岭南控股:2021年年度报告

广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
证券代码：000524证券简称：岭南控股公告编号：2021-013号
广州岭南集团控股股份有限公司
2021年年度报告
2022年03月
1广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主
管人员)陈志斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节管理层讨论与分析..........................................11
第四节公司治理..............................................41
第五节环境和社会责任...........................................64
第六节重要事项..............................................67
第七节股份变动及股东情况.........................................84
第八节优先股相关情况...........................................90
第九节债券相关情况............................................91
第十节财务报告..............................................92
3广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
公司、本公司、我公司、岭南控股指广州岭南集团控股股份有限公司母公司指广州岭南集团控股股份有限公司母公司岭南集团指广州岭南国际企业集团有限公司广州商控指广州商贸投资控股集团有限公司广之旅指广州广之旅国际旅行社股份有限公司
花园酒店、广州花园酒店指广州花园酒店有限公司中国大酒店指中国大酒店岭南酒店指广州岭南国际酒店管理有限公司
东方宾馆、广州东方宾馆、东方宾馆分公司指广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司东方汽车指广州市东方汽车有限公司武汉飞途假期指武汉飞途假期国际旅行社有限公司四川新界国旅指四川新界国际旅行社有限公司上海申申国旅指上海申申国际旅行社有限公司山西现代国旅指山西现代国际旅行社有限公司西安秦风国旅指西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司湖北广之旅指湖北广之旅国际旅行社有限公司股东大会指广州岭南集团控股股份有限公司股东大会董事会指广州岭南集团控股股份有限公司董事会监事会指广州岭南集团控股股份有限公司监事会
广州国发指广州国资发展控股有限公司、广州产业投资控股集团有限公司广州金控指广州金融控股集团有限公司岭南控股第一期员工持股计划指广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
5广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称岭南控股股票代码000524股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广州岭南集团控股股份有限公司公司的中文简称岭南控股
公司的外文名称（如有） Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited
公司的外文名称缩写（如有） LN Holdings公司的法定代表人梁凌峰注册地址广州市流花路120号注册地址的邮政编码510016公司注册地址历史变更情况公司自上市以来注册地址未发生变更办公地址广州市流花路120号办公地址的邮政编码510016
公司网址 www.gzlnholdings.com
电子信箱 gzlnholdings@126.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑定全吴旻联系地址广州市流花路120号广州市流花路120号
电话(020)86662791(020)86662791
传真(020)86662791(020)86662791
电子信箱 gzlnholdings@126.com gzlnholdings@126.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点广州市流花路120号董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码19048408-4
1993年，我公司在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称为"东方宾馆"，股票代码为000524。自
上市以来至2014年度，公司一直以单体酒店经营为主业。2014年6月27日，公司收购了广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权，公司从单体的酒店投资经营转型为酒店品牌管理运营商。经深圳证券交易所核准，自2015年6月11日起，公司证券全称由原"广州市东方宾馆股份有限公司"变更为"广州岭南集团控股股份有限公司"，公司证券简称由原"东方宾馆"变更为"岭南公司上市以来主营业务的控股"，公司证券代码不变，仍为000524。2016年4月起，公司开始实施重大资产重组。一方变化情况（如有）面通过发行股份及支付现金的方式向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称"岭南集团"）购买广州花园酒店有限公司100%股权及中国大酒店100%股权，通过发行股份及支付现金的方式向岭南集团及相关方购买广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股权；另一方面通过非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元。上述重大资产重组的发行工作已于2017年5月22日完成。完成上述收购后，公司已转型成为集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。
1993年9月22日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股
股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司3374.82万股，占股份公司总股本的40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有1846.66万股，占股份公司总股本的22.39%。
1996年12月，根据广州市人民政府《关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复》（穗府函[1996]243号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。
2009年6月19日，广州市国有资产监督管理委员会下达了《关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知》（穗国资【2009】18号）和《关于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知》（穗国资【2009】19号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司100%的股权和其直接持有我公司14.36%的股权通过无偿划转的方式全部
划转给岭南集团。股权变动后，岭南集团直接持有我公司38712236股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司100301686股，合计持有我公司139013922股，占我公司总历次控股股东的变更情况股本的51.55%。
（如有）2016年4月起，我公司开始启动重大资产重组。重组方案的主要内容是我公司通过发行股份及支付现金的方式向控股股东岭南集团购买广州花园酒店有限公司100%股权及中国大酒店100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购向岭南集团、其下属的广州流花宾馆集团股份有限公司及部分个人股东购买广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%的股权，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过135379061股人民币普通股股份募集配套资金不超过15亿元。2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司本次购买资产非公开发行新股265155792股于2017年3月24日在深圳证券交易所上市，募集配套资金非公开发行新股135379061股于2017年5月22日在深圳证券交易所上市。上述非公开发行的股份上市后，岭南集团直接持有我公司295065614股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司100301686股，通过广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有我公司6106240股，合计持有我公司401473540股，占我公司总股本的59.90%。
7广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
2017年11月15日至2018年5月14日期间，岭南集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价
的方式增持我公司股票3838288股，2020年3月3日至2020年9月2日期间，岭南集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持我公司股份3478400股，至此，岭南集团直接持有公司302382302股，通过其全资子公司广州市东方酒店集团有限公司间接持有公司100301686股，通过控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有公司6106240股，直接及间接合计持股占公司总股本60.99%。
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址广州市林和西路3-15号耀中广场11楼
签字会计师姓名黄志业、周丽婉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）1526317841.551877563514.74-18.71%7972099522.94
归属于上市公司股东的净利润（元）-127798647.90-240437517.5846.85%259204451.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-184576163.31-259433338.1728.85%168441660.71
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-98940052.64-427835843.7276.87%314326776.68
基本每股收益（元/股）-0.19-0.3647.22%0.39
稀释每股收益（元/股）-0.19-0.3647.22%0.39
加权平均净资产收益率-5.59%-9.58%3.99%9.92%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）3137766307.943518679417.02-10.83%4768825250.29
归属于上市公司股东的净资产（元）2224600123.672349205359.26-5.30%2669713000.70
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否
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项目2021年2020年备注
营业收入（元）1526317841.551877563514.74无
营业收入扣除金额（元）320754.710.00经营受托管理业务收入
扣除与主营业务无关的业务收入—
营业收入扣除后金额（元）1525997086.841877563514.74经营受托管理业务收入
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入288458778.99445384022.74457919115.61334555924.21
归属于上市公司股东的净利润-55940225.52-38609316.96-4059201.74-29189903.68归属于上市公司股东的扣除非经
-60742709.29-42437937.19-8408474.16-72987042.67常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-118036642.02-36849112.9584155291.46-28209589.13
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1617740.14-2736421.2294172250.44的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定48825503.6025359451.099026992.97额或定量持续享受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-494123.524285442.6524485896.01产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4593735.56750000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
10419823.26
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入320754.71320754.71330188.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1032071.92-2610624.16-119919.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目9698923.513513176.803831710.30
减：所得税影响额16027169.577192464.2832899626.15
少数股东权益影响额（税后）3209744.202693495.008064702.44
合计56777515.4118995820.5990762790.51--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。
公司以创新和资本为双引擎，构建规模领先、品质引领、业态多元的泛旅游生态圈，致力于发展成为具备国际竞争力与影响力、信任度高、满意度佳的现代综合文旅品牌运营商。
2021年度，我国旅游行业主要发展态势如下：
（一）疫情防控常态化背景下，旅游经济呈现阶梯型复苏的态势
新冠疫情已经持续了两年的时间，在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，随着科学研判、分类指导、动态调整、精准防控的机制越来越成熟，2021年旅游经济总体上呈现阶梯型复苏的态势。根据文化和旅游部公布的数据，2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%，恢复到2019年的54.0%；实现国内旅游收入2.92万亿元同比增长31.0%恢复到
2019年的51.0%。
（二）中远程旅游市场复苏较缓，近程和本地旅游的市场受到青睐
2021年度，受国内各地散发疫情影响，国内旅游以城市近郊、周边市场为主，中远程观
光、休闲和度假旅游规模和消费能力释放受到限制；消费群体则是商务人士、千禧一代、银
发一族、亲子家庭最为活跃；以主题酒店、精品民宿、度假村等为核心的近郊和乡村微度假、
城市微度假等产品及以“本地人游本地”为特征的酒店、景区受到消费者青睐。
（三）假日对旅游酒店的支撑作用显著，农村居民参与旅游的比例明显提升
从节假日来看，2021年春节、五一、国庆长假国内旅游客流分别恢复至疫情同期的75.3%、
103.2%、70.1%，收入恢复58.6%、77.0%、59.9%，分别高于各季度的国内旅游增长，假日市场有效支撑着全年旅游经济。农村居民参与旅游的比例明显提升旅游市场继续保持“价低量升”的态势。2021年，农村居民旅游人数和收入分别为9.0亿人次和5547亿元，同比分别增长11.1%和28.4%。
（四）客源地的旅游复苏进程快于目的地，文化休闲度假需求进一步释放
客源地的旅游经济复苏进程快于目的地，“南密北疏”“东多西少”的非均衡结构进一步显化。受疫情防控影响，很多游客将远程出游计划转向近程和本地，出游需求在局部区域集中释放。北京、上海、广州、深圳等一线城市、浙江、江苏、河南、湖南、湖北、重庆、
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成都等人口密集区城市的景区恢复程度要好于西南地区。
近程游拉动了都市休闲、文化娱乐和乡村旅游消费，城市周边民宿与高端酒店、博物馆、美术馆、图书馆等公共文化场馆、历史文化街区、休闲游憩步道为本地游客提供深度体验空间。
（五）品质化需求进一步增长，科技赋能旅游业服务创新
得益于疫情之下游客对安全、品质的更高追求，旅行服务业立足需求向内挖掘，以定制化、主题化内容提升游客体验。旅行服务商依托酒店、用车、购物、服务人员等硬件配置和服务升级保障游客安心出游依托私家小团组织、旅游定制设计、精细化特色化等高端定制满足游客多样化需求。
5G、大数据、人工智能等与旅游业的结合越来越紧密。疫情期间，全面预订、虚拟现实、数字身份识别服务、无接触入住以及依托于大数据的旅游流动态调控等科技手段得到广泛应用，不但保障了游客的出游安全，提升了出游效率和满意度，还为市场主体的产品服务创新和流程优化提供了新的思路。
二、报告期内公司从事的主要业务目前，公司旗下业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务，形成了覆盖旅行社、酒店、餐饮、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。
（一）商旅出行业公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）。广之旅是国内旅行社行业的领前企业，主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务，具备强大的品牌影响力。广之旅定位于中高端市场，致力于打造全球卓越的综合旅游服务商。
近年来，广之旅完成了由华南总部、华北行走网总部、华中运营中心、西北运营中心、华东运营中心和西南运营中心构成的全国战略性布局。疫情发生以来，广之旅果断调整区域布局战略重点，并购旅游目的地接待服务企业，新设广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司和广州广之旅旅运汽车服务有限公司，增强在“国内大循环”旅游产业中的竞争力，为深耕旅游目的地服务、多业态全方位多元化的发展夯实基础。
线上销售方面，广之旅自主开发运营“行走网”与“易起行”智慧旅游平台，并结合官方网站、小程序、微商城以及第三方OTA销售渠道布局，与全国性的线下渠道共同构建了完整
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的线上线下融合的全渠道销售体系。为应对新市场环境下消费习惯的变化，广之旅官网上线了“易起购”本地生活频道，打造成为民生消费品类的购物平台。
（二）住宿业公司住宿业经营管理的核心企业是全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）。岭南酒店是国内领前的住宿业品牌服务运营商，管理规模连续多年位列中国饭店集团60强，报告期内荣获中国酒店集团30强。岭南酒店致力于成为集旅游、休闲、商务于一体的高品质全住宿综合运营商，深度融合本土文化与国际化管理理念，以领前的运营标准与模式，巩固和发展具有国际竞争力的中国著名民族酒店品牌。
公司的住宿业主要从事酒店管理业务和酒店经营业务。酒店管理业务的商业模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌标准、中央预订、客源推送等运营管理服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润。酒店管理业务除以轻资产品牌输出获得委托管理合约外，也以租赁经营的方式运营部分酒店项目；酒店经营业务主要是经营自有产权酒店，为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议、会展及商业物业租赁等服务以获得收入利润。
防疫常态化背景下，岭南酒店把握消费升级、文旅融合机遇，紧扣供给侧创新主线，品牌研发能力增强，布局速度加快。岭南酒店旗下拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭居创享公寓”、“岭舍创享公寓”、“岭南星光营地”、“岭南佳园度假酒店”、“岭南佳园连锁酒店”、“岭南精选酒店”和“畔水庭院民宿”等核心系列品牌，构建了适应大住宿业态发展趋势的多层次品牌体系。酒店管理项目中，白云国际会议中心入选广州市“百年·百品”100家品牌企业，岭居创享公寓获评为“中国最受商旅人士欢迎酒店式公寓”，佛山美的鹭湖岭南花园酒店荣获“2020必住酒店”，广州岭南五号酒店荣膺2021年度广东旅游总评榜“年度最受欢迎文旅酒店”，连州畔水庭院*大夫第入选首批广东省乡村民宿示范点。
公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌，是“岭南花园酒店”品牌的旗舰店。公司自有产权酒店广州东方宾馆、中国大酒店均是中国首批五星级酒店，其中广州东方宾馆是“岭南东方酒店”品牌的旗舰店。报告期内，广州花园酒店、中国大酒店、广州东方宾馆均入选广州市“百年·百品”100家品牌企业。
(三)会展和景区业务会展和景区业务是公司加快旅游产业融合的重要平台及战略性成长业务。公司拥有较强的会展场地资源优势，并具备涵盖组织策划、IP构建、场馆运营、招展招商、买卖家对接、
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产业链集成、现场管理、对客服务、品牌传播的一体化会展运营模式，具备为客户提供在地、移动、一站式会展解决方案的能力。多年来，成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会，拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中国大酒店德国啤酒节、粤菜师傅走进美丽乡村等自主会展、会议IP，并不断加强与国际顶级会展企业的合作，成功运营博古斯世界烹饪大赛亚太赛和中国赛、太阳之旅中法自行车拉力赛等一系列国际化的会展赛事。疫情发生期间，更创新严控疫情形式下的“安心会议”标准模式，创新打造成功将广东国际旅游产业博览会打造为全国规模最大、国际化程度最高、市场化运作效果最好的专业性旅游博览会品牌之一。报告期内，广之旅全资子公司广州广之旅国际会展服务有限公司被广东省商务厅评为“广东省会展百强企业”。
公司具备丰富的景区运营管理经验，开发包括酒店、自驾车营地、餐饮、旅游客运、租赁、游乐场、旅游商品销售等在内的休闲体验旅游产品，形成了完整的景区旅游服务、产品体系，具备景区规划、景区建设咨询顾问、景区营销策划、景区运营管理的管理输出能力。
目前，公司管理的粤西封开奇境景区正积极进行升级改造，其中，龙山景区成为国家4A级旅游景区，而千层峰景区、大斑石景区成为国家3A级景区；新设立的广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司也在加快景区相关业务的拓展和布局。
(四)汽车服务业务公司的汽车服务业务主要由全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）负责运营。东方汽车的主要业务包括广州区域出租车和商务租赁车业务，主要服务于
500强企业的商务用车租赁和本地旅游接待、出租车业务，是区域性优秀汽车服务品牌。
三、核心竞争力分析
2021年度，公司所处旅游行业仍受到国内零散疫情的冲击。应对冲击与挑战，公司拥有
明确的发展战略、稳健的财务状况、充足的现金储备、深厚的品牌沉淀、成熟的供应链管理、
较强的资源整合能力、完整的网络渠道、忠诚的专业团队以及广大客户的信赖，主业具有业务结构综合、轻重模式结合的特点，具备较强抗御市场波动经验和实力。
报告期内，公司围绕“泛旅游生态圈”战略蓝图的构建，资源掌控配置能力、产品研发创新能力、产业融合能力、客源推送能力、品质管控能力等核心竞争力不断提升，战略目标清晰、资产结构优质、区域布局成型、客群规模领前、品牌模式成熟、产业生态具备、职业
团队优秀、运营组织有效、风控机制完善的组织优势进一步夯实，在行业内继续保持较强影响力。
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报告期内，公司核心团队稳定，持续聚焦业务、流程、模式创新，加强产品升级，集中精力推动数字化建设、科技创新商业场景应用、管理机制改革和创新等，加快做好产品和服务的升级迭代，大力推动各项主业创新产品和服务，不断推动“供给侧”与“需求端”的精准对接，激发各项主业的市场活力和创造力。报告期末，公司资产总额为313776.63万元，负债总额为88990.60万元，期末资产负债率为28.36%；期末货币资金为140957.76万元，占总资产比例为44.92%，财务结构的稳健与较充裕的现金储备为公司应对新冠肺炎疫情的长期影响提供了坚实的财务基础。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，出入境旅游组团业务尚未恢复运营，且受国内疫情点状出现及跨省游随机熔断的影响，公司实现营业收入152631.78万元，同比上年下降18.71%。2020年1月公司商旅出行业务尚有部分出境游收入，剔除出境游收入影响，公司营业收入同比增长5.72%。为应对疫情影响，公司采取各项积极措施，一方面在严格做好疫情防护工作的基础上，严控成本费用，聚焦业务、流程、模式创新；另一方面，加大研发创新与市场营销力度，重塑业务盈利模式，持续推进主业在全国范围的布局和扩张。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-12779.86万元，同比上年减亏46.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18457.62万元，同比上年减亏28.85%；实现经营活动产生的现金流量净额为-9894.01万元，同比上年经营现金流状况得到改善。
（一）把握国内大循环机遇，推动主业逐步复苏
商旅出行业方面，应对市场变化，国内游新品迭代率创历史新高。积极融入新发展格局，广之旅快速调整应对策略，聚焦生态游、乡村游、研学游、体育游等策划主题产品，持续优化一家一团、精品小团、华誉甄品、旅游定制等产品与服务，并加强与健康养生、乡村振兴、文艺科技、体育探索等发展主题的深度融合，全年新品迭代更新率达62%。报告期内，广之旅实现营业收入72634.87万元，同比上年减少38.97%，主要原因是2020年1月广之旅尚有部分出境游收入；实现归属于母公司所有者的净利润-11678.01万元，同比上年减亏24.80%。
住宿业方面，酒店经营恢复态势良好，管理项目进一步扩展大湾区布局。岭南酒店的管理业务加快品牌扩张，拓展管理项目28个，新增房量超过11000间。报告期内，岭南酒店实现营业收入13304.89万元，同比上年增长26.80%。此外，公司于2021年度实现月饼销售收入
15广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
1.13亿元，同比上年增长3.67%。
公司的三家自有产权酒店本报告期营业收入及净利润均实现同比较大幅度增长，主要原因是三家自有产权酒店采取适配疫情防控常态化背景下的运营策略，业务恢复进程加快。其中，广州花园酒店有限公司（以下简称“广州花园酒店”或“花园酒店”）实现营业收入31963.78万元，同比上年增长14.19%；实现归属于母公司所有者的净利润-327.89万元，同比上年减亏
90.70%；中国大酒店实现营业收入20007.13万元，同比上年增长18.52%；实现归属于母公司所有者的净利润-1670.14万元，同比上年减亏43.40%；东方宾馆分公司（以下简称“广州东方宾馆”或“东方宾馆”）实现营业收入15372.42万元，同比上年增长14.22%；实现归属于母公司所有者的净利润-3870.03万元，同比上年减亏23.79%。
汽车服务业基本保持稳健。报告期内，东方汽车经营保持稳健，实现营业收入2005.01万元，同比上年减少5.03%；实现归属于母公司所有者的净利润99.46万元，同比上年增长5.99%。
（二）区域布局持续推进，产业融合不断深化
商旅出行业务方面，公司加大力度实施品牌布局，推动湖北广之旅国际旅行社有限公司设立，作为以发展线下加盟门店模式为主平台型销售公司的试点项目，汉口旗舰店成为其第一家开业门店。为把握国内游市场机遇，广之旅新设广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司及广州广之旅旅运汽车服务有限公司。两家公司将进一步完善广之旅的旅游产业，强化目的地资源掌控力和景区建设运营能力，并为周边游业务发展提供有力支撑。住宿业务方面，岭南酒店拓展粤西区域开发，深入江门、阳江、茂名、湛江等粤西滨海休闲度假区域，2021年度新增汕头、汕尾、茂名、阳江等城市的管理输出项目。
公司持续加强外部合作，与黄果树旅游区管理委员会签署战略合作协议，并与凯乐石、法国索迪斯、TTG电竞俱乐部、澳门万国控股集团、延安红色文化培训中心、广州博物馆探索
多维度“旅游+”跨界合作模式。报告期内，会展业务逆市增长，策划接待“读懂中国”、亚洲青年领袖论坛、广东省旅博会、海丝博览会、2021全球市长论坛等10多场具有国际影响力的展览和会议项目。
（三）聚焦市场新需求，新供给增强市场竞争新优势
针对个性化出游需求，广之旅推出高标准跟团游“华誉臻品”、深度游系列“玩家营”、年轻客群系列“郊友荟”等全新IP，有效承接目标细分市场需求，持续推出农旅融合、红色研学、乡村旅游主题产品，包括60条“非遗99”及“博物99”主题系列线路，同时把新产品专场介绍会的营销模式复制推广到全国分支机构。
16广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
公司旗下酒店适应新常态新发展，推出美食、亲子、温泉、踏青等休闲度假产品，深挖广州周边及省内市场，积极创新旅游度假产品供给，打造“酒店即目的地”新生活方式，旗下管理的目的地度假型酒店在清明、五一及国庆假期实现营收超过2019年同期水平。在传统堂食之外，公司旗下酒店在“新赛道”上找到突围之路，广州花园酒店、中国大酒店、广州东方宾馆持续丰富完善外卖产品和预制菜式，使客户足不出户便能品尝来自五星级酒店的高品质餐饮。
公司旗下多家酒店持续打造高端商务新接待模式。广州东方宾馆作为2021年中超联赛广州赛区唯一官方接待酒店，以专业品质获得了来自中超联赛工作组、媒体团队以及广州赛区球队和裁判团队的认可和好评；中国大酒店完成2021中国广州投资年会、“大湾区大未来”
媒体接待、2021世界超高清视频产业发展大会等多个大型商务会议的接待；广州花园酒店成
功承办“广州构建世界一流国际消费中心城市圆桌会议”。
匹配消费新需求，公司的酒店餐饮业务注重本地市场引流。广州花园酒店的观瀑廊餐厅、中国大酒店的丽廊餐厅、岭南五号酒店的阅江吧等晋升广州市区新一代网红时尚打卡热门地点。广州花园酒店的泰安门餐厅及桃园馆等四家餐厅上榜米其林指南，成为国内荣获最多米其林餐厅的酒店；此外，与中国旅游研究院共建、已投入试运营的花园酒店博物馆是国内首家住宿业行业博物馆，在创新文旅融合实践的同时，进一步增强了目的地酒店的属性。
在中国旅游研究院发布的年度十大创新案例中，广之旅的《丰收年年——城乡联动，推进全链路农旅融合模式》入选“2021中国旅游集团化发展创新案例”，中国大酒店的《消失的名菜》入选“2021文旅融合创新项目”。
（四）强化“互联网+”运营服务，数字化建设取得新进展公司强化科技赋能，广泛运用大数据、云计算、物联网、5G等新一代信息技术，利用“易起行”“易起购”“行走网”“岭客汇”等线上平台，大力推进数据和业务双中台战略，加快构建云旅游、云展会和云直播模式，强化“互联网+”运营服务。广之旅“易起行”平台全年组织策划超过300个主题活动，95场“一期一会”促销活动；广之旅“易起购”商城平台入驻广州乡村振兴消费帮扶馆，上架助农产品超过400款，覆盖22个对口帮扶省份，在报告期内累计销售额为1599.20万元。岭南酒店开展“春季大促联合营销”“双十一年末大促”等共计67次线上推广活动。岭南酒店“岭客汇”新会员同比增长103%，存量会员超过100万人。
此外，公司推动住宿业加大信息技术应用力度，加快酒店信息设备、智能系统的迭代升级，完成扫码点餐、自助机、机器人、闸机等系统对接，将智能化广泛的运用到酒店的经营、
17广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
管理、客控、设备等方面，促进节约成本、降低能耗，进一步提升效率；推动数字化技术赋能企业精细管理，推动公司及下属子公司财务系统与业务系统集成项目，实现系统数据标准化、核算流程自动化、会计核算精细化、业财融合一体化。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1526317841.55100%1877563514.74100%-18.71%分行业
旅行社运营724674525.6947.48%1189140825.6263.33%-39.06%
酒店经营670046031.3343.90%581233659.1430.96%15.28%
酒店管理111704362.397.32%86304630.834.60%29.43%
汽车服务19892922.141.30%20884399.151.11%-4.75%分产品
旅游业服务1526317841.55100.00%1877563514.74100.00%-18.71%分地区
广东省内1036094738.0467.88%895791200.6847.71%15.66%
广东省外471806359.9030.91%506591967.1726.98%-6.87%
港澳台地区18416743.611.21%41356999.302.20%-55.47%
境外433823347.5923.11%-100.00%分销售模式
自销1526317841.55100.00%1877563514.74100.00%-18.71%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
旅行社运营724674525.69609740162.6815.86%-39.06%-41.38%3.33%
酒店经营670046031.33528412717.7921.14%15.28%9.62%4.07%
18广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
酒店管理111704362.3986615841.1822.46%29.43%33.98%-2.63%
汽车服务19892922.144491867.9677.42%-4.75%-4.45%-0.07%分产品
旅游业服务1526317841.551229260589.6119.46%-18.71%-22.77%4.23%分地区
广东省内1036094738.04804634398.3822.34%15.66%9.21%4.59%
广东省外471806359.90406880802.7413.76%-6.87%-8.03%1.09%
港澳台地区18416743.6117745388.493.65%-55.47%-54.58%-1.88%
境外-100.00%-100.00%-13.93%分销售模式
自销1526317841.551229260589.6119.46%-18.71%-22.77%4.23%
1、受新冠肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知，截至本报告期末公司控股子公
司广之旅仍未恢复出入境旅游组团业务，因此，报告期内控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入及成本同比减少，致使旅行社运营业务收入及成本分别同比下降39.06%和
41.38%。
2、报告期内，公司酒店管理业务收入同比增加29.43%，酒店管理业务成本同比增加
33.98%。主要原因是岭南酒店积极实施品牌区域布局，管理酒店项目增加，且存量酒店管理
项目经营持续恢复，使其从中获得的管理费收入同比增加。此外，酒店管理业务加快品牌扩张，拓展多个管理项目，直营酒店项目的收入也有所增长，导致成本费用相应上升。
3、受新冠肺炎疫情影响，报告期内广之旅出入境旅游组团业务尚未恢复运营。因此，本
报告期公司境外营业收入及营业成本均为0元。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
19广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
行业分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
旅行社业务出境游373374667.0323.46%-100.00%
旅行社业务国内游456893108.5137.17%475818237.5329.90%-3.98%
旅行社业务入境游20235112.361.27%-100.00%
旅行社业务订房110222583.248.97%126832969.037.97%-13.10%
旅行社业务门票10154299.530.83%18374801.181.15%-44.74%
旅行社业务其他32470171.402.64%25564160.921.61%27.01%
酒店经营原材料188967803.9715.37%172311137.4210.83%9.67%
酒店经营人工工资172188623.8014.01%158272976.129.94%8.79%
酒店经营能源41335647.043.36%35923907.042.26%15.06%
酒店经营其他125920642.9810.24%115537536.437.26%8.99%
酒店管理业务原材料7090737.820.58%5893590.560.37%20.31%
酒店管理业务人工工资69658656.395.67%55383344.253.48%25.78%
酒店管理业务能源1018681.790.08%893775.230.06%13.98%
酒店管理业务其他8847765.180.72%2478484.640.16%256.98%
汽车服务人工工资4445170.960.36%4678912.130.29%-5.00%
汽车服务其他46697.000.00%21975.000.00%112.50%
说明：
1、旅行社业务出境游、入境游营业成本均同比下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知，自2020年1月27日起，公司控股子公司广之旅暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截至本报告期末，广之旅出入境旅游组团业务尚未恢复运营。
2、旅行社业务门票成本同比下降44.74%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，旅行社业务
创新产品供给，聚焦发展高附加值定制游等业务，减少传统票务销售业务，旅行社门票业务收入有所下降。
3、酒店管理业务其他成本同比增加256.98%，主要原因是报告期内酒店管理业务加快品牌扩张，拓展多个管理项目，导致租金等其他成本相应增加。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
20广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内，公司的控股子公司广之旅于2021年9月8日取得非同一控制下企业合并子公司1家，该子公司名称为湖北广之旅国际旅行社有限公司，股权取得比例为51%，具体详见第十节财务报告“八、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）128126107.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名40804010.292.67%
2第二名39689883.342.60%
3第三名25667407.831.68%
4第四名12050712.780.79%
5第五名9914093.000.65%
合计--128126107.248.39%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）168151619.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一名101232040.618.24%
2第二名18857819.001.53%
3第三名17613241.641.43%
4第四名15751085.801.28%
5第五名14697432.001.20%
合计--168151619.0513.68%
21广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公销售费用201362997.69280590843.54-28.24%司的营业收入同比减少，因此销售费用相应减少。
管理费用269811842.59284589399.40-5.19%
财务费用-27606784.11-31795175.3513.17%
研发费用15654153.7316562100.17-5.48%
4、研发投入
√适用□不适用项目主要研发项目名称项目目的拟达到的目标预计对公司未来发展的影响进展
实现自助平台的智能化，报表可通过拖拉拽的方式直接生成；通有助于通过信息化提升运营过数据分析生成出境客群画像；
完成以下项目研发：1、自助分析管理效率和供应链协同效易起行基于大数据已完网站分析和门店看板分析通过大
2期；2、出境客群画像2期；3、率，支撑新业务和新市场的
平台的数据中台技工验量数据图形和报表，直观反应在门店看板；4、网站分析升级改造；开通，持续优化提升用户体术研发项目收生产运营中的问题，实现营销活
5、营销自动化。验，为业务运作和日常管理
动自动化推广和通过数据模型能提供技术支持。
够快速定位营销活动对应的客群。
有助于通过信息化提升运营
完成以下功能研发：付款对接、通过对业务流程的线上化应用开
易起行旅游ERP业 已完 管理效率和供应链协同效
收款凭证自动化、付款凭证自动发，减少线下人员沟通成本，支财一体化在线流程工验率，支撑新业务和新市场的化、收入成本凭证自动化、净额持更多、更大的业务处理，提升技术研发项目收开通，为业务运作和日常管法收入确认标记。工作效率。
理提供技术支持。
可以根据每个供应商及成本项目有助于通过信息化提升运营
对预算成本和实际入账成本进行的具体情况，设置不同类型的成管理效率和供应链协同效易起行旅游产品成已完
差异化归因分析和管控，以推进本参数，并设置适用时间段，可率，支撑新业务和新市场的本预算差异化收益工验
团队成本预算和收益的精细化监以自动匹配到每个团队，减少人开通，持续优化提升用户体监控技术研发项目收控管理。工干预，加强团队收益的精细化验，为业务运作和日常管理测算管理。提供技术支持。
通过项目研发实现分销商跨平台有助于通过信息化提升运营
易起行旅游分销商已完优化分销商管理及分销商对接，产品海报分享推广、业绩统计汇管理效率和供应链协同效
跨平台营销管理技工验增强同业渠道运营能力，提升二总、小 B 店铺及二级分销、银行 率，支撑新业务和新市场的
22广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
术研发项目支付通道满减或限时优惠和产品收级分销效率。开通，持续优化提升用户体优惠活动功能。验，为业务运作和日常管理提供技术支持。
结合业务需求，对现有的订单预有助于通过信息化提升运营
定、预定列表、订单变更、费用通过提供团费确认函、推荐费用管理效率和供应链协同效
易起行旅游企业协调整、订单取消、业绩计提、推已完确认函、电子签订、实物商品支率，支撑新业务和新市场的同数字化技术研发荐码管理、订单收款、游客资料工验持优惠券的使用、退款原路返回开通，持续优化提升用户体三期研发项目管理等功能升级优化，同时提供收功能，提升客户体验提升运营能验，为业务运作和日常管理系统稳定性，增强系统功能扩展力及推广能力。
提供技术支持。
能力。
有助于通过信息化提升运营
提供全品类搜索，解除原先必须管理效率和供应链协同效
1、整合所有产品模型到一个界
易起行旅游全渠道已完选择品类才能搜索产品的功能限率，支撑新业务和新市场的面，实现 C 端搜索功能；2、增全品类搜索技术研工验制，减少销售人员由于选错品类开通，持续优化提升用户体加 UPSELL 产品、碎片化产品关
发项目收导致无法准确找到产品的发生机验，为业务运作和日常管理联推荐。
率。提供技术支持。
通过借助微信生态社交资源，实有助于通过信息化提升运营
现精准营销和引流，减少引流成管理效率和供应链协同效
易起行实物电商产实现产品管理、产品预订、订单已完本的投入；利用在线销售的优势率，支撑新业务和新市场的品预订和支付技术管理、在线支付、积分钱包支付、工验同小程序的方便结合，增加流量；
开通，持续优化提升用户体研发项目物流查询等功能。收完善实物销售流程，丰富产品品验，为业务运作和日常管理类，提升广之旅的品牌形象和服提供技术支持。
务体验。
有助于通过信息化提升运营
1、缓解系统压力，保证主要业务
易起行以用户为中 优化平台 UI 风格和功能流程；通 管理效率和供应链协同效
已完 的正常运行。2、通过 UI 风格及心的线上旅游产品 过统一 SQL 注入、XSS 过滤器、 率，支撑新业务和新市场的工验流程优化提升整个线上平台的用
销售平台技术研究服务拆分等，提升系统的稳定开通，持续优化提升用户体收户体验。3、丰富产品品类，提升项目性。验，为业务运作和日常管理品牌形象和服务体验。
提供技术支持。
1、研发地接社询报价管理流程，
对地接社的询报价过程进行在线管理；2、研发地接成本管理功能，对地接服务的成本进行统一管有助于通过信息化提升运营理，并纳入团队的成本预算；3、线上化管理地接社询报价，打通管理效率和供应链协同效易起行旅游地接社已完
研发地接费用结算单的审核确认询价、报价、入库、计划分派、率，支撑新业务和新市场的服务全流程闭环协工验流程，在线支撑地接社的结算对结算全流程，提升地接服务处理开通，持续优化提升用户体作技术研发项目收
账管理流程；对地接社服务的询效率，规范成本管控。验，为业务运作和日常管理报价、地接成本入库、地接计划提供技术支持。
分派和结算单进行全流程管理，并及时共享团队信息。
23广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
针对线上运营管理人员特点，规有助于通过信息化提升运营划建设旅游电商线上自动化运营管理效率和供应链协同效易起行旅游电商线已完系统；针对运营人员研发对线上提高运营人员的工作效率，减少率，支撑新业务和新市场的上自动化运营技术工验
产品进行可视化装修、维护，多人工成本。开通，持续优化提升用户体研发项目收
站点数据同步、产品智能上下架验，为业务运作和日常管理等功能。提供技术支持。
1、研发定制团行程方案制作工具，支持以行程结构化的方式制作定制团方案行程；2、研发定制
团方案模板库，将通用的定制团有助于通过信息化提升运营行程和散客游行程片段进行沉淀
研发定制团行程方案制作工具、管理效率和供应链协同效
易起行旅游定制团已完共享管理，方便行程资料的复用，定制团方案模板库、定制团报价率，支撑新业务和新市场的行程模块化设计技工验以快速生成定制方案；3、研发定
方案展示和分析小程序、建立定开通，持续优化提升用户体术研究项目收制团报价方案展示和分析小程制行程模块库。验，为业务运作和日常管理序，方便对客方案报价分享展示；
提供技术支持。
4、通过建立定制行程模块库支持
快速行程方案生成，以提升定制服务效率，并结合小程序分享传播提升定制团用户体验有助于通过信息化提升运营
通过可视化在线测试，可使分销测试环境的在线可视化调用、接管理效率和供应链协同效
易起行旅游分销商已完商对接更便捷、更高效；通过增
口 SQL、脚本过滤、黑白名单、 率，支撑新业务和新市场的服务总线接口集成工验强分销商接口安全措施，可提升加密、接口管理，增强分销商接开通，持续优化提升用户体技术研发项目收对接接口安全性，加强应用稳定入安全性。验，为业务运作和日常管理性，提高对外接入质量。
提供技术支持。
研发实现以下功能：1.支持不同有助于通过信息化提升运营
浏览器测试；2.支持 web 测试； 自动化测试框架采用 POM 模式，管理效率和供应链协同效
易起行旅游系统自 3.支持 app 测试；4.各系统平台自 已完 即 UI 层操作、业务流程与验证分率，支撑新业务和新市场的动化检测技术研发动化测试用例的梳理和设计；5.工验离的模式，能让测试代码的可读开通，持续优化提升用户体项目自动化测试代码开发；6.调度管收性更好、可维护性高和高复用性验，为业务运作和日常管理理；7.自动化测试平台试运行；等优点。
提供技术支持。
8.测试报告自动生成和订阅。
通过实现导游展业全程电子化、有助于通过信息化提升运营信息化，形成线上线下导游团队管理效率和供应链协同效
易起行导游资源闭服务的跟踪，达到每项工作标准已完实现导游团队工作标准化，流程率，支撑新业务和新市场的环管理移动技术研化，流程化。优化整理知识库的工验化，充分利用导游零碎的时间实开通，持续优化提升用户体发项目资料共享功能，实现团队各流程收现团队管理和提升服务效率。
验，为业务运作和日常管理消息互通及线上线下流程的闭提供技术支持。
环。
24广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）5482-34.15%
研发人员数量占比1.12%1.52%-0.40%
研发人员学历结构——————
本科3459-42.37%
硕士4333.33%
大专1619-15.79%
中专及以下01-100.00%
研发人员年龄构成——————
30岁以下1627-40.74%
30~40岁3044-31.82%
40岁以上811-27.27%
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）14231155.6714354433.96-0.86%
研发投入占营业收入比例0.93%0.76%0.17%
研发投入资本化的金额（元）5926556.20770160.47669.52%
资本化研发投入占研发投入的比例41.64%5.37%36.27%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√适用□不适用
资本化研发投入占研发投入的比例同比增加36.27%，主要是因为本报告期公司加强数字化建设及研发投入，符合资本化条件的项目研发支出同比增加。
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计2046657437.451935482927.265.74%
经营活动现金流出小计2145597490.092363318770.98-9.21%
经营活动产生的现金流量净额-98940052.64-427835843.7276.87%
25广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
投资活动现金流入小计4270200.24609350569.43-99.30%
投资活动现金流出小计90708485.84640285085.11-85.83%
投资活动产生的现金流量净额-86438285.60-30934515.68-179.42%
筹资活动现金流入小计8894078.16263384985.79-96.62%
筹资活动现金流出小计54974030.29717097233.78-92.33%
筹资活动产生的现金流量净额-46079952.13-453712247.9989.84%
现金及现金等价物净增加额-231989672.89-913220847.7474.60%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加76.87%，主要原因是公司商旅出行业务及住宿业务经营有所恢复，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
报告期内，投资活动现金流入小计比上年同期减少99.30%，主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，导致收回投资收到的现金相应减少。报告期内，投资活动现金流出小计比上年同期减少85.83%，主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，购买银行理财产品金额相应减少。报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期减少179.42%，主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，导致收回的理财产品本金及投资收益相应减少。
报告期内，筹资活动现金流入小计比上年同期减少96.62%，主要原因是本报告期公司取得的银行短期借款比上年同期减少。报告期内，筹资活动现金流出小计比上年同期减少92.33%，主要原因是本报告期公司归还的银行短期借款比上年同期减少。报告期内，筹资活动现金流量净额比上年同期增加89.84%，主要原因是本报告期公司归还的银行短期借款比上年同期减少。
综合上述原因，报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加74.60%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
主要包括处置长期股权投资产生的投资收益、其他权益法核算的长期股权
投资收益1256536.09-0.82%权益工具投资持有期间取得的股利收入以及权益投资收益具有可持续
法核算的长期股权（联营企业）投资收益等。性，其余无可持续性。
26广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
公允价值变
-496870.100.32%交易性金融资产（股票）的公允价值变动收益。否动损益
主要包括：1、对广之旅的子公司四川新界国际旅
行社有限公司、武汉飞途假期国际旅行社有限公
司、上海申申国际旅行社有限公司、西安龙之旅秦
资产减值-28175556.4118.42%风国际旅行社有限公司、山西现代国际旅行社有限否
公司、湖北广之旅国际旅行社有限公司的商誉合共
计提商誉减值3086.72万元。2、应收款项转回坏账准备262.31万元。
主要包括中国大酒店无须支付的押金结转营业外
营业外收入2418207.30-1.58%收入、花园酒店和东方宾馆分公司废旧物资处置收否入以及广之旅收回的部分门店租金押金。
营业外支出1386135.38-0.91%主要包括广之旅部分门店被没收的租金押金等。否六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例主要原因是本报告期公司控股子
货币资金1409577617.9744.92%1640687197.2545.80%-0.88%公司广之旅受疫情影响营业收入减少，因此货币资金相应减少。
应收账款71411883.232.28%94913050.662.65%-0.37%
存货14028126.000.45%13271698.070.37%0.08%
投资性房地产4862605.690.15%5089786.330.14%0.01%
长期股权投资4444721.960.14%4564953.730.13%0.01%
固定资产516962694.9416.48%537877095.5415.02%1.46%
在建工程4037006.730.13%15320929.590.43%-0.30%
使用权资产39911885.371.27%63339768.191.77%-0.50%主要原因是报告期内公司取得的
短期借款510000.000.02%27919839.900.78%-0.76%银行短期借款同比减少。
合同负债185021401.635.90%279045401.837.79%-1.89%
租赁负债25933607.680.83%40971545.721.14%-0.31%境外资产占比较高
□适用√不适用
27广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期公允价计入权益的累计本期计提本期购本期出售项目期初数其他变动期末数值变动损益公允价值变动的减值买金额金额金融资产
1.交易性金融资
产（不含衍生金1712098.00-496870.10700.00700.00526908.761742136.66融资产）
4.其他权益工具
66944331.794158539.4964363737.4571102871.28
投资
金融资产小计68656429.793661669.3964363737.45700.00700.00526908.7672845007.94
上述合计68656429.793661669.3964363737.45700.00700.00526908.7672845007.94
金融负债0.000.00
其他变动的内容：无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等必须具备一定条件才能变现及无法变现、无法用于抵偿债务的情况，不存在主要资产占有、使用、受益和处分权利受到其他限制的情况和安排。
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
674401892.01734670697.80-8.20%
报告期内，公司投资额主要包括变更募集资金投资项目用于永久补充流动资金647344283.25元、进行股权投资26530000.00元等。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
28广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
单位：元截至资产负债被投资公资金投资预计收本期投资盈是否披露日期
主要业务投资方式投资金额持股比例合作方产品类型表日的进展情披露索引（如有）
司名称来源期限益亏涉诉（如有）况截至2021年12详见2021年12月18广州广之园区管理服月31日正在办日在巨潮资讯网上公旅悦景目务；项目策划理工商注册登自有2021年12告的《关于控股子公的地旅游与公关服务；新设10000000.00100.00%不适用长期股权投资记手续。截止0.000.00否资金月18日司对外投资设立目的发展有限旅游开发项目2022年1月5地旅游发展公司的公公司策划咨询等。日完成工商注
告》(2021-070）。
册登记。
汽车租赁；二截至2021年12详见2021年12月18手车交易市场月31日正在办广州广之日在巨潮资讯网上公经营；停车场理工商注册登旅旅运汽自有2021年12告的《关于控股子公服务；洗车服新设15000000.00100.00%不适用长期股权投资记手续。截止0.000.00否车服务有资金月18日司对外投资设立汽车务；集中式快2022年1月5限公司公司的公告》速充电站；代日完成工商注
(2021-071）。
驾服务等。册登记。
湖北广之武汉广途商旅游业务；会于2021年9月8旅国际旅自有务咨询合伙
议及展览服务收购1530000.00100.00%长期股权投资日完成工商变0.00-750039.22否不适用不适用
行社有限资金企业(有限等。更登记公司合伙)
合计----26530000.00------------0.00-750039.22------
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
29广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
单位：元计入权益证券品证券代证券最初投资成会计计期初账面价本期公允价的累计公本期购买金本期出售期末账面价会计核报告期损益资金来源种码简称本量模式值值变动损益允价值变额金额值算科目动交易性境内外工商公允价
601398240240.00384230.00-27720.000.000.000.00-7238.00356510.00金融资自有资金
股票银行值计量产交易性境内外中国公允价
601318202800.001043760.00-438840.000.000.000.00-411480.00604920.00金融资自有资金
股票平安值计量产交易性境内外交通公允价
60132886900.0054208.001573.000.000.000.005408.7055781.00金融资自有资金
股票银行值计量产交易性境内外建设公允价
601939193500.00188400.00-12600.000.000.000.00-2820.00175800.00金融资自有资金
股票银行值计量产交易性境内外中国公允价
601857167000.0041500.007600.000.000.000.009778.2049100.00金融资自有资金
股票石油值计量产交易性原海航控
境内外 *ST 公允价
600221526908.760.00-26883.100.00526908.760.00-26883.10500025.66金融资股重组以
股票海航值计量产股偿债期末持有的其他证券投
700.00--0.000.000.00700.003611.382911.380.00----
资
合计1418048.76--1712098.00-496870.100.00527608.763611.38-430322.821742136.66----证券投资审批董事会公不适用告披露日期证券投资审批股东会公不适用告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
30广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向发行股份存放于募及支付现集资金存
2017金购买资15000064734.43121896.9964734.43100366.6866.91%35632.2535632.25
管银行专产并募集户中配套资金
合计--15000064734.43121896.9964734.43100366.6866.91%35632.25--35632.25募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）核准，广州岭南集团控股股份有限公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共
4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股，共发行股份135379061股，募集资金总额为
1499999995.88 元。2017 年 4 月 11 日，立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317号”《验资报告》。截至2017年4月11日止，公司非公开发行募集货币资金1499999995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33619721.63元，公司实际募集资金净额为1466380274.25元。公司以前年度已使用募集资金538005847.29元。
其中，根据公司与岭南集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向岭南集团支付现金对价总额499000000.00元；使用募集资金投入募投项目39005847.29元。
2020年12月28日，公司董事会十届六次会议和监事会十届三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目的全部剩余募集资金（含利息及理财收益等）的用途变更为永久补充流动资金。2021年1月
14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。因此，2021年度，公司实际使用募集资金投入募投项目
647344283.25元，其中，使用募集资金永久补充流动资金647344283.25元，其他实际使用募集资金投入募投项目0.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
31广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
单位：万元项目达是否已截至期项目可行调整后投截至期末累到预定本报告承诺投资项目和变更项募集资金承诺本报告期末投资是否达到性是否发资总额计投入金额可使用期实现
超募资金投向目(含部投资总额投入金额进度(3)预计效益生重大变
(1)(2)状态日的效益
分变更)＝(2)/(1)化期承诺投资项目
2017年
1、支付岭南集团
否4990049900049900100.00%04月130不适用否现金对价日
2、"易起行"泛旅
游服务平台建设已终止38410.0338410.0302777.787.23%不适用0不适用是项目
3、全区域分布式
运营及垂直化服是304541122.8101122.81100.00%不适用0不适用是务网络建设项目
4、全球目的地综
合服务网络建设是27874000.00%不适用0不适用是项目
5、永久补充流动
否064734.4364734.4364734.43100.00%不适用0不适用否资金承诺投资项目小
--146638.03154167.2764734.43118535.02----0----计超募资金投向
无否00000.00%0不适用否
合计--146638.03154167.2764734.43118535.02----0----2018年6月29日，公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投未达到计划进度资项目实施进度的议案》，对公司募集资金投资项目包括"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布或预计收益的情式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三况和原因（分具体个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容项目）均保持不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》
（2018-033号）。
2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意公司终止"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余项目可行性发生募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于重大变化的情况终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审说明议通过上述议案。
2020年12月28日，公司董事会十届六次会议和监事会十届三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，同意公
32广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
司将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合
服务网络建设项目的全部剩余募集资金（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）的用途变更为永久补充流动资金。2021年1月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况适用以前年度发生募集资金投资项2018年10月23日，公司董事会九届十二次会议和监事会九届十次会议审议通过了《关于变更部分募集目实施方式调整资金投资项目实施方式的议案》，将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由 IT 服务商外包的开情况
发模式变更为自主开发建设的模式，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年10月24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（2018-052号）。2018年11月8日，公司2018
年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集截至2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币414531536.06元（包括银行存款利息扣除银行手资金用途及去向续费的净额），存放在募集资金存管银行专户中。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
33广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
单位：万元项目达到变更后项目拟截至期末实截至期末投本报告变更后的项目变更后的对应的原承诺本报告期实预定可使是否达到投入募集资金际累计投入资进度期实现可行性是否发项目项目际投入金额用状态日预计效益
总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)的效益生重大变化期全区域分布式运营及垂直化永久补充2021年02服务网络建设31421.3131421.3131421.31100.00%0不适用否流动资金月01日
项目（含利息及理财收益）全球目的地综永久补充合服务网络建2021年02
33313.1233313.1233313.12100.00%0不适用否流动资金设项目（含利息月01日及理财收益）
合计--64734.4364734.4364734.43----0----2020年12月28日，公司董事会十届六次会议和监事会十届三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，同意公司将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目的全
变更原因、决策程序及信息披露情况说明部剩余募集资金（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）的(分具体项目)用途变更为永久补充流动资金。2021年1月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截止2021年2月5日，公司已将全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目两个募集资金专项账户
中的全部剩余募集资金合计647344283.25元（含利息收入及理财收益）转入公司
一般存款账户，用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
34广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型广州广之旅国际旅行社
子公司旅行社70000000.00629950125.08-41186462.54726348681.30-123390310.65-122450473.04股份有限公司广州市岭南
国际酒店管子公司酒店管理10000000.0061072817.2117410167.02133048854.47-4581772.29-3217324.92理有限公司广州花园酒
子公司酒店经营290000000.00614525341.44371890128.67319637765.97-5099141.45-3278938.11店有限公司
中国大酒店子公司酒店经营80000000.00428895619.5595558570.95200071297.43-21503629.72-16701446.26广州市东方
汽车有限公子公司汽车租赁11961000.0026120499.0618120273.9120050095.93868786.69994597.81司报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
1、广之旅是一家在国内旅行社行业居领先地位的综合性旅行社，主要经营出境游、国内
游、入境游、会展、景区运营管理等业务。报告期内，广之旅实现营业收入72634.87万元，同比上年减少38.97%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，截至本报告期末，广之旅出入境旅游组团业务尚未恢复运营；此外，2021年全国各地零星散发疫情反复出现，也使广之旅国内游的经营恢复受到一定程度的影响。报告期内，广之旅实现净利润-12245.05万元，同比上年减亏24.29%，主要原因是广之旅快速调整策略应对市场环境变化，聚焦新需求，创新产品供给，推动服务品质升级和业绩增长。报告期末，广之旅的总资产为62995.01万元，同比上年期末减少24.11%，主要原因是广之旅营业收入减少导致持有的货币资金及应收款项相应减少。
2、岭南酒店是一家集旅游、休闲、商务于一体的住宿业品牌服务运营商。报告期内，岭
南酒店积极推动品牌区域扩张，实现营业收入13304.89万元，同比上年增长26.80%；实现净利润-321.73万元，同比上年减少345.08%，主要原因是拓展管理项目增加，导致项目前期的
35广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
人工、租金等成本费用相应增加。报告期末，岭南酒店的总资产为6107.28万元，同比上年期末减少4.14%。
3、广州花园酒店有限公司主要运营华南地区唯一的白金五星级饭店广州花园酒店。报告期内，广州花园酒店有限公司实现营业收入31963.78万元，同比上年增长14.19%；实现净利润-327.89万元，同比上年减亏90.70%。报告期内，广州花园酒店的营业收入及净利润均实现同比双增长，主要原因是随着疫情防控常态化，广州花园酒店适应新常态新发展，客房收入及餐饮收入同比大幅增长，但对比疫情前，广州花园酒店的经营尚在持续恢复中。报告期末，广州花园酒店有限公司总资产为61452.53万元，同比上年期末减少7.71%。
4、中国大酒店是我国首批五星级酒店之一。报告期内，中国大酒店实现营业收入
20007.13万元，比上年同期增长18.52%；实现净利润-1670.14万元，比上年同期减亏43.40%。
报告期内，中国大酒店的营业收入及净利润均实现同比双增长，主要原因是随着疫情防控常态化，中国大酒店经营情况较去年同期有所恢复，客房收入及餐饮收入同比大幅增长，但对比疫情前，中国大酒店的经营尚在持续恢复中。报告期末，中国大酒店的总资产为42889.56万元，同比上年期末减少2.41%。
5、东方汽车是广州区域一家从事出租车和商务租赁车行业的汽车服务企业，同时为公司
酒店业务提供有效的支持和补充。报告期内，东方汽车实现营业收入2005.01万元，同比上年减少5.03%；实现净利润99.46万元，同比上年增长5.99%，主要原因是2021年度东方汽车租赁车及出租车业务经营均有所恢复。报告期末，东方汽车的总资产为2612.05万元，同比上年期末增长1.18%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）宏观环境及行业趋势
根据中国旅游研究院数据，综合考虑宏观经济、疫情影响和市场因素，2022年国内旅游人数预计为39.80亿人次，国内旅游收入预计为3.81万亿元，同比分别增长16%和27%，分别恢复至2019年同期水平近七成。
2022年度，旅游消费和休闲度假等弹性需求将会进一步的释放，旅游产业的变革、创新
与高质量发展的意识将进一步显化，冬奥会的举办推动冰雪旅游成为冬季旅游的新潮流，数
36广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
字化、智慧化、冰雪等相关领域融资增长显著，国际旅游交流合作会将更加频繁。新的一年出入境旅游市场恢复的可能性和路线图更可期待，粤港澳大湾区、“一带一路”沿线国家和地区、东亚、东南亚将是优先恢复的方向和政策着力点。
（二）公司2022年度发展战略及经营计划
1、发展战略
2022年，公司将以“十四五”规划为统领，持续以创新和资本为双引擎，统筹疫情防控
与生产经营，以做深商旅、做大住宿、做强会展、做精景区、做优租车，做新“X”产业为主业发展策略，明确高质量发展实施路径，增强企业市场竞争力、创新力、影响力、带动力和抗风险能力，构建规模领先、品质引领、业态多元的泛旅游生态圈，打造具备国际竞争力与影响力的、信任度高、满意度佳的现代综合文旅品牌运营商。
2、经营计划
2022年度，疫情常态下需要旅游供给的常态应对，公司将坚持“稳字当头、以进保稳”，坚持战略领航，加速融合提效，推动创新转型，聚焦蓄能增势，围绕“守正、出新、布局、风控”做好战略坚守与责任担当、创新供给与精益运营、区域布局与产业布局、稳健资金与维系客户。
（1）搭建多层次多元化体系赋能主业，打造发展新引擎
商旅出行业务方面，公司将加快推进华东、华北、西南及海南自贸区“四区”目的地服务网络布局，推进目的地服务体系、目的地管理体系搭建；完善产销一体的B2B2C区域运营体系，下沉拓展三四线城市，以合伙制门店形式，推进全国销售平台的落地。住宿业方面，公司将拓宽品牌发展渠道，以岭南花园、岭南东方、岭居、岭业为重点品牌进行拓展，积极推进项目全国布局。
（2）以创新行动为抓手激发企业组织活力
聚焦新发展阶段下的新市场需求和新消费习惯，突破传统业务，推动产业从旅游到旅行的递延，从酒店到住宿的延伸，从会议到会展的延展，重点培育多元业态；进一步加强激励机制与和成果导向相结合，释放创新业务的市场活力，积极把新业态培育成为新增长极。
在夯实主业的基础上，针对不同客群需求，致力打造多品牌矩阵。商旅出行业务方面，公司将聚焦生态游、乡村游、研学游、体育游等策划主题产品，持续优化一家一团、精品小团、华誉甄品、旅游定制等产品与服务，继续探索“旅游+”的产业模式，加强与健康养生、乡村振兴、文艺科技、体育探索等发展主题的深度融合，持续推动产品服务迭代升级，迅速
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创新转化为效益。
住宿业务方面，公司一方面厚植存量业务发展优势，精炼品牌发展策略，稳定、丰富品牌运营模式；另一方面，在住宿、餐饮和手信方面推出更多文旅融合元素的产品与服务；同时，扩大社会化餐饮优势，对高端、轻餐品牌进行布局，进一步加大“消失的名菜”系列宣传力度，全力打造成广州美食新IP；增强预制菜式的研发，在新兴酒店餐饮市场上取得新突破。
（3）以数字驱动为主线，推动企业融合提效
公司及旗下各企业将加快产业数字化转型，运用大数据、云计算、物联网、5G等新一代信息技术，全方位、全角度、全链条赋能企业转型升级。通过数据驱动进一步从简单管理转向精细管理，从经验思维转向数据思维，从模糊管理转向优质理念。同时，加大对“移动互联网+”模式应用，发展自有销售渠道以及传播平台，加强圈层营销、社交电商、社群电商等营销方式，研发跨业融合营销，打造线上品牌矩阵，推动线上业务形成规模提升效益。
（三）公司可能面临的风险及解决措施
1、新型冠状肺炎疫情风险
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，自2020年1月起，公司的控股子公司广之旅暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截止目前，虽出入境旅游组团业务尚未恢复，但广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已按相关政策及疫情防控要求恢复运营。
2、市场竞争加剧风险近年来，我国旅游业快速发展，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。同时，广东省旅游市场基数较大，增速较其他区域稍缓，旅行社和酒店品牌输出业务面临对外扩张及行业整合加剧的挑战，促进旅游酒店行业需不断提升线上线下的产品设计和服务水平。
3、服务质量及食品安全控制风险
旅游酒店行业作为第三产业，其服务质量的把控对公司的发展和品牌形象具备重要影响。
此外，随着市场出现食品安全问题的各类事件，公司的酒店经营相关业务中在原材料采购及生产过程中面临食品安全问题的风险。
4、不可抗力风险
旅游行业受政治、经济、社会、文化、自然等因素的影响较大。一些突发事件包括但不限于地震、海啸、水灾、旱灾、暴雪、飓风等自然灾害，或目的地社会治安恶化事件等，都将会影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生影响。
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5、商誉减值的风险
公司通过并购武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）、四川
新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）、上海申申国际旅行社有限公司（以下简称“上海申申国旅”）、山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）
及西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称“西安秦风国旅”）等标的实现区域扩张，形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成商誉。根据《企业会计准则》规定，如并购对象并购后的协同效应未及预期或发生宏观经济、自然灾害、疫情等原因导致其未来经
营状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而对上市公司当期损益造成影响。
为了应对上述风险，公司将始终坚持战略引领，并采取积极有效的应对措施，具体如下：
1、为应对新冠肺炎疫情带来的影响，公司商旅出行业务加强对核心旅游目的地资源的掌
控力度和国内目的地资源供应链的构建，增强在“国内大循环”旅游产业中的竞争力，构建全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”。住宿业务方面，加快品牌战略布局与规模新突破，深耕粤港澳大湾区，重点渗透粤东地区，深化粤北粤湘边界、粤西等地布局，对广西、江西、福建、湖南、湖北、贵州、云南等地进行辐射，开拓休闲度假及旅游目的地酒店市场，实现住宿业品牌向全国区域扩张的转变。
2、优化实体营销网络，完善互联网及移动技术的电子商务，巩固本公司在行业中的优势
竞争地位，并寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。
3、根据自身业务的特点，公司建立合格供方引入及评价体系、质量评价体系、质量诚信
体系、质量安全保障体系及质量素质教育体系等质量管理措施，对各个业务环节进行全面质量把控。为提高食品质量，公司参照国家食品安全各项指标的标准，建立食品安全管理体系，检测食品在采购、生产及销售阶段的各个环节，以确保食品安全。
4、公司密切关注相关国家政府部门发布的各类旅游相关预警信息，及时与客户沟通，建
立常态化的应对危机处理机制，降低不可抗力风险带来的可能损失。
5、公司将通过业务协同、品牌管理等措施支持并购标的未来的业务发展，密切监控并购
标的的日常经营情况，积极采取措施协助并购标的应对如新型冠状病毒肺炎疫情等突发不可抗力因素的影响，并按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求，结合可获取的内部与外部信息，于每年年度终了进行减值测试。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用
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接待对接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引象类型询问公司商旅出行业务未来的发
展规划、疫后环境下全国扩张情详见公司于2021年1中银国际证券股
2021年01况、住宿业务的经营发展情况、月13日在互动易发布
公司会议室实地调研机构份有限公司分析
月12日汽车服务业务经营发展情况、与的投资者关系活动记师李小民新型领域相关合作与发展情况录表。
等。公司未提供资料。
询问公司未来收购布局计划、预
通过"岭南控股投计2021年国内国际旅游市场情详见公司于2021年5"岭南控股资者关系"小程序
2021年05况、主营业务经营发展情况、电月8日在互动易发布
投资者关系其他其他参与公司2020月07日竞旅游拓展情况、以前年度并购的投资者关系活动记
"小程序年度业绩说明会
标的经营情况、如何把握大湾区录表。
的投资者发展机遇等。公司未提供资料。
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第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。公司制定并实施了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《内部控制制度》《信息披露管理制度》《接待与推广制度》《独立董事工作制度》《审计委员会年报工作规程》《内幕信息知情人保密制度》
《外部单位信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人保密制度》《内部审计制度》等规章制度，以及按照现代企业制度的总体要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职全面立体的监督与决策机制。
1、关于股东与股东大会
公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》及各项制度所规定的合法权利，保障中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，建立了股东与公司之间的有效沟通渠道。
公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开及决策程序。报告期内，公司共召开4次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请了律师进行现场见证；所有股东大会均开通了网络投票，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。见证律师出具的法律意见书认为公司2021年度的各次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
2、关于控股股东与上市公司
公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定严格规范与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格公平合理，并对定价依据予以充分披露。
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报告期内，公司控股股东依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司没有为控股
股东及其关联方提供担保，也不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》并切实执行。公司董事按照相关规定依法履行董事职责和诚实守信、勤勉尽责的义务，并积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。
独立董事按照法律、法规及《公司章程》等规定履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司向全资及控股子公司提供财务资助、计提资产减值准备及核销资产、会计政策变更、募
集资金使用与变更、关联交易、聘请年度审计机构等事项发表自己的独立意见，促进了公司的规范运作。
公司按照《公司章程》规定程序提名及选聘董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，确保了董事会能够充分发挥作用。
报告期内，公司共召12次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。
4、关于监事与监事会
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。报告期内，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定，公司共召开8次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权，对公司定期报告、计提资产减值准备及核销资产、会计政策变更、募集资金使用与变更、财务资助事项等进行审核并发表意见，保护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司根据自身情况及行业特点，建立了企业绩效评价与激励约束机制，将经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩。经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗
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位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，公司根据年度经营目标和重点工作完成的情况，经过经营业绩考核和专项考核，还将在限额范围内实施经营考核奖励。2021年12月17日，公司董事会十届十八次会议审议通过《关于实施公司职业经理人方案的议案》，结合战略规划及实际情况，公司开始实施《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》。
6、关于利益相关者与社会责任
公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，诚信对待供应商和客户，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等的机会获得信息。此外，公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为公司信息披露的报纸和网站，并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大股东及相关机构的交流工作，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，维护股东尤其是中小股东的利益。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
报告期内，公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产独立方面：公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设施。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
2、人员独立方面：公司拥有独立的人力资源体系及工资管理系统，并已建立完善的劳动
用工和人事管理制度。公司总经理、副总经理、会计机构负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任除董事以外的其他职务。
43广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
3?财务独立方面：公司设有独立的会计部门和会计核算体系，配备独立的财务会计人员，
并建立了完善的财务管理制度，独立在银行开立账户并缴纳税金。
4、机构独立方面：公司机构完整，拥有独立的决策机构、执行机构、监督机构及审计机构，并建立了一整套独立的管理组织架构。
5?业务独立方面：公司独立开展经营活动、自主经营，拥有独立的采购、销售系统，并
建立了长期稳定的业务网络，独立开展业务。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例详见公司《2021年第一次临时股东大
2021年第一次临时股东大会73.94%2021年01月14日2021年01月15日会决议公告》，公告编号为：
临时股东大会
2021-003，披露网站为巨潮资讯网。
详见公司《2021年第二次临时股东大
2021年第二次临时股东大会74.95%2021年04月30日2021年05月06日会决议公告》，公告编号为：
临时股东大会
2021-036，披露网站为巨潮资讯网。
详见公司《2020年年度股东大会决议
2020年年度股年度股东大会74.95%2021年05月20日2021年05月21日公告》，公告编号为：2021-040，披东大会露网站为巨潮资讯网。
详见公司《2021年第三次临时股东大
2021年第三次临时股东大会75.00%2021年12月14日2021年12月15日会决议公告》，公告编号为：
临时股东大会
2021-067，披露网站为巨潮资讯网。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
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1、基本情况
被授予的其他增股份增减任期起始任期终止期初持股限制性股本期增持股本期减持股期末持股姓名职务任职状态性别年龄股票期权减变动变动的原
日期日期数（股）票数量份数量（股）份数量（股）数（股）
（股）因
（股）
2020年022023年09
梁凌峰董事长现任男5233900000339不适用月14日月13日
2020年092023年09
罗枫副董事长现任女480000000不适用月14日月13日
2020年042023年09
罗枫董事现任女480000000不适用月01日月13日
2014年072023年09
陈白羽董事现任女490000000不适用月25日月13日
2014年062023年09
陈白羽总经理现任女490000000不适用月20日月13日
2019年052023年09
朱少东董事现任男59913020000091302不适用月10日月13日
2011年042023年09
郑定全董事现任男470000000不适用月22日月13日
2015年072023年09
郑定全副总经理现任男470000000不适用月17日月13日董事会秘2009年122023年09郑定全现任男470000000不适用书月02日月13日
2017年082023年09
田秋生独立董事现任男660000000不适用月30日月13日
2017年082023年09
唐清泉独立董事现任男610000000不适用月30日月13日
2016年072022年07
吴向能独立董事现任男470000000不适用月04日月03日监事会主2020年022023年09张涌现任男510000000不适用席月14日月13日
2017年082023年09
郭伟雄监事现任男460000000不适用月30日月13日
2020年092023年09
周霞监事现任女420000000不适用月14日月13日
2020年032023年09
林思晖监事现任男380000000不适用月16日月13日李文龙监事现任男372017年082023年090000000不适用
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月30日月13日
2015年072023年09
唐昕副总经理现任男480000000不适用月17日月13日会计机构2017年062023年09陈志斌现任男500000000不适用负责人月30日月13日
2014年042021年01
康宽永董事离任男500000000不适用月15日月08日
合计------------916410000091641--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
公司董事康宽永先生于2021年1月8日向董事会提交书面辞职报告。因工作变动原因，康宽永先生向公司董事会申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，康宽永先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营运作产生重大影响，康宽永先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司职工代表监事林思晖先生于2021年9月3日向监事会提交书面辞职报告。因工作变动原因，林思晖先生向公司监事会申请辞去公司职工代表监事的职务。鉴于林思晖先生的辞职将导致公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，林思晖先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方可生效。在公司完成职工代表监事的补选之前，林思晖先生将继续履行其职工代表监事的职责。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因康宽永董事离任2021年01月08日因工作变动原因辞去公司董事职务。
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
梁凌峰博士研究生，法学博士，律师职业资格。曾任广州市工商局越秀分局党委委员、局长，广州市工商行政管理局党委副书记、副局长，广州市社会信用体系和市场监管体系建设工作领导小组办公室副主任，广州百货企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州岭南商旅投资集
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团有限公司党委书记、董事长，本公司董事长；兼任广州市第十二次党代会代表、广州市第十二届市委候补委员。
罗枫本科学历，经济学学士，高级经济师。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、总经理，法律事务部副总经理，运营管理一部总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经济师、副总法律顾问，本公司副董事长，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州岭南旅游发展有限公司董事，广州岭南置业有限公司总经理，岭南集团（香港）有限公司董事；兼任广州市党外知识分子联谊会国资系统分会常务理事、广州市法学会
公司法务研究会成员企业代表、政协第十四届广州市委员会委员。
陈白羽本科学历，文学学士，工商管理硕士。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会主席、纪委书记、总裁，广州岭南国际酒店管理有限公司总裁，东方宾馆分公司总经理、业主代表、党委书记。现任本公司党委副书记、董事、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委书记、董事，东方宾馆分公司党委委员，广州岭南国际会展有限公司董事长；兼任广东省旅游协会副会长、中国旅行社协会副会长。
朱少东大专学历。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司副总经理、副总裁、常务副总裁。现任本公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，广州岭南旅游发展有限公司董事长；兼任广东省旅游协会副会长、广东省旅行社行业协会会长。
郑定全本科学历，经济学学士，工商管理硕士。曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资本开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任。现任本公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，东方宾馆分公司党委书记、业主代表，广州市东方汽车有限公司董事长、党支部书记；兼任广州市广百股份有限公司董事、广州旅游协会常务副会长。
田秋生经济学博士、教授、博士生导师。曾任兰州大学经济学院副院长，华南理工大学经济与贸易学院副院长。现任华南理工大学经济与金融学院教授、本公司独立董事；兼任方圆生活服务集团有限公司独立董事、丽珠医药集团股份有限公司独立董事、广东奥迪威传
感科技股份有限公司（未上市）独立董事、万联证券股份有限公司（未上市）独立董事、广
东省人民政府参事、广东省金融智库联合会副理事长。
唐清泉博士研究生学历，教授，注册会计师（非执业）。曾任西华师范大学助教、讲
47广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文师，江西财经大学讲师、副教授；现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，本公司独立董事；兼任广州杰赛科技股份有限公司独立董事、百奥泰生物制药股份有限公司独立董
事、广州迪柯尼服饰股份有限公司（未上市）独立董事和广东裕田霸力科技股份有限公司（未上市）独立董事。
吴向能硕士研究生学历，注册会计师。曾任广东南海控股投资有限公司副总经理；现任广州能迪资产管理有限公司总经理，本公司独立董事；兼任广东星期六股份有限公司独立董事、派生智能科技股份有限公司独立董事。
张涌研究生学历，管理学硕士，中级经济师。曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任、广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记、董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、董事，本公司监事会主席；无其他兼职情况。
郭伟雄研究生学历，公共管理硕士学位，高级政工师。曾任广州市南方面粉股份有限公司纪委委员、团委书记，广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副总监、总监、主任助理、副主任、工会经费审查委员会主任、人力资源部副总经理、党委办公室副主任、党委
办公室主任、办公室主任、武装部部长、总部工会主席。现任广州岭南国际企业集团有限公司纪委副书记、职工监事、纪委（监察专员办）综合室主任、纪检监察室主任，本公司监事，广州市粮食集团有限责任公司监事会主席，广州广之旅国际旅行社股份有限公司监事会主席，广州花园酒店有限公司监事会主席；无其他兼职情况。
周霞研究生学历，工商管理硕士，注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。
曾任广东广信会计师事务所有限公司审计一部项目经理，广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室主任。现任广州岭南国际企业集团有限公司审计部总经理，本公司监事，广州食品企业集团有限公司监事会主席，广州白云国际会议中心有限公司监事会主席；兼任广州市审计学会监事长、广州市内部审计协会常务理事。
林思晖本科学历，法律硕士，法律职业资格，国际注册反舞弊师。曾任广东翔信律师事务所律师助理，广州市人民检察院副科级助理检察员，广东省国资委巡视督查办公室副科长，广州岭南国际企业集团有限公司纪检监察室总监、副主任，广州岭南国际酒店管理有限公司临时党委委员、临时纪委书记，东方宾馆分公司纪委书记，本公司纪委书记、党委委员。
现任本公司职工监事，兼任广东省企业内部控制协会考试认证委员会咨询专家。林思晖先生于2021年9月3日向监事会提交辞职报告，因工作调动的原因辞去公司监事职务。鉴于林思晖
48广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
先生的辞职将导致公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，林思晖先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方可生效。在此之前，林思晖先生将继续履行其职工代表监事的职责。
李文龙大学本科学历。曾任广州珠江钢铁有限责任公司设备部电气管理员、党委办党委秘书兼纪检主管、广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副总监、总监，本公司纪检监察室主任、广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司纪委副书记、监察审计室主任；
现任本公司职工监事，广州岭南国际酒店管理有限公司党委委员、纪委书记，无其他兼职情况。
唐昕本科学历，经济学学士，金融学硕士学位。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司副总经理。
现任本公司党委委员、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州岭南国际酒店管理有限公司董事，中国大酒店董事，无其他兼职情况。
陈志斌本科学历经济学学士，会计硕士学位，高级会计师，高级国际财务管理师。曾任广州市祈福酒店管理公司财务经理、广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部总经理。现任本公司会计机构负责人（财务管理部总经理），广州广之旅国际旅行社股份有限公司监事，广州花园酒店有限公司董事，广州市东方汽车有限公司董事；无其他兼职情况。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位是任职人员在股东单位担任的股东单位名称任期起始日期任期终止日期否领取报酬津姓名职务贴
党委副书记、副董梁凌峰广州岭南国际企业集团有限公司2019年10月25日2021年09月22日是
事长、总经理梁凌峰广州岭南商旅投资集团有限公司党委书记2021年09月22日是梁凌峰广州岭南商旅投资集团有限公司董事长2021年10月19日是罗枫广州岭南国际企业集团有限公司副总经济师2014年06月12日是罗枫广州岭南国际企业集团有限公司副总法律顾问2017年06月22日是罗枫广州市东方酒店集团有限公司董事长2018年06月01日是张涌广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记2019年10月09日是张涌广州岭南国际企业集团有限公司董事2020年01月29日是郭伟雄广州岭南国际企业集团有限公司纪委副书记2017年08月11日是
49广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
郭伟雄广州岭南国际企业集团有限公司纪检监察室主任2017年06月12日是郭伟雄广州岭南国际企业集团有限公司职工监事2018年02月11日是周霞广州岭南国际企业集团有限公司审计部总经理2017年06月12日是在股东单位任职情况的说明无在其他单位任职情况
√适用□不适用任职人员在其他单位在其他单位是否其他单位名称任期起始日期任期终止日期姓名担任的职务领取报酬津贴田秋生华南理工大学经济与金融学院教授2005年07月18日是田秋生广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事2017年03月08日2023年10月12日是田秋生方圆生活服务集团有限公司独立董事2017年10月23日是田秋生丽珠医药集团股份有限公司独立董事2019年10月15日2023年06月30日是田秋生万联证券股份有限公司独立董事2020年01月15日2023年01月15日是
会计系教授、唐清泉中山大学管理学院2002年06月01日是博士生导师唐清泉广州杰赛科技股份有限公司独立董事2021年10月27日2024年10月27日是唐清泉百奥泰生物制药股份有限公司独立董事2019年03月05日2022年03月04日是唐清泉广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事2019年09月22日2022年09月22日是唐清泉广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事2019年09月21日2022年09月21日是吴向能广州能迪资产管理有限公司总经理2015年12月01日是吴向能星期六股份有限公司独立董事2018年09月07日是吴向能广东派生智能科技股份有限公司独立董事2020年11月04日2022年03月15日是在其他单位任职情况的说明无
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不在公董事、监事、高级司领取薪酬。独立董事的津贴由董事会薪酬委员会提出，经董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。
管理人员报酬的在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不在公司决策程序领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬按照由董事会薪酬委员会提出，经董事会审议确定。
董事、监事、高级公司高级管理人员薪酬按照经董事会七届三次会议审议、自2010年起开始实施的理顺工资结构方案
管理人员报酬确确定实施。独立董事津贴根据公司2012年第二次临时股东大会的决议确定，为每人每年税前人民币8万元定依据整。
50广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
董事、监事和高级在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组
管理人员报酬的成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情实际支付情况况挂钩。独立董事的津贴根据2012年第二次临时股东大会确定的金额按季度支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬梁凌峰董事长男52现任是
罗枫副董事长、董事女48现任是
陈白羽董事、总经理女49现任89.50否
朱少东董事男59现任64.69否
郑定全董事、副总经理、董事会秘书男47现任63.09否
田秋生独立董事男66现任8.00否
唐清泉独立董事男61现任8.00否
吴向能独立董事男47现任8.00否张涌监事会主席男51现任是郭伟雄监事男46现任是周霞监事女42现任是
林思晖监事男38现任37.36否
李文龙监事男37现任51.20否
唐昕副总经理男48现任59.13否
陈志斌会计机构负责人男50现任45.98否康宽永董事男50离任是
合计--------434.95--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议董事会十届七2021年012021年01审议通过：《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
次会议月15日月16日董事会十届八2021年032021年03审议通过：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
次会议月09日月10日审议通过：1、《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议董事会十届九2021年042021年04案》；2、《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》；3、次会议月13日月14日
《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
51广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
审议通过：1、《公司2020年年度董事会报告的议案》；2、《公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；3、《公司2020年年度财务决算报告的议案》；4、《公司2020年年度利润分配预案》；5、《2020年度内部控制自我评价报告的议案》；6、《关于董事会十届十2021年042021年04公司2021年度日常关联交易预计的议案》；7、关于《2020年年度募集资金存放与次会议月19日月20日使用情况的专项报告》的议案；8、《关于2021年度对外担保额度的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》；10、《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；11、关于修订《广州岭南集团控股股份有限公司内幕信息知情人保密制度》
的议案；12、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
董事会十届十2021年04不适用审议通过：《公司2021年第一季度报告正文及全文》。
一次会议月29日董事会十届十2021年052021年05审议通过：《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。
二次会议月14日月15日董事会十届十2021年062021年06审议通过：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
三次会议月10日月11日董事会十届十2021年062021年07审议通过：《关于全资子公司出租物业暨关联交易的议案》。
四次会议月30日月01日
董事会十届十2021年082021年08审议通过：1、《公司2021年半年度报告全文及摘要》；2、关于《2021年半年度募五次会议月30日月31日集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
董事会十届十2021年102021年10审议通过：1、《公司2021年第三季度报告》；2、《关于确定高管人员2021年度薪六次会议月29日月30日酬限额的议案》。
审议通过：1、关于修订《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》的议案；
董事会十届十2021年112021年11
2、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》；3、《关于召开公司2021年第三次
七次会议月26日月27日临时股东大会的议案》。
审议通过：1、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；2、《关于控股董事会十届十2021年122021年12子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》；3、《关于控股子公司对外投资八次会议月17日月18日设立汽车公司的议案》；4、《关于实施公司职业经理人方案的议案》。
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议梁凌峰1221000否4罗枫1221000否3陈白羽1221000否4朱少东1221000否4郑定全1221000否4田秋生1221000否4
52广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
唐清泉1221000否4吴向能1221000否3
连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，依法履行董事职责和诚实守信、勤勉尽责的义务，积极按时出席董事会、股东大会及专门委员会等会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，并对提交董事会审议的各项议案深入讨论、各抒己见，为公司的健康发展建言献策。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司向全资及控股子公司提供财务资助、计提资产减值准备及核销资产、会计政策变更、募集资金使用与变更、关
联交易、聘请年度审计机构等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司全体董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
53广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况异议事项具委员会召开会召开日成员情况会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况体情况（如名称议次数期
有）
梁凌峰、罗枫、陈战略委
白羽、田秋生、唐0不适用不适用不适用无员会清泉
审议通过：1、公司2020年年度报告全文及摘要的议案；2、公司2020年年度财务报告；3、2020年审计委员会在年审工作开展前审阅度内部控制自我评价报告；4、2020年度内部审计审计委员会严格按照《深圳证券了公《2020年度审计工作计划》，在工作报告；5、2021年度内部审计工作计划；6、交易所股票上市规则》《上市公年审注册会计师现场审计期间以电关于《2020年年度募集资金存放与使用情况的专司自律监管指引第1号--主板上
2021年话及会谈形式，与公司年审会计师项报告》的议案；7、关于会计政策变更的议案；8、市公司规范运作》《公司章程》
04月19事务所项目负责人就年审相关事项无
关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议等相关法律法规开展工作，勤勉日进行了持续、充分地沟通，认真审案；9、关于2020年度对外担保情况的报告；10、尽责，并根据公司的实际情况，阅了公司的财务报告，为促进公司关于2020年度关联交易情况的报告；11、关于2020提出了相关的意见，经过充分沟规范运作，维护公司及中小股东合年度证券投资与衍生品交易情况的报告；12、关于通讨论，一致通过所有议案。
法权益发挥了积极作用。
2020年度财务资助情况的报告；13、关于2020年
度委托理财情况的报告。
审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公审计委员会就第一季度报告相关事审计委唐清泉、吴向能、
5司自律监管指引第1号--主板上项与公司管理层及相关人员进行了
员会郑定全2021年审议通过：1、公司2021年度第一季度报告正文及市公司规范运作》《公司章程》充分地沟通，认真审阅了公司的财
04月29全文；2、关于公司2021年度募集资金存放与使用无
等相关法律法规开展工作，勤勉务报告，为促进公司规范运作，维日情况的报告。
尽责，并根据公司的实际情况，护公司及中小股东合法权益发挥了提出了相关的意见，经过充分沟积极作用。
通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会严格按照《深圳证券审议通过：1、公司2021年半年度报告全文及摘要交易所股票上市规则》《上市公的议案；2、2021年半年度内部审计工作报告；3、审计委员会就半年度报告相关事项
司自律监管指引第1号--主板上关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的与公司管理层及相关人员进行了充2021年市公司规范运作》《公司章程》专项报告》的议案；4、关于2021年半年度对外担分地沟通，认真审阅了公司的财务
08月30等相关法律法规开展工作，勤勉无
保情况的报告；5、关于2021年半年度关联交易情报告，为促进公司规范运作，维护日尽责，并根据公司的实际情况，况的报告；6、关于2021年半年度证券投资与衍生公司及中小股东合法权益发挥了积
提出了相关的意见，经过充分沟品交易情况的报告；7、关于2021年半年度财务资极作用。
通讨论，一致通过所有议案。
助情况的报告。
54广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公审计委员会就第三季度报告相关事司自律监管指引第1号--主板上项与公司管理层及相关人员进行了
2021年审议通过：1、公司2021年第三季度报告；2、关市公司规范运作》《公司章程》充分地沟通，认真审阅了公司的财
10月28于公司2021年第三季度募集资金存放与使用情况无
等相关法律法规开展工作，勤勉务报告，为促进公司规范运作，维日的报告。
尽责，并根据公司的实际情况，护公司及中小股东合法权益发挥了提出了相关的意见，经过充分沟积极作用。
通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公审计委员会认真审阅了公司的修订司自律监管指引第1号--主板上的《内部审计制度》，对公司拟续聘2021年审议通过：1、关于修订《广州岭南集团控股股份市公司规范运作》《公司章程》的会计师事务所的资质进行了审查
11月25有限公司内部审计制度》的议案；2、关于2021年无
等相关法律法规开展工作，勤勉并发表了相关意见，为促进公司规日度续聘会计师事务所的议案。
尽责，并根据公司的实际情况，范运作，维护公司及中小股东合法提出了相关的意见，经过充分沟权益发挥了积极作用。
通讨论，一致通过所有议案。
提名委田秋生、梁凌峰、
0不适用不适用不适用无
员会唐清泉薪酬与考核委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号薪酬与考核委员会认真审阅了《关--主板上市公司规范运作》《公司于确定高管人员2021年度薪酬限额
2021年
审议通过:《关于确定高管人员2021年度薪酬限额章程》等相关法律法规开展工的议案》及相关资料，对照法律法
10月29无的议案》。作，勤勉尽责，并根据公司的实规及《公司章程》，认为上述议案符日际情况，提出了相关的意见，经合相关法律法规、《公司章程》的规过充分沟通讨论，一致通过《关定。于确定高管人员2021年度薪酬薪酬与限额的议案》。
考核委吴向能、田秋生2员会薪酬与考核委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号薪酬与考核委员会认真审阅了《关--主板上市公司规范运作》《公司于实施公司职业经理人制度方案的
2021年
审议通过:《关于实施公司职业经理人制度方案的章程》等相关法律法规开展工议案》及相关资料，积极参与方案
12月17无议案》。作，勤勉尽责，并根据公司的实的编制过程，促进方案体系有效的日际情况，提出了相关的意见，经激励机制，保障公司及中小股东的过充分沟通讨论，一致通过《关合法权益。于实施公司职业经理人制度方案的议案》。
55广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）678
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）4165
报告期末在职员工的数量合计（人）4843
当期领取薪酬员工总人数（人）4843
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）1326专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员2437销售人员931技术人员561财务人员344行政人员570合计4843教育程度
教育程度类别数量（人）硕士71本科1143大学专科1310中职（含职中、中专、中技）669高中（含高中、职高）809初中779小学62合计4843
2、薪酬政策
经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。
56广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
3、培训计划
报告期内，公司大力实施“人才强企”战略，为企业高质量发展提供人才保障。一是依托数字化学习平台LN-OTC，通过线上+线下混合式学习，通过超150门课程，开展多层级、全覆盖，员工效能提升培训，赋能公司及各下属子公司从业人员约5000人，累计学习时长超
30000+课时；二是发挥平台优势，结合业务发展要点、围绕业务重点工作，分专业开展多个
专题培训，拓展提升公司及各下属子公司人员的岗位专业能力；三是聚焦职业技能提升，结合理论和实操，开展职业技能赋能培训，累计共有超过600名员工通过职业技能等级认定；四是协同开展校企合作项目，与粤港澳大湾区多个学院开展共建教育培训基地、管培生、职业技能一试双证等项目，加快年轻后备力量的引进、培养和储备，并输送多名获取国际培训认证学员；五是协同商旅出行及住宿两个业务板块，探索成立管理培训中心，梳理形成主要职责、关键任务、发展路径及组织架构，协同形成高潜后备管理人才，中高层管理干部内训、外训培训课程体系。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数（小时）721581.50
劳务外包支付的报酬总额（元）14875649.86
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
根据《公司章程》的相关规定，公司利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的，相对于股票股利，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议公司进行中期现金分配。
当同时满足下列条件时，公司应当采取现金方式分配股利：
（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（二）公司的现金流满足公司正常经营和发展计划；
（三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未达到公司
最近一期经审计总资产的30%，且未超过5000万元人民币。
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任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、股权激励
截止目前，公司尚未实施股权激励计划。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用√不适用高级管理人员的考评机制及激励情况√不适用。
2、员工持股计划的实施情况
√适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况占上市公员工持有的股票实施计划的资员工的范围变更情况司股本总人数总额金来源额的比例1、根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》，岭南控股第一期员工持股计划锁定期于2020年5月21日届满，公司董事、高级管理上市流通日为2020年6月18日。自上市流通日至本人员及骨干员工，公报告期末，岭南控股第一期员工持股计划通过集中竞司全资、控股子公司价交易方式累计减持公司股份111000股，剩余员工合法薪
董事、监事、高级管12488000股。2、鉴于岭南控股第一期员工持股计划
32212599000股1.88%酬、自筹资金
理人员及骨干员工，存续期为48个月，于2021年5月21日存续期限届满，等合法的途径
以及除上述人员外，但岭南控股第一期员工持股计划所持股份尚未全部出经公司认定符合持售，因此，岭南控股第一期员工持股计划管理委员会股条件的优秀员工于2021年5月14日召开2021年第一次会议，公司董事会于同日召开十届十二次会议，同意广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年5月21日。
58广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况占上市公司股本总额的姓名职务报告期初持股数报告期末持股数比例
陈白羽董事、总经理1000001000000.01%
朱少东董事5000005000000.07%
郑定全董事、副总经理、董事会秘书1000001000000.01%
唐昕副总经理78000780000.01%报告期内资产管理机构的变更情况
□适用√不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用√不适用报告期内股东权利行使的情况不适用。
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
√适用□不适用2016年8月24日，公司董事会审议通过了《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》。本次员工持股计划的主要内容包括：
1、本次员工持股计划参加对象为公司董事、高级管理人员及骨干员工，公司全资、控股
子公司董事、监事、高级管理人员及骨干员工，以及除上述人员外，经公司认定符合持股条件的优秀员工；
2、参加对象参与本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法的途径，
不包含任何杠杆融资结构化设计产品；
3、本次员工持股计划的股票来源为公司在重大资产重组中为募集配套资金而非公开发行
的股票；
4、员工持股计划通过资产管理计划拟认购公司在本次重组中为募集配套资金而非公开发
行的股票的金额不超过139596920元，总计不超过12599000股；
5、本次员工持股计划认购股票的发行价格为11.08元/股。
上述员工持股计划详见于2016年8月25日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的
《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》及相关文件。2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2017年5月22日，
公司重大资产重组募集配套资金非公开发行新股135379061股在深圳证券交易所上市，其中，岭南控股第一期员工持股计划认购并持有12599000股。上述股份的锁定期限为自上市之日
59广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
起三十六个月内不进行转让或上市交易，详见公司于2017年5年19日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。
岭南控股第一期员工持股计划锁定期于2020年5月21日届满，上市流通日为2020年6月18日，公司已于2020年6月17日发布《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示公告》（公告编号：2020-044）。自上市流通日至本报告期末，岭南控股第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份111000股，剩余12488000股。鉴于岭南控股第一期员工持股计划存续期为48个月，于2021年5月21日存续期限届满，但岭南控股第一期员工持股计划所持股份尚未全部出售，因此，岭南控股第一期员工持股计划管理委员会于2021年5月14日召开
2021年第一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，公司董事会于
2021年5月14日召开十届十二次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》。经公
司董事会及岭南控股第一期员工持股计划管理委员会同意，岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年5月21日。
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用√不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用√不适用报告期内员工持股计划终止的情况
□适用√不适用其他说明：无。
3、其他员工激励措施
□适用√不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及
有关法律、法规、规范性文件的要求，不断健全和完善公司内部控制建设，持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司进行内控审计。
2021年，公司根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《内部审计制度》《内幕信息知情人保密制度》等制度进行修
60广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
订、完善，按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及要求不断完善和提升公司治理水平。
2021年，公司各项工作均按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对组织架构、发展
战略、人力资源、社会责任、财务报告、全面预算、资金活动、资产管理、工程项目、采购
业务、销售业务、存货管理、合同管理、信息披露、募集资金使用、关联交易及关联方资金
往来、对外担保及子公司控制等内部控制严格、充分、有效。
报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇已采取的后续解决公司名称整合计划整合进展解决进展到的问题解决措施计划
1、已建立公司的治理结
1、建立股东大会、董事会等治理机制；
湖北广之旅构和管理组织架构；2、
2、完善公司组织架构；3、建立供应商
国际旅行社业务管理体系、财务管理不适用不适用不适用不适用
管理、门店渠道管理等制度流程；4、强有限公司体系及信息技术系统正
化财务管理体系；5、信息系统支持。
在持续优化中。
公司通过建立《内部控制制度》《信息披露管理制度》及《内部审计制度》等一系列制度，加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险。
公司治理方面，公司要求子公司按相关法律法规及上市公司运作体系修订章程及相关配套制度。同时，对子公司组织架构进行重新梳理，派驻相关管理人员。运营管理方面，将子公司统一纳入公司业务系统，实现业务数据互联互通。此外，要求子公司按照公司的业务标准筛选供应商并按规范记录。行政管理方面，公司要求子公司设置相应公司印章管理、证照管理以及固定资产管理规范，并设置分层级分权限的合同管理方式，子公司签署合同事项需要按照不同的管理权限在不同层级进行审批。人力资源管理方面，公司向收购的子公司委派董事、高管或财务人员等管理人员，公司对子公司在劳动合同、员工管理、薪酬福利、绩效管理和员工培训等方面进行规范管理。财务管理方面，公司对子公司在资金、银行账户、发票、应收账款、应付款等环节均设定了管理要求，并对子公司财务状况进行常态化监督管理。
业绩管理方面，公司建立了经营者定期报告机制，从业务运营、财务管理、人力资源等方面，
61广州岭南集团控股股份有限公司2021年年度报告全文
定期收集子公司信息，并及时跟踪反馈。
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年03月22日
详见公司2022年3月22日公告的《2021年度内部控制自我评价报告》，披露网内部控制评价报告全文披露索引站为巨潮资讯网。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的认定为重大缺陷：*控制环境无效；*董事、监事公司确定的非财务报告内部控制缺陷
和高级管理人员舞弊行为；*外部审计发
评价的定性标准如下，出现以下情形现当期财务报告存在重大错报，公司在运的，认定为重大缺陷：（1）违犯国家法行过程中未能发现该错报；*已经发现并
律、法规或规范性文件；（2）重大决策报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内
定性标准程序不科学；（3）制度缺失可能导致系
未加以改正；*公司审计委员会和内审人
统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得
员对内部控制的监督无效；*其他可能影
到整改；（5）其他对公司影响重大的情
响报表使用者正确判断的缺陷。（2）重要形。其他情形按影响程度分别确定为重缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能要缺陷或一般缺陷。
及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平仍应引起管理层重视的错报。（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（1）重大缺陷：直接财产损失金额>
资产总额0.5%、对公司造成较大影响
（1）重大缺陷：错报>营业收入0.5%，错
并以公告形式对外披露；（2）重要缺陷：
报>资产总额0.5%；（2）重要缺陷：营业
资产总额0.2%