深纺织Ａ:长江保荐关于深纺织2021年度募集资金专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及募集资金使用
的有关规定，对深纺织2021年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170000000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991100000.00元，扣除各项发行费用人民币29348999.15元，实际募集资金净额为人民币961751000.85元，上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于2013年3月7日汇入江苏银行深圳
科技园支行的公司募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】
第6号《验资报告》。
截至2021年12月31日，募集资金专户累计利息收入为12241.83万元，其中，公司募集资金专户利息收入4235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入8005.93万元（二期6号线项目募集资金专户累计利息收入7593.70万元，7号线项目募集资金专户累计利息收入412.23万元）。
公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项
1目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原7号线项目建设的资金
30927.22万元变更为永久补充流动资金。
综上，公司实际可使用募集资金净额为77489.71万元。
2、2021年度 TFT-LCD用偏光片二期 6号线项目、7号线项目实际募集资金
使用金额及余额
2021年度，公司实际使用募集资金0.26万元，累计使用募集资金76261.70万元，其中 TFT-LCD用偏光片二期 6号线项目实际使用募集资金 0.01万元，累计使用募集资金35266.35万元；7号线项目实际使用募集资金0.25万元，累计使用募集资金40995.35万元。
2021年3月10日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 TFT-LCD用偏光片二期项目 6号线已结项，将6号线项目节余募集资金1228.01万元用于永久补充流动资金，2021年3月29日完成了6号线募集资金专户银行注销手续。
截至2021年3月16日，公司7号线募集资金专户的募集资金已经按规定全部使用完毕，2021年3月29日完成了7号线募集资金专户银行注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，2013年3月26日盛波光电与招行深纺支行、本保荐机构签订了针对6号线项目募集资金
专户的《募集资金三方监管协议》，2018年11月19日公司及盛波光电与招行深纺支行、本保荐机构签订了针对新开立的7号线项目募集资金专户的《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资
2金时，公司严格履行相应的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，6号线项目已结项，专户节余募集资金1228.01万元已用于永久补充流动资金，2021年3月29日完成了6号线专户银行注销手续；
7号线项目专户募集资金已按规定全部使用完毕，2021年3月29日完成了7号
线专户银行注销手续。具体如下：
单位：人民币万元存款类型开户行银行账号起止日期利率金额备注招商银行
活期存款755901289810602————0.002021年3月深纺支行29日销户招商银行2021年3月活期存款755901289810707————0.00深纺支行29日销户
合计0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
3单位：人民币万元
96175.10本年度投入募募集资金总额0.26
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额1228.01
累计变更用途的募集资金总额32155.23已累计投入募76261.70集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例33.43%项目可行是否已变更截至期末投资项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募集资金承调整后投资报告期投截至期末累计
项目（含部进度（%）(3)性是否发定可使用状实现的到预计
募资金投向诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)生重大变分变更）＝(2)/(1)态日期效益效益化承诺投资项目
TFT-LCD 用 偏 光
是96175.1070034.000.0135266.3550.36%2018年6月----是片二期项目
承诺投资项目小计--96175.1070034.000.0135266.3550.36%--------节余募集资金使用
7否0.2540995.35----------情况（号线项目）
超募资金投向--归还银行贷款（如------有）补充流动资金（如--1228.011228.01----有）
超募资金投向小计--
合计--96175.1070034.001228.2777489.71--未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）
4公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6
项目可行性发生重号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终大变化的情况说明 止原 7号线项目，将用于 7号线项目建设的资金 30927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》于2016年4月21日经2015年年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂
时补充流动资金情2021年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
况（一）2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目
（7号线）的议案》，同意将13471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资7号线项目，金额以资金转出当日银行结息为准。
项目实施出现募集
根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目节余募集资金40583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专资金节余的金额及用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的使用，截至2018年11月12日，6号线募集资金专户余额8035.69万元。
原因
本次募集资金节余的原因为：
1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益；
2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快6号线项目建设，公司已对偏光片二期项目6号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集
5资金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金；
3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中相应减少了募集资金的投入；
4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目6号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流
程等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。
（二）2021年 3月 10日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 TFT-LCD用偏光片二期项目6号线已结项，将6号线项目节余募集资金1228.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和
730.71万元设备尾款）永久补充流动资金，用于日常生产经营使用。
本次募集资金节余的原因为：
1、在实施6号线项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建
设及初始运营环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目投资金额及铺底流动资金，节约了募集资金支出；
2、项目实施过程中，闲置募集资金产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资截至2021年12月31日，6号线项目已结项，专户节余募集资金1228.01万元已用于永久补充流动资金，2021年3月29日完成了6号金用途及去向线专户银行注销手续；7号线项目专户募集资金已按规定全部使用完毕，2021年3月29日完成了7号线专户银行注销手续。
截至2021年12月31日，二期6号线项目累计投资69954.42万元，占变更后投资总额70034万元的99.89%，其中实际支付投资68965.00募集资金使用及披万元（使用募集资金35266.35万元，使用自有资金及政府资金33698.65万元）。
露中存在的问题或截至2021年12月31日，7号线项目累计投资合同金额209124.41万元，实际支付201751.84万元（使用募集资金40995.35万元，使其他情况用自有资金及政府资金160756.49万元）。
6（二）募集资金投资项目资金使用的具体情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2021年度，公司实际使用募集资金 0.26万元，其中 TFT-LCD用偏光片二期
6号线项目实际使用募集资金0.01万元，7号线项目实际使用募集资金0.25万元。
截至 2021年 12月 31日，累计使用募集资金 76261.70万元，其中 TFT-LCD用偏光片二期6号线项目累计使用募集资金35266.35万元，7号线项目累计使用募集资金40995.35万元，具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2021年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况2018年8月14日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意对募投项目TFT-LCD用偏光片二期 6号线项目进行结项，将应付未付合同金额 4718.72万元和预留的尚未支付铺底流动资金8753万元合计13471.72万元继续存放于募集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）。
2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意将
13471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出包括应付未
付合同金额4718.72万元和预留的尚未支付铺底流动资金8753万元，节余的募集资金用于投资7号线项目。
7根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目专户节
余募集资金40583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）募集资金的存储和使用。
2021年度，节余募集资金实际使用0.25万元，截至2021年3月16日，节
余募集资金累计实际使用40995.35万元，用于7号线项目的建设。至此，公司7号线项目专户的募集资金已经按规定全部使用完毕，2021年3月29日完成了7号线募集资金专户销户手续。
2021年3月10日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 TFT-LCD用偏光片二期项目 6号线已结项，为提高募集资金使用效率，同意公司将存放于6号线募集资金专项账户的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营使用，并注销6号线项目募集资金专户。2021年3月25日，6号线募集资金专户余额1228.01万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金，2021年3月29日完成了6号线募集资金专户银行注销手续。
6、超募资金使用情况
2021年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，募集资金全部使用完毕，6号线募集资金专户与7号线募集资金专户均已完成银行注销手续。
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2021年度无使用闲置募集资金进行现金管理业务情况。
（2）募投项目进展情况
二期6号线项目已于2018年6月完成转固，目前处于正常生产阶段。
截至2021年12月31日，二期6号线项目累计投资69954.42万元，占变更后投资总额70034万元的99.89%，其中实际支付投资68965.00万元（使用募集
8资金35266.35万元，使用自有资金及政府资金33698.65万元）。
7号线项目已于2021年7月完成转固并进行量产，目前正处于产能爬坡阶段。
截至2021年12月31日，7号线项目累计投资合同金额209124.41万元，实际支付201751.84万元（使用募集资金40995.35万元，使用自有资金及政府资金160756.49万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使
用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核并出具了专项审核报告。报告意见为：“我们认为，深纺织公司董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范
运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了深纺织公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。”七、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：深纺织严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
2021年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违
反相关法律法规的情形。
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