金博股份:海通证券关于金博股份2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司
关于湖南金博碳素股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南
金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关规定，对金博股份2021年度募集资金的存放和
使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票并在科创板上市
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20000000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944000000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78727924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865272075.47元。
上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59990.10万元可
1转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59990.10万元，可转债债
券数量为5999010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599901000.00元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计
5662685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594238314.76元。
上述资金已于2021年7月29日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。
（二）募集资金的存放情况
1、首次公开发行股票并在科创板上市
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用
580898306.43元，其中：以前年度使用222580823.60元，本年度使用
358317482.83元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额
151151218.24元。
截至2021年12月31日止，募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
单位：元项目金额
募集资金净额865272075.47
加：募集资金存款利息收入2817342.71
理财产品收益13972443.38
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）580898306.43
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）19963838.00
手续费支出12336.89
永久性补充流动资金150000000.00
期末尚未使用的募集资金余额151151218.24
其中：专户存款余额121151218.24
现金管理金额30000000.00
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至2021年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计
2使用339500193.80元（含补充流动资金），期末尚未使用的募集资金余额
256498214.97元。
截至2021年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元项目金额
募集资金净额594238314.76
加：募集资金存款利息收入357242.18
理财产品收益1404246.58
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）339499983.40
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）198240705.24
手续费支出1605.15
期末尚未使用的募集资金余额256498214.97
其中：专户存款余额56498214.97
现金管理金额200000000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定
《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
1、首次公开发行股票并在科创板上市
开户银行银行账号上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801700000768中国工商银行股份有限公司益阳银城支行1912032029200258268中国光大银行股份有限公司益阳分行54980188000075129交通银行股份有限公司益阳分行439210888013066666666
32、向不特定对象发行可转换公司债券
开户银行银行账号中信银行股份有限公司长沙银杉路支行8111601012200523086
上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票并在科创板上市
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2020年4月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限
公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年7月，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银行
长沙银杉路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票并在科创板上市
截至2021年12月31日止，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
单位：元存款方存放银行银行账号截至日余额式上海浦东发展银行股份有限公司长活期
6622007880170000076876459007.77
沙科创新材料支行存款中国工商银行股份有限公司益阳银活期
19120320292002582685174286.81
城支行存款中国光大银行股份有限公司益阳分活期
549801880000751299594070.29
行存款
4活期
交通银行股份有限公司益阳分行43921088801306666666629923853.37存款
合计121151218.24
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至2021年12月31日止，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
单位：元存款存放银行银行账号截至日余额方式中信银行股份有限公司长沙银杉路活期
811160101220052308656498214.97
支行存款
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况公司2021年度募集资金的实际使用情况对照表详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金198240705.24元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]37718号）。
截至2021年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1、首次公开发行股票并在科创板上市
2021年3月30日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现
5金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40000.00万元（包含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
30000000.00元，具体情况如下：
单位：元开户银行产品名称产品类型余额购买日到期日上海浦东发展银行股份结构性存保本浮动
有限公司长沙科创新材30000000.002021.10.132022.01.13款型料支行
合计30000000.00--
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2021年8月24日公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司可转债募投项目建设、确保公司募集资金安全性、流动性的基础上，根据公司可转债募投项目建设进度安排和资金状况，使用最高额度不超过人民币30000万元（或等值外币）的募集资金用于委托商业银行、
信托机构和证券机构进行固定收益类的投资理财，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
200000000.00元，具体情况如下：
单位：元产品单位产品名称余额购买日到期日类型方正证券股份有限公收益凭保本固
100000000.002021.08.262022.05.26
司证定型中信银行股份有限公结构性保本浮
70000000.002021.12.062022.03.07
司长沙银杉路支行存款动型
6中信银行股份有限公结构性保本浮
30000000.002021.12.062022.01.05
司长沙银杉路支行存款动型
合计200000000.00--
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（一）首次公开发行股票并在科创板上市
2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000.00万元用于永久补充流动资金。
截至2021年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
15000.00万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他
人提供财务资助。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金情况。
五、超募资金用于在建项目及新项目的情况
2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金38077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。
截至2021年12月31日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为
298957652.55元。
六、节余募集资金使用情况公司2021年度无此情况。
七、募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，以募集资金等额置换使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金金额76450217.20元。
八、变更募投项目的资金使用情况
7（一）变更募集资金投资项目情况
公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《湖南金博碳素股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]3393-1号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金博股份董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了金博股份
2021年度的募集资金存放与使用情况。
十一、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，金博股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对金博股份2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
经核查，公司2021年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
（以下无正文）8（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
胡盼盼赵鹏海通证券股份有限公司年月日
9附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司截至日期：2021年12月31日金额单位：人民币元
募集资金总额：865272075.47本年度投入募集资金总额：358317482.83
变更用途的募集资金总额：
已累计投入募集资金总额：730898306.43
变更用途的募集资金总额比例：
截至期末截至期末累计项目达项目可已变更项投资本年是否投入金额与承到预定行性是
承诺投资目，含部募集前承诺投募集后承诺投截至期末承诺本年度投入金截至期末累计进度度实达到诺投入金额的可使用否发生
项目分变更资金额资金额投入金额（1）额投入金额（2）（%）现的预计
差额（3）=（2）状态日重大变（如有）（4）=效益效益
-（1）期化
（2）
/(1)承诺投资项目
1、先进碳
2021年
基复合材不适不适
否229310000.00229310000.00229310000.0053939438.85222487362.45-6822637.5597.02第一季否料产能扩用用度建项目
2、先进碳
基复合材
2022年5不适不适
料研发中否62200000.0062200000.0062200000.0034314430.0034314430.00-27885570.0055.17否月用用心建设项目
3、先进碳否30000000.0030000000.0030000000.0025138861.4325138861.43-4861138.5783.802022年5不适不适否
10基复合材月用用
料营销中心建设项目承诺投资
321510000.00321510000.00321510000.00113392730.28281940653.88-39569346.1287.69
项目小计超募资金投向永久补充不适不适不适
否不适用150000000.00150000000.00150000000.00不适用不适用否流动资金用用用先进碳基
2021年
复合材料不适不适
否不适用380776800.00380776800.00244924752.55298957652.55-81819147.4578.51第二季否产能扩建用用度项目二期剩余超募不适不适不适
不适用12985275.4712985275.47不适用不适用不适用否资金用用用超募资金
543762075.47543762075.47244924752.55448957652.55-81819147.45
小计
合计865272075.47865272075.47358317482.83730898306.43-121388493.57未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19963838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计募集资金投资项目先期师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用投入及置换情况的专项鉴证报告》。
截至2021年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补无
11充流动资金情况
2021年3月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
对闲置募集资金进行现
公司使用额度不超过40000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期金管理，投资相关产品限内，资金可以滚动使用。
情况
截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为30000000.00元2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关用超募资金永久补充流于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000.00万元用于永久补充流动资金。
动资金或归还银行贷款
截至2021年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15000.00万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以情况及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其他使用情况详见本核查意见本年度募集资金的实际使用情况中的相应内容。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
12附件2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司截至日期：2021年12月31日金额单位：人民币元
募集资金总额：594238314.76本年度投入募集资金总额：339499983.40
变更用途的募集资金总额：
已累计投入募集资金总额：339499983.40
变更用途的募集资金总额比例：
是截至期项目否已变更末投资达到项目可截至期末累计投本年达项目，含进度预定行性是承诺投资项募集前承诺投资募集后承诺投截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投度实到
部分变（%）可使否发生
目金额资金额投入金额（1）额投入金额（2）入金额的差额现的预
更（如（4）=用状重大变
（3）=（2）-（1）效益计有）（2）态日化效
/(1)期益承诺投资项目
1、热场复合2022不
不适
材料产能建否579901000.00579901000.00579901000.00319499983.40319499983.40-260401016.6055.10年10适否用设项目月用不
2、补充流动不适不适
否20000000.0020000000.0020000000.0020000000.0020000000.00100.00适否资金用用用承诺投资项
599901000.00599901000.00599901000.00339499983.40339499983.40-260401016.60
目小计未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大无
13变化的情况说明
2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意募集资金投资项目先公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金198240705.24元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博期投入及置换情况碳素股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]37718号）。
截至2021年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况
2021年8月24日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响公司可转债募投项目建设、确保公司募集资金安全性、流动性的基础上，根据公司可转债募投项目建设进度安排和资金状况，使用最高额度不超过对闲置募集资金进行
人民币30000万元（或等值外币）的募集资金用于委托商业银行、信托机构和证券机构进行固定收益类的投资理财，期限为自公司董事会、监事会审议现金管理，投资相关产通过之日起12个月，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范品情况围内，资金可以滚动使用。
截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为200000000.00元。
募集资金结余的金额无及形成原因募集资金其他使用情详见本核查意见本年度募集资金的实际使用情况中的相应内容。
况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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