东方通:前次募集资金使用情况鉴证报告

北京东方通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2022]002092号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）北京东方通科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（截止2021年12月31日）目录页次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2
二、北京东方通科技股份有限公司前次募集资金1-5
使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2022]002092号
北京东方通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方通）编制的截止2021年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任东方通董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编
制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方通《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》
的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对东方通前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
第1页大华核字[2022]002092号前次募集资金使用情况鉴证报告提供了合理的基础。
三、鉴证结论我们认为，东方通董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了东方通截止2021年12月31日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供东方通申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东方通证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
惠增强
中国·北京中国注册会计师：
徐文博
二〇二二年三月一日
第2页北京东方通科技股份有限公司截止2021年12月31日前次募集资金使用情况专项报告北京东方通科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
1.2016年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]805号《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并根据2014年度和2015年度利润分配对发行股数和发行价格进行除权除息调整后，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资
产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者非公开发行22852344股人民币普通股，每股发行价格为人民币36.12元，募集资金总额为人民币825426760.00元。扣除与发行有关的费用总额（含税）10910481.91元，实际募集资金净额为814516278.09元。国信证券股份有限公司将募集资金总额人民币825426760.00元扣除本次非公开发行股份应
承担而尚未支付的保荐承销费9000000.00元后的金额816426760.00元汇入公司账户。
截止2016年6月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第211547号”验资报告验证确认。
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行北京分
110907213310202816426760.00-已销户
行大望路支行北京银行中关村
20000001859600011191794-已销户
海淀园支行
合计816426760.00
注1：截止2021年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕，公司已将上述募集资金账户注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表1-1《前次募集资金使用情况对照表》。
专项报告第1页北京东方通科技股份有限公司截止2021年12月31日前次募集资金使用情况专项报告
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况公司不存在使用闲置募集资金情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表2-1《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、补充流动资金
通过增加公司营运资金，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将下降，偿债能力、间接融资能力进一步提高，财务结构将有所改善。公司的资产规模、营运资金规模、盈利能力和抗风险能力将进一步增强。该等项目的效益无法单独核算。
（三）未能实现承诺收益的说明公司不存在未能实现承诺收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截止2021年12月31日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用公司不存在使用闲置募集资金的情况。
专项报告第2页北京东方通科技股份有限公司截止2021年12月31日前次募集资金使用情况专项报告
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币814516278.09元。截止2021年12月31日，募集资金已使用完毕，其中用于支付收购北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”，2021年3月已更名为“北京东方通网信科技有限公司”）100%股权现金对价581000000.00元，用于补充公司流动资金233516278.09元。
七、前次募集资金使用的其他情况公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
北京东方通科技股份有限公司（盖章）
二〇二二年三月一日专项报告第3页北京东方通科技股份有限公司截止2021年12月31日前次募集资金使用情况专项报告
附表1-1前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：814516278.09已累计使用募集资金总额：814516278.09
各年度使用募集资金总额：
2016年：493665885.88
2017年：320850392.21
变更用途的募集资金总额：0.002018年：-
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2019年：-
2020年：-
2021年：-
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投资募集后承诺投期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资资金额资金额金额资金额项目完工程金额的差额
度）
收购微智信业100%股
1收购微智信业100%股权581000000.00581000000.00581000000.00581000000.00581000000.00581000000.00--2016-4-26
权
2补充流动资金补充流动资金233516278.09233516278.09233516278.09233516278.09233516278.09233516278.09--不适用
合计814516278.09814516278.09814516278.09814516278.09814516278.09814516278.09--专项报告第4页北京东方通科技股份有限公司截止2021年12月31日前次募集资金使用情况专项报告
附表2-1前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止2020年末累是否达到预计承诺效益序号项目名称累计产能利用率201820192020计实现效益效益
1收购微智信业100%股权不适用235500000.0071321680.3670237995.8861573830.86369908428.82是
2补充流动资金不适用------------------
注：对照表中承诺效益是指微智信业承诺2015-2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于235500000.00元，2015-2018年微智信业实际净利润为238096，602.08元，业绩承诺期达到了预计效益。截止2020年末累计实现效益369908428.82元，是微智信业2015-2020年实际效益。
专项报告第5页