珠海港:关于注册及发行中期票据的公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2022-012
关于注册及发行中期票据的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月
6日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签
发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN723 号），公司中期票据注册金额为12亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
截止目前上述注册额度已经使用完毕，现根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过人民币
30亿元（含30亿元）中期票据。
上述事项已经公司于2022年3月4日召开的第十届董事局第二
十五次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委
和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
一、公司符合注册及发行中期票据的条件根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，公司经营层将公司的实际情况与上述文件的规定逐项对照，认为公司符合现行中期票据注册与发行条件的各项规定，具备注册和发行中期票据的资格。
1二、本次中期票据发行方案
1、注册发行规模及有效期
本次中期票据的注册总额拟不超过人民币30亿元（含），按照交易商协会的有关规定，中期票据的额度注册有效期为注册通知书出具之日起2年，在有效期内可以随时发行。
2、发行期限
本次发行期限不超过7年（含），具体期限构成和各期限品种的发行规模将根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
3、发行方式
本次中期票据可在注册有效期内择机一次发行或分次发行，具体分期方式将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
4、发行利率及其确定方式
本次发行中期票据的利率将根据发行时的市场情况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。
5、发行对象
公司本次中期票据的发行对象为银行间债券市场的投资者，不向社会公众发行。
6、募集资金用途
本次发行中期票据的募集资金拟用于公司及下属控股企业的补
充运营资金，置换或归还银行借款、融资租赁、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、永续中期票据及可续期公司债券等公司债务，股权投资，生产经营设备及场地的建设、投资等。
27、决议有效期
本次发行中期票据事宜需经公司股东大会审议通过后方可执行。
本次发行中期票据决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起
36个月内有效。
三、董事局提请股东大会授权事宜
根据公司本次注册及发行中期票据的工作安排，为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事局拟提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行中期票据的相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况决定、修订、实施本次注册及发行中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、利率调整、发行时机、具体募集资金投向、赎回条款设计、
评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；
2、决定并聘请中介机构及金融机构，协助公司办理本次注册及
发行中期票据申报等事宜；
3、负责修订、签署和申报与本次中期票据注册、发行有关的一
切合同协议和法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、
3承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理
相关申报、注册、发行和信息披露手续；
4、如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据的发行等政策
发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事局重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次中期票据注册及发行具体方案等相关事项进行相应调整；
5、根据实际情况决定在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；
6、办理与本次注册及发行中期票据有关的其他事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次事项对公司的影响择机申请注册及发行中期票据是公司利用多层次资本市场进一
步优化财务结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。
五、风险提示公司本次注册及发行中期票据募集资金用途事项尚需经公司股
东大会审议通过，注册及发行中期票据需获得交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
六、备查文件
4公司第十届董事局第二十五次会议决议。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2022年3月5日
5