大富科技:关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2022-017
大富科技（安徽）股份有限公司
关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召
开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了
《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将柔性 OLED 显示模组产业化项目全部结余资金（含利息收入）61269 万元与 USB3.1 Type-C
连接器扩产项目部分结余资金18290万元，合计约79559万元用于永久性补充流动资金，此次永久补充流动资金最终以资金转出当日银行结息余额为准。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售
方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11469.80 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6319.99万元后的募集资金为345000.00万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48270008号验资报告。
本次非公开募集资金拟投入以下项目：
序号项目名称拟投入募集资金（万元）
1 柔性 OLED 显示模组产业化项目 156500.00
2 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 84000.00
3精密金属结构件扩产项目54500.00
4补充流动资金项目50000.00
合计345000.00
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金到位后，公司根据前次募集资金可行性研究报告，结合行业发展及供需情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。同时，公司根据行业、项目的实际情况对募投项目进行了部分调整和变更，具体如下：
1大富科技（安徽）股份有限公司
2018年2月12日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及2018年2月28日召开的公司2018年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目，将结余资金中的人民币 103500.00万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。
2021年11月16日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及2021年12月3日召开的公司2021年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司变更 USB3.1 Type-C连接器扩产项目募集资金用途，用于收购深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）部分股权，收购配天智造部分股权实际投入（含交易手续费）
60033.38万元。
截至2022年2月28日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
序拟投入募集资已投入募集资补充流动资金收购配天智造结余募集资金项目名称号金（万元）金（万元）（万元）（万元）（万元）
柔性OLED显示模组
1156500203910350061269
产业化项目
USB3.1 Type-C 连
28400032296003333290
接器扩产项目精密金属结构件扩产
354500483359107
项目
4补充流动资金项目5000050080
合计34500010368310350060033103666
注：上述除拟投入募集资金不含利息收入，其他均含利息收入。
二、本次拟将部分结余募集资金永久补充流动资金
截至目前，公司前次非公开发行股票募集资金余额（含利息收入）约103666万元，前次非公开发行募投项目精密金属结构件扩产项目正有序进行中，柔性OLED 显示模组产业化项目、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目均已终止投资。
USB3.1 Type-C 连接器扩产项目总投资 84000 万元，截至 2022 年 2 月 28日已投入3229万元，收购配天智造部分股权实际投入（含交易手续费）60033万元。截至 2022 年 2 月 28 日，USB3.1 Type-C 连接器扩产项目结余资金余额（含利息收入）约为 33290 万元，柔性 OLED 显示模组产业化项目结余资金余额（含利息收入）为61269万元。
公司拟将上述柔性 OLED 显示模组产业化项目全部结余资金（含利息收入）
61269 万元与 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目部分结余资金 18290 万元，合计
约79559万元用于永久性补充流动资金，此次永久补充流动资金最终以资金转出当日银行结息余额为准。
三、公司拟将部分结余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性说明
公司柔性 OLED 显示模组产业化项目、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目均已终止投资。柔性 OLED 显示模组产业化项目终止投资的原因详见公司于 2018 年
2大富科技（安徽）股份有限公司2月13日、2月27日披露的《深圳市大富科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）《深圳市大富科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2018-028）。USB3.1 Type-C 连接器扩产项目终止投资的原因详见公司于2021年11月18日披露的《大富科技（安徽）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-079）。
公司本次拟将部分结余募集资金永久补充流动资金，其资金用途主要为偿还银行贷款和补充营运资金。
（一）偿还银行贷款的合理性和必要性
截至2022年底，公司预计有2.62亿元短期流动资金贷款到期，鉴于公司主营业务亏损，公司获得的银行信用贷款授信额度较以前年度有所降低，续贷存在不确定性。同时，公司目前的货币资金剔除已有明确指定用途的募集资金后，可用于偿还银行贷款的货币资金余额较小，公司偿还银行贷款的压力较大。为缓解公司偿债压力、降低偿债风险，保证公司及时偿还上述银行贷款、确保公司健康稳定经营，本次拟将部分结余募集资金用于偿还银行贷款是合理、必要的。
（二）补充营运资金的合理性和必要性
公司所属行业为通信设备行业，下游大客户议价能力较强，客户分期结算的方式会长时间占用公司大量的资金，导致公司存货和应收账款余额偏高且周转率水平较低。同时公司原材料主要为铝、银、铜等贵金属，供应商提供的账期较短，低于客户回款账期。随着人力成本的不断上升以及对产品良率和制程要求的不断提高，自动化生产也急需落地。为满足公司主营业务发展的需要，降低流动资金压力，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力，公司需要充足的营运资金给予支持，本次拟将部分结余募集资金用于补充营运资金是合理、必要的。
将上述部分结余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，同时满足公司实际经营需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次拟用于偿还银行贷款及永久补充公司流动资金为人民币约79559万元，其他结余募集资金人民币15000万元将继续存放于相应的募集资金专户中，公司将根据实际经营及发展需要，并按照相关法律法规要求，对募集资金进行合理、有效的规划及使用。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见经核查，我们认为：公司本次拟将部分结余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。本事项是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的审慎决策，符合公司的经营发展需求，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用部分募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力。
3大富科技（安徽）股份有限公司
本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见经审核，监事会认为：公司本次拟将部分结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：
公司本次将部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜已经董事
会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了现阶段必要的审批程序。
公司本次将上述部分结余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集
资金的使用效率，同时满足公司实际经营需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合全体股东利益，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
综上所述，长城证券对公司本次结余募集资金及利息永久补充流动资金事项无异议。
五、说明和承诺本次计划使用募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺在补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1.《大富科技（安徽）股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
2.《大富科技（安徽）股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
3.《独立董事对相关事项发表的独立意见》
4大富科技（安徽）股份有限公司4.《长城证券股份有限公司关于大富科技（安徽）股份有限公司使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金之核查意见》特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司董事会
2022年3月16日
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