通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600438证券简称：通威股份公告编号：2022-012
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“通威股份”、“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
【2021】4028号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“通22转债”，债券代码为“110085”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为本次发行的联合主承销商（中信建投证券、华泰联合证券合称“联合主承销商”）。
本次发行的可转债规模为120亿元，向发行人在股权登记日（2022年2月23日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足120亿元的部分则由联合主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 2 月 24 日（T 日）结束。
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的通22转债为9778974000元（9778974手），约占本次发行总量的81.49%。具体配售结果
1如下：
类别配售数量（手）配售金额（元）原股东97789749778974000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）结束。联合主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
认购金额放弃认购数量放弃认购金
类别认购数量（手）
（元）（手）额（元）网上社会公众投资者218696621869660003406034060000
三、联合主承销商包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，联合主承销商包销数量为34060手，包销金额为34060000元，包销比例为0.28%。
2022 年 3 月 2 日（T+4 日），联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。
四、联合主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-86451551、010-86451552
联系人：股权资本市场部
2、联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
2联系电话：010-56839542
联系人：股票资本市场部
发行人：通威股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022年3月2日
3（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：通威股份有限公司年月日（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司年月日（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司年月日