皖仪科技:向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

安徽皖仪科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告
为满足安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”、“公司”或“本公司”）业务发展的需求，提升公司产品竞争力，加强公司研发能力，提升公司信息化水平，优化公司资本结构，增强抗风险能力，公司拟采取向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金，发行规模不超过 20000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产1000台套高端质谱仪项目和补充流动资金。
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽皖仪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。
一、本次募集资金使用计划
本次发行规模不超过20000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产1000台套高端质谱仪项目和补充流动资金。本次向特定对象发行股票募集资金具体投向如下：
单位：万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额
1年产1000台套高端质谱仪项目20394.8514000.00
2补充流动资金6000.006000.00
合计26394.8520000.00
本次发行募集资金到位前，发行人将根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
1有资金或通过其他融资方式解决。
发行人本次募集资金投资项目由发行人实施。
二、募投项目实施的必要性和可行性
（一）募投项目实施的背景及必要性
1、质谱仪市场前景广阔
科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障，关系到国家长期的政治经济地位，所以促进行业健康高质量发展是全球主要国家的重要战略。近年来，随着世界各国对生命科学研究、医疗健康、环境保护领域的政府投入不断加大，以及人们对食品安全问题的日益关注，对复杂物质的精确分析需求日益增长。由于质谱技术具有直接测量物质的基本化学属性，以及高分辨、高灵敏、高通量和高准确度的特性，各类质谱仪在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域拥有广阔的市场前景。
2、把握质谱仪国产化市场机遇，逐步实现进口替代
根据 Transparency Market Research 测算，2018-2026 年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到7.70%。在下游应用领域需求的拉动下，全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。从地域来分北美、欧洲和中国是质谱仪主要分布地，目前国内质谱仪市场仍然依赖进口，近三年质谱仪进口金额达67亿美元，国产化率约5%。2020年国内质谱仪行业总需求规模约142亿元，约占全球总规模的1/3，
2014-2020年我国质谱仪总需求规模的年均复合增长率达到20.2%，远高于全球
7%的平均水平。随着我国经济的不断发展，环境污染、食品安全、医疗健康等问
题日益突出，对发展高端科学仪器提出了迫切需求。质谱仪作为高端科研仪器在各个领域的使用越来越广泛，我国市场对质谱仪器的需求有望保持较高增长。
3、质谱仪项目的建设是公司提高核心竞争力的需要
质谱仪项目的建设将新增高端质谱仪等新产品，是公司在高端质谱仪领域的重要布局，将进一步优化公司产品结构。该项目助力公司把握我国创新驱动发展、建设科技强国战略所带来的科学仪器产业大发展的契机，将进一步提升公司产品
2的市场占有率，为公司业务的长远发展奠定坚实基础。该项目的实施可以提升公
司的社会知名度和市场影响力，有利于激发公司现有人员的创造性和工作积极性，有利于引进更多的优秀人才，公司的竞争实力将进一步增强，盈利能力将进一步提升。
4、公司业务规模扩大，需要充足的流动资金保障近年来，公司业务持续发展，营业收入2019年较2018年增长25.29%、2020年主要受疫情影响较2019年增长2.01%，2021年较2020年增长34.79%。随着公司业务规模的扩大，公司的营运资金需求也不断增加，仅依靠内部经营积累已经较难满足新增业务发展对资金的需求。本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来的资金压力，保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利实施；进一步优化公司的财务结构，降低资产负债率，有利于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。
（二）募投项目实施的可行性
1、符合国家产业政策导向
在经济全球化的进程中，以高科技为先导的技术创新是推动各国经济发展的重要力量。近年来，质谱行业的创新发展得到了国家的大力支持，《产业关键共性技术发展指南》《国家创新驱动发展战略纲要》《产业结构调整指导目录（2019年版）》《加强“从0到1”基础研究工作方案》和“十四五”规划等一系列产业政策给予了质谱产业全面提升自主技术创新能力的强力支持。在国家鼓励企业自主创新大方针的指引下，质谱产业将迎来促进产业升级的关键时期和历史性的发展机遇。国家产业政策导向为本次募投项目的建设提供了强有力的支持。
2、丰富的技术储备提供技术支撑
公司自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，以光谱、质谱、色谱技术为基础，形成了环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器等产品体系，产品主要应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域，主要产品均为自主研发所得。公司在质谱技术领域多项核
3心技术处于国内领先水平，为本次募投项目实施提供了有力的技术支撑。
3、专业的人才队伍提供有力保障
公司一直将自主研发作为核心发展战略，于2012年建立了博士后科研工作站（创新实践基地）、2020年建立了国家级博士后工作站、安徽省院士工作站。
公司持续加大研发人员的引进力度，截至2021年末，公司研发人员数量为398人，人员背景覆盖物理、化学、光学、电子工程、精密仪器、工业自动化、机械设计、软件工程等专业，形成了一支在分析检测仪器领域研发能力强，行业经验丰富、跨学科的研发团队，为本次募投项目的实施提供了重要保障。
4、补充流动资金符合法律法规的规定
本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，且未超过募集资金总额的30%，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。
5、发行人内部治理规范，内控完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以保证募集资金合理规范使用。
三、本次募集资金投资项目具体情况
（一）年产1000台套高端质谱仪项目
1、项目概况
年产1000台套高端质谱仪项目拟在新征土地上新建厂房，规划占地面积23
亩（15333.33平方米），新建总建筑面积17000平方米，并根据生产需要对公
用工程供水、供电等系统进行设计，同时完善消防、环保、劳卫、道路、绿化等
4工程建设。
2、项目投资概算
项目概算投资为20394.85万元，公司拟以本次募集资金中的14000.00万元投入该项目中的建筑、安装工程及设备采购中的资本性支出部分，其余资金采用公司自筹方式予以解决。具体构成情况如下：
单位：万元序号项目投资金额投资比例是否资本性支出
1建筑工程8640.0042.36%是
2设备购置4864.2023.85%是
3安装工程400.541.96%是
4工程建设其他费用1019.275.00%是
5基本预备费1492.407.32%否
6铺底流动资金3978.4419.51%否
合计20394.85100.00%-
3、项目审批及进展情况截至本报告出具日，该项目已在合肥高新区经贸局完成备案（代码：2202-
340161-04-01-415613），环评手续正在办理中。
（二）补充流动资金
公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及
外部条件，预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，市场开拓、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大，拟将本次募集资金中的6000.00万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，有效缓解公司快速发展带来的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。
5四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。
五、可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的建设符合国家产业发展规划政策，符合产业发展的需求，符合公司的战略发展目标。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022年3月18日
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