沪硅产业:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股A股验资报告》

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上海硅产业集团股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股A股验资报告
·
当
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验资报告
防伪编码：31000007202209385Z
被审计单位名称：上海硅产业集团股份有限公司-NSIG
报告文号：普华永道中天验字2022）第0162号
签字注册会计师：赵波
注师编号：310000072150
签字注册会计师：孙吾伊
注师编号：310000074466
事务所名称：普华永中天计师事道会务所（特殊普通合伙）
事务所电话：021-23238888
事务所地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出
具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch
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·DM/C普华永道验资报告普华永道中天验字2022第0162号第一页，共二页）上海硅产业集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，审验了上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年2月17日止因向特定对象发行人民币普通股A股募集资金而新增的注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和认购协议、公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次增加注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币2480,260,000.00元，股本为人民币2,480,260,000.00元，划分为每股人民币1元的股份2,480,260,000股。经贵公司董事会提议并由股东大会批准，贵公司拟向特定对象发行不超过744,078,000股人民币普通股A股股票，并在上海证券交易所上市交易。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意了贵公司向特定对象发行人民币普通股A股股票的注册申请。截至2022年2月17日止，贵公司向特定对象发行了240,038,399股人民币普通股A股。
根据贵公司的发行方案，贵公司向特定对象发行人民币普通股A股股票的
募集资金总额计人民币4999,999,851.17元。经我们审验，截至2022年2月17
日止，贵公司实际收到募集资金计人民币4949999.852.66元已扣除含增值税
：承销保荐费用。贵公司募集资金总额扣除所有股票发行费用包括不含增值税承
销及保荐费用以及其他发行费用人民币53814364.71元后的募集资金净额为人
民币4946,185,486.46元，其中增加股本人民币240,038.399.00元，增加资本
公积人民币4706,147087.46元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。
普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86（21）23238888,传真:+86（21）23238800,www.pwccn.comDM/C普华永道验资报告续）普华永道中天验字2022第0162号（第二页，共二页）
同时我们注意到，截至2022年2月17日止，连同原经普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具的普华永道中天验字2020）第
0303号验资报告所验证的股本人民币2480,260,000.00元，贵公司本次增资后
总股本为人民币2720,298,399.00元，代表每股人民币1元的普通股
2,720,298,399股。
本验资报告仅供贵公司向上海证券交易所申请向特定对象发行人民币普通股
A股股票，向中国证券登记结算有限责任公司办理证券登记，以及申请办理注册
资本和股本变更登记，并据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对
贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验
资报告不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无
关。
附件一新增注册资本实收情况明细表
附件二、注册资本和股本变更前后对照表
附件三验资事项说明
（十8师册
普华永道中天S
中国注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海
中国注册会计师
2022年2月23日
-2-
人民币元本期新增注册资本实收情况占注册资本总额比例其中：股本8.82%
金额240,038,399.00
合计240,038,399.00
人民币）货币240,038,399.00
本期新增认缴注册资本占注册资本总额比例8.82%
金额240,038,399.00
股东名称境内上市人民币普通股A股持有）
人民币元%896940.32%100.00其中：货币出资1623,388,845.001,096,909,554.0000668金额2,720,298
变更%89640.32%100.00%
股本注册资本总额1623388845.0000799606960100662,720,298
更前变更变更前股东名称本次增加额240,038,399.00240,038,399.00
%Z9S44.23%100.00%
1383,350,446.00096.909.554.00.0480.26N
59.68%40.32%100.00%
金额1623388,845.00096,909,554.002.720,298.3
%29s44.23%100.00%
金额1,383,350,446.001,096,909554.000.002480,260
有限售条件的境内上市人民币普通股（A股）持有无限售条件的境内上市人民币普通股（A股）持有人合计
：附件
验资事项说明
一、基本情况：
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的前身上海硅产业投资有限
公司（以下简称“上海硅产业”）于2015年12月9日取得上海市嘉定区市场监督管理局核
发的统一信用代码为91310114MA1GT35KsB《中华人民共和国企业法人营业执
照》，并于2019年3月11日完成由上海硅产业投资有限公司变更为上海硅产业集团股
份有限公司相关的变更登记手续，完成股份改制。本次注册资本和股本变更前，贵
公司的注册资本和股本为人民币2480,260,000.00元，代表每股人民币1元的股份
2,480,260,000股。贵公司的上述股本已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙审验，并于2021年4月15日出具了普华永道中天验字2020）第0303号验资报告。
二、本次变更审批情况
于2021年1月12日，贵公司召开第一届董事会第二十五次会议，提议股东大
会批准贵公司向特定对象发行不超过744,078,000股人民币普通股A股股票，并在
上海证券交易所上市交易。于2021年1月28日，贵公司召开2021年第一次临时
股东大会，批准了董事会的上述提议。于2021年12月17日，中国证券监督管理委
员会出具了证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》，同意了贵公司向特定对象发行人民币普通股A股股
票的注册申请。截至2022年2月17日止，贵公司向特定对象发行了240,038,399
股人民币普通股A股。
三、审验结果
经我们审验，截至2022年2月17日止，贵公司完成了向特定对象发行人民币
普通股A股240,038,399股，每股发行价格为20.83元，股款以人民币缴足，计人民币4999999851.17元。
根据贵公司与保荐机构主承销商海通证券股份有限公司及联席主承销商中国国
际金融股份有限公司签定的保荐协议及承销协议，贵公司共计支付承销及保荐费用
人民币49999,998.51元（含增值税）。贵公司收到扣除上述承销及保荐费后募集资金
料首‘中日新山国Y印不士已但务留Y业职支已‘99798666616中出国Y长并
如下：
·
-1-三、审验结果续银行账号金额（人民币元
上海银行股份有限公司嘉定支行030048418822,000,000,000.00
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行4572825512861,449,999,852.66
平安银行股份有限公司上海南京西路支行159816668888801,500,000,000.00
合计4949,999852.66
除上述承销及保荐费用外，贵公司发生了其他发行费用合计人民币
6,644.554.79元（不含增值税），包括律师费用计人民币2597508.89元、审计及验
资费计人民币2,574734.90元、发行上市手续费等费用计人民币235455.42元及
印花税1236.855.58元。在扣除上述不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用
后，贵公司收到净募集资金人民币4946,185,486.46元，其中人民币
240,038,399.00元计入股本，人民币4706,147087.46元计入资本公积。
：
截至2022年2月17日止，连同原经验证的注册资本及股本人民币
2,480,260,000.00元，贵公司增资后的注册资本及股本为人民币
2,720,298,399.00元，代表每股人民币1元的股份2720,298,399股。
-2-
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注册01示
资本62号系统网址：
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准予执行注册会计师法定业务的是证明持有人经财政《会计
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
N0.000525
涂改、
当向财政部门交回
《会计师事务所执业证书》不得伪造、
证书序号：
《会计师事务所执业证书》
应当向财政部门申请换发。
发证机关
3会计师事务所终止，
师事务所执业证书》
转让。
部门依法审批，
租、出借、司截至2022年上海硅产业集团股份有限公司资本及股本情况的验资报告此复印件仅供
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28/06/2021财政会计行业管理系统则政会说纪工管理累统Aaaondtang&@Ae@ina用户注册用户登录
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证券服务业务备案
11-02
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息（截至2020年10月10日）
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文/系统管理员
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
截止（2020年10月10日）
发布日期：2020年11月2日从事证券服务业务会计师事务所备案名单
序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）91110000051421390A110002432020-11-02
N北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）91110108MA007YBQOG110102742020-11-02
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020-11-02
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）91110000599649382G110002412020-11-02
10大华会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590676050Q110101482020-11-02
大信会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590611484C110101412020-11-02
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）9131000005587870XB310000122020-11-02
00公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）91320200078269333C320200282020-11-02
9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020-11-02
10广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）91440101MA9UN3YT81440101572020-11-02
11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020-11-02
12华兴会计师事务所（特殊普通合伙）91350100084343026U350100012020-11-02
13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020-11-02
14立信会计师事务所（特殊普通合伙）913101015680937640310000062020-11-02
15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020-11-02
16鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）91440300770329160G474700292020-11-02
17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020-11-02
18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020-11-02
19瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）9111010856949923XD110101302020-11-02
20上会会计师事务所（特殊普通合伙）91310106086242261L310000082020-11-02
21深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）91440300770332722R474700342020-11-02
acc.mof.gov.cn1/3
28/06/2021
财政会计行业管理系统22四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）91510500083391472Y510100032020-11-02
23苏亚金诚会计师事务所（特殊普通台伙）91320000085046285W320000262020-11-02
24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020-11-02
25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913285821320000102020-11-02
26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020-11-02
27天圆全会计师事务所（特殊普道合伙）911101080896649376110003742020-11-02
28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020-11-02
29希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）9161013607340169X2610100472020-11-02
30信永中和会计师事务所（特殊普通台伙）91110101592354581W110101362020-11-02
31亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）911100000785632412110100752020-11-02
32永拓会计师事务所（特殊普通合伙）91】10105085458861W110001022020-11-02
33尤尼泰振肯会计师事务所（特殊普通合伙）91370200MA3TGAB979370200092020-11-02
34致同会计师事务所（特殊普通台伙）91110105592343655N110101562020-11-02
35中汇会计师事务所（特殊普通合伙）91330000087374063A330000142020-11-02
36中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）0062869680Z010III6110001622020-11-02
37中中华会计师事务所（特殊普通合伙）FIh06888999IT0ZI6120100112020-11-02
38中市业太会计师事务所（特殊普通台伙）91110108061301173Y110101702020-11-02
39中售众环会计师事务所（特殊普通合伙）91420106081978608B420100052020-11-02
40中天运会计师事务所（特殊普通合伙）91110102089661664J110002042020-11-02
41中惠会计师事务所（特殊普通合伙）lx8L0cgg8010101116110001682020-11-02
42中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）9111010208376569XD110102052020-11-02
43中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）91110102082881146K110001672020-11-02
44中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）91110108089662085K110002672020-11-02
45中准会计师事务所（特殊普通合伙）d906688Z80800I6110001702020-11-02
46众华会计师事务所（特殊普通合伙）91310114084119251】310000032020-11-02
注：本关表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相信息的真实、准确、完整负货：为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。
附件下载：
从事证券服务业务会计师务所备案名单及基本信息（截至2020年10月10日）xs/fles/sfqrecord20201102173523.xls）
2/3
acc.mof.gov.cn
28/06/2021财政会计行业管理系统
4360浏览器下载https://www.360.cn/）|ie浏览器下载https://support.microsoft.com/zh-
政府网站
找错
cn/help/18520/download-internet-explorer-11
http://121.43.68.40/exposure/jiucuo.html?
site_code=bm14000001&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.cn%2Findex.htm
ofline-installer）|办事证券服务业务备案
http://bszs.conac.cn/sitename?
method=show&id=266EB2A9742A78D5E053022819ACC6F4
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3/3
acc.mof.gov.cn
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出DWId
）
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter一年，继续有效年度检验登记AnnualRenewalRegistrat本证书经检验合格thisrenewal.FRl上海市注册会计师协会一三0000072150批准注册会AuthorizedI发证日期DateofIu证书编协nsss
No.0tia
号tu：nc
Thiscertificateisyalidforanotheryearafter年继续有效本证书经检验合格，年度检验登记上海市注册会计师协会您已通过2018年年检2018年04月30日赵波3
2017年年4月1
Thiscertifateivforanotheryearafter继续有效一年ic
本证书经检验合格，组ns
nua
al
lRid上
enewalRegistration
海市注册会计师协会
2020年08月31日
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赵波
1
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
本证书经检验合格，继续有效一年
AnnualRenewalRegistratio
年度检验登记
赵波310000072150上海市注册会计师协会
您已通过2019年年检
2019年05月31日
thisrenewal.AnnualRenewalRegistratio年度检验登记
年度检验登记nnualRenewalRegist，继续有效本证书经检验合格Ihiscertificateisvalidforanotheryearhisrenewal
您已通过2021年年检赵波3
上海市注册会计师协会2021年10月30日
父、
name出生日期98606-04Dateofbirth工作单位普通合伙）Workingunit身份证号码10106198506044052IdentitycardNo.名孙吾伊
普华永道中天会计师事务所（持
Ihiscertificateisvalidforanotheryearafter本证书经检验合格，继续有效一年AnnualRenewalRegistratio年度检验登记thisrenewal
10000074466证书编号日06发证日期ateofIssuanc
上海市注册会师协会批准注册协会1111521
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter，继续有效年
nn一
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thisrenewal.rafteThiscertificateisvalidforanotheryearthisrenewal10000074466您已2019年年检上海市注册会计师协会了四三您已通过2018年年检上海市注册会计师协会2018年04月30日代孙吾伊29年05月31日
本证书经检验合格，继续有效一年
nnualRenewalRegistration
年度检验登记
上海市注册会计师协会
您已通过2021年年检
2021年10月30日
thisrenewal
书AnnualRenewalRegistratior年度检验登记Thiscertificateisvalidforanotheryearafte一年本证书经检验合格，继续有效thisrenewal.上海市注册会计师协会您已通过2020年年检2020年08月31吾伊