能源发改委、国家
92017年
试点的通知[2017]1901号能源局
能源生产和消费革命战略发改基础国家发改委、
102016年
（2016-2030）[2016]2795号国家能源局国能新能
11太阳能发电发展“十三五”规划国家能源局2016年
[2016]354号
发改能源国家发改委、
12能源发展“十三五”规划2016年
[2016]2744号国家能源局关于调查落实光伏发电相关建设国能综新能
13国家能源局2016年
条件的通知[2016]276号关于进一步加强光伏电站建设和国能新能
14国家能源局2014年
运行管理工作的通知[2014]445号
能源发展战略行动计划国办发[2014]31国务院办公
152014年
（2014-2020）号厅
66通威股份可转债募集说明书
国务院关于促进光伏产业健康发
16国发[2013]24号国务院2013年
展的若干意见关于发挥价格杠杆作用促进光伏发改价格
17国家发改委2013年
产业健康发展的通知[2013]1638号国能新能
18光伏电站项目管理暂行办法国家能源局2013年
[2013]329号国能监管
19光伏发电运营监管暂行办法国家能源局2013年
[2013]459号中华人民共和国全国人大常
20中华人民共和国可再生能源法2009年
主席令第23号委会发改能源
21可再生能源中长期发展规划国家发改委2007年
[2007]2174号国务院令第432中华人民共
22电力监管条例2005年
号和国国务院中华人民共和国全国人大常
23中华人民共和国电力法1995年
主席令第60号委会
3、光伏新能源行业市场发展概况
（1）光伏行业基本情况
1）太阳能是理想的清洁能源
太阳能即太阳光的辐射能量，是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源，大约每四十分钟照射在地球上的太阳能，就可以满足全球一年的能量需求。目前利用太阳能发电主要有两种方式，即光热发电和光伏发电。光热发电是利用太阳光伏辐射产生的热能发电，效率相对较低；光伏发电是利用光伏效应将太阳光辐射能量直接转换为电能。光伏发电是当前主要的太阳能利用方式。
我国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上，在中国广阔的土地上，有着丰富的太阳能资源，太阳能理论储量达每年17000亿吨标准煤，开发利用太阳能资源的潜力非常广阔。据统计，我国大多数地区年平均日辐射量在每平方米4千瓦时以上，西藏日辐射量最高达每平米7千瓦时。我国年日照时数大于2000小时，显著高于同纬度的欧洲、日本等国家和地区的光照水平。
太阳能不仅资源丰富，同时也是一种清洁能源，其碳排放量远低于传统能源。
根据 EPIA 统计，晶体硅太阳能光伏发电二氧化碳排放量为 37g/kWh，远低于煤
（900g/kWh）、石油（850g/kWh）、天然气（400g/kWh）等传统能源。2）太阳能电池分类
67通威股份可转债募集说明书
太阳能电池是一种基于光生伏特效应将太阳辐射直接转换为电能的半导体器件，其工作原理是半导体 PN 结的光伏效应，即光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位产生电位差的现象。多片太阳能电池组合到一起构成太阳能电池组件，再加上接线柱和外部连接，从而实现向外输送电力。
目前全球的太阳能电站市场上，主要有硅基电池（晶硅电池）和薄膜电池、新型电池三大类，具体分类情况如下：
太阳能光伏电池分类
新型太阳能电池以造价高昂的稀土为原料，且主要用于航天领域，基本可忽略不计。薄膜电池转换效率低于晶硅电池，在硅原料成本较高时有一定的成本优势。近年来，随着晶硅电池产品价格下降，薄膜电池的产品竞争力相对减弱。与此同时，薄膜电池主要元素为铟、镓、硒、碲等稀有金属，资源储量低，不利于大规模产业化运用。目前市场上最成熟的薄膜电池为碲化镉薄膜电池，其主要元素为镉，但镉污染已成为目前主要的重金属污染之一，危害较大，其大规模应用可能会对环境产生较大负面影响。硅元素在自然界中的储量丰富，且无污染，大规模应用无障碍。同时，晶硅电池转换效率高、技术成熟、性能稳定，在市场应用上处于主导地位，在可预见的未来仍然会是光伏市场的主流。晶硅电池包括单晶硅电池和多晶硅电池，随着近年来单晶硅电池生产技术的进步和成本的下降，单晶硅电池市场份额逐步增加。
4）光伏行业产业链情况
68通威股份可转债募集说明书
完整的光伏新能源产业链由高纯晶硅提纯生产、多晶铸锭或单晶拉棒及硅片
切割、太阳能电池制造、电池组件封装、光伏发电系统安装及服务等环节构成，其中高纯晶硅和太阳能电池制造环节技术难度大、投资额高，属于资本和技术双密集型行业。
光伏行业产业链结构图
（2）光伏市场发展概况
1）全球光伏应用市场持续增长
世界各国均高度重视太阳能光伏产业的发展，纷纷出台产业扶持政策，抢占未来新能源时代的战略制高点。过去十年全球光伏市场年复合增长率超过40%，在全球各国共同推动下，光伏产业化水平不断提高，产业规模持续扩大，光伏发电已逐步成为促进能源多样化和实现可持续发展的重要能源。
随着全球经济高速发展，其所带来的能源消费剧增，化石资源消耗迅速，生态环境恶化的后果也严重威胁到了社会可持续发展。在此背景下，提高能源利用效率，大力发展可再生新能源替代传统化石能源已成为必然的发展趋势。在目前使用的可再生新能源中，太阳能光伏发电具有可开发总量大、安全可靠性高、对环境影响小、应用范围广等独特优势，近年来随着技术水平的不断提升，已成为发展最快的可再生新能源之一。2019 年，全球光伏新增装机规模达到 120GW，同比增长13.21%。根据中国光伏行业协会数据，尽管2020年新冠疫情冲击全球经济，但全球新增光伏装机容量仍达到 130GW，预计 2021 年全球新增光伏装机
69通威股份可转债募集说明书
容量 150-170GW，2025 年有望达到 270-330GW，2021-2025 年全球光伏新增装机年均复合增长率为15%-20%，呈现爆发式增长趋势。
2007-2020 年全球新增光伏装机容量（单位：GW）
数据来源：CPIA
2）全球“碳达峰、碳中和”时代来临，能源结构转型势在必行
温室效应和全球变暖已是讨论多年的话题，但其重要性却绝对不容忽视。欧盟哥白尼气候变化服务中心、NASA 等专业机构一致认为 2020 年是历史上最炎热的年份之一。世界气象组织统计表示，2020年全球平均气温为14.9摄氏度，比1850-1900年的平均气温高大约1.2摄氏度，是有完整气象观测记录以来的最暖年份。20世纪80年代以来，每个连续十年都比前一个十年更暖。全球变暖将破坏生态系统平衡，带来自然灾害、传染病，甚至引发物种灭绝，给人类经济社会甚至人类生存带来重大不利影响。
二氧化碳是最主要的温室气体，是全球气候变暖的重要因素。2019年，全球二氧化碳排放量达到440亿吨，占据所有温室气体总排放量中的70%。因此，全球高度重视碳排放问题。1992年，联合国通过《联合国气候变化框架公约》，成为世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放的国际公约；1997年，《京都协定》作为《联合国气候变化框架公约》的补充条约正式由缔约国通过，是历史上第一次以法规形式限制温室气体排放；2015年，联合国通过《巴黎协
70通威股份可转债募集说明书定》，成为人类历史上应对气候变化的第三个里程碑式的国际法律文本，形成
2020年后的全球气候治理格局。
在实现碳达峰后，全球主要经济体纷纷提出碳中和目标的实现时间及相应措施。英国早在上世纪实现碳达峰后即颁布《气候变化法案》，力争2050年实现零碳排放。欧盟27国作为整体也早在1990年就实现了碳排放达峰，欧盟27国领导人在去年的布鲁塞尔峰会上就更高的减排目标达成一致，决定到2050年实现碳中和。美国已于2007年实现碳达峰，拜登上任后宣布重返《巴黎协定》，承诺2050年实现碳中和，而经济体量相当于世界第五大经济体的美国加利福尼亚州，
则在2018年就签署了2045年实现碳中和的行政令。日本、韩国亦在去年先后承诺在2050年实现碳中和目标。中国国家主席习近平同志在2020年9月22日召开的联合国大会上表示：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和”。
随着全球各国明确“碳达峰、碳中和”目标，未来石化能源消费必然逐步减少，以光伏为代表的新能源将迎来历史性的发展机遇期。
3）光伏“平价上网”时代临近，行业步入发展新阶段
相较于其他常规能源，光伏行业因发展时间较短，相关技术水平还不够完善，导致发电成本相对较高，并成为制约其大规模发展应用的主要因素之一。近年来，从高纯晶硅、太阳能电池、组件到系统的优化创新使得光伏产业链各环节的技术
水平均有较大提升，推动光伏发电成本开始逐步向常规能源发电成本靠拢，并逐步实现光伏发电“平价上网”的最终目标。过去十多年来，全球光伏发电成本下降了90%以上，最低中标电价纪录被不断刷新。2020年8月，葡萄牙报出1.32美分/千瓦时的中标电价，成为当前全球光伏电站最低中标电价。与此同时，我国光伏发电成本也有了大幅降低，2020年平均上网电价已降至0.35元/千瓦时，
2021年有望全部实现平价上网，不再需要补贴，预计“十四五”期间将降低至
0.26元/千瓦时以下，届时光伏发电成本将低于绝大部分煤电。
71通威股份可转债募集说明书
2013-2020年光伏发电最低中标电价（美分/度）
数据来源：CPIA
随着光伏“平价上网”时代的来临，行业步入发展新阶段。一方面，在“平价上网”前，受限于成本方面的因素，光伏行业的发展在很大程度上依赖于政府补贴。而光伏“平价上网”后将摆脱对补贴政策的依赖，解决目前制约光伏大规模发展应用最大的障碍，从而促使行业迈入长期健康发展路径。另一方面，随着光伏发电竞争力的逐步体现，将逐渐替代传统发电能源，并成为人类能源供应的主体，在市场因素的驱动下开启更广阔的市场空间。
4）国内光伏产业蓬勃发展，应用端和制造端均占据全球重要地位
进入二十一世纪以来，以德国为代表的欧洲光伏发电市场在政策支持下装机容量突飞猛进，引领着全球尤其是我国光伏制造产业的快速发展。2005年，我国晶硅太阳能电池和太阳能组件的产量跻身世界四强；2007年，我国晶硅太阳能电池和太阳能组件产量超过了日本和欧洲，并成为世界第一大晶硅太阳能电池组件生产国。根据工信部《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》的统计，我国太阳能电池产量在“十一五”期间以超过100%的年均增长率快速发展。2010年，我国太阳能电池产量约为 10GW，占全球总产量的 50%，连续四年产量位居世界
第一，其中90%以上的太阳能电池产品出口，实现出口额达到202亿美元。
2013年以前，受我国政府对于是否大力发展光伏电站尚未达成共识及相应
能源电力管理体制等因素的影响，相关光伏应用政策未能及时出台，导致我国光
72通威股份可转债募集说明书
伏应用市场在2012年之前发展缓慢，使得国内光伏制造业和应用市场发展速度严重不匹配，进而造成我国光伏产业严重依赖国外市场的局面。而与此同时，欧美等发达国家在我国光伏制造业迅速发展的压力下，导致其国内光伏制造业受到较大程度冲击。为保护其国内的相关产业，欧美等国于2011年至2014年间针对中国光伏制造业（主要是光伏电池和光伏组件）陆续提起多次“双反”，对产自中国的上述产品征收高额的反倾销税和反补贴税。欧美等国提起的“双反”对我国原先以出口为主的光伏制造产业造成了比较严重的影响，中国的光伏制造产业于2012年、2013年上半年陷入了低谷。
为了支持我国光伏产业的健康发展，改变我国光伏产业“两头在外”而受制于人的局面，我国政府在2013年密集推出了一系列光伏产业支持政策。在此背景下，我国光伏发电装机容量从2013年下半年以来呈现快速增长的态势，大规模光伏电站投入建设拉动了我国太阳能光伏制造行业的需求，国内主要光伏制造企业自2013年下半年以来经营状况逐渐企稳回升。
在应用端，2013年以来，我国光伏行业得到了蓬勃发展，光伏发电装机容量取得了爆发式增长。尽管2018年以来受“531新政”的影响，国内新增装机容量有所下滑，但仍保持全球首位。2019 年，国内新增装机容量 30.1GW，约占全球新增光伏装机容量的 25%；2020 年，国内新增光伏装机容量 48.2GW，约占全球新增在光伏装机容量的35%左右。国内市场稳定的市场需求，为中国光伏产业的发展奠定了良好的基础。
73通威股份可转债募集说明书
2011-2020年我国光伏新增装机容量
数据来源：CPIA 及国家能源局
在制造端，我国光伏产业规模稳步扩大、技术创新不断推进、出口增速不断提升，整体仍呈现出增长趋势。在高纯晶硅、硅片、太阳能电池、组件等环节，我国产量维持快速增长并占据优势地位。2018-2020年我国光伏产业链各环节产量情况具体如下：
2020年2019年2018年
产品类别国内产量全球占比国内产量全球占比国内产量全球占比
高纯晶硅（万吨）39.676.01%34.267.34%25.958.07%硅片（GW） 161.4 96.24% 134.7 97.45% 107.1 93.13%
太阳能电池（GW） 134.8 82.50% 110.3 78.72% 85.0 74.82%组件（GW） 124.6 76.11% 98.6 71.36% 84.3 72.80%
数据来源：《2020-2021年中国光伏产业年度报告》
（3）高纯晶硅行业发展概况
1）低成本产能扩张，竞争格局优化
瓦克和 OCI 是海外两家最大的高纯晶硅企业，两家企业的主要产能投资较早、单位投资成本高，且海外电价、人工成本不具有优势，整体生产成本远高于国内领先企业。随着“平价上网”时代的到来，高纯晶硅价格不断下跌，瓦克和OCI 的高纯晶硅业务盈利情况均呈现明显下滑，预计未来主要海外巨头不会有明显的产能扩张。与此同时，价格的持续走低同样导致国内相对落后产能的陆续退
74通威股份可转债募集说明书出。据统计，2019年全年陆续有6家高纯晶硅企业停产检修，国内在产高纯晶硅企业数量由2018年初的24家，减少至2019年初的18家，再缩减至2019年底的12家。
相反，国内领先企业在2018-2019年进行了大规模的产能扩张，本轮扩张是在技术趋于成熟、投资成本大幅下降、行业前景更趋明朗的背景下实施的，由国内规模和技术水平靠前的高纯晶硅企业主导的新投产能具有产品品质高、单位投
资强度低、电费成本低等显著优点。经过此轮产能扩张，国内落后产能基本被替代完成，行业竞争格局得以优化。
2）光伏产业潜力巨大，高纯晶硅需求旺盛
在全球各国光伏产业政策的推动和应用市场需求的拉动下，全球光伏产业总体呈现高速发展，新增装机容量屡创新高。高纯晶硅需求和新增光伏装机规模直接相关，新增光伏装机规模的快速增长将大幅拉动高纯晶硅的市场需求。2020年，全球新增光伏装机规模 130GW，在此情况下，上游高纯晶硅供给已较为紧张。根据中国光伏行业协会数据，预计到2025年，全球新增光伏装机容量将达到 270GW-330GW，下游需求达到 2020 年的 2 倍以上，现有高纯晶硅产能将难以满足光伏产业发展的强劲需求。而高纯晶硅产业具有产能弹性小、投资周期长、产能爬坡较慢等特点，各大硅片厂商纷纷通过长单形式锁定未来需求量。短期内，高纯晶硅价格也不断走高，充分反应市场旺盛需求。
75通威股份可转债募集说明书
2019年以来高纯晶硅价格走势
数据来源：PV InfoLink，自 2021 年 6 月 2 日起，已不再公布高纯晶硅菜花料价格。
（4）太阳能电池行业发展概况
1）太阳能电池行业“马太效应”明显，行业集中度将进一步提升
从太阳能电池产业全球竞争格局来看，行业参与者已主要集中在中国。从
2012年开始，由于受到欧美等国对我国光伏产品实施“双反”的影响，国内光
伏全行业产能过剩的问题日益严峻，行业竞争日趋激烈，成本控制能力差、技术水平低的中小企业逐渐被市场淘汰。与此同时，太阳能电池生产过程中具有的规模经济效应，使得大规模的组织生产更具有成本和品质优势。因此，国内太阳能电池行业整体呈现出“大者恒大、弱者愈弱”的马太效应，产业集中度逐步提升。
根据 CPIA 数据，2020 年我国太阳能电池产量约为 134.8GW，同比增长 22.2%，全国产量前十太阳能电池厂商产量合计约 91.9GW，约占全国总产量的 68.2%，集中度进一步提升。近年来，我国陆续出台了一系列相关政策以支持和引导光伏产业健康发展，倒逼光伏“平价上网”提速，有助于太阳能电池市场份额进一步向具有技术、规模、供应链管理等核心优势的企业集中，淘汰劣质和高成本产能，加速行业整合。光伏市场需求持续增长的动力和太阳能电池产业集中度提升的趋势，使得行业内领先企业更加受益，行业集中度有望进一步提升。
2）量产转换效率不断提高，高效电池市场份额上升
76通威股份可转债募集说明书
近年来光伏行业技术快速迭代，特别是2016年以来转换效率提升速度明显加快，市场产品需求单晶化、高效化趋势明显。以高效 PERC 电池为例，自
2015-2016年开始规模量产，到2018年市场份额己升至33.5%，2019年市场份
额已超过65%。
2019 年以来，新建太阳能电池产线主要采用 PERC 技术，随着 PERC 电池
新产能持续释放，2020 年 PERC 电池市场占比进一步提升至 86.4%。随着国内户用项目的产品需求开始转向高效产品，原本对常规多晶产品需求较高的印度、巴西等海外市场也因新冠疫情导致需求量减弱，2020年常规电池市场占比下降至8.8%，较 2019 年下降 22.7 个百分点。N 型电池（主要包括异质结电池和 TOPCon电池）成本相对较高，量产规模仍较少，目前市场占比约为3.5%，较2019年小幅提升。
单晶产品转换效率虽高，但在过去较长一段时期内与多晶产品成本上的劣势，导致其效率优势未能充分发挥。2015年以来随着大装料量热场、连续投料、金刚线切割等一系列新技术的大规模应用，其与多晶产品的成本差距迅速缩小，单晶产品转换效率更高的优势开始凸显。同时，PERC 高效电池技术凭借成本增加有限、效率提升显著的优点，成为电池转换效率提升的最佳技术路线；而 PERC技术在单晶应用的增益效果相比多晶更为显著，成本的下降和转换效率的提升相互叠加，使得单晶产品在度电成本方面具备了更高的性价比。因此，在通过提升效率降低光伏发电成本的过程中，“产品单晶化、电池高效化”已成为行业主流趋势，市场份额快速提升。
77通威股份可转债募集说明书
2020-2030年各种电池技术市场占比变化趋势
数据来源：中国光伏产业发展路线图（2020年版）
（5）光伏行业供求关系及利润水平变动情况
从市场供求关系来看，目前全球光伏产业处于总体产能过剩和高效产品供给不足的“结构性过剩”阶段，即从供需总量方面来看，总体产能大于实际需求，存在一定产能闲置，但大量闲置过剩产能属于落后、无效产能。而从需求结构方面来看，随着行业技术升级进程加快、高效产品需求快速增长，高效产品供给存在短缺。
太阳能光伏行业利润水平主要受原材料价格、下游行业景气度、国家对下游
太阳能光伏发电政策支持和补贴力度等因素影响。从历史数据来看，我国太阳能光伏制造利润变动情况大致可以分为3个阶段：
第一阶段，2000年到2010年间，随着英利集团、无锡尚德太阳能电力有限
公司等大型光伏企业投产，国家《可再生能源法》《可再生能源中长期发展规划》的出台以及欧美日地区大量的应用需求，促使我国太阳能光伏行业高速发展，其中2003年至2007年中国光伏产业年平均增长率为191.3%。但我国光伏企业长期依赖国外市场，需求主要集中在欧美等地区，行业中利润主要集中在上游的高纯晶硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。
第二阶段，随着金融危机导致的欧美等主要市场需求萎缩、贸易保护主义的
抬头和补贴下调以及国内光伏企业的盲目产能扩张，从2011年开始，我国光伏
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行业迎来寒冬，行业内主要公司业绩全线下滑。据中国光伏产业联盟的调研统计，我国光伏企业出现大批停产甚至倒闭的现象，光伏企业利润水平迅速下降。
第三阶段，在《国家太阳能发电发展“十二五”规划》《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》等政策的推动下，从2014年下半年开始，国内市场需求逐渐释放，光伏发电成本持续下降，行业企业扭亏为盈，营业收入与利润增速持续回升，光伏行业产业链下游企业盈利能力有了较大提升。
4、进入光伏新能源行业的主要壁垒
（1）技术壁垒
光伏行业属于技术密集型行业，行业各环节对生产工艺、技术都有较高要求，具体在高纯晶硅和太阳能电池环节的技术壁垒如下：
高纯晶硅生产是光伏行业技术壁垒最高的环节，能够有效掌握其先进生产技术的企业不多。目前高纯晶硅生产技术主要包括化学法与物理法，物理法尚无大规模应用，基本以化学法中的“改良西门子法”为主导，国内的生产企业技术多为引进技术，技术消化与掌握需要一段时间。国内真正掌握成熟的先进技术企业较少，高纯晶硅生产技术壁垒限制了较多数企业的产能发挥。
太阳能电池生产环节是光伏产业链中实现光电转换的核心环节，其技术壁垒主要包括提高太阳能电池光电转换效率、降低电池破碎率以及提高电池生产效率等三方面。提高电池转换效率可以提升光伏利用效率，从而降低光伏发电成本，使光伏发电成本逐步达到平价上网的水平。降低电池破碎率以及提高电池生产效率可以使企业更好的满足客户的品质要求，应对订单波动的风险。因此，如果企业不能够通过持续的技术研发、设备改造提升转换效率、降低破碎率并提高生产效率，则将无法满足客户的需求，进而被市场所淘汰。
（2）资金壁垒
光伏产业的上游制造领域和下游电站投资建设领域，均是资本密集型领域。
与其他制造行业类似，规模化生产是降低成本的必要手段，而规模化意味着需要大量资金投入用于购买设备和其他固定资产；同时，光伏行业属于新兴行业，技术更新速度较快，新技术、新工艺不断涌现并实现技术替代，行业领先企业需要
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通过不断进行设备升级、改造和更新，淘汰落后产能以建立和巩固技术、成本优势。因此，本行业具有较高的资金壁垒。
（3）人才壁垒
光伏产业的特点是技术涉及面广，是一个集物理学、化学、材料学等多学科知识于一体的行业，综合性要求高，我国发展光伏产业的时间相对较短，具备相关理论知识和行业经验的人才相对匮乏；与此同时，光伏行业知识更新较快，新技术、新工艺不断涌现，部分新技术的出现甚至对原有技术形成完全替代，行业的快速变化对研发和管理人员的素质也提出了更高的要求。因此，本行业具有一定的人才壁垒。
（4）市场壁垒
高纯晶硅制造行业竞争较为激烈，经过多年的发展，技术落后、规模较小、管理不善的高纯晶硅企业已经被逐渐淘汰，目前市场参与者均是实力雄厚，技术突出、成本管控能力强的企业。而高纯晶硅生产企业需要在保证产品质量达到太阳能级的情况下，尽可能的降低各项能耗指标，以使自己的成本处于行业领先水平才具有市场竞争力。新进入者如果生产管理经验不足，不能有效控制生产成本，在激烈的市场竞争中很快就将被淘汰。
由于光伏组件主要用于室外太阳能发电，其工作环境复杂且要求具有较长的使用寿命，因此下游客户对太阳能电池及组件的产品质量及可靠性要求较高。目前，业内普遍实行产品认证制度，主要包括欧洲 CE 认证、德国 TUV 认证、美国的 UL 认证、英国 MCS 认证、中国 CQC 太阳能产品认证、CGC 金太阳认证等。上述产品认证都设置了严格的标准和复杂的认证程序，对于一般企业形成较高的进入门槛。此外，下游终端客户、组件供应商以及太阳能电池供应商之间形成较为稳定的合作关系后，通常会维持长期的合作关系，即下游终端客户或组件客户对上游的组件产品、太阳能电池具有较高的品牌认同度与客户忠诚度，从而对行业内新进入者或品牌受众度低的厂商形成了较高的市场壁垒。
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5、影响光伏新能源行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
1）能源危机、环境保护为光伏行业发展提供良好契机
进入21世纪以来，全球能源消费增长迅速，石油、煤炭以及天然气等化石能源消耗剧增。根据国家信息中心的报道，我国化石能源的可开采年限更短，我国煤炭1000米以浅保有储量约1万亿吨，其中探明可采储量1145亿吨，可以开采使用100年；而石油可采储量只有38亿吨，可采年限仅20年；天然气总资源量为38万亿立方米，探明剩余可采储量可开采37年。此外，大量使用化石燃料导致全球生态环境不断恶化，社会可持续发展受到严重威胁。为应对石化能源导致的环境恶化问题，世界各国积极采取各种措施减少传统石化能源的使用以减少碳排放。而太阳能由于是世界上能量最大，同时也是最为清洁的能源，被公认为是21世纪重要的新能源。因此，光伏发电被公认是解决能源与环境问题的最佳途径之一。
根据《BP 世界能源展望（2019）》的保守预测（渐进转型情景下），在发电领域，可再生能源将是增长最快的能源，至2040年，将占新增发电量的50%以上；在总发电量中的比例从2017年的8.4%增加到2040年的约30%。其中太阳能和风能是最主要贡献力量，尤其预期太阳能成本将快速下降，在2020年代中期具有普遍竞争力。
光伏装机量保持高速增长。2009 年全球光伏总装机规模为 23GW，2019 年累计装机规模接近 600GW，年复合增长率约 40%。十年时间光伏行业发展迅速，已经成为可再生能源的主力军。未来，在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持增长。
2）各国陆续出台扶持光伏产业发展的政策近年来，全球多个国家陆续出台了一系列鼓励和扶持太阳能光伏产业发展的政策，为各国光伏产业的健康、持续发展创造了良好的政策环境，全球光伏市场重心也从严重依赖欧洲市场向更多新兴市场转变，中国、日本、美国、印度已成为全球主要光伏市场。我国也密集出台了一系列政策文件支持太阳能光伏行业发
81通威股份可转债募集说明书展，为我国光伏产业的未来发展奠定了坚实基础。政策支持有利于改变我国光伏行业无序竞争的局面，引导光伏企业加快产业结构升级和提高技术水平，进一步增强我国光伏企业的市场竞争力，从而推动我国光伏产业持续、快速、健康发展。
3）成本降低和技术进步有利于光伏产业的大规模应用
经过几十年的持续研究开发，光伏产业主要原材料的价格大幅下降；光伏转换效率每年稳步提升，单晶硅电池实验室转换效率已突破25%；硅片加工技术也不断提高，行业平均硅片厚度已降至目前的 170-180μm，硅材料用量大幅减少并有望进一步降低；同时，在光伏组件制造成本、光伏专用制造设备以及检测设备等领域均具有较大提升。未来，随着行业技术进步的推动和制造成本的不断下降，光伏发电成本将不断降低，光伏发电将逐步减少并摆脱对政府补贴的依赖，市场驱动将成为光伏行业发展的最主要驱动因素，将有助于光伏产品的大规模普及和应用，从而极大扩展行业市场空间。
（2）不利因素
1）其他技术和类型可再生能源的替代威胁
晶硅太阳能电池及薄膜太阳能电池是当前光伏发电主要电池技术。由于晶硅电池技术起步较早且光电转化率高，多年来一直处于主导地位。然而，随着技术的革新，如果晶硅电池技术进步出现停滞、而薄膜电池实现突破，则晶硅太阳能电池行业可能面临技术替代的风险。此外，除光伏发电外，可再生能源还包括风能、光热能、水能、地热能、生物质能等。各个国家对可再生能源的选择方向及投入力度将影响太阳能光伏行业在该区域内的发展情况。
2）国际贸易摩擦影响国内产业的稳定发展
光伏产业是我国为数不多的可以同步参与国际竞争的、保持国际先进水平的产业。我国光伏产业的快速发展，除促进我国相关企业全球竞争力不断提升外，我国光伏企业所提供的质优价廉的光伏产品为全球光伏产业的发展也作出了巨大贡献，有效降低了光伏发电的市场门槛，极大推动了光伏发电的普及和应用。
但近年来，部分国家为保护其国内光伏产业，不断挑起与我国的贸易摩擦，通过
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国际贸易手段削弱了我国光伏产业的市场竞争力，对我国光伏产业的稳定发展造成一定的冲击。
6、光伏新能源行业的技术水平
（1）高纯晶硅制造业技术水平
太阳能级高纯晶硅的生产工艺，可以分为化学法和物理法。目前的主流工艺主要是化学法中的改良西门子法、硅烷流化床法等，其中改良西门子法为主流技术，占到全球总产能的85%以上，其主要流程是将冶金级硅和氯化氢反应生成三氯氢硅，在高温下气相沉淀，生成高纯晶硅。自1955年开发成功后，西门子法已经经历了超过60年的持续改良，高技术成熟度、高安全性、高产品质量是改良西门子法的核心优势。此外，改良西门子法能够生产 9N-11N 的高纯晶硅，兼容太阳能级和电子级产品生产。综合来看，在其他技术没有重大突破的前提下，改良西门子法有望在较长时间内保持其竞争优势。
高纯晶硅提纯技术高纯晶硅提纯技术化学法物理法改良西门子法硅烷流化床法化物法能束法其他冶金法
（2）太阳能电池制造业技术水平
从电池类型上分类，主流的太阳能电池可以分为 P 型电池和 N 型电池。目前阶段，P 型电池占据晶硅电池市场的主要份额，而 N 型电池具有弱光响应好、温度系数低、光致衰减小等优点，具有更大的效率提升空间，是未来晶硅电池发展的主要方向。
电池生产技术方面，铝背场普通电池技术发展时间较长，技术工艺成熟，曾是大规模量产的主流技术。但近两年其转换效率已达到瓶颈，提升空间越来越小，
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高效电池技术开始抢占市场份额。目前高效电池技术中，PERC 电池技术具有高转化效率、工艺相对简单、生产成本增加较少等优势，已率先规模化生产。根据《中国光伏产业发展线路图（2020 版）》公开的数据，2020 年，P 型单晶 PERC电池平均转换效率达到22.8%，较2019年提高0.5个百分点，进步明显。其他高效电池技术包括异质结（HJT）电池技术、TOPCon 电池技术等，具有更大的效率提升潜力，但目前阶段受制于成本较高，尚未实现大规模量产。
7、光伏新能源行业特有的经营模式
高纯晶硅下游客户主要是硅片厂商，行业内销售模式主要分为两种：一是长单模式，即与客户签订长期的供货合同，锁定合作数量。其中海外高纯晶硅企业其长单的时间一般在3-5年，国内高纯晶硅企业与客户签订的长单一般时间通常是2-3年，通过与客户签订长单，保证订单出货的稳定和客户的供应安全，但供货价格随市场波动进行相应调整。二是现货模式，即与客户签订的供货合同时间不超过1年，价格随行就市，数量未完全锁定，按月调整。
太阳能电池下游客户主要是组件厂商，业内企业一般根据市场行情变化情况择机选择以产定销或以销定产的生产模式。具体而言，在光伏市场行情低迷的情况下，一般采取以销定产的生产模式，生产企业主要根据下游客户的订单情况来组织安排生产。而在光伏市场行情上涨的情况下，一般采取以产定销的生产模式，生产企业主要根据自身的产能来确定销售计划，并通过大规模组织生产来降低单位成本。目前，国内太阳能电池制造企业在采购销售方面开始采用长、短单相结合方式。具体而言，业内企业一般先与供应商和客户签订1-3年的框架协议，确定采购和销售的总体数量，然后在框架协议的基础上每月根据双方的生产经营计划以及市场价格行情签订补充协议，确定每月销售的数量和价格。
8、光伏新能源行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性
光伏发电尚未实现大规模“平价上网”，其发展仍依赖于政府补贴政策，而政府补贴政策会受宏观经济状况的变化而进行调整，因此具有一定的周期性。特别是2011年以前，优惠的补贴政策促进了欧洲光伏产业的发展，并形成了过度依赖欧洲单一市场的市场格局。之后，受欧债危机的冲击，部分欧盟国家大幅调
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整了补贴政策，直接阻碍了行业的发展，成为全球光伏产业2011-2012年行业波动的重要原因之一。
2013年以来，中国、美国、日本、印度、以及中东、南美等新兴市场相继崛起，在带动光伏产业快速复苏的同时，也摆脱了对欧洲单一市场的依赖，全球市场格局更加均衡、合理。同时，光伏产业技术不断进步，推动光伏发电成本不断下降，部分国家和地区已实现“平价上网”，政策驱动因素对光伏行业发展的影响逐步降低，市场驱动因素将逐渐成为推动光伏行业发展的主要力量。因此，未来随着光伏行业的逐步成熟，周期性特征将会逐步减弱，行业内生增长模式将使得光伏产业平稳增长。
（2）区域性
电力消耗是高纯晶硅制造的重要成本之一，企业往往选择电价较为便宜的地区投资设厂，导致行业存在一定的区域性，国内产能相对集中于新疆、内蒙、四川等电价较为便宜的地区。
太阳能电池及组件的生产则不存在明显的区域性。
（3）季节性
对于高纯晶硅制造行业，设备停工后重新开启的费用较高，在非特殊情况下，设备不会停产，故其不存在明显的季节性因素。
太阳能电池及组件行业的发展情况直接取决于下游光伏发电市场的繁荣程度。在实现光伏发电平价上网之前，国家和地区的光伏补贴政策不断动态调整，并一般以年中6月30日或年底12月31日作为时间节点，如在该时点前完成电站项目，则可按照之前或当年的政策获得较好的政府补贴，导致二季度或四季度出现电站“抢装潮”，因此导致光伏发电行业以及太阳能电池行业呈现出一定的季节性。近年来，行业的季节性已经逐渐减弱。
9、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
高纯晶硅制造业的上游为工业金属硅的生产制造，下游则为硅片、太阳能电池行业；太阳能电池及组件行业的上游为硅片、高纯晶硅行业，下游则主要为光伏电站投资建设。
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高纯晶硅的主要原料是工业硅和电力，电力价格一般投资初始商定，波动较小；工业硅原料价格的变动将影响高纯晶硅成本，近年来工业硅的供求和价格整体较为稳定，受环保核查等政策因素的影响有一定波动。
太阳能电池的主要原材料为硅片，硅片的价格则取决于高纯晶硅的价格、硅片铸锭及切割环节工艺技术和成本控制情况以及市场供需情况。因此，上游高纯晶硅行业的波动以及硅片铸锭及切割环节的生产技术和成本控制水平将最终影响到整个产业链直至太阳能光伏电站的投资成本。
下游发电环节经历了从“标杆电价”到“指导价”的过程。2019年4月28日，国家发改委发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2019〕761号），该文件指出：将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，不得超过所在资源区指导价。市场竞争方式确定的价格在当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘电价）以内的部分，由当地省级电网结算；高出部分由国家可再生能源发展基金予以补贴。该文件的出台，正式宣告光伏发电“竞价上网”时代的来临，行业发展逐渐步入新阶段。
（二）饲料行业基本情况
1、公司饲料业务所处行业的分类公司农牧业务主要包括饲料的研发、生产与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司农牧业务所处行业为“C13 农副食品加工业”。
2、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
（1）行业主管部门及监管体制
根据《饲料和饲料添加剂管理条例》的相关规定，我国饲料行业的行政管理部门是中华人民共和国农业农村部（以下简称“农业农村部”），具体承担饲料行业管理职责的是畜牧兽医局及地方各级政府的饲料主管部门。
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饲料行业所属行业协会为中国饲料工业协会和中国畜牧业协会。中国畜牧业协会的主要职责有：承担全国畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作。中国畜牧业协会主要负责开展全国行业调查、召开专业会议、评估行业项目等。中国饲料工业协会的主要职责有：制订饲料工业发展的方针政策、法律法规、行业规划和措施提出建议；组织制订和贯彻饲料工业标准；组织开展饲料生产许可证审核工作；组织开展饲料工业行业评比工作；推广饲料工业
行业高新科技成果；承办饲料工业行业重大投资、改造项目的评估和论证，为饲料工业行业的企业改革与发展提出建议等。
（2）行业主要法律法规及政策
序号法规及行业标准发布时间/文号主要内容
1999年5月29日国务院令第266号发布，2001年11月29日国务
院令第327号修订，2011年10月26日国务院第177次常务会议
规定了饲料、饲料添加剂管理工作的修订，2013年12月4日国务院第归口部门，规定了饲料、饲料添加剂《饲料和饲料添加32次常务会议修订，2013年12
1的审定和进口管理，及生产、经营和剂管理条例》月7日实施；2016年1月13日国使用管理。严禁各类违禁药品和添加务院第119次常务会议通过修订，剂用于饲料
2016年2月6日起施行；2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第四次修订《关于印发的通知》《关于饲料产品免
2001年7月12日财税[2001]121规定免税饲料产品范围及饲料免征增
3征增值税问题的通
号值税的管理办法知》
2001年颁布，2003年11月11日
《饲料卫生标准》国家标准化管理委员会国标委农规定了饲料、饲料添加剂产品中有害
4（GB13078-2001） 轻函[2003]97 号批文修订，自 物质及微生物的允许量及其试验方法
2004年4月1日起实施《绿色食品饲料及2001年通过了行业标准的审定，本标准规定了生产绿色食品允许使用
5饲料添加剂使用准 标准号 NY/T471-2001（现被《绿 的饲料和饲料添加剂的使用准则以及
87通威股份可转债募集说明书则》色食品渔业饲料及饲料添加剂使禁止使用的饲料和饲料添加剂种类用准则》替代）《无公害食品渔用
2002年通过了农业部行业标准的
配合饲料安全限规定了渔用配合饲料安全限量的要
6审定，2002年7月25日发布，2002量》求、实验办法、检验规则年9月1日实施（NY5072-2002）
2003年12月31日国家认证认可《饲料产品认证管规定了饲料产品认证证书、认证标识
7监督委员会公告2003年第19号理办法》的管理制度令
2006年11月24日农业部公告第规定了设立饲料生产企业的审查办《饲料生产企业审8871号（现被《饲料和饲料添加剂法，但饲料添加剂、添加剂预混合饲查办法》生产许可管理办法》替代）料和动物源性饲料生产企业除外为指导饲料企业和养殖单位科学合理
使用饲料添加剂，提高饲料和养殖产品质量安全水平，保护生态环境，促进饲料产业和养殖业持续健康发展，《饲料添加剂安全2009年6月18日中华人民共和国
9规定了《饲料添加剂品种目录（2008）》使用规范》农业部公告第1224号
中氨基酸、维生素、微量元素和常量
元素的部分品种的来源、含量、适用
动物、在配合料或全混合日粮中的推荐用量和最高限量
2011年通过了行业标准的审定，《绿色食品渔业饲规定了生产绿色食品允许使用的饲料标准号 NY/T2112-2011，于 2011
10料及饲料添加剂使和饲料添加剂的使用准则以及禁止使
年9月1日发布，2011年12月1用准则》用的饲料和饲料添加剂种类日实施《饲料添加剂和添
2012年农业部第6次常务会议审
加剂预混合饲料产规定了企业申请产品批准文号的程序
11议通过，自2012年7月1日起施
品批准文号管理办和批准文号的使用行法》
2012年农业部第6次常务会议审《饲料和饲料添加议通过2013年12月18日农业部规定了饲料、饲料添加剂的生产许可
12剂生产许可管理办
第10次常务会议修订，2013年证的核发以及监督管理等法
12月31日起实施
鼓励研究、创制新饲料、新饲料添加
2012年农业部第6次常务会议审《新饲料和新饲料剂，研制者、生产者在新产品投入生
13议通过，自2012年7月1日起施添加剂管理办法》产前，必须向农业部提出新产品审定行申请
为加强饲料生产许可管理，保障饲料经2012年10月9日农业部第10《饲料生产企业许质量安全，根据《饲料和饲料添加剂
14次常务会议审议通过，自2012年可条件》管理条例》、《饲料和饲料添加剂生产
12月1日起施行许可管理办法》，制定本条件
2013年通过饲料标签强制性国标规定了饲料标签设计制作的基础原
《饲料标签》
15 GB10648-2013，2013 年 10 月 10 则、要求以及标签标示的基本内容和（GB10648-2013）日发布，2014年7月1日实施方法
88通威股份可转债募集说明书《饲料添加剂品种2014年7月24日农业部公告第规定生产和使用的饲料添加剂品种应
16
目录（2013）》2134号，2014年7月24日实施当符合农业部公布的品种
规范饲料原料生产、经营和使用，提高饲料产品质量，保障养殖动物产品
2014年7月24日农业部公告第
17《饲料原料目录》质量安全根据《饲料和饲料添加剂管
2133号，2014年7月24日实施理条例》的规定，农业部制定了《饲料原料目录》经2013年12月27日农业部第11《饲料质量安全管规范饲料企业生产行为，保障饲料产
18次常务会议审议通过，自2015年理规范》品质量安全
7月1日起施行《进口饲料和饲料经2013年12月27日农业部第11加强进口饲料、饲料添加剂监督管理，
19添加剂登记管理办次常务会议审议通过，自2014年
保障动物产品质量安全法》7月1日起施行
3、饲料行业市场发展概况
饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业的行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保证作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。
我国饲料工业发展起于上世纪70年代，经过四十余年的发展，目前饲料总量全球第一。近年来，全国饲料产量稳定，增长速度放缓，进入了稳定发展和产业结构调整升级的阶段，企业之间竞争加剧，饲料企业数量由2010年的10000多家减少到2020年的5000多家。预计后期将继续整合，企业数量进一步减少。
2020年我国饲料工业总产量保持稳步增长，连续6年产量破2亿吨，连续10年
居世界第一，约占全球总产量的1/4。行业将逐渐向规模化和集约化转变，但饲料企业将进一步分化，优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。
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2010-2020年我国工业饲料产量
数据来源：中国饲料工业协会
按饲养对象看，2020年，猪饲料8922.5万吨，同比增长16.4%；蛋禽饲料
3351.9万吨、同比增长7.5%；肉禽饲料9175.8万吨、同比增长8.4%；反刍动
物饲料1318.8万吨、同比增长18.9%；水产饲料2123.6万吨、同比下降3.6%；
其他饲料383.5万吨，同比增长16.6%。
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2020年我国各饲料种类比重
数据来源：中国饲料工业协会
随着水产养殖业的发展，水产饲料产业保持稳定增长，2017年以来产量一直维持2000万吨以上，水产饲料行业发展进入新常态。
2006-2020年我国水产饲料产量（单位：万吨）
数据来源：中国饲料工业协会
4、进入饲料行业的主要壁垒
（1）技术壁垒
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饲料技术主要体现在原料筛选技术、原料预处理技术、配方技术和加工工艺技术。饲料配方需要综合考虑动物的饲养标准、饲料原料的营养成分（原料的营养成分与产地、季节、水分含量等密切相关）及饲料原料价格以及工艺装备。科学的饲料配方可以促进动物高效生长，同时降低饲料成本，最终提升养殖户的养殖效益。大型饲料企业通过长期的配方技术和饲料原料筛选技术的积累，研发生产出对不同饲养品种、不同生长阶段的系列产品，在产品品质和性价比方面远远超过一般中小饲料企业，从而获得较强的产品竞争优势。
（2）规模壁垒
大型饲料企业凭借规模优势，可以在生产效率、采购成本和综合服务等方面建立起较高的竞争壁垒。
饲料产品的销售存在运输半径的限制，一般情况下，畜禽配合料的经济销售半径在200公里以内。在有限的市场区域内，饲料企业需要获得较大规模的销量和市场占有率，才能保证当地生产工厂的开工效率，降低单位固定生产成本。
此外，以玉米、豆粕、鱼粉为主的饲料原料占生产成本的比重较大，因此饲料原料的价格波动对饲料企业效益的影响较大。大型饲料企业可以凭借规模优势，通过批量采购降低采购成本，并且在饲料原料价格波动较大时保证紧缺饲料原料的及时供应，从而确保较高的产品品质和性价比。
同时，规模较大的饲料生产企业可以在饲料销售的基础上为养殖户提供品种选育、疫病防治、饲养管理等一站式综合服务，从而增强下游养殖户对饲料品牌的粘性，并且提高综合效益。
（3）资质与环保壁垒近年来，随着饲料安全日益被公众广泛关注，国务院出台《饲料和饲料添加剂管理条例》，要求设立饲料、饲料添加剂生产企业，应当具备有与生产饲料、饲料添加剂相适应的厂房、设备和仓储设施；有与生产饲料、饲料添加剂相适应
的专职技术人员；有必要的产品质量检验机构、人员、设施和质量管理制度；有
符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境；有符合国家环境保护要求的污染防治措施等条件。农业部制定《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》，对饲料生
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产行业建立生产许可制度，提高了饲料生产企业的准入门槛，严格淘汰一批技术水平较低、环保处理能力较弱的中小饲料企业，对行业准入设置了一定的资质和环保壁垒。
（4）品牌壁垒
品牌是企业技术、规模、营销等方面的综合外在体现。高知名度的饲料品牌较为容易被养殖户接受，品牌已经成为大型饲料企业规模扩张的重要资源。然而，品牌的形成需要时间的积累，新入行的企业往往因知名度低而增加了业务拓展的难度，同时也加大了市场开发的费用支出。特别由于行业平均利润率较低，品牌较弱的企业盈利能力将更低，从而影响企业的生存和发展。随着行业集中度的提升，在未来的市场竞争过程中，品牌将日益发挥更重要的作用。
5、影响饲料行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
1）饲料行业市场容量巨大
饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业的行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保障作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。1990年至2020年，我国工业饲料产量从3194万吨增长至25276万吨，年均复合增长率超过7%。我国饲料行业市场容量巨大，具有广阔的市场前景。
2）国家产业政策的大力支持
农业作为人类赖以生存的基础性产业，具有重要的战略意义，作为农业重要的一部分，饲料行业是我国国民经济的支柱性产业之一，是联系种植业、养殖业、肉类加工业等产业的枢纽，具有举足轻重的作用，因此国家政策、产业规划以及税收政策上都给予饲料行业相当大的支持。
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3）规模化养殖促进饲料行业的发展
我国作为传统的农业大国，许多农业模式依然相当落后。就养殖业而言，尽管近年来集约化、规模化养殖不断扩大，但家庭散养仍然是许多地区主要养殖模式。家庭散养主要养殖规模在10头以内，工业饲料用量相对较少。近年来，随着标准化养殖场的不断增多，传统散养户难以抵制市场的冲击，纷纷退出养殖市场。未来规模化养殖将会成为我国养殖行业的趋势，而规模化养殖将会进一步提高我国工业饲料的使用率。
（2）不利因素
1）产业格局较为分散
由于我国养殖区域遍布全国，造成我国饲料行业格局比较分散。整体而言，由于我国饲料企业众多、产品质量和服务能力参差不齐、技术水平与生产规模差
异明显等众多因素导致行业竞争激烈，行业利润水平较低；同时由于饲料行业不断集中，大型企业业务扩张与行业总体产能过剩矛盾加剧，这些均构成阻碍行业健康发展的不利因素。
2）易受动物疫情和极端天气影响
近年来动物疫情在我国不断发生，猪链球菌病、高致病性禽流感、猪高热症、口蹄疫、H7N9 流感、非洲猪瘟等动物疫情严重影响了我国养殖业的正常发展。
动物疫情的发生一方面直接导致畜禽存栏量大幅降低，饲料需求下降；另一方面直接引起公众的心理恐慌，导致肉制品消费的阶段性下降，从而对上游饲料需求量造成冲击。
除此之外，下游水产养殖易遭遇台风、低温、强对流天气、病害、赤潮等多重打击，进而造成相关饲料需求减少；同时全球极端天气的频发，也会对上游种植业造成不利影响，导致饲料原材料价格波动大，不利于饲料企业的发展。
6、饲料行业的技术水平
饲料工业是以动物营养需求及动物本身的营养价值为基础，以养殖业为服务对象的生产加工行业。饲料行业的技术主要体现在企业对动物营养需求的理解与掌握方面，以及围绕动物营养学所建立的整个生产运营及品质管理体系上，包括
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饲料原料的选用、功能性添加剂产品的开发与应用、饲料及预混料产品配方设计、饲料机械的选用以及饲料加工工艺的设计等方面。
我国在动物营养需求领域的研究起步较晚，畜禽动物营养需求的研究由于借鉴和吸收了国外大量的成熟经验和技术，起点相对较高，产品配方技术及工艺技术与国外差距较小。而在水产饲料工业方面，尽管我国是全球水产养殖的主要区域，水产养殖历史比较悠久，但水产养殖品种与国外差异较大，国外的研究成果无法直接借鉴和利用，必须依靠国内的研究力量自主开发。目前各类科研院所在水产养殖动物营养与饲料领域的研发投入不足，对水产养殖技术的发展缺乏足够的支持；一般企业自身缺乏研发的硬件和人才，技术参考国外养殖品种，造成技术水平较低，产品缺乏市场竞争能力。行业内一些优势企业在近年对技术和研发的重视程度逐步加强，研发投入不断提高，技术水平有了大幅进步，个别采用技术领先战略的企业已经走在行业的前列，对水产养殖动物的营养需求、原料利用及病害防治等方面的研究水平达到了世界领先地位。
7、饲料行业特有的经营模式
我国饲料行业目前存在数千家企业，整体表现出人才相对缺乏专业化、能力不足、规模偏小等特点，市场层面则表现出同质化竞争、赊销严重等特点。近几年，行业中发展较好的一些优势企业在专业化、服务能力等方面表现出了较强的竞争力。从行业中典型的商业模式来看，可分为两大类型：上下游一体化的经营模式和专门的商业饲料经营模式。
采用上下游一体化经营模式的企业目前在行业中所占比例较小，其中代表企业为温氏股份，在养鸡产业中采用“公司+农户”的形式，打通了“鸡苗供应、饲料、养殖、鸡的销售”整个产业链，从而取得了较快的发展。此模式的优势在于减少了各个环节的交易成本，具有较好的成本领先优势；劣势在于产业链过长，一些不利因素如禽流感、猪高热病等对一体化企业的冲击会更大，过长的产业链要求企业应具备各个环节的专业能力和管理能力。
专门的商业饲料经营模式目前还是饲料行业的主流经营模式，商业模式、管理跨度对比一体化公司相对简单，以区域性经营的公司为主，领先企业已逐步完成全国市场的布局。
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8、饲料行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性
饲料行业前端连着种植业，后端连着养殖业。随着城镇化进程的加快及人们消费水平的提高，肉、蛋、奶的消费总量呈现明显的上升趋势。长期来看，作为养殖业上游的饲料行业不具备明显的周期性特点。
（2）区域性
从生产经营模式来说，饲料生产具有“大进大出”的特点，通过采购玉米、豆粕等大宗饲料原料进行加工，饲料产品采购、销售的物流量很大，饲料的销售具有一定的经济运输半径。为降低运输成本，增强竞争力，大型饲料企业普遍采取“全国设厂、就近销售”的生产经营模式，饲料生产经营基地较为分散，不存在明显的区域性。
（3）季节性
受畜禽产品的市场消费和养殖动物生长的季节性特点影响，我国饲料消费市场存在季节性，主要体现为“节前消费旺盛、节后消费趋缓”。每年“春节”“五一”“端午”“中秋”“十一”等节日，市场畜禽产品消费量会明显增加，养殖行业为节日销售高峰提高存栏量导致节前饲料需求量较大。其中以春节前后饲料的消费季节性最为明显，而在春节后两个月，猪和禽的养殖存栏量大幅下降，形成饲料消费的淡季。由于我国大部分地区处于温带，冬季寒冷，鱼类活动量减少，每年11月到次年的4月为水产饲料销售的淡季，5-10月为水产饲料销售的旺季，水产养殖受季节性气候影响更为明显。
9、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
饲料行业上游是种植业，下游为养殖业，在产业链中的位置如下图所示。
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饲料行业产业链图
玉米、豆粕、鱼粉等生产是饲料产业的上游，为饲料产业提供主要原材料，上述原材料的充足供应为我国饲料工业的持续稳定发展奠定了良好的基础。生猪、畜禽、水产养殖是饲料行业的下游，下游养殖行业的稳定发展推动我国饲料工业的持续发展。
饲料行业上游原料产品的稳定供应是饲料行业平稳发展的保证。饲料行业与上游行业的关联性在于饲料原料质量的稳定性、原料价格的波动性以及原料供应
的及时性：原料的质量稳定性直接影响饲料产品的质量，原料价格的波动对饲料生产企业的利润水平产生很大影响，原料供应的及时性能平滑饲料企业的生产与销售，对企业的生产经营影响较大。
饲料行业的下游主要为畜禽和水产养殖业，而养殖行业的景气程度直接影响饲料的生产、销售甚至产品的档次。虽然经常受到各类动物疫病的影响，但总体而言，我国养殖业正处于稳定发展期。
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六、公司的竞争地位分析
（一）公司在行业中的竞争地位
1、公司在光伏新能源行业的竞争地位
2006年底，公司控股股东通威集团正式进军光伏新能源行业，先后创建了
永祥股份的循环经济产业模式，建设了全球单体规模最大的太阳能电池生产基地，并创造性提出“水下养鱼、水上发电”的“渔光一体”模式。经过10余年时间，通威集团逐渐构建起我国拥有自主知识产权的完整光伏新能源产业链（相关业务于2016年整体注入通威股份），并成为中国乃至全球光伏新能源产业发展的核心参与者和主要推动力量。
在高纯晶硅环节，公司下属永祥股份是国内最早从事太阳能级高纯晶硅技术研究和生产的企业之一，经过多年积累，公司已在技术、人才和产能等方面领先行业，截至2020年底，公司拥有高纯晶硅产能8万吨/年，产能规模位居全球第二，生产技术指标、成本、质量均处于世界先进水平。公司坚持以“标准化”治理企业，坚持企业标准高于国家标准的理念，并先后参与了《工信部光伏制造企业规范准入条件》《多晶硅产品及检验标准》等行业标准制修订，是工信部批准的首批符合《光伏制造行业规范条件》的企业之一，引领行业标准。同时，公司高纯晶硅业务荣获“国家知识产权优势企业”“工信部国家级绿色工厂示范企业”
“四川县域经济创新发展优秀企业”“节能减排先锋企业”“全国积极履行社会责任突出企业”“中国环保社会责任企业”“绿色企业管理奖”“四川省高纯晶硅制备技术工程实验室”等多项国家、省、市级及行业奖项或荣誉。
在太阳能电池环节，截至 2020 年底，公司太阳能电池产能达 27.5GW，为全球太阳能电池环节产能规模最大、出货量最大的企业，公司太阳能电池的转换效率、良品率、碎片率、CTM 值等多项指标处于行业领先水平，并获得了国内外多项专业认证，包括欧洲 CE 认证、北美 CSA 认证、德国 TUV 南德认证，以及中国 CQC 认证等。同时，公司太阳能电池业务荣获“全国质量奖鼓励奖”“中国（行业）年度十大领军品牌”“国家知识产权体系贯标”“国家智能光伏试点示范企业”“国家级企业技术中心”“国家绿色供应链”“全国模范职工之家”“四川
98通威股份可转债募集说明书省科技进步奖”“四川省工程技术研究中心”“四川省技术创新示范企业”“四川省工程研究中心”“安徽省制造业与互联网融合试点示范企业”“安徽省百家优秀民营企业”“中国光伏2020年度电池/组件十大供应商”等多项国家、省、行业奖项或荣誉。
2、公司在饲料行业的竞争地位
在农牧领域，公司以饲料工业为核心，全力延伸和完善水产及畜禽产业链条，打造集品种改良、研发、养殖技术研究和推广，以及食品加工、销售、品牌打造和服务为一体的世界级健康安全食品供应商。公司是农业产业化国家重点龙头企业，是水产饲料行业龙头，生产水产饲料、畜禽饲料及特种饲料近五百个品种，其生产、销售网络已覆盖全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。截至2020年底，公司已拥有70多家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产、周边销售的经营模式，同时为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。
在饲料行业中，公司获得“国家认定企业技术中心”资质以及“中国驰名商标”“中国名牌产品”等多项荣誉称号。未来，随着行业进入稳定增长期，公司将进一步发挥在该领域深耕多年所积累的优势，巩固自身行业地位。
（二）公司的主要竞争对手
1、光伏新能源行业主要竞争对手
从整体看，我国高纯晶硅市场主要参与者包括通威股份、保利协鑫、新特能源、东方希望、新疆大全、亚洲硅业等国内企业及德国瓦克、韩国 OCI 等国外企业。近年来国内低成本高纯晶硅产能进一步扩张，国内外高成本产能在逐步退出，行业格局持续优化。通威股份、保利协鑫、新特能源、东方希望、新疆大全等国内先进企业在2018-2019年均进行了大规模的产能扩张，本轮扩张是在技术趋于成熟、投资成本大幅下降、行业前景更趋明朗的背景下实施的，由国内规模和技术水平靠前的高纯晶硅企业主导的，新投产能具有产品品质高、单位投资强度低、单位产品电耗低等显著优点。经过本轮产能扩张，国内外落后产能陆续被替代。根据硅业分会统计，2020年国内高纯晶硅产量为39.6万吨，进口量约10万吨，国内企业产量已占我国高纯晶硅供应总量的79.84%，较2019年增长了
12.52个百分点。
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公司及主要竞争对手的2020年高纯晶硅产能及产量情况如下：
序号企业2020年末产能（万吨）2020年产量（万吨）
1通威股份8.008.62
2新疆大全7.507.73
3江苏中能9.007.50
4 Wacker 8.00 6.80
5新特能源7.206.50
6东方希望6.004.00
7 OCI 3.39 2.76
8亚洲硅业1.902.10
9 Hemlock 1.80 1.60
10内蒙古东立1.201.14
数据来源：《2020-2021年中国光伏产业年度报告》。
公司的太阳能电池业务主要由合肥太阳能及其子公司开展，截至2020年底，公司太阳能电池产能达 27.5GW，为全球产能规模最大、出货量最大的电池片企业。我国太阳能电池厂商主要为垂直一体化企业，垂直一体化企业生产的太阳能电池主要供内部下游生产组件使用，对外销售量较少，因此不与公司太阳能电池业务形成直接竞争关系，且由于上述企业的组件产能一般大幅大于其太阳能电池产能，需要大量的外购太阳能电池，均为公司的重要客户。根据 PV InfoLink 的数据统计，2020年，通威股份太阳能电池出货量位居行业第一，爱旭股份、江苏润阳、潞安太阳能、江苏中宇等紧随其后，与公司形成直接竞争关系：
公司名称基本情况简介
爱旭股份成立于2009年，为专业从事太阳能电池的研究、制造、销售、服爱旭股份务的高新科技公司。该公司目前拥有广东佛山、浙江义乌和天津三大电池生产基地，目前产能约 22GW。
江苏润阳2013年成立于江苏昆山市，专业从事太阳能电池的研发、制造和江苏润阳 应用。公司目前拥有盐城基地 6.5GW 单晶 PERC 产能，建湖基地 5.5GW 单晶 PERC 产能。
潞安太阳能成立于2009年，业务覆盖拉晶、电池、组件及光伏应用。目前，公司拥有光伏一体化产能 7.5GW，其中，高效电池产能 5GW、拉晶产能潞安太阳能
1GW、高效组件产能 1.5GW，为华北地区综合产能最大的光伏制造企业，
也是全国电池和组件产能最大的国有企业。
江苏中宇成立于2010年，专注于太阳能电池片的研发、生产和销售。该公江苏中宇司产品包括常规多晶电池片、12栅多晶电池片、黑硅电池片和高效单晶
PERC 电池片。该公司现有 4 个标准化生产车间，现有满产产能为 5GW。
资料来源：各公司官方网站及其年度报告等公开资料。
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2、饲料行业主要竞争对手
我国饲料行业规模较大的上市公司有新希望、海大集团、大北农、正邦科技、
唐人神和禾丰牧业等，上述公司在不同区域、不同细分产品市场形成了各自的客户群体，并根据各公司经营模式、管理水平、产销规模的情况产生不同的利润水平。
根据各公司年报及公开资料，公司饲料行业的主要竞争对手近三年的饲料收入情况如下：
饲料业务收入（万元）公司名称
2020年2019年2018年
新希望5164579.834243096.203941916.40
海大集团4876521.393898518.613496519.62
大北农1658662.701304024.291666956.43
正邦科技1364988.281176383.851327909.70
唐人神1534762.531355059.951428574.76
禾丰股份1211034.65778587.19729858.90
平均值2635091.562125945.021729963.88
数据来源：各上市公司年报。
（三）公司的竞争优势
1、光伏新能源业务竞争优势
（1）技术研发实力优势
光伏行业是一个技术密集型行业，公司技术团队通过自主研发和引进消化，在光伏技术领域不断取得突破，公司在光伏新能源领域具有雄厚的技术研发实力。
永祥股份是国内最早从事太阳能级高纯晶硅技术研究和生产的企业之一，也是国内少数能满足高效单晶硅片生产要求的硅料供应商之一，长期致力于科技攻关及技术创新，不断提升产品品质，提高生产效率，降低生产成本。经过多年发展，永祥股份在冷氢化、大型节能精馏、高效还原、尾气回收、三氯氢硅合成、
101通威股份可转债募集说明书
反歧化等高纯晶硅核心技术领域形成了具有自主知识产权的多项成果，处于行业先进水平。
在太阳能电池领域，公司着力打造了以行业内权威专家为主体的研发团队，并在背钝化、黑硅、二次印刷、无网结等多项电池核心技术领域形成了多项具有
自主知识产权的技术成果，在太阳能电池生产工艺技术上不断升级，使得公司电池片产品转换效率等核心指标处于行业领先水平。国家工信部发布的《光伏制造行业规范条件（2021年本）》中，将单晶电池现有产能和新建产能的转换效率要求分别提升至22.5%和23%。2020年，公司单晶电池研发最高转换效率达25.18%，量产平均转换效率23.44%，远超规范指标要求。另一方面，公司继续加大对电池新技术的跟踪和研发投入，公司异质结电池研发产线于2019年6月正式运行，经过持续研发改进，目前最高转换效率已达到 25.18%。同时，公司已建成 1GW异质结电池中试线，在研发产线基础上进一步完善设备选型、优化工艺技术、提升产品性价比。新一代技术的率先导入，有助于巩固公司在行业内的领先地位与竞争力。
（2）业内领先的成本优势
公司经过长期的技术改进和精细化管理，实现了产品成本的有效控制，在高纯晶硅和太阳能电池两个核心业务领域，生产成本大幅低于行业平均水平，使得公司具有较好的盈利能力。
高纯晶硅方面，产品品质和成本控制是多晶硅行业的竞争核心。从设立至今，永祥股份历经四次大型技改，在冷氢化、大型节能精馏、高效还原、尾气回收、三氯氢硅合成、反歧化等高纯晶硅核心技术领域具有重要成果，形成了具有自主知识产权的“第五代永祥法”，使综合能耗在原来基础上降幅达62%，副产物四氯化硅综合利用率由58.5%提升至99.5%。2017年完成技改后，公司平均综合电耗已降至 62kWh/kg 以下，远低于 2018 年全国高纯晶硅平均综合电耗 71kWh/kg，生产成本降至5.5万元/吨，低于行业平均水平。2019年投产的包头、乐山新产能在单晶比例大幅提升的情况下，综合电耗依旧维持较低水平，硅粉消耗等物料消耗进一步下降，整体生产成本进一步降低至4万元/吨以下，达到全球领先水平。
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太阳能电池方面，合肥太阳能自2014年复产以来，不断优化公司的生产工艺和流程，在保证产品质量的同时大幅提高公司的生产效率，其中生产线大部分已经实现自动化生产，同时通过信息技术实现对整个生产过程的跟踪和及时纠偏，保证生产的稳定性和一致性。与传统人工产线相比，自动化生产线的人工数量、生产成本、不良率大幅下降，公司单晶 PERC 电池产品非硅成本已降至 0.2元/w 以内，低于行业平均水平。随着未来产品发电效率和管理的进一步提升，非硅成本未来还有进一步下降空间。对于生产成本的控制能力，使得公司的整体生产成本位居行业前列，进一步强化公司产品的竞争优势。
（3）产能规模优势
光伏行业具有明显的规模经济优势，通过大规模的生产能具有更强成本和品质优势。
截至2020年底，公司拥有8万吨高纯晶硅产能，产能规模位居全球第二。
按照公司战略发展规划，预计2022年底高纯晶硅产能将达到33万吨，随着技术工艺的持续完善、产能规模的持续提升，公司在建项目达产后，成本水平将进一步优化。同时，2020 年末公司太阳能电池产能规模现已达到 27.5GW，为全球太阳能电池环节产能规模最大、全球出货量最大的企业。根据公司的战略规划，预计到 2023 年公司电池片产能将达到 80-100GW 左右。未来，随着公司产能优势的逐步提升，公司将进一步巩固自身行业地位和市场竞争力，保持长期可持续的竞争优势。
2、饲料业务竞争优势
（1）研发与技术优势是公司核心竞争力
公司技术中心打造了行业先进的研发体系，自2007年被国家发改委等五部委联合认定为国家级企业技术中心以来，经过多年的建设与运行，公司技术中心建立了良好的科研创新组织架构和运行机制，以专门从事动物营养与饲料、动物良种培育和养殖、动物保健、自动化养殖设施工程、水产与畜禽产品加工、生物
科技相关研究和技术集成，创新研究成果迅速转化为现实生产力，为企业的发展提供了重要的技术支撑。公司技术中心拥有科研人员近500人，是四川省博士后创新实践基地、四川省科技特派团工作站和四川农业大学动物营养博士工作站，
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通威股份创新团队是科技部“十一五国家星火计划执行优秀团队”。公司技术中心曾获得国家科技进步二等奖、四川省科技进步一等奖、中国饲料重大科技进步
项目、中国水产科学院科技进步三等奖、成都市科技进步一等奖等国家、省市科
技成果奖数十项，并参与国家标准修订工作，出版专著数本，已发表论文数百篇。
作为整个养殖产业链的上游，饲料行业的技术创新将会通过营养成份配置或者加工技术的改进，来提高养殖对象的品质，对养殖效率甚至生产模式产生重要影响。高端饲料产品技术壁垒高，具有技术优势的企业能充分获得广阔的市场空间。公司强大的技术研发实力能保证在饲料行业拥有持续的竞争力。
（2）经营管理模式提升了综合竞争实力
经营管理模式上，公司采用统一管理、分散经营的职能式垂直管理模式，由管理总部负责整合资源，把控企业整体战略发展方向，对分子公司实行系统化、标准化管理，为各分子公司提供强大的资金、人才、技术、信息等方面支撑。公司通过总部财务管理调控手段，提高资金使用效率；利用原材料集中采购优势，降低采购成本；利用生产工程、技术革新能力促进设备利用率、生产效率的提高。
分子公司的本地化经营，节约了运输、采购、销售和技术服务成本，确保了产品的保质期质量，并结成了广泛的销售网络，有效地拓展了市场销售，提升了对客户的服务水平。公司成熟、高效的管理模式促进了公司综合竞争力的提升，成就了公司整体可复制的扩张能力，保证了公司异地拓展的成功率，巩固了公司在行业内的领先优势。
（3）良好的客户忠诚度为公司树立了竞争壁垒和先行者优势
公司坚持“客户的价值是公司的最大价值”的核心经营理念，营销实践紧紧围绕客户服务开展。在为养殖户提供更高性价比饲料产品的同时，积极在种苗、养殖管理、金融支持等方面为客户提供综合营销服务，提高了客户对公司的依赖度和忠诚度。
（4）打造全产业链，保障未来综合竞争力
饲料产业的竞争趋势是规模化、产业化、一体化。公司是农业产业化国家重点龙头企业，目前业务遍布全国各地及东南亚地区，年饲料生产能力超过1000
104通威股份可转债募集说明书万吨，是全球领先的水产饲料生产企业及重要的畜禽饲料生产企业，在研发、品牌、销售渠道等方面具备核心竞争力。公司在发挥水产饲料核心竞争力的同时进一步拓展产业链，有计划地向上游良种繁育及下游的食品加工等环节延伸，保障了企业未来的综合竞争力，拓宽了公司的整体发展空间。
七、公司主营业务的具体情况
（一）公司主营业务的总体情况
1、公司营业收入构成
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务2624830.4598.82%4343364.3798.27%3642762.6697.00%2688485.9997.64%
其他业务31387.511.18%76662.671.73%112749.163.00%65031.042.36%
合计2656217.96100.00%4420027.03100.00%3755511.83100.00%2753517.03100.00%
公司主营业务包括以饲料销售为主的农牧业务，和以上游高纯晶硅、中游太阳能电池及下游“渔光一体”光伏电站为主的光伏业务。公司主营业务突出，报告期内主营业务收入占营业收入的比重均在95%以上。
2、公司主营业务收入分业务构成
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
农牧业务989455.2237.70%2093574.9948.20%1869893.1351.23%1681584.7562.24%
光伏业务1635375.2362.30%2250232.0451.80%1780133.8748.77%1020004.5437.76%
合计2624830.45100.00%4343807.03100.00%3650027.00100.00%2701589.30100.00%
内部抵销--442.67-7264.34-13103.31
抵消后合计2624830.454343364.373642762.662688485.99
报告期内，公司农牧、光伏业务收入均保持增长趋势。随着光伏业务的快速发展，公司光伏业务收入占比持续提升，2020年已超过农牧业务。
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3、公司主营业务收入分区域构成
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
华东地区815133.1727.83%1490472.5530.73%1195789.5028.98%886676.2529.20%
华南地区327452.2111.18%705786.5414.55%676216.6816.39%601604.4419.81%
华西地区785742.9526.82%1162454.9423.97%1045846.0725.35%751758.5524.75%
华北地区402198.3513.73%580999.8511.98%432701.1810.49%295493.369.73%
华中地区250979.188.57%354347.837.31%399474.569.68%329081.2710.84%
海外地区347858.3311.87%555988.1411.46%375849.659.11%172224.045.67%
合计2929364.19100.00%4850049.85100.00%4125877.64100.00%3036837.92100.00%
内部抵消-304533.73-506685.48-483114.98-347508.37
抵消后合计2624830.454343364.373642762.662688485.99
分地区来看，公司饲料、光伏产品主要在国内销售，国内市场占据公司营收贡献的主导地位。
（二）发行人主要产品的工艺流程
1、高纯晶硅工艺流程（改良西门子法）
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2、太阳能电池工艺流程
3、饲料工艺流程
公司饲料产品种类较多，各类饲料生产流程并不完全相同，主要生产流程包括投料、配料、混合、制粒、干燥冷却、打包等步骤。
原材料投料配料混合制粒干燥冷却打包辅料
（三）公司主要业务模式
1、高纯晶硅业务模式
高纯晶硅业务主要由公司下属永祥股份及其子公司开展，其核心业务模式如下：
（1）采购模式
公司高纯晶硅业务整体生产所需主要原材料为硅粉、电石、卤水等，大部分原材料本地供应量充足，完全可以保证公司生产需求；重要辅助材料石墨件、触媒、终止剂等完全实行市场化采购，市场供应充足。公司采用直接向生产商及部分供应商进货的采购模式，部分有条件的原辅材料，公司建立了较为先进的电子
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商务采购平台进行招标采购。由于公司主要原材料硅粉、电石与能源动力有较强的关联度，因此，电力能源动力价格变动对永祥股份生产成本会带来一定的波动和影响。公司采购部门与生产计划部门采用每日调度会及周协调会方式沟通，保持了较高效率。另外，公司还建立了原材料的安全储备制度，不存在原材料缺货风险，亦不存在原材料积压风险。
（2）生产模式
公司根据产品市场情况及设备生产能力，制订和下达生产计划及物料需要计划，由生产部门按计划组织生产，全程实施生产调度和生产运行管理。品质管理部门全过程控制原材料检验及在产品生产过程质量监控，对产成品进行出厂检验。总经理全面协调销售部、供应部、生产管理部以及品质管理部之间的协作。
（3）销售模式
高纯晶硅下游客户主要是国内太阳能硅片厂商，行业内销售模式主要分为两种：一是长单模式，即与客户签订长期的供货合同。国内高纯晶硅企业与客户签订的长单一般在5年以内，通过与客户签订长单，锁定客户的需求，但供货价格随市场波动进行相应调整。二是现货模式，即与客户签订的供货合同时间不超过
1年，价格随行就市。
目前，公司高纯晶硅产品总体销售模式采用长、短单结合方式。大部分采用
2-4年的长单，与长单客户签订框架协议，确定高纯晶硅的供应量，销售价格参
照实际执行合同时的市价，保持与客户良好的合作关系；另外，部分产品采用现货销售模式，价格随行就市。
2、太阳能电池业务模式
太阳能电池业务主要由公司下属合肥太阳能及其子公司开展，其核心业务模式如下：
（1）采购模式
对于日常生产所需的硅片、正银、铝浆、EVA、背板等主要原辅材料，公司直接向市场进行采购。公司采购部门在收到经审批的原材料采购需求后，按照公
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司制定的《供应商管理控制程序》的相关规定选择至少三家供应商进行询价、比
价、议价，并根据实际情况进行供应商成本分析后综合考虑供应商的价格、服务、交货期以及付款方式等方面的因素最终确定供应商和价格。对于日常生产所需的电力等能源，公司采取向发电厂直接购买和向电网公司购买相结合的采购模式。
对于金额超过30万元的工程、设备、物资和服务，公司主要采取招投标的模式进行采购，公司设有招投标管理小组，统一归口管理公司招标工作。公司招投标管理小组在收到经审批的产品服务采购需求后，邀请不少于三家供应商进行投标（以实际投标供应商为准），并通过与候选供应商进行技术交流、商务谈判等方式综合确定中标供应商和价格。
（2）生产模式
太阳能电池生产具有较强的规模经济效应，电池片表面物质具有一定的氧化效应，都会对太阳能电池生产和销售模式的选择产生一定程度的影响。具体而言，由于太阳能电池生产具有较强的规模效应，因此企业更倾向于以最大规模的生产来发挥规模经济效应。而与此同时，未经封装的电池片表面物质所具有的氧化效应使得太阳能电池不适宜未经封装长时间的保存，其理论最佳库存时间不超过
45天。综合上述两方面的原因，公司主要根据市场行情变化情况选择以产定销
或以销定产的生产模式。具体而言，在市场需求旺盛的情况下，公司主要根据自身的产能来确定销售计划，在保证产品质量的前提下最大程度的提高出货量，降低单位生产成本。而在行业低迷的情况下，公司主要根据客户的订单情况组织安排生产，最大程度降低库存量、库存周期以及资金占用量。
（3）销售模式
太阳能电池业务的下游客户主要是国内生产光伏组件的厂商，目前行业内主要采用现货模式进行销售，即与客户签订短期的供货合同，以满足客户短期采购需求，供货价格一般随行就市。
目前，公司的太阳能电池产品总体销售模式采用现货方式。每月根据客户与自身的生产经营计划以及市场价格行情签订协议，确定月度的供货量和供货价格。月度供货协议签订后，如果短期内产品价格波动较大，一般会与客户签订补充协议，重新约定价格和供货量。
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3、饲料业务模式
（1）采购模式
公司饲料业务采购的原材料主要包括玉米、豆粕、鱼粉、麸皮、赖氨酸以及磷酸氢钙等。根据公司饲料业务整体经营模式，公司饲料原料采购实行总部集中采购及分子公司自行采购相结合的管理模式，其中，集中采购占比达80%以上。
公司下设原料部负责所有原材料供应商管理，包括供应商的准入，合作过程的管理与评价以及供应商评级。结算方面，目前生产原料的采购主要采用货到付款的方式，付款方式中电汇占比较高。
（2）生产模式
公司以总部为核心，在全国各主要养殖旺区建立自己的分子公司，贴近当地市场从事配合饲料与浓缩料的生产与销售，以降低运输和技术服务成本。
（3）销售模式
公司饲料业务采用经销商与养殖户直销相结合的销售模式，以经销模式为主，公司与经销商主要以现金结算，结算价格按照与其合同约定的全年计划销量，参考公司生产成本、短期内市场开发规划及下游养殖产品价格、区域内同行销售价格等进行确定。
近年来公司以科技为依托，逐步实行深化营销模式转型策略，增强直销能力，目前已拥有辐射全国及东南亚地区的复合型营销团队，配备覆盖养殖全过程的技术、管理及金融担保等服务体系，为养殖户提供全方位的配套服务。同时，公司独创的“365”水产养殖模式、“6615”养猪模式，结合“渔光一体”及智能养殖系统的推广，能有效促进养殖效率、效益的提升，强化公司与客户之间的结合度，提高市场综合竞争力。在优化传统营销模式的同时，公司充分利用互联网资源，实施“互联网+水产”计划，打造了网络平台“通心粉社区”。
（四）公司主要产品的生产和销售情况
1、主要产品的产能、产量和产能利用率情况
报告期内，公司高纯晶硅的产能、产量和产能利用率情况如下表所示：
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单位：吨期间产能产量产能利用率
2021年1-6月40000.0050599.13126.50%
2020年80000.0086195.09107.74%
2019年65000.0060099.5192.46%
2018年20000.0019276.9596.38%
注：2019年计算产能利用率时，产量不包含试生产的4264.70吨。
报告期内，公司太阳能电池的产能、产量和产能利用率情况如下表所示：
单位：MW期间产能产量产能利用率
2021年1-6月13750.0014119.03102.68%
2020年21290.6220998.1198.63%
2019年11733.3313400.96114.21%
2018年6000.006527.29108.79%
注：2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，公司分别有 88.75MW、279.67MW、368.97MW和815.22MW的试生产产量，为准确反应公司正常生产太阳能电池的产能利用率，
上表中产量未包含试生产产量。
报告期内，公司饲料的产能、产量和产能利用率情况如下表所示：
单位：万吨期间产能产量产能利用率
2021年1-6月545.84226.4541.49%
2020年1282.47525.0340.94%
2019年1229.24501.2840.78%
2018年1230.65428.1234.79%
2、主要产品的产量、销量和产销率情况
报告期内，公司各主要产品的产量、销量和产销率情况如下表所示：
期间产品产量销量产销率
高纯晶硅（吨）50599.1349954.1898.73%
2021年
太阳能电池（MW） 14934.25 14100.94 94.42%
1-6月饲料（万吨）226.45216.5695.63%
2020年高纯晶硅（吨）86195.0986643.09100.52%
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太阳能电池（MW） 21367.08 21093.60 98.72%饲料（万吨）525.03524.9299.98%
高纯晶硅（吨）64364.2163804.4299.13%
2019 年 太阳能电池（MW） 13680.63 13547.67 99.03%饲料（万吨）501.28490.0597.76%
高纯晶硅（吨）19276.9519189.2099.54%
2018 年 太阳能电池（MW） 6616.04 6612.77 99.95%饲料（万吨）428.12423.3698.89%
注1：为准确反应公司产品的产销率，上表中的产量为包含试生产产出在内的实际产量。
注2：太阳能电池的销量包括公司直接对外销售量和用于组件制造的自用量。2018-2020年及 2021 年 1-6 月，公司太阳能电池用于组件制造的自用量分别为 234.77MW、147.78MW、
1215.02MW 和 2080.27MW。
3、主要产品价格变动情况
报告期内，公司主要产品的平均售价（不含税）及其变动情况如下：
2021年1-6月2020年2019年2018年
产品销售单价变动率销售单价变动率销售单价变动率销售单价
高纯晶硅（万元/吨）11.7190.10%6.166.61%5.78-31.27%8.41
太阳能电池（元/w） 0.76 13.09% 0.67 -22.49% 0.87 -10.31% 0.97饲料（元/吨）3996.9212.52%3552.164.31%3405.51-5.37%3598.91
4、公司主要客户情况
报告期内，公司向前5大客户的销售情况如下：
项目2021年1-6月2020年2019年2018年向前5大客户合计销售金额（万元）799322.921031281.63882068.45478975.60
占销售总额的比例30.09%23.33%23.47%17.40%
注：上述报告期前五大客户为合并口径。
报告期内，公司不存在向单个客户的销售占比超过50%或严重依赖于少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东不存在在上述客户中拥有权益的情况。
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（五）采购情况
1、永祥股份主要原材料采购情况
永祥股份及其子公司主要从事高纯晶硅、烧碱及 PVC 等相关产品的研发、
生产和销售，所需主要原材料为硅粉、电石等。报告期内，永祥股份各期的主要原材料采购及占原材料采购总额比例情况如下表所示：
采购数量采购金额采购单价占永祥股份采购期间项目（吨/万立方）（万元）（元/吨/立方）总额比例
2021年硅粉55018.8569617.0812653.3124.41%
1-6月电石76149.4431675.484159.6511.11%
硅粉101604.22120075.0911817.9224.56%
2020年
电石101961.3532719.263208.996.69%
硅粉77093.6895225.7212351.9519.23%
2019年
电石139230.80544998.763231.959.09%
硅粉22420.9430135.9513440.9813.08%
2018年
电石150263.8450075.883332.5321.73%
注：以上采购金额和采购单价均指含税额。
电力成本是永祥股份生产成本的重要构成。报告期内，永祥股份电力采购情况如下：
采购数量采购金额采购单价占永祥股份采购总期间（万度）（万元）（元/度）额比例
2021年1-6月322603.32101233.280.3135.50%
2020年589653.57182395.390.3137.30%
2019年481323.75164005.060.3433.12%
2018年187259.4480189.840.4334.80%
注：以上采购金额和采购单价均指含税额。
2、合肥太阳能主要原材料采购情况
公司全资子公司合肥太阳能主要从事太阳能电池的研发、生产和销售，所需主要原材料为硅片和正银等。报告期内，合肥太阳能各期的主要原材料采购及占原材料采购总额比例情况如下表所示：
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采购数量采购金额（含税）采购单价（含税）占合肥太阳能期间项目（万片或吨）（万元）（元/片或吨）采购总额比例
2021年硅片216744.76768508.753.5562.26%
1-6月正银210.70132513.236289119.1210.74%
硅片372131.06980383.962.8661.60%
2020年
正银329.73178681.875418998.6311.23%
硅片242972.01682533.322.8167.83%
2019年
正银226.69105841.594688965.9110.52%
硅片108302.02423549.683.9169.37%
2018年
正银142.1767621.994756384.2511.08%
3、农牧业务主要原材料采购情况
公司农牧业务所需主要原材料为玉米、豆粕、菜粕、鱼粉等。报告期内，公司各期的主要原材料采购及占原材料采购总额比例情况如下表所示：
采购数量采购金额采购单价（含税）占农牧业务采购期间项目
（吨）（万元）（元/吨）总额比例
玉米356962.1595589.372677.8612.70%
2021年豆粕413485.45148225.693584.7919.69%
1-6月菜粕128416.1136416.312835.814.84%
鱼粉58535.9056666.709680.687.53%
玉米1307287.94285662.212185.1519.50%
豆粕1077440.29319379.122964.2421.80%
2020年
菜粕404239.8394013.582325.696.42%
鱼粉150146.07144110.689598.039.84%
玉米1152598.98232377.792016.1226.15%
豆粕945726.61271991.922876.0121.46%
2019年
菜粕272781.3162695.242298.376.19%
鱼粉131744.64125163.779500.482.99%
玉米1016564.85200055.901967.9627.18%
豆粕779729.57248206.643183.2420.85%
2018年
菜粕310497.6072677.552340.688.30%
鱼粉86332.3888886.1410295.812.31%
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4、前5名供应商的采购情况
报告期内，公司向前5大供应商的采购情况如下表所示：
项目2021年1-6月2020年2019年2018年向前5大供应商合计采购金额（万元）822621.24985983.04857486.14608154.95
占采购总额的比例36.06%25.53%34.82%32.12%
注：上述报告期前五大供应商为合并口径。
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购占比超过50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东不存在在上述供应商中拥有权益的情况。
八、公司环保、质量控制及安全生产情况
（一）公司环保情况
公司始终重视环境保护工作，并致力于环境污染治理的加强与循环经济产业链的发展。公司既严格落实各项环保法律法规要求与国家环境保护标准和排放标准，还不断强化生产过程中的资源循环利用、物料封闭运行、副产物回收利用等工作，推进各项节能减排措施的落地执行，积极践行企业发展与生态环境和谐发展理念。
永祥股份及其子公司主要负责公司高纯晶硅及相关循环经济产业链的化工业务。报告期内，永祥股份持续保持对环境保护工作的高度重视，严格遵守现行的国家及地方环保法律法规，逐步加大环境保护投入，积极推进清洁生产和循环经济产业链经营模式，产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质，生产经营活动符合国家有关环保要求。同时，公司依法申领了排污许可证，环保设施保持完好并正常运行，实时监测环保排放数据，排放的主要污染物达到国家规定的排放标准。2019年，永祥股份获评工信部“国家级绿色工厂示范企业”称号，并获得《环境保护》和《中国环境保护》分别授予的“全国积极履行社会责任突出企业”“节能减排先锋企业”荣誉称号。
合肥太阳能及其子公司主要负责公司太阳能电池及组件业务。公司在日常生
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产经营过程中始终践行清洁、绿色的发展理念，每年在生产线环保方面投入大量资金，遵守现行的国家及地方环保法律法规，积极采取各项环保措施，确保各项环保指标达到国家规定的标准和要求。公司太阳能电池业务已连续七年实现重大环保零事故，成都太阳能和合肥太阳能于2018、2019年先后获得工信部“国家级绿色工厂示范企业”称号。
农牧板块各饲料分子公司主要负责公司饲料生产业务。公司持续加强环保治理规范，提高治理效果的稳定性，积极探索提出“废气零排放工艺思路”，并采取消音器、隔离室、设备除尘等有效措施对饲料生产过程中产生的少量废水、废
气、废渣和噪音进行综合治理。
（二）公司质量控制情况
1、发行人执行的质量控制标准
（1）光伏新能源业务执行的质量控制标准
公司高纯晶硅业务已严格按照标准建立内部质量管理体系，并先后于2009年、2014年、2016年、2019年通过质量管理体系、环境管理体系+职业健康安全
管理体系、能源管理体系认证审核。永祥股份质量管理体系认证范围包括：工业氢氧化钠及其附产品、聚氯乙烯、水泥、水泥熟料的生产销售。2009年永祥多晶硅取得质量管理体系认证证书，认证范围包括：多晶硅产品的生产和服务。
公司太阳能电池业务已取得质量管理体系认证证书，建立了符合标准ISO9001:2015/GB/T19001-2016的质量管理体系，通过认证范围如下：晶体硅太阳电池及组件的设计开发、生产。此外，合肥太阳能还取得了CGC太阳能光伏产品金太阳认证证书、CQC太阳能产品认证证书、CQC领跑者认证，欧盟TUV认证、CE认证以及北美CSA认证等。成都太阳能于2017年9月顺利通过了CQC“质量、环境、职业健康安全”的三标管理体系认证。
（2）农牧业务执行的质量控制标准
饲料质量直接关系食品安全问题，公司在生产过程中严格按照国家、行业及公司产品标准生产，保证了饲料质量。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等，在生产经营
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中严格遵守《饲料和饲料添加剂管理条例》《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》《饲料质量安全管理规范》《饲料药物添加剂使用规范》《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》《饲料添加剂安全使用规范》《GB 13078-2017饲料卫生标准》
《GB 10648-2013饲料标准》等重要法规和标准规范。
饲料业务各分子公司根据公司生产产品结构类别，分别制定了等同或严于国家、行业标准的鱼用配合饲料、特种鱼用配合饲料、猪用配合饲料、禽用配合饲
料、猪用浓缩饲料、禽用配合饲料企业标准。
同时，在水产加工方面，公司着力打造了“通威鱼”知名鲜活鱼品牌，并在四川、海南等地建有水产、畜禽食品加工基地，严格按照HACCP质量管理体系的要求加工生产，实现“从源头到餐桌”的全程质量监控和追溯。
2、发行人的质量控制措施
（1）光伏新能源业务质量控制措施
永祥股份依据 ISO9001：2015《质量管理体系——要求》，建立了质量管理体系，规定了永祥股份的组织结构、职责和各项要素的控制要求，编制了质量手册、程序控制文件、管理文件等。目前，永祥股份及其子公司对产品制造制定了严格完善的技术控制程序和规定，如高纯晶硅生产中制定了《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》等，对所生产的高纯晶硅产品执行《GB/T25074-2017 太阳能级多晶硅》和《多晶硅产品企业标准》。公司高纯晶硅业务实行自主样品分析，即根据生产实际以及样品分析结果进行自主样品安排，更合理、更有目的性的进行质量监控。每一个质量控制点上，品管部都会组织生产相关单位进行反复的考量与斟酌，制定关键质量监控点，将质量监控点划分主、次要，有目的地进行监控，特别是对于产品氢气、回收氢气、精制三氯氢硅、硅芯等直接影响还原出炉产品的过程进行重点监控，采取专业方法进行控制，确保产品质量。
合肥太阳能依据 ISO9001：2008《质量管理体系》，建立质量管理体系，规定了合肥太阳能的组织结构、职责和各项要素的控制要求，并于2017年9月顺利完成新标 ISO9001:2015 质量管理体系转换，导入 SWOT、FMEA 等质量管理工具，形成基于风险的思维管理模式。公司太阳能电池业务对所生产的光伏电池
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产品执行《GB/T29195-2012 地面用晶体硅太阳电池总规范》和《TW 晶体硅太阳电池规范》等标准，对所生产的光伏组件产品执行《ICE61215:2005 Crystallinesilicon terrestrial photovoltaic (PV) modules-Design qualification and type approval》
《UL1703 Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels》和《IEC61730-2 光伏（PV）组件安全鉴定第2部分：测试要求》等标准。公司太阳能电池业务在质量控制过程中始终坚持质量检验是基础、过程控制是核心、事前的把关和预防是关键，对影响产品质量的原材料、设备、人员、工艺和生产环境等环节实施全面、全员、
全过程的有效控制和管理。此外，公司建立了系统的质量控制体系文件、操作规程、检验规程，对主要设备、生产工艺流程、原材料检验、成品、半成品检验实施全面控制。同时，不定期对员工开展质量意识的教育和培训，使得公司产品品质优异且稳定，获得国内相关机构与一线品牌客户的广泛认可。
（2）农牧业务质量控制措施
公司农牧业务建立了“133质量管理模式”。“1”是指产品质量一票否决权；
“3”是指总经理、品管部、财务三线质量管理；“3”是指总部、片区、子公司三级质量管控。
通威股份严格实行总经理、品管、财务三条线专线直管的管理模式，实施“质量一票否决”的刚性制度，同时实行品管专业化职能线的三级管理模式，分子公司、片区、总部三级层层严格把关。分子公司品管部对公司原料质量和生产过程产品质量进行严格把控，片区品管总监对片区内分子公司质量管理过程进行督查、帮扶与指导，总部品管部对片区及子公司质量管理进行考核与指导，片区品管总监、分子公司品管部直接受公司总部品管部管理控制。在产品生产过程中严格执行质量“一票否决制”，如分子公司任何人违背品质管理原则进行生产经营，分子公司任何人在质量面前可以行使“一票否决”权，并可以直接向总部品管部汇报或向通威股份董事长报告，及时、坚决予以纠正，从而严格保证公司产品质量。
（三）公司安全生产情况
永祥股份及下属子公司拥有业务相关的安全生产许可证、全国工业产品生产
许可证（氯碱）、危险化学品经营许可证（硫酸）、特种设备检验检测机构核准证
118通威股份可转债募集说明书（气瓶检验机构）、危险化学品生产单位登记证、非药品类易制毒化学品生产备
案证明（盐酸）等证照，符合国家有关安全生产的法律法规要求，配备了完善的安全生产设施，制定了科学的安全管理制度规范，重视对安全的投入，报告期内未发生重大安全事故。
合肥太阳能及下属子公司拥有与业务相关的安全生产标准化三级企业证书（轻工其他）等证照，符合国家有关安全生产的法律法规要求，配备了完善的安全生产设施，制定了科学的安全管理制度规范，重视对安全的投入，报告期内未发生重大安全事故。
公司在开展饲料业务的过程中将安全生产作为一项重要的日常管理工作，建立安全生产管理体系，明确全年安全生产管理目标和各岗位安全生产第一责任人。下属子公司公司因地制宜地制定详细的岗位、设备安全操作规范，加强员工安全生产的培训、考核工作。特种岗位必须持证上岗，普通岗位员工必须通过培训、考核合格后才能上岗，同时通过多种形式的培训、劳动安全竞赛加强员工安全意识的树立、巩固。
九、公司主要固定资产及无形资产
（一）公司及子公司的主要固定资产
公司生产经营用主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、光伏发电设备、
运输设备和办公设备等。截至2021年6月30日，公司固定资产情况如下：
单位：万元类别原值累计折旧减值准备账面价值
房屋建筑物958662.41218111.4016217.39724333.62
机器设备1992930.37546161.8044427.161402341.41
光伏发电设备1030347.7596341.6322187.70911818.42
运输设备29030.2915110.731.0213918.54
办公设备31799.2019650.3353.0112095.85
合计4042770.03895375.9082886.293064507.85
119通威股份可转债募集说明书
1、主要机器设备
截至2021年6月30日，公司的主要机器设备如下表所示：
单位：万元序号设备名称单位数量原值净值成新率
1丝网印刷设备台134122232.3997387.7263.66%
2 PECVD正面镀膜主设备 台 184 63014.21 59074.35 85.73%
3还原炉台套13860754.6747443.2178.09%
4测试分选设备台15048634.5741046.3976.25%
5低压扩散炉设备台18843607.2438255.0781.87%
6管式等离子体淀积炉台8640692.4938238.6693.39%
7单晶制绒设备台10429635.4326178.9781.43%
8冷氢化反应器台套1134990.7926166.1374.78%
9 ALD 镀膜设备 台 56 27948.92 24135.46 75.73%
10激光开槽设备台10923282.2720696.6182.46%
小计---438722.46345017.0378.64%
账面设备合计---2031230.281427165.24-
占比---21.60%24.17%-
注：表中设备为截至报告期末账面原值排名前十的主要生产用机器设备。
2、房屋建筑物
（1）已取得房屋所有权证/不动产权证书的房屋建筑物情况
截至2021年6月30日，发行人及其并表范围内的境内子公司已取得的主要房屋所有权证书/不动产权证书共计拥有273项，具体内容详见本募集说明书“附件一发行人及其子公司拥有的主要房屋所有权证书/不动产权证书”。
截至2021年6月30日，发行人及其境内主要子公司尚有约622489.07平方米主要生产经营用房正在办理房屋权属证书。公司正全力推进相关权属证书办理工作，报告期内公司未因上述情形而受到有关部门行政处罚，未来被相关部门作出重大行政处罚的风险较小，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对本次发行构成实质性法律障碍。
（2）境外子公司拥有的房产情况
120通威股份可转债募集说明书
公司下属子公司在东南亚地区开展饲料生产销售业务，该等子公司在境外拥有的主要房产情况如下：
序号公司名称房屋情况
建筑面积：称重站（59.4平方米）、警务站（35平方米）、办公楼（1730.1平方米）、成品厂房（1986.9平方米）、制造厂房（2018.9平方米）、辅
助材料厂房（3222平方米）、筒仓（2030平方米）、锅炉（93.8平方米）、海阳通威有限
1消防灭火用地下水箱（127.6平方米）、车库（150平方米）、材料厂房
责任公司
（5248.1平方米）、厕所（29.2平方米）、雨篷（1485.9平方米）；位置：以上房屋均位于海阳省锦江县来格镇第9号地块；
权利：作为土地附属资产的所有权。
建筑面积：办公楼 A（1384.7 平方米）、办公楼 B（1472.7 平方米）、原
材料仓库（12168平方米）、成品储存（13152平方米）、虾饲料加工车
越南通威有限间（3024平方米）、主要生产车间（7236平方米）、虾料二车间（527
2责任公司平方米）；
位置：以上房屋均位于前江省周成县 Tan Huong 区 Tan Huong 工业园；
权利：作为土地附属资产的所有权。
建筑面积：物料车间（4761.2平方米）、工人用浴室（34.5平方米）、锅
炉（180.7平方米）、成品车间（2352.3平方米）、主要车间综合楼（582.0和平通威有限平方米）、警卫室（61.4平方米）、多功能大楼和办公室（1686.9平方米）、
3
责任公司泵站（75.5平方米）、水箱（55.1平方米）；
位置：以上房屋均位于和平省梁山县和山公社梁山工业区；
权利：作为土地附属资产的所有权。
建筑面积：办公楼（643.0平方米）、车库1（58.0平方米）、餐饮（20.0平方米）、车库2（50.0平方米）、原材料仓库（5302.5平方米）、正门
警卫室（32.0平方米）、药物储存（192.5平方米）、车间（4545.0平方米）、设备仓库（104.0平方米）、外皮仓库（674.0平方米）、分入口警同塔通威有限
4卫室（9.0平方米）、干品储存（495.0平方米）、冷藏（162.0平方米）、责任公司
职工食堂（538.0平方米）；
位置：以上房屋均位于同塔省沙沥市安和区沙沥工业园 A1 区第 IV 1、
2、5号地块（第10号地块，第51号图幅）；
权利：作为土地附属资产的所有权。
孟加拉通威饲原材料、库房和工厂建筑物、锅炉房、机器房、原材料库房、制成品库
5料有限公司房。
（二）发行人及其子公司的主要无形资产
公司无形资产主要为土地使用权、商标权、专利、软件著作权等。截至2021年6月30日，公司无形资产账面价值为179966.50万元。
1、专利
截至2021年6月30日，发行人及其并表范围内的境内子公司拥有的主要专利
121通威股份可转债募集说明书共计1256项专利，具体内容详见本募集说明书“附件二发行人及其子公司所拥有的主要专利情况”。
2、商标
截至2021年6月30日，发行人及其并表范围内的境内子公司在中国大陆拥有的主要注册商标632项。具体内容详见本募集说明书“附件三发行人及其子公司所拥有的主要注册商标情况”。
3、软件著作权
截至2021年6月30日，发行人及其并表范围内的境内子公司拥有的主要计算机软件著作权登记证书共计95项，具体内容详见本募集说明书“附件五发行人及其子公司拥有的主要计算机软件著作权登记证书”。
4、土地使用权
（1）已取得土地使用权证/不动产权证书的土地情况
截至2021年6月30日，公司及其并表范围内的境内子公司共计拥有176宗已经办理权属证书的主要土地使用权，具体内容详见本募集说明书“附件七发行人及其子公司已取得土地使用权证/不动产权证书的主要土地情况”。
截至2021年6月30日，公司及其并表范围内的境内主要子公司共计拥有5宗未取得土地使用权证/不动产权证书的土地情况如下：
序号座落面积使用主体未取得原因因房屋建设和规划存在不一致的福建省厦门市集美区灌南工业厦门通威饲料
137746.96㎡情形，公司正在沟通并整改，使得
园区安仁大道1501号有限公司办证进程较慢
相关土地款项已支付，后因当地土淮安市涟水县保滩镇工业集中淮安通威饲料地规划调整及土地指标紧张等原
255亩
区（十堡村）有限公司因，公司仅取得原定80亩中25亩土地权属证书该宗土地坐落于惠州市博罗县龙
溪镇埔上村和小蓬岗村交界地带，广东省惠州市龙溪街道龙桥大通威股份惠州
3106.71亩因埔上村和小蓬岗村就边界土地
道东泰工业区分公司
使用权归属存在争议，导致公司尚未取得权属证书
122通威股份可转债募集说明书
成都市双流区黄甲街道八角社其中100亩待履行相关出让手续；
4160亩成都太阳能
区5、6组，王家场社区5组另外60亩涉及诉讼喜德通威惠金四川省凉山州喜德县瓦尔西总
53.7275亩新能源有限公按照正常流程办理权属证书中
村司
未取得产权证书的土地面积占公司土地总面积的比重较小，账面净值占公司合并报表范围内的净资产比例小，相关主体正在积极办理取得权属证书的相关手续，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对本次发行构成实质性法律障碍。
（3）境外子公司拥有的主要土地使用权情况
公司境外子公司在境外拥有的主要土地使用权情况如下：
序号公司名称土地情况
位置：海阳省锦江县来格镇第9号地块；
1海阳通威有限责任公司
总面积：25071.1平方米。
位置：前江省周成县 Tan Huong 区 Tan Huong 工业区；
2越南通威有限责任公司
总面积：70000平方米。
位置：和平省梁山县和山公社梁山工业区；
3和平通威有限责任公司
总面积：22345平方米。
位置：前江省新福县新立第1社龙江工业园哈姆雷特4号龙
4前江通威有限责任公司江工业园31号地块；
总面积：33000平方米。
位置：同塔省沙沥市安和区沙沥工业园 A1 区第 IV 1、2、5
5同塔通威有限责任公司号地块；
总面积为：31206平方米。
孟加拉通威饲料有限公司于2014年1月28日签订第1228号孟加拉通威饲料有限公
6 卖契、1229 号卖契，合计购买了 633 decimals 土地；对前述
司
的 633 decimals 土地享有完全所有权。
土地使用面积为37019平方米；已根据印度尼西亚法律和法印度尼西亚通威有限公
7 规，获得印度尼西亚西爪哇普哇加达 Campaka 分区 Cijaya 村
司的土地使用权和修建建筑物的权利。
注：decimals 指孟加拉国的计量单位，1decimals 约等于 40.46 平方米。
（三）公司租赁资产情况
报告期内，公司及其境内主要子公司用于生产经营的主要租赁资产包括厂房、土地、水面及屋顶等。
123通威股份可转债募集说明书
截至2021年6月30日，公司及其境内子公司主要用于生产经营的租赁厂房情况如下：
序号出租方承租方租赁物所在地租赁物详情用途租赁期限成都通威自动温江区新华大道一成都中辰电
1化设备有限公段289号第5栋和3080.88㎡厂房2020.10.1-2022.9.30
气有限公司
司第6栋南通巴大宝鼎江苏银河化如东县岔河镇银河
2生物饲料有限约10700㎡厂房至2022.7.14
轻有限公司大桥西首公司湛江市一洲湛江海先锋生湛江市麻章区金园生产及
3药业有限公物科技有限公216㎡至2022.5.29
二横路仓库司司湛江市麻章区金园湛江市一洲珠海海壹水产二横路南侧一洲药仓储和
4药业有限公1284㎡至2021.8.6
饲料有限公司业有限公司厂房办公司
（三）河南天运消河南通威饲料
5音材料有限原阳县开封路南侧2600㎡仓库2020.12.31-2021.9.30
有限公司公司沈阳市富士通威股份沈阳沈阳市沈北新区乐
6镀铝包装材4604.16㎡车间2021.3.1-2021.8.31
分公司业街99号的车间料厂合浦正大仓阳江海壹生物
7合浦动车站东侧1000㎡仓库2021.1.1-202212.31
储配送中心科技有限公司
注：上述第四项租赁合同到期后，由公司子公司阳江海壹生物科技有限公司租赁该物业，租赁期为2021年8月7日至2024年8月6日。
公司及其境内主要子公司租赁土地、水面及屋顶的具体情况详见本募集说明
书“附件四发行人及其子公司主要租赁资产情况”。
除上述租赁情形外，为配合公司水产料业务销售及为公司“渔光一体”战略储备优质水面，截至2021年6月30日，公司饲料板块各分子公司通过承包/租赁方式取得土地/水域的面积总计30.93万亩，通威股份及其分子公司共计转租前述土地/水域合计面积为27.01万亩，转租率达到87.34%。
十、公司拥有的主要经营资质情况
截至2021年6月30日，公司及其主要控股子公司已取得的境内主要生产经营资质证书共计143项，具体内容详见本募集说明书“附件六发行人及其控股子公司的主要业务资质”。
124通威股份可转债募集说明书
十一、发行人境外经营情况
为开展太阳能电池及组件业务，公司在香港设立了二级子公司通威太阳能香港有限公司。为拓展东南亚饲料市场，公司在新加坡设立子公司（通威新加坡控股私人有限公司），并通过新加坡子公司在越南设立了5家子公司，在印度尼西亚和孟加拉国各设立了1家子公司。其中新加坡子公司属于控股型企业，未实际开展业务，其余7家子公司在当地开展饲料生产经营业务，具体情况如下：
（一）越南通威有限责任公司
公司名称 TONG WEI VIET NAM CO. LTD
Plots BII 1 BII 2 BII 3 BII 4 BII 5 BII 6 BII 7 Tan Huong Industrial
注册地址 Park Tan Huong Commune Chau Thanh District Tien Giang Province
Vietnam企业代码1200665148成立日期2017年8月31日法定代表人何东健
注册资本 VND 504752400000主要经营业务饲料生产经营
（二）越南海阳通威有限责任公司
公司名称 HAI DUONG TONGWEI COMPANY LIMITED
Lai Cach Industrial Zone Lai Cach Town Cam Giang District Hai Duong注册地址
province Vietnam企业代码0800970159成立日期2011年8月19日法定代表人何东健
注册资本 VND 200000000000主要经营业务饲料生产经营
（三）越南和平通威有限责任公司
公司名称 HOA BINH TONGWEI CO. LTD
Luong Son Industrial Zone Km36 Route 6 Hoa Son Commune Luong注册地址
Son District Hoa Binh province Vietnam企业代码252043000043成立日期2014年4月28日
125通威股份可转债募集说明书
法定代表人何东健
注册资本 VND 211000000000主要经营业务饲料生产经营
（四）越南前江通威有限责任公司
公司名称 TIEN GIANG TONGWEI CO. LTD
Lot 31 Long Giang Industrial Park Tan Lap 1 Commune Tan Phuoc注册地址
District Tien Giang Province Vietnam企业代码1201525697成立日期2016年5月20日法定代表人何东健
注册资本 VND 67641000000主要经营业务饲料生产经营
（五）越南同塔通威有限责任公司
公司名称 TONG WEI DONG THAP COMPANY LIMITED
Land lot IV 1 2 5 Area A1 Sa Dec Industrial park An Hoa Ward Sa Dec注册地址
City Dong Thap Province Vietnam企业代码1402078946成立日期2017年10月11日法定代表人何东健
注册资本 VND 113700000000主要经营业务饲料生产经营
（六）孟加拉通威有限责任公司
公司名称 Tong Wei Feed Mill Bangladesh Ltd.注册地址 Village-AjugichalaP.O.GazipurP.S.SreepurDistrict-GazipurBangladesh.注册号码 C-112543/13成立日期2013年11月24日董事会主席邓德高
授权资本 Tk.500000000.00主要经营业务饲料生产经营
（七）印度尼西亚通威有限公司
公司名称 PT Tongwei Indonesia
126通威股份可转债募集说明书
注册证书编号09.03.1.10.106192
经营场所证书编号 241.27.1BU.1/31.74.07.1007/071.562/e/2017成立日期2016年8月4日主要经营业务饲料生产经营
十二、自上市以来历次股本筹资、派现及净资产额变化情况
公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额的变化情况如下表所示：
单位：万元首发前最近一期末（2003年12
28789.68月31日）净资产额发行时间发行类别筹资总额
人民币普通股（A 股）6000
2004年2月45000.00万股（首发）
人民币普通股（A 股）
2013年7月58704.10
12958.96万股（定向增发）
人民币普通股（A 股）2016年2月23832.49万股（发行股份购205912.70买资产）
人民币普通股（A 股）2016年6月35026.27万股（定向增发募200000.00历次股本筹资情况集配套资金）
人民币普通股（A 股）2016年10月92290.16万股（发行股份购498366.88买资产）
人民币普通股（A 股）2016年12月49833.89万股（定向增发募300000.00集配套资金）
2019年3月可转换公司债券5000万张500000.00
人民币普通股（A 股）
2020年11月598339.00
21369.25万股（定向增发）
合计2106322.68
首发后累计派现金额416410.71（含税）本次发行前最近一期末（2021
3444039.18年6月30日，下同）净资产额本次发行前最近一期末归属于
3226478.14
上市公司股东的净资产额
127通威股份可转债募集说明书
十三、报告期内公司及控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺的履行情况
2020年，公司采用非公开发行股票的方式募集资金。在前述证券发行审核期间，公司于2020年8月承诺：募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不得新增对类金融业务的资金投入，亦不得新增对通威农业融资担保有限公司的资金投入（包括增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。截至目前，公司严格履行上述承诺。
除上述承诺以外，公司及控股股东、实际控制人在公司首次公开发行股票、重大资产重组、可转债发行和非公开发行的过程中做出了有关解决同业竞争、解
决关联交易、填补被摊薄即期回报等承诺，相关承诺严格履行。
十四、公司股利分配政策
（一）公司现行利润分配政策
公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：
“第一百五十四条公司利润分配政策为：（一）利润分配的原则和形式
1、公司应树立回报股东的意识，重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公
司实际经营情况及可持续发展需求的情况下，尽力保持利润分配的连续性和稳定性。
2、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式分配利润，现金方式优先于股票方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行股利分配。
公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票方式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
128通威股份可转债募集说明书
3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）现金分红的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且实施现金分红不会影响公司日常经营及后续发展；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（三）利润分配的比例及时间
原则上公司每会计年度进行一次利润分配，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如必要时，也可根据盈利情况及资金安排情况进行中期分红。
在现金分红条件的情形下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）利润分配的决策程序和机制
公司利润分配预案由董事会结合公司经营情况、盈利能力、未来发展等因素，在充分考虑公司资金需求及投资者回报诉求的情况下提出、拟定。在此过程中，公司应通过各种方式与投资者特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取广大投资者的意见和诉求，并及时答复投资者关心的问题。
129通威股份可转债募集说明书
独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。预案经董事会审议通过后，方可提交至股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，公司应披露未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（五）利润分配调整机制
如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。”
（二）最近三年公司利润分配情况
公司2018年、2019年及2020年的利润分配情况如下：
单位：万元归属于母公司所有者现金分红占当期归属于母公年份现金分红的净利润司所有者的净利润的比例
2020年108487.31360792.3430.07%
2019年79754.12263456.8830.27%
2018年62117.96201874.6030.77%
发行人最近三年以现金方式累计分配的利润共计250359.38万元，占最近三年实现的年均可分配利润275374.61万元的90.92%。报告期内，公司留存利润主要用于项目建设及补充营运资金。
十五、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况
（一）最近三年债券发行和偿还情况
2018年以来，公司债券发行及偿还情况如下：
发行总额是否按期债券简称发行利率主体评级债项评级起息日到期日期（亿元）还本付息
20通威MTN001 4.00 5.20% AA+ AA+ 2020-06-19 2023-06-19 是
130通威股份可转债募集说明书
20 通威 SCP002 5.00 3.60% AA+ - 2020-02-18 2020-08-16 是
20 通威 SCP001 3.00 4.30% AA+ - 2020-01-14 2020-06-12 是
19 通威 SCP005 3.00 4.34% AA+ - 2019-09-27 2020-01-05 是
19 通威 SCP004 3.00 4.60% AA+ - 2019-09-20 2020-06-16 是
19 通威 SCP003 4.00 4.50% AA+ - 2019-07-26 2019-10-24 是
通威转债 50.00 注 AA+ AA+ 2019-03-18 2025-03-18 是
19 通威 CP001 5.00 5.30% AA+ A-1 2019-03-12 2020-03-11 是
19 通威 SCP002 5.00 5.00% AA+ - 2019-02-25 2019-08-09 是
19 通威 SCP001 5.00 5.30% AA+ - 2019-01-16 2019-07-15 是
18 通威 SCP006 10.00 5.80% AA+ - 2018-12-05 2019-09-01 是
18 通威 SCP005 5.00 5.50% AA+ - 2018-11-22 2019-05-21 是
18 通威 SCP004 5.00 7.50% AA+ - 2018-10-30 2019-04-28 是
18 通威 SCP002 5.00 5.60% AA+ - 2018-07-13 2018-11-10 是
18 通威 SCP001 5.00 5.60% AA+ - 2018-06-19 2018-12-16 是
18 通威 CP002 5.00 5.75% AA+ A-1 2018-04-25 2019-04-25 是
18 通威 CP001 5.00 5.90% AA+ A-1 2018-01-29 2019-01-29 是
注：公司于2019年3月发行50亿元可转债（即上表中“通威转债”），第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.0%、1.5%、1.8%和2.0%。该可转债已于2020年3月16日前完成转股，未转股部分已由公司赎回。
公司本次拟发行可转换公司债券募集资金，中诚信国际对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期可转换公司债券的信用等级为 AA+。
（二）最近三年偿债能力的财务指标
公司最近三年的偿付能力指标如下：
财务指标2021年1-6月2020年2019年2018年利息保障倍数（倍）18.879.196.208.51
贷款偿还率100%100%100%100%
利息偿还率100%100%100%100%
注：利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出；
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出，下表同。
131通威股份可转债募集说明书
十六、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事8名（其中独立董事3名）、监事
3名、非董事高级管理人员8名，相关董事、监事和高级管理人员情况如下：
2020年从
2021年6月
公司获得任期起始任期终止30日直接持姓名职务性别年龄的税前报日期日期有公司股票酬总额情况（股）（万元）
刘汉元董事男562019-05-082022-05-07496.330
谢毅董事长男372019-05-082022-05-07503.76290122
严虎副董事长男572011-05-102022-05-07257.35836650
王晓辉董事男442019-05-082022-05-0700
丁益董事女462020-05-122022-05-073.330
杜坤伦独立董事男522016-01-152022-01-1410.000
王进独立董事男542016-05-032022-05-0210.000
傅代国独立董事男562019-05-082022-05-0710.000
邓三监事会主席女362017-05-052022-05-07104.68225880
杨仕贤监事男482007-04-302022-05-0755.98210800
陈小华监事男512016-05-032022-05-073.000
郭异忠总经理男502016-03-032022-05-07268.88500450
陈平福副总经理男552010-04-272022-05-07266.98444730
王尚文副总经理男572013-05-072022-05-07283.69659050
宋刚杰副总经理男572013-05-072022-05-07112.47425075
沈金竹副总经理男552016-05-092022-05-07230.08280400
张璐副总经理男422017-03-122022-05-07123.93281600
周斌财务总监男522019-05-082022-05-07144.2955211
严轲董事会秘书男362019-05-082022-05-07115.310
合计----3000.064209968
注：2021年5月27日，因工作需要，段雍先生辞去公司董事及其他各项职务。段雍先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常稳定运作。
鉴于公司章程规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
132通威股份可转债募集说明书
（二）董事、监事和高级管理人员的从业简历
1、董事
刘汉元先生：1964年生，中国国籍，无境外居留权，北大光华管理学院EMBA，高级工程师，曾任公司第一届至第六届董事会董事长。现任通威集团董事局主席、公司第七届董事会董事。其他社会职务还包括十一届全国政协常委、全国人大代表、全国工商联常委、全国工商联新能源商会执行会长、中国饲料工业协会常务副会长。
谢毅先生：1984年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，中国共产党成都市第十三次代表大会代表、四川省青年联合会第十四届委员会副主
席、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届政协委员会常委；
中国光伏行业协会第二届理事会副理事长；通威集团党委书记、通威股份第七届
董事会董事长、合肥太阳能董事长、成都太阳能董事长、眉山太阳能董事长。
严虎先生：1964 年生，北大光华管理学院 MBA，高级会计师。曾任新希望集团董事、财务总监、新希望六和股份有限公司董事。加盟通威后曾任通威集团总会计师、通威股份总裁，公司第一届至第六届董事会董事、第六届董事会副董事长。现任公司第七届董事会董事、副董事长。担任社会职务有四川省企业联合会副会长、四川省饲料工业协会副会长、四川省水产学会副理事长、四川省上市公司协会副会长等。
王晓辉先生：1976年生，硕士学历，曾任北京毕马威华振会计师事务所审计师，中信证券研究部行业分析师，中信证券投行委能源行业组高级经理、总监，中信证券投行委并购部执行总经理，现任中国人寿资产管理有限公司执行董事，北京京能电力股份有限公司董事，公司第七届董事会董事。
丁益女士：1964年生，中共党员，中国人民大学经济学博士。曾任职于华能国际电力股份有限公司，先后担任华能资本服务有限公司、长城证券等多家公司董事长职务。现任公司第七届董事会董事。同时在华夏银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司担任独立董事。
133通威股份可转债募集说明书
杜坤伦先生：1969年生，经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，研究员，四川省社会科学院金融与财贸经济研究所硕士生导师。曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员，公司第五届和第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。同时在泸州老窖股份有限公司、中建环能科技股份有限公司担任独立董事。
王进先生：1966 年生，美国 EMORY 大学经济学博士，教授。曾任职、兼职于 EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；
任教于中国人民大学和上海大学；2012年3月至今，担任国际能源研究所所长。
现任公司第七届董事会独立董事，同时任中节能太阳能股份有限公司、双登电缆股份有限公司独立董事。
傅代国先生：1964年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司等多家公司担任独立董事。现任公司第七届董事会独立董事，同时在迈克生物股份有限公司、四川郎酒股份有限公司独立董事。
2、监事
邓三女士：1984 年生，中共党员，四川大学 MBA。曾任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理、公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。
杨仕贤先生：1972年生，市场经济研究生。曾任涪陵通威财务部经理，发展部项目经理，河南通威总经理助理兼财务部经理，公司第三届至第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事。
陈小华先生：1969年生，注册会计师。曾在成都中大会计师事务所、北京京都会计事务所四川分所、四川盛和会计师事务所等任职。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长，公司第六届、第七届监事会监事。
3、非董事高级管理人员
郭异忠先生：1970年生，大专学历。曾任揭阳通威饲料有限公司总经理、广东通威饲料有限公司总经理、广东片区总经理等职。2016年3月起任公司总
134通威股份可转债募集说明书经理。
陈平福先生：1965 年生，EMBA，注册会计师。曾任四川通威财务部经理、副总经理、总经理等职务；公司第四届和第五届董事会董事。现任公司副总经理兼越南一区总经理。
王尚文先生：1963年生，工商管理硕士，博士。曾任公司总裁助理、人力资源总监、营销总监、技术总监等职务。现任公司副总经理。
宋刚杰先生：1964年生，水产养殖工程师、清华大学继续教育学院农业EMBA（2002-2003 年）。曾任公司总裁助理、重庆片区总经理、江浙片区总经理、江淮片区总经理、苏州通威特种饲料有限公司总经理、南京通威水产科技有限公司总经理等职务。现任公司副总经理。
沈金竹先生：1966生，本科学历，水产工程师。曾任公司沙市通威饲料有限公司总经理、广东通威总经理助理、越南片区总经理兼越南通威总经理等职务。
现任公司副总经理兼华中一区总经理。
张璐先生：1979年生，博士，研究员。曾任广东粤海饲料集团鱼料技术总监，公司技术副总监、水产技术总监等职务。现任公司研究院副院长、技术总监、副总经理。
周斌先生：1968年生，上海财经大学会计学本科，西南交通大学硕士研究生，澳大利亚南澳大学 MBA，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任四川贝特会计师事务所法定代表人、四川中砝税务师事务所总经理、永祥股份财务总监。现任公司财务总监。
严轲先生：1985年生，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业。曾任公司证券事务代表。现任公司第七届董事会秘书。
（三）现任董事、监事和高级管理人员的兼职情况
截至本募集说明书签署日，现任董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下：
135通威股份可转债募集说明书
1、董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况
在股东单位是否姓名任职的股东单位名称在股东单位担任的职务领取薪酬刘汉元通威集团董事局主席否
2、董事、监事和高级管理人员在其他企业担任董事或高级管理人员情况
姓名任职的单位名称担任的职务通威集团董事局主席刘汉元成都好主人宠物食品有限公司董事通威置业有限公司董事华夏银行股份有限公司独立董事丁益华泰资产管理有限公司独立董事泸州老窖股份有限公司独立董事杜坤伦中建环能科技股份有限公司独立董事国际能源研究所所长中节能太阳能股份有限公司独立董事双登电缆股份有限公司独立董事亿利洁能股份有限公司独立董事新时代保险经纪有限公司董事长王进
北京国合智慧能源技术研究院有限公司执行董事、经理
国合洲际能源咨询（北京）院董事
北京金正保险公估有限公司经理、执行董事
金城国际保险经纪有限公司董事长、经理
北京国发金软科技有限公司经理、执行董事西南财经大学西部商学院院长傅代国迈克生物股份有限公司独立董事四川郎酒股份有限公司独立董事王晓辉北京京能电力股份有限公司董事
陈小华北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长王尚文渤海水产股份有限公司董事
136通威股份可转债募集说明书
（四）公司对管理层的激励情况
根据公司《2021-2023年员工持股计划（草案）》，公司本次员工持股计划份额合计135000万份，公司董事、监事及高级管理人员拟认购本次员工持股计划中的40500万份，约占本次员工持股计划的30%。
除上述员工持股计划外，公司不存在其他对管理层的激励措施。
十七、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
截至本募集说明书签署日，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
137通威股份可转债募集说明书
第五节同业竞争与关联交易
一、同业竞争情况
（一）公司不存在同业竞争的情况
1、公司与控股股东之间不存在同业竞争
公司的控股股东系通威集团，通威集团属于投资控股型企业，主要通过下属公司开展业务。截至2021年6月30日，除通威股份及其下属子公司外，通威集团控制的主要其他企业情况如下：
企业名称业务性质注册资本（万元）直接持股比例
好主人宠物食品1000.0060.00%计算机软硬件技术开
新锐科技333.0060.06%
发、服务等
通力建设建筑工程5800.00100.00%
成都通威置业商业物业23649.048184.57%
通威置业有限房地产10000.00100.00%
通威地产房地产5000.00100.00%
通宇物业物业管理500.00100.00%
通威文化传媒文化传媒1000.00100.00%乐山市永祥多晶硅有
无实质业务80000.00100.00%限公司四川华地恒通集团有
房地产10000.0051.00%限公司成都通威商业管理有
零售1000.00100.00%限公司
注：上述企业中，公司持有成都通威置业15.43%的股份。
因此，公司的控股股东通威集团及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况。
2、公司与实际控制人之间不存在同业竞争
公司的实际控制人系刘汉元先生。截至2021年6月30日，除公司、公司的控股股东及其控制的其他企业外，刘汉元先生控制的其他企业基本情况如下：
138通威股份可转债募集说明书
企业名称业务性质注册资本（万元）持股比例
刘汉元持股80.00%
成都信德投资3000.00
管亚梅持股20.00%因此，公司的实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况。
综上，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事与公司相同或相似业务的情形，与公司不存在同业竞争。
（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，保障上市公司利益，公司在首发上市及重组交易中，实际控制人刘汉元及控股股东通威集团出具了相关避免同业竞争的承诺，目前相关承诺仍持续履行。
（三）独立董事对同业竞争的意见报告期内，公司独立董事出具了《通威股份有限公司独立董事2020年度述职报告》《通威股份有限公司独立董事2019年度述职报告》和《通威股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并就其在年度履职中的公司及股东承诺履行情况发表意见。公司在首发上市及重组中，控股股东、实际控制人就避免同业竞争出具了相关承诺；报告期内，控股股东及实际控制人严格履行了相关承诺，不存在违反承诺履行的情况。
二、关联交易情况
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，报告期内公司的主要关联方及关联关系如下：
1、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人
序号关联方持股情况1通威集团公司的控股股东，持有公司43.85%的股份（截至2021
139通威股份可转债募集说明书年6月30日）
2刘汉元公司的实际控制人，持有通威集团80.00%的股份
2、控股股东、实际控制人控制的其他企业公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况，详见本节“一、同业竞争情况/（一）公司不存在同业竞争的情况”。
3、控股股东的董事、监事、高级管理人员
序号关联方通威集团任职情况
1刘汉元董事局主席
2管亚梅董事长
3禚玉娇董事、总裁
4刘舒琪监事
5管亚伟副总裁
6胡荣柱副总裁
7黄其刚副总裁
8肖吉华财务总监
4、公司的董事、监事及高级管理人员公司的董事、监事及高级管理人员基本情况，详见本募集说明书“第四节公司基本情况/十六、董事、监事和高级管理人员”。
除公司董事、监事及高级管理人员为关联自然人外，其关系密切的家庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配
偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母亦为公司的关联自然人。
此外，上述关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业亦为公司的关联方。其中，公司董事、监事及高级管理人员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业详见本募集
说明书“第四节公司基本情况/十六、董事、监事和高级管理人员”。
140通威股份可转债募集说明书
5、公司的子公司及参股公司公司的主要子公司及参股公司情况，详见本募集说明书“第四节公司基本情况/二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”。
6、其他主要关联方
报告期内，公司其他主要关联方情况如下：
序号关联方与公司的关系
1珠海海为合营企业通威拜欧玛全资子公司
2乐山永祥硅业有限公司通威集团原持股100.00%，已于2019年12月注销
3眉山通威地产通威地产持股85.00%，同一最终控制
4闫天兵曾担任公司董事，2020年1月辞去该职务
5程宏伟曾担任公司独立董事，2019年5月辞去该职务
6袁仕华曾担任公司财务总监，2019年5月辞去该职务
海南海壹水产种苗有限公司原持股50.00%，已于2020
7上海壹正种业有限公司
年1月注销
8昆明通威九鼎通威股份原持股45.00%，已于2019年10月注销
9连云港通威九鼎通威股份原持股50.00%，已于2018年12月注销
10新乡市通威九鼎通威股份原持股45.00%，已于2018年12月注销
通威新能源控股子公司通威惠金新能源有限公司原持股
11富云新能源
40.00%，已于2020年7月转出全部所持股份
12段雍曾担任公司董事，2021年5月辞去该职务
13绍兴通威九鼎通威股份原持股41.67%，已于2021年3月注销
14黄梅通威九鼎通威股份原持股42.37%，已于2021年1月注销
永祥股份原持股15.00%，已于2021年2月转出全部所
15丽江隆基硅材料
持股份
通威太阳能原持股33.00%，已于2021年2月收购三峡资本控股有限责任公司持有的中威新能源33.00%股权;
16中威新能源
本次收购后，中威新能源由参股公司变为控股子公司，纳入公司合并范围
（二）经常性关联交易
1、采购商品、接受劳务的关联交易
（1）通威集团体系企业
141通威股份可转债募集说明书
报告期内，公司向通威集团体系内的关联方采购商品、接受劳务的关联交易情况如下：
单位：万元
关联方关联交易内容2021年1-6月2020年2019年2018年通宇物业物业费、服务费1319.393311.842905.721510.35
通威文化传媒商品、劳务345.731319.37821.601272.36
新锐科技备品备件及机器设备852.645682.313082.92-
新锐科技 ERP 信息管理平台 - - 60.00 761.06
乐山市永祥多晶硅有限公司机器设备-551.28-3960.68
乐山永祥硅业有限公司办公楼---83.15
好主人商品95.28---
成都通威商业管理有限公司宠物食品0.04---
报告期内，公司根据需要向通宇物业采购物业、服务，向通威文化传媒采购商品、劳务，向新锐科技采购备品备件及机器设备等。上述关联交易定价公允，整体规模较小，不会对公司的生产经营产生重大影响。
（2）上市公司合营、联营企业
报告期内，公司向其合营、联营企业采购商品、接受劳务的关联交易情况如下：
单位：万元
关联方关联交易内容2021年1-6月2020年2019年2018年珠海海为饲料、原材料等1350.195174.6410606.108018.12
珠海海为加工费-3.513.51-
中威新能源电池片、单晶硅片等注2403.84--
通威拜欧玛饲料、预混料等16.7513.21160.6483.51
上海壹正种业有限公司虾苗---107.27
连云港通威九鼎饲料---29.46
富云新能源鱼苗---44.17
注：目前中威新能源为公司控股子公司，纳入合并范围。
2015年，公司与丹麦知名鱼饲料品牌厂商BioMar成立合营企业通威拜欧玛，
旨在形成战略合作关系，充分利用各自的优势在中国市场拓展鱼饲料业务。2016年底，公司将其持有珠海海为的股权转让给通威拜欧玛。报告期内，公司存在向
142通威股份可转债募集说明书
上述合营企业采购饲料、原材料、电池片等的情形，整体规模较小，交易定价公允，不会对公司的生产经营产生重大影响。
2、出售商品、提供劳务的关联交易
（1）通威集团体系企业
报告期内，公司向通威集团体系内的关联方出售商品、提供劳务的关联交易情况如下：
单位：万元
关联方关联交易内容2021年1-6月2020年2019年2018年通威集团及其子公司食品、餐饮136.90224.8553.2816.10
通威集团及其子公司其他-7.30--
通威集团机器设备-18.57-16.40
通威集团饲料--1.73-
通威集团检测服务--0.56-
好主人预混料、原材料11.3617.2013.4414.69
好主人检测服务-7.067.555.09
好主人机器设备-3.91--
眉山通威地产办公设备--0.43-
报告期内，公司与通威集团、好主人等关联方存在零星销售商品、提供劳务关联交易，交易规模较小，交易定价公允，不会对公司的生产经营产生重大影响。
（2）上市公司合营、联营企业
报告期内，公司向其合营、联营企业出售商品、提供劳务的关联交易情况如下：
单位：万元
关联方关联交易内容2021年1-6月2020年2019年2018年丽江隆基硅材料多晶硅8697.0941159.6532349.597550.69
茂名通威九鼎饲料-8687.8615778.1030306.88
绍兴通威九鼎饲料、包装物-2445.576861.456689.74
黄梅通威九鼎饲料-1203.985896.3810208.00
合肥通威九鼎饲料-840.646666.7915348.24
143通威股份可转债募集说明书
昆明通威九鼎饲料---3090.50
昆明通威九鼎检测服务---0.70
连云港通威九鼎饲料---1145.19
新乡市通威九鼎饲料、包装物---828.32
珠海海为原材料、饲料等1378.394389.511353.3218494.76
珠海海为服务费、检测服务-43.54-38.41
珠海海为机器设备-6.93--
通威拜欧玛饲料、原材料等736.262114.015692.774780.88
通威拜欧玛机器设备-165.52--
通威拜欧玛服务费、工程劳务-67.72-27.65
中威新能源电池片、单晶硅片等注1398.63962.280.02
上海壹正种业有限公司虾苗---117.97
注：目前中威新能源为公司控股子公司，纳入合并范围。
湖南九鼎科技（集团）有限公司（以下简称“九鼎集团”）主要从事猪料的
生产与销售，为适应饲料行业高度集中发展的趋势，促进资源共享、优势互补和竞争能力的提升，2012年双方经充分协商后签署《战略合作框架协议》，拟成立合营企业，在不进行重复固定资产投入情况下，充分利用双方产能、厂房实现共赢发展。2012年以来，公司已与九鼎集团在多个区域成立了茂名通威九鼎等合营销售公司，双方协商由九鼎集团提供猪料配方，公司生产后按市场定价销售给该类合营企业，该类合营企业利用其在当地的销售渠道实现最终销售。近年来，由于相关合营企业的经营效果不达预期，经各方充分协商后，陆续注销了相关公司，关联交易金额大幅减少。
此外，公司按市场定价向通威拜欧玛及其子公司珠海海为销售少量饲料、预混料等，按市场定价向丽江隆基硅材料销售高纯晶硅。相较于公司整体业务规模而言，该部分业务所占比例较小，且结算价格公允，不会对公司的生产经营产生重大影响。
3、关联租赁
（1）公司作为出租方
报告期内，公司作为出租方的关联交易情况如下：
144通威股份可转债募集说明书
单位：万元
关联方租赁资产种类2021年1-6月2020年2019年2018年好主人机器设备245.14494.89526.72489.97
好主人房屋建筑物74.49140.24151.32160.82
中威新能源房屋建筑物注258.21--
四川华地恒通集团有限公司房屋建筑物--1.633.23
新锐科技房屋建筑物---20.93
通威拜欧玛房屋建筑物---0.10
注：目前中威新能源为公司控股子公司，纳入合并范围。
报告期内，公司作为出租方向关联方出租资产主要为向好主人出租机器设备、房屋建筑物，向中威新能源出租房屋建筑物。上述关联交易规模较小，交易定价公允，不会对公司的生产经营产生重大影响。
（2）公司作为承租方
报告期内，公司作为承租方的关联交易情况如下：
单位：万元
关联方租赁资产种类2021年1-6月2020年2019年2018年成都通威置业房屋建筑物689.791314.211319.721315.32
通威集团房屋建筑物53.38108.60113.4765.96
报告期内，公司作为承租方向关联方租赁资产主要为向成都通威置业租赁办公楼。上述关联交易规模较小，交易定价公允，不会对公司的生产经营产生重大影响。
4、关键管理人员报酬
报告期内，公司关键管理人员报酬情况如下：
单位：万元
关联方2021年1-6月2020年2019年2018年关键管理人员报酬1732.863416.383089.282414.51
145通威股份可转债募集说明书
（三）偶发性关联交易
1、资产转让
2018年10月29日，公司与通威集团就全农惠100.00%股权签订股权转让协议，协议约定转让价格为0元，并于2018年11月完成工商变更登记。本次交易完成后，全农惠成为公司的全资子公司。
2、关联担保
截至2021年6月30日，公司不存在为合并范围以外关联方提供担保的情形。
截至2021年6月30日，公司作为被担保方，存在由通威集团等提供担保的情形，具体如下：
单位：万元担保方担保金额担保起始日担保到期日
通威集团20000.002020/12/112021/12/9
通威集团20000.002020/12/232021/12/9
通威集团20000.002021/5/102022/5/9
通威集团20000.002021/5/212022/5/9
通威集团20000.002021/6/152022/5/9
通威集团680.002016/11/252021/11/18
通威集团1660.252016/11/252022/11/18
通威集团4760.002017/9/292022/11/30
通威集团1750.002017/3/162022/11/18
通威集团27000.002020/5/292022/5/29
通威集团26000.002019/10/312021/10/31
通威集团23000.002020/6/222023/5/25
通威集团47000.002020/11/242023/11/23
通威集团27000.002021/4/282024/4/27
通威集团10000.002020/10/302021/10/29
通威集团20000.002021/4/162024/4/15
通威集团20000.002020/11/112023/11/10
通威集团9998.002020/6/122022/6/10
通威集团9999.002020/8/142022/8/12
146通威股份可转债募集说明书
通威集团10000.002020/9/292021/9/17
通威集团46000.002020/11/232023/11/22
通威集团49900.002020/12/282023/12/27
安徽太阳能、
20000.002021/3/312022/3/31
永祥股份、永祥多晶硅
安徽太阳能、
18.61
永祥股份、永祥多晶硅
通威集团127.72
通威集团342.32
3、关联方资金拆借
2018-2019年度，公司与通威集团的资金拆借情况如下：
单位：万元关联方拆入金额归还资金
拆入：
2018/1/1余额507.06
2018年度小计36972.9037437.55
2018/12/31余额42.40
2019年度小计-42.40
2019/12/31余额-
拆出：
无
截至2019年末，公司与通威集团之间不存在拆借资金余额；2020年及2021年1-6月，公司与通威集团之间不存在资金拆借。
报告期内，除上述资金拆借外，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方之间不存在资金拆借。
（四）关联方应收应付款项余额
1、应收项目
报告期各期末，公司关联方应收款项余额情况如下：
147通威股份可转债募集说明书
单位：万元
项目名称关联方2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
应收账款通威集团-4.55--
应收账款通威拜欧玛1.282.23--
应收账款珠海海为1.20---
其他应收款通威拜欧玛---4089.29
其他应收款珠海海为--1499.56-
其他应收款富云新能源--427.46482.68
预付账款珠海海为72.61---
2、应付项目
报告期各期末，关联方应付款项余额情况如下：
单位：万元
项目名称关联方2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
应付账款通威文化传媒287.59358.3648.00329.00
其他应付款通威文化传媒19.0032.906.90-
应付票据通威文化传媒384.07---
应付账款通宇物业-0.07--
其他应付款通宇物业68.688.6710.88-
应付账款新锐科技2387.351961.51204.87-
其他应付款新锐科技106.9667.0045.0040.00
合同负债/预收款项通威集团--0.80-
其他应付款通威集团432.86--42.40
应付账款通力建设3.88--1981.45
其他应付款成都信德---1.37
其他应付款合肥通威九鼎--535.761549.70
其他应付款黄梅通威九鼎--876.30853.54
合同负债/预收款项茂名通威九鼎--136.59135.71
其他应付款茂名通威九鼎-0.02283.95827.69
其他应付款绍兴通威九鼎--1236.5866.47
合同负债/预收款项通威拜欧玛--29.61-
其他应付款通威拜欧玛--9.08-
应付账款珠海海为-20.9217.51-
148通威股份可转债募集说明书
其他应付款珠海海为-3.3432.9433.33
合同负债/预收款项中威新能源注-135.00-成都通威商业
应付账款47.18---管理有限公司
注：目前中威新能源为公司控股子公司，纳入合并范围。
根据合资协议等相关约定，公司对合肥通威九鼎、茂名通威九鼎、通威拜欧玛等合营企业的资金实行统一调剂，并按照中国人民银行规定的一年期贷款基准利率，根据资金实际占用时间计算利息。
（五）关联方占用资金情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业非经营性占用公司资金的情形。
（六）减少和规范关联交易的措施
上市公司建立了完善的关联交易制度安排，以保障所发生的关联交易合法、合规、公允，具体如下：
1、《公司章程》对关联交易的规定
第三十八条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第七十八条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
审议关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序如下：
（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；
149通威股份可转债募集说明书
（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审
议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数
的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的决议无效。
第九十六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
义务：……（九）不得利用其关联关系损害公司利益；……。
第一百一十八条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
第一百四十条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、“三会”议事规则对关联交易的规定
为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平和公正，公司股东会、董事会、监事会根据《公司章程》及相关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规章制度，对关联交易的决策权力与程序进行了详细的规定。
3、《关联交易管理制度》对关联交易的规定
《关联交易管理制度》明确规定了关联人及关联交易认定，关联人报备，关联交易披露与决策程序，关联交易定价原则等，保护公司、股东和其他利益相关
150通威股份可转债募集说明书
人的合法权益，避免了可能出现的关联法人、关联自然人和潜在关联人在商业交易等事项上损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
4、《独立董事工作制度》对关联交易的规定
第十八条规定，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事
的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交
易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
第二十二条规定，独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会
或股东大会发表独立意见：上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现
有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产绝对值的5%的借
款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。
（七）独立董事对关联交易的意见报告期内，公司独立董事出具了《通威股份有限公司独立董事2020年度述职报告》《通威股份有限公司独立董事2019年度述职报告》和《通威股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并就其在年度履职中的关联交易情况发表意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》《通威股份有限公司关联交易管理制度》等相关法规、制度的要求，对公司当年所发生的各类关联交易事项进行了事前认可，并在审议过程中发表了独立意见。公司董事会、股东大会在审议、表决关联交易事项时，严格遵循了中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，关联董事、关联股东进行了回避表决，交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。
151通威股份可转债募集说明书
第六节财务会计信息
一、最近三年及一期财务报告的审计情况
对于公司2018年、2019年和2020年年度财务报表，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了“川华信审（2019）017号”“川华信审
（2020）0023号”“川华信审（2021）第0014号”标准无保留意见审计报告；公司2021年1-6月的财务报表未经审计。
公司在已披露的2018年年报中，根据财政部2018年颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及相关解读及2019年颁布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》规定的财务报表格式编制2018年度
财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表的列报。
公司在已披露的2019年年报中，根据财政部2019年颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的财务报表格式编制
了2019年度财务报告，并采用追溯调整法变更了相关财务报表的列报。
公司在已披露的2020年年报中，自2020年1月1日起执行财政部2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
公司在已披露的2021年1-6月的财务报告中，自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认“使用权资产”及“租赁负债”，并分别确认折旧及未确认融资费用，追溯调整年初留存收益，不调整可比期间信息。
152通威股份可转债募集说明书
本节引用的财务会计数据非经特别说明，均引自公司2018年、2019年和2020年经审计的财务报告和2021年1-6月未经审计的财务报告。其中，2019年和2020年数据摘自公司2020年审计报告，2018年数据摘自公司2019年审计报告。
二、最近三年及一期财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
货币资金471828.19626416.82269268.17341205.41
交易性金融资产113877.07153186.31--
应收票据49748.6553096.2445707.40105107.99
应收账款151771.71106935.28167224.19116552.49
应收款项融资1571797.40971189.86439254.14-
预付款项174550.32111345.8938987.5922805.14
其他应收款48938.9479751.7880539.8253464.02
存货462910.70277307.75241568.09158586.12
合同资产92082.7698868.02--
持有待售资产---4348.59
其他流动资产81447.9681057.2791783.0072419.65
流动资产合计3218953.702559155.201374332.41874489.41
可供出售金融资产---14668.78
长期股权投资22930.2447773.6143974.1228158.91
其他权益工具投资15466.9515344.5115338.54-
其他非流动金融资产315.88125.81--
投资性房地产9084.2910299.3010711.229521.49
固定资产3066656.832982960.262453368.441675435.95
在建工程502153.27299790.16358731.18836714.51
生产性生物资产215.899.14241.711236.04
使用权资产412676.16
无形资产179966.50166370.58170975.30139350.00
商誉63581.8763581.8763581.8763581.87
153通威股份可转债募集说明书
长期待摊费用21080.1183527.0060733.3160346.38
递延所得税资产44963.8541555.0924490.3723647.20
其他非流动资产392352.53154702.27105616.60121212.62
非流动资产合计4731444.363866039.603307762.662973873.74
资产总计7950398.066425194.814682095.073848363.16
短期借款214180.91234915.45362285.32527618.99以公允价值计量且其变动计
---97.03入当期损益的金融负债
应付票据1717781.37941192.44529462.32217526.74
应付账款595848.83391732.10360903.87412842.15
预收款项9957.353507.21157144.53118713.21
合同负债264055.36230272.85--
应付职工薪酬74102.5873636.3169263.2453585.74
应交税费55460.7922041.4817354.4526816.00
其他应付款79610.7974363.9361326.1366333.40
一年内到期的非流动负债337391.64253370.22114218.51150881.35
其他流动负债16956.9913020.41112380.51301467.78
流动负债合计3365346.622238052.391784338.881875882.39
长期借款537555.45629658.55408898.8569046.69
应付债券39989.2141009.64421234.66-
租赁负债225155.72
长期应付款228940.75252657.23190150.78341996.49
递延收益78631.7778227.3754432.4534882.22
递延所得税负债30739.3431194.9814220.453891.51
非流动负债合计1141012.251032747.781088937.17449816.92
负债合计4506358.873270800.182873276.052325699.31
股本450154.82450154.82388259.46388237.22
其他权益工具--85423.60-
资本公积1610473.391610569.38567266.48571253.45
其他综合收益-7483.15-7391.42-3180.02-4108.21
专项储备1596.921640.111805.781598.88
盈余公积92532.2492532.2456414.1341284.91
未分配利润1079203.93906635.39661715.27475505.56
归属于母公司股东权益合计3226478.143054140.501757704.701473771.81
154通威股份可转债募集说明书
少数股东权益217561.04100254.1351114.3248892.04
股东权益合计3444039.193154394.631808819.021522663.85
负债及股东权益总计7950398.066425194.814682095.073848363.16
2、合并利润表
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年一、营业收入2656217.964420027.033755511.832753517.03
减：营业成本2012335.323664840.513053600.112232689.84
税金及附加8942.4312404.5712286.1111139.97
销售费用40387.8477803.0697527.0586270.44
管理费用107641.08180857.81151380.96103890.46
研发费用78721.65103533.14100069.4659762.85
财务费用28175.4967632.6570780.5831604.15
加：其他收益12106.4930354.9921430.408956.48
投资收益3556.35156937.8011836.617550.24
公允价值变动收益690.76486.31--97.03
信用减值损失-3315.76-2523.99-4300.67-
资产减值损失-92.89-26776.59-491.79-4742.29
资产处置收益-14432.21-114.8813960.17-295.70
二、营业利润378526.90471318.93312302.26239531.01
加：营业外收入626.403699.564238.271630.06
减：营业外支出5840.0147639.201388.351327.96
三、利润总额373313.28427379.30315152.18239833.11
减：所得税费用58487.5655905.4246918.5836731.11
四、净利润314825.73371473.88268233.60203102.01
归属于母公司所有者的净利润296573.00360792.34263456.88201874.60
少数股东损益18252.7210681.544776.721227.41
五、其他综合收益的税后净额-91.72-4211.40788.24-193.68归属于母公司所有者的其他综合收益的
-91.72-4211.40788.24-193.68税后净额归属于少数股东的其他综合收益的税后
----净额
六、综合收益总额314734.01367262.48269021.84202908.33
155通威股份可转债募集说明书
归属于母公司所有者的综合收益总额296481.28356580.93264245.12201680.92
归属于少数股东的综合收益总额18252.7210681.544776.721227.41
七、每股收益
（一）基本每股收益0.65880.85810.67860.5200
（二）稀释每股收益0.65880.84660.65580.5200
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2449345.703744224.542779487.292127014.61
收到的税费返还18509.1942396.2019373.6812883.91
收到其他与经营活动有关的现金69190.4277577.1359041.9248925.37
经营活动现金流入小计2537045.323864197.872857902.892188823.90
购买商品、接受劳务支付的现金1977797.153144768.072218567.651541578.89
支付给职工以及为职工支付的现金160609.60273086.54245193.34186938.19
支付的各项税费54087.8970996.4287419.1988512.99
支付其他与经营活动有关的现金36526.7172854.0470976.1961831.83
经营活动现金流出小计2229021.353561705.072622156.371878861.89
经营活动产生的现金流量净额308023.97302492.79235746.52309962.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金333016.2738410.7556187.7265068.07
取得投资收益收到的现金10394.009646.42912.051188.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
339.4113304.017149.112967.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额142.38177888.4887.256306.16
收到其他与投资活动有关的现金26929.8850260.7829225.5918655.41
投资活动现金流入小计370821.95289510.4593561.7194185.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
378982.29548660.41420816.89712435.91
付的现金
投资支付的现金280575.01198142.1362119.6612380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8943.76-296.70471.91
支付其他与投资活动有关的现金36768.7716732.9439405.8913055.24
投资活动现金流出小计705269.83763535.48522639.14738343.07
156通威股份可转债募集说明书
投资活动产生的现金流量净额-334447.88-474025.03-429077.43-644157.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金102020.00641966.984833.509190.60
取得借款收到的现金226871.711443619.481646725.171134904.93
收到其他与筹资活动有关的现金20719.19109404.5694335.83103190.55
筹资活动现金流入小计349610.902194991.021745894.501247286.08
偿还债务支付的现金283107.571314366.311235130.91657851.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128478.93129911.23112876.5193615.64
支付其他与筹资活动有关的现金87452.69171176.25253778.68168079.22
筹资活动现金流出小计499039.191615453.791601786.10919546.17
筹资活动产生的现金流量净额-149428.30579537.23144108.41327739.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-426.51-3674.69694.01273.45
五、现金及现金等价物净增加额-176278.71404330.30-48528.50-6181.96
加：期初现金及现金等价物余额598604.26194273.96242802.46248984.42
六、期末现金及现金等价物余额422325.55598604.26194273.96242802.46
157通威股份可转债募集说明书
4、合并所有者权益变动表
单位：万元
2021年1-6月
归属于母公司所有者的所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益其他综合收股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计益合计工具益
一、上年期末余额450154.82-1610569.38-7391.421640.1192532.24906635.393054140.50100254.133154394.63
加：会计政策变更-------15517.15-15517.15-424.37-15941.52
前期差错更正----------
同一控制下企业合并----------
其他----------
二、本年期初余额450154.82-1610569.38-7391.421640.1192532.24891118.243038623.3599829.763138453.11
三、本期增减变动金额---95.99-91.72-43.19-188085.69187854.79117731.29305586.07
（一）综合收益总额----91.72--296573.00296481.2818252.72314734.01
（二）所有者投入和减少资本---95.99-----95.99102115.99102020.00
1、所有者投入的普通股--------102020.00102020.00
2、其他权益工具持有者投入资本----------
3、股份支付计入所有者权益的金额----------
4、其他---95.99-----95.9995.99-
（三）利润分配-------108487.31-108487.31-2637.43-111124.74
158通威股份可转债募集说明书
1、提取盈余公积----------
2、对股东的分配-------108487.31-108487.31-2637.43-111124.74
3、其他----------
（四）所有者权益内部结转----------
1、资本公积转增股本----------
2、盈余公积转增股本----------
3、盈余公积弥补亏损----------
4、设定受益计划变动额结转留存收益----------
5、其他综合收益结转留存收益----------
6、其他----------
（五）专项储备-----43.19---43.19--43.19
1、本期提取----2725.71--2725.71-2725.71
2、本期使用----2768.89--2768.89-2768.89
（六）其他----------
四、本期期末余额450154.82-1610473.39-7483.151596.9292532.241079203.933226478.14217561.043444039.19
159通威股份可转债募集说明书
单位：万元
2020年
归属于母公司所有者的所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益其他综合收股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计益合计工具益
一、上年期末余额388259.4685423.60567266.48-3180.021805.7856414.13661715.271757704.7051114.321808819.02
加：会计政策变更----------
前期差错更正----------
同一控制下企业合并----------
其他----------
二、本年期初余额388259.4685423.60567266.48-3180.021805.7856414.13661715.271757704.7051114.321808819.02
三、本期增减变动金额61895.36-85423.601043302.90-4211.40-165.6836118.10244920.121296435.8049139.801345575.61
（一）综合收益总额----4211.40--360792.34356580.9310681.54367262.48
（二）所有者投入和减少资本61895.36-85423.601043803.49----1020275.2547613.031067888.28
1、所有者投入的普通股21369.25-572901.88----594271.1347613.03641884.16
2、其他权益工具持有者投入资本40526.11-85423.60470901.62----426004.13-426004.13
3、股份支付计入所有者权益的金额----------
4、其他----------
（三）利润分配-----36118.10-115872.22-79754.12-6428.62-86182.73
1、提取盈余公积-----36118.10-36118.10---
160通威股份可转债募集说明书
2、对股东的分配-------79754.12-79754.12-6428.62-86182.73
3、其他----------
（四）所有者权益内部结转----------
1、资本公积转增股本----------
2、盈余公积转增股本----------
3、盈余公积弥补亏损----------
4、设定受益计划变动额结转留存收益----------
5、其他综合收益结转留存收益----------
6、其他----------
（五）专项储备-----165.68---165.68--165.68
1、本期提取----4606.62--4606.62-4606.62
2、本期使用----4772.29--4772.29-4772.29
（六）其他---500.59-----500.59-2726.15-3226.74
四、本期期末余额450154.82-1610569.38-7391.421640.1192532.24906635.393054140.50100254.133154394.63
161通威股份可转债募集说明书
单位：万元
2019年
归属于母公司所有者的所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益其他综合收股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计益合计工具益
一、上年期末余额388237.22-571253.45-4108.211598.8841284.91475505.561473771.8148892.041522663.85
加：会计政策变更---139.95---139.95-139.95
前期差错更正----------
同一控制下企业合并----------
其他----------
二、本年期初余额388237.22-571253.45-3968.261598.8841284.91475505.561473911.7648892.041522803.80
三、本期增减变动金额22.2485423.60-3986.97788.24206.9015129.22186209.71283792.942222.29286015.22
（一）综合收益总额---788.24--263456.88264245.124776.72269021.84
（二）所有者投入和减少资本22.2485423.60252.96----85698.79978.3986677.18
1、所有者投入的普通股--------978.39978.39
2、其他权益工具持有者投入资本22.2485423.60252.96----85698.79-85698.79
3、股份支付计入所有者权益的金额----------
4、其他----------
（三）利润分配-----15129.22-77247.18-62117.96-2792.77-64910.72
1、提取盈余公积-----15129.22-15129.22---
162通威股份可转债募集说明书
2、对股东的分配-------62117.96-62117.96-2792.77-64910.72
3、其他----------
（四）所有者权益内部结转----------
1、资本公积转增股本----------
2、盈余公积转增股本----------
3、盈余公积弥补亏损----------
4、设定受益计划变动额结转留存收益----------
5、其他综合收益结转留存收益----------
6、其他----------
（五）专项储备----206.90--206.90-206.90
1、本期提取----3679.44--3679.44-3679.44
2、本期使用----3472.54--3472.54-3472.54
（六）其他---4239.92-----4239.92-740.05-4979.97
四、本期期末余额388259.4685423.60567266.48-3180.021805.7856414.13661715.271757704.7051114.321808819.02
163通威股份可转债募集说明书
单位：万元
2018年
归属于母公司所有者的所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益其他综合收股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计益合计工具益
一、上年期末余额388237.22-570002.47-3774.581099.0332993.79345377.881333935.8136563.351370499.16
加：会计政策变更----------
前期差错更正----------
同一控制下企业合并--1000.00----1337.84-337.84--337.84
其他----------
二、本年期初余额388237.22-571002.47-3774.581099.0332993.79344040.041333597.9736563.351370161.32
三、本期增减变动金额--250.98-333.63499.858291.12131465.52140173.8412328.68152502.53
（一）综合收益总额----333.63--201874.60201540.971227.41202768.38
（二）所有者投入和减少资本--------9190.609190.60
1、所有者投入的普通股--------9190.609190.60
2、其他权益工具持有者投入资本----------
3、股份支付计入所有者权益的金额----------
4、其他----------
（三）利润分配-----8291.12-70409.08-62117.96-1252.92-63370.88
1、提取盈余公积-----8291.12-8291.12---
164通威股份可转债募集说明书
2、对股东的分配-------62117.96-62117.96-1252.92-63370.88
3、其他----------
（四）所有者权益内部结转----------
1、资本公积转增股本----------
2、盈余公积转增股本----------
3、盈余公积弥补亏损----------
4、设定受益计划变动额结转留存收益----------
5、其他综合收益结转留存收益----------
6、其他----------
（五）专项储备----499.85--499.85-499.85
1、本期提取----1990.21--1990.21-1990.21
2、本期使用----1490.35--1490.35-1490.35
（六）其他--250.98----250.983163.603414.58
四、本期期末余额388237.22-571253.45-4108.211598.8841284.91475505.561473771.8148892.041522663.85
165通威股份可转债募集说明书
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
货币资金372917.10543026.04147140.51121509.63
交易性金融资产110000.00150000.00--
应收票据--19241.1711311.48
应收账款167.28300.271181.881152.00
应收款项融资3736.906939.07--
预付款项2810.741650.032031.76853.14
其他应收款1532851.311256991.631295446.561066318.43
存货49664.7523555.3528601.5218001.19
其他流动资产1203.011174.781806.551824.64
流动资产合计2073351.091983637.171495449.951220970.52
可供出售金融资产---14668.78
长期应收款382103.31382103.31263384.55189884.55
长期股权投资1390986.871383640.131094959.21928866.28
其他权益工具投资15466.9515344.5115338.54-
投资性房地产3781.883869.104037.99-
固定资产29737.0729825.9433814.8639390.11
在建工程2870.092634.391397.21489.39
使用权资产19680.24
无形资产6017.756020.027230.8810107.65
长期待摊费用1139.891857.632889.823817.59
递延所得税资产144.52161.05183.37199.58
其他非流动资产--455.94468.05
非流动资产合计1851928.581825456.071423692.371187891.99
资产总计3925279.663809093.242919142.322408862.50
短期借款140146.33189986.53279611.48401837.52以公允价值计量且其变动计
---97.03入当期损益的金融负债
应付票据192565.2430000.008594.0019518.91
应付账款15623.018124.7313831.8914844.18
166通威股份可转债募集说明书
预收款项442.61192.1714227.8512139.68
合同负债17421.9812222.63--
应付职工薪酬2831.979351.7611525.127382.58
应交税费630.18670.38467.03578.81
其他应付款503402.15389841.15331770.32366134.89
一年内到期的非流动负债70899.4437017.826238.4333001.67
其他流动负债61.5312.63109958.33299583.33
流动负债合计944024.44677419.80776224.451155118.60
长期借款255024.52340526.28203253.8668436.69
应付债券39989.2141009.64421234.66-
租赁负债18025.95
长期应付款87589.8987589.89157589.89-
递延所得税负债---14.55
非流动负债合计400629.58469125.82782078.4068451.25
负债合计1344654.011146545.621558302.861223569.85
股本450154.82450154.82388259.46388237.22
其他权益工具--85423.60-
资本公积1716712.241708483.77664680.28664423.32
其他综合收益798.17675.73669.76-
盈余公积92532.2492532.2456414.1341284.91
未分配利润320428.19410701.06165392.2491347.20
股东权益合计2580625.652662547.621360839.461185292.65
负债及股东权益总计3925279.663809093.242919142.322408862.50
2、母公司利润表
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年一、营业收入175402.76419249.53460800.10431574.61
减：营业成本154130.29363739.85406940.58376770.79
税金及附加397.871137.85950.011117.08
销售费用6369.8110234.1913597.7513546.73
管理费用8894.7526376.5927524.3619563.47
研发费用5055.058219.929465.118057.61
财务费用-2408.8013665.9224904.0611683.46
167通威股份可转债募集说明书
加：其他收益706.701485.421227.12799.20
投资收益14807.71369609.17149006.9584186.98
公允价值变动收益----97.03
信用减值损失-19.81-5708.9612407.94-
资产减值损失----901.68
资产处置收益18.5329.3811351.85-76.18
二、营业利润18476.92361290.22151412.1084746.76
加：营业外收入90.32171.94177.80292.93
减：营业外支出5.62374.58276.32268.87
三、利润总额18561.62361087.58151313.5884770.83
减：所得税费用16.53-93.4621.371859.59
四、净利润18545.09361181.04151292.2182911.24
五、其他综合收益的税后净额122.445.97529.80-
六、综合收益总额18667.53361187.02151822.0282911.24
3、母公司现金流量表
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金178269.01434703.77459681.82425843.29
收到的税费返还-6.82-32.06
收到其他与经营活动有关的现金7882.629752.986512.113198.52
经营活动现金流入小计186151.63444463.57466193.93429073.87
购买商品、接受劳务支付的现金164367.25364158.97443740.07362512.25
支付给职工以及为职工支付的现金19776.4234622.7733628.3334948.30
支付的各项税费455.341173.681109.563511.35
支付其他与经营活动有关的现金8043.9913724.4213244.0621413.14
经营活动现金流出小计192643.00413679.83491722.01422385.04
经营活动产生的现金流量净额-6491.3730783.73-25528.086688.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金321016.2757118.0356236.5266131.03
取得投资收益收到的现金15331.66406091.09148931.6978039.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
47.3111719.95387.31540.13
收回的现金净额
168通威股份可转债募集说明书
处置子公司及其他营业单位收到的现金
---6306.16净额
投资活动现金流入小计336395.24474929.07205555.51151017.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1721.094948.974008.823755.94
支付的现金
投资支付的现金280988.50534732.63223068.9011360.00取得子公司及其他营业单位支付的现金
---471.91净额
投资活动现金流出小计282709.59539681.60227077.7215587.86
投资活动产生的现金流量净额53685.65-64752.52-21522.20135429.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-594353.95--
取得借款收到的现金129946.711063075.921265066.82888385.40
收到其他与筹资活动有关的现金115329.33394686.65266871.25129234.24
筹资活动现金流入小计245276.042052116.521531938.061017619.64
偿还债务支付的现金233120.851057327.52976385.48445791.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117294.37108083.9198473.8182675.52
支付其他与筹资活动有关的现金142006.47437217.19400940.82608905.35
筹资活动现金流出小计492421.691602628.631475800.111137372.80
筹资活动产生的现金流量净额-247145.65449487.8956137.95-119753.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.19-179.8069.50333.24
五、现金及现金等价物净增加额-199952.57415339.299157.1722698.14
加：期初现金及现金等价物余额543003.99127664.70118507.5395809.38
六、期末现金及现金等价物余额343051.42543003.99127664.70118507.53
169通威股份可转债募集说明书
4、母公司所有者权益变动表
单位：万元
2021年1-6月
项目股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额450154.82-1708483.77675.7392532.24410701.062662547.62
加：会计政策变更------330.65-330.65
前期差错更正-------
其他-------
二、本年期初余额450154.82-1708483.77675.7392532.24410370.412662216.97
三、本期增减变动金额--8228.47122.44--89942.22-81591.32
（一）综合收益总额---122.44-18545.0918667.53
（二）所有者投入和减少资本--8228.47---8228.47
1、所有者投入的普通股-------
2、其他权益工具持有者投入资本-------
3、股份支付计入所有者权益的金额-------
4、其他--8228.47---8228.47
（三）利润分配------108487.31-108487.31
1、提取盈余公积-------
2、对股东的分配------108487.31-108487.31
3、其他-------
170通威股份可转债募集说明书
（四）所有者权益内部结转-------
1、资本公积转增股本-------
2、盈余公积转增股本-------
3、盈余公积弥补亏损-------
4、设定受益计划变动额结转留存收益-------
5、其他综合收益结转留存收益-------
6、其他-------
（五）专项储备-------
1、本期提取-------
2、本期使用-------
（六）其他-------
四、本期期末余额450154.82-1716712.24798.1792532.24320428.192580625.65
171通威股份可转债募集说明书
单位：万元
2020年
项目股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额388259.4685423.60664680.28669.7656414.13165392.241360839.46
加：会计政策变更-------
前期差错更正-------
其他-------
二、本年期初余额388259.4685423.60664680.28669.7656414.13165392.241360839.46
三、本期增减变动金额61895.36-85423.601043803.495.9736118.10245308.821301708.15
（一）综合收益总额---5.97-361181.04361187.02
（二）所有者投入和减少资本61895.36-85423.601043803.49---1020275.25
1、所有者投入的普通股21369.25-572901.88---594271.13
2、其他权益工具持有者投入资本40526.11-85423.60470901.62---426004.13
3、股份支付计入所有者权益的金额-------
4、其他-------
（三）利润分配----36118.10-115872.22-79754.12
1、提取盈余公积----36118.10-36118.10-
2、对股东的分配------79754.12-79754.12
3、其他-------
（四）所有者权益内部结转-------
172通威股份可转债募集说明书
1、资本公积转增股本-------
2、盈余公积转增股本-------
3、盈余公积弥补亏损-------
4、设定受益计划变动额结转留存收益-------
5、其他综合收益结转留存收益-------
6、其他-------
（五）专项储备-------
1、本期提取-------
2、本期使用-------
（六）其他-------
四、本期期末余额450154.82-1708483.77675.7392532.24410701.062662547.62
173通威股份可转债募集说明书
单位：万元
2019年
项目股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额388237.22-664423.32-41284.9191347.201185292.65
加：会计政策变更---139.95--139.95
前期差错更正-------
其他-------
二、本年期初余额388237.22-664423.32139.9541284.9191347.201185432.60
三、本期增减变动金额22.2485423.60256.96529.8015129.2274045.04175406.86
（一）综合收益总额---529.80-151292.21151822.02
（二）所有者投入和减少资本22.2485423.60252.96---85698.79
1、所有者投入的普通股-------
2、其他权益工具持有者投入资本22.2485423.60252.96---85698.79
3、股份支付计入所有者权益的金额-------
4、其他-------
（三）利润分配----15129.22-77247.18-62117.96
1、提取盈余公积----15129.22-15129.22-
2、对股东的分配------62117.96-62117.96
3、其他-------
（四）所有者权益内部结转-------
174通威股份可转债募集说明书
1、资本公积转增股本-------
2、盈余公积转增股本-------
3、盈余公积弥补亏损-------
4、设定受益计划变动额结转留存收益-------
5、其他综合收益结转留存收益-------
6、其他-------
（五）专项储备-------
1、本期提取-------
2、本期使用-------
（六）其他--4.01---4.01
四、本期期末余额388259.4685423.60664680.28669.7656414.13165392.241360839.46
175通威股份可转债募集说明书
单位：万元
2018年
项目股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额388237.22-664421.10-32993.7978845.041164497.15
加：会计政策变更-------
前期差错更正-------
其他-------
二、本年期初余额388237.22-664421.10-32993.7978845.041164497.15
三、本期增减变动金额--2.22-8291.1212502.1620795.50
（一）综合收益总额-----82911.2482911.24
（二）所有者投入和减少资本-------
1、所有者投入的普通股-------
2、其他权益工具持有者投入资本-------
3、股份支付计入所有者权益的金额-------
4、其他-------
（三）利润分配----8291.12-70409.08-62117.96
1、提取盈余公积----8291.12-8291.12-
2、对股东的分配------62117.96-62117.96
3、其他-------
（四）所有者权益内部结转-------
176通威股份可转债募集说明书
1、资本公积转增股本-------
2、盈余公积转增股本-------
3、盈余公积弥补亏损-------
4、设定受益计划变动额结转留存收益-------
5、其他综合收益结转留存收益-------
6、其他-------
（五）专项储备-------
1、本期提取-------
2、本期使用-------
（六）其他--2.22---2.22
四、本期期末余额388237.22-664423.32-41284.9191347.201185292.65
177通威股份可转债募集说明书
三、最近三年及一期财务指标
（一）最近三年及一期主要财务指标
财务指标2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
流动比率（倍）0.961.140.770.47
速动比率（倍）0.821.020.630.38
资产负债率（合并）56.68%50.91%61.37%60.43%
资产负债率（母公司）34.26%30.10%53.38%50.79%
财务指标2021年1-6月2020年2019年2018年应收账款周转率（次）23.6323.7026.4728.15
存货周转率（次）10.8714.1315.2613.32
每股经营活动现金流量（元）0.680.670.610.80
每股净现金流量（元）-0.390.90-0.12-0.02
研发费用占营业收入的比重2.96%2.34%2.66%2.17%
注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产–存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产应收账款周转率=营业收入×2/（应收账款和合同资产当期期末账面价值+应收账款和合同资产上期期末账面价值），2021年1-6月数据已经年化处理存货周转率=营业成本×2/（存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值），2021年
1-6月数据已经年化处理
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入
（二）报告期加权平均净资产收益率和每股收益按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司计算了最近三年及一期的净资产收益率和每股收益，具体如下：
加权平均净资产每股收益（元）
2021年1-6月
收益率基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润9.31%0.65880.6588扣除非经常性损益后归属于公司普通
9.40%0.66520.6652
股股东的净利润
2020年加权平均净资产每股收益（元）
178通威股份可转债募集说明书
收益率基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润16.13%0.85810.8466扣除非经常性损益后归属于公司普通
10.77%0.57290.5680
股股东的净利润
加权平均净资产每股收益（元）
2019年
收益率基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润16.14%0.67860.6558扣除非经常性损益后归属于公司普通
14.18%0.59610.5793
股股东的净利润
加权平均净资产每股收益（元）
2018年
收益率基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润14.43%0.52000.5200扣除非经常性损益后归属于公司普通
13.65%0.49180.4918
股股东的净利润
四、报告期非经常性损益明细表公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损
益（2008修订）》（证监会公告〔2008〕43号）的要求编制了报告期内的非经常性损益明细表。
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年非流动资产处置损益-14432.21154186.9714911.854786.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的11439.1829665.7920475.367965.01政府补助除外）
债务重组损益---116.22-同一控制下企业合并产生的子公司期初至
----155.53合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置2501.951438.51--交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5213.61-43939.632966.14513.08
所得税影响额968.26-20949.14-6060.00-2026.40
少数股东损益影响额（税后）1853.67-465.59-168.71-147.02
合计-2882.76119936.9132008.4110935.50
179通威股份可转债募集说明书
五、合并报表范围变化
报告期内，公司合并报表范围变化情况及原因如下：
（一）非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得比例股权取得方式
中威新能源（成都）有限公司2021/2/866.00%购买
淄博汇祥新能源有限公司2020/1/1100.00%购买
东营万福来食品科技有限公司2019/7/5100.00%购买
天津方盛绿能农业科技有限公司2019/3/8100.00%购买
天津中盛日电太阳能科技有限公司2019/3/5100.00%购买
天津聚晟鑫科技有限公司2018/10/31100.00%购买
天津昱博光伏科技有限公司2018/9/30100.00%购买
青岛海壬水产种业科技有限公司2018/3/3151.00%购买
注：上表中因企业合并新增的子公司仅列式企业合并对象，不含其子公司。2021年2月，通威太阳能收购了三峡资本控股有限责任公司持有的中威新能源（成都）有限公司
33.00%股权，本次收购后，通威太阳能持有中威新能源（成都）有限公司66.00%股权，中
威新能源（成都）有限公司成为公司控股子公司。
（二）同一控制下企业合并企业合并中取构成同一控制下被合并方名称合并日得的权益比例企业合并的依据
成都通威全农惠电子商务有限公司2018/11/30100.00%同为通威集团控制
（三）处置子公司丧失控制股权处置剩余股权子公司名称股权处置方式权的时点比例比例
成都通威实业有限公司[注]2020/7/3198.00%2.00%股权转让
东营通威新能源有限公司2020/5/21100.00%-股权转让
儋州通威惠金新能源有限公司2020/3/24100.00%-股权转让
乡城通威惠金新能源有限公司2019/5/1675.00%-股权转让
攀枝花通威鱼有限公司2019/1/2100.00%-股权转让
西安通威饲料有限公司2018/5/31100.00%-股权转让
注：成都通威实业有限公司现已更名为成都奥腾置业有限公司。2021年8月，公司已将成都奥腾置业有限公司2%股权全部转让给通威集团有限公司。
180通威股份可转债募集说明书
（四）其他原因的合并范围变动
1、新设的一级子公司
2020年，通威股份投资设立而新增合并一级子公司包括：成都通威渔光科
技有限公司、海南通威生物科技有限公司、茂名通威生物科技有限公司、广东通威生物科技有限公司。
2019年，通威股份投资设立而新增合并一级子公司包括：南昌通威生物科
技有限公司、阳江海壹生物科技有限公司、公安县通威水产科技有限公司。
2018年，通威股份投资设立而新增合并一级子公司南宁通威生物科技有限公司，子公司永祥股份通过存续式分立新设四川永祥新材料有限公司。
2、注销的一级子公司
2020年，成都新太丰畜禽养殖有限公司、通威（成都）农业投资控股有限
公司、苏州通威特种饲料有限公司、海南海壹生物技术有限公司、公安县通威水产科技有限公司注销。
2018年，邛崃市通威农业投资有限公司、揭阳海壹水产饲料有限公司、海
南海金联贸易有限公司、淄博通威农业投资有限公司、青岛通威饲料有限公司注销。
181通威股份可转债募集说明书
第七节管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产结构分析
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动资产3218953.7040.49%2559155.2039.83%1374332.4129.35%874489.4122.72%
非流动资产4731444.3659.51%3866039.6060.17%3307762.6670.65%2973873.7477.28%
合计7950398.06100.00%6425194.81100.00%4682095.07100.00%3848363.16100.00%
报告期各期末，公司总资产规模分别为3848363.16万元、4682095.07万元、6425194.81万元和7950398.06万元，呈增长趋势。近年来，公司光伏业务快速发展，高纯晶硅、太阳能电池及“渔光一体”光伏电站经营规模不断扩大，相关固定资产投资和流动资产快速增加。从资产结构看，公司以非流动资产为主，符合公司的业务特点及经营情况。
1、流动资产分析
报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
货币资金471828.1914.66%626416.8224.48%269268.1719.59%341205.4139.02%
交易性金融资产113877.073.54%153186.315.99%----
应收票据49748.651.55%53096.242.07%45707.403.33%105107.9912.02%
应收账款151771.714.71%106935.284.18%167224.1912.17%116552.4913.33%
应收款项融资1571797.4048.83%971189.8637.95%439254.1431.96%--
预付款项174550.325.42%111345.894.35%38987.592.84%22805.142.61%
其他应收款48938.941.52%79751.783.12%80539.825.86%53464.026.11%
存货462910.7014.38%277307.7510.84%241568.0917.58%158586.1218.13%
合同资产92082.762.86%98868.023.86%----
持有待售资产------4348.590.50%
其他流动资产81447.962.53%81057.273.17%91783.006.68%72419.658.28%
182通威股份可转债募集说明书
流动资产合计3218953.70100.00%2559155.20100.00%1374332.41100.00%874489.41100.00%
报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产等构成。
（1）货币资金
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
现金14.1212.6227.3580.80
银行存款451032.91597281.87175224.89236973.83
其他货币资金20781.1629122.3494015.94104150.77
合计471828.19626416.82269268.17341205.41
报告期各期末，公司的货币资金分别为341205.41万元、269268.17万元、
626416.82万元和471828.19万元，占流动资产的比例分别为39.02%、19.59%、
24.48%和14.66%。2020年末，公司货币资金余额较高，主要系公司前次非公开
发行募集资金净额594167.57万元，且资金到账时间（2020年11月）距离资产负债表日较短，随着前次募投项目的资金投入，2021年6月末公司货币资金余额有所降低。报告期内，公司坚持稳健的资金管理策略，在保证正常生产经营所需资金的基础上，合理安排现金流，以满足股东回报和资本支出需求，提高资金利用效率。
（2）交易性金融资产
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31以公允价值计量且其变动计入当
113877.07153186.31--
期损益的金融资产
其中：债务工具投资110000.00150000.00--
衍生金融资产1177.07486.31--
权益工具投资2700.002700.00--
合计113877.07153186.31--
2021年6月末，公司交易性金融资产为113877.07万元，主要系：*为提
高资金使用效率，公司购买银行结构性存款110000.00万元，该等银行结构性存
183通威股份可转债募集说明书
款不属于收益波动大且风险较高的金融产品；*公司因出口销售签订远期外汇合同，远期锁汇未交割合约中，锁汇汇率与期末央行汇率中间价之差形成账面浮盈（套期无效）1177.07万元，该等衍生金融工具为公司主营业务开展过程中的正常需要；*2020年7月，公司处置其持有的成都通威实业有限公司（现已更名为成都奥腾置业有限公司）98%股权后，剩余2%股权按照公允价值计量，计入交易性金融资产，该等交易性金融资产系公司处置资产过程中形成，2021年8月，公司已将成都奥腾置业有限公司2%股权全部转让给通威集团有限公司。
（3）应收票据
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
银行承兑汇票---102442.37
信用证49748.6553096.2445707.402665.62
合计49748.6553096.2445707.40105107.99
报告期各期末，公司的应收票据分别为105107.99万元、45707.40万元、
53096.24万元和49748.65万元，占流动资产的比例分别为12.02%、3.33%、2.07%和1.55%。2019年以来，受执行新金融工具准则影响，同时公司为提高财务效率开展票据池业务，应收银行承兑汇票在自2019年末起体现为应收款项融资。公司的应收票据以银行承兑汇票为主，回款风险较低。光伏行业普遍采用票据结算，报告期内，随着公司光伏业务经营规模的扩大，以票据方式结算的规模也保持相应增长。
（4）应收款项融资
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
银行承兑汇票1571797.40971189.86439254.14-
合计1571797.40971189.86439254.14-通常，公司及子公司从客户处取得银行承兑汇票后，可根据自身业务开展的支付需求和资金使用计划，选择将其背书转让给供应商、持有至到期兑付或贴现等。随着公司光伏业务快速发展，使用票据结算规模大幅增加。为进一步提高财务效率，2019年以来公司与合作银行开展票据池业务。
184通威股份可转债募集说明书
具体而言，公司及子公司在收到银行承兑汇票后质押给银行，形成票据池的质押额度，公司及子公司可以质押额度为限开具新的银行承兑汇票用于支付供应商货款等。质押票据到期兑付后存入保证金账户，仍可与尚未到期的质押票据共同形成质押额度，额度可滚动使用。同时，公司可使用新收到的银行承兑汇票将保证金置换。通过开展票据池业务，公司实现了票据资源的有效利用，在不同主体之间实现票据资源流转，且解决了公司在业务场景中收付票据金额错配、期限错配的问题，有利于减少货币资金占用，提高财务效率。
在开展票据池业务后，公司及子公司在收到票据后入池质押给合作银行，并等待其自然完成兑付，在完成兑付前票据列示为“应收款项融资”。同时，公司及子公司根据需要开具应付票据对外支付，“应付票据”金额相应增加。2021年
6月末，公司应收款项融资为1571797.40万元，应付票据为1717781.37万元。
（5）应收账款及合同资产
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
1、应收账款
1-1账面余额165586.75118415.38182248.72131888.14
其中：按单项计提坏账准备12921.017918.34-29.30
按组合计提坏账准备152665.75110497.04182248.72131858.83
1-2减：坏账准备13815.0411480.1015024.5215335.65
其中：按单项计提坏账准备129.2179.18-29.30
按组合计提坏账准备13685.8311400.9215024.5215306.34
1-3应收账款账面价值151771.71106935.28167224.19116552.49
2、合同资产
2-1账面余额97530.85105183.21--
其中：按单项计提坏账准备----
按组合计提坏账准备97530.85105183.21--
2-2减：坏账准备5448.096315.19--
其中：按单项计提坏账准备----
按组合计提坏账准备5448.096315.19--
2-3合同资产账面价值92082.7698868.02--
3、应收账款及合同资产合计243854.47205803.30167224.19116552.49
185通威股份可转债募集说明书
报告期各期末，公司的应收账款及合同资产分别为116552.49万元、
167224.19万元、205803.30万元和243854.47万元，占流动资产的比例分别为
13.33%、12.17%、8.04%和7.58%。
报告期内，公司应收账款及合同资产账面余额合计数，随营收规模的扩大保持增长趋势（2020年末因执行新收入准则，原在应收账款核算的部分款项调整至合同资产核算），主要系光伏电站项目并网发电规模增加，应收脱硫电价及电价补贴款快速增长。报告期各期末，公司光伏发电业务应收账款及合同资产账面余额分别为62383.03万元、121453.03万元、157867.27万元和195381.15万元。
*应收账款及坏账准备
公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合按组合计提坏账组合类型确定组合依据分类准备的计提方法结算期内的应收票据或信用证（不含商业承兑汇票）、预付款项、应收保证金组合1及押金；将以工程项目支出报销冲账的款项性质不计提
工程建设项目借支备用金，以及其他有充分证据表明无风险的应收款项
组合2应收政府相关部门款项信用风险特征[注1]预期信用损失
应收公司合并范围内关联方款项，以及组合3应收参与本公司经营资金统一调剂使款项性质不计提用而暂时形成的应收合营企业款项
组合4除上述款项外的应收款项信用风险特征[注2]预期信用损失
注1：组合2，公司对应收政府相关部门款项，结算期内，预计在资产负债
表日后1年内能够结算收回的应收政府相关部门款项，例如，应收政府补助，无风险，不计提坏账准备；预计在资产负债表日1年以后结算收回的应收政府相关部门款项，例如，应收电价补贴款，考虑资产时间价值因素，按应收款项余额
5.00%计提坏账准备，原已按账龄计提超过应收账款余额5.00%的坏账准备，本
着谨慎性原则，在未收回之前暂不转回。
186通威股份可转债募集说明书
注2：组合4，公司对除上述组合外的应收款项，按信用风险特征（账龄）
进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计：
账龄计提比例
1年以内5.00%
1-2年10.00%
2-3年50.00%
3年以上100.00%
报告期各期末，公司按信用风险特征组合计提坏账准备的具体情况如下：
单位：万元
2021/6/302020/12/31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
组合1---1161.64-1161.64
组合297850.304462.8293387.4852684.062610.0850073.97
组合32.48-2.482.23-2.23
组合454812.979223.0245589.9556649.118790.8347858.28
合计152665.7513685.83138979.92110497.0411400.9299096.12
2019/12/312018/12/31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
组合1872.43-872.43271.06-271.06
组合2121453.037101.83114351.2062383.033628.0058755.03
组合3------
组合459923.267922.6952000.5769204.7411678.3457526.40
合计182248.7215024.52167224.19131858.8315306.34116552.49
*合同资产及坏账准备
根据新收入准则，公司将暂未纳入补贴清单的应收电价补贴款在合同资产列报，已纳入补贴清单的应收电价补贴款在应收账款列报。2020年末和2021年6月末，公司合同资产及坏账准备的具体情况如下：
187通威股份可转债募集说明书
单位：万元
2021/6/302020/12/31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
电价补贴97530.855448.0992082.76105183.216315.1998868.02
合计97530.855448.0992082.76105183.216315.1998868.02
（6）其他应收款
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
其他应收款48938.9479751.7880539.8253464.02
合计48938.9479751.7880539.8253464.02
报告期各期末，公司的其他应收款分别为53464.02万元、80539.82万元、
79751.78万元和48938.94万元，占流动资产的比例分别为6.11%、5.86%、3.12%和1.52%。
报告期各期末，公司其他应收款余额按性质列示如下：
单位：万元
款项性质2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
保证金34694.9937410.2339840.1834537.92
保险赔偿款-30634.078129.03-
政府补助5883.003382.788806.964700.10
资产处置款--11592.94-
关联方往来--1927.024571.97
其他11838.4011709.6913418.8411048.70
合计52416.3983136.7783714.9754858.68
2019年末，公司其他应收款余额较2018年末增长28856.29万元，主要受
保证金、资产处置款、保险赔偿款及政府补助等增长较大影响所致。其中，资产处置款主要系公司处置部分固定资产、在建工程等形成，保险赔偿款主要系公司所投保的相关生产设备出险应收取的财产险赔偿款，政府补助主要系用电补贴、生产奖励及贴息。2020年末，公司其他应收款总额较2019年末无重大变动；从结构上看，2020年末保险赔偿款增长较快，主要系2020年8月中旬四川省乐山市遭遇特大暴雨洪灾侵袭，永祥股份相关厂区受到不同程度损失，期末应收保险
188通威股份可转债募集说明书
赔偿款金额较大。2021年6月末，公司其他应收款总额较2020年末有所降低，主要系应收保险赔偿款已收回，其他项目的余额较2020年末不存在重大变化。
（7）存货
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
原材料221859.7947.93%153090.2055.21%140415.9858.13%79274.2049.99%
在产品7204.321.56%13456.064.85%12474.655.16%8729.895.50%
包装材料2875.630.62%2449.700.88%2715.991.12%3028.871.91%
库存商品77783.0316.80%52771.5819.03%53274.1122.05%45613.3228.76%
周转材料4235.070.91%4956.701.79%4425.681.83%3643.202.30%
消耗性生物资产5209.311.13%5159.961.86%6298.392.61%7030.884.43%
在途物资6939.321.50%17.620.01%1972.690.82%408.250.26%
委托加工物资27860.736.02%2017.880.73%46.300.02%111.740.07%
工程施工----3360.731.39%3233.762.04%
发出商品100180.9021.64%42319.2615.26%16583.566.86%7511.994.74%
合同履约成本8762.591.89%1068.790.39%----
合计462910.70100.00%277307.75100.00%241568.09100.00%158586.12100.00%
报告期各期末，公司存货账面价值分别为158586.12万元、241568.09万元、
277307.75万元和462910.70万元，占流动资产的比例分别为18.13%、17.58%、
10.84%和14.38%。公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品等构成，随着
公司业务规模的扩大，相应原材料采购规模、库存商品和发出商品规模保持增长。
报告期各期末，原材料金额分别为79274.20万元、140415.98万元、153090.20万元和221859.79万元，整体呈增长趋势。具体而言，公司会综合根据生产需要、库存状况及市场价格等因素，合理确定采购规模，从而导致各时点的原材料规模呈现一定波动。
（8）其他流动资产
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
留抵进项税/预缴增值税81075.6180016.7285989.7370857.98
189通威股份可转债募集说明书
预缴企业所得税262.36920.264983.111372.31
光伏电站扶贫项目预付分利款-65.58619.95186.70
预付利息-41.19--
预缴其他税费109.9913.51190.222.66
合计81447.9681057.2791783.0072419.65
报告期各期末，公司其他流动资产分别为72419.65万元、91783.00万元、
81057.27万元和81447.96万元，占流动资产的比例分别为8.28%、6.68%、3.17%和2.53%。
2018年以来，随着公司高纯晶硅、太阳能电池等项目建设实施，相关采购
金额较大，从而形成了较大规模的留抵进项税。报告期各期末，公司留抵进项税/预缴增值税分别为70857.98万元、85989.73万元、80016.72万元和81075.61万元，将在未来年度陆续抵扣。
（9）预付款项
报告期各期末，公司预付款项分别为22805.14万元、38987.59万元、
111345.89万元和174550.32万元，占流动资产的比例分别为2.61%、2.84%、
4.35%和5.42%。2020年末和2021年6月末的预付款项余额较对应期间的期初
余额大幅增长，主要系公司经营规模扩大，预付电费、原材料采购款等增加。
2、非流动资产分析
报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
可供出售金融资产------14668.780.49%
长期股权投资22930.240.48%47773.611.24%43974.121.33%28158.910.95%
其他权益工具投资15466.950.33%15344.510.40%15338.540.46%--
其他非流动金融资产315.880.01%125.810.00%----
投资性房地产9084.290.19%10299.300.27%10711.220.32%9521.490.32%
固定资产3066656.8364.81%2982960.2677.16%2453368.4474.17%1675435.9556.34%
在建工程502153.2710.61%299790.167.75%358731.1810.85%836714.5128.14%
190通威股份可转债募集说明书
生产性生物资产215.890.00%9.140.00%241.710.01%1236.040.04%
使用权资产412676.168.72%------
无形资产179966.503.80%166370.584.30%170975.305.17%139350.004.69%
商誉63581.871.34%63581.871.64%63581.871.92%63581.872.14%
长期待摊费用21080.110.45%83527.002.16%60733.311.84%60346.382.03%
递延所得税资产44963.850.95%41555.091.07%24490.370.74%23647.200.80%
其他非流动资产392352.538.29%154702.274.00%105616.603.19%121212.624.08%
非流动资产合计4731444.36100.00%3866039.60100.00%3307762.66100.00%2973873.74100.00%
报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产和使用权资产等构成。
（1）固定资产
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
固定资产3064507.8599.93%2981855.6799.96%2453101.5799.99%1675435.95100.00%
其中：房屋及建筑物724333.6223.62%691926.5523.20%572278.7023.33%408220.4024.37%
机器设备1402341.4145.73%1427165.2447.84%1202888.5249.03%670847.2540.04%
光伏发电设备911818.4229.73%837593.7628.08%659910.1026.90%577647.4934.48%
交通运输设备13918.540.45%13032.050.44%8562.000.35%7962.960.48%
办公设备12095.850.39%12138.070.41%9462.260.39%10757.860.64%
固定资产清理2148.980.07%1104.590.04%266.870.01%--
合计3066656.83100.00%2982960.26100.00%2453368.44100.00%1675435.95100.00%
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为1675435.95万元、
2453368.44万元、2982960.26万元和3066656.83万元，占非流动资产的比例
分别为56.34%、74.17%、77.16%和64.81%。公司的固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备和光伏发电设备等构成，报告期各期末该三项合计占比超过固定资产合计的98%。报告期内，公司光伏业务发展较快，高纯晶硅、太阳能电池及“渔光一体”光伏电站等新建项目陆续建成转固，房屋及建筑物、机器设备和光伏发电设备等总体保持增长。
（2）在建工程
191通威股份可转债募集说明书
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
在建工程482120.28293309.93353774.27824717.45
工程物资20032.996480.244956.9111997.06
合计502153.27299790.16358731.18836714.51
报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为836714.51万元、358731.18万元、299790.16万元和502153.27万元，占非流动资产的比例分别为28.14%、
10.85%、7.75%和10.61%。2018年，包头2.5万吨高纯晶硅项目、乐山2.5万吨
高纯晶硅项目、合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目、成都 3.2GW 高效晶硅太
阳能电池项目等重大项目推进实施，2018年末在建工程账面价值较高。2019年至2020年，随着相关重大项目陆续转固，在建工程账面价值及占比下降，相应固定资产账面价值及占比提升。截至2021年6月末，随着乐山二期5万吨高纯晶硅项目、保山一期 5 万吨高纯晶硅项目、金堂一期 5.6GW 高效太阳能电池项
目等重大项目推进实施，公司在建工程账面价值相应大幅增长。
（3）无形资产
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
土地使用权158938.8888.32%148438.0089.22%157752.9992.27%126776.5490.98%
软件7772.194.32%6825.384.10%3903.162.28%4798.323.44%
商标权2.140.00%3.030.00%5.490.00%8.180.01%
专利技术3114.641.73%236.480.14%389.110.23%494.580.35%
非专利技术4880.982.71%5533.243.33%6440.123.77%7272.395.22%
输电线路使用权4262.802.37%4317.042.59%1421.970.83%--
特许权994.880.55%1017.410.61%1062.460.62%--
合计179966.50100.00%166370.58100.00%170975.30100.00%139350.00100.00%
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为139350.00万元、170975.30万元、166370.58万元和179966.50万元，占非流动资产的比例分别为4.69%、
5.17%、4.30%和3.80%。公司的无形资产主要为土地使用权，报告期各期末，土
地使用权的账面价值分别为126776.54万元、157752.99万元、148438.00万元
和158938.88万元，占无形资产的比例分别为90.98%、92.27%、89.22%和88.32%。
192通威股份可转债募集说明书
（4）其他非流动资产
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
留抵增值税进项税额63716.9375268.0668413.2760701.31
预付工程设备款328327.4071661.9623751.0620369.41
股权收购款308.20308.2013452.2711357.30
2013年重组时未确认资产---27053.51
预付土地款-7464.06-1731.08
合计392352.53154702.27105616.60121212.62
报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为121212.62万元、
105616.60万元、154702.27万元和392352.53万元，占非流动资产的比例分别
为4.08%、3.19%、4.00%和8.29%。
2019年末，其他非流动资产账面价值减少，主要系公司对“2013年重组时未确认资产”进行了核销账务处理。2013年12月，合肥国家高新技术产业开发区管委会（甲方）、通威集团有限公司（乙方）、合肥高新技术产业开发区社会化服务公司（丙方）签订《关于年产 1600MW 太阳能电池及 500MW 太阳能电池组件项目重组投资补充协议》约定：根据华普天健会计师事务所（北京）有限公
司出具的会审字【2013】2492号《清产核资专项审计报告》，乙方未作有效资产认可的合肥太阳能资产包括账面应收款项、预付款项、其他应收款、递延所得税资产、存货等，如该等未作有效认可的资产（递延所得税资产除外）在《转让合同》签订之日起的3年内（即2016年9月30日之前）未能实现或转回，甲方同意届时核减同等金额的应付丙方债务；如递延所得税资产在按照企业所得税法规
定的期限内未能实现其税收转回的效应，甲方同意届时核减同等金额的应付丙方债务。2019年，根据安徽中健会计师事务所有限公司出具的合肥太阳能申报未作有效资产认可的债权及或有事项等专项审计报告（皖中健专审字[2019]第347号）对上述未作有效认可的资产进行审计，并经债权人批准，公司核减了未作有效认可的资产。2020年末和2021年6月末，其他非流动资产账面价值增加，主要系公司在建项目新增投入较大，相关的预付工程设备款增加所致。
193通威股份可转债募集说明书
（二）负债结构分析
报告期各期末，公司的负债结构如下：
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动负债3365346.6274.68%2238052.3968.43%1784338.8862.10%1875882.3980.66%
非流动负债1141012.2525.32%1032747.7831.57%1088937.1737.90%449816.9219.34%
合计4506358.87100.00%3270800.18100.00%2873276.05100.00%2325699.31100.00%
报告期各期末，公司总负债规模分别为2325699.31万元、2873276.05万元、3270800.18万元和4506358.87万元，呈增长趋势。近年来，随着经营规模的扩大，公司积极利用债务融资筹措资金，负债规模保持增长。从负债结构看，公司以流动负债为主，报告期内负债期限结构总体有所改善。
1、流动负债分析
报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
短期借款214180.916.36%234915.4510.50%362285.3220.30%527618.9928.13%以公允价值计量且其变动计
------97.030.01%入当期损益的金融负债
应付票据1717781.3751.04%941192.4442.05%529462.3229.67%217526.7411.60%
应付账款595848.8317.71%391732.1017.50%360903.8720.23%412842.1522.01%
预收款项9957.350.30%3507.210.16%157144.538.81%118713.216.33%
合同负债264055.367.85%230272.8510.29%----
应付职工薪酬74102.582.20%73636.313.29%69263.243.88%53585.742.86%
应交税费55460.791.65%22041.480.98%17354.450.97%26816.001.43%
其他应付款79610.792.37%74363.933.32%61326.133.44%66333.403.54%一年内到期的
337391.6410.03%253370.2211.32%114218.516.40%150881.358.04%
非流动负债
其他流动负债16956.990.50%13020.410.58%112380.516.30%301467.7816.07%
流动负债合计3365346.62100.00%2238052.39100.00%1784338.88100.00%1875882.39100.00%
194通威股份可转债募集说明书
报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项及合同负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等构成。
（1）短期借款
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
保证借款171834.18181355.94336782.29399037.44
信用借款22328.1333539.3425503.03102372.00
抵押+保证借款---25550.00
抵押借款20018.6120020.17-659.56
合计214180.91234915.45362285.32527618.99
报告期各期末，公司短期借款账面价值分别为527618.99万元、362285.32万元、234915.45和214180.91万元，占流动负债的比例分别为28.13%、20.30%、
10.50%和6.36%。
报告期内，随着业务规模的不断扩大，公司资金需求相应增加。公司积极利用银行承兑汇票、银行间债务融资工具、股权融资等多种方式筹措资金，不断丰富融资渠道。报告期各期末，短期借款规模所有减小，短期借款占流动负债的比例整体呈下降趋势，有利于提升公司抗风险能力。
（2）应付票据
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
商业承兑汇票7.86---
银行承兑汇票1714093.66936391.47524889.58205034.77
信用证3679.854800.984572.7512491.97
合计1717781.37941192.44529462.32217526.74
报告期各期末，公司应付票据账面价值分别为217526.74万元、529462.32万元、941192.44万元和1717781.37万元，占流动负债的比例分别为11.60%、
29.67%、42.05%和51.04%。
光伏行业普遍采用票据结算，报告期内，随着高纯晶硅、太阳能电池出货量的不断增长，公司使用票据结算的规模相应快速增长。日常经营中，公司根据业
195通威股份可转债募集说明书
务开展需要，充分利用银行承兑汇票、信用证等票据作为支付方式，以提升公司资金运营效率。截至2021年6月末，公司不存在到期未支付的应付票据。
（3）应付账款
报告期各期末，公司应付账款账面价值分别为412842.15万元、360903.87万元、391732.10万元和595848.83万元，占流动负债的比例分别为22.01%、
20.23%、17.50%和17.71%。除2021年6月末外，公司应付账款规模总体较为稳定，未随经营规模扩大而持续增长，主要系公司近年来不断增大票据结算规模，经营性负债的增长亦主要体现在应付票据等项目上。2021年6月末应付账款增长较快，主要系随着农牧板块旺季到来，经营性应付款增加。
（4）预收款项及合同负债
报告期各期末，公司预收款项及合同负债合计账面价值分别为118713.21万元、157144.53万元、233780.06万元和274012.71万元，占流动负债的比例分别为6.33%、8.81%、10.45%和8.14%。报告期内，随着经营规模的扩大，客户预付货款持续增加。
（5）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债账面价值分别为150881.35万元、114218.51万元、253370.22万元和337391.64万元，占流动负债的比例分别为8.04%、6.40%、11.32%和10.03%。报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债规模呈现一定波动，主要系随着时间推移部分长期借款、长期应付款转入，并在到期后归还所致。
（6）其他流动负债
报告期各期末，公司其他流动负债账面价值分别为301467.78万元、
112380.51万元、13020.41万元和16956.99万元，占流动负债的比例分别为
16.07%、6.30%、0.58%和0.50%。报告期各期末，公司其他流动负债的变动主要
受资产负债表日相关短融、超短融存续情况的影响。公司于2018年5月28日取得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP151号），接受公司超短期融资券注册，注册金额30亿元，注册额度自通知书落款之
196通威股份可转债募集说明书日2年内有效。报告期各期末，公司短期应付债券余额分别为299583.33万元、
109958.33万元、0万元和0万元。
2、非流动负债分析
报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：
单位：万元
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
长期借款537555.4547.11%629658.5560.97%408898.8537.55%69046.6915.35%
应付债券39989.213.50%41009.643.97%421234.6638.68%--
租赁负债225155.7219.73%------
长期应付款228940.7520.06%252657.2324.46%190150.7817.46%341996.4976.03%
递延收益78631.776.89%78227.377.57%54432.455.00%34882.227.75%
递延所得税负债30739.342.69%31194.983.02%14220.451.31%3891.510.87%
非流动负债合计1141012.25100.00%1032747.78100.00%1088937.17100.00%449816.92100.00%
报告期各期末，公司非流动负债主要由长期借款、应付债券、长期应付款、递延收益、租赁负债等构成。
（1）长期借款
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
保证借款246201.89325529.28235737.0819046.69
质押借款--72961.77-
抵押+保证借款--50200.00-
信用借款8960.6376997.0050000.0050000.00
质押+保证借款-110106.27--
抵押+质押+保证借款282392.93117026.00--
合计537555.45629658.55408898.8569046.69
报告期各期末，公司的长期借款分别为69046.69万元、408898.85万元、
629658.55万元和537555.45万元，占非流动负债的比例分别为15.35%、37.55%、
60.97%和47.11%。报告期内，随着业务规模的不断扩大，公司借款规模整体增
197通威股份可转债募集说明书加；为充分提升资金使用效率，公司合理搭配长短期借款，长期借款占比总体有所提高，负债期限结构得到优化。
（2）应付债券
报告期各期末，公司应付债券账面价值分别为0万元、421234.66万元、
41009.64万元和39989.21万元，占非流动负债的比例分别为0%、38.68%、3.97%和3.50%。2019年末，公司应付债券余额较大，主要是经中国证监会证监许可[2018]1730号核准，公司于2019年3月18日公开发行了5000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为500000.00万元。随着可转债完成转股，公司2020年末应付债券规模大幅降低。
（3）长期应付款
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
长期应付款228855.75252572.23190065.78341911.49
其中：延期偿还债务净额34194.3233090.5848886.26107978.14
应付融资租赁款177923.94219481.65141179.52233933.35
应付往来款16737.49---
专项应付款85.0085.0085.0085.00
合计228940.75252657.23190150.78341996.49
报告期各期末，公司长期应付款分别为341996.49万元、190150.78万元、
252657.23万元和228940.75万元，占非流动负债的比例分别为76.03%、17.46%、
24.46%和20.06%。
报告期内，公司长期应付款主要由应付融资租赁款、延期偿还债务净额构成。
其中，应付融资租赁款主要系公司向华融金融租赁股份有限公司等开展融资租赁业务产生，延期偿还债务主要为根据以下协议约定合肥太阳能延期偿还的债务：
2014年1月10日，合肥太阳能、通威集团共同与合肥太阳能原股东合肥高
新技术产业开发区社会化服务公司及其关联方合肥高新创业园管理有限公司、合
肥高新建设投资集团公司签订《债务重组协议书》，约定：合肥太阳能须自交割审计基准日（2013年9月30日）后的第6年始，分5年等额偿还本协议第一条
198通威股份可转债募集说明书
确认的债务1180124595.99元，至第10年，合肥太阳能已还款额达到本重组协议书中第一条中双方确认债务金额时，双方的债权债务全部结清。
2013年12月，合肥国家高新技术产业开发区管委会（甲方）、通威集团有限公司（乙方）、合肥高新技术产业开发区社会化服务公司（丙方）签订《关于年产 1600MW 太阳能电池及 500MW 太阳能电池组件项目重组投资补充协议》
约定：根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2013]2492号
《清产核资专项审计报告》，乙方未作有效资产认可的合肥太阳能资产包括账面应收款项、预付款项、其他应收款、递延所得税资产、存货等，如该等未作有效认可的资产（递延所得税资产除外）在《转让合同》签订之日起的3年内未能实
现或转回，甲方同意届时核减同等金额的应付丙方债务；如递延所得税资产在按照企业所得税法规定的期限内未能实现其税收转回的效应，甲方同意届时核减同等金额的应付丙方债务。
根据上述规定，合肥太阳能以2013年12月31日为债务重组基准日，以扣减“未作有效资产认可的资产”276841771.14元后的债务余额903282824.85
元为基础，以当时10年期国债收益率4.44%作为折现率，计算合肥太阳能应付合肥高新技术产业开发区社会化服务公司等3家公司债务的公允价值，公允价值低于债务账面价值的差额257110176.38元，依据《企业会计准则第12号——债务重组》第七条之规定，计入2013年损益，并将这部分金额作为“未确认融资费用”，按实际利率4.44%在《债务重组协议书》约定的偿还债务日之前摊销。
2019年，根据安徽中健会计师事务所有限公司出具的合肥太阳能申报未作有效资产认可的债权及或有事项等专项审计报告（皖中健专审字[2019]第347号），合肥太阳能核减未作有效认可的资产。同时，合肥太阳能根据约定在本期偿还债务185087917.55元。
报告期各期末，延期偿还债务净额的构成如下：
单位：万元
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
合肥高新技术产业开发区社会化服务公司45211.5845211.5860282.11100821.14
合肥高新创业园管理有限公司5902.115902.117869.479836.84
合肥高新建设投资集团公司4412.694412.695883.587354.48
199通威股份可转债募集说明书
债务原值合计55526.3855526.3874035.17118012.46
减：按公允价值计量的未确认融资费用2823.273927.016640.1210034.32
延期偿还债务净额52703.1151599.3767395.05107978.14
其中：一年内到期18508.7918508.7918508.79-
一年以后到期34194.3233090.5848886.26107978.14
（4）递延收益
报告期各期末，公司的递延收益分别为34882.22万元、54432.45万元、
78227.37万元和78631.77万元，占非流动负债的比例分别为7.75%和5.00%、
7.57%和6.89%。公司的递延收益主要系与资产相关的政府补助。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：
项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
流动比率（倍）0.961.140.770.47
速动比率（倍）0.821.020.630.38
资产负债率（合并）56.68%50.91%61.37%60.43%
资产负债率（母公司）34.26%30.10%53.38%50.79%
项目2021年1-6月2020年2019年2018年息税折旧摊销前利润540792.47727443.02575324.51393547.88
利息保障倍数（倍）18.879.196.208.51
注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产–存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销
利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出
1、流动比率、速动比率
报告期各期末，公司流动比率分别为0.47、0.77、1.14和0.96，速动比率分别为0.38、0.63、1.02和0.82。
2019年末和2020年末，公司流动比率、速动比率较上年末大幅提升，主要
系：（1）随着经营规模的扩大，公司以票据结算的业务规模大幅增加，应收款项
融资、应收票据的合计账面价值从2018年末的105107.99万元快速增长至2020年末的1024286.09万元，而应付票据的增幅相对较小；（2）公司为充分提升资
200通威股份可转债募集说明书
金使用效率，合理搭配长短期借款，长期借款和股权融资占比提高，短期借款、短期应付债券等流动负债的账面价值大幅降低。2021年6月末，公司流动比率、速动比率较2020年末略有降低，主要系应付账款和应付票据增加较多所致。
2、资产负债率
报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为60.43%、61.37%、50.91%和56.68%。公司整体财务状况稳健，报告期内未曾出现违约或不能按时偿还债务的情况，具有较好的偿付能力，资信状况良好。同时，公司积极优化融资方式，不断改善资产负债结构。2019年，公司发行50亿元可转债，已于2020年3月完成转股；2020年，公司完成非公开发行股票，实际募集资金净额594167.57万元，受此影响，公司资产负债率有所降低。
3、利息保障倍数
报告期各期，公司利息保障倍数分别为8.51、6.20、9.19和18.87，保持在合理水平，其波动主要与公司有息负债规模及其利息支出变动有关。
4、同行业上市公司比较
公司主要从事两类业务：以饲料为主的农牧业务；以高纯晶硅、太阳能电池
和“渔光一体”光伏电站为主的光伏业务。
（1）主要饲料同行业上市公司比较
选取截至2021年4月30日申万饲料Ⅲ（850141）行业指数所覆盖的饲料同
行业上市公司，同时剔除主业发生重大变化的京基智农（000048.SZ）、宠物食品公司中宠股份（002891.SZ）和佩蒂股份（300673.SZ）后，进行比较分析如下：
流动比率（倍）速动比率（倍）证券代码证券简称
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/312021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
000702.SZ 正虹科技 0.93 1.46 2.44 1.80 0.31 0.41 1.33 0.85
000876.SZ 新希望 0.95 0.91 0.66 0.74 0.46 0.42 0.30 0.44
002100.SZ 天康生物 1.65 1.45 1.56 1.65 0.72 0.63 0.84 0.95
002124.SZ 天邦股份 0.73 1.14 0.54 0.67 0.32 0.64 0.28 0.24
002157.SZ 正邦科技 0.99 1.22 0.66 0.71 0.41 0.70 0.35 0.28
002311.SZ 海大集团 1.11 1.31 1.10 1.34 0.53 0.65 0.54 0.64
201通威股份可转债募集说明书
002385.SZ 大北农 1.16 1.11 1.21 1.08 0.65 0.70 0.81 0.72
002548.SZ 金新农 1.09 1.11 0.73 0.69 0.68 0.69 0.54 0.50
002567.SZ 唐人神 2.12 1.36 0.87 1.14 1.38 0.75 0.48 0.63
603363.SH 傲农生物 0.55 0.56 0.45 0.62 0.25 0.29 0.27 0.40
603609.SH 禾丰股份 1.48 1.54 1.63 1.26 0.73 0.74 0.98 0.70
603668.SH 天马科技 1.03 1.18 1.31 1.65 0.63 0.80 0.72 1.24
平均数1.151.201.101.110.590.620.620.63
中位数1.061.200.991.110.580.670.540.64
600438.SH 通威股份 0.96 1.14 0.77 0.47 0.82 1.02 0.63 0.38
注：数据来源于 Wind。
报告期内，公司积极利用多种融资手段，合理搭配长短期借款，提高长期借款和股权融资占比，偿债能力有所提高，流动比率、速动比率已接近或超过饲料行业平均水平。公司流动比率、速动比率与饲料行业平均值的差异，主要系公司光伏业务快速发展，与饲料同行业上市公司在业务结构、资产结构和负债结构等方面存在差异。
（2）主要光伏同行业上市公司比较
选取截至2021年4月30日申万三级行业指数成份类“光伏设备成份”所覆
盖的光伏同行业上市公司，并剔除主营业务存在较大差异的北清环能
（000803.SZ）后，进行比较分析如下：
流动比率（倍）速动比率（倍）证券代码证券简称
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/312021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
002129.SZ 中环股份 1.03 0.93 1.04 0.81 0.84 0.80 0.94 0.71
002218.SZ 拓日新能 1.33 1.05 0.96 0.89 1.13 0.90 0.82 0.75
002309.SZ 中利集团 0.99 1.18 1.34 1.34 0.76 0.94 1.02 1.05
002459.SZ 晶澳科技 1.07 1.16 0.98 3.79 0.78 0.89 0.80 3.05
002506.SZ 协鑫集成 0.97 0.95 0.79 0.91 0.81 0.84 0.66 0.81
002617.SZ 露笑科技 1.49 1.13 1.08 1.01 1.35 1.02 0.98 0.89
300029.SZ *ST 天龙 0.57 0.72 0.27 1.28 0.42 0.53 0.08 1.02
300111.SZ 向日葵 2.88 2.04 1.22 1.13 2.19 1.64 1.03 1.08
300118.SZ 东方日升 0.93 0.97 0.91 1.02 0.79 0.86 0.79 0.88
300274.SZ 阳光电源 1.55 1.55 1.51 1.56 1.19 1.29 1.24 1.30
202通威股份可转债募集说明书
300316.SZ 晶盛机电 1.40 1.53 1.84 2.17 0.88 1.03 1.39 1.46
300317.SZ 珈伟新能 1.02 1.09 1.06 1.20 0.88 0.89 0.91 1.03
300393.SZ 中来股份 0.93 0.86 1.33 1.53 0.74 0.72 1.09 1.28
300763.SZ 锦浪科技 1.26 1.87 2.61 1.87 0.85 1.42 2.27 1.64
300820.SZ 英杰电气 2.57 3.98 3.01 2.14 1.75 3.04 1.91 1.19
300827.SZ 上能电气 1.42 1.45 1.38 1.40 1.04 1.17 1.11 1.12
600151.SH 航天机电 1.09 1.09 1.12 1.36 0.85 0.91 0.92 1.11
600207.SH 安彩高科 1.48 1.98 3.18 2.88 1.25 1.72 2.66 2.44
600537.SH 亿晶光电 1.31 0.96 1.73 1.66 1.19 0.84 1.57 1.52
600732.SH 爱旭股份 0.75 0.67 0.64 2.57 0.61 0.58 0.57 2.14
601012.SH 隆基股份 1.27 1.28 1.52 1.54 0.89 1.01 1.26 1.25
601908.SH 京运通 1.89 1.04 0.92 0.90 1.67 0.89 0.77 0.73
603212.SH 赛伍技术 1.72 2.06 2.03 1.79 1.28 1.76 1.82 1.54
603396.SH 金辰股份 1.81 1.67 1.91 1.84 1.21 0.96 1.19 1.13
603628.SH 清源股份 1.60 1.38 1.22 1.24 1.39 1.22 0.94 0.80
603806.SH 福斯特 7.33 8.24 7.83 5.66 6.20 7.37 6.77 4.78
平均数1.371.381.421.591.071.121.151.28
中位数1.311.161.221.400.890.941.021.12
600438.SH 通威股份 0.96 1.14 0.77 0.47 0.82 1.02 0.63 0.38
注：数据来源于 Wind；福斯特流动比率、速动比率较平均水平偏离较大，计算平均数、中位数时已剔除。
报告期内，随着经营业绩提升、负债结构优化，公司流动比率、速动比率总体有所提升。各企业之间的差异，主要系细分业务结构差异及经营状况差异造成。
（四）资产运营能力分析
报告期内，公司资产运营能力相关指标如下表所示：
项目2021年1-6月2020年2019年2018年应收账款周转率（次）23.6323.7026.4728.15
存货周转率（次）10.8714.1315.2613.32注：应收账款周转率=营业收入×2/（应收账款及合同资产当期期末账面价值+应收账款及合同资产上期期末账面价值），2021年1-6月数据已经年化处理存货周转率=营业成本×2/（存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值），2021年
1-6月数据已经年化处理
203通威股份可转债募集说明书
1、应收账款周转率报告期各期，公司应收账款周转率分别为28.15、26.47、23.70和23.63（经年化），呈略微下降趋势。报告期内，随着光伏电站项目并网发电规模增加，公司应收电价补贴款逐年增长，从而导致应收账款（含合同资产中核算的应收电价补贴款）逐年增长，应收账款周转率有所下降。整体来看，公司应收账款周转率仍保持在较高水平。
2、存货周转率
报告期各期，公司存货周转率分别为13.32、15.26、14.13和10.87（经年化）。
报告期内，公司存货周转率整体保持在较高水平。
3、同行业上市公司比较
（1）主要饲料同行业上市公司比较
应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）证券代码证券简称2021年2021年
2020年2019年2018年2020年2019年2018年
1-6月1-6月
000702.SZ 正虹科技 268.65 288.55 325.86 267.01 4.21 4.41 6.72 6.59
000876.SZ 新希望 103.83 124.84 112.28 126.37 6.71 7.87 9.81 12.00
002100.SZ 天康生物 40.59 37.81 28.25 25.56 2.40 1.81 2.00 2.45
002124.SZ 天邦股份 72.86 97.08 112.70 88.17 3.30 3.45 4.08 3.21
002157.SZ 正邦科技 179.64 197.63 69.02 49.92 2.81 4.11 4.41 5.25
002311.SZ 海大集团 44.58 57.75 44.96 45.42 7.86 9.10 9.07 9.14
002385.SZ 大北农 28.58 23.32 11.90 12.70 6.62 6.05 5.78 6.25
002548.SZ 金新农 28.82 23.45 9.29 9.60 4.13 4.41 4.96 6.38
002567.SZ 唐人神 79.34 89.89 84.23 86.01 9.25 10.45 11.89 12.79
603363.SH 傲农生物 31.24 26.29 12.73 13.98 7.11 8.18 9.78 12.05
603609.SH 禾丰股份 40.71 58.34 46.82 42.01 9.62 10.73 10.60 10.97
603668.SH 天马科技 7.19 7.21 6.19 5.01 5.51 4.66 3.72 3.26
平均数37.6340.5130.5530.045.796.276.907.53
中位数35.9132.0520.4919.776.075.366.256.49
600438.SH 通威股份 23.63 23.70 26.47 28.15 10.87 14.13 15.26 13.32
注：数据来源于 Wind；正虹科技、新希望、天邦股份、正邦科技应收账款周转率较平
均水平偏离较大，计算平均数、中位数时已剔除，2021年1-6月数据已经年化处理。
204通威股份可转债募集说明书
如上表所示，公司应收账款周转率低于饲料行业平均水平，主要系公司光伏业务快速发展、占比提升，而光伏业务的应收账款周转速度普遍慢于饲料业务，此外，部分饲料企业近年来不断扩大养殖业务占比，养殖业务的应收账款周转率普遍较高。公司存货周转率高于饲料行业平均水平，主要系公司在长期发展过程中，坚持精细化管理，饲料业务已与广大经销商、养殖户形成了较成熟的合作关系，存货管控水平较好。
（2）主要光伏同行业上市公司比较
应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）证券代码证券简称2021年2021年
2020年2019年2018年2020年2019年2018年
1-6月1-6月
002129.SZ 中环股份 14.22 8.08 6.53 6.75 10.21 8.36 8.33 6.77
002218.SZ 拓日新能 1.15 1.25 1.06 1.35 2.45 2.78 2.21 2.09
002309.SZ 中利集团 2.97 2.02 1.59 1.77 4.14 2.86 2.57 2.76
002459.SZ 晶澳科技 7.41 6.50 9.99 1.07 4.63 5.57 11.35 1.82
002506.SZ 协鑫集成 2.59 3.10 3.19 2.03 4.12 4.85 5.98 8.63
002617.SZ 露笑科技 2.22 1.87 1.59 1.97 8.82 6.43 5.15 5.56
300029.SZ *ST 天龙 1.37 2.22 1.85 0.27 3.11 4.39 0.89 0.11
300111.SZ 向日葵 4.27 4.15 5.30 1.95 2.02 2.42 11.75 5.40
300118.SZ 东方日升 4.63 4.72 4.20 3.01 7.68 8.58 7.96 6.80
300274.SZ 阳光电源 1.98 2.71 2.00 1.83 2.45 4.11 3.42 3.23
300316.SZ 晶盛机电 2.53 2.71 3.07 2.86 0.88 1.22 1.41 1.23
300317.SZ 珈伟新能 0.81 0.84 0.60 0.87 2.01 1.88 1.62 1.75
300393.SZ 中来股份 3.98 5.56 4.98 3.83 5.18 5.88 3.96 3.89
300763.SZ 锦浪科技 7.41 7.45 4.66 3.70 3.24 4.87 7.67 8.15
300820.SZ 英杰电气 6.59 5.27 5.89 5.72 0.70 0.86 0.91 0.79
300827.SZ 上能电气 1.52 1.80 1.65 2.16 1.30 2.31 2.77 2.74
600151.SH 航天机电 3.45 3.63 3.91 3.44 6.62 7.81 7.47 7.18
600207.SH 安彩高科 14.11 10.47 8.21 6.97 18.74 13.61 13.23 13.69
600537.SH 亿晶光电 4.74 5.00 4.86 5.50 9.24 10.82 11.33 10.45
600732.SH 爱旭股份 179.37 218.02 250.87 74.84 17.78 23.62 34.96 0.85
601012.SH 隆基股份 7.55 8.93 8.04 5.31 3.75 4.62 4.40 5.13
601908.SH 京运通 1.98 2.15 1.34 1.62 2.88 4.19 1.94 2.03
603212.SH 赛伍技术 2.43 2.34 2.68 2.85 3.90 6.55 7.67 7.04
205通威股份可转债募集说明书
603396.SH 金辰股份 2.06 2.12 2.45 3.06 1.19 1.01 0.94 0.95
603628.SH 清源股份 2.38 2.37 2.71 1.79 6.03 2.85 1.88 1.31
603806.SH 福斯特 4.84 4.18 4.60 4.60 6.90 6.39 6.01 6.14
平均数4.374.063.883.054.895.015.314.63
中位数2.973.103.192.853.904.624.403.89
600438.SH 通威股份 23.63 23.70 26.47 28.15 10.87 14.13 15.26 13.32
注：数据来源于 Wind；爱旭股份应收账款周转率、存货周转率较平均水平偏离较大，计算平均数、中位数时已剔除，2021年1-6月数据已经年化处理。
如上表所示，公司应收账款周转率、存货周转率高于光伏行业平均水平。一方面，公司拥有“农业（渔业）+光伏”的双主业经营格局，其中农牧业务较高的应收账款周转率、存货周转率提升了公司的整体营运能力水平。另一方面，公司光伏业务以高纯晶硅、太阳能电池为主，报告期内得益于光伏行业的快速发展，公司高纯晶硅、太阳能电池销售情况较好；且公司优先选择与业务实力较强的优
质客户合作，账期较短，公司期末应收账款、存货规模较小。公司具有一支优秀的管理团队，在长期的生产经营管理中，时刻关注市场走势，并据此制定较细致的生产、销售计划，从而保障公司较强的营运能力。
二、盈利能力分析
报告期内，公司整体经营业绩情况如下：
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额同比金额同比金额同比金额
营业收入2656217.9641.75%4420027.0317.69%3755511.8336.39%2753517.03
营业成本2012335.3228.49%3664840.5120.02%3053600.1136.77%2232689.84
营业利润378526.90210.42%471318.9350.92%312302.2630.38%239531.01
利润总额373313.28207.54%427379.3035.61%315152.1831.40%239833.11
净利润314825.73203.63%371473.8838.49%268233.6032.07%203102.01
公司秉承“为了生活更美好”的发展理念，坚持“农业+光伏”的协同发展，并主要致力于两大主业细分领域龙头地位的巩固、打造。报告期内，公司坚定执行“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，积极克服“新冠疫情”、国际局势动荡、全球经济衰退等各种困难，业务规模不断扩大，盈利能力不断提高，实现了良好的经营效益。
206通威股份可转债募集说明书
（一）营业收入分析
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务2624830.4598.82%4343364.3798.27%3642762.6697.00%2688485.9997.64%
其他业务31387.511.18%76662.671.73%112749.163.00%65031.042.36%
合计2656217.96100.00%4420027.03100.00%3755511.83100.00%2753517.03100.00%
公司主营业务包括以饲料销售为主的农牧业务，和以上游高纯晶硅、中游太阳能电池及下游“渔光一体”光伏电站为主的光伏业务。公司主营业务突出，报告期内主营业务收入占营业收入的比重均在95%以上。
报告期内，公司主营业务收入分业务的情况如下：
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
农牧业务989455.2237.70%2093574.9948.20%1869893.1351.23%1681584.7562.24%
光伏业务1635375.2362.30%2250232.0451.80%1780133.8748.77%1020004.5437.76%
合计2624830.45100.00%4343807.03100.00%3650027.00100.00%2701589.30100.00%
内部抵销--442.67-7264.34-13103.31
抵消后合计2624830.454343364.373642762.662688485.99
在上市公司通过并购重组注入光伏新能源资产之前，上市公司主营业务为以饲料销售为主的农牧业务。报告期内，农牧业务不断巩固其市场地位，保持持续增长。报告期各期，农牧业务实现的主营业务收入分别为1681584.75万元、1869893.13万元、2093574.99万元和989455.22万元，占主营业务收入（内部抵消前）的比例分别为62.24%、51.23%、48.20%和37.70%。随着光伏业务整体营收规模的不断扩大，农牧业务占比有所下降。
近年来，光伏行业快速发展，下游新增光伏装机规模保持持续增长。在此大背景下，永祥股份、合肥太阳能和通威新能源充分利用各自在高纯晶硅、太阳能电池和“渔光一体”光伏电站等不同光伏产业链环节形成的竞争优势，积极拓展
207通威股份可转债募集说明书市场，并与上市公司既有农牧业务形成协同发展。报告期内，公司高纯晶硅、太阳能电池的产量、出货量持续增长，光伏电站项目并网规模不断增加，助推公司光伏业务快速发展。报告期内各期，公司光伏业务分别实现主营业务收入1020004.54万元、1780133.87万元、2250232.04万元和1635375.23万元，
占主营业务收入（内部抵消前）的比例分别为37.76%、48.77%、51.80%和62.30%，光伏业务占比不断提升。
（二）营业成本分析
报告期内，公司营业成本构成情况如下：
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务1987958.1298.79%3598131.9498.18%2946848.2996.50%2171957.2197.28%
其他业务24377.201.21%66708.571.82%106751.823.50%60732.632.72%
合计2012335.32100.00%3664840.51100.00%3053600.11100.00%2232689.84100.00%
与营业收入的构成相匹配，公司营业成本主要由主营业务成本构成，主营业务成本占营业成本的比例均在95%以上。
报告期内，公司主营业务成本分业务的情况如下：
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
农牧业务894417.1444.99%1869994.1651.97%1634933.7655.34%1445263.8766.23%
光伏业务1093540.9855.01%1728467.5848.03%1319345.1044.66%737044.4833.77%
合计1987958.12100.00%3598461.74100.00%2954278.86100.00%2182308.35100.00%
内部抵销--329.80-7430.57-10351.14
抵消后合计1987958.123598131.942946848.292171957.21
报告期各期，公司主营业务成本的构成比例及其变动趋势与主营业务收入构成、变动相匹配，符合公司的实际经营情况。
（三）毛利和毛利率分析
1、公司毛利及毛利率分析
208通威股份可转债募集说明书
报告期内，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率
农牧业务95038.089.61%223580.8310.68%234959.3712.57%236320.8814.05%
光伏业务541834.2533.13%521764.4623.19%460788.7725.89%282960.0627.74%
抵消后合计636872.3324.26%745232.4217.16%695914.3719.10%516528.7719.21%
注：上述分业务毛利及毛利率为抵消前收入、成本计算
光伏业务毛利率相对较高，报告期内随着光伏业务的快速发展，公司光伏业务毛利额持续增长，并成长为公司毛利中最重要的构成部分。报告期内，公司农牧业务毛利额相对稳定。
（1）农牧业务毛利率分析近年来，水产养殖持续低迷，加之受国际贸易争端、“非洲猪瘟”、自然灾害、环保政策趋严等因素的影响，饲料企业原材料采购成本增加，饲料企业之间的竞争更加激烈。报告期各期，公司农牧业务的毛利率有所下降，分别为14.05%、
12.57%、10.68%和9.61%。毛利率下降的主要原因为：*2019年，在全国工业
饲料总产量同比下降的背景下，公司对部分产品进行了降价促销，通过让利下游养殖户，公司优化了客户质量，饲料销量实现了15.75%的同比增幅，超过行业整体水平，但同时也造成毛利率下降；*2020年，在水产饲料行业产量同比下降的形势下，公司水产饲料销量仍保持增长，且高附加值产品占比持续提升，但由于玉米、豆粕等主要原材料的价格涨幅较大，导致利润空间被压缩，毛利率下降。
公司作为水产饲料龙头企业，一方面凭借自身产品力与服务优势，不断提高市场占有率；另一方面顺应下游规模化、集约化的发展趋势，通过纵向延伸，逐步打造产业链优势，以适应未来的行业竞争格局。报告期内，公司积极应对疫病、灾害、环保及国际局势带来的行业压力，坚持以水产饲料为核心，提高产品品质，强化高附加值产品，突出产品力及差异性，大力开发优质战略客户，持续推行精细化管理，提高经营效率。
（2）光伏业务毛利率分析
209通威股份可转债募集说明书
2018年“531新政”以来，光伏产业链各环节的产品价格均有不同程度的下降。报告期内，公司高纯晶硅、太阳能电池平均销售单价（不含税）情况如下：
2021年1-6月2020年2019年2018年
产品销售单价变动率销售单价变动率销售单价变动率销售单价
高纯晶硅（万元/吨）11.7190.10%6.166.61%5.78-31.27%8.41
太阳能电池（元/w） 0.76 13.09% 0.67 -22.49% 0.87 -10.31% 0.97由上表，公司高纯晶硅2019年平均销售单价较2018年大幅下降31.27%，
2020年受行业供需结构改善影响，平均销售单价较2019年上涨6.61%；太阳能
电池方面，2018年以来平均销售单价持续下降。报告期各期，公司光伏业务的毛利率分别为27.74%、25.89%、23.19%和33.13%，毛利率波动主要系高纯晶硅、太阳能电池产品的市场价格波动所致。2021年1-6月受产业链供需不平衡影响，高纯晶硅产品供不应求，市场价格大幅上涨，叠加公司规模、质量、成本优势，公司高纯晶硅产品的盈利能力大幅提升。
面对市场行情的变化，公司依托在高纯晶硅、太阳能电池领域形成的成本、规模、技术及品质等优势，不断推进降本增效，提升管理效能。截至2020年末，公司已形成高纯晶硅年产能8万吨，各项消耗指标及成本不断降低，2020年乐山一期和包头一期平均生产成本下降至3.63万元/吨，随着技术工艺的持续完善、产能规模的继续扩大，公司在建项目达产后，成本水平将进一步优化；太阳能电池方面，随着 2020 年眉山一期 7.5GW 21X 大尺寸电池项目的投产，公司太阳能电池年产能规模已达到 27.5GW，单晶 PERC 电池产品非硅成本已达到 0.2 元/w以内，后续随着眉山、金堂大尺寸项目的陆续投产，尺寸结构将得到进一步优化，成本优势将进一步提升。作为行业龙头企业，公司高纯晶硅、太阳能电池在报告期内基本满产满销，充分反映了抵御市场行情变化的能力。
2、同行业上市公司比较
（1）主要饲料同行业上市公司比较毛利率证券代码证券简称
2021年1-6月2020年2019年2018年
000702.SZ 正虹科技 4.19% 11.86% 12.32% 8.35%
210通威股份可转债募集说明书
000876.SZ 新希望 3.80% 10.61% 12.07% 8.73%
002100.SZ 天康生物 18.13% 30.99% 25.09% 21.04%
002124.SZ 天邦股份 5.25% 42.22% 13.67% 11.69%
002157.SZ 正邦科技 10.50% 22.35% 15.74% 10.23%
002311.SZ 海大集团 10.62% 11.66% 11.32% 10.77%
002385.SZ 大北农 14.20% 22.03% 19.91% 18.70%
002548.SZ 金新农 21.89% 28.32% 23.36% 14.75%
002567.SZ 唐人神 10.22% 13.33% 9.56% 8.34%
603363.SH 傲农生物 9.34% 17.26% 12.74% 13.70%
603609.SH 禾丰股份 7.21% 8.96% 11.24% 8.44%
603668.SH 天马科技 11.24% 11.18% 12.72% 17.44%
平均数10.55%19.23%14.98%12.68%
中位数10.36%15.29%12.73%11.23%通威股份
600438.SH 9.61% 10.68% 12.57% 14.05%（农牧业务）
注：数据来源于 Wind。
如上表所示，饲料行业上市公司因各自的产品差异及经营状况差异，毛利率波动范围较大，且近年来部分饲料企业不断扩大养殖业务占比，随着生猪价格攀升和下跌，毛利率大幅波动。通威股份以水产饲料为主，毛利率水平与同样以水产饲料为主的海大集团、天马科技较为接近。
（2）主要光伏同行业上市公司比较毛利率证券代码证券简称
2021年1-6月2020年2019年2018年
002129.SZ 中环股份 20.62% 18.85% 19.49% 17.35%
002218.SZ 拓日新能 36.75% 30.27% 30.30% 27.83%
002309.SZ 中利集团 9.14% 7.55% 15.25% 18.80%
002459.SZ 晶澳科技 13.02% 16.36% 21.26% 19.12%
002506.SZ 协鑫集成 9.97% 9.29% 9.99% 13.12%
002617.SZ 露笑科技 15.22% 19.21% 22.42% 13.95%
300029.SZ *ST 天龙 6.96% 5.59% 33.20% 14.05%
300111.SZ 向日葵 27.67% 35.70% 16.86% -1.63%
300118.SZ 东方日升 8.84% 13.65% 20.92% 18.11%
300274.SZ 阳光电源 28.04% 23.07% 23.81% 24.86%
211通威股份可转债募集说明书
300316.SZ 晶盛机电 36.54% 36.60% 35.55% 39.51%
300317.SZ 珈伟新能 32.95% 37.82% 32.08% 22.82%
300393.SZ 中来股份 10.47% 18.10% 26.90% 21.01%
300763.SZ 锦浪科技 29.35% 31.82% 34.57% 34.12%
300820.SZ 英杰电气 45.11% 41.62% 42.46% 44.44%
300827.SZ 上能电气 23.36% 25.74% 29.81% 28.75%
600151.SH 航天机电 9.57% 10.30% 13.10% 11.94%
600207.SH 安彩高科 18.07% 16.23% 8.70% 6.32%
600537.SH 亿晶光电 3.17% 3.08% 10.13% 14.07%
600732.SH 爱旭股份 5.19% 14.90% 18.06% 51.92%
601012.SH 隆基股份 22.73% 24.62% 28.90% 22.25%
601908.SH 京运通 43.41% 32.58% 34.46% 45.13%
603212.SH 赛伍技术 14.71% 17.96% 18.75% 20.06%
603396.SH 金辰股份 30.65% 35.01% 38.12% 37.35%
603628.SH 清源股份 26.23% 25.07% 25.19% 25.75%
603806.SH 福斯特 25.22% 28.36% 20.36% 19.67%
平均数21.27%22.28%24.26%23.49%
中位数21.68%21.14%23.12%20.53%通威股份
600438.SH 33.13% 23.19% 25.89% 27.74%（光伏业务）
注：数据来源于 Wind。
作为光伏行业在高纯晶硅、太阳能电池环节的领先企业，面对市场行情的波动，公司不断加强管理，持续提升技术水平和生产效率，报告期内的毛利率高于行业平均水平，公司综合竞争力和持续盈利能力较强。
（四）期间费用分析
报告期内，公司期间费用及占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
销售费用40387.841.52%77803.061.76%97527.052.60%86270.443.13%
管理费用107641.084.05%180857.814.09%151380.964.03%103890.463.77%
研发费用78721.652.96%103533.142.34%100069.462.66%59762.852.17%
财务费用28175.491.06%67632.651.53%70780.581.88%31604.151.15%
212通威股份可转债募集说明书
合计254926.069.60%429826.679.72%419758.0511.18%281527.9010.22%
报告期各期，公司的期间费用分别为281527.90万元、419758.05万元、
429826.67万元和254926.06万元，占营业收入的比例分别为10.22%、11.18%、
9.72%和9.60%。
1、销售费用
报告期各期，公司的销售费用分别为86270.44万元、97527.05万元、
77803.06万元和40387.84万元，营业收入占比分别为3.13%、2.60%、1.76%和
1.52%。公司的销售费用主要为销售活动所发生的职工薪酬、差旅费和广告费等。
报告期内，公司销售费用占营业收入的比例逐年下降，主要系：（1）公司于2020年1月1日执行新收入准则，将与合同履约直接相关的运输费、出口费用等费用变更为在营业成本列示；（2）公司销售费用管控较好，销售费用增幅小于营业收入增幅。
2、管理费用
报告期各期，公司的管理费用分别为103890.46万元、151380.96万元、
180857.81万元和107641.08万元，营业收入占比分别为3.77%、4.03%、4.09%和4.05%。公司的管理费用主要为职工薪酬、修理费、折旧费等。报告期内，公司管理费用规模增长，主要系随着高纯晶硅、太阳能电池等重要项目的投产，业务规模扩大，相应职工薪酬、修理费、折旧费等增加。
3、研发费用
报告期各期，公司的研发费用分别为59762.85万元、100069.46万元、
103533.14万元和78721.65万元，营业收入占比分别为2.17%、2.66%、2.34%和2.96%。2019年、2020年和2021年1-6月，公司的研发费用规模及占比较2018年大幅上升，主要系太阳能电池业务研发投入增加所致。报告期各期，公司研发费用占营业收入的比例总体上略有提升，保持合理的研发投入有利于提升公司产品的市场竞争力。
4、财务费用
213通威股份可转债募集说明书
报告期各期，公司的财务费用分别为31604.15万元、70780.58万元、
67632.65万元和28175.49万元，营业收入占比分别为1.15%、1.88%、1.53%和
1.06%。2019年和2020年，公司的财务费用规模及占比较2018年大幅上升，一
方面系随着公司生产经营规模扩大，公司有息负债融资规模增加；另一方面系公司高纯晶硅、光伏电站等项目完工转固，借款利息停止资本化。
（五）其他收益
报告期内，公司其他收益情况如下：
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年与日常经营活动相关的政府补助12106.4930354.9921430.408956.48
合计12106.4930354.9921430.408956.48
报告期内，公司其他收益主要为与日常经营活动相关的政府补助，报告期各期分别为8956.48万元、21430.40万元、30354.99万元和12106.49万元。相较公司营收规模，公司其他收益规模较小，不会对公司的营业利润产生重大影响。
（六）投资收益
报告期内，公司投资收益具体情况如下：
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年权益法核算的长期股权投资收益-54.192250.6510766.931701.32
处置长期股权投资产生的投资收益-27.35153605.07951.685298.99
处置可供出售金融资产产生的投资收益----6.00
购买银行理财产品投资收益3637.89129.88118.00555.93
远期结汇收益-952.20--
合计3556.35156937.8011836.617550.24
报告期各期，公司投资收益分别为7550.24万元、11836.61万元、156937.80万元和3556.35万元。2018年、2019年和2021年1-6月，相较公司营收规模，公司投资收益规模较小；2020年，公司处置长期股权投资产生的投资收益金额较大，主要系对外转让成都通威实业有限公司（现已更名为成都奥腾置业有限公司）98%股权的投资收益152181.51万元。
214通威股份可转债募集说明书
（七）公允价值变动收益
报告期各期，公司公允价值变动收益分别为-97.03万元、0万元、486.31万元和690.76万元，公司公允价值变动收益规模较小，不会对公司的营业利润产生重大影响。
（八）信用减值损失
2019年、2020年和2021年1-6月，公司信用减值损失（损失以“-”表示）
分别为-4300.67万元、-2523.99万元和-3315.76万元，其中：应收账款坏账损失分别为-2509.02万元、-1964.41万元和-2356.21万元，其他应收款坏账损失分别为-1791.65万元、-559.58万元和-92.46万元。
（九）资产减值损失
报告期各期，公司资产减值损失（损失以“-”表示）分别为-4742.29万元、-491.79万元、-26776.59万元和-92.89万元，主要由固定资产减值损失、存货跌价损失等构成。2020年资产减值损失较大，主要系公司下属安徽马鞍山一期、二期、河北唐山三个光伏电站项目因补贴指标政策变化，导致产生的经济绩效低于投资建设时的预期，存在减值迹象，经减值测试，计提减值准备22187.70万元。
（十）资产处置收益
报告期各期，公司资产处置收益分别为-295.70万元、13960.17万元、-114.88万元和-14432.21万元，主要由固定资产处置收益、出售划分为持有待售的非流动资产的利得、在建工程处置收益等构成。
（十一）营业外收支
1、营业外收入
报告期各期，公司营业外收入分别为1630.06万元、4238.27万元、3699.56万元和626.40万元，具体构成情况如下：
215通威股份可转债募集说明书
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年非流动资产报废利得10.3425.6384.3138.04
接收捐赠利得---6.58
无法支付的应付款174.182452.772790.50414.31
违约赔偿相关收入228.68936.501236.331010.79
其他213.20284.66127.13160.35
合计626.403699.564238.271630.06
2、营业外支出
报告期各期，公司营业外支出分别为1327.96万元、1388.35万元、47639.20万元和5840.01万元，具体情况如下：
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年非流动资产报废损失5248.7140022.86407.79261.53
债务重组损失--116.22-
罚款支出27.14203.81142.42223.31
捐赠支出2.27411.91289.23103.99
滞纳金8.0048.6131.98153.09
非常损失75.786650.2525.0275.90
赔偿支出287.22170.43233.38199.87
其他190.89131.32142.31310.27
合计5840.0147639.201388.351327.96
2018年、2019年和2021年1-6月，公司营业外收入、支出规模较小，不会
对公司的利润总额产生重大影响。2020年，公司营业外支出金额较大，主要系永祥多晶硅、合肥太阳能、成都太阳能技改拆除资产报废损失37656.41万元；
洪灾损失6438.73万元。
三、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
216通威股份可转债募集说明书
单位：万元
项目2021年1-6月2020年2019年2018年经营活动产生的现金流量净额308023.97302492.79235746.52309962.00
投资活动产生的现金流量净额-334447.88-474025.03-429077.43-644157.33
筹资活动产生的现金流量净额-149428.30579537.23144108.41327739.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响-426.51-3674.69694.01273.45
现金及现金等价物净增加额-176278.71404330.30-48528.50-6181.96
期末现金及现金等价物余额422325.55598604.26194273.96242802.46
（一）经营活动现金流量分析
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为309962.00万元、
235746.52万元、302492.79万元和308023.97万元。
2019年，公司经营活动产生的现金流量净额较2018年减少74215.48万元，
同比减少23.94%，主要系随着公司经营规模扩大，采用票据结算的业务增加。
公司期末持有的票据余额同比大幅增加，票据结算不体现为经营活动现金流入。
2020年，公司经营活动产生的现金流量净额较2019年增加66746.27万元，
同比增加28.31%，主要系公司产品需求旺盛，销售回款情况良好。
2021年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较2020年同期增加
206408.37万元，增幅为203.13%，主要系公司经营规模扩大，高纯晶硅量价齐升，且销售回款情况良好。
报告期各期，公司实现的净利润分别为203102.01万元、268233.60万元、
371473.88万元和314825.73万元，2020年经营活动产生的现金流量净额明显低
于同期净利润，主要系投资收益（税前金额156937.80万元）对净利润的影响较大，但不属于经营活动现金流。整体来看，公司销售回款情况良好，剔除投资收益等影响后，经营活动产生的现金流量净额不存在持续低于净利润的情形。
（二）投资活动现金流量分析
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-644157.33万元、-429077.43万元、-474025.03万元和-334447.88万元，公司投资活动现金流量净额均为净流出。
217通威股份可转债募集说明书
报告期内，公司积极推进光伏板块相关项目建设，机器设备、工程施工等采购支出较多，报告期各期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为712435.91万元、420816.89万元、548660.41万元和378982.29万元，导致公司投资活动现金流出较大。报告期内，投资活动现金流量净额呈现一定波动，其中2018年净流出净额相对较高，主要受具体项目实施进度影响，2018年投资规模相对较大。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为327739.91万元、
144108.41万元、579537.23万元和-149428.30万元。
报告期内，公司根据实际的业务开展和资金需求情况合理安排银行借款、资本市场融资等筹资活动，并于相应借款到期后按时还本付息，充分提高资金运营效率。报告期各期，公司取得借款收到的现金分别为1134904.93万元、
1646725.17万元、1443619.48万元和226871.71万元。
2019年，公司成功发行50亿元可转债，用于包头、乐山高纯晶硅项目建设，
使公司取得借款收到的现金保持增长。同时，公司2019年偿还债务支付的现金为1235130.91万元，较2018年657851.32万元大幅增加，从而使得筹资活动现金流出大幅增长。受此影响，公司2019年筹资活动现金流量净额较2018年有所下降。
2020年，经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2492号）核准，公司完成非公开发行，实际募集资金净额594167.57万元，使得2020年筹资活动现金流量净额较2019年大幅增长。
四、资本性支出分析
报告期内，公司的重大资本性支出主要系公司相关光伏项目建设过程中购建房屋、机器设备等固定资产。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为712435.91万元、420816.89万元、548660.41万元
218通威股份可转债募集说明书
和378982.29万元。本次可转债募集资金投资项目的具体情况，详见本募集说明
书“第八节本次募集资金运用”。
五、重要的会计政策、会计估计变更及会计差错更正
（一）重要的会计政策变更
1、2021年1-6月财政部于2018年12月发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（即新租赁准则），要求在境内上市的企业，自2021年1月1日期执行新租赁准则。
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）
确认“使用权资产”及“租赁负债”，并分别确认折旧及未确认融资费用，追溯调整年初留存收益，不调整可比期间信息。
上述会计政策变更已经通威股份第七届董事会第二十一次会议、第七届监事
会第二十次会议审议通过。相关会计政策变更对合并财务报表的影响如下：
单位：万元
报表项目2020/12/31新租赁准则影响2021/1/1
固定资产2982960.26-157903.942825056.32
使用权资产-425006.68425006.68
长期待摊费用83527.00-67519.6016007.40
一年内到期的非流动负债253370.2227277.54280647.76
租赁负债-201487.85201487.85
长期应付款252657.23-13240.73239416.49
未分配利润906635.39-15517.15891118.24
少数股东权益100254.13-424.3799829.76
2、2020年
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
219通威股份可转债募集说明书
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报
表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
公司将未纳入国家补贴目录的电站对应的应收电价补贴款，由原“应收账款”项目调整至“合同资产”项目列报。将与销售商品相关的预收款项不含税金额由原“预收款项”项目调整至“合同负债”列报，相应增值税销项税根据流动性由原“预收款项”项目调整至“其他流动负债”或“其他非流动负债”列报，该变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产和净利润。
上述会计政策变更已经通威股份第七届董事会第十次会议、第七届监事会第
九次会议审议通过。相关会计政策变更对合并财务报表的影响如下：
单位：万元
报表项目2019/12/31新收入准则影响2020/1/1
应收账款167224.19-99860.3167363.88
合同资产-99860.3199860.31
预收款项157144.53-152113.805030.73
合同负债-148468.33148468.33
其他流动负债112380.513645.47116025.98
3、2019年财政部于2017年发布《关于印发修订的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订的通知》（财会[2017]9号）、《关于印发修订的通知》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的衔接规定，公司在新金融工具准则实施日，对金融工具的分类和计量（含减值）予以调整，对前期比较财务报表数据不作调整。金融工具原账面价值和新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。
220通威股份可转债募集说明书财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以
后期间的财务报表。根据该通知，资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆
为“应付票据”及“应付账款”两个项目。公司相应追溯调整了比较数据，该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。
上述会计政策变更已经通威股份第七届董事会第二次会议、第七届监事会第
二次会议审议通过。相关会计政策变更对合并财务报表的影响如下：
单位：万元财务报表列报新金融工具准
报表项目2018/12/312019/1/1方式变更影响则影响
应收票据及应收账款221660.48-221660.48--
应收票据-105107.99-102442.372665.62
应收账款-116552.49-116552.49
应收款项融资--102442.37102442.37
可供出售金融资产14668.78--14668.78-
其他权益工具投资--14808.7314808.73以公允价值计量且其变动
97.03--97.03-
计入当期损益的金融负债
交易性金融负债--97.0397.03
应付票据及应付账款630368.89-630368.89--
应付票据-217526.74-217526.74
应付账款-412842.15-412842.15
其他综合收益-4108.21-139.95-3968.26
4、2018年2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。2018年9月7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。此项会计政策变更采用追述调整法，对公司资产负债表的期初资产总计、负债合计、股东权益合计，以及利润表的上期利润无影响。
221通威股份可转债募集说明书
上述会计政策变更已经通威股份第六届董事会第三十三次会议、第六届监事
会第三十二次会议审议通过。相关会计政策变更对合并财务报表的影响如下：
单位：万元原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据59962.01
应收票据及应收账款139060.05
应收账款79098.04
应收利息153.83
应收股利-其他应收款25908.29
其他应收款25754.46
固定资产1218536.00
固定资产1218536.00
固定资产清理-
在建工程142116.68
在建工程154265.45
工程物资12148.77
应付票据90900.72
应付票据及应付账款278003.20
应付账款187102.48
应付利息745.69
应付股利2.50其他应付款43485.92
其他应付款42737.73
长期应付款125367.48
长期应付款125615.48
专项应付款248.00
管理费用104203.33
管理费用155201.51
研发费用50998.18收到的其他与经营活动有关收到的其他与经营活动有关
27054.5738109.39
的现金的现金收到的其他与投资活动有关收到的其他与投资活动有关
16850.945796.12
的现金的现金
（二）重要的会计估计变更
报告期内，公司不存在重要的会计估计变更。
（三）会计差错更正
报告期内，公司不存在会计差错更正。
222通威股份可转债募集说明书
六、重大事项说明
（一）重大担保
报告期内，公司存在为永祥股份、合肥太阳能等下属公司的银行借款、应付票据等提供担保的情形，该类担保为公司支持下属公司开展融资活动提供的担保，为公司对合并范围内主体所提供担保。除此之外，公司下属担保公司通威农业融资担保有限公司在董事会年度授权范围内，为公司养殖户购买通威饲料及农户建屋顶电站向金融机构借款提供担保，为该担保公司正常对外开展业务，已制定风险控制措施并要求借款人提供反担保。
报告期内，公司对外担保情况如下：
单位：万元
2021年1-6月2020年2019年2018年
项目
2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31
担保发生额46404.4282955.1659383.5946316.43
担保余额31008.6047536.4947303.9827816.46
公司针对向养殖户/建屋顶电站农户提供的担保均已取得反担保措施，并已按照相关法律法规及公司章程规定履行了必要的决策程序及信息披露义务。
（二）诉讼情况
截至2021年8月末，公司及其子公司尚未了结的诉讼标的金额在500万元以上的案件情况如下：
1、发行人及其子公司作为原告的诉讼案件
（1）通威农业融资担保有限公司与余明、代碧芳等人追偿权纠纷
2018年8月15日，通威农业融资担保有限公司向重庆市长寿区人民法院提
交《民事起诉状》，请求判令*余明、代碧芳偿还代偿款500万元；*余明、代碧芳承担从2018年4月27日至2018年8月15日止资金占用利息72579.75元，实际支付之日以5072579.75元为基数按光大银行同期贷款利率计算；*余明、代碧芳承担通威农业融资担保有限公司为实现债权所支出的保函费（以实际发生为准）、交通差旅损失10000元；*余明、代碧芳承担本案的诉讼费用；*余文
生、汤文莲、重庆桂楼实业（集团）股份有限公司、重庆市涪陵区东江生猪养殖
223通威股份可转债募集说明书
有限公司、重庆市涪陵区林宏生猪养殖有限公司、重庆市涪陵区林发生猪养殖有
限公司、重庆市涪陵区承江生猪养殖有限公司、重庆市涪陵区承志生猪养殖有限公司对上述所有款项承担连带责任。
2018年11月15日，重庆市长寿区人民法院作出（2018）渝0115民初6148
号《民事调解书》，根据该调解书，余明、代碧芳分期偿还通威农业融资担保有限公司代偿资金本金500万元及代偿利息，余文生、汤文莲、重庆桂楼实业（集团）股份有限公司等各方对余明、代碧芳所负的本案全部债务承担连带清偿责任等约定。
2019年8月8日，通威农业融资担保有限公司向重庆市长寿区人民法院提
交《申请执行书》。
根据2019年11月14日人民法院报刊登的《人民法院公告》，重庆桂楼实业（集团）股份有限公司实行重整。
2020年3月30日，通威农业融资担保有限公司向重庆市长寿区人民法院提
交《执行申请书》。2020年5月15日，重庆市长寿区人民法院作出（2020）渝
0115执592号《执行裁定书》，因无继续执行的条件，裁定终结本次执行程序。
2020年12月24日，重庆市涪陵区人民法院作出（2019）渝0102破17—9
号《民事裁定书》，裁定批准重庆桂楼实业（集团）股份有限公司重整计划草案；
终止重庆桂楼实业（集团）股份有限公司重整程序。
截至2021年8月末，该案已终结执行，待重庆桂楼实业（集团）股份有限公司重整完成后，通威农业融资担保有限公司将参与债权分配。
（2）通威农业融资担保有限公司与全继云、胡静兰等人追偿权纠纷2019年2月10日，通威农业融资担保有限公司向天门市人民法院提交《民事起诉状》，请求判令*全继云、胡静兰立即偿还代偿款5053753.92元；*全继云、胡静兰立即向通威农业融资担保有限公司偿还以基数5053753.92元从2018年2月28日起至付清之日止的资金占用利息（利率为《反担保抵押合同》约定的日利率0.05%），暂计至2020年2月10日止为1801663.27元；*全继云、胡静兰承担通威农业融资担保有限公司为实现债权所支出保函费（以实际发生为准）、交通差旅费用暂计10000.00元；*全继云、胡静兰向通威农业融资担保有
224通威股份可转债募集说明书
限公司支付违约金500000.00元；*全继云、胡静兰承担本案的诉讼费用；*全
宠惠、程娟、李家盛、万莉、姚开元、程新娥对上述所有款项承担连带清偿责任。
2020年11月2日，天门市人民法院作出（2020）鄂9006民初3311号《民事调解书》，根据调解书，双方当事人自愿达成如下协议：1.全继云、胡静兰偿还通威农业融资担保有限公司506万元；2.全继云、胡静兰在2020年12月31日前偿还通威农业融资担保有限公司20万元；2021年4月30日前偿还40万元；
2022年9月30日前偿还50万元，12月31日前偿还50万元；2023年9月30日前偿还50万元，12月31日前偿还50万元；2024年9月30日前偿还50万元，
12月31日前偿还50万元；2025年9月30日前偿还110万元，12月31日前偿
还36万元；3.若全继云、胡静兰任何一期没有按期足额还款，通威农业融资担保有限公司可申请执行全部欠款，另需向通威农业融资担保有限公司支付逾期付款利息（以5053753.92元本金为基数，自2018年2月28日起按年利率6%计付逾期付款利息至本息清偿之日止）；4.全宠惠、程娟、李家盛、万莉、姚开元、
程新娥等各方对上述还款承担连带清偿责任；5.通威农业融资担保有限公司放弃其他诉讼请求。
2021年5月26日，通威农业融资担保有限公司提交强制执行申请书。
截至2021年8月末，天门市人民法院已受理上述强制执行申请，全宠惠、程娟、全继云、胡静兰、李家盛、万莉、姚开元、程新娥正在强制执行过程中。
（3）通威农业融资担保有限公司与全宠惠、程娟等人追偿权纠纷2019年2月10日，通威农业融资担保有限公司向天门市人民法院提交《民事起诉状》，请求判令*全宠惠、程娟立即偿还代偿款5096897.96元；*全宠惠、程娟立即向通威农业融资担保有限公司偿还按以下基数从起算时间起至付清
之日止的资金占用利息（利率为《反担保抵押合同》约定的日利率0.05%）：基
数23562.50元、起算时间2018年3月15日；基数23562.50元、起算时间2018年4月15日；基数23562.50元、起算时间2018年5月15日；基数2006417.96
元、起算时间2018年6月4日；基数19792.50元、起算时间2018年6月15日；
基数3000000.00元，起算时间2018年6月27日。暂计至2020年2月10日止为1539563.13元；*全宠惠、程娟承担通威农业融资担保有限公司为实现债权
225通威股份可转债募集说明书
所支出保函费（以实际发生为准）、交通差旅费用暂计10000.00元；*全宠惠、
程娟向通威农业融资担保有限公司支付违约金500000.00元，以上金额合计
7146461.09元；*全宠惠、程娟承担本案的诉讼费用；*全继云、胡静兰、李
家盛、万莉、姚开元、程新娥对上述所有款项承担连带清偿责任。
2020年11月2日，天门市人民法院作出（2020）鄂9006民初3312号《民事调解书协议》，根据调解书，双方当事人自愿达成如下协议：1.全宠惠、程娟偿还通威农业融资担保有限公司510万元；2、全宠惠、程娟在2021年4月30日前偿还30万元；2022年9月30日前偿还25万元，12月31日前偿还25万元；
2023年9月30日前偿还50万元，12月31日前偿还50万元；2024年9月30日前偿还50万元，12月31日前偿还50万元；2025年9月30日前偿还90万元，12月31日前偿还140万元；3、若全宠惠、程娟任何一期没有按期足额还款，
通威农业融资担保有限公司可申请执行全部欠款，另需向通威农业融资担保有限公司支付逾期付款利息（以5096897.96元本金为基数，自2018年3月15日起按年利率6%计付逾期付款利息至本息清偿之日止）；4、全继云、胡静兰、李家
盛、万莉、姚开元、程新娥对上述还款承担连带清偿责任；5、通威农业融资担保有限公司放弃其他诉讼请求。
2021年5月26日，通威农业融资担保有限公司提交强制执行申请书。截至
2021年8月末，天门市人民法院已受理上述强制执行申请，全宠惠、程娟、全
继云、胡静兰、李家盛、万莉、姚开元、程新娥正在强制执行过程中。
（4）福清通威惠金新能源有限公司与广西赛富电力股份有限公司的工程建设施工合同纠纷
2019年6月18日，福清通威惠金新能源有限公司向福建省福清市中级人民
法院提交《民事起诉状》，请求判令：*广西赛富电力股份有限公司返还福清通威惠金新能源有限公司在“新镇渔光一体项目及外线 EPC 工程”中超付的工程
款项1167157.94元；*广西赛富电力股份有限公司返还福清通威惠金新能源有限公司已支付但广西赛富电力股份有限公司未完成的安全防护评估等级保护测
评费用 190000 元，以及 20MW 渔光一体项目系统安全防护评估费用 160000 元，二次舱基础建筑工程（管桩、基础、平台、楼梯栏杆、二次舱舱体就位）费用
180000 元；* 广西赛富电力股份有限公司支付“新厝镇渔光一体项目及外线 EPC
226通威股份可转债募集说明书工程”的质量整改、修复费用共计912663.94元；*广西赛富电力股份有限公司
支付违约金4306000元，违约金由如下两部分组成：违约金2100000元；工期节点逾期违约金2206000元；*广西赛富电力股份有限公司按照《福清市新厝镇 20MW 渔光一体分布式项目 10KV 开关站及外线工程 EPC 总承包合同》及补
充协议的要求开具金额为6843900元的增值税发票，或赔偿福清通威惠金新能源有限公司支出的税金612567.24元；*诉讼费、保全费由广西赛富电力股份有限公司承担。
2020年8月27日，福清市人民法院作出（2019）闽0181民初4885号《民事判决书》，判决*广西赛富电力股份有限公司支付给福清通威惠金新能源有限公司整改修复费用608443元、违约金2206000元，以上两笔款项扣除福清通威惠金新能源有限公司应支付的剩余工程款1239286元后，广西赛富电力股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日再支付给福清通威惠金新能源有
限公司1575157元；*广西赛富电力股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内根据补充协议约定的税率就涉案工程款5659100元（4933900元+725200元）向福清通威惠金新能源有限公司开具增值税专用发票，如广西赛富电力股份有限公司未按期开具上述发票，福清通威惠金新能源有限公司可自行向税务部门申请开具，相应税款由广西赛富电力股份有限公司承担；*驳回福清通威惠金新能源有限公司的其他诉讼请求。
福清通威惠金新能源有限公司向福州市中级人民法院提起上诉，请求将
（2019）闽0181民初4885号《民事判决书》第一项改判为广西赛富电力股份有
限公司向福清通威惠金新能源有限公司支付整改修复费用912663.94元，超付的工程款865914元，违约金2206000元；改判判令广西赛富电力股份有限公司承担一审二审的全部诉讼费、保全费等各项费用。
该案二审已于2021年2月8日开庭，截至2021年8月末，尚在等待二审判决中。
（5）成都太阳能与江苏海澜正和环境科技有限公司合同纠纷2019年11月5日，成都太阳能向四川省成都市中级人民法院提交《民事起诉状》，请求判令解除与江苏海澜正和环境科技有限公司签订的《年产 3.2GW 高
227通威股份可转债募集说明书效晶体硅太阳能电池项目废水系统成套设备工程采购合同》及相关补充协议，并判令江苏海澜正和环境科技有限公司支付违约金、已付合同价款、律师代理费等
费用合计47714765.50元。
2020年4月2日，江苏海澜正和环境科技有限公司向四川省成都市中级人
民法院提交《民事反诉状》，请求：1.判令反诉被告成都太阳能向其支付拖欠货款1694.83万元；2.判令反诉被告成都太阳能向其支付逾期利息515.23万元。
2020年11月30日，四川省成都市中级人民法院作出（2019）川01民初6925
号《民事判决书》，判决：1.驳回成都太阳能诉讼请求；2.成都太阳能于本判决生效之日起十日内向海澜正和支付设备价款3963958元及逾期付款利息；3.驳回海澜正和其他反诉请求。
2020年12月15日，成都太阳能向四川省高级人民法院提起上诉，请求判
决：1.撤销一审判决；2.解除或确认解除成都太阳能和江苏海澜正和环境科技有限公司签订的《年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目废水系统成套设备工程采购合同》及相关补充协议；3.江苏海澜正和环境科技有限公司向成都太阳能支
付逾期交货的违约金，暂总计人民币10492871.79元；4.江苏海澜正和环境科技有限公司支付合同解除违约金9421794.87元；5.核减江苏海澜正和环境科技有
限公司提供的不符合合同约定条件的货物对应的货款；6.江苏海澜正和环境科技
有限公司承担律师代理费；7.江苏海澜正和环境科技有限公司承担全部诉讼费用。
2021年6月16日，四川省高级人民法院作出（2021）川民终389号《民事判决书》，判决：*撤销四川省成都市中级人民法院（2019）川01民初6925号民事判决；*海澜正和于判决生效之日起十日内向成都太阳能支付逾期交货违约
金55万元；*成都太阳能于判决生效之日起十日内向海澜正和支付设备价款
548.662万元及逾期付款利息；*驳回成都太阳能的其他诉讼请求；*驳回海澜
正和的其他反诉诉讼请求。
截至2021年8月末，该案双方当事人按照（2021）川民终389号《民事判决书》正常履行义务中。
228通威股份可转债募集说明书
（6）通威新能源科技（北京）有限公司与内蒙古铁军新能源科技有限公司、赤峰光大光伏农业发展有限公司居间服务协议纠纷
2020年4月21日，通威新能源科技（北京）有限公司向四川自由贸易试验
区人民法院提交《民事起诉状》，请求判令：*内蒙古铁军新能源科技有限公司、赤峰光大光伏农业发展有限公司返还已预付的居间费用600万元并按年利率
10%支付利息至清偿全部债务本息之日止；*本案诉讼费、保全费由内蒙古铁军
新能源科技有限公司、赤峰光大光伏农业发展有限公司承担。
2020年6月28日，四川自由贸易试验区人民法院出具（2020）川0193民
初4151号《民事判决书》，判决被告赤峰光大光伏农业发展有限公司于判决生效之日起十日内向原告支付欠款600万元及利息；驳回原告其他诉讼请求。
2020年8月4日，通威新能源科技（北京）有限公司向四川自由贸易试验
区人民法院提交《强制执行申请书》。
截至2021年8月末，被执行人赤峰光大光伏农业发展有限公司已破产，通威新能源科技（北京）有限公司已向破产管理人申报债权。
（7）通威农业融资担保有限公司与章友、汪朝雨等人追偿权纠纷
2020年5月5日，通威农业融资担保有限公司向池州市贵池区人民法院提
交《民事起诉状》，请求判令：*章友、汪朝雨立即偿还代偿款3332889.55元；
*章友、汪朝雨立即向原告支付从2018年5月22日起至付清之日止的资金占用利息（利率为《反担保抵押合同》约定的日利率0.05%）：暂计至2020年5月5日止为1308419.22元；*章友、汪朝雨承担原告为实现债权所支出保函费（以实际发生为准）、交通差旅费用暂计20000.00元；*章友、汪朝雨向原告支付违
约金400000.00元，以上****项金额合计5061308.77元；*章友、汪朝雨承担本案的诉讼费用；*章根林、章美兰、章卫国、韩贵珍对上述所有款项承担连带清偿责任。
2020年6月17日，池州市贵池区人民法院作出（2020）皖1702民初3139
号《民事调解书》，根据调解书，双方当事人自愿达成如下协议：1、通威农业融资担保有限公司与章友、汪朝雨、章根林、章美兰、章卫国、韩贵珍共同确认，六被告共同偿还欠款3332889元后，六被告的债务即履行完毕，无需再支付其
229通威股份可转债募集说明书
他费用（包括诉讼费）。此款于2020年12月20日前偿还100万元、2021年10月20日前偿还剩下的2332889元；2、若六被告未按上述第一条协议履行，则通威农业融资担保有限公司宣布欠款全部提前到期，六被告立即偿还全款，应偿还的全部欠款包括本金、利息（按原合同、协议计算）、违约金40万和差旅费2万元及本案的诉讼费（以上利息、违约金、差旅费总和相对于尚欠本金折算的利率不能超过月利率2%）；3、本案诉讼费47229元，减半收取23614.50元由通威农业融资担保有限公司提供。
截至2021年8月末，因章友未履行调解协议，通威农业融资担保有限公司拟向法院申请强制执行。
（8）珠海海壹水产饲料有限公司与李权、林少萍、李梓格租赁合同纠纷2021年4月15日，珠海海壹水产饲料有限公司向廉江市人民法院提交《民事起诉状》，请求判令：*依法判令李权、林少萍、李梓格共同支付珠海海壹水产饲料有限公司虾塘租金13524450元及迟延支付租金的违约金；*李权、林少
萍、李梓格共同支付交还虾塘违约金1903760元（按200元每亩计算）；*李权、
林少萍、李梓格共同承担本案的诉讼费用；*确认珠海海壹水产饲料有限公司对
林少萍名下位于廉江市营仔镇合德围43.66公顷的海域使用权享有抵押权，原告就被告上述第一、二、三项债务有权对前述抵押物折价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿。
2021年7月30日，廉江市人民法院出具（2021）粤0881民初2511号《民事调解书》，确认：*珠海海壹水产饲料有限公司与李权、林少萍、李梓格确认，涉案债务为：A.李权、林少萍、李梓格虾塘租金 13524450 元及迟延支付租金的
违约金 1884000 元；B.李权、林少萍、李梓格共同支付逾期交还虾塘违约金
1903760元。*李权、林少萍、李梓格分四期向珠海海壹水产饲料有限公司偿付上述债务。*如李权、林少萍、李梓格按前述第二条按时足额还款，珠海海壹水产饲料有限公司同意免除李权、林少萍、李梓格应支付的逾期交还虾塘违约金
1903760元，并同意仅收取迟延支付租金的违约金为20万元。*如李权、林少
萍、李梓格未按时足额还款，珠海海壹水产饲料有限公司有权要求李权、林少萍、李梓格按第一条约定全额偿还债务。珠海海壹水产饲料有限公司可就林少萍已抵押给珠海海壹水产饲料有限公司位于廉江市营仔镇合德围43.66公顷的海域使用
230通威股份可转债募集说明书权，以抵押财产折价或者拍卖、变卖该抵押行所得的价款优先受偿。*本案受理费、诉讼保全费由珠海海壹水产饲料有限公司承担。*李权、林少萍、李梓格履行上述付款义务后，双方不再以此向对方主张权利义务。
截至2021年8月末，该案当事人按照（2021）粤0881民初2511号《民事调解书》正常履行义务中。
2、发行人及其子公司作为被告的诉讼案件
（1）成都太阳能与归谷公司排除妨害纠纷
2019年2月20日，归谷公司向成都市双流区人民法院提交《民事起诉状》，
请求判令：*成都太阳能停止侵权，立即拆除违法建筑物、构筑物及其附属设施，归还土地使用权，恢复土地原状；*成都太阳能支付土地占用费、土地使用税费、律师费、损失赔偿费等共计约5445783.39元；*本案受理费、保全费、评估费等诉讼费用由被告承担。
2020年3月20日，成都市双流区规划和自然资源局双自然资闲认（2020）
02号《闲置土地认定书》，认定争议土地为闲置土地，闲置原因为归谷公司自身原因造成。2020年8月7日，成都市规划与自然资源局作出成自然资复议（2020）
37号《行政复议决定书》，决定撤销双流区规划和自然资源局于2020年3月20日作出的《闲置土地认定书》（双自然资闲认（2020）02号）。2020年9月14日，成都市双流区规划和自然资源局作出双自然资闲认（2020）04号《闲置土地认定书》，认定争议土地为闲置土地，闲置原因为企业自身原因造成。2021年1月18日，成都市规划和自然资源局作出成自然资复（2020）114号《行政复议决定书》，决定维持成都市双流区规划和自然资源局作出的双自然资闲认（2020）04号《闲置土地认定书》。
2021年1月27日，归谷公司向成都市龙泉驿区人民法院提交《行政起诉状》，
请求判决：撤销成都市双流区规划和自然资源局作出的双自然资闲认（2020）04
号《闲置土地认定书》；撤销成都市规划和自然资源局作出的成自然资复（2020）
114号《行政复议决定书》；本案诉讼费用由成都市规划和自然资源局、成都市
双流区规划和自然资源局承担。
231通威股份可转债募集说明书
2021年8月16日，西航港管委会、归谷公司、成都太阳能及成都市双流区
规划和自然资源局签署《和解协议书》。同日，成都市双流区人民法院出具（2019）川0116民初1710号《民事调解书》，确认当事人自愿达成如下协议：*西航港管委会补偿归谷公司宗地土地使用权及前期费用共计35360000元（含企业所得税及印花税等）。西航港管委会将其中29000000元支付至归谷公司账户作为归谷公司双国用（2016）第12106号宗地土地使用权及前期费用的补偿；6360000元支付至双流区人民法院账户专项用于归谷公司本次补偿事项所产生的企业所得税及印花税等的缴纳。西航港管委会还应支付3340000元至双流区人民法院账户作为归谷公司宗地土地使用权发生成本对归谷环境所得税影响部分预留金。
上述款项已当庭支付完毕。*归谷公司每次完成本项补偿产生税款申报后，双流区人民法院根据归谷公司申报的金额据实划转至国家金库双流县支库，西航港管委会承担税款补足义务。*西航港管委会未按照本调解书约定支付费用的，按补偿金额的20%向归谷公司支付违约金。*归谷公司应于2021年8月16日向成都市双流区不动产登记中心申请注销双国用（2016）第12106号国有土地使用权证书。*西航港管委会将前述第一条内容支付相应费用后，归谷公司自愿放弃因该宗地土地使用权所产生的权利义务，协议各方均不得再以该宗用地使用权向其他方主张任何权利。
截至2021年8月末，该案当事人按照（2019）川0116民初1710号《民事调解书》正常履行义务中。
（2）内蒙古通威与西安蓝晓科技新材料股份有限公司买卖合同纠纷
2020年1月3日，西安蓝晓科技新材料股份有限公司向包头市昆都仑区人
民法院提交《民事起诉状》，请求判令：*内蒙古通威继续履行《内蒙古通威工业买卖合同（设备）》，向西安蓝晓科技新材料股份有限公司支付货款9716239元；*内蒙古通威以应付安装调试验收款本金7287179元为基数，向西安蓝晓科技新材料股份有限公司支付自2019年10月1日起至实际给付之日的逾期付款损失（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），暂计算至2020年1月7日为82534元；*内蒙古通威支付仓储费用损失6346元；*内蒙古通
威承担本案诉讼费用、鉴定费等。
截至2021年8月末，该案尚未作出一审判决。
232通威股份可转债募集说明书
（3）南通巴大饲料有限公司与连云港诚丰农业科技有限公司水污染责任纠纷2020年5月11日，连云港诚丰农业科技有限公司向灌南县人民法院提交《起诉状》，请求判令：*南通巴大饲料有限公司将污染的连云港诚丰农业科技有限公司承包的土地恢复到未污染前的状态；*南通巴大饲料有限公司赔偿经济损失
1200万元；*南通巴大饲料有限公司承担本案诉讼费。
2021年6月7日，灌南县人民法院出具（2020）苏0724民初1295号《民事裁定书》，裁定准许连云港诚丰农业科技有限公司撤诉。
（4）南通巴大饲料有限公司与灌云县图河镇村民委员会、灌云县图河镇人民政府合同纠纷
2021年2月27日，灌云县图河镇村民委员会、灌云县图河镇人民政府向灌
云县人民法院提交《民事起诉状》，请求判令：*南通巴大饲料有限公司按照《合作协议书》约定的承包价格标准支付给灌云县图河镇村民委员会、灌云县图河镇
人民政府780亩土地4个月的占用费260000元；*南通巴大饲料有限公司返还
原告代为清除温棚等设备设施补偿费用4928000元、废水淡化处置费用131330
元、土地复垦费用359354元；*南通巴大饲料有限公司承担本案的诉讼费用。
2021年4月25日，南通巴大饲料有限公司提交《管辖权异议申请书》，请
求灌云县人民法院受理的灌云县图河镇村民委员会、灌云县图河镇人民政府向诉南通巴大饲料有限公司合同纠纷一案移送具有管辖权人民法院受理。
2021年4月29日，灌云县人民法院出具（2021）苏0723民初1959号《民事裁定书》，裁定本案移送灌南县人民法院审理。
截至2021年8月末，该案已移送灌南县人民法院审理，尚未开庭。
（三）其他或有事项
截至2021年6月末，公司无影响正常经营活动的其他重要或有事项。
（四）重大期后事项
截至2021年6月末，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
233通威股份可转债募集说明书
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）财务状况发展趋势
2018年以来，随着公司业务规模的扩大和盈利能力的增强，公司资产规模
不断增长，截至2021年6月末公司的总资产规模已达到795.04亿元，归属于母公司股东权益已达322.65亿元。在资产规模快速增长的同时，公司高效利用各种融资工具，合理搭配长短负债比重，资产负债结构得到进一步优化，截至2021年6月末，公司合并报表口径的资产负债率为56.68%，母公司口径的资产负债率为34.26%。此外，在业务规模持续扩大的同时，公司应收账款周转率、存货周转率一直保持在较高水平，收入质量和经营管理效率较高。整体来看，公司财务状况稳健，具有较好的抗风险能力和较强的盈利能力。
（二）盈利能力发展趋势
报告期内，在饲料业务转型升级和光伏新能源业务大发展的行业背景下，公司积极进行优势聚焦，从生产、研发、销售等各个环节进行精细化管理，努力提升综合竞争能力，以优异的产品和服务获得了广大客户的充分认可。2020年，公司高纯晶硅销量 8.66 万吨、太阳能电池及组件出货量 22.16GW，高纯晶硅销量、太阳能电池出货量均位居全球第一。2020年，公司饲料全年实现销售524.92万吨，在水产饲料行业产量同比下降的形势下，依然保持了水产饲料销量的增长，其中高附加值产品占比持续提升，膨化料同比增长11.37%，特种料同比增长
18.81%。
公司于2020年2月制定并公告了《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》，计划到2023年建成22-29万吨高纯晶硅产能，本次募集资金投资项目是公司推动落实战略规划的关键举措。在产品质量提升的同时，平均单位成本将在现有基础上进一步下降，公司盈利能力将进一步强化。
234通威股份可转债募集说明书
第八节本次募集资金运用
一、募集资金使用计划本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过1200000.00万元（含
1200000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元序号募集资金投资项目投资总额拟使用募集资金投入金额
1乐山二期高纯晶硅项目401020.00260000.00
2包头二期高纯晶硅项目413475.00300000.00
3 15GW 单晶拉棒切方项目 440535.87 290000.00
4补充流动资金350000.00350000.00
合计1605030.871200000.00
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）项目建设背景
1、新能源替代传统化石能源成必然趋势，光伏行业发展潜力巨大
随着全球经济高速发展，其所带来的能源消费剧增，化石资源消耗迅速，生态环境恶化的后果也严重威胁到了社会可持续发展。在此背景下，提高能源利用效率，大力发展可再生新能源替代传统化石能源已成为必然的发展趋势。在目前使用的可再生新能源中，太阳能光伏发电具有可开发总量大、安全可靠性高、对环境影响小、应用范围广等独特优势，近年来随着技术水平的不断提升，已成为发展最快的可再生新能源之一。2019 年，全球光伏新增装机规模达到 120GW，同比增长13.21%。根据中国光伏行业协会数据，尽管2020年新冠疫情冲击全球经济，但全球新增光伏装机容量仍达到 130GW，预计 2021 年全球新增光伏装机
235通威股份可转债募集说明书
容量 150-170GW，2025 年有望达到 270-330GW，2021-2025 年全球光伏新增装机年均复合增长率为15%-20%，呈现爆发式增长趋势。
2007年至2020年全球新增光伏装机容量变化情况
数据来源：CPIA
为了应对日益严峻的能源安全和生态环境问题，人类不得不更加依赖可再生新能源，而太阳能光伏发电作为最佳的可再生新能源方式之一，长期发展趋势良好，发展潜力巨大。
2、“碳达峰、碳中和”已是国家承诺，能源结构转型势在必行
温室效应和全球变暖已是讨论多年的话题，但其重要性却绝对不容忽视。欧盟哥白尼气候变化服务中心、NASA 等专业机构一致认为 2020 年是历史上最炎热的年份之一。世界气象组织统计表示，2020年全球平均气温为14.9摄氏度，比1850-1900年的平均气温高大约1.2摄氏度，是有完整气象观测记录以来的最暖年份。20世纪80年代以来，每个连续十年都比前一个十年更暖。全球变暖将破坏生态系统平衡，带来自然灾害、传染病，甚至引发物种灭绝，给人类经济社会甚至人类生存带来重大不利影响。
二氧化碳是最主要的温室气体，是全球气候变暖的重要因素。2019年，全球二氧化碳排放量达到440亿吨，占据所有温室气体总排放量中的70%。因此，中国国家主席习近平同志在2020年9月22日召开的联合国大会上表示：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于
236通威股份可转债募集说明书
2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和”。“碳达峰、碳中和”是习近平同志代表国家作出的庄严承诺，我国势必采取全面措施，确保目标实现。
2020年12月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作列为2021年
八项重点任务之一。短期来看，中央以及地方各项会议和报告已明确指出要推出碳达峰、碳中和行动方案，加大政策扶持力度。长期来看，我国碳达峰路线已经浮出水面，碳中和的基础条件已经基本具备，“十四五”规划将成为我国能源转型的关键一步。2021年3月，政府工作报告中进一步明确“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构”。因此，在“碳达峰、碳中和”目标下，减少石化能源消费、发展光伏等新能源，积极推动能源结构转型已势在必行。
各类能源发电产生的碳排放量
数据来源：《2021年中国光伏发电行业概览》，头豹研究院
3、光伏“平价上网”时代临近，行业步入发展新阶段
相较于其他常规能源，光伏行业因发展时间较短，相关技术水平还不够完善，导致发电成本相对较高，并成为制约其大规模发展应用的主要因素之一。近年来，从高纯晶硅、太阳能电池、组件到系统的优化创新使得光伏产业链各环节的技术
水平均有较大提升，推动光伏发电成本开始逐步向常规能源发电成本靠拢，并逐步实现光伏发电“平价上网”的最终目标。过去十多年来，全球光伏发电成本下降了90％以上，最低中标电价纪录被不断刷新。2020年8月，葡萄牙报出1.32美分/千瓦时的中标电价，成为当前全球光伏电站最低中标电价。与此同时，我国光伏发电成本也有了大幅降低，2020年平均上网电价已降至0.35元/千瓦时，
2021年有望全部实现平价上网，不再需要补贴，预计“十四五”期间将降低至
0.26元/千瓦时以下，届时光伏发电成本将低于绝大部分煤电。
237通威股份可转债募集说明书
2013-2020年光伏发电最低中标电价（美分/度）
数据来源：CPIA
随着光伏“平价上网”时代的来临，行业步入发展新阶段。一方面，在“平价上网”前，受限于成本方面的因素，光伏行业的发展在很大程度上依赖于政府补贴。而光伏“平价上网”后将摆脱对补贴政策的依赖，解决目前制约光伏大规模发展应用最大的障碍，从而促使行业迈入长期健康发展路径。另一方面，随着光伏发电竞争力的逐步体现，将逐渐替代传统发电能源，并成为人类能源供应的主体，在市场因素的驱动下开启更广阔的市场空间。
（二）项目投资的必要性
1、能源安全及环境问题日益凸显，大力发展光伏等可再生新能源刻不容缓
能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础，而能源资源的有限性和开发利用带来的环境问题，严重制约着经济和社会的可持续发展。无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的，中国的一次能源储量远远低于世界的平均水平，大约只有世界总储量的10%。一百年来，全球能源消耗平均每年呈3%指数增加。中国等大多数发展中国家工业化进程加快，因此全球未来能源消耗态势仍将以较快速度增长。一方面，在愈来愈快地消耗常规化石能源储量背景下，能源安全问题日益凸显；另一方面，随着化石燃料消耗的快速增加，大气中二氧化碳的含量相应增加，地球不断变暖，生态环境恶化，自然灾害及其造成的损失逐年增加，环境问题亦日益凸显。为应对日益严峻的能源安全及环境问题，
238通威股份可转债募集说明书
大力发展清洁、可再生新能源已经成为刻不容缓的任务。
太阳能开发与利用具有可开发总量大、安全可靠性高、对环境影响小、应用
范围广等独特优势，近年来随着技术水平的不断提升，已成为新能源利用的重要方式之一。大力发展光伏产业，通过光伏发电替代传统化石能源，并减少传统化石能源使用过程中二氧化碳和各种污染物的排放，对于进一步优化能源结构、保障国家能源安全、改善生态环境具有重要的战略意义。
2、光伏产业潜力巨大，高纯晶硅需求旺盛
当今世界各国特别是发达国家对于光伏发电十分重视，位于可再生能源开发利用的首位，制定规划、采取措施、增加投入、大力发展。20世纪80年代以来，即使是在世界经济总体处于衰退和低谷的时期，光伏发电技术也一直保持着
10%-15%的发展速度。在产业化方面，各国一直在通过改进工艺、扩大规模和开
拓市场等措施降低成本，并取得了巨大进展。
随着终端需求升温，产业链各环节均有产能扩张计划。高纯晶硅作为产业链上游，相对于产业链其他环节，投资规模更大、投产周期更长、产能释放更慢，导致2020年下半年以来高纯晶硅供给紧张，价格不断走高。公司作为领先的高纯晶硅厂商，积极扩张产能，满足下游需求。同时，公司于2020年2月制定并公告了《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》，计划到2023年建成22-29万吨高纯晶硅产能，本次募集资金投资高纯晶硅项目是公司推动落实战略规划的关键举措。
239通威股份可转债募集说明书
2019年以来高纯晶硅价格走势
数据来源：PV InfoLink，自 2021 年 6 月 2 日起，已不再公布高纯晶硅菜花料价格。
3、切入硅片环节，打通光伏产业链，是公司提升长期综合竞争力的必要举
措
光伏产业链包括上游高纯晶硅，中游硅片、太阳能电池、组件，以及下游光伏电站等多个环节。从行业内企业的业务布局看，企业往往结合自身的技术水平、资金实力、经营能力以及产业发展的不同阶段开展战略布局：部分企业专注某一
业务环节，如硅片、太阳能电池或电站，做精做细，在特定业务环节建立领先优势和规模优势，获取超额利润；部分企业则更注重在各业务环节建立综合优势，产品直接面向电站建设企业等终端用户，形成一体化经营模式。
240通威股份可转债募集说明书
光伏产业链图
经过多年的发展，公司已经在上游高纯晶硅和中游太阳能电池领域建立领先优势，成本和规模优势明显，行业领先地位不断巩固。在此背景下，公司有必要适当拓展业务领域，凭借高纯晶硅和太阳能电池的技术实力和精细化管理能力，切入硅片业务，进一步挖掘利润增长点。同时，切入硅片业务，可有效连接公司的高纯晶硅业务和高效太阳能电池业务，增强公司在产业链上的综合实力，提升长期综合竞争力。
4、补充流动资金，应对行业快速发展并增强公司抗风险能力
以光伏为代表的可再生新能源逐步替代传统能源已成为全球共识，面对广阔的市场需求，公司需要不断进行技术创新、扩大产能规模、深化业务布局，持续、稳健的资金投入对公司未来发展至关重要。本次使用募集资金350000.00万元补充流动资金，有利于公司灵活应对行业快速发展中的机遇与挑战，有利于公司调整财务结构，增强抗风险能力，更好地满足公司快速、健康和可持续的业务发展需求。
（三）项目投资的可行性
1、国家产业政策积极引导行业健康发展，优势产能市场前景广阔
为应对日益严峻的能源安全及环境问题，大力发展包括光伏在内的可再生清洁能源已经成为必然趋势。从全球光伏发达国家发展历程来看，在发展初期通过适当补贴对促进行业发展和技术水平提升具有积极的作用，但随着光伏发电成本
241通威股份可转债募集说明书
不断降低，逐步减少甚至取消补贴是比较确定的路径。近年来，虽然光伏行业技术水平不断提升，发电成本不断降低，但行业发展对政府补贴仍存在一定的依赖，从而制约了光伏的大规模推广应用和行业的健康发展。光伏行业最终发展目标是实现“平价上网”，近年来，我国陆续出台了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号）、《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19号）、《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）等一系列政策，积极支持和引导光伏产业健康发展，加快光伏发电电价退坡，倒逼光伏发电“平价上网”，加速淘汰落后产能，从而为“效率高、品质优、成本低”的优势产能进一步拓展了发展空间。
公司作为光伏新能源行业的领先企业，尤其在高纯晶硅、太阳能电池领域建立了明显的技术、成本、规模优势，公司使用募集资金扩张高纯晶硅并切入单晶拉棒切方环节，有助于在“平价上网”的过程中进一步巩固行业地位，提升企业综合竞争实力，提高盈利能力。
2、光伏行业发展潜力巨大，下游需求强劲，公司高纯晶硅和太阳能电池片
业务保持满产满销
在全球各国光伏产业政策的推动和应用市场需求的拉动下，全球光伏产业总体呈现高速发展，新增装机容量屡创新高。高纯晶硅需求和新增光伏装机规模直接相关，新增光伏装机规模的快速增长将大幅拉动高纯晶硅的市场需求。2020年，全球新增光伏装机规模 130GW，在此情况下，上游高纯晶硅供给已较为紧张。根据中国光伏行业协会数据，预计到2025年，全球新增光伏装机容量将达到 270GW-330GW，下游需求达到 2020 年的 2 倍以上，现有高纯晶硅产能将难以满足光伏产业发展的强劲需求。而高纯晶硅产业具有产能弹性小、投资周期长、产能爬坡较慢等特点，现阶段布局产能扩张计划更能有效满足未来需求。从公司经营情况看，2020年，公司高纯晶硅产能为8万吨，产量8.62万吨，销量8.66万吨，产能利用率为 107.74%，产销率达为 100.52%；太阳能电池片产能 21.29GW，产量 21.37GW（包含 0.37GW 的试生产量），销量 21.09GW（包含 0.43GW 试生产量），产能利用率为98.63%，产销率为98.72%，基本实现满产满销，产品整体呈供不应求状态。
242通威股份可转债募集说明书因此，本次募投项目产能扩张是公司应对强劲的下游需求采取的积极措施，产能消化前景良好。
3、公司在人员、技术、市场等方面储备充分，为募投项目实施提供充分保
障
人员方面，在多年的发展过程中，公司逐渐汇聚了一大批光伏领域的知名专家、技术人员，对行业技术发展趋势具有深刻的理解和认识。此外，公司高度重视管理团队建设，已聚集了一大批对行业的发展模式、人才管理、品牌建设、营销网络管理有深入理解的管理人员，能够及时根据客户需求和市场变化对公司的战略和业务进行调整。公司丰富的人员储备为本次募投项目实施和公司稳健、快速发展提供了坚强的智力保障。
技术方面，公司是国内最早从事太阳能级高纯晶硅技术研究和生产的企业之一，目前产能8万吨，为全球最大的高纯晶硅生产企业之一，也是全球产能最大的高效太阳能电池片供应商，长期致力于科技攻关及技术创新，不断提升产品品质，提高生产效率，降低生产成本。在高纯晶硅业务方面，经过多年发展，公司在冷氢化、大型节能精馏、高效还原、尾气回收、三氯氢硅合成、反歧化等核心
技术领域形成了具有自主知识产权的多项成果，并处于行业先进水平，目前产品中单晶料占比已达到 98%以上，并能实现 N 型料的批量供给，有效缓解国内高品质硅料仍需部分进口的局面。在硅片领域，公司利用硅材料的试验基地，并充分利用公司在高效太阳能电池片业务方面的优势，积极进行硅棒端的品质提升的相关验证，在质量及新产品方面紧跟行业步伐，在大尺寸、薄片化、N 型硅片等方面形成多项技术成果。在太阳能电池业务方面，公司着力打造了以行业内优秀专家为主体的太阳能电池研发团队，在原子层沉积背钝化、选择性发射极工艺、双面电池、多主栅技术、异质结电池技术、高效组件等核心技术领域形成了具有
自主知识产权的多项技术成果。长期以来，公司密切关注产业链各环节的技术进展，致力于光伏产业的技术研发与储备。除了在高纯晶硅和太阳能电池等核心领域不断取得技术突破、巩固领先地位，公司在硅片、组件以及光伏电站等领域均有技术积累，具备全产业链投资运营能力。
市场方面，2020年，公司高纯晶硅销量8.66万吨、太阳能电池及组件销量
22.16GW，高纯晶硅销量、太阳能电池出货量位居全球第一。长期以来，公司凭
243通威股份可转债募集说明书
借规模、技术及质量优势，赢得了下游客户的广泛认可，未来随着公司产能规模的不断提升，市场竞争力将得到进一步增强。目前，全球光伏装机规模快速增长，高纯晶硅、大尺寸硅片需求趋紧，各大厂商积极通过签订长单的形式锁定供应量，良好的市场机遇为募投项目产品提供了广阔的市场空间。公司作为行业内技术、规模和成本领先的企业，通过本次募投项目的实施，将进一步提高市场份额、巩固行业地位。
综上，公司在人员、技术和市场等方面具有充足的储备，能够保障募投项目顺利实施。
（四）项目具体情况
1、乐山二期高纯晶硅项目
（1）项目基本情况
光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目）项目名称（本项目简称“乐山二期高纯晶硅项目”）实施主体永祥新能源
项目总投资401020.00万元
本项目新建厂房并购置各类设备装置，建成5万吨光伏高纯晶硅产能和项目建设内容
1千吨电子级高纯晶硅产能
项目建设地点四川省乐山市五通桥区龙翔路999号
（2）项目投资估算
本项目投资总额为401020万元，其中建设投资389370万元，流动资金11651万元，具体明细如下：
单位：万元设备购置安装工程建筑工程其它工程序号项目合计费费费费
1主要工艺装置1668375661449744-273196
1.1制氢1400551651620
1.2 冷氢化 A/B/C 41496 15461 9361 66319
1.3精馏(含反歧化）3085711096787449827还原 A/B/C（含还
1.447713176281321578557原水系统 A/B/C）
1.5尾气回收223598200384834407
1.6冰机厂房及冷冻站75902846364814084
244通威股份可转债募集说明书
整理（含超纯水站：1.77887471897717335
10m3/h）废气处理（含深冷
1.87594212491429
吸附）
1.9空分制氮11781564021736
1.10硅芯制备559728020057882
配套系统工程及其
2356532000028823-84476
他
2.1总图运输196-5151-5347
2.2储运工程373868346899-17471
辅助设施和公用工
2.331550985415112-56516
程
2.3.1供热工程65351--704
2.3.2给排水工程1727134046243-26918
2.3.3供配电及电讯1037256982722-18792
2.3.4生产管理设施32547016148-10102
2.4其他16933121661-5142
工程建设费用合计2024907661478567-357672
3其他费用2406324063
3.1土地费用50005000
3.2工程建设管理费38503850
3.3工程设计费20002000
3.4联合试运转费48124812
3.5生产人员准备费38743874
3.6其他45274527
4基本预备费76357635
建设投资合计202490766147856731698389370
5流动资金1165111651
总投资额202490766147856743349401020
本项目中，公司总投资的金额为401020万元，其中使用募集资金投入260000万元，项目剩余部分所需资金将由公司自筹资金补足。
245通威股份可转债募集说明书
（3）项目工艺流程
（4）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况
本项目主要原材料为工业硅粉、三氯氢硅，辅助材料主要为石墨件、液氩、生石灰等，主要能源为电力和蒸汽。
本项目生产所需工业硅粉和天然气市场供应充足，不存在市场短缺情况，能够保证生产的及时供应，三氯氢硅由公司子公司永祥多晶硅供应；辅助材料市场供应充足，不存在市场短缺情况，能够保证生产的及时供应；乐山水电资源丰富，且具有低电价成本优势，可满足项目需要。
（5）项目实施进度
本项目整体建设周期为1年，具体实施进度如下所示：
246通威股份可转债募集说明书
（6）项目选址及用地
本项目选址位于乐山市五通桥区桥沟镇，项目用地为新征工业用地，全厂总用地面积约为588亩。永祥新能源已就项目用地取得《不动产权证书》（证书编号：川（2020）五通桥区不动产权第0008724号）。
厂址距五通桥区中心城区仅4公里，厂区交通运输公路便捷，往西至乐宜高速13公里，至成都160公里，至乐山火车站40公里，至正在建设的犍为水运码头45公里，交通运输条件便利。
（7）项目组织方式
本项目由公司全资子公司永祥股份持股85%的控股子公司永祥新能源具体实施。
（8）项目产品方案
本项目设计产能为5.1万吨每年，其中太阳能级多晶硅5万吨，电子级多晶硅0.1万吨，产品主要通过公司成熟的销售渠道供应下游硅片生产企业。
（9）项目收益情况
本项目建设期1年，投产第一年产能达到75%，以后各年产能达到100%。
预计项目投资投资回收期（所得税后）为4.91年，财务内部收益率（所得税后）
25.22%，运营期年均净利润85993.62万元。
（10）项目审批情况2020年1月9日，永祥新能源在五通桥区经济和信息化局完成项目备案（备案号为：川投资备【2019-511112-41-03-418238】JXQB-0094 号）。备案完成后至
2021年3月26日期间，永祥新能源就项目建设内容及规模、项目名称等进行了
优化调整，并就项目登记信息变更履行了相应备案。
2020年12月31日，乐山市生态环境局出具《关于的审批意见》（乐市环审[2020]56号）。期间，永祥新能源就项目建设内容及规模等进行了优化调整，并向乐山市生态环境局进行请示；2021年5月6日，乐山市生态环境局出具《关于的复函》（乐市环函[2021]65号）。
2、包头二期高纯晶硅项目
（1）项目基本情况
光伏硅材料制造项目（二期5万吨高纯晶硅项目）项目名称（本项目简称“包头二期高纯晶硅项目”）实施主体内蒙古通威
项目总投资413475.00万元
项目建设内容本项目新建厂房并购置各类设备，建成5万吨高纯晶硅产能项目建设地点内蒙古包头市昆都仑区金属深加工园区荣华大街1号
（2）项目投资估算
本项目投资总额为413475万元，其中建设投资401629万元，流动资金11846万元，具体明细如下：
单位：万元设备购置安装工程建筑工程其它工程序号项目合计费费费费
1主要工艺装置1606305745450366268451
1.1制氢1400551961651
1.2 冷氢化 A/B/C 40410 14617 9506 64533
1.3精馏(含反歧化）3169712056778951541还原 A/B/C（含还
1.447661177351351878915原水系统 A/B/C）
1.5尾气回收220288867478235678
1.6冰机厂房及冷冻站75903046355914196
整理（含超纯水站：1.77887471953217890
10m3/h）废气处理（含深冷
1.87594212551435
吸附）
1.9空分制氮11971862021585
1.10硅芯制备10281028
配套系统工程及其
244475238272770696008
他
2.1总图运输19639384134
2.2储运工程37888355725419396
辅助设施和公用工
2.340322117911486766980
程
2.3.1供热工程81319912804
248通威股份可转债募集说明书
2.3.2给排水工程249024562583635300
2.3.3供配电及电讯117724798289419464
2.3.4生产管理设施283544061379412
2.4其他169368116485498
工程建设费用合计20510581281780730
3其他费用2929529295
3.1土地费用1000010000
3.2工程建设管理费39233923
3.3工程设计费20002000
3.4联合试运转费49044904
3.5生产人员准备费38743874
3.6其他45944594
4基本预备费78757875
建设投资合计205105812817807337170401629
5流动资金1184611846
总投资额205105812817807349016413475
本项目中，公司总投资的金额为413475万元，其中使用募集资金投入
300000.00万元，项目剩余部分所需资金将由公司自筹资金补足。
（3）项目工艺流程
（4）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况
本项目主要原材料为工业硅粉、三氯氢硅等，辅助材料主要为石墨件、液氩、生石灰等，主要能源为电力、蒸汽。
249通威股份可转债募集说明书
本项目生产所需工业硅粉、三氯氢硅市场供应充足，不存在市场短缺情况，能够保证生产的及时供应；辅助材料市场供应充足，不存在市场短缺情况，能够保证生产的及时供应；包头煤电资源丰富，且具有低电价成本优势，可满足项目需要；蒸汽由一期项目锅炉房和副产蒸汽管网供给。
（5）项目实施进度
本项目整体建设周期为1年，具体实施进度如下所示：
（6）项目选址及用地
本项目选址位于内蒙古包头市昆都仑区金属深加工园区内，项目用地为新征工业用地，全厂总用地面积约513亩。目前，相关土地已完成招拍挂程序并签署国有建设用地使用权出让合同，公司正积极办理权属证书。
项目所在园区交通条件便利，北侧有110国道、京藏高速公路，为便于园区的发展，经与自治区高管局协商，京藏高速公路在园区东北处新增一个出入口，与包钢厂前路相连；西侧有南绕城线并拟建铁路专用线进入园区；南侧有包兰铁路货运站场及线路；园区东侧目前有三条道路与城市生活区相连。从而形成与周围地去的紧密联系，同时也保证了园区内货物进出的快捷便利，为园区的发展创造了不可多得的交通优势。
（7）项目组织方式本项目由公司子公司永祥股份控股子公司内蒙古通威具体实施。
250通威股份可转债募集说明书
（8）项目产品方案
本项目产品为太阳能级多晶硅，产能为5万吨每年，产品主要通过公司成熟的销售渠道供应下游硅片生产企业。
（9）项目收益情况
本项目建设期1年，投产第一年产能达到75%，以后各年产能达到100%。
预计项目投资投资回收期（所得税后）为5.08年，财务内部收益率（所得税后）
23.98%，运营期年均净利润83557.77万元。
（10）项目审批情况
2021年4月2日，内蒙古通威取得包头市昆都仑区工业和信息化局出具的
《变更备案项目告知书》（项目代码：2101-150203-07-01-924863）。
2021年6月18日，包头市生态环境局出具《关于内蒙古通威高纯晶硅有限公司光伏硅材料制造项目（二期5万吨/年高纯晶硅项目）环境影响报告书的批复》（包环管字[2021]76号）。
3、15GW 单晶拉棒切方项目
（1）项目基本情况
项目名称 15GW单晶拉棒切方项目实施主体四川永祥光伏科技有限公司
项目总投资440535.87万元
本项目新建厂房并购置各类设备，采用国内先进的直拉单晶制造技术，项目建设内容
建设15GW单晶拉棒切方生产线项目建设地点四川省乐山市五通桥区金粟镇会云村
（2）项目投资估算
本项目投资总额为440535.87万元，其中建设投资410392.96万元，流动资金
30142.91万元，具体明细如下：
单位：万元建筑工程安装工程序号项目设备购置费其他费用合计费费
（一）工程建设费用71985.89294700.8814934.10381620.87
1工艺设备210864.00210864.00
251通威股份可转债募集说明书
1.132寸单晶炉184506.00
1.2开方、磨倒机16830.00
1.3配套自动化5000.00
1.4其他4528.00
2动力设备80919.0514934.1095853.15
2.1 A1#单晶车间 27634.25 5112.34 32746.59
2.2 A2#单晶车间 23438.85 4336.19 27775.04
A3#机加\清洗车
2.315409.102835.2718244.37
间
U1#氩气回收区+
2.46300.001134.007434.00
压缩空气
2.5其他8136.851516.309653.15
3建筑工程71985.89
3.1 A1#单晶车间 20265.12
3.2 A2#单晶车间 17188.49
A3#机加\清洗车
3.312790.16
间
3.4 B3#会客中心 3962.68
3.5 B4#宿舍 3363.36
3.6 B5#宿舍 3363.36
U1#氩气回收区+
3.71397.40
压缩空气
3.8室外工程6430.10
3.9其他3225.22
4工具器具2917.832917.83
工程建设其他费
（二）19461.1819461.18用
1征地费4000.004000.00
2勘察设计费4432.924432.92
3项目建设管理费1933.411933.41
4工程监理费1880.681880.68
5联合试运转费2108.642108.64
城市基础设施配
61707.571707.57
套费
其他3397.963397.96
（三）基本预备费9310.909310.90
建设投资合计71985.89294700.8814934.1028772.09410392.96
（四）铺底流动资金30142.9130142.91
总投资额71985.89294700.8814934.1058915.00440535.87
本项目中，公司拟投资的金额为440535.87万元，其中使用募集资金投入
290000.00万元，项目剩余部分所需资金将由公司自筹资金补足。
252通威股份可转债募集说明书
（3）项目工艺流程
（4）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况
本项目主要原材料为高纯晶硅，辅助材料主要为氢氟酸、硝酸和氩气等，主要能源为电力。
本项目生产所需高纯晶硅由公司内部供应，不存在短缺情况，能够保证生产的及时供应；辅助材料市场供应充足，不存在市场短缺情况，能够保证生产的及时供应；乐山水电资源丰富，且具有低电价成本优势，可满足项目需要。
253通威股份可转债募集说明书
（5）项目实施进度
本项目整体建设周期为1年，具体实施进度如下所示：
（6）项目选址及用地
本项目选址位于乐山市五通桥区桥沟镇，项目用地为新征工业用地，邻近公司的高纯晶硅生产基地，全厂总用地面积约为470亩。该项目土地随着项目进展拟分三批次进行挂牌工作，其中，第一批次约258亩土地，已于2021年9月取得《不动产权证书》（证书编号：川（2021）五通桥区不动产权第0013670号、
川（2021）五通桥区不动产权第0013671号）；第二批次约46亩土地，已于2021年9月取得《不动产权证书》（证书编号：川（2021）五通桥区不动产权第0014305号）；第三批次约168亩土地，预计2022年2月底前完成挂牌程序。
厂址距五通桥区中心城区仅4公里，厂区交通运输公路便捷，往西至乐宜高速13公里，至成都160公里，至乐山火车站40公里，至正在建设的犍为水运码头45公里，交通运输条件便利。
（7）项目组织方式本项目由公司控股孙公司四川永祥光伏科技有限公司具体实施。
（8）项目产品方案
本项目产品为单晶硅棒，产能为 15GW 每年，为公司内部硅片生产线的拉棒环节，主要为公司的电池业务提供配套。
（9）项目经济效益
本项目建设期1年，投产第一年产能达到80%，以后各年产能达到100%。
预计项目投资投资回收期（所得税后）为5.97年，财务内部收益率（所得税后）
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17.76%，运营期年均净利润65641.90万元。
（10）项目审批情况
2021年1月15日，四川永祥光伏科技有限公司在五通桥区发展与改革局完
成项目备案（备案号为：川投资备【2101-511112-04-01-558765】FGQB-0009 号）。
2021年4月23日，乐山市五通桥生态环境局出具《关于四川永祥光伏科技有限公司 15GW 单晶拉棒切方项目环境影响报告表的审批意见》（五环审批[2021]8号）。
4、补充流动资金
公司拟使用本次募集资金350000.00万元补充流动资金。
受益于光伏行业的快速发展和公司综合竞争实力的持续提升，公司经营规模稳步扩大，2018-2020年公司分别实现营业收入2753517.03万元、3755511.83万元和4420027.03万元，复合增长率达到26.70%。光伏行业属于资金和技术密集型行业，伴随着业务规模的持续扩张，公司对流动资金的需求也相应增加。目前，公司主要通过银行借款、债券融资等渠道筹集生产经营所需的流动资金，受融资利率、可使用借款额度等因素的影响，后续持续增加银行借款或债券融资存在一定的不确定性且将增加公司的运营成本，从而对公司未来业务规模持续稳健扩张带来一定的影响。通过本次发行可转债募集资金补充流动资金，将有效满足公司日益增长的流动资金需求，从而有利于公司的持续健康发展。
三、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行可转债对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业紧密相关，上述项目的实施将扩大公司高纯晶硅和单晶拉棒切方业务的生产规模，进一步巩固公司的行业地位，提升公司的盈利水平，增强公司的核心竞争力，实现公司打造世界级多晶硅生产企业和世界级清洁能源公司的战略发展目标。本次发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
255通威股份可转债募集说明书
（二）本次发行可转债对公司财务状况的影响
本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强；公司主营业务收入与净利润将大幅提升，公司财务状况得到进一步的优化与改善；公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
256通威股份可转债募集说明书
第九节历次募集资金运用
截至2020年12月31日，公司最近五年内共进行四次资金的募集。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及存放情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金经2016年1月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向通威集团购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名法人及唐光跃等29名自然人发行238324880股股份
购买其合计持有永祥股份99.9999%的股权，非公开发行350262697股新股募集配套资金。
1、发行股份购买资产
本公司购买通威新能源100%股权、永祥股份99.9999%股权，已分别于2016年1月29日、2016年2月2日办妥工商变更登记手续，购并日为2016年1月
31日，购并日股权账面价值分别为4542.09万元、185525.39万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年2月15日出具川华信验（2016）10号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年2月19日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增发行的 238324880 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行股份购买通威新能源100%股权和永祥股份99.9999%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。
2、非公开发行募集配套资金
（1）本次募集资金数额及资金到账时间
本公司向天弘基金管理有限公司等8家机构非公开发行人民币普通股（A股）
350262697股，发行价格为人民币5.71元/股。截至2016年6月22日，本次募
257通威股份可转债募集说明书
集资金总额人民币200000.00万元，扣除承销费人民币3200.00万元、其他中介机构费用人民币1168.35万元后，募集资金净额为人民币195631.65万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月22日出具川华信验（2016）43号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年6月27日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的 350262697 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（2）本次募集资金在专项账户存放情况本次募集配套资金到位后存放于本公司中国农业银行股份有限公司成都航
天城支行22-900901040000457等募集资金专项账户。截至2020年12月31日，本次募集资金净额195631.65万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入
3982.08万元，减去募集资金累计投入199613.73万元，募集资金专项账户存款
余额0.00万元，具体存储情况列表如下：
单位：万元开户银行账号期末余额
中国农业银行股份有限公司成都航天城支行22-900901040000457已注销平安银行股份有限公司成都分行11016469888008已注销中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行951004010001568967已注销中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行51050188083600000628已注销中国民生银行股份有限公司成都分行697735768已注销中国农业银行股份有限公司成都航天城支行900901040000499已注销
募集资金专户余额-0.00
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金经2016年9月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向通威集团发行922901629股股份购买其持有的合肥太阳能100%股权，非公开发行498338870股新股募集配套资金。
258通威股份可转债募集说明书
1、发行股份购买资产
本公司购买合肥太阳能100%股权，已于2016年9月26日办妥工商变更登记手续，购并日为2016年9月30日，购并日股权账面价值为人民币173462.49万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年10月9日出具川华信验（2016）96号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年10月12日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增发行的 922901629 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行股份购买合肥太阳能100%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。
2、非公开发行募集配套资金
（1）本次募集资金数额及资金到账时间本公司向安信基金管理有限责任公司等5家机构非公开发行人民币普通股
（A 股）498338870 股，发行价格为人民币 6.02 元/股。截至 2016 年 12 月 23日，本次募集资金总额人民币300000.00万元，扣除承销费人民币2100.00万元、其他中介机构费用人民币1103.20万元后，募集资金净额为人民币296796.80万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年
12月23日出具川华信验（2016）134号《验资报告》。中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司于2016年12月28日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的 498338870 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（2）本次募集资金在专项账户存放情况本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国农业银行股份有限公司成都
航天城支行22-900901040000739等募集资金专项账户。截至2020年12月31日，本次募集资金净额人民币296796.80万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入5442.93万元，减去募集资金累计投入302239.73万元，募集资金专项账户存款余额0.00万元。具体存储情况列表如下：
259通威股份可转债募集说明书
单位：万元开户银行账号期末余额
中国农业银行股份有限公司成都航天城支行22-9009010400007390.00中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行951004010001928963已注销上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行58060154700001495已注销苏州银行股份有限公司赣榆支行7066663011120106000896已注销
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行580600788017000001450.00中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行951006010002779009已注销中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属
951005010002900150已注销
支行中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属
951002010002900153已注销支行（美元户）中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属
951000010002900155已注销支行（欧元户）中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行51050188083600001718已注销中国平安银行股份有限公司成都双流支行15000091418574已注销
募集资金专户余额-0.00
注：截至2020年12月31日，本期募投项目已结项。2021年1月12日，公司对存放该项目资金的专户上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行（账号：58060078801700000145）进行了销户，销户结算利息116.21元；2021年1月13日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行股份有限公司成都航天城支行账户（账号：22-900901040000739）进行了销户，销户结算利息0.58元。以上银行账户销户结算利息已
转入基本账户补充上市公司流动资金。
（三）公开发行可转换公司债券
1、本次募集资金数额及资金到账时间经2018年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730号《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行总额50.00亿元可转换公司债券，发行数量50000000张，每张面值人民币100.00元。截至2019年3月22日，本次募集资金总额人民币500000.00万元，扣除保荐承销费用人民币5750.00万元、其他发行费用389.77万元后，募集资金净额为人民币493860.23万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月22日出具川华信验（2019）05号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年3月26日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金发行的50000000张可转换公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券登记手续。
260通威股份可转债募集说明书
2、本次募集资金在专项账户存放情况
本次募集资金到位后存放于本公司在兴业银行股份有限公司成都分行
431020100101317729等募集资金专项账户。截至2020年12月31日，本次募集
资金净额人民币493860.23万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入
913.00万元，减去募集资金累计投入494773.23万元，募集资金专项账户存款余
额0.00万元。具体存储情况列表如下：
单位：万元开户银行账号期末余额潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行802170101421020678已注销
兴业银行股份有限公司成都分行4310201001013177290.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行9510020100035070070.00中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行22900901040004756已注销平安银行股份有限公司成都分行营业部15000098312762已注销
兴业银行股份有限公司乐山分行4311901001002068290.00
兴业银行股份有限公司成都金牛支行4310901001003250490.00
募集资金专户余额-0.00
注：截至2020年12月31日，本期募投项目已结项。2021年1月13日，公司对存放该项目资金的专户兴业银行股份有限公司乐山分行（账号：431190100100206829）、兴业银
行股份有限公司成都金牛支行（账号：431090100100325049）进行了销户，销户结算利息分别为0.01元、30.11元；2021年1月14日，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行（账号：951002010003507007）进行了销户，销户结算利息
0.30元；2021年1月19日，公司对存放该项目资金的专户兴业银行股份有限公司成都分行（账号：431020100101317729）进行了销户，销户结算利息475.39元。以上银行账户销户结算利息已转入基本账户补充上市公司流动资金。
（四）向大成基金等16家机构非公开发行股票
1、本次募集资金数额及资金到账时间经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2492号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213692500 股，发行价格为人民币 28.00元/股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598339.00万元，扣除保荐承销费用人民币3985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594353.95万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月20日出具川华信验（2020）第0084号《验资报告》。上述募集资金到账
261通威股份可转债募集说明书
金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计186.38万元后，募集资金净额为人民币594167.57万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2020年12月8日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的
213692500 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。
2、本次募集资金在专项账户存放情况
本次募集资金到位后存放于本公司在兴业银行股份有限公司成都分行
431020100101457094等募集资金专项账户。截至2020年12月31日，本次募集
资金净额人民币594167.57万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入
745.67万元，减去募集资金累计投入190046.78万元、临时补充上市公司流动资
金400000.00万元，募集资金专项账户存款余额4866.46万元，具体存储情况列表如下：
单位：万元开户银行账号期末余额
中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行510501880836000035922180.49
兴业银行股份有限公司成都分行4310201001014570942685.97
交通银行股份有限公司四川省分行5115113300130008919350.00
中国农业银行股份有限公司成都总府支行229001010400467210.00
募集资金专户余额-4866.46
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金
1、本次募集资金使用情况对照说明
（1）发行股份购买资产
本公司购买通威集团持有通威新能源100%股权于2016年1月29日在成都
市工商行政管理局办妥工商变更登记手续；购买通威集团、巨星集团等17名法
人及唐光跃等29名自然人合计持有永祥股份99.9999%股权于2016年2月2日在乐山市五通桥区工商局办妥工商变更登记手续。
262通威股份可转债募集说明书
（2）非公开发行募集配套资金
截至2020年12月31日，本次配套募集资金净额195631.65万元，本公司已累计使用199613.73万元（包含理财收益及利息收入），用于光伏发电项目和补充上市公司流动资金等，使用情况具体如下：
263通威股份可转债募集说明书
2016年6月募集配套资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：195631.65（注1）已累计使用募集资金总额：199613.73
各年度使用募集资金总额：
2016年：102648.86
变更用途的募集资金总额：87647.33
2017年：6093.57
变更用途的募集资金总额比例：44.80%
2018年：88166.52
2019年：2704.78
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后期（或截止日承诺投资项目实际投资项目号投资金额投资金额额投资金额投资金额额承诺投资金项目完工程额的差额度）天津宝坻40MW“渔光天津宝坻40MW“渔光1一体”光伏发电项目（注35215.00680.68680.6835215.00680.68680.680.00不适用一体”光伏发电项目
2）天津宝坻20MW“渔光天津宝坻20MW“渔光2一体”光伏发电项目（注18189.001213.291213.2918189.001213.291213.290.00不适用一体”光伏发电项目
2）江西南昌20MW“渔光江西南昌20MW“渔光3一体”光伏发电项目（注19610.0019610.0017107.9319610.0019610.0017107.93-2502.072016年6月一体”光伏发电项目
3）江苏如东10MW“渔光 江苏如东10MW“渔光
411000.0011000.0011001.4211000.0011000.0011001.421.422015年12月一体”光伏发电项目一体”光伏发电项目
农户等 105MW屋顶光 农户等105MW屋顶光伏
540551.007910.147910.1440551.007910.147910.140.00注4
伏发电项目（注4）发电项目
264通威股份可转债募集说明书
成都3.2GW高效晶硅太6阳能电池项目（注2、注87647.3387860.4987647.3387860.49213.162019年1月
4、注5）
7补充上市公司流动资金补充上市公司流动资金71135.0071135.0071135.0071135.0071135.0071135.000.00不适用
节余募集资金永久补充
82704.782704.782704.78不适用
流动资金
合计195700.00199196.44199613.73195700.00199196.44199613.73417.29
注1：募集资金总额指募集资金到账金额扣除中介机构费用后的金额，下同。
注 2：本公司已变更天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目，将截至 2017 年 11 月 24 日这两个项目剩余募集资金及利息用于“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”。
注 3：江西南昌 20MW“渔光一体”光伏发电项目实际投资金额比承诺投资金额低 2502.07 万元，鉴于该期募集资金投资项目已按约定全部建设完成，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已将该期募集资金投资项目结项并将节余募集资金2704.78万元（考虑实际划转日前节余资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
注 4：农户等 105MW 屋顶光伏发电项目实际投资金额比承诺投资金额低 32640.86 万元，主要原因是建成且已并网发电项目为 7 个子项目，合计
14.74MW，并网时间/并网量分别为 2016 年 1 月/1.5MW、2016 年 6 月/1MW、2016 年 7 月/1MW、2016 年 8 月/0.6MW、2016 年 12 月/0.57MW、2017 年
6 月/9.50MW、2017 年 7 月/0.57MW；本公司已变更该项目，将截至 2017 年 11 月 24 日本项目剩余募集资金及利息用于“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”。
注 5：“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”变更转入的募投资金总额 125647.33 万元，其中 2016 年 6 月募投项目变更转入资金 87647.33 万元，
2016年12月募投项目变更转入资金38000.00万元。
265通威股份可转债募集说明书
2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2020年12月31日，本次募集配套资金项目的实际投资总额199613.73万元（包含理财收益及利息收入），与募投项目变更后承诺投资总额199196.44万元差异417.29万元，具体差异情况参见上述《2016年6月募集配套资金使用情况对照表》。
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金
1、本次募集资金使用情况对照说明
（1）发行股份购买资产
本公司购买通威集团持有合肥太阳能100%股权于2016年9月26日在合肥市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。
（2）非公开发行募集配套资金
截至2020年12月31日，本次配套募集资金净额296796.80万元，本公司已累计使用302239.73万元（包含理财收益及利息收入），用于高效晶硅太阳能电池项目、补充合肥太阳能流动资金和预计节余募集资金永久补充流动资金，使用情况具体如下：
266通威股份可转债募集说明书
2016年12月募集配套资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：296796.80已累计使用募集资金总额：302239.73
各年度使用募集资金总额：
2016年：85000.00
变更用途的募集资金总额：38000.002017年：0.00
变更用途的募集资金总额比例：12.80%2018年：119797.61
2019年：66889.68
2020年：30552.44
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后态日期（或截承诺投资项目实际投资项目号投资金额投资金额额投资金额投资金额额承诺投资金止日项目完额的差额工程度）
合肥 2.3GW 高效晶硅 合肥 2.3GW 高效晶
1210000.00172000.00149697.44210000.00172000.00149697.44-22302.562019年3月
太阳能电池项目（注）硅太阳能电池项目补充合肥太阳能流动补充合肥太阳能流
285000.0085000.0085000.0085000.0085000.0085000.000.00不适用
资金动资金
成都 3.2GW 高效晶
338000.0038040.3138000.0038040.3140.312019年1月
硅太阳能电池项目预计节余募集资金
4————29501.98————29501.9829501.98不适用
永久补充流动资金
合计295000.00295000.00302239.73295000.00295000.00302239.737239.73
注：项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系在2016年初编制项目可研报告时，根据当时市场行情预算单位投资成本较高，随着技术进步和项目实施进度推迟，项目单位投资成本亦快速下降，致使实际投资金额低于承诺投资金额。
267通威股份可转债募集说明书
2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2020年12月31日，本次募集资金项目的实际投资总额302239.73万元（包含理财收益及利息收入），与募投项目变更后承诺投资总额295000.00万元存在差异7239.73万元，具体差异情况参见上述《2016年12月募集配套资金使用情况对照表》。
（三）公开发行可转换公司债券
1、本次募集资金使用情况对照说明
截至2020年12月31日，本次发行可转换公司债券募集资金净额493860.23万元，本公司已累计使用494773.23万元（包含理财收益及利息收入），用于高纯晶硅项目，使用情况具体如下：
268通威股份可转债募集说明书
2019年3月发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：493860.23已累计使用募集资金总额：494773.23
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
2019年：437708.06
变更用途的募集资金总额比例：无
2020年：57065.17
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后态日期（或截承诺投资项目实际投资项目号投资金额投资金额金额投资金额投资金额额承诺投资金止日项目完额的差额工程度）
乐山2.5万吨高纯晶硅项乐山2.5万吨高纯晶
1235000.00235000.00235085.36235000.00235000.00235085.3685.362019年5月目（注1）硅项目
包头2.5万吨高纯晶硅项包头2.5万吨高纯晶
2265000.00265000.00259687.86265000.00265000.00259687.86-5312.142019年3月目（注1）硅项目补充上市公司流动资金
30.010.010.01不适用（注2）
合计500000.00500000.00494773.23500000.00500000.00494773.23-5226.77
注1：乐山2.5万吨高纯晶硅项目、包头2.5万吨高纯晶硅项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额，系募集资金扣减发行费用、加上存款利息收入后的净额低于承诺投资金额所致，资金缺口由公司自有资金支付。
注2：2020年12月31日，公司使用募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行（账号：951002010003507007）结息资金58.98元永久补充流动资金，补流后该账户期末余额为0.00元。
269通威股份可转债募集说明书
2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2020年12月31日，本次募集资金项目的实际投资总额494773.23万元，与募投项目承诺投资总额500000.00万元存在差异-5226.77万元，具体差异情况参见上述《2019年3月发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（四）向大成基金等16家机构非公开发行股票
1、本次募集资金使用情况对照说明
截至2020年12月31日，本次募集资金净额594167.57万元，本公司已累计使用190046.78万元，用于高效晶硅电池项目和补充上市公司流动资金；另外，临时用于补充本公司流动资金400000.00万元，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，使用情况具体如下：
270通威股份可转债募集说明书
2020年12月非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：594167.57已累计使用募集资金总额：190046.78
变更用途的募集资金总额：无各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无2020年：190046.78投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后态日期（或承诺投资项目实际投资项目号投资金额投资金额额投资金额投资金额额承诺投资金截止日项目额的差额完工程度）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳 年产 7.5GW 高效晶硅太1能电池智能工厂项目（眉阳能电池智能工厂项目200000.00200000.008638.68200000.00200000.008638.68191361.3220%山二期）（注1）（眉山二期）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳 年产 7.5GW 高效晶硅太
2能电池智能互联工厂项目阳能电池智能互联工厂220000.00220000.007257.29220000.00220000.007257.29212742.7118%（金堂一期）（注1）项目（金堂一期）补充上市公司流动资金
3补充上市公司流动资金178339.00178339.00174150.82178339.00178339.00174150.82-4188.18不适用（注2）
使用募集资金小计190046.78190046.78408292.22临时补充上市公司流动
4400000.00400000.00400000.00不适用
资金
合计598339.00598339.00590046.78598339.00598339.00590046.78-8292.22
271通威股份可转债募集说明书
注1：截至2020年12月31日，本次募集资金投资项目尚未建设完毕，其中：募集资金专户支出190046.78万元，另已根据实际情况使用票据支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等合计64065.96万元（资产负债表日尚未使用募集资金等额置换）。
注2：截至2020年12月31日，补充上市公司流动资金实际投资金额174150.82万元，与募集承诺投资总额178339.00万元存在差异-4188.18万元，原因系募集资金支付完发行费用后导致可用于补充流动资金的金额减少所致。
272通威股份可转债募集说明书
2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2020年12月31日，本次募集资金项目的实际投资总额190046.78万元，与募投项目承诺投资总额598339.00万元存在差异-408292.22万元，具体差异情况参见上述《2020年12月非公开发行募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金经公司2017年11月27日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十
九次会议审议通过，将天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻
20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等 105MW 屋顶光伏发电项目截至 2017年11月24日合计剩余87157.28万元及其利息变更投入到成都太阳能“成都
3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”，已经公司 2017 年 12 月 13 日第五次临时股
东大会审议批准。变更原因如下：
1、天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目2014年9月，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，鼓励因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳分布式光伏电站。在此大环境之下，公司与天津市宝坻区政府就天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”
光伏发电项目达成一致，并取得当地相关部门审批通过，同时与当地村委会或人民政府签订了《土地流转协议》、《投资及土地流转协议》，取得了项目用地。但后受国土资源部、发改委等六部委联合下发的《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》和国土资源部下发的《光伏发电站工程项目用地控制指标》等政策文件的影响，天津市宝坻区政府对当地光伏用地政策出现大幅调整，要求公司相应项目用地变更为建设用地，从而将大幅增加公司继续实施该项目的成本。虽然国土资源部、国务院扶贫办和国家能源局于2017年9月25日联合下发了《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规
273通威股份可转债募集说明书[2017]8号），明确规定对于符合要求的项目利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；同时，公司也一直与当地政府保持积极沟通，但目前仍未取得突破性进展。出于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司终止前述两个项目，将剩余募集资金用于“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”。
2、农户等 105MW 屋顶光伏发电项目前期，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”主要通过公司自建或者代建的模式进行经营管理；但在项目实施过程中，受到农户屋顶分散、资金回收风险较大等因素的影响，导致项目推进比较缓慢，且随着光伏发电（特别是分布式光伏发电）稳定、良好的经济效益快速得到市场认可，当地农户更倾向于选择通过购买公司设备自行建设屋顶分布式光伏电站，从而全额享有发电收益。项目经营模式由以前公司自建或代建为主变更为直接向农户销售光伏户用系统为主，在此情况下，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”不再适合作为募投项目。出于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司变更募投项目，将该项目剩余募集资金用于“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”。
上述变更用途资金已于2018年12月27日到位，合计87647.33万元(含利息)。
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金
变更募集资金项目的投资主体：2017年9月6日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，将合肥
2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目的实施主体由合肥太阳能变更为合肥太阳能全
资子公司安徽太阳能。
变更募集资金投资项目：经通威股份2018年8月16日第六届董事会第二十
七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过，将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金 38000.00万元用于成都 3.2GW高效晶硅太阳能
电池项目，已经通威股份2018年9月3日2018年第二次临时股东大会决议审议批准。
上述变更用途资金已于2018年12月7日到位，合计38000.00万元。
274通威股份可转债募集说明书
（三）公开发行可转换公司债券
截至2020年12月31日，未发生募集资金实际投资项目变更情况。
（四）向大成基金等16家机构非公开发行股票
截至2020年12月31日，未发生募集资金实际投资项目变更情况。
2021年4月9日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第
十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资总规模的议案》，同意调减募投项目“年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”的
投资总规模，项目原总投资金额270061.39万元，拟调减至231591.00万元，募集资金拟投入金额不变。调整后，该项目PERC电池产能由 7.5GW调整为 5.6GW，将减少部分设备投入，剩余场地用于异质结电池试验生产线的建设。2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过本次调整事项。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金
截至2020年12月31日，本次募集资金投资项目未发生对外转让。
2016年7月8日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金28260.89万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就以本次自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认，并于2016年7月8日出具了《专项报告》（川华信专（2016）254号）。
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金
截至2020年12月31日，本次募集资金投资项目未发生对外转让。
2017年1月19日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金903.20万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
275通威股份可转债募集说明书
伙）对公司上述以自筹资金预先支付本次重大资产重组中介机构及相关费用的情
况予以确认，并于2017年1月17日出具了《专项报告》（川华信专（2017）026号）。
（三）公开发行可转换公司债券
截至2020年12月31日，本次募集资金投资项目未发生对外转让。
2019年4月15日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金392488.78万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先支付本次重大资产重组中介机构及相关费用的
情况予以确认，并于2019年4月16日出具了《专项报告》（川华信专（2019）
188号）。
（四）向大成基金等16家机构非公开发行股票
截至2020年12月31日，本次募集资金投资项目未发生对外转让。
2020年12月8日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第
十五次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金16020.93万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先支付本次重大资产重组中介机构及相关费用的情况予以确认，并于2020年12月9日出具了《专项报告》（川华信专（2020）第0942号）。
五、临时闲置募集资金情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金
1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况
本公司于2016年7月8日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第
二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过
276通威股份可转债募集说明书
80000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议
通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
本公司于2017年8月18日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过80000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，资金可滚动使用。
截至2020年12月31日，本次募集资金已无理财产品投资，本公司购买理财产品取得的投资收益累计3244.99万元。
2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况
截至2020年12月31日，本次募集资金银行存款产生利息收入累计737.09万元。
3、本次募集资金临时补充流动资金情况
本次募集资金不存在临时补充流动资金情况。
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金
1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况
2017年1月19日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过180000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
2018年3月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于对部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过10亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过9个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。
277通威股份可转债募集说明书
截至2020年12月31日，本次募集资金已无理财产品投资，购买理财产品取得的投资收益累计4308.05万元。
2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况
截至2020年12月31日，本次募集资金银行存款产生利息收入累计1134.89万元。
3、本次募集资金临时补充流动资金情况
（1）公司于2017年6月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币150000.00万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2018年6月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
150000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（2）公司于2018年6月11日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币120000.00万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2018年12月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
120000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（3）公司于2018年12月7日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币80000.00万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2019年4月15日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
80000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
278通威股份可转债募集说明书
（4）公司于2019年4月15日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币40000.00万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过8个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2019年12月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
40000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（5）公司于2019年12月17日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币
30000.00万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2020年12月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
30000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
截至2020年12月31日，本次募集资金不存在临时补充流动资金情况。
（三）公开发行可转换公司债券
1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况
本次募集资金不存在临时闲置资金购买理财产品情况。
2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况
截至2020年12月31日，本次募集资金银行存款产生利息收入累计913.00万元。
3、本次募集资金临时补充流动资金情况
（1）公司于2019年8月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币
75000.00万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
279通威股份可转债募集说明书
截至2020年8月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
75000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（2）公司于2020年8月6日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币9000.00万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2020年12月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
9000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
截至2020年12月31日，本次募集资金不存在临时补充流动资金情况。
（四）向大成基金等16家机构非公开发行股票
1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况
2020年度，本次募集资金不存在暂时闲置资金购买理财产品情况。
2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况
截至2020年12月31日，本次募集资金银行存款产生利息收入累计745.67万元。
3、本次募集资金临时补充流动资金情况公司于2020年12月10日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币
400000.00万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2020年12月31日，本次募集资金临时补充流动资金的金额为
400000.00万元。
280通威股份可转债募集说明书
六、尚未使用募集资金情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金
截至2020年12月31日，本次募集配套资金尚未使用余额0.00万元。
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金
截至2020年12月31日，本次募集配套资金尚未使用余额0.00万元。
（三）公开发行可转换公司债券
截至2020年12月31日，本次募集资金尚未使用余额0.00万元。
（四）向大成基金等16家机构非公开发行股票
截至2020年12月31日，本次募集资金尚未使用余额404866.46万元，其中400000.00万元用于临时补充上市公司流动资金。
截至2021年7月31日，前次募投项目的具体情况如下：
单位：万元即将支付的募集后承诺实际投资
序号募集资金投资项目投入比例进度款、质项目进度投资金额金额保金等
年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池
1200000.00117752.3558.88%58372.65正式投产
智能工厂项目（眉山二期）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池
2220000.00133153.9960.52%84269.06试生产
智能互联工厂项目（金堂一期）
3补充流动资金178339.00174150.8297.65%--
合计598339.00425057.1571.04%142641.71-
注：即将支付的进度款、质保金等，是公司与募集资金投资项目供应商已签署的正在执行的设备、土建等合同，根据合同条款尚未支付的金额。
281通威股份可转债募集说明书
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金
1、发行股份购买资产
（1）发行股份购买永祥股份99.9999%股份根据2015年5月本公司（甲方）与通威集团、巨星集团（乙方）签订《通威股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》约定，永祥股份2015年度、2016年度及2017年度的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构
出具的《资产评估报告书》所载的净利润预测数。同时，乙方向甲方保证并承诺：
永祥股份2015年度实现的净利润不低于9000.00万元，2015年度与2016年度累计实现的净利润不低于31000.00万元，2015年度、2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于63000.00万元。上述累计承诺净利润数为永祥股份经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的净利润累计数。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信审（2016）
145号、川华信审（2017）019-23号、川华信审（2018）013-19号《审计报告》，
永祥股份经审计扣除非经常性损益后净利润2015年度9370.11万元、2016年度26145.50万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对永祥股份增资产生的收益320.45万元），2017年度74503.99万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对永祥股份增资产生的收益2249.31万元），2015年度实现净利润
9370.11万元，2015年度和2016年度累计实现净利润35515.61万元，2015年
度、2016年度和2017年累计实现净利润110019.60万元，已实现承诺业绩，累计完成承诺的174.63%。
标的企业永祥股份业绩承诺期后，2018年度、2019年度、2020年度实现扣除非经常性损益后净利润分别为59620.46万元、70030.27万元、105381.72万元。
（2）发行股份购买通威新能源100%股权
发行股份购买通威新能源100%股权不涉及盈利预测及业绩承诺。
282通威股份可转债募集说明书
通威新能源2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现扣除非经常性损益后净利润分别为-437.80万元、663.84万元、7560.85
万元、16616.61万元、16407.36万元、5938.89万元。
2、非公开发行募集配套资金
（1）配套资金用于补充本公司流动资金
本次募集配套资金用于补充本公司流动资金71135.00万元，使本公司业务规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已将本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金2704.78万元（考虑实际划转日前节余资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金。
（2）配套资金用于光伏发电项目
截至2020年12月31日，本次募集配套资金用于光伏发电项目实现效益情况具体如下：
2016年6月配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元截止日投承诺效益实际投资项目实际效益截止日是否达资项目累（预计年累计实到预计计产能利均净利序现效益效益项目名称用率润）2016年2017年2018年2019年2020年号天津宝坻 40MW“渔光
1一体”光伏发电项目——3200.00————————————不适用（注1）天津宝坻 20MW“渔光
2一体”光伏发电项目——1431.00————————————不适用（注1）江西南昌 20MW“渔光
3100.00%1444.00846.132041.912275.721869.521970.459003.74是一体”光伏发电项目江苏如东 10MW“渔光
4一体”光伏发电项目100.00%668.00448.90419.12595.34568.88609.472641.71否（注2）
农户等 105MW 屋顶光
514.04%2276.0088.37281.93248.52544.05655.141818.01是
伏发电项目（注3）
合计1383.402742.963119.582982.463235.0513463.46
注 1：天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目与天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏
发电项目已变更，报告期内未实现效益。
283通威股份可转债募集说明书
注 2：江苏如东 10MW“渔光一体”光伏发电项目预计年均净利润 668.00 万元，其中：
光伏发电420.00万元，水产品养殖248.00万元。2020年发电实现净利润618.43万元，达到预计效益；水产品养殖业务由自养调整为对外出租，2020年实现净利润-8.96万元，未达到预计效益。
注 3：截至 2020 年 12 月 31 日使用募集资金累计建成并网 14.74MW，占屋顶光伏发电合计并网 105MW 的 14.04%，已建成并网 14.74MW 屋顶光伏电站涉及 7 个子项目，系陆续建成并网。
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金
1、发行股份购买合肥太阳能100%股权根据2016年4月本公司（甲方）与通威集团（乙方）签订《业绩承诺补偿协议》、中联资产评估集团有限公司评估出具的中联评报字[2016]第383号《资产评估报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信
专[2016]第116号《盈利预测审核报告》所载的净利润预测数，乙方向甲方保证并承诺：合肥太阳能2016-2018年合并报表口径下的归属于母公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润数分别不低于39549.89万元、60825.34万元、76940.46万元。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信审（2017）019-30号、川华信审（2018）013-17号、川华信审（2019）017-62号《审计报告》，合肥太阳能经审计扣除非经常性损益后净利润2016年度44485.59万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对目标公司增资产生的收益34.92万元）、2017年度64356.33万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对目标公司增资及募集资金专户存款和购买理财产品产生的收益4786.09万元），2018年度71945.66万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对目标公司增资及募集资金专户存款和购买理财产品产生的收益4400.30万元），2016年度实现净利润44485.59万元，2016年度和2017年度累计实现净利润108841.92万元，2016年度、2017年度和2018年累计实现净利润180787.58万元，已实现承诺业绩，累计完成承诺的101.96%。
标的企业业绩承诺期满后，2019年度、2020年度实现净利润118127.56万元、97362.68万元。
2、非公开发行募集配套资金
（1）配套资金用于补充合肥太阳能流动资金
284通威股份可转债募集说明书
本次募集配套资金用于补充合肥太阳能流动资金85000.00万元，该募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。
（2）配套资金用于补充通威股份流动资金2019年8月13日，公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将2016年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目结项；同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将预计节余募集资金29501.98万元（包含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
（3）配套资金用于合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目
截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集配套资金用于合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目实现效益情况如下：
2016年12月配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元实际投资项目截止日投承诺效益实际效益资项目累截止日累计是否达到
（预计年均序号项目名称计产能利实现效益预计效益净利润）20162017201820192020用率
合肥 2.3GW 高效晶硅太
1100.72%51700.00———22589.3727014.1249603.49否
阳能电池项目（注）
成都 3.2GW 高效晶硅太
2103.04%36704.00———40337.0826235.0166572.09否
阳能电池项目（注）
合计88404.0062926.4553249.13116175.58
注：报告期内，“合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目”和“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”在产能利用率、良品率、转换效率、物料消耗等方面的指标均超过可研报告
预计水平，两个项目效益不及预期，主要原因系产品价格较项目可研报告测算的价格下降。
随着光伏产业各环节的技术与工艺的不断进步和升级，产品效率不断提升、生产成本不断下降，光伏产业各环节产品价格下降显著，加速推进“平价上网”进程，有利于行业长期可持续发展。
（三）公开发行可转换公司债券
截至2021年8月底，前次募集资金用于乐山2.5万吨高纯晶硅项目、包头
2.5万吨高纯晶硅项目，实现效益情况具体如下：
285通威股份可转债募集说明书
2019年3月可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元是否达实际投资项目截止日投截止日累计承诺效益实际效益到预计资项目累实现效益
（预计年均效益计产能利序净利润）
项目名称用率2019年2020年2021年1-6月2021年1-8月--号
乐山2.5万吨高纯
1137.63%78922.0023983.4359919.25118736.99199718.81283621.49是
晶硅项目（注1）
包头2.5万吨高纯
2136.40%87584.009060.5850094.97121114.20200027.69259183.24是
晶硅项目（注2）
合计-166506.0033044.01110014.22239851.19399746.51542804.74是
乐山2.5万吨高纯晶硅项目和包头2.5万吨高纯晶硅项目分别为2019年5月和2019年3月达到预定可使用状态，2019年和2020年上述项目效益未达到承诺效益，一是因为项目达产初期仍处于项目产能、产品品质、消耗指标等的爬坡磨合阶段，导致产品成本较高；至2019年底，上述项目磨合完毕，产能利用率、产品品质、消耗指标、成本水平等指标已完全达产达标，并满负荷运行，各项指标达到并超过可研报告预计水平，单月产量可达3000吨，超出预计产量40%，单晶料占比已达90%以上；至2020年底，公司高纯晶硅产品品质继续提升，单晶料占比进一步提升至98%以上。二是因为受光伏行业2018年“531新政”和2020年疫情影响，使得高纯晶硅价格较公司预计的12.28万元/吨下降约30%-40%左右所致，导致募投项目效益不及预期。
2019年以来高纯晶硅价格走势
286通威股份可转债募集说明书
数据来源：PV InfoLink，自 2021 年 6 月 2 日起，已不再公布高纯晶硅菜花料价格。
自2020年下半年开始，受新冠疫情缓解、中国“双碳”战略的提出和全球对降低碳排放的共识重新形成，作为光伏产业上游重要原材料的高纯晶硅价格逐步恢复至目前的20万元/吨左右，使得公司乐山2.5万吨高纯晶硅项目和包头2.5万吨高纯晶硅项目实现效益大幅提升，2021年1-6月上述项目分别实现效益
118736.99万元和121114.20万元，2021年1-8月上述项目分别实现效益
199718.81万元和200027.69万元，高于上述项目的承诺效益；自项目2019年5月和3月投产以来，上述项目累计实现效益283621.49万元和259183.24万元，均高于承诺效益的累计值。
（四）向大成基金等16家机构非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金用于年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）、年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期），正在建设中，尚未产生效益。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金
1、资产权属变更情况
2016年1月29日，成都市工商行政管理局核准了通威新能源股东变更事项
并颁发了《企业法人营业执照》，通威集团持有通威新能源100%股权变更到本公司名下。
2016年2月2日，乐山市五通桥区工商局核准了永祥股份股东变更事项并
颁发了《企业法人营业执照》，通威集团、巨星集团等17个法人及唐光跃等29名自然人合计持有永祥股份99.9999%股权变更到本公司名下。
2、标的资产账面价值变化情况
单位：万元标的资产标的资产账面价值
287通威股份可转债募集说明书
股权交割日
2016/12/312017/12/312018/12/312019/12/312020/12/31
(2016/1/31)
账面价值：
通威新能源100%股权4542.09144725.93152219.04169464.55285147.92438198.99
永祥股份99.9999%股权185525.39275276.00301121.94361389.78390438.78572205.94
减：增资及分利影响
通威新能源100%股权139565.00139565.00139565.00238105.77383949.10
永祥股份99.9999%股权59999.949999.949999.9418-31500.0671499.94扣除增资及分利影响后
的账面价值：
通威新能源100%股权4542.095160.9312654.0429899.5547042.1554249.89
永祥股份99.9999%股权185525.39215276.06291122.00351389.84421938.84500705.99
注：2018年永祥股份通过存续式分离将所属水泥及商砼业务分离新设四川永祥新材料
有限公司，股权结构没有变化，本公司享有权益无影响，为了前后口径保持一致，仍将四川永祥新材料有限公司纳入永祥股份范围计算。
在标的资产账面价值变化期间，股东增资、分利等影响标的资产账面价值情况如下：
单位：万元
项目2016.2-122017年2018年2019年2020年合计
通威新能源100%股权：
股东增资139565.00109040.77152443.33401049.10
股东分利-10500.00-6600.00-17100.00
对账面价值的影响139565.0098540.77145843.33383949.10
永祥股份99.9999%股权：
股东增资59999.94173150.00233149.94
股东分利50000.00-41500.00-70150.00161650.00
对账面价值的影响59999.9450000.00-41500.00103000.0071499.94
3、标的企业效益实现、盈利预测及承诺事项情况
标的企业永祥股份效益实现、盈利预测及承诺事项情况如下：
288通威股份可转债募集说明书
单位：万元期间实现效益业绩承诺承诺事项实现情况
2015年度9370.119000.00已实现
2015-2016年度35515.6131000.00已实现
2015-2017年度110019.6063000.00已实现
注：2015-2017年度数据为已经审计数据；永祥股份数据为承诺期内扣除非经常性损益
后的累计净利润，其中，本公司2016年对永祥股份增资，已按同期银行贷款利率计算扣除增资产生的收益320.45万元、2017年度已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对永祥股
份增资产生的收益2249.31万元。
标的企业永祥股份业绩承诺期后，2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后实现净利润分别为59620.46万元、70030.27万元、105381.72万元。
标的企业通威新能源无业绩承诺，2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后实现净利润分别为-437.80万元、
663.84万元、7560.85万元、16616.61万元、16407.36万元、5938.89万元。
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金
1、资产权属变更情况
2016年9月26日，合肥市工商行政管理局核准了合肥太阳能股东变更事项
并颁发了《企业法人营业执照》，通威集团持有合肥太阳能100%股权变更到公司名下。
2、标的资产账面价值变化情况
单位：万元标的资产账面价值标的资产股权交割日
2016/12/312017/12/312018/12/312019/12/312020/12/31
(2016/9/30)
账面价值：
合肥通威100%股权173462.50299638.95371225.64455727.32504304.36365207.12
减：增资及分利影响
合肥通威100%股权115000.00115000.00115000.0027000.00-212840.00扣除增资及分利影响
后的账面价值：
合肥通威100%股权173462.50184638.95256225.64340727.32477304.36578047.12
289通威股份可转债募集说明书
注：股权账面价值按本公司持有股权比例计算享有被投资单位账面净资产份额加上通威
集团以2013年12月31日为购并日溢价收购形成商誉59154.29万元计算。
在标的资产账面价值变化期间，股东增资、分利等影响标的资产账面价值情况如下：
单位：万元
项目2016.10-122017年2018年2019年2020年合计
合肥太阳能100%股权：
股东增资115000.00115000.00
股东分利-88000.00-239840.00-327840.00
对账面价值的影响115000.00-88000.00-239840.00-212840.00
3、标的企业效益实现、盈利预测及承诺事项情况
单位：万元期间实现效益业绩承诺承诺事项实现情况
2016年度44485.5939549.89已实现
2016-2017年度108841.92100375.23已实现
2016-2018年度180787.58177315.69已实现
注：2016-2018年度数据为已经审计数据；本公司2016年对合肥太阳能增资，2016年度已按同期银行贷款利率计算扣除增资产生的收益34.92万元，2017年度已扣除2016年增资及募集资金专户存款和购买理财产品产生的收益4786.09万元，2018年已扣除2016年增资及募集资金专户存款和购买理财产品产生的收益4400.30万元。
标的企业业绩承诺期满后，2019年度、2020年度扣除非经常性损益后实现净利润121740.06万元、97362.68万元。
（三）公开发行可转换公司债券
公开发行可转换公司债券不存在购买股权、资产情况。
（四）向大成基金等16家机构非公开发行股票
向大成基金等16家机构非公开发行股票不存在购买股权、资产情况。
九、会计师对前次募集资金运用出具的结论
四川华信针对公司前次募集资金使用情况出具川华信专（2021）第0191号
《通威股份有限公司截止2020年12月31日前次募集资金使用情况鉴证报告》，
290通威股份可转债募集说明书其结论意见为：“通威股份董事会编制的截止2020年12月31日《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了通威股份截止2020年12月31日募集资金使用情况。”
291通威股份可转债募集说明书
第十节董事及有关中介机构声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
292通威股份可转债募集说明书（本页无正文，为本募集说明书《第十节董事及有关中介机构声明之“发行人全体董事、监事、高级管理人员声明”》之签署页）董事签字页
293通威股份可转债募集说明书
294通威股份可转债募集说明书
295通威股份可转债募集说明书
296通威股份可转债募集说明书（本页无正文，为本募集说明书《第十节董事及有关中介机构声明之“发行人全体董事、监事、高级管理人员声明”》之签署页）监事及高管签字页
297通威股份可转债募集说明书
298通威股份可转债募集说明书
299通威股份可转债募集说明书
二、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
杨骏威
保荐代表人：
李普海蒲飞
法定代表人：
王常青中信建投证券股份有限公司年月日
300通威股份可转债募集说明书
声明
本人已认真阅读通威股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
保荐机构总裁：
李格平
法定代表人：
王常青中信建投证券股份有限公司年月日
301通威股份可转债募集说明书
三、联合主承销商声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
302通威股份可转债募集说明书
四、律师事务所声明
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
王玲
经办律师：
刘荣卢勇北京市金杜律师事务所年月日
303通威股份可转债募集说明书
五、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
李武林
签字注册会计师：
冯渊何寿福唐方模苟警
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
304通威股份可转债募集说明书
六、债券信用评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
债券信用评级机构负责人：
闫衍
签字评级人员：
盛京京黄仁昊中诚信国际信用评级有限责任公司年月日
305通威股份可转债募集说明书
第十一节备查文件
一、备查文件内容
1、公司报告期的财务报告及审计报告；
2、保荐机构出具的发行保荐书；
3、法律意见书和律师工作报告；
4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
5、中国证监会核准本次发行的文件；
6、资信评级机构出具的资信评级报告；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查询时间及地点
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：
（一）发行人：通威股份有限公司
办公地址：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
联系人：严轲
电话：028-86168552
传真：028-85199999
（二）保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层
联系人：李普海
联系电话：010-85130679
306通威股份可转债募集说明书
传真：010-65608451
投资者亦可在公司的指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本募集说明书全文。
307通威股份可转债募集说明书（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》之盖章页）通威股份有限公司年月日
308通威股份可转债募集说明书
附件一发行人及其子公司拥有的主要房屋所有权证
书/不动产权证书
（一）房屋所有权证
1、通威股份及其分公司
面积抵押序号权证号座落用途产权人
（㎡）情况
1905.26车库
成房权证监证字第高新区二环路南四
1206.2其他无
1629301号段11号
7249.63办公
高新区永丰路24号成房权证监证字第
2附1号7栋2单元148.06住宅无
2136288号
15层85号通威股
906.78综合楼份
5319.57车间
绍房权证袍江字第绍兴袍江工业园区
34196.43主车间无
01084号越东路以东
4057.27车间
868.08办公室
德阳市房权证河东区河东区沱江东路58
43051.57生产用房无
字第0113456号号德阳市房权证河东区河东区沱江东路58
51523.25综合无
字第0113455号号德阳市房权证河东区河东区沱江东路58
6170.55附属房无
字第0113454号号通威股德阳市房权证河东区河东区沱江东路58
76028.76生产用房无份德阳
字第0113453号号分公司德阳市房权证河东区河东区沱江东路58
8110.24专业用房无
字第0113458号号德阳市房权证河东区河东区沱江东路58
9765.88办公用房无
字第0113452号号德阳市房权证河东区河东区沱江东路58
104036.88生产用房无
字第0113457号号通威股
洪房权证湖字第青山湖区昌东工业12114.9
11非住宅无份南昌
412823号区昌东二路28号0
分公司
1006.96办公楼
180.69锅炉房通威股黄梅县房权证黄梅镇
12黄梅镇大胜工业园无份黄冈
字第16043号145.92泵房分公司
5010.25车间
309通威股份可转债募集说明书
面积抵押序号权证号座落用途产权人
（㎡）情况
1733.88生活用房
通威股
黄梅县房权证黄梅镇9162.83材料仓库
13黄梅镇大胜工业园无份黄冈
字第16044号5609.45仓库分公司常房权证武字第德山开发区莲花池
143216.59工业无
00154148号居委会
常房权证武字第德山开发区莲花池
157500.55仓储无
00154149号居委会
常房权证武字第德山开发区莲花池
164400.89仓储无通威股
00154146号居委会
份常德常房权证武字第德山开发区莲花池
17735.59办公无分公司
00154144号居委会
常房权证武字第德山开发区莲花池
1844.43其它无
00154147号居委会
常房权证武字第德山开发区莲花池
191370.16住宅无
00154145号居委会
沈房权证中心字第沈北新区沈北路
20755.94办公楼无
NO60638342 号 168-1 号沈房权证中心字第沈北新区沈北路
212720.46车间主楼无
NO60638346 号 168-3 号通威股沈房权证中心字第沈北新区沈北路
224066.55成品库无份沈阳
NO60638332 号 168-4 号分公司沈房权证中心字第沈北新区沈北路
231479.73宿舍无
NO60638339 号 168-2 号沈房权证中心字第沈北新区沈北路
246556.22厂房无
NO60638336 号 168-5 号房地权肥东字第肥东新城区燎原南
25861.08办公无
045719号路西侧
房地权肥东字第肥东新城区燎原南10165.1
26工业无
045720号路西侧6
通威股房地权肥东字第肥东新城区燎原南
275667.9工业无份合肥
045721号路西侧
分公司房地权肥东字第肥东新城区燎原南
282187集体宿舍无
045722号路西侧
房地权肥东字第肥东新城区燎原南
293667.05工业无
045723号路西侧
2、永祥股份
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况房权证五房监证字第生产用
1竹根镇新华村106.96无
0047571号房
房权证五房监证字第生产用
2竹根镇新华村156.4无
0047548号房
房权证五房监证字第生产用
3竹根镇新华村371.35无
0047541号房
310通威股份可转债募集说明书
房权证五房监证字第生产用
4竹根镇新华村118.52无
0047560号房
房权证五房监证字第
5竹根镇鸿银路123.36住宅无
0047577号
房权证五房监证字第
6竹根镇鸿银路166.54住宅无
0047575号
3、重庆通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况重庆市永川区一
205房地证2013工业用
1环路青峰路口15597.31无
字第17810号房
168号2幢
重庆市永川区一
205房地证2013集体宿重庆通威饲料
2环路青峰路口1876.59无
字第17808号舍有限公司
168号3幢
重庆市永川区一
205房地证2013办公用
3环路青峰路口853.14无
字第17794号房
168号1幢
4、沅江通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
沅房权证琼字第琼湖办事处沅430.38
1办公无
00048980号益公路430.38
沅房权证琼字第琼湖办事处沅
25074.62仓库无
00048981号益公路
626.92
沅房权证琼字第琼湖办事处沅
3626.92住宅无
00048982号益公路
626.92
沅房权证琼字第琼湖办事处沅
47601.82仓库无
00048983号益公路
沅江通威饲
510.91料有限公司
898.94
沅房权证琼字第琼湖办事处沅
5743.72车间无
00048984号益公路
433.3
866.6
沅房权证琼字第琼湖办事处沅
6199.4锅房无
00048985号益公路
沅房权证琼字第琼湖办事处沅376.86食堂
7无
00048986号益公路491.32住宅
311通威股份可转债募集说明书
5、武汉通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
20.63其它
603.72办公
武汉通威饲
882其它无
武房权证东字东西湖区慈惠场料有限公司
第200200320号新城七路以东2058.75工.交.仓
2060.64工.交.仓
工、交、武汉通威饲
3431.25无
仓料有限公司
6、沙市通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
105.48
荆州房权证沙字沙市区锣场镇96.93
1其它无
第200707349号东方大道198.24
74.04
沙市通威饲料
40.99其它
有限公司
207.56其它
荆州房权证沙字沙市区锣场镇
220693.92工业厂房无
第200707347号东方大道
447.29办公
2090.42其它
7、广东通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况南海市小塘镇新境村粤房地证字第
1奇石村民小组“涡尾”4356工业无
C0391064 号地段（库房）南海市小塘镇新境村粤房地证字第
2奇石村民小组“涡尾”494工业无
C0391063 号地段（立筒仓）南海市小塘镇新境村广东通威饲粤房地证字第
3奇石村民小组“涡尾”1002.7工业无料有限公司
C0391110 号地段南海市小塘镇新境村粤房地证字第
4奇石村民小组“涡尾”2574.52工业无
C0391109 号地段（锅炉仓库房）
5粤房地权证佛字佛山市南海区狮山镇6217.16工业无
312通威股份可转债募集说明书
第 0200041812A 新境村奇石村民小组号“涡尾”地段（预混料车间）
8、长春通威饲料有限公司
抵押情
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人况吉榆房权证刘家其他用
1区字第2600011刘家区44.19无
房号吉榆房权证刘家其他用
2区字第2600006刘家区162.31无
房号吉榆房权证刘家其他用
3区字第2600004刘家区691.4无
房号吉榆房权证刘家其他用
4区字第2600008刘家区530.9无
房号吉榆房权证刘家其他用
5区字第2600007刘家区606.35无
房号长春通威饲吉榆房权证刘家料有限公司其他用
6区字第2600009刘家区188.15无
房号吉榆房权证刘家其他用
7区字第2600001刘家区735.84无
房号吉榆房权证刘家其他用
8区字第2600005刘家区1070.62无
房号吉榆房权证刘家工业用
9区字第2600010刘家区1222.87无
房号吉榆房权证刘家工业办
10区字第2600012刘家区1565.2无
公号
9、珠海海壹水产饲料有限公司
抵押情
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人况粤房地权证珠字珠海市斗门区斗门镇
第0300040673龙山工业片区黄杨大
12856.64工业无号道西2017号（生产配珠海海壹水料车间）产饲料有限粤房地权证珠字珠海市斗门区斗门镇公司
2第0300040671龙山工业片区黄杨大1907.44工业无号道西2017号（成品车
313通威股份可转债募集说明书
间）珠海市斗门区斗门镇粤房地权证珠字龙山工业片区黄杨大集体宿
3第03000406741071.36无道西2017号（干部宿舍号
舍）珠海市斗门区斗门镇粤房地权证珠字龙山工业片区黄杨大集体宿
4第03000406751037.92无道西2017号（职工宿舍号
舍）珠海市斗门区斗门镇粤房地权证珠字龙山工业片区黄杨大
5第03000406761683.79工业无道西2017号（办公号
楼）粤房地权证珠字珠海市斗门区斗门镇
6第0300040672龙山工业片区黄杨大515.48饭堂无
号道西2017号（饭堂）珠海市斗门区斗门镇粤房地权证珠字龙山工业片区黄杨大
7第03000406774282.8工业无道西2017号（生产主号
车间）
10、南通巴大饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
661.78
220.22
东房权证岔河字第岔河镇银河路
11574.58非住宅无
0520260-2号66号
222.18
51.8
东房权证岔河字第岔河镇银河路
22264.4非住宅无
0520259-1号66号南通巴大
8772.84饲料有限
东房权证岔河字第岔河镇银河路公司
3198.52非住宅无
0520259-2号66号
184.19
75.95
东房权证岔河字第岔河镇银河路427.36
4非住宅无
0520260-1号66号49.64
1763.05
314通威股份可转债募集说明书
11、成都新太丰农业开发有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
9738.52厂房
5622.24厂房成都新太
邛房权证监证字第临邛镇马坝村丰农业开
12526.54厂房无
0028857号1.3.4.5.6组发有限公
2082.33办公司
2693.51厂房
12、南宁通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况邕宁房权证大沙田字大沙田开发区德
1719.8办公无
第00100894号政路106号邕宁房权证大沙田字大沙田开发区德
23381.3厂房无
第00100891号政路106号南宁通威邕宁房权证大沙田字大沙田开发区德
34210.39仓库无饲料有限
第00100893号政路106号公司邕宁房权证大沙田字大沙田开发区德
46066.93仓库无
第00100892号政路106号邕宁房权证大沙田字大沙田开发区德
5924.51综合楼无
第00100895号政路106号
13、天津通威饲料有限公司
抵押情
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人况
938.56非居住
675.44居住
1247.37居住天津通
房地证津字第宝坻区宝坻经济开发威饲料
1336.72非居住无
124011205074号区宝武公路西侧有限公
7407.46非居住司
6629.53非居住
10872.12非居住
14、揭阳通威饲料有限公司
抵押情
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人况
1粤房地权证字第揭东经济开发区朝阳揭阳通威
836办公楼无
C2775771 号 大道与横山路交叉处 饲料有限
315通威股份可转债募集说明书（办公楼）公司揭东经济开发区朝阳粤房地权证揭东字
2大道与横山路交叉处3252.96厂房无
第0000003495号（厂房 A）揭东经济开发区朝阳粤房地权证揭东字
3大道与横山路交叉处3979.86厂房无
第0000003496号（厂房 B）揭东经济开发区朝阳粤房地权证字第成品车
4大道与横山路交叉处4830无
C2775774 号 间（成品车间）揭东经济开发区朝阳粤房地权证字第
5大道与横山路交叉处1469.1宿舍无
C2775772 号（宿舍）揭东经济开发区朝阳粤房地权证字第原料车
6大道与横山路交叉处6900无
C2775773 号 间（原料车间）揭东经济开发区朝阳粤房地权证字第
7大道与横山路交叉处3739.2主车间无
C2775775 号（主车间）揭东经济开发区朝阳粤房地权证揭东字
8大道与横山路交叉处3191.6综合楼无
第0000003494号（综合楼）
15、扬州通威饲料有限公司
抵押情
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人况
47.34门卫
邮房权证高邮镇字第高邮市鸭业园区2759.63办公扬州通威饲
1无
143277号新城村20925.76厂房料有限公司
214.51锅炉
16、廊坊通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
574.08办公
2081.76厂房
固房权证固房权字第固安县辛营村南廊坊通威饲料
1643.38厂房无
200800934号侧1-10有限公司
1171.72厂房
9586.34厂房
316通威股份可转债募集说明书
17、攀枝花通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
1792.18其它无
第0014282号街368号米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
23298.34仓储无
第0014299号街368号米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
32211.4仓储无
第0014300号街368号米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
446.41其它无
第0014301号街368号米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
575.52其它无攀枝花通威
第0014302号街368号饲料有限公米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
638.97工业无司
第0014303号街368号米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
7214.94工业无
第0014304号街368号米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
889.35厕所无
第0014305号街368号米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
9589.66办公无
第0014306号街368号米房权证攀莲镇字米易县攀莲镇顺墙南
101203.03工业无
第0014307号街368号
18、通威（成都）水产食品有限公司
面积抵押序号权证号座落用途产权人
（㎡）情况五津镇兴园8路388津房权证监证字号2栋1-3楼2号；工业（配套用
13441.6无第0228475号五津镇兴园8路388房）通威（成号2栋1-3楼1号都）水产津房权证监证字五津镇兴园8路388工业（生产车食品有限
29496.86无
第0228474号号3栋1-2楼间一）公司津房权证监证字五津镇兴园8路388工业（办公
31119.74无
第0228473号号1栋1-3楼楼）
19、宾阳通威饲料有限公司
抵押情
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人况宾阳县黎塘镇振园路5宾阳黎房权证字第工业厂
1号宾阳通威饲料有限公414.70无
2016202033号房
司散装仓宾阳通威宾阳县黎塘镇振园路5宾阳黎房权证字第工业厂饲料有限
2号宾阳通威饲料有限公401.41无
2016202034号房公司
司卸料棚
3宾阳黎房权证字第宾阳县黎塘镇振园路52518.88综合无
2016202035号号宾阳通威饲料有限公
317通威股份可转债募集说明书
司综合楼宾阳县黎塘镇振园路5宾阳黎房权证字第工业厂
4号宾阳通威饲料有限公4224.65无
2016202036号房
司付料车间宾阳县黎塘镇振园路5宾阳黎房权证字第工业厂
5号宾阳通威饲料有限公4224.65无
2016202037号房
司成品车间宾阳县黎塘镇振园路5宾阳黎房权证字第工业厂
6号宾阳通威饲料有限公3675.22无
2016202038号房
司主车间
20、汉寿通威饲料有限公司
抵押情
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人况汉房权证汉字第汉寿县罐头嘴
10114473、2015093046671404.52工业无
镇汉寿通威号饲料有限汉房权证汉字第汉寿县罐头嘴公司
20114472、2015093046678023.82工业无
镇号
21、山东通威饲料有限公司
抵押情
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人况
11173.72生产
437.4办公
淄博市房权证开高新区化石路南山东通威饲
1发区字第829.82公寓无
侧挤青高速北料有限公司
03-0001217号
115生产
56.1生产
22、成都蓉崍通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
48.63公用
邛房权证监证字第临邛镇马蹄社区1472.43办公
1无
0030991号三、四组334.84公用
成都蓉崍通
1248.72住宅威饲料有限
公司
10251.57厂房
邛房权证监证字第临邛镇马蹄社区
22645.99厂房无
0030989号三、四组
385.25厂房
318通威股份可转债募集说明书
23、成都通威三新药业有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况邛房权证监证字临邛镇西郊路2745
1工厂无
第0021666号17号2851.3成都通威三新药业
邛房权证监证字临邛镇西郊路9011.33有限公司
2工厂无
第0021665号上段19号370.15
24、洪湖通威饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况洪湖市房权证新洪湖市新堤办
工业（成品
1堤字第事处新堤大道5568.74无
车间）
2016001891号1幢
洪湖市新堤办洪湖市房权证新事处新堤大道
工业（付料2堤字第1幢（洪湖通7340.70无车间）洪湖通威
2016001890号威饲料有限公
饲料有限
司）1层公司洪湖市房权证新洪湖市新堤办工业（主车
3堤字第4292.35无事处新堤大道间）
2016001892号
洪湖市房权证新洪湖市新堤办
工业（综合
4堤字第事处新堤大道2873.63无
楼）
2016001889号1幢
25、通威（大丰）饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
6722.93
大丰房权证大中市区大刘路北6
1字第201109500224工业无幢，7幢，8幢号
552.72
大丰房权证大中
市区大刘路北43019.92
2字第201109501工业无幢，5幢通威（大号2153.75
丰）饲料有
67.32
大丰房权证大中限公司市区大刘路北1
3字第201109502135.29工业无幢，2幢，3幢号
1839.54
大丰房权证大中
市区大刘路北9107.16
4字第201109499工业无幢，10幢号207.2
319通威股份可转债募集说明书
26、成都春源食品有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
临邛镇新邛路208号2栋1-3层1610.19办公
临邛镇赵坝村4、5、6、7组3、
邛房权3366.08厂房6、11栋1层成都春
证监证临邛镇赵坝村4、5、6、7组1、
1字第4119.84综合
源食品
4、5、7、9栋1-4层无有限公
0367449临邛镇赵坝村4、5、6、7组10
号297.79厂房司栋1层
临邛镇赵坝村4、5、6、7组8
9557.7厂房
栋1层
27、江苏巴大饲料有限公司
抵押
序号权证号座落面积（㎡）用途产权人情况
39.10工业
492.81工业
射房权证黄沙黄沙港镇北环路南
1港字第477.15工业无侧（工业集中区内）江苏巴大
20070023号
100.86工业饲料有限
公司
6125.61工业
射房权证黄沙黄沙港镇北环路南
2港字第96.96工业无侧（工业集中区内）
20070024号
320通威股份可转债募集说明书
（二）不动产权证面积（㎡）抵押序号不动产权证号坐落权利类型权利性质用途使用期限权利人共有宗地房屋建筑情况
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
1 不动产权第 888 号 C2 食堂 7093.46
地/工业
10013238号101/102/201
高新区长宁大道
皖（2018）合肥市
不动产权第 888 号 C3 食堂工业用
211042.26
101/201/301/401/50地/工业
10013234号
1
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
3 不动产权第 888号W5辅料仓库 7442.45
地/工业
10013247号101/102
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
不动产权第 国有建设用4 888 号 W1 仓库 地/工业 3614.72 2060 年 12 月 已抵
地使用权/房出让562665.1合肥太阳能
10013330号101/201用房02止押
屋所有权
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
5 不动产权第 888 号 W2 仓库 14204.72
房
10013326号101/201
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
6 不动产权第 888 号 H1 酸碱化学 地/工业 215.25
10013323号品仓库101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
7 不动产权第 888 号 H2 酸碱化学 1178
地/工业
10013244号品仓库101
8皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
502.64
不动产权第 888 号 Y1 柴油发电 地/工业
321通威股份可转债募集说明书
10013334号机房101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
9 不动产权第 888 号 U1 中央动力 地/工业 2866.36
10013327号站101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
10 不动产权第 888 号 U2 中央动力 地/工业 2866.36
10013343号站101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
11 不动产权第 888 号 U3 中央动力 地/工业 2866.36
10013340号站101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
12 不动产权第 888 号 L1 锅炉房 地/工业 1290.83
10013318号101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
13 不动产权第 888 号 P1 多晶电池 地/工业 10417.14
10013278号片车间101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
14 不动产权第 888 号 P2 多晶电池 地/工业 10417.14
10013282号片车间101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
15 不动产权第 888 号 P3 多晶电池 地/工业 10417.14
10013290号片车间101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
16 不动产权第 888 号 P4 多晶电池 地/工业 10417.14
10013279号片车间101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
17 不动产权第 888 号 S1 单晶电池 地/工业 11629.14
10013254号片车间101用房
322通威股份可转债募集说明书
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
18 不动产权第 888 号 S2 单晶电池 地/工业 11629.14
10013251号片车间101用房
高新区长宁大道
皖（2018）合肥市工业用
888 号 M1 号
19不动产权第地/工业13996.5
250MW 组件车间
10013331号用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
20 不动产权第 888 号 G1 硅烷站 地/工业 314.16
10013272号101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
21 不动产权第 888 号 G2 硅烷站 地/工业 314.16
10013275号101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
22 不动产权第 888 号 G3 硅烷站 地/工业 314.16
10013336号101用房
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
23不动产权第14649.9
888 号 D1 宿舍楼 地/工业
10013284号
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
24不动产权第14649.9
888 号 D2 宿舍楼 地/工业
10013297号
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
25不动产权第14649.9
888 号 D3 宿舍楼 地/工业
10013287号
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
26不动产权第18241.91
888 号 D4 宿舍楼 地/工业
10013298号
27皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用18241.91
不动产权第 888 号 D5 宿舍楼 地/工业
323通威股份可转债募集说明书
10013293号
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
28不动产权第18241.91
888 号 D6 宿舍楼 地/工业
10013252号
皖（2018）合肥市高新区长宁大道工业用
29不动产权第18241.91
888 号 D7 宿舍楼 地/工业
10013296号
2012年4月
豫（2017）原阳县国有建设用工业用
原阳产业聚集区南出让/自建26日起至河南通威饲
30不动产权第地使用权/房地/办27744.1516999无
二环南侧房2062年4月料有限公司
0004042号屋所有权公、厂房
26日止
苏（2016）如东县
2056年4月
31不动产权第岔河镇银河路66号工业4732.64261.56
国有建设用24日止
0001184号南通巴大饲
地使用权/房出让/其它无
苏（2016）如东县料有限公司屋所有权2057年4月
32不动产权第岔河镇银河路66号工业88004893.64
10日止
0001185号
老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
33不动产权第765.17
水产食品有限公司
0020436号
饲料分公司办公楼
老城开发区南一环国有建设用通威（海南）
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）地使用权/房工业用2055年9月5水产食品有
34不动产权第出让/其它45816.4480.07无
水产食品有限公司屋（构筑物）地/工业日止限公司饲料
0020437号
饲料分公司保安室所有权分公司老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
35不动产权第5361.44
水产食品有限公司
0020438号
饲料分公司成品库
324通威股份可转债募集说明书
老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
36不动产权第200.49
水产食品有限公司
0020439号
饲料分公司锅炉房老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
37不动产权第23.78
水产食品有限公司
0020440号
饲料分公司水泵房老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
38不动产权第32.33
水产食品有限公司
0020441号
饲料分公司卫生间老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
39不动产权第30.67
水产食品有限公司
0020442号
饲料分公司洗手间老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
40不动产权第249.57
水产食品有限公司
0020443号
饲料分公司住宅楼老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
41不动产权第8755.74
水产食品有限公司
0020444号
饲料分公司原料库老城开发区南一环
琼（2017）澄迈县
路北侧通威（海南）
42不动产权第3614.41
水产食品有限公司
0020445号
饲料分公司主车间
43琼（2017）澄迈县老城开发区南一环工业用1396.16
325通威股份可转债募集说明书
不动产权第路北侧通威（海南）地/工
0020446号水产食品有限公司业、交
饲料分公司综合楼通、仓储
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合
44动产权第0034072镇长柳路12号一期1931.85
号综合楼
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合
45动产权第0034075镇长柳路12号二期5286.78
号主车间
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合
46动产权第0034073镇长柳路12号二期2878.92
号付料车间
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合国有建设用
47动产权第0034071镇长柳路12号一期国有建设用3312.84地使用权
工业用佛山市高明
号成品车间地使用权/房2012年8月出让/其它地/工业33400.39无通威饲料有
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合屋（构筑物）24日起；2062用房限公司
48动产权第0034069镇长柳路12号一期所有权2944.35年8月23日
号付料车间止
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合
49动产权第0034070镇长柳路12号二期2996.16
号成品车间
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合
50动产权第0034076镇长柳路12号二期315.36
号散装仓
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合
51动产权第0034074镇长柳路12号一期1740.43
号主车间
皖（2017）池州市池州市仙寓山路与国有建设用出让/自建工业用292123137.592064年3月无池州通威饲
52
不动产权第汾河路交叉处仙寓地使用权/房房地/综合31日止料有限公司
326通威股份可转债募集说明书
0003078号山路12号池州通威屋（构筑物）楼
饲料有限公司综合所有权楼池州市仙寓山路与
皖（2017）池州市汾河路交叉处仙寓工业用
53不动产权第1430.96
山路12号池州通威地/筒仓
0003082号
饲料有限公司筒仓池州市仙寓山路与
皖（2017）池州市汾河路交叉处仙寓工业用
54不动产权第21002.04
山路12号池州通威地/车间
0003080号
饲料有限公司车间国有建设
苏（2017）无锡市无锡通威生用地使用工业用2054年8月
55不动产权第东亭春象路48出让/-63194.327207.02无物科技有限
权/房屋所地26日止
0109191号公司
有权国有建设用
苏（2018）大丰区市区疏港路北侧，通威（大丰）地使用权/房工业用2061年05月
56不动产权第五一河以东1幢、2出让44108.0021834.67无饲料有限公屋（构筑物）地19日止
0013627号幢、3幢司
所有权
琼（2018）澄迈县
老城开发区美朗小出让/市场工业用
57不动产权第930.79区（办公楼）化商品房地/办公
0015006号
国有建设用
琼（2018）澄迈县海南海壹水
老城开发区美朗小地使用权/房工业用2052年04月
58不动产权第出让/其它25536.581869.78无产饲料有限区（宿舍楼）屋（构筑物）地/住宅01日止
0015007号公司
所有权
琼（2018）澄迈县老城开发区美朗小工业用59不动产权第区（饲料厂生产车出让/其它2898.16地/工业
0015008号间）
60苏（2018）连云港连云区板桥工业园国有建设用出让/自建工业用32974.5012951.422060年03月无连云港通威
327通威股份可转债募集说明书
市不动产权第横二路西南侧地使用权/房房地/工业29日饲料有限公
0089634号屋（构筑物）司
所有权国有建设用
苏（2018）连云港连云港通威
连云区板桥工业园地使用权/房工业用2060年03月
61市不动产权第出让/其它1918.78无饲料有限公
横二路西南侧屋（构筑物）地/工业29日
0089631号司
所有权国有建设用
赣（2019）进贤县进贤县温圳新型工南昌通威生
地使用权/房出让/自建工业用2062年09月
62不动产权第业基地温福大道1872795.32598.86无物科技有限屋（构筑物）房地/工业09日
0003193号号公司
所有权珠海市斗门区斗门
粤（2019）珠海市国有建设用国有土地-镇龙山工业片区黄工业用2053年12月
63不动产权第地使用权/房出让/自建57328.881157.94无
杨大道西2017号地/工业9日
0124441号屋所有权房珠海海壹水（干部宿舍）产饲料有限珠海市斗门区斗门
粤（2019）珠海市国有建设用国有土地-公司镇龙山工业片区黄工业用2053年12月
64不动产权第地使用权/房出让/自建57328.8816267.15无
杨大道西2017号地/工业9日
0124442号屋所有权房（联合车间）工业用
鄂（2018）天门市国有建设用天门通威生
出让/自建地/生产2063年8月1
65不动产权第天门市天门工业园地使用权/房54997.4725426.72无物科技有限
房车间、办日
0022776屋所有权公司
公国有建设用
云（2018）宜良县宜良县北古城镇工
地使用权/房工业用2064年3月昆明通威饲
66不动产权第业园区昆明通威饲出让/其它24929.3512390.64无屋（构筑物）地/工业26日料有限公司
0003095号料有限公司
所有权
苏（2019）无锡市国有建设用工业用2067年2月无锡通威生
67云林春雷东路88出让/其它3983929609.78无
不动产权第地使用权/房地/工23日物科技有限
328通威股份可转债募集说明书
0020986号屋（构筑物）业、交公司特种料
所有权通、仓储分公司国有建设用
川（2021）双流区工业电
双流区黄甲街道双地使用权/房出让/单位
68不动产权第池厂房190960.8614295.4472781.06无成都太阳能
兴大道999号屋（构筑物）自建
016004号等
所有权国有建设用
川（2018）五通桥竹根镇永祥路100四川永祥硅
地使用权/房出让/自建工业用2053年7月69区不动产权第号101幢1~2层（生25417.4517654.87无材料有限公屋（构筑物）房地/工业30日
0002832号产用房）等2处司
所有权赤峰市敖汉旗木头
蒙（2019）敖汉旗国有建设用公共设敖汉旗薪火营子乡东湾子村
70不动产权第地使用权/房划拨/其它施用地/6660972.74——无新能源有限
（敖汉旗薪火新能
0009171号屋所有权其它公司源有限公司）国有建设用2018年5月
川（2020）五通桥
五通桥区龙翔路地使用权/房出让/自建工业用29日起2068
71区不动产权第527055.9162192.54无永祥新能源
999号等52处屋（构筑物）房地/工业年5月28日
0002415号
所有权止国有建设用工业用2018年8月
川（2020）东坡区眉山市东坡区松江
地使用权/房地/其21日起2068四川通威饲
72不动产权第镇五里村6-18号16出让/其他53350.341445.14无屋（构筑物）他、办年8月20日料有限公司
0001161号幢消防泵房等14处
所有权公、仓储止国有建设用2019年8月
鲁（2020）平度市公用设平度通威新
平度市店子镇南城地使用权/房出让/自建28日起2069
73不动产权第施用地/0133.35无能源有限公
戈庄村458号屋（构筑物）房年8月27日
0004593号办公司
所有权止
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用2018年6月1
出让/工业工业用
74不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—3968.64日起至2068无内蒙古通威
厂房地/工业
0099706号大街1号-1屋所有权年5月31日
329通威股份可转债募集说明书
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
75不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—3539.17无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099672号大街1号-2屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
76不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—4244.67无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099673号大街1号-3屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
77不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—748.8无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099674号大街1号-4屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
78不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—3174.68无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099675号大街1号-5屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
79不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—2241.06无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099676号大街1号-6屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
80不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—1891.98无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099677号大街1号-7屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
81不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—2570.48无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099678号大街1号-8屋所有权
止
330通威股份可转债募集说明书
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
82不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—49322.51无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099679号大街1号-9屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
83不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—38.36无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099680号大街1号-11屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
84不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—2978.01无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099681号大街1号-12屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
85不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—1891.98无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099682号大街1号-13屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
86不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—1085.28无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099684号大街1号-14屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
87不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—363.15无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099685号大街1号-15屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
88不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—2910.18无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099686号大街1号-16屋所有权
止
89蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用出让/工业工业用—1675.142018年6月1无内蒙古通威
331通威股份可转债募集说明书
不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房厂房地/工业日起至2068
0099687号大街1号-17屋所有权年5月31日
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
90不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—3264无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099688号大街1号-18屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
91不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—1108无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099689号大街1号-19屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
92不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—1530.52无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099690号大街1号-20屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
93不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—1367.01无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099691号大街1号-21屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
94不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—752.76无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099692号大街1号-22屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
95不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—673.75无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099703号大街1号-23屋所有权
止
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用出让/工业工业用2018年6月1
96—670.95无内蒙古通威
不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房厂房地/工业日起至2068
332通威股份可转债募集说明书
0099705号大街1号-24屋所有权年5月31日
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
97不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—538.24无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099704号大街1号-25屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
98不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—617.5无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099701号大街1号-26屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
99不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—2724.45无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099700号大街1号-28屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
100不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—4041.64无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099702号大街1号-29屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
101不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—599.74无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099699号大街1号-30屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
102不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—351.36无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099698号大街1号-31屋所有权
止
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用2018年6月1
出让/工业工业用
103不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—678.96日起至2068无内蒙古通威
厂房地/工业
0099697号大街1号-32屋所有权年5月31日
333通威股份可转债募集说明书
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
104不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—408.36无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099695号大街1号-33屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
105不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—717.15无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099694号大街1号-34屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
106不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—1382.41无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099696号大街1号-35屋所有权
止
2018年6月1
蒙（2020）包头市包头市昆都仑区金国有建设用
出让/工业工业用日起至2068
107不动产权第属深加工园区荣华地使用权/房—123.5无内蒙古通威
厂房地/工业年5月31日
0099693号大街1号-36屋所有权
止国有建设用2018年8月
川（2020）东坡区眉山市东坡区松江
地使用权/房工业用21日起至通威股份四
108不动产权第镇五里村6-18号24出让/其他26619.215417.87无屋（构筑物）地/其他2068年8月川分公司
0003210号幢车间等7处
所有权20日止
苏（2020）高邮市高邮市三垛镇工业国有建设用
出让/单位工业用2067年12月扬州通威饲109不动产权第集中区（东楼村三地使用权/房4235830468.46无房地/工业5日止料有限公司
0161231号组）屋所有权
渝（2020）长寿区国有建设用重庆市长寿长寿区经开路193工业用2059年12月
110不动产权第地使用权/房出让23215.951480.73无通威饲料有
号地/工业14日止
001353264号屋所有权限公司
渝（2020）长寿区长寿区经开路193国有建设用工业用2059年12月重庆市长寿
111出让23215.953087.81无
不动产权第号地使用权/房地/工业14日止通威饲料有
334通威股份可转债募集说明书
001353069号屋所有权限公司
渝（2020）长寿区国有建设用重庆市长寿长寿区经开路193工业用2059年12月
112不动产权第地使用权/房出让23215.95111.28无通威饲料有
号地/工业14日止
001353182号屋所有权限公司
渝（2020）长寿区国有建设用重庆市长寿长寿区经开路193工业用2059年12月
113不动产权第地使用权/房出让23215.951545.68无通威饲料有
号地/工业14日止
001353240号屋所有权限公司
渝（2020）长寿区国有建设用重庆市长寿长寿区经开路193工业用2059年12月
114不动产权第地使用权/房出让23215.951909.9无通威饲料有
号地/工业14日止
001352903号屋所有权限公司
苏（2020）泗洪县泗洪县天岗湖乡青国有建设用泗洪通力新
出让/自建工业用2068年11月
115不动产权第沈路南侧1幢升压地使用权/房442.43442.43无能源有限公
房地/工业7日止
0035812号站屋所有权司
苏（2020）泗洪县泗洪县天岗湖乡姚国有建设用泗洪通力新
出让/自建工业用2070年3月
116不动产权第宋村南岗组青姚路地使用权/房442.40442.43无能源有限公
房地/工业11日止
0035800号南侧1幢升压站屋所有权司
工业用
川（2021）五通桥国有建设用
竹根镇永祥路100出让/自建地/工至2053年7
117区不动产权第地使用权/房498199.6999625.46无永祥多晶硅
号等91处房业、办月30日止
0000632号屋所有权
公、其他
2019年3月
阳江海壹生
粤（2021）阳江市阳江市江城银岭科国有建设用出让/自建工业用27日起至
1182008720487.27无物科技有限
产权第 0011417 号 技产业园 B18-4-3 地使用权 房 地 2069 年 3 月公司
26日
皖（2021）合肥市高新区习友路3999国有建设用工业用
出让/自建2060年12月
119 不动产权第 号 S1 电池车间 地使用权/房 地/自建 104001.43 53583.5 无 安徽太阳能
房2日止
11076609号101/101夹屋所有权房
皖（2021）合肥市高新区习友路3999国有建设用出让/自建工业用2060年12月
120104001.434812.94无安徽太阳能
不动产权第号105幢动力厂房地使用权/房房地/工业2日止
335通威股份可转债募集说明书
11076607号101屋所有权
国有建设用2020年7月
川（2020）五通桥四川永祥新
竹根镇永祥路102地使用权/房出让/自建工业用29日起2070
121区不动产权第66817.39760.26无材料有限公
号等12处屋（构筑物）房地/工业年7月28日
0008407号司
所有权止国有建设用2003年7月
川（2020）五通桥四川永祥新
竹根镇永祥路102地使用权/房出让/自建工业用31日起2053
122区不动产权第142498.6734949.41无材料有限公
号等32处屋（构筑物）房地/工业年7月30日
0008457号司
所有权止国有建设用2008年7月
川（2020）五通桥工业用
竹根镇永祥路2号地使用权/房出让/自建11日起2058四川永祥股
123区不动产权第地/住26856.54342.62无
等3处屋（构筑物）房年7月10日份有限公司
0007000号宅、工业
所有权止国有建设用2003年7月
川（2020）五通桥
竹根镇永祥路等10地使用权/房出让/自建工业用31日起2053四川永祥股
124区不动产权第30753.988177.07无处屋（构筑物）房地/工业年7月30日份有限公司
0008057号
所有权止国有建设用2013年10月
川（2020）五通桥
竹根镇永祥路96号地使用权/房出让/自建工业用9日起2063四川永祥股
125区不动产权第56426.3308.3无
等2处屋（构筑物）房地/工业年10月8日份有限公司
0008085号
所有权止国有建设用2004年2月
川（2020）五通桥
竹根镇永祥路96号地使用权/房出让/自建工业用26日起2054四川永祥股
126区不动产权第115207.0827140.94无
等21处屋（构筑物）房地/工业年2月25日份有限公司
0008204号
所有权止国有建设用2001年3月
川（2020）五通桥工业用
竹根镇永祥路96号地使用权/房出让/自建25日起2051四川永祥股
127区不动产权第地/工181699.8431801.26无
等45处屋（构筑物）房年3月24日份有限公司
0008236号业、其他
所有权止
336通威股份可转债募集说明书
国有建设用
川（2021）攀枝花公共设攀枝花通威
仁和区布德社区干地使用权/房划拨/自建
128市不动产权第施用地/160030.87——无惠金新能源
箐组69号（水磅房）屋（构筑物）房
0000864号工业有限公司
所有权国有建设用
川（2021）攀枝花仁和区布德社区干公共设攀枝花通威
地使用权/房划拨/自建
129市不动产权第箐组69号综合楼施用地/1600462.95——无惠金新能源屋（构筑物）房
0000862号1-1号，1-2号等办公有限公司
所有权国有建设用
川（2021）双流区双流区空港一路一通威股份特
地使用权/房出让/单位工业用
130不动产权第段688号1栋1层147406.9611519.97至2059.09.03无种饲料分公屋（构筑物）自建地/厂房
0023322号号司
所有权国有建设用
桂（2021）隆安县
隆安县那桐镇富侨地使用权/房出让/单位工业用2018.11.28-20
131不动产权第75.60无
大道66号（磅房）屋（构筑物）自建地/工业68.11.27
0061695号
所有权国有建设用
桂（2021）隆安县
隆安县那桐镇富侨地使用权/房出让/单位工业用2018.11.28-20
132不动产权第6501.01无
大道66号（车间1）屋（构筑物）自建地/工业68.11.27
0061676号
所有权南宁通威生国有建设用
桂（2021）隆安县33333.30物科技有限
隆安县那桐镇富侨地使用权/房出让/单位工业用2018.11.28-20
133不动产权第12302.75无公司
大道66号（车间2）屋（构筑物）自建地/工业68.11.27
0061681号
所有权国有建设用
桂（2021）隆安县
隆安县那桐镇富侨地使用权/房出让/单位工业用2018.11.28-20
134不动产权第176无
大道66号（锅炉房）屋（构筑物）自建地/工业68.11.27
0061673号
所有权
2018.11.28-20
135桂（2021）隆安县隆安县那桐镇富侨国有建设用出让/单位工业用484无
68.11.27
337通威股份可转债募集说明书不动产权第大道66号（消防水地使用权/房自建地/工业0061689号池、污水处理池）屋（构筑物）
所有权国有建设用
桂（2021）隆安县隆安县那桐镇富侨
地使用权/房出让/单位工业用2018.11.28-20136不动产权第大道66号（液压翻333.82无屋（构筑物）自建地/工业68.11.27
0061658号板棚）
所有权国有建设用
桂（2021）隆安县
隆安县那桐镇富侨地使用权/房出让/单位工业用2018.11.28-20
137不动产权第2930.40无
大道66号（综合楼）屋（构筑物）自建地/工业68.11.27
0061680号
所有权
皖（2021）合肥市高新区习友路3999国有建设用
出让/自建工业用2010.12.02-20
138不动产权第号101幢大宗气体地使用权/房259.79抵押
房地/工业60.12.02
11076585号站101屋所有权
皖（2021）合肥市高新区习友路3999国有建设用
出让/自建工业用2010.12.02-20
139不动产权第号102幢化学品集地使用权/房647.96抵押
房地/工业60.12.02
11076596号中供应站101屋所有权
皖（2021）合肥市国有建设用
高新区习友路3999出让/自建工业用2010.12.02-20
140不动产权第地使用权/房363.56抵押
号103幢氨气站101房地/工业60.12.02
11076599号屋所有权
104001.43安徽太阳能
皖（2021）合肥市国有建设用
高新区习友路3999出让/自建工业用2010.12.02-20
141不动产权第地使用权/房196.5抵押
号104幢硅烷站101房地/工业60.12.02
11076604号屋所有权
皖（2021）合肥市高新区习友路3999国有建设用
出让/自建工业用2010.12.02-20
142不动产权第号105幢动力厂房地使用权/房4812.94抵押
房地/工业60.12.02
11076607号101屋所有权
皖（2021）合肥市高新区习友路3999国有建设用
出让/自建工业用2010.12.02-20
143 不动产权第 号 S1 电池车间 地使用权/房 53583.5 抵押
房地/工业60.12.02
11076609号101/101夹屋所有权
338通威股份可转债募集说明书
辽（2021）朝阳市国有建设用朝阳和光新龙城区联合镇王三公用设
144不动产权第地使用权/房出让5806.50794.71至2071.02.07无能源有限公
沟村施用地
0006770号屋所有权司
渝（2021）黔江区黔江区阿蓬江镇麒国有建设用重庆通威新工业用
145不动产权第麟村4组、鹅池镇地使用权/房出让-781.01至2070.07.23无能源有限公
地/工业
000457459号石柱村1组屋所有权司
339通威股份可转债募集说明书
附件二发行人及其子公司所拥有的主要专利情况
1、通威股份
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种小型鱼类喂鱼器发明专利201610773191.42016/8/312019/7/19通威股份原始取得
通威股份、中
2一种运动鲁杰氏菌菌株及其应用发明专利201610341231.82016/5/232019/5/31原始取得
国海洋大学
3一种开放式池塘循环水养殖系统发明专利201610341496.82016/5/202019/5/3通威股份原始取得
4四网圈之折叠式抄网发明专利201610159634.02016/3/212017/8/25通威股份原始取得
利用太阳能的遥控移动式鱼池清泡
5 发明专利 201610113501.X 2016/3/1 2018/9/4 通威股份 原始取得
沫装置一种检测维氏气单胞菌的试剂盒和
6发明专利201610064778.82016/1/292018/12/28通威股份原始取得
方法一种采用杀菌电化水对养殖池塘水
7发明专利201610050922.22016/1/262018/6/5通威股份原始取得
体消毒杀菌的方法一种采用高压脉冲电场进行水产养
8发明专利201510839439.82015/11/272018/4/20通威股份原始取得
殖水体除藻的方法一种快速检测凝结芽孢杆菌的方法
9发明专利201510782694.32015/11/132019/2/15通威股份原始取得
及多重 PCR 试剂盒无乳链球菌单克隆抗体及其制备方
10发明专利201510751355.92015/11/62018/11/20通威股份原始取得
法和用途无乳链球菌单克隆抗体及其制备方
11 发明专利 201510752237.X 2015/11/6 2017/6/27 通威股份 原始取得
法和用途
12无乳链球菌的胶体金快速检测试纸发明专利201510753943.62015/11/62017/5/31通威股份原始取得
340通威股份可转债募集说明书
13 一种水处理药液制备装置 发明专利 201510669837.X 2015/10/13 2018/2/13 通威股份 原始取得
14齐口裂腹鱼育苗培育方法发明专利201510591283.62015/9/172017/11/3通威股份原始取得
15一种带鱼巢的鱼苗孵化、培育池发明专利201510598590.72015/9/172019/2/5通威股份原始取得
16高白鲑鱼苗开口饵料的培育方法发明专利201510455021.72015/7/292017/11/7通威股份原始取得
17一种哺乳母猪的精准化饲喂方法发明专利201510410419.92015/7/142018/10/16通威股份原始取得
18一种光合菌粉剂的制备方法发明专利201510396949.22015/7/82018/7/10通威股份原始取得
19一种应用于混养池的分区投喂方法发明专利201510237123.12015/5/122017/10/3通威股份原始取得
一种渔用电化水用于去除鲜活淡水
20发明专利201510198419.72015/4/242017/10/3通威股份原始取得
鱼腥味的应用一种水产养殖中混养模式下调节水
21 发明专利 201510161433.X 2015/4/8 2017/6/30 通威股份 原始取得
质的精准组合投喂方法
通威股份、天一种高冲调性的乳仔猪奶粉及其加
22发明专利201510118429.52015/3/182017/12/29津通威饲料有原始取得
工方法限公司一种用于水产养殖的双池循环养殖
23 发明专利 201510098916.X 2015/3/6 2017/6/23 通威股份 原始取得
方法一种用于水产养殖的三池循环养殖
24发明专利201510099188.42015/3/62017/2/1通威股份原始取得
方法
25 一种无动力旋转撒料装置 发明专利 201510076440.X 2015/2/13 2018/8/14 通威股份 原始取得
26一种鲤鱼养殖的饲料组合投喂方法发明专利201510071218.02015/2/112017/10/3通威股份原始取得
一种资源化处理精养池塘底泥的增
27 发明专利 201510056511.X 2015/2/4 2017/2/22 通威股份 原始取得
效养殖方法
28低温环境中促进生物挂膜的系统发明专利201410854653.62014/12/312016/8/17通威股份原始取得
一种采用渔用电化水净养、运输鲜活
29 发明专利 201410598765.X 2014/10/31 2016/8/24 通威股份 原始取得
鱼的方法
341通威股份可转债募集说明书
一种渔用电化水在运输草鱼或鲫鱼
30发明专利201410599460.02014/10/312016/11/23通威股份原始取得
成鱼中的应用一种渔用电化水在运输罗非鱼鱼苗
31发明专利201410599461.52014/10/312017/2/22通威股份原始取得
中的应用将饲料和生物絮团技术相结合的低
32发明专利201410570880.62014/10/222017/3/15通威股份原始取得
成本罗非鱼养殖方法
33一种潜水式池塘改底机发明专利201410392055.12014/8/122017/6/9通威股份原始取得
一种泥鳅沉性膨化配合饲料及其制
34发明专利201410271278.22014/6/182015/11/4通威股份原始取得
备方法
通威股份、广
35一种鲟鱼鱼苗开口料发明专利201410201165.52014/5/132015/6/10东通威饲料有原始取得
限公司
通威股份、广
可改善池塘、网箱养殖黄鳍鲷体色的
36发明专利201410201181.42014/5/132015/8/26东通威饲料有原始取得
环保营养配合饲料限公司
通威股份、广一种环保营养型曼氏无针乌贼配合
37发明专利201410201214.52014/5/132015/6/10东通威饲料有原始取得
饲料及其制备方法限公司
38 一种药物组合物的新用途 发明专利 201410142650.X 2014/4/10 2019/5/24 通威股份 原始取得
一种无乳链球菌的口服疫苗及其制
39发明专利201410121138.72014/3/282016/6/29通威股份原始取得
备方法
通威股份、广一种澳洲虫纹鳕鲈鱼苗开口配合饲
40发明专利201410078742.62014/3/52015/12/9东通威饲料有原始取得
料及其制备方法限公司
通威股份、广澳洲虫纹鳕鲈育成期配合饲料及其
41发明专利201410079672.62014/3/52015/12/2东通威饲料有原始取得
制备方法限公司
42促进养殖池塘底泥磷释放的制剂及发明专利201310630081.92013/11/282015/4/22通威股份原始取得
342通威股份可转债募集说明书
其制备方法和应用中性杀菌电化水在鱼片冻结保鲜中
43 发明专利 201310483213.X 2013/10/16 2015/8/12 通威股份 原始取得
的应用中性杀菌电化水在孵化鱼卵中的应
44发明专利201310483428.12013/10/162016/2/3通威股份原始取得
用一种改善草鱼体型的配合饲料及其
45发明专利201310168486.52013/5/92014/12/3通威股份原始取得
制备方法
一种养殖池底、表排污及病鱼、死鱼
46发明专利201210586679.82012/12/302014/9/3通威股份原始取得
自动收集装置一种气单胞菌属细菌的检测试剂盒
47发明专利201210460319.32012/11/152014/6/25通威股份原始取得
和检测方法
48一种含有醋糟的肉鸭饲料发明专利201210406633.32012/10/232014/3/19通威股份原始取得
一种抗病毒复方中药及制备方法和
49发明专利201210395658.82012/10/182014/11/12通威股份继受取得
应用
50一种池塘养殖底排污水系统发明专利201210219664.82012/6/292014/9/17通威股份原始取得
51一种预防金鲳鱼溃疡病的疫苗发明专利201110378121.62011/11/242014/2/19通威股份原始取得
一种检测鱼类致病菌的试剂盒和方
52发明专利201110343826.42011/11/32013/7/3通威股份原始取得
法一种检测无乳链球菌的方法和试剂
53发明专利201110169835.62011/6/232013/5/1通威股份原始取得
盒一种投饵网箱鱼体排泄物机械化抽
54发明专利201010278030.02010/9/102011/12/7通威股份原始取得
提系统一种检测无鳞鱼致病菌温和气单胞
55发明专利201010180810.12010/5/52012/8/15通威股份原始取得
菌的方法和检测试剂盒一种检测无鳞鱼致病菌柱状黄菌的
56发明专利201010180832.82010/5/52012/12/5通威股份原始取得
方法和检测试剂盒
57一种淡水鱼水晶鱼粒的制备方法发明专利200910216342.62009/11/252012/6/27通威股份原始取得
343通威股份可转债募集说明书
58一种预防黄颡鱼红头病的疫苗发明专利200910221991.52009/11/172012/12/12通威股份原始取得
59一种鱼用疫苗及应用发明专利200810175279.12008/11/102013/1/30通威股份原始取得
蜘蛛香在制备治疗异食癖的兽药中
60发明专利200710135719.62007/8/102011/8/10通威股份原始取得
的用途一种治疗痛风的兽药及其制备方法
61发明专利200610020578.92006/3/282009/12/30通威股份原始取得
和用途一种用于渔业养殖尾水处理的一体
62实用新型201822231251.72018/12/282019/11/1通威股份原始取得
化装置
63基于水产养殖尾水的生物处理器实用新型201822232704.82018/12/282019/11/1通威股份原始取得
64一种带过滤的生物处理器实用新型201822232706.72018/12/282019/11/1通威股份原始取得
一种膨化沉水饲料生产用皮带传送
65 实用新型 201820667757.X 2018/5/7 2019/3/8 通威股份 原始取得
系统
66一种膨化度增强系统实用新型201820669654.72018/5/72019/3/8通威股份原始取得
67一种多点取样器实用新型201820670343.22018/5/72018/11/16通威股份原始取得
68一种箱体式渔光一体循环养殖系统实用新型201820332981.32018/3/122018/11/16通威股份原始取得
69一种箱体式水产循环养殖系统实用新型201820333625.32018/3/122018/11/16通威股份原始取得
70一种箱体式养殖池实用新型201820334053.02018/3/122018/11/16通威股份原始取得
71一种水产养殖用增氧消毒系统实用新型201820167547.42018/1/312018/9/28通威股份原始取得
一种适宜集装箱养殖的鱼巢及包括
72实用新型201721584399.82017/11/232018/9/25通威股份原始取得
该鱼巣的集装箱
73一种方便捕鱼的养殖用集装箱实用新型201721584415.32017/11/232018/6/8通威股份原始取得
74一种畜禽雾化降温灭菌系统实用新型201721059717.92017/8/232018/3/20通威股份原始取得
一种简易高效型颗粒饲料粉化率测
75实用新型201720586282.72017/5/242017/12/29通威股份原始取得
定仪
344通威股份可转债募集说明书
76循环流水池高效气提推水装置实用新型201720311505.92017/3/282018/2/6通威股份原始取得
77一种分仓式鱼类自主采食装置实用新型201720035011.22017/1/122017/12/29通威股份原始取得
78一种称量、定量勺实用新型201621472128.92016/12/302017/7/4通威股份原始取得
一种能调控饲料成品水分含量的饲
79实用新型201621463167.22016/12/292017/9/15通威股份原始取得
料冷却器一种渔用超声协同电化学水处理设
80实用新型201621422865.82016/12/232017/8/11通威股份原始取得
备
81一种模块化水处理系统实用新型201621397388.42016/12/192017/8/8通威股份原始取得
82一种阀门开关辅助装置实用新型201621315210.02016/12/22017/8/11通威股份原始取得
83一种搓料装置实用新型201621315211.52016/12/22017/9/15通威股份原始取得
84一种简易池塘吸藻装置实用新型201621171770.32016/10/262017/5/31通威股份原始取得
85一种鱼苗打包用量勺实用新型201621131103.22016/10/182017/5/31通威股份原始取得
86一种水花鱼苗水下观察杆实用新型201621131104.72016/10/182017/5/31通威股份原始取得
一种应用于循环流水池的气提推水
87 实用新型 201620940384.X 2016/8/24 2017/2/22 通威股份 原始取得
装置
通威股份、南
88一种自动盖印标签装置实用新型201620921779.52016/8/232017/1/25通巴大饲料有原始取得
限公司
通威股份、南
89一种虾料破碎机实用新型201620921862.22016/8/232017/3/22通巴大饲料有原始取得
限公司
通威股份、南
90一种配料混合机实用新型201620921863.72016/8/232017/3/1通巴大饲料有原始取得
限公司
91一种用大颗粒螃蟹料筛下物生产破实用新型201620922077.92016/8/232017/8/29通威股份、南原始取得
345通威股份可转债募集说明书
碎料的装置通巴大饲料有限公司
通威股份、南
92一种膨化饲料烘干装置实用新型201620922200.72016/8/232017/8/29通巴大饲料有原始取得
限公司
通威股份、南
93锅炉冷却水回收装置实用新型201620922206.42016/8/232017/1/25通巴大饲料有原始取得
限公司
94 一种自动提鱼装置 实用新型 201620871223.X 2016/8/12 2017/6/20 通威股份 原始取得
95一种鱼苗二维码防伪包装袋实用新型201620871326.62016/8/122017/1/18通威股份原始取得
96一种鱼苗滤水装置实用新型201620871327.02016/8/122017/1/18通威股份原始取得
97一种鱼苗暂养装置实用新型201620871604.82016/8/122017/1/18通威股份原始取得
98一种池塘底排污循环系统实用新型201620732664.12016/7/132016/12/14通威股份原始取得
99一种自动清洗鱼缸实用新型201620703894.52016/7/62017/1/18通威股份原始取得
100一种自动捕鱼笼实用新型201620703929.52016/7/62017/1/18通威股份原始取得
通威股份、成
101一种渔光一体池塘循环水养殖系统实用新型201620680832.72016/6/292017/1/11都通威水产科原始取得
技有限公司
102一种鱼池清污系统实用新型201620485946.62016/5/252016/12/7通威股份原始取得
103一种用于室内鱼池的可变径清污器实用新型201620485947.02016/5/252016/12/7通威股份原始取得
104一种清污鱼池实用新型201620485948.52016/5/252016/12/7通威股份原始取得
105一种室内养殖池实用新型201620485950.22016/5/252016/12/7通威股份原始取得
106一种鱼苗分选装置实用新型201620485977.12016/5/252016/12/7通威股份原始取得
346通威股份可转债募集说明书
107一种筛网实用新型201620485978.62016/5/252016/12/7通威股份原始取得
108一种夹持固定装置实用新型201620485996.42016/5/252016/12/7通威股份原始取得
109一种用于取样活鱼肌肉的固定装置实用新型201620485997.92016/5/252016/12/7通威股份原始取得
110一种活鱼取样夹持器实用新型201620485998.32016/5/252016/12/7通威股份原始取得
111一种水产养殖装置实用新型201620469331.42016/5/202016/11/9通威股份原始取得
112一种开放式池塘水处理系统实用新型201620473156.62016/5/202016/11/9通威股份原始取得
113一种高浓度小球藻培养装置实用新型201620468427.92016/5/192016/12/7通威股份原始取得
114一种室内贝类繁殖育苗装置实用新型201620409938.32016/5/92016/11/30通威股份原始取得
115 一种用于鱼卵的孵化系统 实用新型 201620377906.X 2016/4/29 2016/9/21 通威股份 原始取得
116一种鱼卵孵化器实用新型201620377907.42016/4/292016/9/21通威股份原始取得
117一种用于鱼卵的组合式转移装置实用新型201620377909.32016/4/292016/11/16通威股份原始取得
一种温度休克处理装置用鱼卵转移
118实用新型201620377910.62016/4/292016/11/16通威股份原始取得
器
119一种投饵机实用新型201620326395.92016/4/192016/9/21通威股份原始取得
120一种鱼类粘性卵脱粘装置实用新型201620287911.12016/4/82016/9/21通威股份原始取得
121 一种活鱼运输箱 实用新型 201620234856.X 2016/3/25 2016/9/21 通威股份 原始取得
122一种简易折叠抄网实用新型201620215236.12016/3/212016/7/27通威股份原始取得
123一种四网圈之折叠式抄网实用新型201620215243.12016/3/212016/7/27通威股份原始取得
124一种双网圈之折叠式抄网实用新型201620215244.62016/3/212016/8/3通威股份原始取得
125一种水产品起捕后的挑拣辅助用具实用新型201620182037.52016/3/102016/7/27通威股份原始取得
126 一种适用于鱼类运输车的便携卸鱼 实用新型 201620182038.X 2016/3/10 2016/7/27 通威股份 原始取得
347通威股份可转债募集说明书
工具
127一种用于鱼池的水面泡沫清除装置实用新型201620153423.12016/3/12016/7/27通威股份原始取得
128一种遥控式泡沫清除装置实用新型201620153424.62016/3/12016/9/21通威股份原始取得
129一种快速清除泡沫的鱼池实用新型201620153425.02016/3/12016/7/27通威股份原始取得
130一种工厂化鱼池泡沫收集装置实用新型201620153431.62016/3/12016/7/27通威股份原始取得
一种利用太阳能的遥控移动式鱼池
131实用新型201620153432.02016/3/12016/7/27通威股份原始取得
清泡沫装置一种用于微藻培养的分离式光反应
132实用新型201620152897.42016/2/292016/8/24通威股份原始取得
器
133养殖池底排污系统实用新型201620120352.52016/2/152016/7/27通威股份原始取得
一种自动喷涂乳酸菌的饲料投喂系
134实用新型201620065367.62016/1/222016/7/13通威股份原始取得
统
通威股份、四川威尔检测技一种对饲料生产过程的物料进行质术股份有限公
135实用新型201521045496.02015/12/162016/6/1原始取得
量监督的系统司、海南威尔检测技术有限公司
136一种鱼池水面泡沫收集器实用新型201521031797.82015/12/142016/6/1通威股份原始取得
137一种用于鱼苗袋的充氧装置实用新型201520974479.92015/12/12016/4/13通威股份原始取得
一种水产养殖用高压脉冲电场杀菌
138实用新型201520958463.92015/11/272016/4/13通威股份原始取得
装置
139一种屋顶喷水降温设施实用新型201520879107.82015/11/62016/4/13通威股份原始取得
140一种电化水超声雾化装置实用新型201520806310.22015/10/192016/3/9通威股份原始取得
348通威股份可转债募集说明书
141一种发酵液的循环式离心系统实用新型201520793865.82015/10/142016/3/16通威股份原始取得
142一种分层排水装置实用新型201520760496.22015/9/292016/1/20通威股份原始取得
143一种升降式卸鱼装置实用新型201520760601.22015/9/292016/2/3通威股份原始取得
144一种发酵罐的进气系统实用新型201520751980.92015/9/252016/1/20通威股份原始取得
145 一种微藻筛选和培养装置 实用新型 201520752005.X 2015/9/25 2016/1/20 通威股份 原始取得
一种专用于大水面养殖塘口乳酸菌
146实用新型201520752246.42015/9/252016/1/20通威股份原始取得
扩培和使用装置
147一种排放表层水体的装置实用新型201520745038.12015/9/242016/1/20通威股份原始取得
148一种适用于水车运输的卸鱼平台实用新型201520745041.32015/9/242016/1/20通威股份原始取得
一种便携式用于水质监测的固定装
149实用新型201520704857.12015/9/112016/3/16通威股份原始取得
置
150一种轮虫培养装置实用新型201520705946.82015/9/112016/1/20通威股份原始取得
151一种猪场用栏底托盘实用新型201520693381.62015/9/92016/1/13通威股份原始取得
152一种多功能琼脂打孔工具实用新型201520667953.32015/8/312016/3/16通威股份原始取得
153 一种渔光一体化池塘增氧系统 实用新型 201520668009.X 2015/8/31 2016/1/20 通威股份 原始取得
154一种微孔供氧的生态基实用新型201520669094.12015/8/312016/3/16通威股份原始取得
155基于生态养殖的污水处理系统实用新型201520652775.72015/8/272016/1/20通威股份原始取得
156一种可折叠鱼苗充气打包操作台实用新型201520648575.42015/8/262016/1/20通威股份原始取得
一种应用于水产养殖投饵区的增氧
157实用新型201520648798.02015/8/262016/1/20通威股份原始取得
系统一种用于鱼苗充气打包时添加疫苗
158实用新型201520648833.92015/8/262016/3/9通威股份原始取得
的连续注射器
349通威股份可转债募集说明书
159一种简易料槽刮实用新型201520617051.92015/8/172016/1/20通威股份原始取得
160一种“渔光一体”黄颡鱼养殖系统实用新型201520612207.42015/8/142016/2/3通威股份原始取得
161一种养殖场用一次性防疫靴实用新型201520542403.92015/7/242015/11/25通威股份原始取得
162一种高效生态网箱养殖系统实用新型201520508083.52015/7/142016/1/20通威股份原始取得
163一种新型淡水鱼卵孵化装置实用新型201520488924.02015/7/82015/11/25通威股份原始取得
164一种淡水苗种循环水培育系统实用新型201520349157.52015/5/272015/9/16通威股份原始取得
165 工具箱 实用新型 201520303513.X 2015/5/12 2015/9/16 通威股份 原始取得
166 一种水产养殖用均衡增氧调控系统 实用新型 201520278310.X 2015/5/4 2015/9/16 通威股份 原始取得
167一种自助投饵机实用新型201520214001.62015/4/102015/8/26通威股份原始取得
168一种仔猪用护膝实用新型201520195355.02015/4/22015/8/5通威股份原始取得
169一种新生仔猪断脐夹实用新型201520195562.62015/4/22015/10/7通威股份原始取得
170一种用于水产黏性卵的孵化装置实用新型201520185979.42015/3/312015/8/5通威股份原始取得
171一种计重式鱼类自由采食装置实用新型201520182553.32015/3/302015/7/29通威股份原始取得
172一种实验室用旋转通气加液管实用新型201520149620.12015/3/172015/7/29通威股份、四原始取得
川威尔检测技术股份有限公
173一种实验室用酶促反应装置实用新型201520142891.42015/3/132015/7/29司、海南威尔原始取得
检测技术有限公司一种用于水产养殖的三池循环养殖
174实用新型201520128729.72015/3/62015/7/15通威股份原始取得
系统一种用于水产养殖的双池循环养殖
175实用新型201520128752.62015/3/62015/7/15通威股份原始取得
系统
350通威股份可转债募集说明书
176水面撒料装置的承载平台实用新型201520102929.52015/2/132015/9/9通威股份原始取得
177一种适用于水产养殖池塘的泥浆泵实用新型201520084532.82015/2/62015/7/15通威股份原始取得
178一种鱼类肠道测量尺实用新型201520075073.72015/2/32015/9/16通威股份原始取得
179一种水产养殖用便携式采水器实用新型201520075113.82015/2/32015/6/10通威股份原始取得
180一种平衡气压的包装盖实用新型201520040565.22015/1/212015/7/8通威股份原始取得
181一种在线水质监测设备探头实用新型201520034131.12015/1/192015/6/10通威股份原始取得
182一种适用于猪舍的存水池实用新型201420822245.82014/12/232015/6/10通威股份原始取得
183 一种箱式鱼菜共生养殖系统 实用新型 201420726410.X 2014/11/28 2015/5/13 通威股份 原始取得
184一种高溶氧、时效强电化水反应器实用新型201420679792.52014/11/132015/4/1通威股份原始取得
185一种带菌液喷洒装置的改底机实用新型201420450429.62014/8/122014/12/10通威股份原始取得
一种具有漏水监测功能的潜水式清
186 实用新型 201420450439.X 2014/8/12 2014/12/10 通威股份 原始取得
淤机一种水产育苗池中用于排水的新装
187实用新型201420021543.72014/1/32014/7/9通威股份原始取得
置
通威股份、成
188一种电化水集成综合水处理设备实用新型201320807298.82013/12/102014/9/3都飞创科技有原始取得
限公司
189一种充氧储运箱实用新型201320324049.32013/6/62013/12/4通威股份原始取得
190简易陆基养殖池装置实用新型201320283662.52013/5/222013/11/13通威股份原始取得
191一种细菌的胶体金检测试纸实用新型201320224322.52013/4/272013/10/2通威股份原始取得
192包装袋（肠菌清散）外观设计201230658624.42012/12/282013/4/3通威股份原始取得
193包装袋（香葱味面包鱼条-彩）外观设计201230608034.02012/12/72013/6/5通威股份原始取得
351通威股份可转债募集说明书包装袋（三分钟微波鱼片奥尔良味-
194外观设计201230608035.52012/12/72013/6/5通威股份原始取得
彩）
195包装袋（三分钟微波鱼片黑胡椒味）外观设计201230608041.02012/12/72013/6/5通威股份原始取得
196包装袋（孜然味面包鱼条-彩）外观设计201230608046.32012/12/72013/8/14通威股份原始取得
197包装袋（火锅鱼皮-彩）外观设计201230608047.82012/12/72013/6/5通威股份原始取得
198包装袋（三分钟微波鱼片咖喱味-彩）外观设计201230608048.22012/12/72013/6/5通威股份原始取得
199包装袋（奶香味面包鱼条-彩）外观设计201230608062.22012/12/72013/6/5通威股份原始取得
200包装袋（香辣味面包鱼条）外观设计201230608070.72012/12/72013/8/14通威股份原始取得
201包装袋（香辣味面包鱼条-彩）外观设计201230608071.12012/12/72013/6/5通威股份原始取得
202包装袋（三分钟微波鱼片烧烤味-彩）外观设计201230608072.62012/12/72013/8/14通威股份原始取得
203包装袋（三分钟微波鱼片奥尔良味）外观设计201230608073.02012/12/72013/8/14通威股份原始取得
204包装袋（三分钟微波鱼片烧烤味）外观设计201230608074.52012/12/72013/8/14通威股份原始取得包装袋（三分钟微波鱼片黑胡椒味-
205 外观设计 201230608075.X 2012/12/7 2013/8/14 通威股份 原始取得
彩）
206包装袋（三分钟微波鱼片麻辣味）外观设计201230608085.32012/12/72013/8/14通威股份原始取得
207包装袋（三分钟微波鱼片咖喱味）外观设计201230608086.82012/12/72013/6/5通威股份原始取得
208包装袋（三分钟微波鱼片麻辣味-彩）外观设计201230608087.22012/12/72013/8/14通威股份原始取得
209包装袋（火锅鱼皮）外观设计201230608088.72012/12/72013/7/10通威股份原始取得
210充氧储运箱外观设计201330235374.82013/6/62013/10/30通威股份原始取得
211一种大水面池塘养殖的肥水方法发明专利201510031917.22015/1/222019/2/12通威股份原始取得
212一种保育猪发酵饲料及其制备方法发明专利201410015788.32014/1/142015/6/10通威股份原始取得
352通威股份可转债募集说明书
一种冷冻裹面包屑鱼条的制备方法
213发明专利201310024409.22013/1/232014/10/29通威股份原始取得
及其腌制料
214一种微波即食鱼片的制备方法发明专利201310024417.72013/1/232014/10/29通威股份原始取得
215一种预防罗非鱼链球菌病的疫苗发明专利201210337267.02012/9/122013/12/11通威股份原始取得
一种鱼肉中汞化合物的提取和检测通威股份、电
216发明专利201510566802.32015/9/82020/3/6原始取得
方法子科技大学一种应用于循环流水池的粪便收集
217实用新型201620933671.82016/8/242017/2/22通威股份原始取得
装置一种弧菌属细菌的检测试剂盒和检
218发明专利201310344283.72013/8/82014/12/10通威股份原始取得
测方法上海海洋大
学、通威股份、一种用于与传送装置配套的抽取式
219发明专利201710818301.92017/9/122020/4/14四川威尔检测原始取得
剔除装置技术股份有限公司
220一种鱼菜共生的生态养殖用浮床实用新型202021825194.62020/08/272021/01/29原始取得
221一种集装箱式循环水生态养殖仓实用新型202021827274.52020/08/272021/01/29原始取得
222一种罗非鱼养殖用水泥池结构实用新型202020797708.52020/05/142020/12/18原始取得
223一种罗非鱼养殖使用的大棚实用新型202020797749.42020/05/142020/12/18原始取得
通威股份、天
224一种草鱼水库养殖使用的网箱结构实用新型202020797793.52020/05/142020/12/18津通威饲料有原始取得
225一种散装原料仓储装置实用新型202020804307.82020/05/142020/12/18限公司原始取得
226一种防固结的水产饲料中转料斗实用新型202020804329.42020/05/142020/12/18原始取得
一种水产饲料加工使用的废料回收
227实用新型202020671694.22020/04/282021/02/02原始取得
装置
228一种水产饲料粉料筛选装置实用新型202020680480.12020/04/282020/12/18原始取得
353通威股份可转债募集说明书
通威股份/南一种带有水分检测功能的双轴
229实用新型202020636154.02020/04/242021/01/15通巴大饲料有原始取得
桨叶混合机限公司
通威股份/南
230一种鱼虾饲料混合机用除臭装置实用新型202020637060.52020/04/242021/01/15通巴大饲料有原始取得
限公司
通威股份/广一种水产饲料加工用油脂内添加混
231实用新型202020563516.82020/04/152020/12/18东通威饲料有原始取得
合设备限公司一种超声波协同电催化设备处理鱼
232发明专利201611203771.62016/12/232020/08/28通威股份原始取得
卵孵化用水的方法
233银鲑鱼苗培育方法发明专利201310366983.62013/08/21201504/22通威股份继受取得
一种高密度养殖罗非鱼鱼苗的封闭
234发明专利201810805970.72018/07/202020/11/17通威股份原始取得
式养殖集装箱
235银鲑成鱼饲料发明专利201110242523.32011/08/232013/05/01通威股份继受取得
236银鲑幼鱼饲料发明专利201110242582.02011/08/232013/05/15通威股份继受取得
237银鲑亲鱼饲料发明专利201110242622.12011/08/232013/4/17通威股份继受取得
238全淡水大西洋鲑亲鱼培育养殖方法发明专利201010127128.62010/03/182011/10/12通威股份继受取得
239大西洋鲑亲鱼培育饲料发明专利200710050525.62007/11/162010/11/03通威股份继受取得
240大西洋鲑幼鱼饲料发明专利200710050526.02007/11/162010/8/25通威股份继受取得
241大西洋鲑专用饲料发明专利200710048209.52007/01/042009/1209通威股份继受取得
242 一种鳜鱼专用投饵机 实用新型 202021825119.X 2020/08/27 2021/05/14 通威股份 原始取得
243一种鱼菜共生生态养殖装置实用新型202021825204.62020/08/272021/05/14通威股份原始取得
244一种集装箱式循环水养殖装置实用新型202021827261.82020/08/272021/05/14通威股份原始取得
354通威股份可转债募集说明书
一种适用于鳙鱼养殖的饲料投喂装
245实用新型202021459439.82020/07/222021/03/23通威股份继受取得
置
246一种可提高天然生物饵料的网箱实用新型202021459462.72020/07/222021/03/19通威股份继受取得
247一种蛙循环水环保养殖系统实用新型202021461646.72020/07/222021/03/16通威股份继受取得
248一种水产饲料加工预发酵装置实用新型202020563278.02020/04/162021/03/26通威股份原始取得
2、永祥股份
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式一种粗品氯乙烯生产高分子材料聚
1发明专利201710208131.22017/3/312019/8/16永祥股份原始取得
氯乙烯的工艺
2 一种电石生产 PVC 的工艺 发明专利 201710209232.1 2017/3/31 2019/6/4 永祥股份 原始取得
3一种采用卤水生产盐酸的工艺发明专利201710209276.42017/3/312019/3/19永祥股份原始取得
一种多晶硅生产过程中副产物的再永祥股份、西
4 发明专利 201010524907.X 2010/10/29 2012/3/21 原始取得
利用方法南交通大学
5一种用于蒸汽吸收塔的液体分布器实用新型201821082269.92018/7/102019/3/19永祥股份原始取得
6一种干法乙炔管路酸洗系统实用新型201821082270.12018/7/102019/3/19永祥股份原始取得
7一种淡盐水脱硝回收装置实用新型201821085655.32018/7/102019/3/19永祥股份原始取得
8一种零部件清洗工装实用新型201821085693.92018/7/102019/3/19永祥股份原始取得
9 一种块料粉碎转运除尘设备 实用新型 201821086166.X 2018/7/10 2019/3/19 永祥股份 原始取得
10 一种电石粉尘回收装置 实用新型 201821086487.X 2018/7/10 2019/3/19 永祥股份 原始取得
11 一种袋装 PVC 除尘设备 实用新型 201821090376.6 2018/7/10 2019/6/18 永祥股份 原始取得
12一种锅炉能量回收系统实用新型201821090517.42018/7/102019/3/19永祥股份原始取得
355通威股份可转债募集说明书
13 锅炉冷凝水磁性过滤器 实用新型 201821090594.X 2018/7/10 2018/12/14 永祥股份 原始取得
14 颗粒料包装定量取样装置 实用新型 201821090611.X 2018/7/10 2019/3/19 永祥股份 原始取得
15一种蒸汽吸收塔实用新型201821092466.92018/7/102019/3/19永祥股份原始取得
一种 PVC 树脂生产用高效过滤装
16 实用新型 201821092640.X 2018/7/10 2019/6/18 永祥股份 原始取得
置
17 一种 PVC 放料除磁性杂质过滤器 实用新型 201821092674.9 2018/7/10 2019/3/19 永祥股份 原始取得
18干法乙炔出渣皮带除尘系统实用新型201821093272.02018/7/102019/6/4永祥股份原始取得
19一种盐酸酸雾吸收装置实用新型201821127116.12018/7/102019/3/19永祥股份原始取得
20一种蒸汽转化系统实用新型201720954766.22017/8/12018/4/17永祥股份原始取得
21 一种蒸汽吸收塔及其水分布盘 实用新型 201720955998.X 2017/8/1 2018/4/24 永祥股份 原始取得
22一种蒸汽吸收塔实用新型201720958921.82017/8/12018/3/23永祥股份原始取得
23一种热水溢流系统实用新型201720958922.22017/8/12018/3/23永祥股份原始取得
24蒸汽吸收洗涤塔实用新型201720958953.82017/8/12018/4/27永祥股份原始取得
25一种盐雾吸收系统实用新型201720958986.22017/8/12018/4/24永祥股份原始取得
26一种盐雾吸收系统及其循环水槽实用新型201720961178.12017/8/12018/5/22永祥股份原始取得
27一种填料板实用新型201720334685.22017/3/312017/11/7永祥股份原始取得
28一种除尘冷却塔实用新型201720334691.82017/3/312017/11/28永祥股份原始取得
29一种乙炔生产用渣浆沉降槽实用新型201720336609.52017/3/312017/11/7永祥股份原始取得
30 一种电石生产 PVC 的系统 实用新型 201720336735.0 2017/3/31 2017/11/7 永祥股份 原始取得
31干法乙炔生产系统实用新型201720336764.72017/3/312017/11/7永祥股份原始取得
32一种粗品氯乙烯生产高分子材料聚实用新型201720336765.12017/3/312017/11/7永祥股份原始取得
356通威股份可转债募集说明书
氯乙烯的系统
33一种乙炔生产渣浆处理系统实用新型201720336816.02017/3/312017/11/7永祥股份原始取得
34一种乙炔生产水循环利用系统实用新型201720336824.52017/3/312017/11/28永祥股份原始取得
一种废水回收利用的干法乙炔生产
35实用新型201720336881.32017/3/312017/12/12永祥股份原始取得
系统
36 一种全卤制碱生产系统 实用新型 201720336920.X 2017/3/31 2018/1/12 永祥股份 原始取得
37一种清液中间水槽实用新型201720337185.42017/3/312017/11/28永祥股份原始取得
38一种采用卤水生产盐酸的系统实用新型201720337211.32017/3/312017/11/28永祥股份原始取得
39废碱负吸桶实用新型201720337212.82017/3/312017/11/7永祥股份原始取得
40 一种全卤制碱热量回收利用系统 实用新型 201720337360.X 2017/3/31 2017/11/28 永祥股份 原始取得
41一种氯乙烯精馏冷量梯级利用系统实用新型201921197386.42019/7/262020/6/30永祥股份原始取得
42一种液体输送装置实用新型201921197390.02019/7/262020/6/30永祥股份原始取得
43一种上清液阻垢系统实用新型201921197432.02019/7/262020/6/30永祥股份原始取得
一种电石库房及其电石粉尘回收系
44实用新型201921197469.32019/7/262020/6/30永祥股份原始取得
统干法乙炔出渣机的氮封结构及乙炔
45实用新型201921197620.32019/7/262020/6/30永祥股份原始取得
发生装置
46一种氯气过滤装置实用新型201921197633.02019/7/262020/6/30永祥股份原始取得
47一种氯水处理系统实用新型201921198197.92019/7/262020/6/30永祥股份原始取得
48一种水环式真空泵液循环利用装置实用新型201921197014.12019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
一种螯合树脂塔再生酸性废水回收
49实用新型201921197040.42019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
装置
357通威股份可转债募集说明书
聚合机封废水与自含汞废水的回收
50实用新型201921197196.22019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
利用系统
51一种制氮设备实用新型201921197367.12019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
52一种除氨塔实用新型201921197409.12019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
53一种氯乙烯加工设备实用新型201921197419.52019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
54一种氯化钙溶液过滤罐实用新型201921197566.22019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
一种聚合釜脱盐水加料单元的加热
55实用新型201921197588.92019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
系统
56电石破碎机装置的除尘系统实用新型201921198263.22019/7/262020/5/22永祥股份原始取得
57一种脱盐水处理系统实用新型201921196899.32019/7/262020/4/10永祥股份原始取得
58 一种燃气锅炉系统 实用新型 201921196920.X 2019/7/26 2020/4/10 永祥股份 原始取得
59一种氯乙烯转化热能回收系统实用新型201921197036.82019/7/262020/4/10永祥股份原始取得
60一种二次盐水再生碱性水回用系统实用新型201921197387.92019/7/262020/4/10永祥股份原始取得
61一种蒸汽冷凝水回收管路实用新型201921197535.72019/7/262020/4/10永祥股份原始取得
62一种高盐废水处理系统实用新型201921199125.62019/7/262020/4/10永祥股份原始取得
63一种二次盐水除碳酸根装置实用新型201921198009.22019/7/262020/4/3永祥股份原始取得
64燃气锅炉燃烧器的火检冷却风系统实用新型202022180302.52020/9/292021/06/04永祥股份原始取得
65阳极液槽溢流调节系统实用新型202022180356.12020/09/292021/06/22永祥股份原始取得
66氯压机氮封废气回收利用装置实用新型202022181637.92020/09/292021/06/25永祥股份原始取得
67一种氯气处理过程中的冷却系统实用新型202022165173.22020/09/282021/05/14永祥股份原始取得
68盐酸生产系统实用新型202022165365.32020/09/282021/06/08永祥股份原始取得
358通威股份可转债募集说明书
69阻抗复合型氢气消音器实用新型202022133282.62020/09/252021/05/07永祥股份原始取得
70 一种 PVC 聚合回收系统 实用新型 202022116526.X 2020/09/24 2021/06/25 永祥股份 原始取得
71出渣机及出渣机的反馈机构实用新型202022124032.62020/09/242021/05/28永祥股份原始取得
72废氯气辅助处理系统实用新型202022124153.02020/09/242021/06/15永祥股份原始取得
3、合肥太阳能
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式一种提高光电转换效率的变温变压扩
1发明专利201810376261.12018/4/252019/7/26合肥太阳能原始取得
散工艺一种丝网烧结炉及使用该炉进行丝网
2发明专利201810224132.02018/3/192019/6/7合肥太阳能原始取得
烧结的方法
3 一种改善 PECVD 镀膜膜色的方法 发明专利 201710479890.2 2017/6/22 2019/4/26 合肥太阳能 原始取得
一种防止 EL 污染的太阳能电池板刻
4 发明专利 201710259492.X 2017/4/20 2018/7/13 合肥太阳能 原始取得
蚀工艺
5一种提高刻蚀药液寿命的工艺发明专利201710259493.42017/4/202019/11/5合肥太阳能原始取得
6一种减压扩散炉炉口的密封装置发明专利201710259508.72017/4/202019/3/15合肥太阳能原始取得
7一种太阳能电池板采光率检测设备发明专利201710177776.42017/3/232018/10/2合肥太阳能原始取得
8 一种 5BB 组件电池串定位工装 发明专利 201610781194.2 2016/8/30 2018/9/4 合肥太阳能 原始取得
一种用于多晶硅片生产的自动下料刻
9发明专利201610656297.62016/8/112018/9/4合肥太阳能原始取得
蚀机
合肥太阳能、成都
10一种制绒机滚轮拆卸清洗装置发明专利201610656346.62016/8/112017/6/13原始取得
太阳能
合肥太阳能、成都
11一种用于电池片背电场的抗撕拉铝浆发明专利201610656364.42016/8/112017/10/27原始取得
太阳能
359通威股份可转债募集说明书
12一种多晶硅太阳能电池板下料装置发明专利201610656419.12016/8/112017/5/10合肥太阳能原始取得
合肥太阳能、成都
13一种具有滚轮自动清洁功能的制绒机发明专利201610659225.72016/8/112017/6/23原始取得
太阳能一种带有太阳能电池片防崩边功能的
14发明专利201610902944.72016/10/172018/10/16合肥太阳能原始取得
烧结炉炉带
一种用于丝网印刷不良片的返工处理合肥太阳能、成都
15发明专利201510872005.82015/12/32017/10/3原始取得
方法太阳能一种用于太阳能电池组件的蜗牛纹预
16发明专利201510096112.62015/3/42017/6/23合肥太阳能原始取得
测方法
17一种扩散炉设备保护隔板实用新型201920981393.72019/6/272019/11/29原始取得
一种可以改善RENA制绒滚轮印的滚
18实用新型201920883235.82019/6/132019/11/19合肥太阳能原始取得
轮
19一种清理炉管碎片的耙子实用新型201920859421.82019/6/102020/2/11原始取得
合肥太阳能、安徽
20一种太阳能电池片返工片插片装置实用新型201920493147.72019/4/122019/10/11原始取得
太阳能
合肥太阳能、安徽
21 一种碱抛光高效 PERC 电池 实用新型 201920370404.8 2019/3/22 2019/9/24 原始取得
太阳能
合肥太阳能、成都
太阳能、安徽太阳
22一种具有三层钝化层结构的太阳电池实用新型201920331860.12019/3/152019/9/24能、眉山太阳能、原始取得
通威太阳能有限公司
23一种多功能组件待压件中转装置实用新型201822018953.72018/12/42019/7/16原始取得
24一种石墨舟定位柱更换垫实用新型201821819425.52018/11/62019/4/16原始取得
合肥太阳能
25一种新型简易高效拆框装置实用新型201821393834.32018/8/282019/4/16原始取得
26一种叉指状全半片兼容正面金属电极实用新型201821379158.42018/8/272019/4/16原始取得
360通威股份可转债募集说明书
27 一种光伏组件返工 EL 测试装置 实用新型 201821355141.5 2018/8/22 2019/4/2 原始取得
28一种叠瓦组件用返工装置实用新型201821356181.12018/8/222019/4/16原始取得
29一种石墨框矫正装置实用新型201821257443.92018/8/62019/7/9原始取得
一种可控制气流均匀平稳的 PECVD
30实用新型201820594749.72018/4/252018/11/27原始取得
装置
31 一种 P 型晶硅双面太阳能电池 实用新型 201820589895.0 2018/4/24 2018/10/19 原始取得
32一种光伏电池片组件的互联结构实用新型201820590951.22018/4/242018/10/19原始取得
33一种智能抗风的太阳能电池片安装架实用新型201820442684.42018/3/302018/9/28原始取得
34一种太阳能电池防暴雨安装架实用新型201820442895.82018/3/302018/9/28原始取得
一种具有防震保护功能的太阳能电池
35 实用新型 201820442919.X 2018/3/30 2018/11/27 原始取得
片安装架
36一种太阳能电池组件边框修复工装实用新型201820369664.92018/3/192018/9/18原始取得
一种太阳能电池正面分步印刷工艺图
37实用新型201820370100.72018/3/192018/11/6原始取得
形结构
38一种太阳能电池板边框实用新型201820270523.12018/2/262018/9/18原始取得
一种防水防短路的太阳能电池组件接
39实用新型201820273610.22018/2/262018/8/31原始取得
线盒
40一种太阳能电池层压设备实用新型201820224525.72018/2/82018/6/29原始取得
一种太阳能电池背板及其太阳能电池
41实用新型201820193821.52018/2/52018/6/1原始取得
组件
42一种太阳能电池边框组装设备实用新型201820194762.32018/2/52018/6/8原始取得
一种环形测风用太阳能电池板安装支
43实用新型201820194763.82018/2/52018/10/19原始取得
架
44一种太阳能电池插接式防脱离接线盒实用新型201820176048.12018/2/12018/6/8原始取得
361通威股份可转债募集说明书
一种便于安装的太阳能电池铝合金边
45实用新型201820176248.72018/2/12018/5/22原始取得
框架一种具有搅拌功能的半导体清洗反应
46实用新型201820176871.22018/2/12018/8/24原始取得
槽
47一种便于调节太阳能电池组件支架实用新型201820157239.32018/1/302018/5/15原始取得
48一种防震动太阳能电池组件支架实用新型201820157247.82018/1/302018/6/1原始取得
49 一种太阳能电池组件组装设备 实用新型 201820158078.X 2018/1/30 2018/6/1 原始取得
一种太阳能电池组件密封件及其太阳
50实用新型201820158081.12018/1/302018/6/29原始取得
能电池组件一种抗震太阳能电池盖板玻璃及其太
51实用新型201820158087.92018/1/302018/6/1原始取得
阳能电池组件
一种太阳能电池片旋转90°的旋转机
52实用新型201721671486.72017/12/52018/6/1原始取得
构
53 一种可降低酸耗的 SCHMID 刻蚀槽 实用新型 201720853933.4 2017/7/14 2018/2/2 原始取得
54一种分步印刷多晶电池片实用新型201720731243.12017/6/222018/2/23原始取得
55 一种新型板式 PECVD 挂钩 实用新型 201720735157.8 2017/6/22 2018/1/5 原始取得
56一种降本增效的正电极网版实用新型201720673738.32017/6/122018/1/5原始取得
57一种扩散炉炉口光电传感器实用新型201720310328.22017/3/282017/12/5原始取得
58一种制绒设备风干槽实用新型201720311336.92017/3/282017/11/28原始取得
59一种丝网印刷翻转器反光板支架实用新型201720288736.22017/3/232017/10/3原始取得
60一种使用方便的刻蚀漏刻监测装置实用新型201720288737.72017/3/232017/10/3原始取得
61一种低耗能太阳能电池板烧结装置实用新型201720288738.12017/3/232017/11/21原始取得
62一种用于印刷台面的真空管道实用新型201720289240.72017/3/232017/10/20原始取得
362通威股份可转债募集说明书
一种用于丝网印刷上料承载盒越位检
63实用新型201720289264.22017/3/232017/10/3原始取得
测的装置
64一种太阳能电池板二次印刷装置实用新型201720289281.62017/3/232017/10/20原始取得
65一种五主栅结构太阳能电池片实用新型201621084459.52016/9/272017/3/22原始取得
一种降低遮光提升高宽比的两次印刷
66实用新型201621010797.42016/8/302017/3/22原始取得
结构
67 一种 5BB 组件电池串定位工装 实用新型 201621021748.0 2016/8/30 2017/3/22 原始取得
一种用于丝网印刷生产线的卡片检测
68实用新型201620264424.32016/4/12016/8/31原始取得
装置一种用于丝网印刷生产线的硅片分离
69实用新型201620264426.22016/4/12016/10/5原始取得
装置一种防止太阳能电池片切割损伤的装
70实用新型201922501746.12019/12/312020/6/19合肥太阳能原始取得
置
合肥太阳能、成都
71一种太阳电池片展示装置实用新型201921550501.12019/9/182020/6/16原始取得
太阳能
合肥太阳能、成都
72一种稳定刻蚀槽液面的装置实用新型201922464069.02019/12/312020/6/9原始取得
太阳能
一种晶硅电池、光伏组件和光伏发电合肥太阳能、安徽
73实用新型201922116504.02019/11/292020/5/26原始取得
系统太阳能一种降低正银单耗的高目数正电极网
74实用新型201921016129.62019/7/22020/4/28合肥太阳能原始取得
版
合肥太阳能、安徽
75一种异质结电池及其组件封装结构实用新型201921821113.22019/10/282020/4/28原始取得
太阳能
76一种叠片组件互联结构实用新型201921272955.72019/8/72020/4/21合肥太阳能原始取得
一种抗 PID 氧化设备 24v 断电报警装 合肥太阳能、安徽
77实用新型201921316356.02019/8/142020/4/21原始取得
置太阳能
78一种副栅电极及太阳能电池实用新型201921665237.62019/9/302020/4/21合肥太阳能、安徽原始取得
363通威股份可转债募集说明书
太阳能一种提高低压扩散产能的增加氮气回
79实用新型201921051449.52019//7/82020/3/31合肥太阳能原始取得
充流量装置
合肥太阳能、安徽
80一种太阳能组件封装结构实用新型201921616195.72019/9/262020/3/17原始取得
太阳能
一种适用于薄片 PERC 电池的“Z”字 合肥太阳能、成都
81实用新型201921558571.12019/9/192020/2/18原始取得
图形开槽结构太阳能一种单晶电池片的表面微米纳米复合
82发明专利201810638896.42018/6/202020/2/14合肥太阳能原始取得
结构的制备方法
合肥太阳能、安徽
83 一种 PERC 双面电池 实用新型 202020538365.0 2020/04/14 2020/11/03 原始取得
太阳能
84一种改善烧结的高支撑点炉带顶针实用新型202020191414.82020/02/212020/11/03合肥太阳能原始取得
一种用于丝网印刷生产线的回墨刀外
85实用新型202020093005.42020/01/162020/11/03合肥太阳能原始取得
置气缸
一种基于 SE 的碱抛光高效 PERC 电 合肥太阳能、安徽
86 发明专利 201910221252.X 2019/03/22 2020/11/06 原始取得
池工艺太阳能
87一种进气管及扩散炉实用新型202021771446.12020/08/212021/03/26合肥太阳能原始取得
一种边缘电场改善结构、载板单体及
88实用新型202021425902.72020/07/172021/03/16合肥太阳能原始取得
载板一种太阳能电池片的防损伤切割方法
89发明专利201911413357.12019/12/312021/06/08合肥太阳能原始取得
和装置一种可改善低压扩散炉超温现象的扩
90发明专利201910463282.12019/05/302021/05/04合肥太阳能原始取得
散工艺调试方法
4、重庆通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
364通威股份可转债募集说明书
1筛孔可调型饲料分筛装置实用新型201821388082.12018/8/282019/6/7原始取得
2用于饲料膨化机的清理结构实用新型201821388084.02018/8/282019/6/7原始取得
3水产饲料加工用检测显示装置实用新型201821388085.52018/8/282019/5/14原始取得
4饲料水剂添加剂预混合装置实用新型201821388166.52018/8/282019/6/7原始取得
5 饲料用新型磁选除杂装置 实用新型 201821380538.X 2018/8/27 2019/6/7 原始取得
6调节型饲料切断装置实用新型201821380539.42018/8/272019/5/14原始取得
7具有输送管清除结构的饲料输送装置实用新型201821380540.72018/8/272019/6/18原始取得
8用于饲料包装袋输送机的震平装置实用新型201821380971.32018/8/272019/6/28原始取得
重庆通威饲料
9具有排料结构的饲料混合机实用新型201821380972.82018/8/272019/6/7原始取得
有限公司
10调节型袋装饲料压平装置实用新型201821369820.82018/8/242019/6/28原始取得
11 双向饲料成型机 实用新型 201821370281.X 2018/8/24 2019/7/12 原始取得
12调节型饲料配料搅拌装置实用新型201821370283.92018/8/242019/7/19原始取得
13饲料用清理筛的筛筒结构实用新型201821370284.32018/8/242019/6/18原始取得
14饲料包装袋撑开包装结构实用新型201821370346.02018/8/242019/5/14原始取得
15鱼饲料采样结构实用新型202020922795.22020/05/272021/04/06原始取得
16 鱼饲料造粒成型装置 实用新型 202020922800.X 2020/05/27 2021/04/06 原始取得
17鱼饲料加工粉末清除装置实用新型202020923860.32020/05/272021/04/06原始取得
365通威股份可转债募集说明书
5、沙市通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式一种保肝护胆型鲫鱼膨化配合饲料
1发明专利201410687705.52014/11/252017/5/24继受取得
及其制备方法沙市通威饲料有限一种用于种公猪的饲料配方及其配公司
2发明专利201410016817.82014/1/152015/7/29继受取得
制、使用方法
6、广东通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1太阳鱼配合饲料发明专利201010191350.22010/5/312013/1/2原始取得
广东通威饲料有限
2草鱼幼鱼配合饲料发明专利201010191381.82010/5/312012/8/29原始取得
公司
3乌鳢配合饲料发明专利201010191383.72010/5/312012/8/29原始取得
广东通威饲料有限
4一种鱼饲料原料挤压机实用新型201920808565.02019/5/312020/4/14原始取得
公司广东通威饲料有限
5一种改善饲料膨化质量的模具实用新型201920808805.72019/5/312020/4/14原始取得
公司广东通威饲料有限
6一种饲料原料粉碎机实用新型201920810426.12019/5/312020/4/14原始取得
公司广东通威饲料有限
7一种饲料生产的刮板输送机实用新型201920808504.42019/5/312020/4/7原始取得
公司广东通威饲料有限
8一种饲料流水线打包装置实用新型201920808833.92019/5/312020/4/7原始取得
公司广东通威饲料有限
9一种饲料油脂喷涂机实用新型201920810428.02019/5/312020/4/7原始取得
公司
366通威股份可转债募集说明书
广东通威饲料有限
10一种新型的鱼饲料制粒机实用新型201920840695.22019/6/52020/4/7原始取得
公司广东通威饲料有限
11一种节能环保的生物饲料烘干机实用新型201920850092.02019/6/52020/4/7原始取得
公司广东通威饲料有限
12一种饲料码垛装置实用新型201920808573.52019/5/312020/4/3原始取得
公司广东通威饲料有限
13一种提高饲料原料流动性的混合机实用新型201920840668.52019/6/52020/4/3原始取得
公司一种维生素强化的团头鲂抗逆饲料广东通威饲料有限
14发明专利201610215215.42016/4/82019/11/12继受取得
的维生素添加剂公司一种保护杂交鳢肠道健康的饲料添广东通威饲料有限
15发明专利201511014972.72015/12/312019/8/30继受取得
加剂及其制备方法公司
7、成都通威水产科技有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1 一种半工厂化池塘内循环养殖系统 实用新型 201821560213.X 2018/9/25 2019/7/16 原始取得
2一种适用于半工厂化池塘的养殖单元实用新型201821561081.22018/9/252019/12/6原始取得
3一种适用于半工厂化池塘的排污单元实用新型201821561082.72018/9/252019/7/16原始取得
4一种适用于半工厂化池塘的净水单元实用新型201821561083.12018/9/252019/7/16原始取得
成都通威水产科技一种用于箱式循环水养殖系统的尾水
5实用新型201821446859.52018/9/52019/9/17有限公司、通威股原始取得
净化装置份用于循环水养殖系统的生物过滤水处
6实用新型201821446954.52018/9/52019/9/17原始取得
理装置一种适用于循环水养殖系统的生物过
7实用新型201821447111.72018/9/52019/9/17原始取得
滤水处理装置
8一种基于玻璃钢养殖池的循环养殖系实用新型201821447141.82018/9/52019/9/17原始取得
367通威股份可转债募集说明书
统成都通威水产科技
9一种饲料库房环境智能雾化设备实用新型201821022229.52018/6/292019/3/26原始取得
有限公司成都通威水产科技
10 养鱼集装箱 外观设计 201930083010.X 2019/3/1 2020/2/14 原始取得
有限公司成都通威水产科技
11一种可控温水产养殖箱实用新型201820412981.42018/3/262018/11/6继受取得
有限公司成都通威水产科技一种适用于循环水养殖的玻璃钢养
12实用新型202020662032.92020/04/272020/12/15有限公司/通威股原始取得
殖装置份成都通威水产科技一种适用于饲料厂的人员通道消毒
13实用新型201922378386.02019/12/262020/10/02有限公司/通威股原始取得
装置份成都通威水产科技一种适用于饲料厂的车辆通道消毒
14实用新型201922381316.02019/12/262020/10/02有限公司/通威股原始取得
装置份成都通威水产科技一种适用于工业化循环水养殖的增
15实用新型201922020996.32019/11/212020/10/02有限公司/通威股原始取得
氧系统份有限公司成都通威水产科技
16一种温室内循环水养殖系统实用新型201921941685.42019/11/122020/08/14有限公司/通威股原始取得
份成都通威水产科技基于循环水养殖系统的一体化水处
17实用新型201921942284.02019/11/122020/08/14有限公司/通威股原始取得
理装置份成都通威水产科技
18一种抱桩器实用新型202021122507.12020/06/172021/04/02有限公司、通威股原始取得
份
368通威股份可转债募集说明书
8、珠海海壹水产饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式一种根据水体浊度进行饲料投喂的养
1 发明专利 201510077525.X 2015/2/13 2017/6/30 继受取得
殖系统一种应用于养殖池塘投饵区的增氧系珠海海壹水产饲料
2发明专利201210318946.32012/8/312016/8/3有限公司继受取得统
3一种生鱼饲料的诱食剂发明专利201210123584.22012/4/252013/9/18原始取得
9、南通巴大饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式南通巴大饲料有限
1一种河蟹专用配合饲料及其制备方法发明专利201410343147.02014/7/182017/8/11公司、苏州通威特原始取得
种饲料有限公司一种全植物蛋白鲤鱼育成配合饲料及
2发明专利201010608349.52010/12/282012/9/5
其制备方法南通巴大饲料有限继受取得公司
3无抗生素微生物发酵水产饲料发明专利200810023475.72008/4/72011/3/16继受取得
南通巴大饲料有限
4一种小棚养殖用新型增氧系统实用新型201620982050.92016/8/302017/2/15原始取得
公司、通威股份
5一种饲料高方筛实用新型201620763955.72016/7/202016/12/7南通巴大饲料有限原始取得
6一种饲料半成品高方筛实用新型201620764261.52016/7/202016/12/7公司原始取得
南通巴大饲料有限
7一种饲料冷却效果监控系统实用新型202020636164.42020/04/242021/01/15原始取得
公司、通威股份
369通威股份可转债募集说明书
10、成都新太丰农业开发有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1吊挂装置及生产线实用新型201620766682.12016/7/202016/12/21原始取得
2整鸭生产输送带及生产线实用新型201620766724.12016/7/202017/4/12原始取得
3焚烧炉实用新型201620767884.82016/7/202017/4/19原始取得
4流水线取家禽系统实用新型201620768457.12016/7/202017/1/4原始取得
成都新太丰农业开
5一种禽类加工生产线实用新型201620769024.82016/7/202017/3/29原始取得
发有限公司
6鸭子处理系统及其鸭毛输送装置实用新型201620680159.72016/6/292016/12/7原始取得
7鸭子处理系统及其剥鸭掌皮机实用新型201620687725.72016/6/292016/12/7原始取得
8一种喷雾消毒装置实用新型201620657793.92016/6/282017/5/17原始取得
9肉类加工污水处理系统实用新型201620671193.82016/6/282016/12/7原始取得
11、天津通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种淡水草鱼的组合式养殖方法发明专利201510110444.52015/3/132017/1/25继受取得
2一种低碳、环保养鱼方法发明专利201310540293.82013/11/52016/1/20继受取得
天津通威饲料有限一种根据鱼群密度进行饲料投喂的养
3 实用新型 201620326393.X 2016/4/19 2016/9/21 公司 继受取得
殖系统
4一种池塘养殖鱼类暂养装置实用新型201520727057.12015/9/172016/1/20继受取得
370通威股份可转债募集说明书
12、揭阳通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
一种主养草鱼、鲫鱼和鳙鱼的生态混
1发明专利201610159551.12016/3/212018/9/4继受取得
养方法
2一种罗非鱼颗粒饲料的生产工艺发明专利201510528437.72015/8/262017/3/29继受取得
一种减少樱桃谷肉鸭脂肪沉积的饲养
3 发明专利 201410561104.X 2014/10/21 2017/1/4 继受取得
方法
4一种简易高产且生态环保的养殖系统发明专利201410037615.12014/1/262016/8/17继受取得
一种后备母猪饲料及其配制、使用方
5发明专利201410016790.22014/1/152015/7/29继受取得
法
6 一种含有高粱 DDGS 的肉鸭饲料 发明专利 201310742130.8 2013/12/30 2015/9/16 揭阳通威饲料有限 继受取得
7一种妊娠母猪高效饲料及其配制方法发明专利201110318508.22011/10/192013/6/5公司继受取得
一种含有棕榈仁粕的鸭饲料及其制备
8发明专利201010608347.62010/12/282013/1/9继受取得
方法一种应用生物絮团技术的池塘养殖系
9实用新型201520794574.02015/10/142016/3/16继受取得
统一种应用立体增氧技术的池塘养殖系
10 实用新型 201520794801.X 2015/10/14 2016/3/16 继受取得
统
11 一种无动力旋转撒料装置 实用新型 201520104596.X 2015/2/13 2015/9/9 继受取得
12一种小型自动化投饵机装置实用新型201420140410.12014/3/262014/9/3继受取得
揭阳通威饲料有限
13生态型秀丽白虾饲料及配制方法发明专利201310198076.52013/05/262016/03/16继受取得
公司揭阳通威饲料有限
14一种水产膨化饲料蒸汽式烘干装置实用新型20202245381.82020/10/292021/06/15原始取得
公司
371通威股份可转债募集说明书
揭阳通威饲料有限
15一种用于虾饲料生产的可移动码垛机实用新型202021901417.22020/09/032021/04/06原始取得
公司揭阳通威饲料有限
16一种鱼虾饲料生产用调质装置实用新型202021901380.32020/09/032021/04/06原始取得
公司揭阳通威饲料有限
17一种鸭饲料生成用混料装置实用新型20202190142042020/09/032021/05/11原始取得
公司
13、成都通威动物营养科技有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式成都通威动物营养
1 一种全膨化乳猪成型饲料及生产工艺 发明专利 201010271502.X 2010/9/3 2012/9/12 原始取得
科技有限公司
14、佛山市南海通威水产科技有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式佛山市南海通威水
1一种扁平式挂投饵盘实用新型201821244916.12018/8/22019/3/1原始取得
产科技有限公司一种岩原鲤与斑点叉尾鮰混合养佛山市南海通威水
2实用新型201420435839.32014/8/42014/12/10原始取得
殖系统产科技有限公司、中国水产科学研究
3一种水产品保活运输系统实用新型201420436612.02014/8/42014/12/10原始取得
院珠江水产研究所佛山市南海通威水
4一种易于捕鱼的网箱实用新型202020052342.92020/01/102020/11/27原始取得
产科技有限公司一种基于封闭式养殖集装箱的罗佛山市南海通威水
5发明专利201810871279.92018/08/022021/04/13原始取得
非鱼鱼苗的养殖方法产科技有限公司一种罗非鱼幼鱼的半封闭式循环佛山市南海通威水
6发明专利201810058834.62018/01/222021/05/11原始取得
水的养殖方法及其系统产科技有限公司
372通威股份可转债募集说明书
15、连云港通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种加料均匀的酶解罐装置实用新型201821683685.42018/10/172019/8/16连云港通威饲料有原始取得
2一种有机肥料发酵装置实用新型201821683718.52018/10/172019/8/2限公司原始取得
16、昆明通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式一种无鱼粉鲫鱼育成膨化配合饲料及
1发明专利201310427098.42013/9/182015/2/4继受取得
其制备方法
2新型饲料粉碎机实用新型201721907105.02017/12/292018/10/12昆明通威饲料有限原始取得
公司
3双筒饲料粉碎研磨机实用新型201721917727.12017/12/292018/12/11原始取得
4饲料烘干粉碎系统实用新型201721919707.82017/12/292018/10/12原始取得
昆明通威饲料有限
5一种饲料烘干系统实用新型201921716917.62019/10/142020/6/5原始取得
公司昆明通威饲料有限
6一种新型饲料生产线实用新型201922237474.92019/12/132020/08/28原始取得
公司一种用于鱼饲料的双旋转滚筒混料昆明通威饲料有限
7实用新型201922237475.32019/12/132020/10/16原始取得
装置公司一种用于鱼饲料生产的膨化机过滤昆明通威饲料有限
8实用新型201922237496.52019/12/132020/09/04原始取得
装置公司昆明通威饲料有限
9 一种饲料制粒调节冷却装置 实用新型 201922238726.X 2019/12/13 2020/10/30 原始取得
公司昆明通威饲料有限
10一种饲料冷却输送系统实用新型201922238727.42019/12/132020/08/18原始取得
公司
373通威股份可转债募集说明书
一种饲料回收环保系统及自动饲料昆明通威饲料有限
11实用新型201921716905.32019/10/142020/08/18原始取得
喂料系统公司昆明通威饲料有限
12一种饲料生产除尘装置实用新型201921716908.72019/10/142020/08/18原始取得
公司昆明通威饲料有限
13一种饲料调质系统实用新型201921716909.12019/10/142020/09/04原始取得
公司一种可提高饲料利用率的饲料制粒昆明通威饲料有限
14实用新型201921717868.82019/10/142020/08/18原始取得
装置公司
17、佛山市高明通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种全自动饲料生产线发明专利201610808148.72016/9/72019/6/18原始取得
2一种低磨损的饲料造粒机发明专利201610697273.52016/8/192018/9/21原始取得
一种用于猪饲料生产的膨化机清洁装
3实用新型201721401614.62017/10/272018/5/29原始取得
置一种用于鱼饲料生产的膨化机过滤装
4实用新型201721401615.02017/10/272019/1/8原始取得
置一种带有安全装置的用于生产鱼饲料
5实用新型201721401636.22017/10/272018/7/20佛山市高明通威饲原始取得的粉碎机
一种新型的用于生产鸡饲料用的分筛料有限公司
6实用新型201721401637.72017/10/272018/9/11原始取得
装置一种改进的用于猪饲料生产的膨化机
7实用新型201721401661.02017/10/272019/1/8原始取得
打碎装置
8一种用于生产鱼饲料用的粉碎机实用新型201721403089.12017/10/272018/9/11原始取得
9一种用于生产鸡饲料用的分筛装置实用新型201721403096.12017/10/272018/7/20原始取得
10一种新型的用于鱼饲料生产的膨化机实用新型201721407527.12017/10/272019/2/22原始取得
374通威股份可转债募集说明书
过滤装置一种用于猪饲料生产的膨化机打碎装
11实用新型201721407530.32017/10/272018/10/26原始取得
置一种用于生产猪饲料用的超微粉金属
12实用新型201721410153.92017/10/272018/5/1原始取得
杂质回收装置
13一种改进结构的饲料搅拌机实用新型201621269663.42016/11/212017/9/19原始取得
14一种按配方混合的饲料搅拌机实用新型201621276606.92016/11/212017/8/29原始取得
15一种饲料搅拌机实用新型201621276609.22016/11/212017/8/29原始取得
16一种新型鱼饲料造粒机实用新型201621154186.72016/10/312018/5/1原始取得
17一种鱼饲料造粒机实用新型201621154187.12016/10/312018/5/1原始取得
一种用于生产猪饲料的袋装饲料压平
18实用新型201621092445.82016/9/282017/9/19原始取得
机构
19一种新型饲料生产线实用新型201621042072.32016/9/72017/8/29原始取得
20一种改进型饲料造粒机实用新型201620912202.82016/8/192017/8/29原始取得
18、四川威尔检测技术股份有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
一种检测养殖池塘水中甲基汞、乙基
1发明专利201510916132.32015/12/112017/10/31继受取得
汞和无机汞的方法一种水产饲料中同时测定有机砷和无四川威尔检测技术
2发明专利201510880700.92015/12/42017/6/23股份有限公司、通继受取得机砷的方法
威股份、海南威尔
3 一种肌胃糜烂素的合成方法 发明专利 201510874016.X 2015/12/3 2018/4/20 继受取得
检测技术有限公司
一种检测水产饲料中甲基汞、乙基汞
4发明专利201510681998.02015/10/212017/11/7继受取得
和无机汞的方法
375通威股份可转债募集说明书
一种裂殖壶菌藻粉中 DHA 含量的测
5发明专利201510364991.62015/6/292017/3/15继受取得
定方法
上海海洋大学、通一种用于含骨鱼肉片的分拣设备及智
6发明专利201710367428.32017/5/232019/7/30威股份、四川威尔原始取得
能控制系统检测技术有限公司四川威尔检测技术
股份有限公司、通
7一种实验室用的分区式粉碎台实用新型201520289814.12015/5/72015/8/26继受取得
威股份、海南威尔检测技术有限公司
19、成都通威三新药业有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种热风循环烘箱实用新型201920216758.72019/2/202019/11/26原始取得
2一种多层级高效筛分机实用新型201920216977.52019/2/202019/12/27原始取得
3一种旋转混合机实用新型201920175249.42019/1/312019/10/18原始取得
成都通威三新药业
4一种热风循环烘箱实用新型201821297783.42018/8/132019/3/22原始取得
有限公司
5一种高效筛粉机装置实用新型201821297816.52018/8/132019/3/22原始取得
6一种灌装机的防漏机构实用新型201821302063.22018/8/132019/5/7原始取得
7一种三维混合机实用新型201920153281.22019/1/292020/5/12原始取得
20、洪湖通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种鱼饲料生产用的搅拌机实用新型201921068645.32019/7/102020/5/12洪湖通威饲料有限原始取得
376通威股份可转债募集说明书
公司洪湖通威饲料有限
2一种用于膨化饲料的自动烘干装置实用新型201921068661.22019/7/102020/5/12原始取得
公司洪湖通威饲料有限
3一种用于膨化饲料的导料称重装置实用新型201921068828.52019/7/102020/4/17原始取得
公司
21、四川渔光物联技术有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式四川渔光物联技术
1一种养殖控制柜发明专利201510994913.42015/12/282017/10/3有限公司、通威股继受取得
份
2一种新型光伏组件降温结构实用新型201822125113.02018/12/182019/9/27原始取得
四川渔光物联技术
3一种投料称重装置实用新型201822132450.22018/12/182019/8/23原始取得
有限公司
4水上作业浮筒船实用新型201821852720.02018/11/92019/6/14原始取得
5一种水产养殖控制柜实用新型201521102227.32015/12/282016/8/10继受取得
6一种水产品养殖控制柜实用新型201521102247.02015/12/282016/6/1继受取得
7一种养殖控制柜实用新型201521102257.42015/12/282016/6/1继受取得
8一种网箱鱼体排泄物回收系统实用新型201521102267.82015/12/282016/6/1四川渔光物联技术继受取得
有限公司、通威股
9一种应用于养殖池的微孔增氧系统实用新型201521084660.92015/12/232016/8/10继受取得
份
10一种养殖池增氧系统实用新型201521084664.72015/12/232016/6/8继受取得
一种根据水体浊度进行饲料投喂的养
11实用新型201520105401.32015/2/132015/9/30继受取得
殖系统
12一种根据水体溶氧量进行饲料投喂的实用新型201520105427.82015/2/132015/9/30继受取得
377通威股份可转债募集说明书
养殖系统
一种根据水体 PH 值进行饲料投喂的
13实用新型201520105428.22015/2/132015/9/30继受取得
养殖系统四川渔光物联技术
14一种机动式竖直方向紧急避障除草机实用新型201921753566.62019/10/182020/6/26原始取得
有限公司四川渔光物联技术
15多功能光伏组件清洗检修车实用新型201922209761.92019/12/112020/08/07原始取得
有限公司四川渔光物联技术
16一种水产养殖水体高效过滤装置实用新型201922288348.62019/12/182020/08/11原始取得
有限公司一种适用于水产养殖中多种饲料搭四川渔光物联技术
17 实用新型 201922292426.X 2019/12/18 2020/09/04 原始取得
配的投喂系统有限公司一种应用于池塘内循环水槽的智能四川渔光物联技术
18实用新型202020138960.52020/01/212020/10/30原始取得
冲污系统有限公司四川渔光物联技术
19 一种适用于圆形池的均匀投喂结构 实用新型 202020139411.X 2020/01/21 2020/10/30 原始取得
有限公司四川渔光物联技术
20一种角度可调式斜面除草机实用新型202020140950.52020/01/212020/10/02原始取得
有限公司四川渔光物联技术
21一种漂浮式方形池水产养殖系统实用新型202021784762.22020/08/242020/12/25原始取得
有限公司
22、成都通威自动化设备有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1浮船式动力旋转撒料器发明专利201310555539.92013/11/112016/6/15原始取得
2 一种鱼类疫苗注射装置 实用新型 201821934136.X 2018/11/22 2019/9/24 成都通威自动化设 原始取得
3一种饲料混合系统实用新型201821385211.12018/8/272019/7/19备有限公司原始取得
4一种混合罐实用新型201821386696.62018/8/272019/7/19原始取得
378通威股份可转债募集说明书
5一种投料装置实用新型201821281589.72018/8/92019/4/19原始取得
6蜂蜗管集污装置实用新型201820073393.22018/1/162018/9/18原始取得
7一种双筒式真空吸鱼泵实用新型201721270128.52017/9/292018/8/31原始取得
8一种水体增氧装置用增氧挡板实用新型201721271097.52017/9/292018/5/1原始取得
9一种喷料头实用新型201721178874.12017/9/142018/5/1原始取得
10一种投料喷头装置实用新型201721138811.32017/9/62018/5/1原始取得
11投料船系统实用新型201721139341.22017/9/62018/5/1原始取得
12一种循环水养殖装置实用新型201720992870.02017/8/92018/5/1原始取得
13一种池塘循环水集污装置实用新型201720992893.12017/8/92018/5/1原始取得
14一种自动伸缩喷嘴实用新型201720992927.72017/8/92018/5/1原始取得
15一种循环水养殖系统实用新型201720993815.32017/8/92018/5/1原始取得
16锥形集污装置实用新型201720993863.22017/8/92018/5/1原始取得
17一种循环水气提推水装置实用新型201720998846.82017/8/92018/5/1原始取得
18防堵循环水集污装置实用新型201720998982.72017/8/92018/5/1原始取得
19饲料旋转分配器实用新型201720161414.12017/2/222017/12/1原始取得
20两用改底机实用新型201720119982.52017/2/92017/10/13原始取得
21一种饲料分配器实用新型201720125240.32017/2/92017/10/13原始取得
22 一种保温撒料装置 实用新型 201521000335.X 2015/12/7 2016/6/15 原始取得
23一种新型撒料器实用新型201520995175.02015/12/32016/6/22原始取得
24一种可均匀撒料的旋转撒料器实用新型201520486786.22015/7/82015/12/16原始取得
379通威股份可转债募集说明书
一种用于气力投饵机的带分流锥的进
25实用新型201520486863.42015/7/82015/12/16原始取得
料器
26 一种菌液喷洒船 实用新型 201420543967.X 2014/9/22 2015/4/22 原始取得
27一种微型浮船式清淤机实用新型201420544006.02014/9/222015/1/14原始取得
28一种带菌液喷洒装置的浮船改底机实用新型201420544229.72014/9/222015/1/14原始取得
29水陆两用喷泥式改底机实用新型201420362130.52014/7/22015/4/15原始取得
30水陆两用耙齿式改底机实用新型201420362215.32014/7/22015/4/15原始取得
31水陆两用改底机实用新型201420362361.62014/7/22015/4/15原始取得
32 一种清粉机 实用新型 201320187173.X 2013/4/15 2013/9/25 原始取得
33一种新型关风器实用新型201320173367.42013/4/92013/9/25原始取得
34一种定量投料装置实用新型201220504580.42012/9/292013/4/17原始取得
35饲料厂的全程控制追溯系统实用新型201220504593.12012/9/292013/4/17原始取得
36一种抛洒投料装置实用新型201220362055.32012/7/252013/3/13原始取得
37 一种饲料抛洒投料装置 实用新型 201220362510.X 2012/7/25 2013/3/13 原始取得
成都通威自动化设
38一种饲料投放船实用新型202021505760.52020/07/272021/01/29原始取得
备有限公司成都通威自动化设
39水质监测装置实用新型202021326263.92020/07/082021/02/02原始取得
备有限公司成都通威自动化设
40一种龙虾轨道投喂车实用新型202020512537.72020/04/092020/12/18原始取得
备有限公司成都通威自动化设
41水产养殖投料船外观设计202030137426.82020/04/092021/02/02原始取得
备有限公司一种嵌入式陆基圆形池循环水养殖系成都通威自动化设
42实用新型202021661934.72020/08/112021/05/25原始取得
统备有限公司
380通威股份可转债募集说明书
一种嵌入式陆基圆形池的污水排放及成都通威自动化设
43实用新型202021667988.42020/08/112021/06/08原始取得
处理系统备有限公司
23、海南海壹水产种苗有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种虾卵孵化推卵装置发明专利201510870225.72015/11/272019/1/11原始取得
2凡纳滨对虾室外水体生态式育苗方法发明专利201510068607.82015/2/102017/3/15海南海壹水产种苗继受取得
有限公司一种对虾育苗或养殖中微藻过多的生
3实用新型201420021542.22014/1/32014/7/9原始取得
态防控系统海南海壹水产种苗
一种对虾育苗池中固定充气管道的有限公司、湛江海
4实用新型202020435487.72020/03/302020/11/17原始取得
管卡安装机构壹水产种苗有限公司一种应用于对虾室内育苗养殖池的海南海壹水产种苗
5实用新型202020084059.42020/01/152020/11/17原始取得
排水装置有限公司一种应用于快速调节水产养殖中气海南海壹水产种苗
6实用新型202020084064.52020/01/152020/12/22原始取得
量调节阀的装置有限公司海南海壹水产种苗
7一种水产育苗温度计保护装置实用新型202020084074.92020/01/152020/08/25原始取得
有限公司海南海壹水产种苗
8一种虾苗计数装置实用新型202020085638.02020/01/152020/11/17原始取得
有限公司一种南美白对虾虾苗抗应激能力的评海南海壹水产种苗
9发明专利201811498610.32018/12/082021/06/15原始取得
价方法有限公司
24、永祥多晶硅
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
381通威股份可转债募集说明书
一种在线回收冷氢化反应尾气中硅粉
1发明专利201710236865.12017/4/122019/3/5原始取得
的方法及系统氯硅烷精馏提纯过程中热量梯级利用
2发明专利201610704275.22016/8/222018/8/21原始取得
的系统及方法一种多晶硅生产中高沸物制备有机硅
3发明专利201510491639.92015/8/122017/11/7原始取得
的处理方法和装置
4一种硅芯母料的制备方法发明专利201410382967.02014/8/62016/6/22原始取得
5一种氯硅烷中不凝气的解吸方法发明专利201410271767.82014/6/182016/3/2原始取得
一种冷氢化湿法除尘渣浆排出系统及
6发明专利201410271829.52014/6/182016/6/29原始取得
其方法一种多晶硅还原炉底盘和尾气冷却系
7发明专利201410271830.82014/6/182016/4/20原始取得
统及其方法
8三氯氢硅还原工艺控制方法发明专利201410271960.12014/6/182015/9/30原始取得
永祥多晶硅
9一种提高硅芯母料利用率的方法发明专利201410272047.32014/6/182018/3/9原始取得
10一种多晶硅生产方法发明专利201110001521.52011/1/62012/9/12原始取得
可替代建筑墙体和屋顶的光电光热组
11发明专利200910059089.82009/4/272011/4/13原始取得
件多晶硅还原炉石墨电极的洁净处理水
12发明专利200910058478.92009/3/32010/11/17原始取得
淬法空气冷却多晶硅氢还原炉出气管的方
13发明专利200810147643.32008/11/242010/11/17原始取得
法
14三氯氢硅合成炉的冷束管组件实用新型201920495627.72019/4/122019/12/17原始取得
15一种带刮料装置的蒸发回收系统实用新型201920500731.02019/4/122019/12/17原始取得
16渣浆分离前置输送系统实用新型201920501142.42019/4/122019/12/17原始取得
17一种氯硅烷精制系统实用新型201920501635.82019/4/122019/12/10原始取得
382通威股份可转债募集说明书
18一种还原炉石墨件实用新型201920113660.92019/1/232019/11/12原始取得
19一种气体吸附除杂设备实用新型201821506544.52018/9/142019/8/23原始取得
20一种还原炉底盘进出气结构实用新型201821506651.82018/9/142019/6/4原始取得
21一种还原炉硅粉吸收装置实用新型201821506662.62018/9/142019/8/23原始取得
22一种气固分离系统实用新型201821507593.02018/9/142019/4/30原始取得
23 一种还原炉装炉装置 实用新型 201821507700.X 2018/9/14 2019/4/30 原始取得
24一种氢化炉洗涤系统实用新型201821507701.42018/9/142019/4/30原始取得
25一种多晶硅还原炉进气结构实用新型201821507715.62018/9/142019/5/14原始取得
26一种多晶硅还原炉尾气输送结构实用新型201821507719.42018/9/142019/4/30原始取得
27一种硅片切割硅泥回收利用系统实用新型201821510539.12018/9/142019/8/13原始取得
28还原炉开工置换气处理系统实用新型201821510552.72018/9/142019/8/23原始取得
29一种电极体密封结构实用新型201821510637.52018/9/142019/4/26原始取得
30固定流化床实用新型201821510639.42018/9/142019/5/14原始取得
31一种氢化炉实用新型201821510647.92018/9/142019/4/9原始取得
32一种三氯氢硅的节能合成系统实用新型201821510649.82018/9/142019/4/30原始取得
33便于检修的气体切换装置实用新型201821510965.52018/9/142019/4/9原始取得
34防止冷凝液倒灌的闪蒸罐实用新型201821510981.42018/9/142019/5/14原始取得
35一种硅粉回收除尘装置实用新型201821514051.62018/9/142019/6/7原始取得
36一种吸收塔废气环保排放系统实用新型201821518655.82018/9/142019/8/13原始取得
37一种硅粉下料管实用新型201721343518.02017/10/182018/4/27原始取得
383通威股份可转债募集说明书
38一种渣浆蒸发机的密封装置实用新型201720382111.22017/4/122018/3/16原始取得
氯硅烷精馏提纯过程中热量梯级利用
39实用新型201620919654.92016/8/222017/8/8原始取得
的系统
40一种硅芯炉拆炉取料的工装实用新型201520191326.72015/4/12015/8/5原始取得
41一种圆盘锯电机冷却装置实用新型201520191831.12015/4/12015/8/26原始取得
42一种四氯化硅汽化器实用新型201520191892.82015/4/12015/8/5原始取得
43一种四氯化硅冷氢化装置实用新型201520191893.22015/4/12015/8/5原始取得
44一种多晶硅切割液沉降装置实用新型201420439920.92014/8/62015/3/11原始取得
45一种氯硅烷中不凝气的解吸装置实用新型201420324751.42014/6/182014/11/5原始取得
46一种氯硅烷尾气湿法洗涤装置实用新型201420324828.82014/6/182014/11/5原始取得
47一种冷氢化湿法除尘渣浆接收罐实用新型201420324884.12014/6/182014/11/5原始取得
48一种三氯氢硅合成炉实用新型201420324903.02014/6/182014/11/5原始取得
49一种提高硅芯母料利用率的装置实用新型201420324985.92014/6/182014/11/12原始取得
一种多晶硅还原炉底盘和尾气冷却结
50实用新型201420325075.22014/6/182014/11/5原始取得
构一种二氯二氢硅反歧化液固流化床反
51实用新型201420325076.72014/6/182015/1/7原始取得
应器
52还原炉电极石英绝缘构件实用新型201220647736.42012/11/302013/6/26原始取得
53一种三氯氢硅湿法除尘系统实用新型201220647770.12012/11/302013/6/26原始取得
54一种多相换热系统实用新型202021171346.52020/06/222021/02/05永祥多晶硅原始取得
55一种精馏回收装置实用新型202020394230.12020/03/252021/02/05永祥多晶硅原始取得
56一种颚式破碎机实用新型202020399638.82020/03/252021/02/05永祥多晶硅原始取得
384通威股份可转债募集说明书
57尾气处理系统实用新型202020125355.42020/01/192020/10/30永祥多晶硅原始取得
58一种含液硅渣过滤装置实用新型202020087036.92020/01/152021/01/05永祥多晶硅原始取得
四川永祥多晶.硅
59一种还原蒸汽回收系统实用新型202020087096.02020/01/152020/10/30原始取得
有限公司
60一种硅泥熔炼中频炉实用新型202020087112.62020/01/152020/10/30永祥多晶硅原始取得
一种电极水冷却系统和一种多晶硅
61实用新型202020087156.92020/01/152020/10/30永祥多晶硅原始取得
还原系统
62一种中频感应电炉实用新型202020087292.82020/01/152020/10/30永祥多晶硅原始取得
63一种双塔尾气吸附回收系统实用新型202020087294.72020/01/152021/01/05永祥多晶硅原始取得
64一种放空废气中硅烷回收系统实用新型201922466713.82019/12/312021/01/05永祥多晶硅原始取得
65还原炉循环系统实用新型201922484491.22019/12/312020/10/30永祥多晶硅原始取得
66废水处理系统实用新型201922484522.42019/12/312020/10/30永祥多晶硅原始取得
67还原系统及其排放装置实用新型201922485877.52019/12/312021/01/01永祥多晶硅原始取得
68一种多晶硅还原炉及其尾气管组实用新型201922486002.72019/12/312020/08/28永祥多晶硅原始取得
69一种多晶硅还原炉及其夹套装置实用新型201922486285.52019/12/312020/08/21永祥多晶硅原始取得
70多晶硅破碎系统实用新型201922487993.02019/12/312021/01/05永祥多晶硅原始取得
71一种多晶硅还原炉及其进气喷嘴实用新型201922488525.52019/12/312020/08/28永祥多晶硅原始取得
72一种废水处理系统实用新型201922488810.72019/12/312020/10/30永祥多晶硅原始取得
一种多晶硅还原炉及其视镜输氢孔
73实用新型201922492274.82019/12/312020/08/21永祥多晶硅原始取得
结构
74一种多晶硅还原炉实用新型201922492434.92019/12/312020/08/21永祥多晶硅原始取得
75还原尾气的无定形硅处理系统实用新型201920500844.02019/04/122020/07/21永祥多晶硅原始取得
385通威股份可转债募集说明书
76用于多晶硅还原炉的冷却系统实用新型202021858185.72020/8/312021/4/23永祥多晶硅原始取得
一种用于多晶硅还原炉底盘和尾气的
77实用新型202021858175.32020/8/312021/4/23永祥多晶硅原始取得
冷却水系统
78一种多晶硅生产用杂质脱除系统实用新型202021849542.32020/8/312021/4/23永祥多晶硅原始取得
79一种基于还原炉炉筒的保护装置实用新型202021525844.52020/7/292021/4/23永祥多晶硅原始取得
80一种细硅粉用三氯氢硅合成炉实用新型202021524354.32020/7/292021/4/23永祥多晶硅原始取得
81一种60对棒还原炉实用新型202021173996.32020/6/222021/3/23永祥多晶硅原始取得
82一种硅棒布置结构实用新型202021172447.42020/6/222021/4/23永祥多晶硅原始取得
一种多晶硅废气处理装置及多晶硅废
83实用新型202020394798.32020/3/252021/3/23永祥多晶硅原始取得
气深冷处理装置
84一种二氯甲烷中氯硅烷的测定方法发明专利201810263927.22018/3/282021/3/23永祥多晶硅原始取得
25、成都太阳能
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
一种基于镀掩蔽膜板的 MWT 电池制
1发明专利201810179020.82018/3/52019/10/18原始取得
作工艺一种高浓度磷硅玻璃且高方阻的扩散
2发明专利201810181004.22018/3/52019/12/13原始取得
方法一种无网结印刷的太阳能电池制备工
3发明专利201710054170.12017/1/222018/3/9成都太阳能原始取得
艺一种背面镀膜处理的太阳能电池制备
4发明专利201710054179.22017/1/222018/5/18原始取得
工艺
5 一种建筑用 PVT 组件 发明专利 201010609337.4 2010/12/28 2013/2/27 继受取得
6一种降低焊带反光损失的焊带结构实用新型201920743384.42019/5/222019/12/3成都太阳能、合肥原始取得
386通威股份可转债募集说明书
太阳能一种实用的扩散炉推舟防偏移保护装
7实用新型201920634337.62019/5/62020/2/11原始取得
置
8 一种扩散均匀的扩散烧结炉 实用新型 201920571499.X 2019/4/25 2019/12/13 原始取得
9 一种正面无焊带的太阳能电池组件 实用新型 201920563059.X 2019/4/24 2019/10/29 原始取得
10一种采用非晶硅钝化层的太阳电池实用新型201920561599.42019/4/232019/10/18原始取得
11 一种玻璃衬底异质结太阳能电池 实用新型 201920561661.X 2019/4/23 2019/10/18 原始取得
一种用于太阳能电池制绒设备的防漂
12实用新型201920405478.02019/3/272019/10/18原始取得
篮装置一种基于石墨炔电子传输层的太阳能
13实用新型201920413794.22019/3/272019/10/18原始取得
叠层电池
一种用于管式 PECVD 机台内部的多
14实用新型201920396371.42019/3/262020/2/18原始取得
功能托板成都太阳能
15一种新型扩散炉通源气路实用新型201920344392.12019/3/182019/9/24原始取得
16一种花篮机械防反装置实用新型201920346081.92019/3/182019/9/24原始取得
17一种防老化推拉舟传动皮带装置实用新型201920157580.32019/1/292019/9/24原始取得
一种实用的扩散炉压力传感器保护系
18实用新型201920143849.22019/1/282019/10/29原始取得
统一种高实用性太阳能电池背电极加工
19 实用新型 201920116807.X 2019/1/23 2019/9/24 原始取得
装置一种环保型太阳能电池背电极加工装
20实用新型201920116818.82019/1/232019/9/24原始取得
置
21一种新型的太阳能电池板清洗装置实用新型201920119247.32019/1/232019/10/29原始取得
一种太阳能电池板硅片制绒的清洗装
22实用新型201920119450.02019/1/232019/12/13原始取得
置
387通威股份可转债募集说明书
23一种太阳能电池板烘干设备实用新型201920119473.12019/1/232019/12/13原始取得
24一种太阳能电池板的高效除尘装置实用新型201920125627.82019/1/232019/12/13原始取得
一种便于固定内部件的颗粒捕捉器固
25实用新型201822273563.42018/12/292019/9/24原始取得
定装置
一种 SCHMID 刻蚀设备硅片烘干装
26实用新型201821949393.02018/11/232019/12/13原始取得
置
27一种新型的电池片转向机构实用新型201821832379.22018/11/82019/9/24原始取得
28一种生产太阳能电池的轨道实用新型201821838628.92018/11/82019/7/2原始取得
29一种制绒不良品烘干装置实用新型201821839694.82018/11/82019/9/13原始取得
30一种防止硅片过刻的刻蚀槽实用新型201821840789.12018/11/82019/7/2原始取得
31一种通用软性材质载具防压装置实用新型201821575397.72018/9/262019/7/2原始取得
一种通用软性材质载具防压装置电路
32实用新型201821575402.42018/9/262019/4/9原始取得
结构一种具有防呆机构的通用软性材质载
33实用新型201821575416.62018/9/262019/4/9原始取得
具的防压装置
34 一种 PECVD 设备石墨舟保护机构 实用新型 201821324392.7 2018/8/16 2019/2/15 原始取得
35 一种倒片机硅片防撞装置 实用新型 201821324397.X 2018/8/16 2019/2/15 原始取得
36一种烧结炉实用新型201821308176.32018/8/142019/4/9原始取得
37一种提升制绒设备烘干效果的装置实用新型201821188833.52018/7/262019/9/24原始取得
38 一种七星扩散石英炉门防掉装置 实用新型 201821188834.X 2018/7/26 2019/4/19 原始取得
39 一种防损伤式 PERC 电池组件 实用新型 201821165936.X 2018/7/23 2019/2/15 原始取得
40 一种可进行 SIC 桨沉降检测的扩散炉 实用新型 201821104899.1 2018/7/12 2019/1/22 原始取得
388通威股份可转债募集说明书
41一种制绒倒片机改良料盒实用新型201821041923.12018/7/32019/1/22原始取得
42一种新型的集油装置实用新型201821000365.42018/6/272019/2/15原始取得
一种太阳能电池丝网印刷正银印刷刮
43实用新型201820992228.72018/6/262019/2/15原始取得
刀架
44一种扩散滤芯辅助清洗装置实用新型201820974791.12018/6/222019/2/15原始取得
一种用于叠瓦晶硅太阳能电池测试的
45实用新型201820947084.32018/6/202019/1/22原始取得
探针快速对位装置一种背面钝化太阳电池的激光开槽结
46实用新型201820435625.42018/3/292018/10/2原始取得
构
47 一种舟位带片检测装置 实用新型 201820427431.X 2018/3/28 2019/9/24 原始取得
48一种烧结炉炉带自动清扫装置实用新型201820427604.82018/3/282018/10/26原始取得
一种新型的槽式制绒设备机械臂提篮
49实用新型201820428929.82018/3/282018/10/2原始取得
检测装置
50一种新型花篮放反的防呆装置实用新型201820432455.42018/3/282018/11/20原始取得
51一种方便检测松动的低压扩散炉门实用新型201820433533.22018/3/282018/11/9原始取得
52一种太阳能硅片烘干装置实用新型201721862728.02017/12/272018/8/10原始取得
53一种太阳能硅片分片装卸装置实用新型201721862730.82017/12/272018/8/17原始取得
54一种太阳能电池片分拣装置实用新型201721862773.62017/12/272019/1/22原始取得
55一种太阳能电池片丝网印刷控制系统实用新型201721862801.42017/12/272018/7/31原始取得
56一种太阳能电池电极的丝网印刷装置实用新型201721862828.32017/12/272018/8/3原始取得
57一种太阳能电池印刷校准装置实用新型201721864664.82017/12/272018/7/31原始取得
58一种太阳能电池片在线检测系统实用新型201721864665.22017/12/272018/8/17原始取得
389通威股份可转债募集说明书
59一种太阳能电池丝网印刷装置实用新型201721865810.92017/12/272018/7/31原始取得
60一种太阳能电池片电机烘箱设备实用新型201721865852.22017/12/272018/8/10原始取得
61一种太阳能电池印刷校准系统实用新型201721865885.72017/12/272018/7/31原始取得
62一种太阳能硅片电池电极印刷网板实用新型201721865895.02017/12/272018/7/31原始取得
63一种制绒槽自动换液系统实用新型201721868765.22017/12/272018/9/14原始取得
一种太阳能电池激光开槽装置控制系
64实用新型201721869542.82017/12/272018/7/13原始取得
统
65一种太阳能电池激光开槽装置实用新型201721869925.52017/12/272018/9/7原始取得
66 一种太阳能电池硅片的制绒设备 实用新型 201721869997.X 2017/12/27 2018/8/10 原始取得
67 一种 EL 测试仪太阳能电池片装载盒 实用新型 201721870205.0 2017/12/27 2018/7/20 原始取得
68一种石墨舟防压结构实用新型201721873345.32017/12/272018/8/10原始取得
69一种太阳能电池烧结炉调速系统实用新型201721873562.22017/12/272018/7/20原始取得
70一种太阳能电池烧结炉带结构实用新型201721918329.12017/12/272018/11/20原始取得
71一种低噪音的刻蚀设备实用新型201721001990.62017/8/112018/3/23原始取得
72一种石英舟温度在线检测监控装置实用新型201720996758.42017/8/102018/2/16原始取得
73电池片传输正片器及其正片控制系统实用新型201720597341.02017/5/262018/2/16原始取得
一种实用的太阳能电池片用石墨舟卡
74实用新型201720530971.62017/5/152018/2/16原始取得
点定位安装装置
75一种新型的丝网印刷烘箱网带实用新型201720531419.92017/5/152018/2/16原始取得
一种实用的电池片传输皮带自动清扫
76实用新型201720531473.32017/5/152017/12/15原始取得
装置
77一种制绒设备机械臂防腐蚀吹扫装置实用新型201720178943.22017/2/272017/9/8原始取得
390通威股份可转债募集说明书
一种双重升降式用于电池片运输的手
78实用新型201621479320.02016/12/302017/11/10原始取得
推运输装置一种用于太阳能电池组件的可调式高
79实用新型201621479480.52016/12/302017/7/28原始取得
速裁切设备一种循环节水式太阳能硅片预清洗设
80实用新型201621481678.72016/12/302017/8/25原始取得
备一种用于太阳能硅片生产的丝网印刷
81实用新型201621481680.42016/12/302017/7/28原始取得
机的刮刀机构
82一种加强型太阳能光伏组件实用新型201621483254.42016/12/302017/7/28原始取得
一种带导正机构的用于太阳能电池生
83实用新型201621483255.92016/12/302017/7/28原始取得
产的剪裁机
84一种高纯度多晶硅铸锭坩埚实用新型201621483257.82016/12/302017/9/8原始取得
一种带偏心升降机构的太阳能硅片存
85实用新型201621483258.22016/12/302017/8/25原始取得
储设备
86 一种用于电池片清洗的集成式收集框 实用新型 201621483341.X 2016/12/30 2017/8/25 原始取得
一种用于太阳能电池片生产的丝网印
87实用新型201621483394.12016/12/302017/7/28原始取得
刷机一种能够对浆料均匀施压的太阳能电
88实用新型201620670877.62016/6/302016/12/28原始取得
池印刷装置一种晶体硅太阳能电池片自动分选承
89实用新型201620670913.92016/6/302016/12/28原始取得
载装置一种太阳能电池硅片的超声波清洗装
90实用新型201620675629.02016/6/302016/12/28原始取得
置
91 一种用于生产多晶硅铸锭的石英坩埚 实用新型 201620688191.X 2016/6/30 2016/12/28 原始取得
一种用于太阳能电池丝网印刷的刮刀
92 实用新型 201620688201.X 2016/6/30 2016/12/28 原始取得
设备
93全自动太阳能硅片制绒清洗干燥设备实用新型201620692399.92016/6/302016/12/28原始取得
391通威股份可转债募集说明书
一种在测试分选中对太阳能电池片进
94实用新型201620694907.72016/6/302016/12/28原始取得
行调整的装置一种用于支承太阳能电池片的传送系
95实用新型201620694938.22016/6/302017/2/22原始取得
统
96一种太阳能电池板硅片快速烘干装置实用新型201920114112.82019/1/232020/6/16成都太阳能原始取得
一种具有清洁功能的皮带张紧度调节
97实用新型201921019904.32019/7/22020/6/16成都太阳能原始取得
装置
一种 P 型局部背表面场钝化双面太阳
98实用新型201921960929.32019/11/142020/6/16成都太阳能原始取得
电池
一种三层介电钝化膜 PERC 太阳电池
99实用新型201920633680.92019/4/302020/4/24成都太阳能原始取得
一种可防光污染的太阳能电池片激光
100实用新型201921076382.02019/7/102020/4/24成都太阳能原始取得
加工设备
101一种硅片外观检测装置实用新型201921169072.32019/7/242020/4/24成都太阳能原始取得
一种平面无掺杂异质结-钙钛矿叠层成都太阳能、眉山
102实用新型201921379781.42019/8/232020/4/24原始取得
电池太阳能
103一种新型高温传送履带实用新型201920344401.72019/3/182020/3/10成都太阳能原始取得
104一种用于镀膜设备的防高温传输轨道实用新型201920612810.02019/4/292020/3/10成都太阳能原始取得
105一种花篮顶部定位防反装置实用新型201921030079.72019/7/32020/3/10成都太阳能原始取得
一种含氮化合物晶硅叠瓦双面太阳电
106实用新型201921212787.22019/7/302020/3/10成都太阳能原始取得
池
成都太阳能、安徽
107 一种复合介电钝化层结构太阳电池 实用新型 201921341334.X 2019/8/19 2020/2/18 太阳能、眉山太阳 原始取得
能
108一种真空泵停止后再启动防卡死方法发明专利201811640412.62018/12/292020/2/11成都太阳能原始取得
109一种颗粒捕捉器拆装小车装置实用新型201920562363.22019/4/232020/2/11成都太阳能原始取得
392通威股份可转债募集说明书
一种具有提升异质结太阳电池光电转
110 实用新型 201921089818.X 2019/7/12 2020/2/11 成都太阳能 原始取得
换效率的电池结构一种晶硅选择性发射极产业化印刷对
111 发明专利 201810374324.X 2018/4/24 2019/6/7 成都太阳能 继受取得
位方法
112一种多主栅电池双联探针测试装置实用新型202020560633.92020/04/152021/02/12成都太阳能原始取得
一种增加开压和电流的 PERC 电池
113实用新型202020559460.92020/04/152020/11/17成都太阳能原始取得
钝化膜
一种能提高 PERC 电池光电转换效
114实用新型202020560070.32020/04/152020/11/17成都太阳能原始取得
率的钝化膜一种用于叠瓦电池片正背面切割缝
115实用新型202020562523.62020/04/152020/11/17成都太阳能原始取得
对准的检测装置
一种减少串联电阻的 PERC 电池钝
116实用新型202020562531.02020/04/152020/11/17成都太阳能原始取得
化膜
一种 PERC 微小图形印刷单晶太阳
117发明专利201710786330.12017/09/042020/09/11成都太阳能原始取得
能电池片的制备方法一种高阻密栅晶硅太阳电池片的丝
118实用新型201921099741.42019/07/122020/07/31成都太阳能原始取得
网印刷装置
119一种多主栅太阳能电池、互联结构实用新型201922080246.52019/11/272020/07/31成都太阳能原始取得
120太阳能电池片无氧退火工艺专利发明201710785984.22017/09/042021/6/1成都太阳能原始取得
一种有效降低激光切割损失的高效光
121专利发明201910322216.22019/4/192021/6/1成都太阳能原始取得
伏电池制作方法
122一种电池片缓存结构实用新型202021591871.22020/8/42021/6/1成都太阳能原始取得
123 一种花篮位托料错齿检测器件 实用新型 202021593049.X 2020/8/4 2021/5/18 成都太阳能 原始取得
124一种可选择性炉门抽气气路结构实用新型202021593071.42020/8/42021/6/1成都太阳能原始取得
125一种花篮位整形错齿检测器件实用新型202021941700.82020/9/82021/6/1成都太阳能原始取得
126一种带具有标尺桨头结构的扩散炉实用新型202021941719.22020/9/82021/6/1成都太阳能原始取得
393通威股份可转债募集说明书
一种高效高可靠性 PERC 太阳能电池
127实用新型202023331306.52020/12/302021/6/29成都太阳能原始取得
及其正面电极
26、四川永祥新材料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种水化收尘箱及水化收尘系统实用新型201821615315.72018/9/302019/5/21原始取得
2一种均化库回灰系统实用新型201821625625.72018/9/302019/5/21原始取得
3一种采用电石渣生产水泥的系统实用新型201720336884.72017/3/312018/1/12四川永祥新材料有继受取得
限公司
4一种水泥生产中水幕除尘装置实用新型201720337257.52017/3/312018/3/23继受取得
一种适用于混凝土搅拌机的耐磨损搅
5实用新型201921573539.02019/09/202020/07/28原始取得
拌臂
27、青岛海壬水产种业科技有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式中国对虾多性状育种制定选择指数方青岛海壬水产种业
1发明专利200610070100.72006/11/142008/10/15继受取得
法科技有限公司
28、安徽太阳能
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
一种提高双面 PERC 电池背面效率的
1 发明专利 201810728981.X 2018/7/5 2019/9/3 原始取得
背面结构安徽太阳能一种晶硅太阳能电池金属电极的激光
2发明专利201810707979.42018/7/22020/1/7原始取得
烧结方法
394通威股份可转债募集说明书
一种提高双面 PERC 电池背面效率的
3发明专利201810669534.12018/6/222019/9/3原始取得
背面结构一种聚酯型聚氨酯太阳能背板胶及其
4 发明专利 201711067431.X 2017/11/3 2019/11/5 原始取得
制备方法
5一种电池片湿法刻蚀液发明专利201710689643.52017/8/142019/11/5原始取得
一种降低测试抗 PID 亲水性用片隔离
6发明专利201710689654.32017/8/142019/8/23原始取得
的工艺
一种电池片 PECVD 镀膜后返工片的
7 发明专利 201710689676.X 2017/8/14 2018/9/4 原始取得
处理方法
一种防腐蚀环氧-酚醛胶及其在电池
8发明专利201710689677.42017/8/142019/7/16原始取得
片刻蚀工艺的应用
9一种可调节厚度和间距的石墨舟发明专利201710690122.12017/8/142019/2/15原始取得
安徽太阳能、成都
10一种增大比表面积的单晶硅电池片实用新型201920859391.02019/6/102019/12/17原始取得
太阳能一种采用风力进行翻转的防污防碎片
11实用新型201920781518.12019/5/282019/11/5安徽太阳能原始取得
电池片翻转机一种具有锁死和保护同步启动功能的
12实用新型201920781525.12019/5/282020/1/31安徽太阳能原始取得
石墨舟运输小车
安徽太阳能、成都
13 一种双面钝化接触的 P 型高效电池 实用新型 201920755594.5 2019/5/24 2019/11/5 原始取得
太阳能
安徽太阳能、合肥
14一种具有钝化层结构的太阳电池实用新型201920739378.12019/5/222019/11/5太阳能、成都太阳原始取得
能
15一种防止硅片粘连的慢提拉槽体结构实用新型201920697192.42019/5/162019/10/1原始取得
16一种太阳能电池片翻转机构实用新型201920107021.12019/1/222019/7/30原始取得
安徽太阳能
17 一种新型管式 PECD 石墨舟卡点 实用新型 201821820424.2 2018/11/6 2019/4/16 原始取得
18一种用于水膜刻蚀工艺的粘液滚轮实用新型201821576689.22018/9/272019/4/2原始取得
395通威股份可转债募集说明书
一种新型背钝化背膜正膜机台镀膜连
19实用新型201821530566.52018/9/192019/4/2原始取得
体上下料装置一种便于镀舟安装石墨舟陶瓷环的装
20实用新型201821247108.02018/8/32019/4/2原始取得
置
一种降低电池片 EL 不良的刻蚀下料
21实用新型201821151536.32018/7/202019/4/2原始取得
皮带装置一种多主栅晶硅太阳能电池背电场结
22实用新型201820969404.52018/6/222018/12/14原始取得
构
一种提升 PERC 电池背面转换效率的
23实用新型201820970167.42018/6/222018/12/14原始取得
背面膜层结构
一种提高 P 型单晶双面太阳能电池转
24实用新型201820873623.32018/6/72018/11/27原始取得
换效率的铝背场结构
25一种改善滚轮带液刻蚀过刻的装置实用新型201820873634.12018/6/72018/11/30原始取得
一种背钝化晶硅电池片背面激光开槽
26实用新型201820908021.72018/6/72018/11/30原始取得
结构
一种提升 PERC 电池效率和良率的背
27实用新型201820740528.62018/5/182018/11/27原始取得
面膜层结构一种背面钝化矩阵点式激光开槽导电
28实用新型201820740768.62018/5/182018/12/7原始取得
结构
29 一种单硅片流水线式RENA制绒设备 实用新型 201820594792.3 2018/4/25 2018/11/20 原始取得
一种RENA制绒设备多出口式均匀排
30实用新型201820594807.62018/4/252018/10/19原始取得
液装置
31 一种 P 型 IBC 太阳能电池电极结构 实用新型 201820586620.1 2018/4/24 2018/10/26 原始取得
32一种太阳能电池片防盗存放装置实用新型201820481722.72018/4/82018/11/6原始取得
33一种烧结炉分区隔热底座实用新型201820481778.22018/4/82018/11/6原始取得
34一种防碎片的太阳能电池传送装置实用新型201820481791.82018/4/82018/11/6原始取得
396通威股份可转债募集说明书
35一种太阳能电池循环同步插片装置实用新型201820482044.62018/4/82018/11/6原始取得
36一种太阳能电池片分区堆叠存放装置实用新型201820460083.62018/4/32018/11/6原始取得
37一种太阳能电池片对比检测装置实用新型201820461317.92018/4/32018/10/2原始取得
38一种太阳能电池片翻转堆叠存放装置实用新型201820471982.62018/4/32018/9/28原始取得
一种太阳能电池片烧结炉内温度调节
39实用新型201820451425.82018/4/22018/11/6原始取得
装置一种单片太阳能电池片边缘刻蚀用防
40实用新型201820452329.52018/4/22018/9/28原始取得
挤压夹具
41 一种太阳能电池片手动翻面清洗装置 实用新型 201820452351.X 2018/4/2 2018/10/19 原始取得
42一种车间控湿装置实用新型201820370097.92018/3/192018/11/16原始取得
43一种刻蚀液耐腐蚀化学泵实用新型201820370231.52018/3/192018/10/19原始取得
一种具有限位机构的太阳能电池倒片
44实用新型201820270500.02018/2/262018/8/24原始取得
机一种可调节内衬底座尺寸的电池片包
45实用新型201820270509.12018/2/262018/9/18原始取得
装箱
46一种管尾便于对接的石英炉管实用新型201820270522.72018/2/262018/8/24原始取得
一种具有抗 PID 性能的 PERC 电池结
47 实用新型 201820194350.X 2018/2/5 2018/8/24 原始取得
构
一种提升 PERC 电池转换效率的正面
48实用新型201820195401.02018/2/52018/8/24原始取得
膜层结构
49一种电池片防破碎承运箱实用新型201721448289.92017/11/32018/8/24原始取得
50一种电池片烧结炉烘干区结构实用新型201721448291.62017/11/32018/5/15原始取得
一种用于硅片清洗及水膜形成的一体
51实用新型201721448292.02017/11/32018/6/29原始取得
化清洗机
397通威股份可转债募集说明书
52一种电池片二次印刷装置实用新型201721448352.92017/11/32018/5/15原始取得
53一种太阳能电池片人工分拣装置实用新型201721448359.02017/11/32018/6/1原始取得
54一种多晶硅电池片存放腔实用新型201721482532.92017/11/32018/5/25原始取得
一种光伏半片组件内部保护电路连接
55实用新型201721097260.02017/8/302018/2/9原始取得
结构
56一种喷涂式刻蚀槽实用新型201721009169.92017/8/142018/2/9原始取得
57一种水膜刻蚀工艺用粘液滚轮实用新型201721009203.22017/8/142018/2/9原始取得
一种便于工控机操作面板安装的固定实用新型201721009213.62017/8/142018/2/9原始取得
58
支架
59一种电池片焊接机用防卡片检测装置实用新型201721009219.32017/8/142018/2/6原始取得
60一种喷涂式刻蚀槽用限喷装置实用新型201721009221.02017/8/142018/2/9原始取得
61一种新型扩散炉电池片输送装置实用新型201721009231.42017/8/142018/2/9原始取得
一种电池片烧结炉排风装置及其烧结
62实用新型201721009235.22017/8/142018/2/2原始取得
炉一种石墨舟清洗机的酸液循环使用装
63 实用新型 201721009262.X 2017/8/14 2018/1/26 原始取得
置及其清洗机
安徽太阳能、合肥
64一种叠瓦组件焊接结构实用新型201921483757.52019/9/82020/4/24原始取得
太阳能
一种具有发射极钝化接触的 P 型高效 安徽太阳能、成都
65实用新型201921775177.32019/10/222020/4/21原始取得
电池结构太阳能
一种 P 型隧穿氧化物钝化接触太阳能 安徽太阳能、成都
66实用新型201921705511.82019/10/122020/4/17原始取得
电池太阳能一种用于石墨舟的新型电极结构及其
67实用新型201921821112.82019/10/282020/4/10安徽太阳能原始取得
石墨舟
一种提升 PERC 电池转换效率的正面
68发明专利201810111779.22018/2/52020/3/17安徽太阳能原始取得
膜层结构以及制备方法
398通威股份可转债募集说明书
一种背面钝化矩阵点式激光开槽导电
69发明专利201810477570.82018/5/182020/3/17安徽太阳能原始取得
结构一种增加叠瓦双面电池片可靠性的电
70实用新型201921483744.82019/9/82020/2/18安徽太阳能原始取得
池结构
一种无机碱刻蚀用于太阳能 SE 双面
71发明专利201810878456.62018/8/32020/2/14安徽太阳能原始取得
PERC 电池的方法
一种改善叠瓦双面电池片可靠性的电安徽太阳能、合肥
72实用新型201921483752.22019/9/82020/2/11原始取得
池结构太阳能
73一种改善双面电池背面印刷的结构实用新型201921348848.82019/8/202020/1/31安徽太阳能原始取得
一种改善滚轮带液刻蚀过刻的方法及
74发明专利201810578298.22018/6/72020/1/14安徽太阳能原始取得
其装置
一种电池背面氮化硅膜层和 PERC
75实用新型202020647350.82020/04/242020/09/15安徽太阳能原始取得
电池
76一种在线分选电池片的装置实用新型202020107385.22020/01/172020/08/11安徽太阳能原始取得
77一种电池片软接触矫正夹实用新型201922321601.32019/12/232020/09/15安徽太阳能原始取得
78一种用于更换石墨舟定位柱的装置实用新型201922307638.02019/12/192020/07/28安徽太阳能原始取得
一种防止 SE 电池生产过程印刷混片
79发明专利201910537266.22019/06/202020/11/24安徽太阳能原始取得
的检测方法
80 一种高效 PERC 太阳能电池 实用新型 202022603182.5 2020/11/11 2021/05/28 安徽太阳能 原始取得
81一种兼容电池片尺寸的石墨舟实用新型202022463733.22020/10/302021/04/02安徽太阳能原始取得
82一种石墨舟卡点定位柱及其石墨舟实用新型202022051778.92020/09/182021/03/30安徽太阳能原始取得
一种晶硅太阳能 SE 电池刻蚀使用无
83发明专利201810886729.12018/08/062021/06/15安徽太阳能原始取得
机碱的方法
29、眉山太阳能
399通威股份可转债募集说明书
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
一种 P 型隧穿氧化物钝化接触太阳
1实用新型201920569978.82019/4/242019/10/29继受取得
能电池一种用于晶体硅太阳能电池的制绒
2实用新型201920562361.32019/4/232019/10/29继受取得
槽一种具有叠层陷光结构的异质结双
3实用新型201920566223.22019/4/232019/10/29继受取得
面太阳能电池眉山太阳能
一种提升双面 PERC 电池外观良率
4实用新型201920548320.92019/4/222019/10/29继受取得
并降低酸耗的刻蚀槽
一种 PERC 太阳电池背面激光开槽
5实用新型201820427644.22018/3/282018/11/20继受取得
结构一种太阳能电池硅片表面制绒切割
6实用新型201721873757.72017/12/272018/7/13继受取得
装置
7一种太阳能电池片在线检测装置实用新型201721869544.72017/12/272018/7/13眉山太阳能继受取得
栅线结构、太阳能电池片和叠瓦组
8实用新型201922159371.52019/12/52020/5/29眉山太阳能原始取得
件
栅线结构、太阳能电池片和叠瓦组
9实用新型201922164383.72019/12/52020/5/29眉山太阳能原始取得
件
一种基于 PERC 的双面太阳电池背
10实用新型201820428990.22018/3/282018/10/2眉山太阳能继受取得
面导电结构一种分次印刷晶体硅太阳电池正面
11实用新型201820428898.62018/3/282018/11/9眉山太阳能继受取得
电极
眉山太阳能、成都
12 一种 PID 抗性高的 PERC 电池组件 实用新型 201921425932.5 2019/8/29 2020/4/24 原始取得
太阳能
一种新型金半接触式多主栅单晶高眉山太阳能、成都
13实用新型201921427082.22019/8/292020/4/24原始取得
效电池太阳能
眉山太阳能、成都
14一种石墨舟变形测量器实用新型201921425897.72019/8/292020/4/24原始取得
太阳能
400通威股份可转债募集说明书
眉山太阳能、成都
15一种有机排收集罩边缘集油槽实用新型201921426024.82019/8/292020/4/24原始取得
太阳能
一种背接触无掺杂异质结-钙钛矿叠眉山太阳能、成都
16实用新型201921425513.12019/8/302020/4/24原始取得
层太阳电池太阳能
一种防止硅片磨损的 PECVD 石墨 眉山太阳能、成都
17 实用新型 201921438754.X 2019/8/30 2020/4/24 原始取得
舟太阳能
18一种可容纳多规格电池片的料盒实用新型202020997001.92020/06/032021/02/26眉山太阳能原始取得
19石英舟、石英舟组件及扩散炉实用新型202020997489.52020/06/032021/02/26眉山太阳能原始取得
20一种物料盒实用新型202020999257.32020/06/032021/02/26眉山太阳能原始取得
21晶硅太阳能电池片实用新型202021157912.72020/06/192021/02/26眉山太阳能原始取得
22湿法花篮实用新型202021976295.32020/09/102021/02/26眉山太阳能原始取得
23一种倒片机防护装置实用新型202020575402.52020/04/172021/02/02眉山太阳能原始取得
24电池测试装置实用新型202020997418.52020/06/032021/02/02眉山太阳能原始取得
25印刷回料刀及印刷机实用新型202020997441.42020/06/032021/02/02眉山太阳能原始取得
26石墨舟卡点、石墨舟片及石墨舟实用新型202020997254.62020/06/032020/12/25眉山太阳能原始取得
27一种粉尘分离装置实用新型202020328820.42020/03/162020/12/22眉山太阳能原始取得
28 镀膜装置 实用新型 202020145195.X 2020/01/22 2020/12/08 眉山太阳能 原始取得
29晶硅太阳能电池片实用新型201922303413.82019/12/192020/11/13眉山太阳能原始取得
30异质结太阳能电池片实用新型201922305148.72019/12/192020/11/13眉山太阳能原始取得
31太阳能电池片实用新型201922393630.02019/12/262020/11/13眉山太阳能原始取得
32晶硅太阳能电池片实用新型202020027708.72020/01/072020/11/13眉山太阳能原始取得
33花篮装置实用新型201922278034.82019/12/172020/11/03眉山太阳能原始取得
401通威股份可转债募集说明书
34花篮装置实用新型202020180645.92020/02/182020/10/30眉山太阳能原始取得
35一种叠层太阳能电池实用新型202020725795.32020/05/062020/10/30眉山太阳能原始取得
36硅片料盒实用新型202020997081.82020/06/032020/10/30眉山太阳能原始取得
37刻蚀滚轮、刻蚀组件及刻蚀设备实用新型202021001856.82020/06/032020/10/30眉山太阳能原始取得
自动检测丝网印刷湿重装置及集
38实用新型202020204941.82020/02/252020/10/23眉山太阳能原始取得
成系统
39一种花篮装置实用新型202020998259.02020/06/032020/10/23眉山太阳能原始取得
40测试装置实用新型202020030200.22020/01/072020/09/15眉山太阳能原始取得
41 一种废气处理装置及烘干装置 实用新型 201922143783.X 2019/12/03 2020/09/11 眉山太阳能 原始取得
硅基双面有机／无机异质结太阳
42实用新型202020205415.32020/02/252020/09/11眉山太阳能原始取得
能电池
43晶硅太阳能电池片实用新型201922298714.62019/12/192020-08-14眉山太阳能原始取得
44花篮装置实用新型201922302752.42019/12/172020/08/14眉山太阳能原始取得
45一种双结叠层电池实用新型201921962986.52019/11/142020/07/07眉山太阳能原始取得
46鼓泡装置及石墨舟清洗装置实用新型201922016914.82019/11/202020/07/07眉山太阳能原始取得
47 PERC 电池 实用新型 201922182625.5 2019/12/09 2020/07/07 眉山太阳能 原始取得
48 背钝化太阳能电池结构 实用新型 201922195020.X 2019/12/09 2020/07/07 眉山太阳能 原始取得
49一种过滤器夹具固定工装实用新型201922009269.72019/11/202020/11/17眉山太阳能原始取得
50一种适用于车间布局的操作桌实用新型202020232634.02020/02/282020/11/17眉山太阳能原始取得
51一种烧结炉的顶针结构实用新型202020232661.82020/02/282020/11/17眉山太阳能原始取得
52一种具有自清洗功能的光伏组件实用新型201922082423.32019/11/262020/10/23眉山太阳能原始取得
402通威股份可转债募集说明书
53一种自动化机械手吸盘实用新型202020232618.12020/02/282020/10/23眉山太阳能原始取得
一种双片检测器用可调式安装机眉山太阳能、成都
54实用新型201921418747.32019/08/282020/07/31原始取得
构太阳能
一种用于插片机内部的石墨舟定眉山太阳能、成都
55实用新型201921426281.12019/08/302020/07/31原始取得
位结构太阳能
眉山太阳能、成都
56一种导电胶印刷装置实用新型201921473898.92019/09/052020/07/31原始取得
太阳能
57一种晶硅太阳能电池烧结炉结构实用新型201922009287.52019/11/202020/07/31眉山太阳能原始取得
58一种新型网带清洗机实用新型201922018779.02019/11/202020/07/31眉山太阳能原始取得
一种太阳能电池硅片薄膜制备热
59实用新型201922068458.12019/11/262020/07/31眉山太阳能原始取得
丝沉积设备一种电池硅片覆膜用双面热丝沉
60实用新型201922068460.92019/11/262020/07/31眉山太阳能原始取得
积设备一种太阳能电池硅片用匀气型薄
61实用新型201922068811.62019/11/262020/07/31眉山太阳能原始取得
膜沉积设备一种可防密封圈老化的镀膜高温设
62 实用新型 201922084026.X 2019/11/27 2020/07/31 眉山太阳能 原始取得
备
63 一种新型自动化顶齿垫片 实用新型 201921616432.X 2019/09/26 2020/06/19 眉山太阳能 原始取得
一种可靠性高的多主栅单晶高效
64实用新型201921617173.22019/09/262020/06/19眉山太阳能原始取得
电池印刷网版
一种 n型局部高低结背表面场双面
65实用新型201921960928.92019/11/142020/06/19眉山太阳能原始取得
太阳电池
66一种太阳能电池新型网版结构实用新型201922009097.32019/11/202020/06/19眉山太阳能原始取得
67一种单晶硅太阳能电池的网版结构实用新型201922010091.82019/11/202020/06/19眉山太阳能原始取得
眉山太阳能、成都
68一种防石英管损坏的镀膜设备实用新型201921426041.12019/08/292020/06/16原始取得
太阳能
403通威股份可转债募集说明书
眉山太阳能、成都
69一种扩散炉废液自动排放系统实用新型201921427081.82019/08/292020/06/16原始取得
太阳能
一种玻璃幕墙结合石墨烯电热膜眉山太阳能、成都
70实用新型201921427084.12019/08/292020/06/16原始取得
的光-电-热转换系统太阳能
眉山太阳能、成都
71一种高效背钝化晶硅太阳能电池实用新型201921727840.22019/08/292020/06/16原始取得
太阳能
72一种拣选器实用新型202021960775.02020/09/092021/06/22眉山太阳能原始取得
73进气组件和扩散设备实用新型202020177251.82020/02/172021/03/16眉山太阳能原始取得
30、四川永祥硅材料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1插片机硅片承载盒运送装置实用新型201721526876.52017/11/152018/5/18原始取得
2一种多晶铸锭坩埚自动喷涂装置实用新型201721526938.22017/11/152018/6/8原始取得
3插片机满载承载盒取送装置实用新型201721527025.22017/11/152018/6/8原始取得
4自动粘棒流水线实用新型201721529158.32017/11/152018/6/8原始取得
5一种硅块倒角设备实用新型201721404797.72017/10/272018/5/18原始取得
四川永祥硅材料有
6一种真空泵尾气净化装置实用新型201721410383.52017/10/272018/8/17限公司原始取得
7一种晶体硅生产厂房实用新型201721410399.62017/10/272018/5/18原始取得
8一种硅块切割加工冷却循环系统实用新型201721410557.82017/10/272018/6/8原始取得
9一种截断机的翻转加工平台实用新型201721410669.32017/10/272018/6/8原始取得
一种金刚线硅块截断机的图像自动定
10实用新型201721410865.02017/10/272018/6/8原始取得
位系统
404通威股份可转债募集说明书
一种可以分离缺陷硅片的插片方法及四川永祥硅材料有
11发明专利201711130679.62017/11/152020/6/16原始取得
智能插片机装置限公司四川永祥硅材料有
12一种硅片全自动插片清洗装置及方法发明专利201711132687.42017/11/152020/07/17原始取得
限公司
31、成都春源食品有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种保鲜膜打孔装置实用新型201821624092.02018/9/302019/4/23原始取得
2一种可调式悬挂机构实用新型201721445606.12017/11/22018/6/15原始取得
3 一种放置挂钩的移动托架 实用新型 201721447075.X 2017/11/2 2018/5/11 原始取得
成都春源食品有限
4一种用于屠宰加工的十字交叉轨道实用新型201721447098.02017/11/22018/6/15原始取得
公司
5一种可快速更换电容器的电容器柜实用新型201721447100.42017/11/22018/5/11原始取得
6一种用于猪肉装运的隔温连接装置实用新型201721447101.92017/11/22018/5/11原始取得
7一种自动化热水冲洗装置实用新型201721447113.12017/11/22018/6/1原始取得
32、宾阳通威饲料有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式一种用于饲料制备的自动化超微粉
1实用新型201620983141.42016/8/302017/4/19原始取得
碎分级系统宾阳通威饲料有
2一种新型浓缩配合饲料生产线实用新型201620983142.92016/8/302017/7/11原始取得
限公司可实现智能监控的配合饲料高效发
3实用新型201620983143.32016/8/302017/4/19原始取得
酵系统
405通威股份可转债募集说明书
4一种膨化饲料自动化生产系统实用新型201620983330.12016/8/302017/7/11原始取得
一种基于 PLC 的饲料生产线自动化
5实用新型201620987324.32016/8/302017/4/19原始取得
系统一种带有液体添加功能的自动化配
6实用新型201620987347.42016/8/302017/9/5原始取得
料混合系统
33、天门通威生物科技有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种用于饲料的油脂添加装置实用新型201820625714.52018/4/282019/3/26原始取得
2 一种用于饲料的输送装置 实用新型 201820625722.X 2018/4/28 2019/1/15 原始取得
3一种饲料生产膨化腔泄压装置实用新型201820625822.22018/4/282019/3/26原始取得
4一种饲料冷却器实用新型201820625897.02018/4/282019/4/2原始取得
5一种饲料混合消毒装置实用新型201820625915.52018/4/282019/2/12原始取得
6一种饲料打浆装置实用新型201820625922.52018/4/282018/12/18天门通威生物科技原始取得
7 一种用于颗粒饲料的蒸汽熟化装置 实用新型 201820626236.X 2018/4/28 2019/3/26 有限公司 原始取得
8一种用于饲料的混匀装置实用新型201820626237.42018/4/282018/12/28原始取得
9一种饲料熟化装置实用新型201820626289.12018/4/282019/5/21原始取得
10一种饲料压缩装置实用新型201820626343.22018/4/282018/12/18原始取得
11一种用于饲料的搓料装置实用新型201820626369.72018/4/282019/3/26原始取得
12一种生物饲料发酵装置实用新型201820626429.52018/4/282018/12/28原始取得
天门通威生物科技
13 一种用于鱼饲料的连续烘干装置 实用新型 201921093788.X 2019/7/13 2020/5/12 原始取得
有限公司
406通威股份可转债募集说明书
天门通威生物科技
14用于生产鱼饲料的配料秤实用新型201921095825.02019/7/132020/3/27原始取得
有限公司天门通威生物科技
15用于生产鱼饲料的膨化装置实用新型201921093789.42019/7/132020/7/7原始取得
有限公司天门通威生物科技
16一种用于饲料生产的粉碎装置实用新型201820625713.02018/4/282019/1/4继受取得
有限公司天门通威生物科技
17一种用于饲料的喷涂混合装置实用新型201820625724.92018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
18一种用于颗粒饲料的生产装置实用新型201820625778.52018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
19一种饲料油脂添加装置实用新型201820625785.52018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
20一种饲料投料装置实用新型201820625797.82018/4/282019/1/4继受取得
有限公司天门通威生物科技
21一种饲料装袋装置实用新型201820625801.02018/4/282018/12/18继受取得
有限公司天门通威生物科技
22一种饲料膨化装置实用新型201820625873.52018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
23 一种饲料喷涂混合装置 实用新型 201820625874.X 2018/4/28 2019/3/26 继受取得
有限公司天门通威生物科技
24一种剪切式饲料混合装置实用新型201820625984.62018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
25一种用于饲料下料斗实用新型201820626141.82018/4/282018/12/18继受取得
有限公司天门通威生物科技
26一种用于饲料颗粒返料处理装置实用新型201820626193.52018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
27 一种用于饲料的喷油装置 实用新型 201820626194.X 2018/4/28 2019/3/26 继受取得
有限公司
28一种用于饲料的包油膜装置实用新型201820626256.72018/4/282019/6/21天门通威生物科技继受取得
407通威股份可转债募集说明书
有限公司天门通威生物科技
29一种用于颗粒饲料的切断装置实用新型201820626266.02018/4/282019/5/21继受取得
有限公司天门通威生物科技
30一种用于颗粒饲料的出料装置实用新型201820626290.42018/4/282019/2/19继受取得
有限公司天门通威生物科技
31一种饲料配料装置实用新型201820626344.72018/4/282019/7/12继受取得
有限公司天门通威生物科技
32一种饲料加工装置实用新型201820626367.82018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
33一种饲料分装装置实用新型201820626368.22018/4/282019/2/12继受取得
有限公司天门通威生物科技
34一种饲料除杂装置实用新型201820626407.92018/4/282018/9/21继受取得
有限公司天门通威生物科技
35一种膨化机用挤压装置实用新型201820626428.02018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
36一种饲料造粒装置实用新型201820640669.02018/4/282019/3/26继受取得
有限公司天门通威生物科技
37一种饲料颗粒筛选装置实用新型201820640670.32018/4/282019/4/19继受取得
有限公司天门通威生物科技
38 一种饲料烘干装置 实用新型 201820625909.X 2018/4/28 2019/3/26 继受取得
有限公司
34、海南威尔检测技术有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种鱼粉中肌胃糜烂素的检测方法发明专利201510629115.12015/9/292016/8/17海南威尔检测技术继受取得
408通威股份可转债募集说明书
有限公司、通威股
2一种确定增氧机安装位点的辅助装置实用新型201520640139.22015/8/242016/1/20份、四川威尔检测继受取得
技术股份有限公司
35、内蒙古通威
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种还原尾气换热系统实用新型201920174218.72019/1/312019/10/18原始取得
一种多晶硅尾气吸收塔解析塔循环换
2实用新型201920174256.22019/1/312019/10/18原始取得
热系统
3一种炉壁温度检测装置实用新型201920174812.62019/1/312019/11/1原始取得
4一种解析塔氯化氢回收系统实用新型201920177640.82019/1/312019/10/18原始取得
冷氢化硅粉加料系统放空氢气回收系
5实用新型201920177773.52019/1/312019/10/18原始取得
统
6一种还原炉尾气处理系统实用新型201920186520.42019/1/312019/11/5原始取得
7一种还原尾气硅粉过滤系统实用新型201920189041.82019/1/312019/10/18原始取得
内蒙古通威
8 一种还原炉余热回收系统 实用新型 201821423567.X 2018/8/31 2019/4/23 原始取得
一种高效节能还原炉底盘和多晶硅还
9 实用新型 201821424190.X 2018/8/31 2019/4/5 原始取得
原炉
10一种多晶硅生产线尾气回收系统实用新型201821424233.42018/8/312019/4/5原始取得
11一种合成炉加热器控制系统实用新型201821424278.12018/8/312019/4/23原始取得
12一种废硝酸回收处理系统实用新型201821425267.52018/8/312019/7/23原始取得
13多晶硅生产中高沸物裂解系统实用新型201821432385.92018/8/312019/4/5原始取得
14多晶硅废水零排放系统实用新型201821432427.92018/8/312019/4/5原始取得
409通威股份可转债募集说明书
15高盐废水浓缩预处理系统实用新型201821432475.82018/8/312019/7/9原始取得
16一种屏蔽泵转向检测装置实用新型201922310483.62019/12/202020/6/26内蒙古通威原始取得
17一种转子形状公差检测工装实用新型201922389218.12019/12/262020/6/26内蒙古通威原始取得
18一种在线通堵工装实用新型201922324740.12019/12/202020/6/19内蒙古通威原始取得
19 一种静压式液位控制系统 实用新型 201922388056.X 2019/12/26 2020/6/19 内蒙古通威 原始取得
20 尾气吸附再生气冷凝系统 实用新型 201920177774.X 2019/1/31 2020/2/11 内蒙古通威 原始取得
一种合成炉系统及合成炉烘炉氮气回
21实用新型202021257764.62020/07/012021/2/23内蒙古通威原始取得
收生产线
22一种水分测定装置实用新型202021257765.02020/07/012021/1/19内蒙古通威原始取得
23一种还原炉开工放空消音装置实用新型201922382825.52019/12/262020/7/31内蒙古通威原始取得
24一种磁力搅拌器润滑系统实用新型201922382829.32019/12/262020/9/18内蒙古通威原始取得
一种往复式压缩机活塞环磨损检测装
25实用新型201922382848.62019/12/262020/7/24内蒙古通威原始取得
置
26一种氯气吸收处理系统实用新型201922387890.72019/12/262020/11/20内蒙古通威原始取得
27一种硅粉收集装置实用新型201922388057.42019/12/262020/9/1内蒙古通威原始取得
28一种蝶阀吹扫系统实用新型201922388058.92019/12/262020/8/4内蒙古通威原始取得
29一种清洗机切水装置实用新型201922389121.02019/12/262020/8/4内蒙古通威原始取得
30一种水处理用固液分离装置实用新型201922389122.52019/12/262020/9/18内蒙古通威原始取得
31 一种具有防冻功能的机封水控制系统 实用新型 201922389123.X 2019/12/26 2020/8/14 内蒙古通威 原始取得
32一种泵盖实用新型201922389125.92019/12/262020/8/4内蒙古通威原始取得
33一种轴承防腐蚀控制系统实用新型201922389216.22019/12/262020/8/4内蒙古通威原始取得
410通威股份可转债募集说明书
34一种冷却塔减速机润滑油监视装置实用新型201922389217.72019/12/262020/8/4内蒙古通威原始取得
35一种多晶硅生产废气处理系统实用新型201922389219.62019/12/262021/1/1内蒙古通威原始取得
36一种腐蚀性气体采样装置实用新型201922389220.92019/12/262020/10/27内蒙古通威原始取得
37一种硅粉输送系统实用新型201922310419.82019/12/202020/9/18内蒙古通威原始取得
38一种硅粉过滤器实用新型201922310439.52019/12/202020/9/25内蒙古通威原始取得
39一种多晶硅还原副产蒸汽回收系统实用新型201922310453.52019/12/202020/8/14内蒙古通威原始取得
40一种过滤器在线切换系统实用新型201922310465.82019/12/202020/9/1内蒙古通威原始取得
41 一种轴瓦监测装置 实用新型 201922312109.X 2019/12/20 2020/7/7 内蒙古通威 原始取得
42一种空调风机及其过滤网装置实用新型201922324736.52019/12/202020/7/31内蒙古通威原始取得
43一种还原炉实用新型201922324738.42019/12/202020/8/4内蒙古通威原始取得
44一种多晶硅还原炉及其喷嘴实用新型201922324739.92019/12/202020/9/1内蒙古通威原始取得
45一种淋洗塔实用新型201922326449.82019/12/202020/9/25内蒙古通威原始取得
46多晶硅生产中高沸物裂解工艺发明专利201811011277.92018/8/312020/9/1内蒙古通威原始取得
47一种单隔离室往复式压缩机实用新型202022224229.72020/10/092021/06/05内蒙古通威原始取得
48一种淋洗塔液封槽的管路系统实用新型202022096926.92020/09/222021/06/15内蒙古通威原始取得
49一种多晶硅生产用旋风分离器实用新型202022082289.32020/9/222021/6/15内蒙古通威原始取得
一种多晶硅用筛分机出口除尘筛分装
50实用新型202021922848.72020/9/72021/6/15内蒙古通威原始取得
置
51一种硅芯拉制炉实用新型202021908265.92020/9/42021/5/11内蒙古通威原始取得
52一种测定硅粉活性及含量的装置实用新型202021908277.12020/9/42021/5/11内蒙古通威原始取得
53一种测定氯硅烷燃烧产物的装置实用新型202021908669.82020/9/42021/5/11内蒙古通威原始取得
411通威股份可转债募集说明书
54一种动火样品取样器实用新型202021908670.02020/9/42021/5/11内蒙古通威原始取得
55一种旋风分离器用短接结构实用新型202021898237.32020/9/32021/6/15内蒙古通威原始取得
56 一种破碎机动颚装置 实用新型 202021898241.X 2020/9/3 2021/6/15 内蒙古通威 原始取得
36、永祥新能源
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1 一种液体取样分析池 实用新型 201821429978.X 2018/8/31 2019/3/8 原始取得
2一种冷氢化尾气处理回收系统实用新型201821430164.82018/8/312019/7/23原始取得
一种二氯二氢硅反歧化反应生成三氯
3实用新型201821430524.42018/8/312019/4/16原始取得
氢硅的系统永祥新能源
4一种冷氢化渣浆系统用搅拌冷却装置实用新型201821430802.62018/8/312019/6/14原始取得
5 三氯氢硅用密闭式液体取样器 实用新型 201821431608.X 2018/8/31 2019/4/16 原始取得
6一种三氯氢硅合成废气加压深冷系统实用新型201821431896.92018/8/312019/4/16原始取得
7一种硅芯的洁净处理工艺发明专利201410272522.72014/6/182016/8/24永祥新能源继受取得
8一种高温液态氯硅烷的输送方法发明专利200810147641.42008/11/242010/11/17永祥新能源继受取得
多晶硅生产中的氯硅烷、氢气混合的
9发明专利200810147642.92008/11/242010/9/8永祥新能源继受取得
方法多晶硅氢还原炉的硅芯棒加热启动方
10发明专利200710050312.32007/10/232010/5/19永祥新能源继受取得
法一种晶体硅太阳能电池组件光电光热
11发明专利200810044255.22008/4/212010/1/27永祥新能源继受取得
利用系统
12一种电源电路以及电源实用新型202020929287.72020/05/272021/01/08永祥新能源原始取得
412通威股份可转债募集说明书
13一种废气处理系统实用新型201922242731.82019/12/132020/09/04永祥新能源原始取得
14一种多晶硅还原炉及隔热组件实用新型201922243701.92019/12/132020/10/30永祥新能源原始取得
15一种水循环利用系统实用新型201922243726.92019/12/132020/12/25永祥新能源原始取得
16一种在线疏通装置实用新型201922243792.62019/12/132020/09/04永祥新能源原始取得
17一种污水处理系统实用新型201922246684.42019/12/132020/11/06永祥新能源原始取得
18一种隔壁塔实用新型201922191445.32019/12/092020/12/15永祥新能源原始取得
19一种用于石墨破碎的除尘设备实用新型201922192669.62019/12/092020/09/04永祥新能源原始取得
20一种裂解催化器实用新型201921948615.12019/11/122020/08/14永祥新能源原始取得
一种用于多晶硅行业的耐磨损的旋风
21实用新型201921948767.12019/11/122020/10/02永祥新能源原始取得
分离器
22一种旋风分离器和一种冷氢化系统实用新型201921948829.92019/11/122020/08/14永祥新能源原始取得
23一种物料输送装置及下料调节装置实用新型201921949295.12019/11/122020/08/14永祥新能源原始取得
24一种反应釜及搅拌装置实用新型201921949340.32019/11/122020/08/14永祥新能源原始取得
25一种冷氢化系统热能回收装置实用新型201921949880.12019/11/122020/07/21永祥新能源原始取得
26一种鼓泡罐实用新型201921950102.42019/11/122020/08/14永祥新能源原始取得
一种尾气处理装置和一种多晶硅生产
27实用新型201921952118.92019/11/122020/08/14永祥新能源原始取得
系统
27一种新型多晶硅生产用刮泥机实用新型202021883290.62020/9/22021/6/25永祥新能源原始取得
28 一种用于换热器列管清洗的工具 实用新型 202021864625.X 2020/9/1 2021/5/11 永祥新能源 原始取得
一种用于多晶硅生产中的63对棒还
29实用新型202021867941.22020/9/12021/5/18永祥新能源原始取得
原炉底盘
30适用于多晶硅生产的自动控制导淋系实用新型202021867944.62020/9/12021/5/18永祥新能源原始取得
413通威股份可转债募集说明书
统
31一种用于绝缘瓷环的清洗系统实用新型202021857853.42020/8/312021/5/14永祥新能源原始取得
多晶硅冷氢化工艺中高温高压混合气
32 实用新型 202021857891.X 2020/8/31 2021/6/22 永祥新能源 原始取得
体的处理系统一种适用于冷氢化工艺中的热能回收
33实用新型202021859901.32020/8/312021/4/16永祥新能源原始取得
系统
34一种还原炉底盘硅粉收集装置实用新型202021859957.92020/8/312021/4/16永祥新能源原始取得
35一种多晶硅生产中尾气处理装置实用新型202021572257.12020/8/32021/5/11永祥新能源原始取得
一种多晶硅生产用去除高盐废水中硫
36实用新型202021572258.62020/8/32021/6/8永祥新能源原始取得
酸钙的装置
37 一种用于多晶硅还原炉的清洗系统 实用新型 202021578118.X 2020/8/3 2021/4/30 永祥新能源 原始取得
38一种炉体喷射清洗装置实用新型202021578119.42020/8/32021/4/30永祥新能源原始取得
39一种用于间壁塔的自动分离控制系统实用新型202021578186.62020/8/32021/5/18永祥新能源原始取得
40用于多晶硅生产中树脂的处理系统实用新型202021579029.72020/8/32021/4/30永祥新能源原始取得
41一种新型硅芯固定装置实用新型202021561595.52020/7/312021/4/02永祥新能源原始取得
42一种多晶硅还原炉发明专利201911100707.92019/11/122021/4/27永祥新能源原始取得
一种冷氢化系统产生的高沸物的处理
43发明专利201811012403.22018/8/312021/5/11永祥新能源原始取得
系统和方法一种多晶硅生产中便于快速开车的中
44实用新型202021885631.32020/9/22021/6/22永祥新能源原始取得
变炉系统
37、通威新能源有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
414通威股份可转债募集说明书
一种柔性光伏支架中光伏组件安装系
1发明专利201910316014.72019/4/182020/09/01原始取得
统
2一种组合索夹实用新型201920534940.72019/04/182019/09/27继受取得
一种适用于渔光一体光伏支架的阻尼
3实用新型201920489874.62019/4/112019/12/06继受取得
机构
4一种基于索桁架的柔性光伏支架实用新型201920489883.52019/4/112019/11/29继受取得
5一种平单轴跟踪支架实用新型201920490125.52019/4/112020/03/06继受取得
6一种柔性光伏支架实用新型201920490281.12019/4/112019/11/29继受取得
一种基于预应力索桁架的零扰度大跨
7 实用新型 201820593891.X 2018/4/25 2018/11/13 继受取得
度光伏支架结构通威新能源有限公一种适用于柔性支架的光伏组件固定司
8发明专利201810138508.62018/2/102020/04/03继受取得
装置一种基于预应力双层索系的柔性支架
9实用新型201820241059.32018/2/102018/09/14继受取得
结构一种适用于柔性支架的光伏组件固定
10实用新型201820241554.42018/2/102018/9/14继受取得
装置
11一种太阳能光伏温差复合发电组件实用新型201820170777.62018/1/312018/10/19继受取得
12 一种利用光伏组件 PN 结融雪的装置 实用新型 201820171891.0 2018/1/31 2018/9/14 继受取得
13一种可变倾角的光伏组件支架实用新型201820077264.02018/1/172018/9/14继受取得
14一种联动可调光伏支架组件实用新型201820077912.22018/1/172018/9/14继受取得
38、南京通威水产科技有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
1一种工业化智能闭合水产养殖系统发明专利201810253917.02018/03/262021/01/22南京通威水产科技原始取得
415通威股份可转债募集说明书
有限公司
39、通威（成都）水产食品有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式通威（成都）水产
1鱼饺切刀机实用新型201620090182.02016/01/292016/08/31原始取得
食品有限公司通威（成都）水产
2一种鮰鱼奶汤的制备方法发明专利201010298027.52010/09/302012/07/04原始取得
食品有限公司通威（成都）水产
3一种多汁包芯鱼丸及制备方法发明专利201010298257.12010/09/302012/07/25原始取得
食品有限公司通威（成都）水产
4一种鱼皮花生食品发明专利201110001073.92011/01/052012/12/26原始取得
食品有限公司
40、中威新能源（成都）有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
一种基于等离子体处理的 SHJ 太阳电 中威新能源（成都）
1实用新型202021149445.32020/6/192021/1/26原始取得
池有限公司
中威新能源（成都）
2一种太阳电池组件制作用层压装置实用新型202020822722.62020/5/182021/1/22原始取得
有限公司
一种含有臭氧的喷淋式清洗硅片的装中威新能源（成都）
3 实用新型 201922477727.X 2019/12/31 2020/11/13 原始取得
置有限公司
一种硅异质结太阳电池用 TCO 薄膜 中威新能源（成都）
4实用新型202020646558.82020/4/242020/11/13原始取得
的制作设备有限公司
一种用于光伏电池片生产线中花篮的中威新能源（成都）
5实用新型202020139260.82020/1/212020/9/25原始取得
复位机构有限公司
416通威股份可转债募集说明书
一种含有臭氧的碱性溶液清洗硅片的中威新能源（成都）
6实用新型201922492146.32019/12/312020/7/31原始取得
装置有限公司
中威新能源（成都）
7一种新型的有机排废防回流管道结构实用新型201921403938.22019/8/272020/6/26原始取得
有限公司
中威新能源（成都）
8 一种 TCO 导电膜镀膜阴极组件 实用新型 201920883111.X 2019/6/13 2020/4/14 原始取得
有限公司
基于太阳电池制造工艺的硅片表面抑中威新能源（成都）
9实用新型201921074760.12019/7/102020/4/14原始取得
制氧化系统有限公司
一种兼容正放与侧放杆槽花篮的 SHJ 中威新能源（成都）
10实用新型201921423574.42019/8/292020/4/14原始取得
制绒设备有限公司
一种异质结晶硅太阳能电池片焊接系中威新能源（成都）
11 实用新型 201920892442.X 2019/6/14 2020/2/21 原始取得
统有限公司
一种用于化学气相沉积硅基薄膜钝化中威新能源（成都）
12实用新型201921083085.92019/7/112020/1/14原始取得
层的托盘结构有限公司
中威新能源（成都）
13一种异质结太阳能电池支架结构实用新型201920892602.02019/6/142019/12/24原始取得
有限公司
中威新能源（成都）
14一种太阳能电池结构实用新型201921077254.82019/7/102019/12/24原始取得
有限公司
中威新能源（成都）
15 一种花篮转动式硅片制绒装置 实用新型 201920879967.X 2019/6/12 2019/12/6 原始取得
有限公司
基于磁性联轴器的花篮转动式硅片制中威新能源（成都）
16实用新型201920880523.82019/6/122019/12/6原始取得
绒装置有限公司
中威新能源（成都）
17一种太阳能电池组件实用新型201920892407.82019/6/142019/12/6原始取得
有限公司
一种基于叠瓦互连的新型太阳能电池中威新能源（成都）
18 实用新型 201920908748.X 2019/6/17 2019/12/6 原始取得
组件有限公司
一种可降低电池效率损失的太阳能电中威新能源（成都）
19 实用新型 201921079762.X 2019/7/10 2019/10/25 原始取得
池结构有限公司
20 一种 SHJ 太阳电池的 TCO 导电膜镀 实用新型 201921083075.5 2019/7/11 2019/10/25 中威新能源（成都） 原始取得
417通威股份可转债募集说明书
膜装置有限公司
一种半导体制品的承载部件及传输装中威新能源（成都）
21实用新型201921085303.22019/7/112019/10/25原始取得
置有限公司
一种用于制作透明导电氧化物薄膜的中威新能源（成都）
22发明专利201610975301.52016/10/272019/9/13继受取得
镀膜设备及镀膜方法有限公司
基于磁场干扰等离子体的非晶硅生长中威新能源（成都）
23 发明专利 201610840597.X 2016/9/21 2019/4/5 继受取得
方法及装置有限公司
中威新能源（成都）
24 一种 n 型硅片热处理方法 发明专利 201610133650.2 2016/3/9 2018/5/15 继受取得
有限公司
具有叠层减反特性的晶体硅异质太阳中威新能源（成都）
25发明专利201610494414.32016/6/292017/8/15继受取得
电池及其制备方法有限公司
中威新能源（成都）
26 晶体硅太阳电池及其制备方法 发明专利 201510394993.X 2015/7/7 2017/6/16 继受取得
有限公司
高效薄膜晶硅太阳电池及其自主能源中威新能源（成都）
27发明专利201410608127.12014/10/312017/4/5继受取得
芯片集成技术有限公司
一种引入驻极体结构的高效太阳能电中威新能源（成都）
28发明专利201310732585.12013/12/262017/2/8继受取得
池及制备方法有限公司
掺氧非晶硅锗薄膜、异质结晶体硅太中威新能源（成都）
29 发明专利 201410581435.X 2014/10/27 2016/11/16 继受取得
阳能电池及制备方法有限公司
一种改善多晶硅薄膜质量的前处理工中威新能源（成都）
30发明专利201310736927.72013/12/272016/4/6继受取得
艺有限公司
湿法沉积和低温热处理相结合制备异中威新能源（成都）
31 发明专利 201310080782.X 2013/3/13 2016/3/2 继受取得
质结太阳电池方法有限公司
中威新能源（成都）
32一种异质结硅片传输定位装置实用新型201922478139.82019/12/312020/09/22原始取得
有限公司
中威新能源（成都）
33 一种太阳能电池、组件结构 实用新型 201922493732.X 2019/12/31 2020/09/22 原始取得
有限公司
中威新能源（成都）
34一种新型压缩空气风刀实用新型201922057245.92019/11/252020/07/28原始取得
有限公司
418通威股份可转债募集说明书
中威新能源（成都）
35一种用于掩膜板的精准定位装置实用新型201922060045.92019/11/252020/07/28原始取得
有限公司
41、通威（成都）三文鱼有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式通威（成都）三文
1银鲑鱼汤的制作方法发明专利201410087619.02014/3/112015/5/13原始取得
鱼有限公司通威（成都）三文
2一种银鲑鱼刺身菜品的制作方法发明专利201410047791.32014/2/112015/4/22原始取得
鱼有限公司
42、四川永祥光伏科技有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式四川永祥科技有限
1一种清洗机供水节能系统实用新型202021483570.82020/07/242021/03/26继受取得
公司四川永祥科技有限
2一种喷砂打磨设备实用新型202021492397.82020/07/242021/03/26继受取得
公司四川永祥科技有限
3一种坩埚吊装夹具实用新型202021497740.82020/07/242021/03/12继受取得
公司四川永祥科技有限
4 一种单晶炉炉底冷却装置及单晶炉 实用新型 202021495027.X 2020/7/24 2021/06/11 继受取得
公司
43、云南通威高纯晶硅有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式一种用于氯硅烷生产过程中产生的氯云南通威高纯晶硅
1实用新型202022030710.22020/09/162021/06/01原始取得
化物回收的装置有限公司
419通威股份可转债募集说明书
用于多晶硅生产中还原炉的抽吸式喷云南通威高纯晶硅
2实用新型202021948624.32020/09/092021/06/01原始取得
嘴有限公司云南通威高纯晶硅
3一种菱形硅芯的卡件实用新型202021941348.82020/09/082021/06/01原始取得
有限公司云南通威高纯晶硅
4一种多晶硅生产工艺中氢气纯化装置实用新型202021559331.62020/07/312021/06/01原始取得
有限公司云南通威高纯晶硅
5一种还原炉的多管式进料系统实用新型202021559530.72020/07/312021/05/07原始取得
有限公司云南通威高纯晶硅
6一种新型石墨组件实用新型202021560307.42020/07/312021/04/06原始取得
有限公司一种多晶硅生产工艺中氢气纯化用吸云南通威高纯晶硅
7实用新型202021561147.52020/07/312021/06/01原始取得
附塔有限公司一种去除小颗粒多晶硅料中表面杂质云南通威高纯晶硅
8 实用新型 202021561148.X 2020/07/31 2021/05/07 原始取得
用清洗装置有限公司云南通威高纯晶硅
9一种多晶硅还原炉电极结构实用新型202021562548.22020/07/312021/05/07原始取得
有限公司
44、通威太阳能（金堂）有限公司
序号专利名称专利类型专利号专利申请日授权公告日专利权人取得方式
通威太阳能（金堂）
1 一种去 PSG 下料自动化工装 实用新型 202022527755.0 2020/11/05 2021/06/22 原始取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
2吹扫装置实用新型202021522786.02020/07/282021/03/12原始取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
3电池片接收定位装置实用新型202021713326.62020/08/172021/03/12继受取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
4传输装置实用新型202021527565.22020/07/282021/03/16继受取得
有限公司
420通威股份可转债募集说明书
通威太阳能（金堂）
5承载装置实用新型202021258616.62020/06/302021/02/26继受取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
6承载装置实用新型202021259638.42020/06/302021/05/07继受取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
7异质结太阳能电池片和叠瓦组件实用新型202021065961.82020/06/102021/04/02继受取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
8异质结太阳能电池片实用新型202020126831.42020/01/192020/11/10继受取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
9异质结太阳能电池片、叠瓦组件实用新型201922079511.82020/06/262020/06/26继受取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
10工具车组件实用新型201922028187.72020/07/102020/07/10继受取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
11 镀膜装置 实用新型 201921822176.X 2020/09/04 继受取得
2019/10/28有限公司
通威太阳能（金堂）
12异质结太阳能电池片、叠瓦组件实用新型201921822324.82019/10/282020/06/26继受取得
有限公司
通威太阳能（金堂）
13异质结太阳能电池片、叠瓦组件实用新型201921823263.72019/10/282020/07/03继受取得
有限公司
421通威股份可转债募集说明书
附件三发行人及其子公司所拥有的主要注册商标情况
1、通威股份
序号注册证号核定使用商品类别有效期注册人取得方式
140558622第31类2020年04月28日至2030年04月27日通威股份原始取得
238991718第31类2020年03月21日至2030年03月20日通威股份原始取得
338860674第29类2020年02月21日至2030年02月20日通威股份原始取得
438857395第31类2020年02月21日至2030年02月20日通威股份原始取得
538857095第31类2020年04月14日至2030年04月13日通威股份原始取得
638849336第31类2020年05月21日至2030年05月20日通威股份原始取得
738848240第31类2020年05月21日至2030年05月20日通威股份原始取得
838848220第29类2020年05月21日至2030年05月20日通威股份原始取得
938843357第31类2020年05月21日至2030年05月20日通威股份原始取得
1038838931第31类2020年05月21日至2030年05月20日通威股份原始取得
1138834269第29类2020年02月21日至2030年02月20日通威股份原始取得
1238834227第29类2020年05月21日至2030年05月20日通威股份原始取得
1338640057第5类2020年02月21日至2030年02月20日通威股份原始取得
1438638984第1类2020年02月07日至2030年02月06日通威股份原始取得
1538624229第5类2020年04月28日至2030年04月27日通威股份原始取得
422通威股份可转债募集说明书
1638847069第29类2020年06月07日至2030年06月06日通威股份原始取得
171445223第31类2020年09月14日至2030年09月13日通威股份继受取得
181445200第31类2020年09月14日至2030年09月13日通威股份继受取得
191445199第31类2020年09月14日至2030年09月13日通威股份继受取得
207471119第30类2020年09月07日至2030年09月06日通威股份原始取得
216873238第29类2020年08月14日至2030年08月13日通威股份继受取得
227016561第43类2020年07月28日至2030年07月27日通威股份原始取得
237016565第29类2020年06月21日至2030年06月20日通威股份原始取得
246873237第30类2020年05月07日至2030年05月06日通威股份继受取得
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435通威股份可转债募集说明书
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28212125788第35类2014年07月28日至2024年07月27日通威股份原始取得
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436通威股份可转债募集说明书
29611472514第40类2014年02月14日至2024年02月13日通威股份原始取得
29711472488第39类2014年02月14日至2024年02月13日通威股份原始取得
2989441023第31类2013年12月28日至2023年12月27日通威股份原始取得
29911067761第42类2013年10月21日至2023年10月20日通威股份原始取得
30010477560第31类2013年04月07日至2023年04月06日通威股份原始取得
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3057593030第31类2012年06月28日至2022年06月27日通威股份原始取得
3069523872第31类2012年06月21日至2022年06月20日通威股份原始取得
3079519686第30类2012年06月14日至2022年06月13日通威股份原始取得
3089441182第30类2012年05月28日至2022年05月27日通威股份原始取得
3099441082第29类2012年05月28日至2022年05月27日通威股份原始取得
3109440843第30类2012年05月28日至2022年05月27日通威股份原始取得
31177231061第29类2012年03月21日至2022年03月20日通威股份原始取得
31281995492第31类2012年02月28日至2022年02月27日通威股份原始取得
1已取得续展证明，有效期自2022年3月21日至2032年3月20日。
2已取得续展证明，有效期自2022年2月28日至2032年2月27日。
437通威股份可转债募集说明书
31381995243第29类2012年02月14日至2022年02月13日通威股份原始取得
31485985014第7类2012年02月07日至2022年02月06日通威股份原始取得
3155801415第31类2012年01月20日至2022年01月19日通威股份原始取得
31673513376第31类2012年01月14日至2022年01月13日通威股份原始取得
31773513287第31类2012年01月14日至2022年01月13日通威股份原始取得
31873513168第31类2012年01月14日至2022年01月13日通威股份原始取得
31973512519第29类2011年10月14日至2021年10月13日通威股份原始取得
320823209410第31类2011年09月21日至2021年09月20日通威股份原始取得
321735126211第29类2011年09月14日至2021年09月13日通威股份原始取得
322735125612第29类2011年09月14日至2021年09月13日通威股份原始取得
323859850013第9类2011年09月07日至2021年09月06日通威股份原始取得
3已取得续展证明，有效期自2022年2月14日至2032年2月13日。
4已取得续展证明，有效期自2022年2月7日至2032年2月6日。
5已取得续展证明，有效期自2022年1月20日至2032年1月19日。
6已取得续展证明，有效期自2022年1月14日至2032年1月13日。
7已取得续展证明，有效期自2022年1月14日至2032年1月13日。
8已取得续展证明，有效期自2022年1月14日至2032年1月13日。
9已取得续展证明，有效期自2021年10月14日至2031年10月13日。
10已取得续展证明，有效期自2021年10月14日至2031年10月13日。
11已取得续展证明，有效期自2021年9月14日至2031年9月13日。
12已取得续展证明，有效期自2021年9月14日至2031年9月13日。
13已取得续展证明，有效期自2021年9月7日至2031年9月6日。
438通威股份可转债募集说明书
324823198714第29类2011年08月14日至2021年08月13日通威股份原始取得
325735129115第30类2011年07月21日至2021年07月20日通威股份原始取得
326687329316第5类2011年07月14日至2021年07月13日通威股份继受取得
3277440908第29类2021年06月28日至2031年06月27日通威股份原始取得
3288232049第30类2021年04月28日至2031年04月27日通威股份原始取得
3297727065第31类2021年04月28日至2031年04月27日通威股份原始取得
3307726966第29类2021年04月28日至2031年04月27日通威股份原始取得
3317593031第30类2021年03月28日至2031年03月27日通威股份原始取得
3327727040第30类2021年03月07日至2031年03月06日通威股份原始取得
3337727032第30类2021年03月07日至2031年03月06日通威股份原始取得
3347351302第30类2021年02月21日至2031年02月20日通威股份原始取得
3357727082第31类2021年01月21日至2031年01月20日通威股份原始取得
3367727014第29类2021年01月21日至2031年01月20日通威股份原始取得
3377440907第29类2020年12月14日至2030年12月13日通威股份原始取得
3387440906第30类2020年12月07日至2030年12月06日通威股份原始取得
3397440905第30类2020年12月07日至2030年12月06日通威股份原始取得
3407471089第29类2020年10月28日至2030年10月27日通威股份原始取得
14已取得续展证明，有效期自2021年8月14日至2031年8月13日。
15已取得续展证明，有效期自2021年7月21日至2031年7月20日。
16已取得续展证明，有效期自2021年07月14日至2031年07月13日。
439通威股份可转债募集说明书
3417440904第31类2020年10月28日至2030年10月27日通威股份原始取得
3427440903第31类2020年10月28日至2030年10月27日通威股份原始取得
3436873236第31类2020年10月28日至2030年10月27日通威股份继受取得
34443541960第44类2020年11月28日至2030年11月27日通威股份原始取得
34544589776第31类2020年11月28日至2030年11月27日通威股份原始取得
34643544969第1类2020年09月28日至2030年09月27日通威股份原始取得
34743541045第5类2020年09月28日至2030年09月27日通威股份原始取得
34843540964第35类2020年11月28日至2030年11月27日通威股份原始取得
34943218620第31类2020年08月28日至2030年08月27日通威股份原始取得
35043218614第31类2020年11月28日至2030年11月27日通威股份原始取得
35143211561第31类2020年08月21日至2030年08月20日通威股份原始取得
35243159361第31类2020年09月14日至2030年09月13日通威股份原始取得
35343152817第31类2020年09月14日至2030年09月13日通威股份原始取得
35443144450第29类2020年09月14日至2030年09月13日通威股份原始取得
35542021197第1类2020年07月14日至2030年07月13日通威股份原始取得
35642014209第5类2020年07月14日至2030年07月13日通威股份原始取得
35742012344第31类2020年07月14日至2030年07月13日通威股份原始取得
35838858428第29类2020年06月21日至2030年06月20日通威股份原始取得
35938857367第31类2020年06月21日至2030年06月20日通威股份原始取得
36038857127第31类2020年02月21日至2030年02月20日通威股份原始取得
440通威股份可转债募集说明书
36138854091第31类2020年06月21日至2030年06月20日通威股份原始取得
36238853332第29类2020年02月07日至2030年02月06日通威股份原始取得
36338847122第29类2020年03月07日至2030年03月06日通威股份原始取得
36438840781第31类2020年02月14日至2030年02月13日通威股份原始取得
36538840772第31类2020年08月28日至2030年08月27日通威股份原始取得
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36738762697第44类2020年05月21日至2030年05月20日通威股份原始取得
36838640845第1类2020年05月28日至2030年05月27日通威股份原始取得
36938639249第5类2020年02月07日至2030年02月06日通威股份原始取得
37038615566第1类2020年10月07日至2030年10月06日通威股份原始取得
37138615605第1类2020年10月21日至2030年10月20日通威股份原始取得
37228414332第5类2020年02月21日至2030年02月20日通威股份原始取得
37328414333第31类2020年02月07日至2030年02月06日通威股份原始取得
37432927405第12类2019年04月28日至2029年04月27日通威股份原始取得
3757723106第29类2022年03月21日至2032年03月20日通威股份原始取得
3768199549第31类2022年02月28日至2032年02月27日通威股份原始取得
3778199524第29类2022年02月14日至2032年02月13日通威股份原始取得
3788598501第7类2022年02月07日至2032年02月06日通威股份原始取得
379580141第31类2022年01月20日至2032年01月19日通威股份原始取得
3807351337第31类2022年01月14日至2032年01月13日通威股份原始取得
441通威股份可转债募集说明书
3817351328第31类2022年01月14日至2032年01月13日通威股份原始取得
3827351316第31类2022年01月14日至2032年01月13日通威股份原始取得
3837351251第29类2021年10月14日至2031年10月13日通威股份原始取得
3848232094第31类2021年09月21日至2031年09月20日通威股份原始取得
3857351262第29类2021年09月14日至2031年09月13日通威股份原始取得
3867351256第29类2021年09月14日至2031年09月13日通威股份原始取得
3878598500第9类2021年09月07日至2031年09月06日通威股份原始取得
3888231987第29类2021年08月14日至2031年08月13日通威股份原始取得
3897351291第30类2021年07月21日至2031年07月20日通威股份原始取得
3906873293第5类2021年07月14日至2031年07月13日通威股份继受取得
3917440908第29类2021年06月28日至2031年06月27日通威股份原始取得
3928232049第30类2021年04月28日至2031年04月27日通威股份原始取得
3937727065第31类2021年04月28日至2031年04月27日通威股份原始取得
3947726966第29类2021年04月28日至2031年04月27日通威股份原始取得
3957593031第30类2021年03月28日至2031年03月27日通威股份原始取得
3967727040第30类2021年03月07日至2031年03月06日通威股份原始取得
3977727032第30类2021年03月07日至2031年03月06日通威股份原始取得
第31、35、43、44、30、
398504536192021年06月21日至2031年06月20日通威股份原始取得
40、29类
39950447537第35类2021年06月28日至2031年06月27日通威股份原始取得
40050430268第35类2021年06月28日至2031年06月27日通威股份原始取得
442通威股份可转债募集说明书
40149352231第29类2021年07月07日至2031年07月06日通威股份原始取得
40249194012第7、31、40、11类2021年04月07日至2031年04月06日通威股份原始取得
40349193397第42、35类2021年06月07日至2031年06月06日通威股份原始取得
40449180684第42、35类2021年07月07日至2031年07月06日通威股份原始取得
第30、33、29、44、35、
405484505912021年03月14日至2031年03月13日通威股份原始取得
31、43、32、40类
40648442204第35类2021年05月28日至2031年05月27日通威股份原始取得
第40、29、44、43、32、
407484351042021年06月07日至2031年06月06日通威股份原始取得
33、30、31、35类
40847342702第30类2021年02月14日至2031年02月13日通威股份原始取得
40946678426第44类2021年04月21日至2031年04月20日通威股份原始取得
41046624082第44类2021年04月21日至2031年04月20日通威股份原始取得
41146005667第5类2021年03月14日至2031年03月13日通威股份原始取得
41238854244第29类2020年05月21日至2030年05月20日通威股份原始取得
41338634881第5类2020年02月21日至2030年02月20日通威股份原始取得
2、永祥股份
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
125620007第1类2018年07月28日至2028年07月27日永祥股份原始取得
225620006第6类2018年10月14日至2028年10月13日永祥股份原始取得
325620005第9类2018年07月28日至2028年07月27日永祥股份原始取得
443通威股份可转债募集说明书
425620003第1类2019年02月21日至2029年02月20日永祥股份原始取得
525620002第6类2018年11月07日至2028年11月06日永祥股份原始取得
625620001第9类2018年07月28日至2028年07月27日永祥股份原始取得
725620000第19类2018年07月28日至2028年07月27日永祥股份原始取得
825619999第1类2019年02月21日至2029年02月20日永祥股份原始取得
925619998第6类2018年11月07日至2028年11月06日永祥股份原始取得
1025619997第9类2018年11月07日至2028年11月06日永祥股份原始取得
1125619996第19类2018年11月07日至2028年11月06日永祥股份原始取得
1215248757第9类2018年04月28日至2028年04月27日永祥股份原始取得
1315347481第44类2015年10月28日至2025年10月27日永祥股份原始取得
1415347328第42类2015年10月28日至2025年10月27日永祥股份原始取得
1515347301第43类2015年10月28日至2025年10月27日永祥股份原始取得
1615337431第41类2016年01月07日至2026年01月06日永祥股份原始取得
1715337296第40类2016年01月07日至2026年01月06日永祥股份原始取得
1815337202第39类2015年10月28日至2025年10月27日永祥股份原始取得
1915337068第38类2015年10月28日至2025年10月27日永祥股份原始取得
2015337021第37类2016年01月07日至2026年01月06日永祥股份原始取得
2115328035第36类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
2215327995第35类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
2315327811第34类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
444通威股份可转债募集说明书
2415327721第32类2015年10月28日至2025年10月27日永祥股份原始取得
2515327636第30类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
2615320559第28类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
2715320455第27类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
2815320390第26类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
2915320324第25类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
3015320285第24类2015年10月28日至2025年10月27日永祥股份原始取得
3115313161第23类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
3215313134第22类2016年05月21日至2026年05月20日永祥股份原始取得
3315313022第21类2016年01月07日至2026年01月06日永祥股份原始取得
3415313009第20类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
3515312965第18类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
3615302198第17类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
3715302142第16类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
3815302137第15类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
3915302080第14类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
4015302039第13类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
4115292963第12类2016年01月28日至2026年01月27日永祥股份原始取得
4215292867第11类2016年05月28日至2026年05月27日永祥股份原始取得
4315292778第10类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
445通威股份可转债募集说明书
4415292770第7类2016年02月21日至2026年02月20日永祥股份原始取得
4515292727第8类2016年02月21日至2026年02月20日永祥股份原始取得
4615277473第6类2015年12月21日至2025年12月20日永祥股份原始取得
4715277395第5类2015年12月14日至2025年12月13日永祥股份原始取得
4815277304第4类2016年03月14日至2026年03月13日永祥股份原始取得
4915277219第2类2015年10月14日至2025年10月13日永祥股份原始取得
5015248960第1类2016年08月14日至2026年08月13日永祥股份原始取得
5115248897第33类2015年10月14日至2025年10月13日永祥股份原始取得
5215248885第31类2015年10月21日至2025年10月20日永祥股份原始取得
5315248784第29类2015年10月14日至2025年10月13日永祥股份原始取得
547546485第19类2020年10月21日至2030年10月20日永祥股份原始取得
557378312第19类2020年08月21日至2030年08月20日永祥股份原始取得
567378296第1类2020年10月07日至2030年10月06日永祥股份原始取得
577036290第9类2020年10月07日至2030年10月06日永祥股份原始取得
587036277第9类2020年10月07日至2030年10月06日永祥股份原始取得
596105415第34类2019年08月07日至2029年08月06日永祥股份原始取得
606105414第35类2020年07月21日至2030年07月20日永祥股份原始取得
616105413第36类2020年03月14日至2030年03月13日永祥股份原始取得
626105412第37类2020年03月14日至2030年03月13日永祥股份原始取得
636105411第38类2020年03月14日至2030年03月13日永祥股份原始取得
446通威股份可转债募集说明书
646105410第39类2020年07月21日至2030年07月20日永祥股份原始取得
656105409第40类2020年03月14日至2030年03月13日永祥股份原始取得
666105408第41类2020年05月21日至2030年05月20日永祥股份原始取得
676105407第42类2020年05月21日至2030年05月20日永祥股份原始取得
686105406第43类2020年03月28日至2030年03月27日永祥股份原始取得
696105399第45类2020年03月21日至2030年03月20日永祥股份原始取得
706105398第44类2020年03月28日至2030年03月27日永祥股份原始取得
716105395第1类2020年02月14日至2030年02月13日永祥股份原始取得
726105394第2类2020年02月14日至2030年02月13日永祥股份原始取得
736105393第3类2020年01月28日至2030年01月27日永祥股份原始取得
746105392第4类2020年02月07日至2030年02月06日永祥股份原始取得
756105391第5类2020年04月21日至2030年04月20日永祥股份原始取得
766105390第6类2019年12月14日至2029年12月13日永祥股份原始取得
776105389第7类2020年01月28日至2030年01月27日永祥股份原始取得
786105388第8类2020年02月07日至2030年02月06日永祥股份原始取得
796105387第9类2020年02月14日至2030年02月13日永祥股份原始取得
806105386第10类2019年12月14日至2029年12月13日永祥股份原始取得
816105385第11类2020年02月14日至2030年02月13日永祥股份原始取得
826105384第12类2020年01月28日至2030年01月27日永祥股份原始取得
836105383第13类2020年01月21日至2030年01月20日永祥股份原始取得
447通威股份可转债募集说明书
846105382第14类2020年01月7日至2030年01月06日永祥股份原始取得
856105381第15类2019年12月28日至2029年12月27日永祥股份原始取得
866105380第16类2020年01月28日至2030年01月27日永祥股份原始取得
876105379第17类2020年05月28日至2030年05月27日永祥股份原始取得
886105378第18类2020年03月28日至2030年03月27日永祥股份原始取得
896105377第19类2020年05月28日至2030年05月27日永祥股份原始取得
906105376第20类2020年06月28日至2030年06月27日永祥股份原始取得
916105375第21类2020年02月14日至2030年02月13日永祥股份原始取得
926105374第22类2020年03月28日至2030年03月27日永祥股份原始取得
936105373第23类2020年03月14日至2030年03月13日永祥股份原始取得
946105372第24类2020年03月28日至2030年03月27日永祥股份原始取得
956105371第25类2020年03月28日至2030年03月27日永祥股份原始取得
966105370第26类2020年03月28日至2030年03月27日永祥股份原始取得
976105369第27类2020年03月21日至2030年03月20日永祥股份原始取得
986105368第28类2020年03月28日至2030年03月27日永祥股份原始取得
996105367第30类2020年01月07日至2030年01月06日永祥股份原始取得
1006105366第32类2019年12月28日至2029年12月27日永祥股份原始取得
1015966958第9类2019年12月28日至2029年12月27日永祥股份原始取得
3、合肥太阳能
448通威股份可转债募集说明书
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
113977103第7类2015年04月14日至2025年04月13日合肥太阳能继受取得
28036245第7类2021年03月07日至2031年03月06日合肥太阳能继受取得
38036215第7类2011年03月06日至2031年03月06日合肥太阳能继受取得
443735880第9类2020年11月07日至2030年11月06日合肥太阳能原始取得
58036245第7类2021月03日07至2031月03日06合肥太阳能继受取得
68036215第7类2021月03日07至2021月03日06合肥太阳能继受取得
4、成都通威水产科技有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
11486879第31类2020年12月07日至2030年12月06日成都通威水产科技有限公司原始取得
5、成都通威鱼有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
16508871第29类2019年11月28日至2029年11月27日成都通威鱼有限公司原始取得
6、珠海海壹水产饲料有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
449通威股份可转债募集说明书
110588441第31类2013年05月07日至2023年05月06日原始取得
珠海海壹水产饲料有限公
27030148第31类2020年08月21日至2030年08月20日原始取得
司
35155311第31类2019年11月07日至2029年11月06日原始取得
7、南通巴大饲料有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
15670477第31类2019年06月14日至2029年06月13日原始取得
21241226第30类2019年01月21日至2029年01月20日南通巴大饲料有限公司原始取得
31000877第31类2017年05月07日至2027年05月06日原始取得
8、通威（成都）三文鱼有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
116699681第44类2016年07月14日至2026年07月13日原始取得
216699628第44类2016年06月07日至2026年06月06日原始取得
316699552第43类2016年06月07日至2026年06月06日原始取得通威（成都）三文
416699499第43类2016年06月07日至2026年06月06日原始取得
鱼有限公司
512359164第43类2014年09月14日至2024年09月13日原始取得
612359149第43类2014年09月14日至2024年09月13日原始取得
712359138第43类2014年09月14日至2024年09月13日原始取得
450通威股份可转债募集说明书
9、成都新太丰农业开发有限公司
核定使用序号注册证号专用权期限注册人取得方式商品类别
15471440第29类2019年05月14日至2029年05月13日成都新太丰农业开继受取得
2939364第29类2017年01月28日至2027年01月27日发有限公司继受取得
10、扬州通威饲料有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
120172491第44类2017年07月21日至2027年07月20日扬州通威饲料有限原始取得
217267904第31类2016年08月28日至2026年08月27日公司原始取得
11、通威（成都）水产食品有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
111091477第29类2013年11月07日至2023年11月06日原始取得
211091444第30类2013年10月28日至2023年10月27日通威（成都）水产原始取得
3868388117第29类2011年11月07日至2021年11月06日食品有限公司原始取得
4868387518第29类2011年11月07日至2021年11月06日原始取得
17已取得续展证明，有效期自2021年11月7日至2031年11月6日。
18已取得续展证明，有效期自2021年11月7日至2031年11月6日。
451通威股份可转债募集说明书
12、通威水产有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
120861341第42类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
220861339第42类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
320861266第38类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
420861172第35类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
520861170第38类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
620861130第31类2017年09月28日至2027年09月27日通威水产有限公司原始取得
720861109第35类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
820861000第31类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
920860956第29类2017年11月28日至2027年11月27日原始取得
1020860875第29类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
1120860790第9类2017年09月28日至2027年09月27日原始取得
13、海南海壹水产饲料有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
121584960第31类2017年11月28日至2027年11月27日原始取得
海南海壹水产饲料
210551929第31类2013年04月21日至2023年04月20日原始取得
有限公司
36263178第31类2019年11月21日至2029年11月20日原始取得
452通威股份可转债募集说明书
43745114第31类2015年05月07日至2025年05月06日原始取得
53740196第31类2015年05月07日至2025年05月06日原始取得
63449604第31类2014年04月14日至2024年04月13日原始取得
14、四川通威食品有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
131963338第30类2019年03月28日至2029年03月27日原始取得
231944140第43类2019年03月28日至2029年03月27日原始取得
331934513第31类2019年03月28日至2029年03月27日原始取得
431930863第35类2019年03月28日至2029年03月27日原始取得
531690317第35类2019年06月07日至2029年06月06日原始取得
631685386第30类2019年03月14日至2029年03月13日原始取得
四川通威食品有限
731684308第31类2019年03月14日至2029年03月13日公司原始取得
829438277第29类2018年12月28日至2028年12月27日原始取得
929438276第29类2018年12月28日至2028年12月27日原始取得
1029436691第29类2018年12月28日至2028年12月27日原始取得
1129427188第29类2018年12月28日至2028年12月27日原始取得
1229425691第29类2018年12月28日至2028年12月27日原始取得
1329425690第29类2018年12月28日至2028年12月27日原始取得
453通威股份可转债募集说明书
1422867316第43类2018年05月14日至2028年05月13日原始取得
1522867012第29类2018年05月14日至2028年05月13日原始取得
1617510472第43类2016年09月21日至2026年09月20日原始取得
1717509979第29类2016年09月21日至2026年09月20日原始取得
1817324471第43类2016年09月07日至2026年09月06日原始取得
1917323795第29类2016年09月07日至2026年09月06日原始取得
2017323763第29类2016年09月07日至2026年09月06日原始取得
2116540457第29类2016年05月07日至2026年05月06日继受取得
2235505987第35类2021年01月21日至2031年01月20日原始取得
15、福州通威威廉饲料有限责任公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
127336826第31类2018年10月21日至2028年10月20日福州通威威廉饲料有限责任公司原始取得
16、四川渔光物联技术有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
126742464第44类2018年09月14日至2028年09月13日原始取得
四川渔光物联技术
226736148第9类2018年09月14日至2028年09月13日原始取得
有限公司
326735071第9类2018年09月14日至2028年09月13日原始取得
454通威股份可转债募集说明书
426733162第44类2018年09月14日至2028年09月13日原始取得
522406247第7类2018年02月07日至2028年02月06日原始取得
642816964第31类2020年11月28日至2030年11月27日原始取得
17、海南海壹生物技术有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别海南海壹生物技术
110735396第5类2013年09月21日至2023年09月20日原始取得
有限公司
18、成都春源食品有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
129339565第29类2019年01月21日至2029年01月20日原始取得
218550269第29类2017年01月21日至2027年01月20日原始取得
37593033第40类2021年04月07日至2031年04月06日原始取得
47593023第29类2021年04月28日至2031年04月27日原始取得
成都春源食品有限
57593022第29类2021年04月28日至2031年04月27日原始取得
公司
67593021第29类2021年04月28日至2031年04月27日原始取得
77593020第30类2020年11月07日至2030年11月06日原始取得
87593019第30类2021年01月07日至2031年01月06日原始取得
97593018第31类2020年11月21日至2030年11月20日原始取得
455通威股份可转债募集说明书
107593016第35类2020年12月14日至2030年12月13日原始取得
117593015第35类2020年12月14日至2030年12月13日原始取得
127441369第39类2020年12月14日至2030年12月13日原始取得
137441366第40类2020年10月28日至2030年10月27日原始取得
147440927第31类2020年10月28日至2030年10月27日原始取得
157440926第31类2020年10月28日至2030年10月27日原始取得
167440923第35类2020年11月14日至2030年11月13日原始取得
177440920第39类2020年12月14日至2030年12月13日原始取得
187440911第30类2020年11月21日至2030年11月20日原始取得
197440910第30类2021年01月21日至2031年01月20日原始取得
206945840第40类2020年08月14日至2030年08月13日原始取得
216945837第35类2020年08月14日至2030年08月13日原始取得
226945834第29类2020年4月7日至2030年4月6日原始取得
236945833第29类2020年04月07日至2030年04月06日原始取得
245418719第29类2012年03月07日至2022年03月06日原始取得
251942401第29类2012年10月14日至2022年10月13日原始取得
261942399第29类2012年08月28日至2022年08月27日原始取得
2729340660第29类2020年4月28日至2030年4月27日原始取得
284323975第29类2017年03月14日至2027年03月13日原始取得
297593033第40类2021年04月07日至2031年04月06日原始取得
456通威股份可转债募集说明书
307593023第29类2021年04月28日至2031年04月27日原始取得
317593022第29类2021年04月28日至22031年04月27日原始取得
327593021第29类2021年04月28日至2031年04月27日原始取得
19、青岛海壬水产种业科技有限公司
核定使用序号注册证号专用权期限注册人取得方式商品类别
110116457第31类2012年12月21日至2022年12月20日青岛海壬水产种业科技有原始取得
21714940第31类2012年02月14日至2022年02月13日限公司继受取得
20、海南海壹水产种苗有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
140090821第31类2020年03月21日至2030年03月20日海南海壹水产种苗有限公司原始取得
21、成都通威全农惠电子商务有限公司
核定使用序号注册证号有效期注册人取得方式商品类别
145776840第31类2021年03月07日至2031年03月06日原始取得
245776840第30类2021年03月07日至2031年03月06日成都通威全农惠电子商务有原始取得
345776840第29类2021年03月07日至2031年03月06日限公司原始取得
445776840第43类2021年03月07日至2031年03月06日原始取得
457通威股份可转债募集说明书
545776840第35类2021年03月07日至2031年03月06日原始取得
645776840第32类2021年03月07日至2031年03月06日原始取得
745776840第33类2021年03月07日至2031年03月06日原始取得
458通威股份可转债募集说明书
附件四发行人及其子公司主要租赁资产情况
（一）农牧业务租赁用地序号出租方承租方租赁物所在地租赁物详情用途租赁期限
苗池：约2770㎡；藻类海南海壹水产种苗池：约270㎡；蓄水池：经营水产种苗（虾
1陈培文昌市昌洒镇昌茂山2021.1.1-2030.12.30有限公司约1600㎡以及相关配套苗场）设备设施海南海壹水产种苗经营水产种苗（虾
2叶能浓文昌市铺前镇林梧村土地：37亩2010.8.25-2025.12.16有限公司苗场）海南海壹水产种苗钦州市犀牛脚镇联民村虾苗场及场内生产生活经营水产种苗（虾
3谢龙伟2020.1.1-2021.12.31有限公司海尾队海堤边设施、设备苗场）海南海壹水产种苗海南省文昌市铺前镇谈1248㎡苗池及相关配套经营水产种苗（虾
4陈文、韩智勇2016.11.1-2021.10.31有限公司文村后地太林场设施苗场）
劳祥启、姚进昌苗场及场海南海壹水产种苗北海市银海区福城镇竹经营水产种苗（虾
5劳祥启、姚进昌内所有生产及生活设施、2020.1.1-2025.12.31有限公司林村委牛角盘村苗场）设备湛江市国鑫科技水产湛江海壹水产种苗29.9亩土地及地上建筑、经营水产种苗（虾
6遂溪乐民镇下寮村2017.1.1-2031.12.31科技有限公司有限公司相关配套设施苗场）徐闻县龙塘镇经济合海水水产养殖及符湛江海壹水产种苗徐闻龙塘镇芝麻园村东
7作总社、徐闻县龙塘镇土地：48.811亩合政府部门规定的2020.1.1-2042.12.31
有限公司南方北腊林场其他用途
文昌市翁田镇明.村民海南海壹水产种苗
8翁田镇湖心村坡地：25.8亩海水水产养殖2020.11.1-2030.10.31
委员会湖心村民小组有限公司海南海壹水产种苗66亩虾塘用地及场内的经营水产种苗（虾
9黄海徐闻县新寮镇2012.7.1-2032.12.31有限公司相关设施、设备苗场）
459通威股份可转债募集说明书
江门市新会区陸洲镇海南海壹水产种苗
10江门市陸洲镇莲腰村土地：8亩农业种植2010.10.18-2025.10.17
莲腰村民委员会有限公司通威（成都）三文
11柏平胥家乡柏河村13组土地（水面）0.75市亩农业用途2007.8.-2027.8.30
鱼有限公司
都江堰市胥家镇柏河通威（成都）三文胥家乡柏河村、天马镇
12土地298.31亩种植、养殖、餐饮2007.8.-2027.8.30
村村民委员会鱼有限公司二郎村
土地及地上所有建筑物、宁夏回族自治区国营宁夏银川通威饲料银川市贺兰县暖泉农场
13生产线、饲料化验室及办饲料生产、办公2012.5.1-2027.4.30
暖泉农场有限公司境内公基础设施等浦口区永宁镇友联村
南京通威水产科技友联村土地：1638亩；
14村民委员会、青山村村永宁镇友联村、青山村水产养殖生产经营2013.2.1-2025.12.31
有限公司青山村土地：2110亩民委员会
枣庄通威饲料有限枣庄市北郊〇九公路东围墙内的所有建筑物及
15枣庄市饲料公司饲料厂2009.2.1-2022.1.31
公司侧设施枣庄通威饲料有限50亩土地及土地上所有
16枣庄市植物油厂崮山路北首路东饲料厂2007.2.1起15年
公司建筑物及相关附属设施
237．83亩鱼池及附属设
施、设备、机具；苗种繁成都通威水产种苗
17四川省长吻鮠原种场崇州市集贤乡文锦社区育车间：1100㎡、循环水产养殖、办公2018.3.1-2024.02.28
有限责任公司
水车间：480㎡；其他配套设施四川三联家禽有限责通威三联水产品有成都市龙泉驿区西河镇建设水产品批发市
18土地：70.9015亩2016.02.15-2046.02.14
任公司限公司成洛大道5999号场佛山市南海区九江镇佛山市南海通威水生态水产苗种标准
19河江村北面鱼塘：约170亩2011.03.01-2026.02.29
海寿经济联合社产科技有限公司化繁殖基地佛山市南海通威水
20潘志明外沙1号场土地：30亩水产养殖2017.01.01-2021.12.31
产科技有限公司佛山市南海通威水
21潘志明外沙地块2号耕地：5亩养殖2020.01.01-2024.12.31
产科技有限公司
460通威股份可转债募集说明书
河北鑫海水产生物技青岛海壬水产种业河北鑫海水产生物技术场地、建筑物、养殖车间
22水产养殖2021.01.01-2021.12.31
术有限公司科技有限公司有限公司西院及相关配套设施
养殖池约2100平方米，河北省黄骅市南排河镇黄骅海壬水产种业科青岛海壬水产种业内部蓄水池约230平方
23季家堡村河北鑫海公司虾苗育种繁育中心2019.01.01-2021.12.31
技有限公司科技有限公司米，中心外蓄水池约10西院育种中心亩西起黄沙港镇海星村交界处，东至李华蟹塘西射阳县运棉河闸管理江苏巴大饲料有限
24圩，北从海提公路沥青土地：36亩饲料加工2007.3.16-2035.12.31
所公司
路向南7米起，南到运棉河北岸边
天门工业园管理委员天门通威水产科技天门工业园沉湖生态农水面：约10000亩；陆地：水产养殖与光伏发
252016.1.1-2045.12.31
会有限公司业示范区管理局约2000亩电日照市山海天旅游度假海南海壹水产种苗
26刘加刚区任家台村碧海路西育育苗场：18亩水产养殖2020.8.15-2028.9.30
有限公司苗场海南海壹水产种苗福建省漳浦县前亭镇后
27黄旺发种苗场及场内设施设备经营水产种苗2021.2.1-2031.1.31
有限公司亭村
阳西县景泰水产种苗湛江海壹水产种苗阳江市阳西县沙扒镇书种苗场及场内所有设施、
28经营水产种苗2020.12.15-2026.12.15
养殖有限公司有限公司村下山塘子坑公路边设备青岛海壬水产种业广东省中山市阜沙镇海
29袁嘉烨种苗场及设施设备经营水产种苗2020.9.1-2024.8.31
科技有限公司弘水产种苗场
461通威股份可转债募集说明书
（二）光伏板块租赁土地、水面或房屋屋顶
1、租赁土地或水面
序号出租方承租方租赁物所在地租赁物详情用途租赁期限
大芦湖水库以东，崔家、高青县芦湖街道办事高青通威新能源有限公
1于家村以南、朱泗皇村土地：1245.76亩渔光一体项目2016.01.01-2040.12.31
处司
以西、公路以北平度市店子镇南城戈庄
平度市店子镇人民政平度通威新能源有限公土地：305亩；水库：
2村、昌里水库和大跃水渔光一体项目2016.02.06-2040.02.06
府司600亩库
第一阶段：
黔江区水市乡青龙村重庆通威新能源有限公水市乡青龙村4组关主太阳能光伏电站项2017.04.01-2028.3.31;第
3土地：512.664亩
村民委员会司洞、5组堰塘坝目二阶段
2028.04.01-2042.3.31
第一阶段：
黔江区阿蓬江镇麒麟重庆通威新能源有限公阿蓬江镇麒麟村4组、5太阳能光伏电站项2017.04.01-2028.3.31;第
4土地：815.59亩
村村民委员会司组目二阶段
2028.04.01-2042.3.31
阿蓬江镇麒麟村2组、4重庆市黔江区阿蓬江重庆通威新能源有限公
5组（97.36亩）及5组（0.5熟地：97.86亩光伏发电项目2018.10.15-2042.10.14镇麒麟村民委员会司
亩）
第一阶段：
黔江区鹅池镇南溪村重庆通威新能源有限公鹅池镇南溪村2组、3太阳能光伏电站项2017.04.01-2028.3.31;第
6土地：535.09亩
村民委员会司组、4组、5组、6组目二阶段
2028.04.01-2042.3.31
黔江区鹅池镇石柱村重庆通威新能源有限公鹅池镇石柱村1组、2太阳能光伏电站项第一阶段：
7土地：76.96亩
村民委员会司组、3组目2017.04.01-2028.3.31;第
462通威股份可转债募集说明书
二阶段
2028.04.01-2042.3.31
第一阶段：
黔江区鹅池镇南溪村相
黔江区鹅池镇南溪村重庆通威新能源有限公太阳能光伏电站项2017.04.01-2028.3.31;第
8邻权属酉阳县苍岭镇南土地：66.58亩
村民委员会司目二阶段溪村
2028.04.01-2042.3.31
重庆市黔江区鹅池镇重庆通威新能源有限公鹅池镇南溪村2组、3
9土地：102.7亩光伏发电项目2018.10.15-2042.10.14
南溪村村民委员会司组、4组原协议租赁土地面积
攀枝花市仁和区布德415亩，租赁期限攀枝花通威惠金新能源攀枝花市仁和区布德镇
10镇布德社区干箐村民土地：560亩农光一体项目2016.08.19-2036.8.19；新
有限公司布德村干箐组
小组增土地租赁145亩，
2016.12.1-2036.8.19林地：塔基用地（2攀枝花市国营林场总攀枝花通威惠金新能源攀枝花市仁和区布德镇个）和电缆沟（150项目塔基和电缆沟
112017.5.31-2037.4.30局同德林场有限公司布德村米）用地及施工临建设时占地敖汉旗木头营子乡东敖汉通威新能源有限公敖汉旗木头营子乡东湾
12草地5178.36亩牧光一体项目2015.07.06-2040.07.05
湾子村民委员会司子村北梁敖汉旗木头营子乡东敖汉通威新能源有限公敖汉旗木头营子乡东湾
13林地1827.74亩牧光一体项目2015.08.27-2040.08.26
湾子村民委员会司子村北梁
唐隈子水库，东至徐家东港市小甸子镇人民东港通威渔光一体科技堡子村，南至张家堡子水库水面：2112.25
14渔光一体项目2016.10.01-2058.02.28
政府有限公司村，西至张家堡子村，亩北至徐家堡子村东港石山湖（唐隈子水库），东至徐家堡子村，丹东龙昇水产有限公东港通威渔光一体科技水库水面：2112.25
15南至张家堡子村，西至渔光一体项目2016.10.01-2058.02.28
司有限公司亩
张家堡子村，北至徐家堡子村
463通威股份可转债募集说明书唐山市丰南区黑沿子通威渔光一体科技（唐
16丰南区黑沿子镇黑北村土地：873.03亩渔光一体项目2016.03.01-2046.02.28镇黑北村村民委员会山）有限公司唐山市丰南区黑沿子通威渔光一体科技（唐
17丰南区黑沿子镇黑东村土地：486.35亩渔光一体项目2016.03.01-2046.02.28镇黑东村村民委员会山）有限公司唐山市丰南区黑沿子通威渔光一体科技（唐
18丰南区黑沿子镇黑西村土地：1688.52亩渔光一体项目2016.03.01-2046.02.28镇黑西村村民委员会山）有限公司土左旗哈素海管理委员会区域内之哈素海外土默特左旗哈素海水土默特左旗通威渔光一
19围，东至杨千桥，南至土地：707亩渔光一体项目2017.7.1-2046.12.31
库灌溉管理处体科技有限公司
渔场路口，西至码头桥，北至凉亭南安庆市怀宁县凉亭乡方家湖，东至胡家汊湖梢，安庆市富江水产养殖西至戴老屋徐家汊湖
20池州通威饲料有限公司水面：805亩渔光一体项目2016.09.01-2042.08.31
有限公司梢，南至刘家祠堂河道人行桥，北至马石公路桥出水口
南京市六合区人民政通力渔光一体科技南京土地、河道等：1930
21龙袍街道辖区土地渔光一体项目2016.07.01-2036.06.30
府龙袍街道办事处有限公司亩
南堡镇曹岭农业村、曹滦南县南堡镇人民政通威渔光一体科技（滦岭渔业村、马庄子农业
22水面：1077.60亩渔光一体项目2016.3.1-2046.2.28
府南）有限公司村、马庄子渔业村、杨岭农业村内全椒县古河镇艾塘行通威股份有限公司合肥
23滁州市全椒县艾塘村水库水面：134亩渔光一体项目2016.11.15-2042.11.14
政村村民委员会分公司全椒县古河镇大同新通威股份有限公司合肥
24滁州市全椒县大同村水库水面：510亩渔光一体项目2016.11.15-2042.11.14
政村村民委员会分公司长丰县杨庙镇人民政通威渔光一体长丰有限大路村境内潘大庄水
25水面：356亩渔光一体项目2016.10.1-2046.9.3
府公司库，东至十口连塘塘埂，
464通威股份可转债募集说明书
西至豸铺支渠渠埂，南至村村通水泥路，北至大庄村民组
广西东兴市江平镇榕树土地、虾塘：1500广西农垦钦州企业总东兴通惠新能源有限公26头（沙尾火光农场二十亩及相关附属设施渔光一体项目2017.5.1-2036.4.30公司司
二队）等福清市新厝镇东楼村集
体海滩地，东至外海滩福清市威廉投资有限通威惠金新能源有限公坑塘水面、工矿用
27外堤脚，西至新海外堤渔光一体项目2017.3.30-2042.3.29
公司司地：约1417.84亩脚，南至棉亭海滩交界线，北至五八海外堤脚乾安县水字镇丽字村乾安通威惠金新能源有
28乾安县水字镇丽字村未利用地：750亩渔光一体项目2021.5.10-2041.5.10
村民委员会限公司乾安通威惠金新能源有
29郑树柏乾安县水字镇丽字村水面：750亩渔光一体项目2016.10.28-2041.5.10
限公司康熙岭镇长坡村金鸡钦州市钦南区康熙岭镇
30南宁通威饲料有限公司水面：47.614亩渔光一体项目2017.04.01-2042.03.31
塘一队长坡村康熙岭镇长坡村金鸡钦州市钦南区康熙岭镇
31南宁通威饲料有限公司水面：105.656亩渔光一体项目2017.04.01-2042.03.31
塘二队长坡村康熙岭镇长坡村金鸡钦州市钦南区康熙岭镇
32南宁通威饲料有限公司水面：84.939亩渔光一体项目20170401-20420331
塘三队长坡村康熙岭镇长坡村金鸡钦州市钦南区康熙岭镇
33南宁通威饲料有限公司水面：48.392亩渔光一体项目2017.04.01-2042.03.31
塘四队长坡村康熙岭镇长坡村炮台钦州市钦南区康熙岭镇
34南宁通威饲料有限公司水面：67.423亩渔光一体项目2017.04.01-2042.03.31
队长坡村康熙岭镇长坡村山口钦州市钦南区康熙岭镇
35南宁通威饲料有限公司水面：45.305亩渔光一体项目2017.04.01-2042.03.31
队长坡村康熙岭镇长坡村那丘钦州市钦南区康熙岭镇
36南宁通威饲料有限公司水面：123.618亩渔光一体项目2017.2.25-2037.2.25
茅队长坡村
465通威股份可转债募集说明书
康熙岭镇长坡村内横钦州市钦南区康熙岭镇
37南宁通威饲料有限公司水面：118.46亩渔光一体项目2017.02.25-2032.02.25
冲队长坡村康熙岭镇长坡村元陈钦州市钦南区康熙岭镇
38南宁通威饲料有限公司水面：241亩渔光一体项目2017.02.25-2032.02.25
队长坡村通榆县鸿兴镇绿化村通榆云慧新能源有限公绿化村新胜屯与明月村
39村民委员会、明月村盐碱地：100公顷渔光一体项目2016.5.24-2046.5.24
司两家子屯部分村民委员会扬中市环太生态农业镇江市通威环太惠金新扬中三茅街道营房村北
40水面：320亩渔光一体项目2016.09.01-2041.08.31
有限公司能源有限公司圩朝阳和光新能源有限公朝阳市龙城区联合镇大
41李辉荒山：151.59亩太阳能光伏电站2016.09.23-2042.09.22
司三家子村朝阳和光新能源有限公朝阳市龙城区联合镇联
42王延东荒山：601.04亩太阳能光伏电站2015.3.1-2065.3.1
司合村朝阳和光新能源有限公朝阳市龙城区联合镇赵
43王延东荒山：937.99亩太阳能光伏电站2015.3.1-2055.3.1
司家沟村水泉组朝阳和光新能源有限公朝阳市龙城区联合镇王
44任文彬荒山：502.94亩太阳能光伏发电站2015.11.11-2043.11.11
司三沟村丰山组三台子镇三王寨村狼洞
凌海市三台子镇三王凌海中清新能源有限公荒山、荒沟：1600
45沟山、虎洞沟山、家北太阳能光伏电站2016.1.1-2036.1.1
寨村民委员会司亩
山、落日山凌海市白台子镇迎东 凌海中清新能源有限公 白台子镇迎东村（迎新 40MW 太阳能光伏
46荒山、荒坡：650亩2016.1.1-2036.1.1村村民委员会司堡）后山、后大山电站凌海市三台子镇上梨凌海中清新能源有限公
47三台子镇上梨峪村土地：800亩太阳能光伏电站2017.1.1-2037.1.1
峪村民委员会司和县善厚镇陶店行政马鞍山通威新能能源有
48和县陶店村土地：1730亩渔光一体项目2017.3.1-2041.12.31
村村民委员会限公司马鞍山通威新能源有限
49和县善厚镇人民政府和县善厚镇善厚渔场渔场：760亩渔光一体项目2016.11.1-2041.12.31
公司
50南昌县黄马乡官田村通威渔光一体南昌有限南昌县黄马乡官田村龚水域、土地：约750渔光一体项目2015.12.20-2040.12.19
466通威股份可转债募集说明书
民委员会公司家塘亩宁夏通威现代渔业科技
51陈余山常信乡于祥村十一社水面：106.81亩渔光一体项目2016.9.20-2042.9.19
有限公司
常信乡于祥村十一队，宁夏通威现代渔业科技
52陆学明南靠邢锋、西靠常建国、水面：103.54亩渔光一体项目2016.6.25-2042.9.19
有限公司东靠功达公司宁夏通威现代渔业科技
53张金明常信乡新民村水面：568.57亩渔光一体项目2016.4.1-2042.8.10
有限公司如东金海岸绿色产业通威渔光一体如东有限江苏省南通市如东县外
54水面：2720亩渔光一体项目2015.5.1-2040.4.30
发展有限公司公司农产业园西昌市洛古坡乡打祖西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡兴国寺水
55土地：6.45亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
俄普村第一村民小组司库西昌市洛古坡乡打祖西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡兴国寺水
56土地：17.57亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
俄普村第二村民小组司库西昌市洛古坡乡打祖西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡兴国寺水
57土地：3.5亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
俄普村第四村民小组司库西昌市西溪乡牛郎村西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡兴国寺水
58土地：214亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
第九村民小组司库西昌市西溪乡营盘村西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡兴国寺水
59土地：41.75亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
村民委员会司库西昌市西溪乡营盘村西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡营盘村兴
60土地：64.29亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
第一村民小组司国寺水库西昌市西溪乡营盘村西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡营盘村兴
61土地：112.92亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
第二村民小组司国寺水库西昌市西溪乡营盘村兴西昌市西溪乡营盘村西昌通威新能源有限公
62国寺水库东岸与108国土地：38.43亩渔光一体项目2017.05.01-2028.04.30
第二村民小组司道之间西昌市西溪乡营盘村西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡营盘村兴
63土地：67.83亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
第三村民小组司国寺水库
467通威股份可转债募集说明书
西昌市西溪乡营盘村西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡营盘村兴
64土地：107.5亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
第五村民小组司国寺水库西昌市西溪乡营盘村西昌通威新能源有限公西昌市西溪乡营盘村兴
65土地：41.75亩渔光一体项目2017.01.01-2027.12.31
村民委员会司国寺水库
泽州县李寨乡道庄村泽州县晶耀新能源开发环秀村以西，道庄村以泽州晶耀光伏项目
66土地：260亩2017.8.2-2043.8.1
村民委员会有限公司南建设泽州县李寨乡南岭上泽州县晶耀新能源开发
67泽州县李寨乡南岭上村土地：750亩光伏发电2017.5.15-2043.5.15
村村民委员会有限公司
第一阶段：
泽州县南村镇环秀村泽州县晶耀新能源开发2016.12.01-2036.12.01；
68泽州县南村镇环秀村土地：1300亩光伏发电
村民委员会有限公司第二阶段
2036.12.02-2043.12.01
69康志永通威新能源有限公司肇源县大兴乡前土村土地：3000亩渔光一体项目2016.10.28-2036.10.27
泗洪光伏发电应用领跑
70水面：2735亩渔光一体项目2018.4.10-2038.4.9
泗洪县天岗湖乡人民泗洪通力新能源有限公基地项目区北部政府司泗洪光伏发电应用领跑
71水面：3008亩渔光一体项目2018.4.10-2038.4.9
基地项目区偏南部康熙岭镇长坡村委会钦州通威惠金新能源有钦州市钦南区康熙岭镇
72水面：80.51亩渔光一体项目2018.4.1-2038.4.1
基围头生产队限公司长坡村石膏围康熙岭镇长坡村委会钦州通威惠金新能源有钦州市钦南区康熙岭镇
73水面：164.3亩渔光一体项目2018.4.1-2038.4.1
牛埠生产队限公司长坡村石膏围
水产养殖、农业设钦州市钦南区康熙岭钦州通威惠金新能源有钦州市钦南区康熙岭镇
74土地：46.23亩施改造升级，太阳2018.11.01-2038.11.1
镇长坡村民委员会限公司长坡村蟹仔围能光伏电站
水产养殖、农业设康熙岭镇长坡村委长钦州通威惠金新能源有钦州市钦南区康熙岭镇
75土地：41.15亩施改造升级，太阳2018.1.1-2037.12.31
坡一队限公司长坡村学校围能光伏电站
康熙岭镇长坡村委长钦州通威惠金新能源有钦州市钦南区康熙岭镇水产养殖、农业设
76土地：10.2亩2018.6.1-.2037.12.31
坡一队限公司长坡村学校围施改造升级，太阳
468通威股份可转债募集说明书
能光伏电站扬中市油坊镇会龙村百
扬中市油坊镇会龙村镇江市通威环太惠金新亩桑二级河以东、江堤
77土地：320亩渔光一体项目2018.1.1-2037.12.31
民委员会能源有限公司以南、兴旺大道以北区域扬中市油坊镇会龙村长
扬中市油坊镇会龙村镇江市通威环太惠金新渔光互补、农光互
78旺岗以北、会龙村南5土地：89亩2018.1.1-2037.12.31
民委员会能源有限公司补光伏电站
组、南6组喜德县两河口镇瓦尔喜德通威惠金新能源有喜德县两河口镇瓦尔西
79草地：1425亩光伏农业电站2018.3.15-2044.3.14
西总村村民委员会限公司总村天津市滨海新区古林
街马棚口一村村民委天津晟鑫泰科技有限公天津市滨海新区古林街坑塘水面：1499.33
80渔光一体项目2018.10.31-2044.10.30
员会/天津东港金马司马棚口一村村东亩投资有限公司东营市现代畜牧业示东营通力新能源有限公东营市现代畜牧业示范智能化鱼塘养殖及
81土地：约1000亩2019.01.31-2039.01.30
范区管理委员会司区光伏项目建设天津市滨海新区杨家天津明致光伏科技有限天津市滨海新区杨家泊
82虾池：428.9亩光伏电站建设2018.5.11-2044.5.12
泊镇魏庄村民委员会公司镇魏庄村天津市滨海新区杨家天津明致光伏科技有限天津市滨海新区杨家泊
83虾池：725.8亩光伏电站建设2018.5.11-2044.5.12
泊镇羊角村民委员会公司镇羊角村定城镇水冲坡村委会
一上、一下、五、七通威渔光一体科技（定定城镇水冲坡村委会与设施农用地：117.79水产养殖、光伏发
84经济社，平和村委会、2018.10.1-2043.9.30
安）有限公司平和村委会交合地亩电
大三坡村、平和经济社通威渔光一体科技（定雷鸣镇龙梅村委会新楼水产养殖、光伏发
85王正海2037.11.1-2042.12.16
安）有限公司坡村一、二经济社电
鱼塘：137亩海胶鲡海生态实业通威渔光一体科技（定雷鸣镇龙梅村委会新楼水产养殖、光伏发
862018.11.1-2037.11.1（海南）有限公司安）有限公司坡村一、二经济社电
469通威股份可转债募集说明书通威渔光一体科技（定水产养殖、光伏发
87廖保仙、廖至文定安县雷鸣镇新安村鱼塘土地：23.96亩2019.8.1-2039.7.31
安）有限公司电雷鸣镇南安村委会新通威渔光一体科技（定定安县雷鸣镇南安村水产养殖、光伏发
88鱼塘土地：60亩2019.8.1-2039.7.31安村一、二队安）有限公司一、二队电定安县定城镇平和村委通威渔光一体科技（定水产养殖、光伏发
89黄江军会平和村民小组与大三鱼塘：57.9亩2019.1.1-2038.12.1
安）有限公司电坡村民小组荆州市公安县藕池镇扁
公安县通威渔光科技有池塘、虾塘及其他水产养殖、光伏发
90藕池镇人民政府担湖渔场、合兴村及杨2019.11.25-2039.11.25
限公司1313711平米电
林村、高洪村及太阳村通威渔光一体科技（江台山市汶村镇冲口村民
91施陈尧、施泽龙2020.01.01-2029.12.31
门）有限公司委员会新围新围（鱼仔围）：养殖、农产品产经台山市汶村镇冲口经通威渔光一体科技（江台山市汶村镇冲口村民1286亩销及光伏发电
922020.1.1-2029.12.31济联合社门）有限公司委员会新围
天津市滨海新区杨家东至付庄村，南至芦堂天津滨海新区通力新能
93泊镇李自沽村村民委路、西至杨家泊村，北虾池：2002亩渔光一体项目2018.4.4-2038.4.3
源有限公司员会至杨家泊村
东至高大路路界，南至天津市滨海新区杨家
天津滨海新区通力新能李自沽地界，西至杨家
94泊镇高庄村村村民委虾池：745.6亩渔光一体项目2019.1.1-2038.12.31
源有限公司泊地界，北至大伯村地员会界
天津市滨海新区杨家东至罗卜坨村，南至滨天津滨海新区通力新能
95泊镇杨家泊村民委员唐路，西至三分场二十虾池：1071亩渔光一体项目2019.1.1-2038.12.31
源有限公司会队，北至三分场九队高安通威渔光一体科技江西省高安市八景镇灶
96八景镇人民政府土地：约1767亩渔光一体光伏发电2019.11.1-2039.10.31
有限公司岗村
建平县白山水库管理建平县通威新能源有限辽宁省朝阳市建平县白水域及水利设施：渔光一体平价上网
972018.9.15-2038.9.14
处公司山水库6498亩光伏并网发电
98常德市鼎城区韩公渡常德市鼎城区通威新能常德市鼎城区韩公渡镇水面：1900亩光伏电站交付起20年，
470通威股份可转债募集说明书
镇人民政府源有限公司乌黄垸黄花湖东边湖西2019.9.10-2019.10.10日边湖及周边水面交付内蒙古巴彦淖尔市杭锦杭锦后旗头道桥镇民巴彦淖尔市睿斌新能源
99后旗头道桥镇民建村四土地：1088亩光伏农业大棚2015.4.1-.2040.4.1
建村村民委员会有限公司组内蒙古巴彦淖尔市杭锦杭锦后旗啸天绿色食巴彦淖尔市睿斌新能源
100后旗头道桥镇啸天产业土地：850亩光伏发电项目2016.12.1-2042.11.30
品专业合作社有限公司园
高青县芦湖街道办事淄博汇祥新能源有限公“渔光互补”光伏发
101芦湖街道李长奇村南土地：1082.84亩2016.1.1-2040.12.31
处司电站
高青县芦湖街道办事淄博汇祥新能源有限公“渔光互补”光伏发
102高青县朱泗皇村以西土地：约600亩2019.10.1-2044.9.30
处司电站
乾安县水字镇丽字村乾安通威惠金新能源有坑塘水面、盐碱地：
103乾安县水字镇丽字村渔光互补光伏项目至2040.08.10
村民委员会限公司400亩天津市滨海新区中塘天津方盛绿能农业科技
天津市滨海新区中塘镇一般农用地：1457
104镇潮宗桥村村民委员有限公司/天津中盛日光伏农业大棚2018.04.16-2038.04.15
潮宗桥村亩会电太阳能科技有限公司钦州市钦南区康熙岭钦州通威惠金新能源有钦南区康熙岭镇高墩围光伏建设及水产养
105坑塘水面：126.1亩2021.03.01-2041.02.28
镇横山村民委员会限公司地块殖钦州市钦南区康熙岭钦州通威惠金新能源有钦南区康熙岭镇高墩围光伏建设及水产养
106坑塘水面：189.1亩2021.03.01-2041.02.28
镇长坡村民委员会限公司地块殖
钦州市钦南区康熙岭钦州通威惠金新能源有坑塘水面：48.579光伏建设及水产养
107黄泥坎围咸田2021.01.01-2040.12.31
镇板坪村村民委员会限公司亩殖
钦州市钦南区康熙岭钦州通威惠金新能源有坑塘水面：364.746光伏建设及水产养
108黄泥坎围咸田2021.01.01-2040.12.31
镇横山村民委员会限公司亩殖
钦州市钦南区康熙岭钦州通威惠金新能源有坑塘水面：16.752光伏建设及水产养
109板厂墩2021.01.01-2040.12.31
镇横山村民委员会限公司亩殖
钦州市钦南区康熙岭钦州通威惠金新能源有坑塘水面：96.705光伏建设及水产养
110黄泥坎围咸田2021.01.01-2040.12.31
镇长坡村民委员会限公司亩殖
471通威股份可转债募集说明书
天津市滨海新区杨家天津滨海新区通力新能渔业养殖及光伏发
111泊镇罗卜坨村村民委杨家泊镇罗卜坨村鱼池坑塘水面：357亩2020.03.01-2040.02.29
源有限公司电员会怀远县白莲坡镇人民蚌埠市通威新能源有限
112蚌埠市怀远县鳗鲤池水面：3193亩渔光一体项目2020.7.8-2046.7.7
政府公司怀远县常坟镇人民政蚌埠市通威新能源有限
113蚌埠市怀远县鳗鲤池水面：820亩渔光一体项目2020.7.8-2046.7.7
府公司绥化通力渔光一体科技光伏发电项目升压
114贾立伟和平村工业用地：20亩2021.01.01-2050.12.31
有限公司站绥化市北林区侯氏养绥化通力渔光一体科技绥化市北林区西长发镇渔业养殖及光伏发
115农用地：3750亩2020.10.20-2040.10.19
殖专业合作社有限公司和平村电
水产养殖、农业实
钦州市钦南区康熙岭钦州通威惠金新能源有康熙岭镇团和村委南面施升级改造、及太
116498.61亩2019.10.20-2039.10.19
镇人民政府限公司老荒墩阳能光伏电站建设及运营钦州市钦南区康熙岭钦州通惠新能源有限公广西壮族自治区钦州市光伏建设及水产养
11748.759亩2021.1.1-2040.12.31
镇板坪村民委员会司钦南区康熙传镇板坪村殖
2、主要房屋屋顶租赁情况
序号出租方承租方租赁物所在地租赁物详情用途租赁期限
安阳昌泰嘉鑫染整制安阳通威新能源安阳市柏庄镇荣昌嘉鑫工业园屋顶：33353.322016.3.16签订，租赁期限自建
1
衣有限公司有限公司区㎡筑屋顶实际交付起20年安阳诚运纺织物流园安阳通威新能源安阳市柏庄镇荣昌嘉鑫工业园屋顶：42005.82016.4.19签订，租赁期限自建
2
有限责任公司有限公司区㎡分布式光伏发筑屋顶实际交付起20年安阳市程方商贸有限安阳通威新能源屋顶：48711.96电项目2017.1.8-2037.1.7签订，租赁期
3安阳市北关区豫北工业园
责任公司有限公司㎡限自建筑屋顶实际交付起20年安阳市荣昌针织制衣安阳通威新能源安阳市柏庄镇荣昌嘉鑫工业园屋顶：19383.362017.3.30签订，租赁期限自建
4
有限责任公司有限公司区㎡筑屋顶实际交付起20年-
472通威股份可转债募集说明书
安阳伟业针织有限公安阳通威新能源安阳市北关区柏庄镇安阳伟业屋顶：约50000
52018.8.24-2038.8.23
司有限公司针织有限公司园区内㎡通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村迎
6樊秀秀屋顶：117㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司宾路011号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村迎
7孙家平屋顶：220㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司031号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村谊
8童振清屋顶：75㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司民路044号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村南
9孙成屋顶：520㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司塘路076号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村沿
10孙邦魁屋顶：230㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司河路018号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村沿
11曹叙彩屋顶：130㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司河路030号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村沿
12许太侠屋顶：130㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司河路031号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村五
13孙家卫屋顶：72㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司联队054号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村五
14孙家池屋顶：130㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司联队055号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村沿
15孙灿良屋顶：120㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司河路040号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村南
16窦国防屋顶：95㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司塘路018号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村南
17孙家连屋顶：110㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司塘路002号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村迎
18孙喜屋顶：120㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司宾路019号
19计永红通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村老屋顶：275㎡2017.6.19-2037.6.18
473通威股份可转债募集说明书
有限公司凤利路20号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡朱庙村计
20李店勤屋顶：160㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司庄路003号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村南
21孙传民屋顶：120㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司塘路050号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村谊
22卢彪屋顶：150㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司民路109号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村谊
23葛明明屋顶：150㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司民路111号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村迎
24王军屋顶：294㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司宾路021号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村南
25孙玲屋顶：260㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司塘路036号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村南
26孙传敬屋顶：117㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司塘路035号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村南
27孙克华屋顶：75㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司塘路033号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村二
28孙彩云屋顶：114㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司联队114号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村迎
29窦永轩屋顶：205㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司宾路067号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村谊
30童振飞屋顶：294㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司民路115号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村迎
31殷殿兰屋顶：130㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司宾路083号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村沿
32孙邦立屋顶：85㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司河路026号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村迎
33孙凤香屋顶：117㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司宾路013号
474通威股份可转债募集说明书
通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村一
34于秀芳屋顶：135㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司队通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村沿
35孙家成屋顶：220㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司河路050号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘村尚塘路
36窦国臣屋顶：75㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司436号通威新能源凤台安徽省凤台县尚塘乡尚塘村南
37孙传杰屋顶：280㎡2017.6.19-2037.6.18
有限公司塘路013号
屋顶：北海大街与滨港四路交
屋顶：17248.31汇泰渤海水产有限责滨州通汇海洋科叉口以东渤海水产厂区内
38㎡2016.12.1-2041.12.1
任公司技有限公司升压站：厂房西北角变压器房
升压站：66㎡内
475通威股份可转债募集说明书
附件五发行人及其子公司拥有的主要计算机软件著作权登记证书
1、合肥太阳能
序号登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期通威太阳能光伏上料下料智
1 2014SR194255 软著登字第 0863489 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-12
能控制软件 V1.0通威太阳能光伏电源模块信
2 2014SR194251 软著登字第 0863485 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-12
号监控系统 V1.0通威太阳能光伏温度监测软
3 2014SR194605 软著登字第 0863839 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-15
件 V1.0通威太阳能光伏电磁感应显
4 2014SR194597 软著登字第 0863831 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-15
示系统 V1.0通威太阳能光伏焊接工艺控
5 2014SR195430 软著登字第 0864663 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-15
制软件 V1.0通威太阳能光伏电压矢量处
6 2014SR194599 软著登字第 0863833 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-15
理系统 V1.0通威太阳能光伏运行状态控
7 2014SR196201 软著登字第 0865434 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-16
制系统 V1.0通威太阳能光伏吸热聚能控
8 2014SR198437 软著登字第 0867670 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-17
制系统 V1.0
9 2020SR0801700 工厂运营管理APP 软件V1.0 软著登字第 5680396 号 全部权利 原始取得 2019-06-04 2020-07-21
476通威股份可转债募集说明书
10 2020SR0801707 设备管理 APP 软件 V1.0 软著登字第 5680403 号 全部权利 原始取得 2020-05-05 2020-07-21
成品检测入库一体化管理
11 2020SR0801721 软著登字第 5680417 号 全部权利 原始取得 2019-11-04 2020-07-21
APP 软件 V1.0
12 2020SR0338593 太阳能电池片溯源系统 V1.0 软著登字第 5217289 号 全部权利 原始取得 2020-01-16 2020-04-16
13 2020SR0338664 电池片电防氧化系统 V1.0 软著登字第 5217360 号 全部权利 原始取得 2019-10-16 2020-04-16
升降机智能上下料远程管控
14 2020SR0338589 软著登字第 5217285 号 全部权利 原始取得 2019-11-26 2020-04-16
系统 V1.0太阳能电池板质量管理系统
15 2020SR0338585 软著登字第 5217281 号 全部权利 原始取得 2019-12-18 2020-04-16
V1.0
16 2020SR0338617 串焊机焊带控制系统 V1.0 软著登字第 5217313 号 全部权利 原始取得 2019-09-19 2020-04-16
印刷机气缸压力智能检测系
17 2020SR0338507 软著登字第 5217203 号 全部权利 原始取得 2020-02-05 2020-04-16
统 V1.0划片机除尘过滤清洗设备控
18 2020SR0338576 软著登字第 5217272 号 全部权利 原始取得 2019-10-23 2020-04-16
制系统 V1.0回流焊机设备自动控制系统
19 2020SR0338580 软著登字第 5217276 号 全部权利 原始取得 2019-11-12 2020-04-16
V1.0基于太阳能组件吸热分流系
20 2018SR202095 软著登字第 2531190 号 全部权利 原始取得 2017-10-20 2018-03-26
统 V1.0太阳能组件发电监测管理系
21 2018SR202777 软著登字第 2531872 号 全部权利 原始取得 2017-12-16 2018-03-26
统 V1.0太阳能电池组件管理软件
22 2018SR201922 软著登字第 2531017 号 全部权利 原始取得 2017-11-09 2018-03-26
V1.0
477通威股份可转债募集说明书
23 2018SR204441 太阳能配件配送软件 V1.0 软著登字第 2533536 号 全部权利 原始取得 2017-11-23 2018-03-26
太阳能组件销售管理系统
24 2018SR161378 软著登字第 2490473 号 全部权利 原始取得 2017-09-08 2018-03-12
V1.0太阳能电池组件故障检测软
25 2018SR161381 软著登字第 2490476 号 全部权利 原始取得 2017-11-15 2018-03-12
件 V1.0太阳能电池组件生产管理系
26 2018SR159490 软著登字第 2488585 号 全部权利 原始取得 2017-10-16 2018-03-12
统 V1.0电池板进销存一体化管理系
27 2018SR158753 软著登字第 2487848 号 全部权利 原始取得 2017-12-06 2018-03-12
统 V1.0通威太阳能电池组件生产信
28 2017SR702678 软著登字第 2287962 号 全部权利 原始取得 2015-03-10 2017-12-19
息化系统 V1.0
29登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期
通威太阳能光伏上料下料智
30 2014SR194255 软著登字第 0863489 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-12
能控制软件 V1.0通威太阳能光伏电源模块信
31 2014SR194251 软著登字第 0863485 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-12
号监控系统 V1.0通威太阳能光伏温度监测软
32 2014SR194605 软著登字第 0863839 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-15
件 V1.0通威太阳能光伏电磁感应显
33 2014SR194597 软著登字第 0863831 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-15
示系统 V1.0通威太阳能光伏焊接工艺控
34 2014SR195430 软著登字第 0864663 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-15
制软件 V1.0
478通威股份可转债募集说明书
通威太阳能光伏电压矢量处
35 2014SR194599 软著登字第 0863833 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-15
理系统 V1.0通威太阳能光伏运行状态控
36 2014SR196201 软著登字第 0865434 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-16
制系统 V1.0通威太阳能光伏吸热聚能控
37 2014SR198437 软著登字第 0867670 号 全部权利 原始取得 未发表 2014-12-17
制系统 V1.0
38 2020SR0801700 工厂运营管理APP 软件V1.0 软著登字第 5680396 号 全部权利 原始取得 2019-06-04 2020-07-21
39 2020SR0801707 设备管理 APP 软件 V1.0 软著登字第 5680403 号 全部权利 原始取得 2020-05-05 2020-07-21
成品检测入库一体化管理
40 2020SR0801721 软著登字第 5680417 号 全部权利 原始取得 2019-11-04 2020-07-21
APP 软件 V1.0
41 2020SR0338593 太阳能电池片溯源系统 V1.0 软著登字第 5217289 号 全部权利 原始取得 2020-01-16 2020-04-16
42 2020SR0338664 电池片电防氧化系统 V1.0 软著登字第 5217360 号 全部权利 原始取得 2019-10-16 2020-04-16
升降机智能上下料远程管控
43 2020SR0338589 软著登字第 5217285 号 全部权利 原始取得 2019-11-26 2020-04-16
系统 V1.0太阳能电池板质量管理系统
44 2020SR0338585 软著登字第 5217281 号 全部权利 原始取得 2019-12-18 2020-04-16
V1.0
45 2020SR0338617 串焊机焊带控制系统 V1.0 软著登字第 5217313 号 全部权利 原始取得 2019-09-19 2020-04-16
印刷机气缸压力智能检测系
46 2020SR0338507 软著登字第 5217203 号 全部权利 原始取得 2020-02-05 2020-04-16
统 V1.0划片机除尘过滤清洗设备控
47 2020SR0338576 软著登字第 5217272 号 全部权利 原始取得 2019-10-23 2020-04-16
制系统 V1.0
479通威股份可转债募集说明书
回流焊机设备自动控制系统
48 2020SR0338580 软著登字第 5217276 号 全部权利 原始取得 2019-11-12 2020-04-16
V1.0基于太阳能组件吸热分流系
49 2018SR202095 软著登字第 2531190 号 全部权利 原始取得 2017-10-20 2018-03-26
统 V1.0太阳能组件发电监测管理系
50 2018SR202777 软著登字第 2531872 号 全部权利 原始取得 2017-12-16 2018-03-26
统 V1.0太阳能电池组件管理软件
51 2018SR201922 软著登字第 2531017 号 全部权利 原始取得 2017-11-09 2018-03-26
V1.0
52 2018SR204441 太阳能配件配送软件 V1.0 软著登字第 2533536 号 全部权利 原始取得 2017-11-23 2018-03-26
太阳能组件销售管理系统
53 2018SR161378 软著登字第 2490473 号 全部权利 原始取得 2017-09-08 2018-03-12
V1.0太阳能电池组件故障检测软
54 2018SR161381 软著登字第 2490476 号 全部权利 原始取得 2017-11-15 2018-03-12
件 V1.0太阳能电池组件生产管理系
55 2018SR159490 软著登字第 2488585 号 全部权利 原始取得 2017-10-16 2018-03-12
统 V1.0电池板进销存一体化管理系
56 2018SR158753 软著登字第 2487848 号 全部权利 原始取得 2017-12-06 2018-03-12
统 V1.0通威太阳能电池组件生产信
57 2017SR702678 软著登字第 2287962 号 全部权利 原始取得 2015-03-10 2017-12-19
息化系统 V1.0
480通威股份可转债募集说明书
2、安徽太阳能
序号登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期通威太阳能组件智能化切割控
1 2017SR701596 软著登字第 2286880 号 全部权利 原始取得 2015-08-18 2017-12-18
制系统 V1.0通威基于太阳能配件生产的设
2 2017SR701148 软著登字第 2286432 号 全部权利 原始取得 2015-10-01 2017-12-18
备维护平台 V1.0通威太阳能发电电池板性能测
3 2017SR701182 软著登字第 2286466 号 全部权利 原始取得 2016-05-01 2017-12-18
试系统 V1.0通威太阳能电池板进销存管理
4 2017SR701187 软著登字第 2286471 号 全部权利 原始取得 2016-06-06 2017-12-18
系统 V1.0通威太阳能组件综合管理系统
5 2017SR701141 软著登字第 2286425 号 全部权利 原始取得 2017-02-28 2017-12-18
V1.0通威太阳能电池片智能一体化
6 2017SR703449 软著登字第 2288733 号 全部权利 原始取得 2017-04-10 2017-12-19
测试系统 V1.0
7 2020SR0335006 单晶材料缺陷排查系统 V1.0 软著登字第 5213702 号 全部权利 原始取得 2019-09-26 2020-04-15
太阳能电池片生产管理系统
8 2020SR0335036 软著登字第 5213732 号 全部权利 原始取得 2019-11-13 2020-04-15
V1.0太阳能电池片成品检验系统
9 2020SR0335031 软著登字第 5213727 号 全部权利 原始取得 2019-10-16 2020-04-15
V1.0背膜生产工艺温度数据采集系
10 2020SR0335002 软著登字第 5213698 号 全部权利 原始取得 2019-08-29 2020-04-15
统 V1.0
11 2020SR0335010 车间物料人员优化系统 V1.0 软著登字第 5213706 号 全部权利 原始取得 2019-09-11 2020-04-15
太阳能电池片退火温度管理系
12 2020SR0335040 软著登字第 5213736 号 全部权利 原始取得 2020-01-15 2020-04-15
统 V1.0
13 2020SR0337324 CT 烧结炉控温系统 V1.0 软著登字第 5216020 号 全部权利 原始取得 2019-08-14 2020-04-16
新锐膜色分选机新型拟合计算
14 2020SR0337320 软著登字第 5216016 号 全部权利 原始取得 2020-02-13 2020-04-16
系统 V1.0
481通威股份可转债募集说明书
3、海南海壹水产种苗有限公司
序号登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期凡纳滨对虾育苗生产管理系
1 2014SR001510 软著登字第 0670754 号 全部权利 原始取得 2013-02-23 2014-01-06
统 V1.0
4、四川渔光物联技术有限公司
序号登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期
分布式户用光伏系统（PC 版）[简称： 软著登字第
1 2017SR429857 全部权利 原始取得 2017-03-24 2017-08-08
户用光伏系统]V1.0 2015141 号
慧养鱼应用软件（iOS 版）[简称：慧养 软著登字第
2 2017SR429849 全部权利 原始取得 2017-04-20 2017-08-08
鱼]V1.0.0 2015133 号
慧养鱼应用软件（Android 版）[简称： 软著登字第
3 2017SR429853 全部权利 原始取得 2016-11-10 2017-08-08
慧养鱼]V2.0.6 2015137 号
分布式户用光伏系统（Android 版）[简 软著登字第
4 2017SR431416 全部权利 原始取得 未发表 2017-08-08
称：户用光伏系统]V1.0.0 2016700 号
分布式户用光伏系统（iOS 版）[简称： 软著登字第
5 2017SR429862 全部权利 原始取得 未发表 2017-08-08
户用光伏系统]V1.0.0 2015146 号
智能水产养殖系统[简称：智能养殖系软著登字第
6 2017SR220360 全部权利 原始取得 2016-09-01 2017-06-01
统]1.51805644号软著登字第
7 2019SR0262035 快修宝运维平台［简称：快修宝］V1.0 全部权利 原始取得 2018-03-30 2019-03-19
3682792号
软著登字第
8 2019SR0266427 新能源云管理系统［简称：云系统］V1.0 全部权利 原始取得 2018-05-30 2019-03-20
3687184号
软著登字第
9 2019SR0260239 渔光一体智慧云平台 V1.0 全部权利 原始取得 2018-12-22 2019-03-19
3680996号
10 2020SR0237369 环卫车辆智能运营管理系统［简称：智 软著登字第 全部权利 原始取得 2019-09-14 2020-03-11
482通威股份可转债募集说明书
能环卫］V1.0 5116065 号
企业大脑决策分析系统［简称：企业大软著登字第
11 2020SR0237998 全部权利 原始取得 2019-05-14 2020-03-11
脑］V1.0 5116694 号
养渔家水产养殖 ERP 系统［简称：养渔 软著登字第
12 2020SR0229187 全部权利 原始取得 2019-09-26 2019-09-25
家］V1.0 5107883 号软著登字第
13 2020SR1198782 Holmes 光伏熱斑检测系统 V1.0 全部权利 原始取得 2019-12-25 2020-10-09
6077478号
软著登字第
14 2021SR0303444 新能源云管理系统[简称：云系统]V2.0 全部权利 原始取得 2020-11-16 2021-12-26
7025671号
养渔家水产养殖 ERP 系统［简称：养渔 软著登字第
15 2021SR0303420 全部权利 原始取得 2020-6-30 2021-2-26
家］V2.0 7025647 号
5、成都太阳能
序号登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期
PTWS 制程报工系统［简称：制程报工］ 软著登字第
1 2020SR0368078 全部权利 原始取得 2018-03-03 2017-12-18
V1.0 5246774 号
通威太阳能企业资产管理 EAM 系统［简 软著登字第
2 2020SR0368084 全部权利 原始取得 2017-03-30 2017-03-27
称：企业资产管理 EAM 系统］V1.0 5246780 号软著登字第
3 2020SR0367507 晶体硅太阳能电池 SCM 管理系统 V1.0 全部权利 原始取得 2017-04-20 2017-04-01
5246203号
基于条码的晶体硅太阳能电池标志识别软著登字第
4 2020SR0367525 全部权利 原始取得 2017-06-07 2017-05-27
系统 V1.0 5246221 号
晶体硅太阳能电池生产过程 SPC 系统 软著登字第
5 2020SR0367531 全部权利 原始取得 2017-11-01 2017-10-25
［简称：SPC 系统］V1.0 5246227 号软著登字第
6 2020SR0369285 人行办公综合管理系统 V1.0 全部权利 原始取得 2017-04-26 2017-04-26
5247981号
7 2017SR711620 通威太阳能组件采购平台 V1.0 软著登字第 全部权利 原始取得 2015-06-01 2017-12-21
483通威股份可转债募集说明书
2296904号
通威太阳能电池组件维护巡检软著登字第
8 2017SR711836 全部权利 原始取得 2016-03-10 2017-12-21
系统 V1.0 2297120 号通威太阳能电池片生产流程管软著登字第
9 2017SR716766 全部权利 原始取得 2016-01-01 2017-12-21
控平台 V1.0 2302050 号通威太阳能电池在线电子检测软著登字第
10 2017SR711636 全部权利 原始取得 2015-07-01 2017-12-21
系统 V1.0 2296920 号通威太阳能电池组件仓储管理软著登字第
11 2017SR711623 全部权利 原始取得 2016-04-05 2017-12-21
系统 V1.0 2296907 号通威太阳能组件电气设计制作软著登字第
12 2017SR711627 全部权利 原始取得 2017-02-28 2017-12-21
系统 V1.0 2296911 号软著登字第
14 2020SR0369285 人行办公综合管理系统 V1.0 全部权利 原始取得 2017-04-26 2020-04-23
5247981号
6、四川威尔检测技术股份有限公司
序号登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期
威尔 e 检线上检测服务系统
1 2020SR1557360 （小程序端）[简称：威尔 e 软著登字第 6358332 号 全部权利 原始取得 2020-08-25 2020-11-09
检]V1.0
威尔 e 检线上检测服务系统
2 2020SR1557361 软著登字第 6358333 号 全部权利 原始取得 2020-08-25 2020-11-09（PC 端）[简称：威尔 e 检]V1.0
7、永祥新能源
序号登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期
1 2020SR0291395 变温变压吸附控制系统 V1.0 软著登字第 5170091 号 全部权利 原始取得 2019-06-17 2020-03-26
484通威股份可转债募集说明书
2 2020SR0291714 精馏间壁塔智能控制系统V1.0 软著登字第 5170410 号 全部权利 原始取得 2019-10-19 2020-03-26
3 2020SR0291636 厂区循环水控制系统 V1.0 软著登字第 5170332 号 全部权利 原始取得 2019-08-14 2020-03-26
厂区报警视频联动控制系统
4 2020SR0291682 软著登字第 5170378 号 全部权利 原始取得 2019-03-05 2020-03-26
V1.0还原炉一键启动硅棒生长智能
5 2020SR0291674 软著登字第 5170370 号 全部权利 原始取得 2019-04-12 2020-03-26
控制系统 V1.0
8、成都通威全农惠电子商务有限公司
序号登记号软件名称证书号权利范围取得方式首次发表日期登记日期
全鱼惠订单管理系统[简称：订
1 2018SR184024 软著登字第 2513119 号 全部权利 原始取得 2017-03-03 2018-03-20
单管理系统]V2.0
全鱼惠活动管理系统[简称：活
2 2018SR183732 软著登字第 2512827 号 全部权利 原始取得 2017-04-14 2018-03-20
动管理系统]V2.0
全鱼惠店铺统计系统[简称：全
3 2018SR183713 软著登字第 2512808 号 全部权利 原始取得 2016-01-15 2018-03-20
鱼惠 APP]V2.0
全鱼惠 APP 软件[简称：订单
4 2018SR183962 软著登字第 2513057 号 全部权利 原始取得 2016-01-15 2018-03-20
管理系统]V2.0
全鱼惠采购管理系统[简称：采
5 2018SR183721 软著登字第 2512816 号 全部权利 原始取得 2016-05-05 2018-03-20
购管理系统]V2.0
全鱼惠会员管理系统[简称：会
6 2018SR183703 软著登字第 2512798 号 全部权利 原始取得 2017-01-13 2018-03-20
员管理系统]V2.0
全鱼惠财务报表管理系统[简
7 2018SR183744 软著登字第 2512839 号 全部权利 原始取得 2016-03-17 2018-03-20
称：财务报表管理系统]V2.0
全鱼惠商品管理系统[简称：商
8 2018SR183755 软著登字第 2512850 号 全部权利 原始取得 2017-05-12 2018-03-20
品管理系统]V2.0全农惠线下门店库存管理系统
9 2016SR110543 软著登字第 1289160 号 全部权利 原始取得 未发表 2016-05-18
[简称：库存管理系统]1.0
485通威股份可转债募集说明书
全农惠线下门店销售地图管理
10 2016SR110533 系统[简称：销售地图管理系 软著登字第 1289150 号 全部权利 原始取得 未发表 2016-05-18
统]1.0全农惠线下门店接口管理系统
11 2016SR110537 软著登字第 1289154 号 全部权利 原始取得 未发表 2016-05-18
[简称：接口管理系统]1.0全农惠线下门店订单管理系统
12 2016SR110539 软著登字第 1289156 号 全部权利 原始取得 未发表 2016-05-18
[简称：订单管理系统]1.0全农惠线下门店收银管理系统
13 2016SR110535 软著登字第 1289152 号 全部权利 原始取得 未发表 2016-05-18
[简称：收银管理系统]1.0全农惠线下门店报表管理系统
14 2016SR110541 软著登字第 1289158 号 全部权利 原始取得 未发表 2016-05-18
[简称：报表管理系统]1.0全农惠线下门店会员管理系统
15 2016SR110546 软著登字第 1289163 号 全部权利 原始取得 未发表 2016-05-18
[简称：会员管理系统]1.0全农惠线下门店商品管理系统
16 2016SR110549 软著登字第 1289166 号 全部权利 原始取得 未发表 2016-05-18
[简称：商品管理系统]1.0
486通威股份可转债募集说明书
附件六发行人及其控股子公司的主要业务资质序号证照名称证书编号有效期主体
1饲料生产许可证川饲预（2021）170042021.03.02至2026.03.01
通威股份四川分公司
2兽药经营许可证（眉东）兽药经营证字201622115015号至2021.07.3119
3饲料生产许可证滇饲证（2018）010312018.10.11至2023.10.10通威股份昆明分公司
4饲料生产许可证川饲证（2018）050022018.10.30至2023.10.29
通威股份德阳分公司
5兽药经营许可证（2016）兽药经营证字22063032号至2021.07.2020
6饲料生产许可证川饲证（2017）010822017.03.20至2022.03.19
（2019双流区）兽药经营证字2200215010通威股份特种饲料分公司
7兽药经营许可证至2024.2.25
号
8饲料生产许可证浙饲证（2019）040032019.02.21至2024.02.20通威股份绍兴分公司
9兽药经营许可证（湖农）兽药经营证字14007014号至2025.05.06
通威股份南昌分公司
10饲料生产许可证赣饲证（2019）000252019.05.27至2024.05.26
11饲料生产许可证湘饲证（2019）070012019.03.22至2024.03.21通威股份常德分公司
12饲料生产许可证粤饲证（2019）161152019.01.29至2024.01.28通威股份茂名分公司
13饲料生产许可证皖饲证（2019）010152019.02.02至2024.02.01
通威股份合肥分公司
14兽药经营许可证（2021）兽药经营证字3401220003号至2026.05.29
15饲料生产许可证粤饲证（2018）090092018.12.07至2023.12.06通威股份惠州分公司
19由于通威股份四川分公司已不再生产经营兽药，到期未再续期。
20由于通威股份德阳分公司已不再生产经营兽药，到期未再续期
487通威股份可转债募集说明书
16兽药经营许可证（2020）兽药经营证字190940009号至2025.06.29
17饲料生产许可证鄂饲证（2019）040052019.04.27至2024.04.26通威股份黄冈分公司
18饲料生产许可证辽饲证（2019）010322019.01.07至2024.01.06
通威股份沈阳分公司
19 兽药经营许可证 （2018）兽药经营证字 SYB003 号 2018.10.16 至 2023.10.15
20 全国工业产品生产许可证 （川）XK13-008-00007 至 2022.04.26 永祥股份
21 安全生产许可证 （川）WH 安许证字[2018]0693 号 2018.11.15 至 2021.11.14 永祥股份
22危险化学品经营许可证川乐应急经（乙）字[2019]0000242019.10.29至2022.10.28永祥股份
23 气瓶充装许可证 川 L 充 206 至 2025.10.16 永祥股份
24 移动式压力容器充装许可证 TS951116-2025 至 2025.06.04 永祥股份
25 特种设备检验检测机构核准证 TS7451059-2022 至 2022.10.08 永祥股份
26 移动式压力容器充装许可证 TS951050-2021 至 2021.10.26
永祥多晶硅
27 安全生产许可证 （川）WH 安许证字[2018]0973 号 2019.08.22 至 2021.09.26
28饲料生产许可证渝饲证（2017）180022017.09.28至2022.9.27
重庆通威饲料有限公司
29兽药经营许可证（2021）兽药经营证字23017030号至2026.02.24
30饲料生产许可证闽饲证（2019）021242019.04.10至2024.04.09
厦门通威饲料有限公司
31兽药经营许可证（2020）兽药经营证字13203004号至2025.08.06
32饲料生产许可证湘饲证（2018）090162018.12.04至2023.12.03沅江通威饲料有限公司
33饲料生产许可证鄂饲证（2018）010052018.04.20至2023.04.19
武汉通威饲料有限公司
34兽药经营许可证（2019）兽药经营证字17018001号至2024.1.23
35饲料生产许可证鄂饲证（2018）100082018.11.08至2023.11.07沙市通威饲料有限公司
488通威股份可转债募集说明书
36兽药经营许可证（2018）兽药经营证字17500031号至2023.08.12
37饲料生产许可证粤饲证（2018）050042018.10.17至2023.10.16
38饲料生产许可证粤饲预（2017）050142017.10.16至2022.10.15广东通威饲料有限公司
39兽药经营许可证（2018）兽药经营证字19052387号至2023.07.22
40饲料生产许可证鲁饲证（2018）030072018.06.14至2023.06.13
山东通威饲料有限公司
41兽药经营许可证（2017）兽药经营证字第150309004号至2022.12.17
42饲料生产许可证鲁饲证（2019）040092019.05.20至2024.05.19枣庄通威饲料有限公司
43兽药经营许可证（2018）兽药经营证字150402002至2022.12.27枣庄通威饲料有限公司
44 兽药经营许可证 （2017）兽药经营证字 10049081（Y）号 至 2022.10.12 苏州通威特种饲料有限公司
45饲料生产许可证豫饲证（2019）070122019.03.26至2024.03.25河南通威饲料有限公司
46饲料生产许可证吉饲证（2018）010492019.03.17至2024.03.16长春通威饲料有限公司
47 食品经营许可证 JY15101090213510 至 2024.12.26 成都通威鱼有限公司
48兽药生产许可证（2016）兽药生产证字22030号2016.11.08至2021.11.07成都通威三新药业有限公司通威（海南）水产食品有限公
49 食品生产许可证 SC11146902300173 至 2021.07.1921
司
50 食品生产许可证 SC11146902300296 至 2021.11.29 海南莱克食品有限公司
51饲料生产许可证琼饲证（2019）060052019.04.12至2024.04.11海南海壹水产饲料有限公司
52饲料生产许可证粤饲证（2019）030102019.02.28至2024.02.27珠海海壹水产饲料有限公司
53水域滩涂养殖证粤徐闻县府（海）养证（2020）第00002号2020.08.04至2025.08.03湛江海壹水产种苗有限公司
21 公司已于取得《食品生产许可证》（SC11146902300173），有效期至 2026 年 7 月 5 日。
489通威股份可转债募集说明书
54水产苗种生产许可证粤渔种（524016057）2018.11.06至2021.11.06湛江海壹水产种苗有限公司
55饲料生产许可证苏饲证（2019）060072019.05.23至2024.05.22南通巴大饲料有限公司
56饲料生产许可证苏饲证（2019）060352019.05.23至2024.05.22
南通巴大宝鼎生物饲料有限公
57饲料生产许可证苏饲证（2019）060892019.05.23至2024.05.22
司
58饲料生产许可证苏饲证（2016）06022222016.08.05至2021.08.04
南通巴大宝鼎生物饲料有限公
59兽药经营许可证（2019）兽药经营证字10030029号至2024.01.23
司
60饲料生产许可证苏饲证（2019）090012019.06.25至2024.06.24江苏巴大饲料有限公司
61 食品经营许可证 JY25101810029763 至 2022.08.28通威（成都）三文鱼有限公司
62 取水许可证 D510100G2021-0001 2020.09.11 至 2025.09.10
63动物防疫条件合格证（邛）动防合字第20200021号——
64 食品生产许可证 SC10451018300847 至 2023.11.18
成都新太丰农业开发有限公司
65 食品经营许可证 JY15101830023927 至 2023.04.27
66兽药经营许可证（2019）兽药经营证字22043002号至2024.08.16
67饲料生产许可证桂饲证（2019）010142019.04.23至2024.04.22
南宁通威饲料有限公司
68兽药经营许可证（2019）兽药经营许可证字20006002号至2024.09.22
69饲料生产许可证津饲证（2018）020042018.12.11至2023.12.10天津通威饲料有限公司
70兽药经营许可证（2019）兽药经营证字02002002至2024.6.3天津通威饲料有限公司
71饲料生产许可证苏饲证（2019）080012019.06.10至2024.06.09淮安通威饲料有限公司
22此为预混料生产许可证，公司未开展此项业务，到期后自动终止。
490通威股份可转债募集说明书
72兽药经营许可证（2019）兽药经营证字10063034号至2024.11.14
73饲料生产许可证粤饲证（2019）200032019.01.18至2024.01.17
揭阳通威饲料有限公司
74兽药经营许可证（2015）兽药经营证字192004001号至2026.06.22
75饲料生产许可证川饲证（2018）010112018.12.12至2023.12.11成都蓉崃通威饲料有限公司
76饲料生产许可证苏饲证（2019）100022019.06.11至2024.06.11扬州通威饲料有限公司
77兽药经营许可证（2021）兽药经营证字10080016号至2026.2.1扬州通威饲料有限公司
78饲料生产许可证冀饲证（2019）060122019.03.08至2024.03.07廊坊通威饲料有限公司
79兽药经营许可证（冀廊固）兽药经营证字2019001号至2023.1.25廊坊通威饲料有限公司
成都通威动物营养科技有限公
80饲料生产许可证川饲预（2021）010212021.3.22至2026.03.21
司
81饲料生产许可证川饲证（2018）030012018.10.30至2023.10.29
攀枝花通威饲料有限公司
82兽药经营许可证（2018）兽药经营证字220540001号至2023.03.21通威（成都）水产食品有限公
83 食品生产许可证 SC10351013200236 2017.03.22 至 2022.03.21
司
84生猪定点屠宰证成府函[2016]167号——
85 取水许可证 D510183G2021-0023 2021.01.10 至 2026.01.09 成都春源食品有限公司
86动物防疫条件合格证（邛）动防合字第20210002号——
87 建筑业企业资质证书 D251459388 至 2025.10.21
88 建筑业企业资质证书 D351545876 2016.5.31 至 2021.12.31 四川省通广建设工程有限公司
89 安全生产许可证 （川）JZ 安许证字〔2009〕000088 2021.7.1 至 2024.7.4
90饲料生产许可证渝饲证（2019）150032019.01.24至2024.01.23重庆市长寿通威饲料有限公司
491通威股份可转债募集说明书
91兽药经营许可证（2019）兽药经营证字24076003号至2024.07.29黔西通威饲料有限公司
92饲料生产许可证苏饲证（2019）070372019.06.30至2024.06.29
连云港通威饲料有限公司
93兽药经营许可证（2020）兽药经营证字10099001号至2025.04.25
94饲料生产许可证鲁饲证（2019）030172019.06.19至2024.06.18淄博通威饲料有限公司
95饲料生产许可证苏饲证（2016）090262016.08.03至2021.08.02通威（大丰）饲料有限公司通威（大丰）饲料有限公司开
96饲料生产许可证苏饲证（2021）090262021.7.20至2026.7.19
发区分公司
97饲料生产许可证滇饲证（2018）010102018.01.11至2023.01.10昆明通威饲料有限公司
98饲料生产许可证粤饲证（2018）050522018.06.20至2023.06.19
佛山市高明通威饲料有限公司
99农业转基因生物加工许可证（粤）农基安加字（2020）第049号2020.12.02至2023.12.01
100饲料生产许可证鄂饲证（2019）160012019.02.27至2024.02.26
天门通威生物科技有限公司
101兽药经营许可证（2021）兽药经营证字17700001号至2026.04.20
102饲料生产许可证桂饲证（2018）010042019.07.15至2023.10.11
宾阳通威饲料有限公司
103兽药经营许可证（2019）兽药经营许可证字20013003号至2024.11.28
福州通威威廉饲料有限责任公
104饲料生产许可证闽饲证（2017）013902017.09.21至2022.09.20
司
105饲料生产许可证宁饲证（2018）010062018.09.12至2023.09.11宁夏银川通威饲料有限公司
106饲料生产许可证黑饲证（2015）011522019.05.29至2024.05.28哈尔滨通威饲料有限公司
107饲料生产许可证皖饲证（2020）150032020.06.23至2025.06.22池州通威饲料有限公司
108兽药经营许可证（2019）兽药经营证字12105001号至2024.01.24池州通威饲料有限公司
成都通威水产种苗有限责任公
109四川省水产种苗生产许可证崇（淡）水种许字[2018]001号2018.03.20至2022.03.19
司
492通威股份可转债募集说明书
110饲料生产许可证鄂饲证（2019）100302019.12.24至2024.12.23
洪湖通威饲料有限公司
111兽药经营许可证（鄂洪2020）兽药经营证字17505003号至2025.05.26
112 食品经营许可证 JY15101090208928 至 2024.12.08
四川通威食品有限公司
113道路运输经营许可证川交运管许可成字510109009512号至2022.05.27
农产品质量安全检测机构考核
114[2020]农质检核（川）字第0067号2020.12.8至2026.12.7
合格证书四川威尔检测技术股份有限公司
115检验检测机构资质认定证书1623001005832016.11.30至2022.11.29
农产品质量安全检测机构考核
116[2020]农质检核（琼）字第0004号2020.11.5至2026.11.5
合格证书海南威尔检测技术有限公司
117 检验检测机构资质认定证书 16210014L003 2016.11.22 至 2022.11.21
118饲料生产许可证苏饲证（2019）020042019.04.18至2024.04.17
无锡通威生物科技有限公司
119兽药经营许可证（2017）兽药经营证字10013003号至2022.10.15
120饲料生产许可证川饲证（2018）170622018.01.19至2023.01.18四川通威饲料有限公司
四川通威饲料有限公司兽药经
121兽药经营许可证（2018）兽药经营证字22115001号至2021.07.3123
营部
122兽药经营许可证（2018）兽药经营证字10013030号至2023.4.27无锡通威生物科技有限公司特
123饲料生产许可证苏饲证（2018）020342018.06.21至2023.06.20种料分公司
124 建筑业企业资质证书 D351534144 2018.04.19 至 2021.12.31 四川永祥新材料有限公司
125饲料生产许可证粤饲证（2020）140232020.01.15至2025.01.14阳江海壹生物科技有限公司
126 融资担保业务经营许可证 川 A002 — 通威农业融资担保有限公司
127饲料生产许可证湘饲证（2017）070712017.01.20至2022.01.19汉寿通威饲料有限公司
23已停止开展兽药经营业务，到期自动终止。
493通威股份可转债募集说明书
128兽药经营许可证（2018）兽药经营证字18073036至2023.11.27汉寿通威饲料有限公司
佛山市南海通威水产科技有限
129水产苗种生产许可证粤渔种（528200036）2020.07.21至2023.07.20
公司
130 安全生产许可证 （川）WH 安许证字[2019]0085 号 2019.10.17 至 2022.10.16 永祥新能源
131承装（修、试）电力设施许可证5-6-00204-20192019.10.17至2025.10.16
132 建筑业企业资质证书 D351935052 至 2024.05.09 四川渔光物联技术有限公司
133 安全生产许可证 （川）JZ 安许证字〔2019〕009188 2019.09.27 至 2022.09.27
134饲料生产许可证赣饲证（2020）000832020.05.15至2025.05.14南昌通威生物科技有限公司
135饲料生产许可证琼饲证（2019）060072019.04.12至2024.04.11通威（海南）水产食品有限公
136农业转基因生物加工许可证（琼）农基安加字（2020）第004号2020.09.22至2023.09.22司饲料分公司
137饲料生产许可证桂饲证（2020）010912020.11.30至2025.11.29南宁通威生物科技有限公司
138水域滩涂养殖证琼文昌市府（海）养证[2021]第00002号2020.12.29至2030.12.28
海南海壹水产种苗有限公司
139 水产苗种生产许可证 WC0027 2021.01.25 至 2023.01.24
140饲料生产许可证琼饲证（2019）060072019.04.12至2024.04.11海南通威生物科技有限公司
141 食品生产许可证 SC11146902300296 2020.12.09 至 2025.12.08 海南莱克食品有限公司
142粮食收购许可证苏0700053.02021.03.29-2024.03.28连云港通威饲料有限公司
一年（2021年5月31日取
143 软件企业证书 川 RQ-2020-0040 四川渔光物联技术有限公司
得）
494通威股份可转债募集说明书
附件七发行人及其子公司已取得土地使用权证/不动产权证书的主要土地情况使用权性抵押
序号土地使用权证号座落土地用途面积（㎡）终止日期产权人质情况
绍市国用（2004）
1马山镇嵩湾地段出让工业用地377152052年10月30日无通威股份
字第1-7482号
成高国用（2008）成都高新区二环路南四段其他商服用
2出让4357.792040年7月11日无通威股份
第1262号11号地成都市武侯区永丰路24
成高国用（2010）
3号附1号国际花园出让住宅用地9.872069年8月15日无通威股份
第9456号
7-2-15-1
德府国用（2007）龙泉山路与沱江路交汇处通威股份德阳
4出让工业Ⅲ类地331482055年1月30日无
第 B25808-60729 号 西南角 分公司洪土国用（登郊青山湖区昌东工业区内通威股份南昌
5出让工业用地46644.42052年10月无
2003）第 611 号 B-06 地块 分公司
黄梅国用（2006）通威股份黄冈
6黄梅县黄梅镇大胜工业园出让工业用地66666.62056年12月29无
第250106077号分公司
茂国用（2006）第茂名市茂港区水东开发区通威股份茂名
7出让工业55677.22056年3月29日无
2100066号东13小区分公司
德山国用（2003）通威股份常德
8桃林路以南出让工业48500.242043年6月26无
字第012号分公司
沈北国用（2015）通威股份沈阳
9沈北新区沈北路168号出让工业417512055年1月1日无
第099号分公司
东国用（2015）第肥东经济开发区燎原南路通威股份合肥
10出让工业486552056年11月15日无
2846号西侧分公司
五国用（2007）第
11五通桥区竹根镇鸿银路出让住宅60.82063年12月无永祥股份
1222号
12五国用（2011）第五通桥区竹根镇涌江路出让住宅452063年12月无永祥股份
495通威股份可转债募集说明书
2712号212号
川（2018）五通桥竹根镇永祥路100号101四川永祥硅材
13区不动产权第幢1~2层（生产用房）等出让工业用地25417.452053年7月30日无
料有限公司
0002832号2处
合高新国用（2014）高新区习友路与长宁大道
14出让工业666666.12060年12月02日无合肥太阳能
第019号交口西南角成都市双流区黄甲街道八
川（2019）双流区
角社区5、6组，一里坡社
15不动产权第出让工业用地120543.262069年5月26日无区6组（原黄甲街道八角
0048667号社区5、6组）
川（2019）双流区双流区黄甲街道八角社区
16不动产权第集体、5组，王家场社区5出让工业用地160178.672069年5月26日无
0048666号组成都太阳能
川（2020）双流区双流区黄甲街道八角村集
17不动产权第出让工业用地54718.812070年2月26日无
体、5组，王家场村集体
0012188号
川（2021）双流区双流区黄甲街道双兴大道
18不动产权第016004出让工业用地190960.862063年6月26日无
999号
号
205房地证2013字
第17794号
205房地证2013字重庆市永川区一环路青峰重庆通威饲料
19出让工业用地303842061年7月19日无
第17808号路口168号2、3、1幢有限公司
205房地证2013字
第17810号
沅国用（2007）第沅江市琼湖办事处凤凰村沅江通威饲料
20国有出让工业用地68078.12057年9月10日无
001591号汾水冲组有限公司
东国用（2006）第东西湖区新城七路西、团武汉通威饲料
21出让工业用地36476.802051年12月7日无
060123680号结大道南有限公司
496通威股份可转债募集说明书
荆州国用（2005）荆州市沙市区锣场镇渔湖沙市通威饲料
22出让工业61894.662055年10月14日无
第11410021号村有限公司
南府国用（2000）南海市小塘镇新境村奇石广东通威饲料
23出让工业480002049年12月3日无
字第特080007号村名小组“涡尾”地段有限公司
豫（2017）原阳县原阳产业聚集区南二环南2012年4月26日至河南通威饲料
24不动产权第出让工业用地27744.15无
侧2062年4月26日有限公司
0004042号
榆国用（2003）字长春通威饲料
25吉林省榆树市刘家镇出让工业43564.72052年1月12日无
第018210064号有限公司通威（海南）水
老城国用（2007）老城开发区工业大道4.3
26出让工业用地67239.542056年11月19日无产食品有限公
第1018号公里处北侧司
琼（2017）澄迈县
老城开发区南一环路北侧通威（海南）水不动产权第
27通威（海南）水产食品有出让工业用地45816.442055年9月5日无产食品有限公
0020436-0020446
限公司饲料分公司司饲料分公司号珠海市斗门区斗门镇龙山粤房地权证珠字第
工业片区黄杨大道西2017出让——无
0300040670号
号
粤（2019）珠海市珠海市斗门区斗门镇龙山珠海海壹水产
28不动产权第工业片区黄杨大道西2017出让工业用地57328.882053年12月9日无
饲料有限公司
0124441号号（干部宿舍）
粤（2019）珠海市珠海市斗门区斗门镇龙山不动产权第工业片区黄杨大道西2017出让工业用地无
0124442号号（联合车间）
东国用（2004）第岔河镇银河路66号（银河工业用地南通巴大饲料
29出让26666.62054年5月30日无300017号工业园区8区1号）（221）有限公司
苏（2016）如东县南通巴大饲料
30不动产权第岔河镇银河路66号出让工业4732.62056年4月24日无
有限公司
0001184号
497通威股份可转债募集说明书
苏（2016）如东县南通巴大饲料
31不动产权第岔河镇银河路66号出让工业88002057年4月10日无
有限公司
0001185号
都国用（2006）第工业用地（养通威（成都）三
32虹口乡深溪村二组出让4624.42054年9月29日无
5406号殖水面）文鱼有限公司
都国用（2012）第商业旅游用通威（成都）三
33胥家镇柏河村第十三组出让7062.062051年11月3日无
211号地文鱼有限公司
都集用（2012）第商业旅游用通威（成都）三
34胥家镇柏河村第十二组出让14804.692051年11月3日无
212号地文鱼有限公司
邛崃市临邛镇马坝村一、成都新太丰农
邛国用（2007）第
35三、四、五、六组；宝林出让工业795492055年6月1日无业开发有限公
1450号
镇塔子村二组司成都新太丰农
邛国用（2009）第邛崃市临邛镇马坝社区
36出让工业159462059年4月24日无业开发有限公
873号4.5.6组（二号道路西侧）
司
邕国用（2003）字南宁通威饲料
37大沙田开发区19小区出让工业用地35676.852051年11月22日无
第026064005号有限公司房地证津字第宝坻区宝坻经济开发区宝天津通威饲料
38出让工业用地52000.12060年3月8日无
124011205074号武公路西侧有限公司
涟国用（2012）第涟水县保滩镇十堡村（保淮安通威饲料
39出让工业用地165802062年2月20日无
2785号滩镇工业集中区）有限公司
揭东国用（2007）揭东县试验区朝阳大道与揭阳通威饲料
40出让厂房及配套41968.42056年12月29日无
217号横山路交叉处有限公司
邮国用（2006）第扬州通威饲料
41高邮市鸭业园区新城村出让工业649672056年4月17日无
00799号有限公司
苏（2020）高邮市高邮市三垛镇工业集中区扬州通威饲料
42不动产权第出让工业用地423582067年12月5日无（东楼村三组）有限公司
0161231号
43固国用（2006）第辛营村南侧出让工业（21）461022055年1月18日无廊坊通威饲料
498通威股份可转债募集说明书
06002号有限公司
成都通威动物
双国用（2010）第双流县西航港腾飞路739
44出让工业用地45793.582059年9月3日无营养科技有限
764号号
公司
米国用（2008）第工业（饲料加攀枝花通威饲
45米易县原良种场出让43820.222058年11月24日无
2008号工厂）料有限公司通威（成都）水
新津国用（2016）成都市新津县五津镇兴园
46出让工业用地29493.192058年7月23日无产食品有限公
第80号8路388号司
渝（2020）长寿区不动产权第
001353264号、第重庆市长寿通
47001353069号、第长寿区经开路193号出让工业用地23215.952059年12月14日无威饲料有限公
001353182号、第司
001353240号、第
001352903号
黔县国用（2011）黔西县林泉镇岔白工业园黔西通威饲料
48出让工业用地231762061年7月13日无
第0239号区有限公司
苏（2018）连云港
49市不动产权第无
0089634号连云区板桥工业园横二路连云港通威饲
出让工业用地32974.502060年3月29日
苏（2018）连云港西南侧料有限公司
50市不动产权第无
0089631号
云（2018）宜良县宜良县北古城镇工业园区昆明通威饲料
51不动产权第出让工业用地24929.352064年3月26日无
昆明通威饲料有限公司有限公司
0003095号
粤（2017）佛高不佛山市高明区更合镇（新佛山市高明通
52出让工业用地33400.392062年8月23日无动产权第圩）陀柳威饲料有限公
499通威股份可转债募集说明书
0034069-0034076司
号
鄂（2018）天门市天门通威生物
53不动产权第天门市天门工业园出让工业用地54997.472063年8月1日无
科技有限公司
0022776号
天国用（2013）第天门通威生物
54天门市天门工业园出让工业用地26677.632063年8月1日无
1365号科技有限公司
宾国用（2012）第宾阳通威饲料
55宾阳县黎塘工业集中区出让工业用地18371.972062年5月21日无
198号有限公司
宾国用（2015）第宾阳县黎塘工业集中区振宾阳通威饲料
56出让工业用地14763.952064年9月11日无
002号园路东面有限公司
宾国用（2014）第哈尔滨通威饲
57宾县宾西经济技术开发区出让工业用地281712063年12月26日无
0304012号料有限公司
皖（2017）池州市池州市仙寓山路与汾河路不动产权第池州通威饲料
58交叉处仙寓山路12号池出让工业用地292122064年3月31日无
0003078、0003082、有限公司
州通威饲料有限公司
0003080号
汉国用（2015）第汉寿通威饲料
591531号汉寿县罐头嘴镇红光村出让工业用地145422062年12月26日无
有限公司
20151008466871
苏（2019）无锡市无锡通威生物
60不动产权第云林春雷东路88出让工业用地398392067年2月23日无科技有限公司
0020986号特种料分公司
苏（2017）无锡市无锡通威生物
61不动产权第东亭春象路48出让工业用地63194.32054年8月26日无
科技有限公司
0109191号
淄国用（2002）第山东通威饲料
62化石路以南出让工业240472052年2月11日无
F00029 号 有限公司
高国用（2008）第县城青城路西首南侧、西淄博通威食品
63出让工业用地308092058年6月10日无
0794号外环以东有限公司
500通威股份可转债募集说明书
邛国用（2005）第邛崃市临邛镇西郊路19成都通威三新
64出让工业8144.252052年5月19日无
952号号药业有限公司
邛国用（2005）第成都通威三新
65邛崃市临邛镇西郊路上段出让工业89792053年1月22日无
953号药业有限公司
洪湖国用（2014）洪湖市新堤办事处新堤大洪湖通威饲料
66出让工业用地42059.752063年3月4日无
第286号道有限公司工业用地（农福州通威威廉
融渔溪国用（2013）副食品加工
67渔溪镇红山村出让257162063年9月25日无饲料有限责任
第 B1616 号 业、饲料加公司
工）工业用地（农福州通威威廉
融渔溪国用（2013）副食品加工
68渔溪镇红山村出让322662063年9月25日无饲料有限责任
第 B1615 号 业、饲料加公司
工）
邛国用（2004）第邛崃市临邛镇赵坝村四、成都春源食品
69出让工业477012054年12月29日无
2000号五、六、七组有限公司
邛国用（2007）第邛崃市临邛镇马蹄社区成都蓉崍通威
70出让工业538052056年10月15日无
232号三、四组饲料有限公司
射国用（2007）第黄沙港镇运棉河闸北首西江苏巴大饲料
71租赁工业用地211202035年12月31日无
03497号侧有限公司
琼（2018）澄迈县老城开发区美朗小区（办不动产权第
公楼）
0015006号
琼（2018）澄迈县老城开发区美朗小区（宿2052年04月01日海南海壹水产
72不动产权第出让工业用地25536.58无
舍楼）止饲料有限公司
0015007号
琼（2018）澄迈县老城开发区美朗小区（饲不动产权第料厂生产车间）
0015008号
501通威股份可转债募集说明书
苏（2018）大丰区
市区疏港路北侧，五一河2061年05月19日通威（大丰）饲
73不动产权第出让工业用地44108.00无
以东1幢、2幢、3幢止料有限公司
0013627号
大土国用（2011）通威（大丰）饲
74大丰市开发区大刘路北侧出让工业用地346862055年8月4日无
第4799号料有限公司
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888 号C2不动产权第
食堂101/102/201
10013238号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888 号C3不动产权第
食堂101/201/301/401/501
10013234号
皖（2018）合肥市高新区长宁大道888号不动产权第
W5 辅料仓库 101/102
10013247号
皖（2018）合肥市高新区长宁大道888号不动产权第
W1 仓库 101/201
10013330号已抵
75出让工业用地562665.12060年12月02止合肥太阳能
皖（2018）合肥市押高新区长宁大道888号不动产权第
W2 仓库 101/201
10013326号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号H1不动产权第酸碱化学品仓库101
10013323号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号H2不动产权第酸碱化学品仓库101
10013244号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号Y1不动产权第柴油发电机房101
10013334号
502通威股份可转债募集说明书
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号U1不动产权第中央动力站101
10013327号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号U2不动产权第中央动力站101
10013343号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号U3不动产权第中央动力站101
10013340号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888 号 L1不动产权第锅炉房101
10013318号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888 号 P1不动产权第多晶电池片车间101
10013278号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888 号 P2不动产权第多晶电池片车间101
10013282号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888 号 P3不动产权第多晶电池片车间101
10013290号
皖（2018）合肥市 高新区长宁大道 888 号 P4不动产权第多晶电池片车间101
10013279号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888 号 S1不动产权第单晶电池片车间101
10013254号
皖（2018）合肥市 高新区长宁大道 888 号 S2不动产权第单晶电池片车间101
503通威股份可转债募集说明书
10013251号
皖（2018）合肥市高新区长宁大道888号
不动产权第 M1 号 250MW 组件车间
10013331号101/201
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号G1不动产权第硅烷站101
10013272号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号G2不动产权第硅烷站101
10013275号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号G3不动产权第硅烷站101
10013336号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号D1不动产权第宿舍楼
10013284号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号D2不动产权第宿舍楼
10013297号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号D3不动产权第宿舍楼
10013287号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号D4不动产权第宿舍楼
10013298号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号D5不动产权第宿舍楼
10013293号
504通威股份可转债募集说明书
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号D6不动产权第宿舍楼
10013252号
皖（2018）合肥市
高新区长宁大道 888号D7不动产权第宿舍楼
10013296号
赣（2019）进贤县不动产权第温圳镇工业园区出让工业用地
0003182号南昌通威生物
7672795.302062年9月9日无
赣（2019）进贤县科技有限公司进贤县温圳新型工业基地不动产权第出让工业用地温福大道18号
0003193号
桂（2019）隆安县南宁通威生物
77不动产权第隆安华侨管理区出让工业用地33333.302068年11月27日无
科技有限公司
0000968号
蒙（2019）敖汉旗赤峰市敖汉旗木头营子乡公共设施用敖汉旗薪火新78不动产权第东湾子村（敖汉旗薪火新划拨6660/无地能源有限公司
0009171号能源有限公司）
宁（2019）贺兰县贺兰县常信乡，东至预留宁夏通威现代
79不动产权第地、南至预留地、西至生出让工业用地14002044年6月11日无渔业科技有限
H0013230 号 产路、北至预留地 公司
宁（2019）贺兰县贺兰县常信乡，东至预留宁夏通威现代
80不动产权第地、南至预留地、西至生出让工业用地2842044年6月11日无渔业科技有限
H0013232 号 产路、北至预留地 公司
宁（2019）贺兰县贺兰县常信乡，东至预留宁夏通威现代
81不动产权第地、南至预留地、西至生出让工业用地2802044年6月11日无渔业科技有限
H0013231 号 产路、北至预留地 公司
吉（2019）通榆县通榆云慧新能
82通榆县鸿兴镇绿化村出让工业用地45672068年11月14日无
不动产权第源有限公司
505通威股份可转债募集说明书
0003358号
皖（2017）怀宁县通威渔光一体公共设施用
83不动产权第怀宁县凉亭乡方家湖旁出让1397.902067年11月16日无科技（怀宁）有
地
0006832号限公司
苏（2019）泗洪县泗洪县天岗湖乡青沈路南泗洪通力新能
84不动产权第出让工业用地79202068年11月7日无
侧源有限公司
0043305号
苏（2020）泗洪县泗洪县天岗湖乡青姚宋村泗洪通力新能
85不动产权第出让工业用地44342070年3月11日无
袁岗组姚青路南侧源有限公司
0004860号
苏（2020）泗洪县泗洪县天岗湖乡姚宋村袁泗洪通力新能
86不动产权第出让工业用地21862070年3月11日无
岗组姚青路南侧源有限公司
0004861号
鲁（2020）平度市平度市店子镇南城戈庄村公共设施用平度通威新能
87不动产权第出让5462069年8月27日无
458号地源有限公司
0000257号
鲁（2019）沾化区滨州市沾化区
88不动产权第滨海镇政府以西出让工业用地95002069年9月26日无通汇海洋科技
0002470号有限公司
东营市现代示范管理中心
鲁（2019）垦利不
土地以南，黄河二路以北，东营通力新能
89动产权第0010253出让工业用地30732.72069年7月16日止无
渤海路以西，东营市现代源有限公司号示范区管理中心土地以东
川（2020）东坡区眉山市东坡区松江镇五里通威股份有限
90不动产权第村6-18号24幢车间等7出让工业用地26619.22068年8月20日止无公司四川分公
0003210号处司
粤（2020）四会市四会市东城街道清东村委广东通威生物
91不动产权第出让工业用地40232.082070年3月18日止无
会地段科技有限公司
0000992号
506通威股份可转债募集说明书
川（2020）五通桥
五通桥区龙翔路999号等出让/自建
92区不动产权第工业用地527055.92068年5月28日止无永祥新能源
52处房
0002415号
川（2020）东坡区眉山市东坡区松江镇五里四川通威饲料
93不动产权第村6-18号16幢消防泵房出让/其他工业用地53350.32068年8月20日止无
有限公司
0001161号等14处
鲁（2020）高青县
高青县大芦湖水库以东、高青通威新能
94不动产权第出让工业用地26942070年4月22日止无
李长奇村以南源有限公司
0002632号
鲁（2020）高青县
高青县大芦湖水库以东、淄博汇祥新能
95不动产权0002637出让工业用地41192070年4月22日止无
包福李村以南源有限公司号
川（2020）眉山市眉山市东坡区甘眉工业园
2020年5月13日起
96不动产权第区康定达到以北，通威大出让工业用地623511.95无眉山太阳能
2070年5月12日止
0010354号道以东蒙（2020）包头市包头金属深加工园区内，至2068年5月31
97不动产权第拓业南路、荣华大街西、出让工业用地572427.58无内蒙古通威
日止
0046281号沿华外环路东
粤（2021）阳江市阳江市江城银岭科技产业至2069年3月26阳江海壹生物
98不动产权第出让工业用地20087无
园 B18-4-3 日止 科技有限公司
0011417号
川（2021）五通桥竹根镇永祥路100号等91至2053年7月30
99区不动产权第出让工业用地498199.69无永祥多晶硅
处日止
0000632号
辽（2020）凌海市公共设施用至2069年11月9凌海中清新能
100不动产权第凌海市三台子镇三王寨村出让3919.96无
地日止源有限公司
0007446号
晋（2020）泽州县其他方式承集体建设用至2070年9月15泽州县晶耀新
101泽州县南村镇环秀村4225无
不动产权第包（出让）地使用权日止能源开发有限
507通威股份可转债募集说明书
0003397号公司川（2020）金堂县淮州新城，高坂片区内，至2070年9月20
102不动产权第东临金堂大道，南临金乐出让工业用地176899.94无金堂太阳能
日止
0032288号路，其余临项目用地
云（2020）隆阳区保山工贸园区长岭岗路东至2070年12月18
103不动产权第出让工业用地16908无云南通威
侧、盛家路以南日止
0130418号
云（2020）隆阳区保山工贸园区长岭岗路东至2070年12月18
104不动产权第出让工业用地26821无云南通威
侧、盛家路以南日止
0130414号
保山市隆阳区工贸园区南
云（2020）隆阳区
大湾路西侧、盛家路以南、至2070年12月7
105不动产权第出让工业用地261478无云南通威
长岭岗路东侧、龙邑路以日止
0130454号
北
川（2020）五通桥竹根镇红豆村2组、金粟至2070年11月29
106区不动产权第镇会云村2、3组、井房坳出让工业用地392608.67无永祥新能源
日止
0008724号村4、5组
川（2020）五通桥竹根镇永祥路102号等12至2070年7月28四川永祥新材
107区不不动产权第出让工业用地66817.3无
处日止料有限公司
0008407号
川（2020）五通桥竹根镇永祥路102号等32至2053年7月30四川永祥新材
108区不不动产权第出让工业用地142498.67无
处日止料有限公司
0008457号
川（2020）五通桥竹根镇永祥路96号等45至2051年3月24
109区不动产权第出让工业用地181699.84无永祥股份
处日止
0008236号
川（2020）五通桥竹根镇永祥路96号等21至2054年2月25
110区不动产权第出让工业用地115207.08无永祥股份
处日止
0008204号
508通威股份可转债募集说明书
川（2020）五通桥至2063年10月8
111区不动产权第竹根镇永祥路96号等2处出让工业用地56426.3无永祥股份
日止
0008085号
川（2020）五通桥至2053年7月30
112区不动产权第竹根镇永祥路等10处出让工业用地30753.98无永祥股份
日止
0008057号
川（2020）五通桥至2058年7月10
113区不动产权第竹根镇永祥路2号等3处出让工业用地26856.5无永祥股份
日止
0007000号
川（2021）攀枝花攀枝花通威汇市不动产第仁和区布德社区干箐组69公共设施用
114划拨1600——无金新能源有限
0000864号、第号地
公司
0000862号
鄂（2021）公安不公安县通威渔
115动产权第0006964公安县藕池镇扁担湖渔场出让工业用地4000至2071.06.03无光科技有限公
号司
川（2020）眉山天眉山市彭山区青龙街道工至2070年11月26
116府新区不动产权第出让工业用地192848.77无
业大道西侧日止007079号通威太阳能（彭
川（2020）眉山天山）有限公司眉山市彭山区青龙街道工至2070年11月26
117府新区不动产权第出让工业用地365533.09无
业大道西侧日止
007077号
509