大富科技:长城证券股份有限公司关于大富科技（安徽）股份有限公司使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金之核查意见

长城证券股份有限公司
关于大富科技（安徽）股份有限公司
使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金
之核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”、“公司”）2016年度非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对大富科技使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商长城证券采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 11469.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币30.63元。2016年9月29日，公司募集资金总额351319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6319.99万元后的募集资金为345000.00万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】
48270008号验资报告。
本次非公开募集资金净额拟投入以下项目：序号项目名称拟投入募集资金（万元）
1 柔性 OLED 显示模组产业化项目 156500.00
2 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 84000.00
3精密金属结构件扩产项目54500.00
4补充流动资金项目50000.00
合计345000.00
二、募集资金使用及余额情况
募集资金到位后，公司根据前次募集资金可行性研究报告，结合行业发展及供需情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。同时，公司根据行业、项目的实际情况对募投项目进行了部分调整和变更，具体如下：
2018年2月12日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及2018年2月28日召开的公司2018年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目，将结余资金中的人民币 103500.00万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。
2021年11月16日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及2021年12月3日召开的公司2021年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司变更 USB3.1 Type-C连接器扩产项目募集资金用途，用于收购深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）部分股权，收购配天智造部分股权实际投入（含交易手续费）
60033.38万元。
截至2022年2月28日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元序拟投入募集资已投入募集资补充流动资收购配天智结余募集资项目名称号金金金造金
柔性 OLED 显示模
11565002039103500/61269
组产业化项目USB3.1 Type-C 连接
2840003229/6003333290
器扩产项目精密金属结构件扩
35450048335//9107
产项目
4补充流动资金项目5000050080///
合计34500010368310350060033103666
注：上述除拟投入募集资金不含利息收入，其他均含利息收入。
三、本次结余募集资金永久补充流动资金的具体情况及其合理
性、必要性
（一）本次结余募集资金永久补充流动资金的具体情况
截至2022年2月28日，公司前次非公开发行股票募集资金余额约103666万元，前次非公开发行募投项目精密金属结构件扩产项目正有序进行中，柔性OLED 显示模组产业化项目、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目均已终止投资。
USB3.1 Type-C 连接器扩产项目总投资 84000 万元，截至 2022 年 2 月 28 日已投入3229万元，收购配天智造部分股权实际投入（含交易手续费）60033万元。截至 2022 年 2 月 28 日，USB3.1 Type-C 连接器扩产项目结余资金余额（含利息收入）约为 33290 万元，柔性 OLED 显示模组产业化项目结余资金余额（含利息收入）为61269万元。
公司拟将上述柔性 OLED 显示模组产业化项目结余资金（含利息收入）
61269 万元与 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目结余资金 18290 万元，合计约79559 万元（柔性 OLED 显示模组产业化项目和 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目预计结余资金分别为0万元、15000万元，此次永久补充流动资金最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。
（二）本次结余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性
公司柔性 OLED 显示模组产业化项目、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目均已终止投资。柔性 OLED 显示模组产业化项目终止投资的原因详见公司于 2018 年2 月 13 日、2 月 27 日披露的《深圳市大富科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）《深圳市大富科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2018-028）。USB3.1 Type-C 连接器扩产项目终止投资的原因详见公司于 2021年11月18日披露的《大富科技（安徽）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-079）。
公司所属行业为通信设备行业，下游大客户议价能力较强，客户分期结算的方式会长时间占用公司大量的资金，导致公司存货和应收账款余额偏高且周转率水平较低。同时公司原材料主要为铝、银、铜等贵金属，供应商提供的账期较短，低于客户回款账期。为满足公司主营业务发展的需要，降低流动资金压力，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力，公司需要充足的营运资金给予支持。
将上述部分结余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的
使用效率，同时满足公司实际经营需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合全体股东利益，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
大富科技已公开承诺在补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、公司已履行的审议程序
公司已召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司进行上述结余募集资金永久补流，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见经核查，长城证券认为：
大富科技本次将部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了现阶段必要的审批程序。
大富科技本次将上述部分结余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提
高募集资金的使用效率，同时满足公司实际经营需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合全体股东利益，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
综上所述，本保荐机构对大富科技本次结余募集资金及利息永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于大富科技（安徽）股份有限公司使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金之核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：____________________________张涛吴玎长城证券股份有限公司
2022年3月16日