冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年年度报告

新疆冠农果茸股份有限公司
公司代码：600251公司简称：冠农股份新疆冠农果茸股份有限公司
2021年年度报告
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月25日编制
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘中海、主管会计工作负责人莫新民及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪
妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），拟以总股本781431283股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利31257251.32元（含税）。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示无
十一、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义.................................................4
第二节公司简介和主要财务指标.......................................4
第三节管理层讨论与分析...........................................7
第四节公司治理..............................................24
第五节环境与社会责任...........................................43
第六节重要事项..............................................48
第七节股份变动及股东情况.........................................56
第八节债券相关情况............................................62
第九节财务报告..............................................63
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本备查文件目录经公司负责人签名的公司2021年年度报告文本原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
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第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所兵团指新疆生产建设兵团
二师、第二师、实际控制人指新疆生产建设兵团第二师绿原国资指新疆绿原国有资本投资运营有限公司冠农集团指新疆冠农集团有限责任公司
冠农股份、公司、本公司指新疆冠农果茸股份有限公司绿原糖业指公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司银通棉业指公司控股子公司新疆银通棉业有限公司数字农业指公司全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司冠农检测指公司全资子公司新疆冠农检测科技有限公司冠农棉业指公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司新疆番茄指公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司天泽粮牧指公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司天番食品指公司控股子公司新疆天番食品科技有限公司天牧生物指公司全资子公司新疆天牧生物科技有限公司天鹰鑫绿指公司控股孙公司新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司国投罗钾指公司参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司国电开都河指公司参股公司国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司库尔勒银行指公司参股公司库尔勒银行股份有限公司天沣物产指公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司永瑞供销指铁门关永瑞供销有限公司浙江信维指公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元指人民币元、万元
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息公司的中文名称新疆冠农果茸股份有限公司公司的中文简称冠农股份
公司的外文名称 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.LTD.公司的外文名称缩写 GUANNONG SHARE公司的法定代表人刘中海
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金建霞王俊联系地址新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆库尔勒市团结南路48号小区
电话0996-21133860996-2113788
传真0996-21137880996-2113788
电子信箱 jinjianxia@163.com wang28850@163.com
三、基本情况简介
公司注册地址新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号101室—120室。
公司注册地址的历史变更情况841007公司办公地址新疆库尔勒市团结南路48号小区公司办公地址的邮政编码841000
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公司网址 http://www.gngf.cn
电子信箱 gn600251@163.com
四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券投资部
五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 冠农股份 600251 无
六、其他相关资料
名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内）办公地址陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名韩斌、王君霞
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同期增主要会计数据2021年2020年2019年减(%)
营业收入4337189310.412769325551.7356.623256880896.35
归属于上市公司股东的净利润301348472.89246985319.1322.01169692781.41归属于上市公司股东的扣除非
263251342.50191595396.0837.40144141833.84
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额123607705.04-1596990511.64107.741229122024.48本期末比上年同期
2021年末2020年末2019年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产2754153503.402415173493.6314.042172102366.04
总资产7124111657.776411331082.1311.125000580611.00
(二)主要财务指标本期比上年同期增减主要财务指标2021年2020年2019年(%)
基本每股收益（元／股）0.380.314720.750.2177
稀释每股收益（元／股）0.380.314720.750.2177
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.340.244139.290.1849
加权平均净资产收益率（%）11.6810.75增加0.93个百分点8.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.208.34增加1.86个百分点6.93报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、2021年度，公司营业收入比上年同期增加56.62%，主要系期初库存产品同比增加致销
售量增加及本期皮棉贸易量增加所致。
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2、2021年度公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加22.01%；归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加37.4%，主要系本报告期投资收益本期数较上期数增加13097.68万元，增加96.13%主要因为国投罗钾硫酸钾销售单价上升，致使净利润较上年同期大幅上升。
3、2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加107.74%，主要系一是公
司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在7-12月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是番茄产业个别公司今年未开机生产，原料收购资金支出减少，且棉花产业上期购买的货物在当年大量销售，致经营性现金流量净额较上年同期增加。
4、2021年度，公司基本每股收益比上年同期增加20.75%，加权平均净资产收益率比上年同
期增加0.93个百分点，主要系净利润增加所致。
八、2021年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度项目
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入1782634068.831643273523.69821685665.2389596052.66
归属于上市公司股东的净利润81053622.62108797883.5439872605.6071624361.13归属于上市公司股东的扣除非
70556960.4692375516.6825456393.8974862471.47
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额1134114140.091208207778.7130842349.55-2249556563.31
经营活动产生的现金流量净额1-4季度波动较大的主要原因：一是公司所属棉花初加工、
糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在7-12月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是第三、四季度随着三
大主业相继开机生产，原料收购资金支出增加，致经营性现金流量净额大幅减少甚至转为负数。
三是本年度三大主业主要产品受市场行情影响，每季度销量变化较大。亦导致各季度间营业收入和净利润的变化。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
附注（如非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额
适用）
非流动资产处置损益-820188.15-4447552.11-1142967.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享34862720.1030901974.8718152059.08受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的4676760.79546350.22收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融11684253.6868400261.36-8519586.74资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1747379.76-3472183.87-354425.02其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4329330.503839527.92846356.08
少数股东权益影响额（税后）9724465.2141699399.50-18262223.63
合计38097130.3955389923.0525550947.57
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
十、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币对当期利润的影响金项目名称期初余额期末余额当期变动额
外汇远期结汇48102.292903694.992855592.704377427.20
昆仑财富·油金赢系列封闭
100000000.00100000000.00
式净值型理财产品
农银时时付理财产品92730000.000-92730000.00507184.65
国债逆回购25018041.3925422558.46404517.0742548.55
期货投资（金融资产）2546575.002546575.007271023.46新疆中联丝路农产品物流股
8320120.618152032.87-168087.74
份有限公司股权投资
库尔勒市商业银行股权投资62964000.0086712425.9823748425.98
期货投资（金融负债）14606500.001081630.00-13524870.00-1485140.00
合计203686764.29226818917.3023132153.0110713043.86
第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年度，面对错综复杂的国际形势、全球新冠肺炎疫情的严重冲击和艰巨繁重的改革发展任务，公司认真贯彻落实上级党委决策部署，围绕年度目标任务，以市场为导向、以发展为主题、以创新为抓手，聚焦主责主业，加大科技创新力度，不断完善产业链、提升价值链，全力打造农业循环经济高质量发展，确保了各项工作取得较好成绩。2021年度，公司实现营业收入
43.37亿元，较上年增长56.62%归属于母公司所有者的净利润3.01亿元，较上年增长20.01%。
（一）坚持突出质量效益，抓运营指标，锻造主体产业长板
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聚焦做强做优做大三大主业，降成本、提质量、增效益，精耕细作，积极拓展国内市场，销售额实现跨越式增长，促进了各产业高质量发展。一是番茄产业克服国际政治环境及疫情、国家粮食政策等导致的原料涨价、供料不足、产量同比下降等影响，各项能耗指标均稳定控制在考核指标之内，实现良好收益；二是棉花产业通过不断提升服务质量，确保了收购加工目标达成，期货交割仓库棉花入库量达到历史新高，实现了“盈利有预期，规模有增长，风险有控制”的目标；
三是甜菜制糖产业牢牢把握优化设备运行、夯实安全环保管理、深化降本增效三条主线，实现良好收益，被工信部认定为第三批“专精特新”小巨人企业，科技创新实力进一步增强；四是加强财务管理，提升管理创效能力。积极争取民贸贴息和饲料产品增值税免税政策，当年增加收益
540余万元，财务费用率持续下降。
（二）聚焦延链补链强链，坚持以科技创新推动农业产业化循环经济发展，着力向产业链、价值链高端延伸。
一是为积极主动融入国内大循环，投资1.8亿元建成年产2.5万吨番茄制品项目一期工程，试生产番茄丁、番茄汁等产品2830吨，通过调结构、转方式拓展国内消费市场；二是投资9000万元实施制糖副产物高效循环利用项目，完善产业链，提高产品附加值，增强企业市场抗风险能力；三是投资1亿元建设年产20万吨生物发酵饲料项目，实现加工副产物“吃干榨尽”，促进农产品加工环节减损增效。
（三）坚持创新引领，加大科技研发力度，增强企业核心竞争力
一是加强学术合作，提高产品研发能力。与中科院理化所等10余家疆内外科研机构和高校深入开展涉及番茄、甜菜、棉花三大产业的研发项目合作，加速科技成果转化为生产力技术。投入3967万元资金用于研发和技术改造，申请专利28项；二是拓展项目建设，强化科技支撑。
在 2020年取得环境 CMA（环境类检验检测资质）认证的基础上，当年又成功取得农产品 CATL（农产品质量安全检测资质）认证、食品 CMA（食品类检验检测资质）认证，填补了南疆行业空白；三是夯实平台载体，促进融合发展。数字农业公司实现订单农户全覆盖，起到订单服务、农机调配、农资集采、原料交售等综合服务深度捆绑，用工业理念推动农业发展，把农业打造成工
业“第一车间”，进一步夯实了联农带农机制。
（四）坚持巩固和深化国资国企改革成效，深入实施国企改革三年行动
一是持续建设完善中国特色现代企业制度，提高公司治理水平。以公司章程为统领，制定各治理主体权责清单及授权放权清单，进一步厘清和规范各治理主体的权责边界和履职程序;根据各子公司的功能定位，实现董事会应建必建和外部董事占多数；二是持续深化三项制度改革，提高公司核心竞争力。成立绿原产业园，对五个子公司集中管理，提高内部协调运转能力；按照六定原则完成新建公司组织架构、人员定岗定编及薪酬与考核体系建设，持续优化人力资源效能；
三是持续优化国有资本布局，更好发挥发展“主力军”作用。以混合所有制为重心，加快市场化并购重组力度。成功竞拍天达酱厂，使公司大桶番茄酱产能增至10万吨；完成天番食品公司混合所有制改革，引进拥有渠道和研发优势的利和味道(青岛)食品产业股份有限公司参股；四是持续用好资本市场，提高价值创造能力。启动拟公开发行不超过11亿元的可转换公司债券项目，募集资金将用于公司产业精深加工项目。
（五）坚持党的全面领导有机嵌入公司经营管理全过程，以党建特色优势推动产业高效能发展
一是推动党建工作与生产经营深度融合。深入开展以“提质增效当先锋，党员先行做表率”服务生产主题活动，营造团结拼搏、爱岗敬业的良好风尚；二是严格落实党风廉政建设党委主体责任和班子成员“一岗双责”，坚决推进反腐败工作；三是不断优化风险控制体系，充分发挥监事、审计、纪检、财务“四位一体”的协同监督体系，对于廉洁风险易发环节深化“嵌入式”监督，强化事前监督、事中监管、事后审计的力度；四是抓好风险点的管控，完善风险预警体系，加强公司、部门到岗位的风险识别和评估，堵塞了内控体系漏洞，促进企业经营管理合法合规开展；五是全面落实安全生产主体责任，抓实抓细常态化疫情防控工作。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，开展以“常规+双盲”演练模式、“安全技能大比武”活动，深入开展风险分级管控和隐患排查，保证安全投入，夯实安全生产基础管理，全年未发生生产安全事故，安全生产形势总体趋于稳定。
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二、报告期内公司所处行业情况
2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产，培育农业龙头企业标准“领跑者”。
2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，要确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，全力推动乡村振兴取得新进展，加快农业现代化迈出新步伐。持续推进农村一二三产业融合发展，大力发展县域富民产业，加强县域商业体系建设，促进农民就地就近就业创业，推进农业农村绿色发展。支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。
未来，乡村振兴和共同富裕是我国消费升级的主线之一，不断打造和挖掘农村产业，通畅农产品产销渠道，是未来发展的一项重点。冠农股份作为农业产业化龙头企业，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在全面推进乡村振兴发展战略中，以市场需求为导向，以促进农业提质增效、农民就业增收和激活农村发展活力为目标，积极推动一二三产业融合发展。公司的“小铁牛”数字农业平台，以布局、建设、运营、推广现代化综合服务体系为核心，积极落实联农带农机制，发挥科技惠农作用，推动数字乡村建设。
根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业——农副产品加工业。农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位，是关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业，具有广阔的发展前景。进入新世纪以来，我国农产品加工业快速发展。农业农村部预计，2021年规模以上农产品加工业营业收入超过17.7万亿元，增速超过10%，农产品加工业成为国民经济重要支柱产业和民生产业。
近年来，随着国内外经济形势的发展变化，农产品加工业呈现出企业活力持续增强、企业效益明显好转，未来农产品加工企业将更加注重提高发展质量和效益，更加注重供给侧结构性改革，更加注重促进绿色生产方式和消费方式，更加注重资源环境和集约发展，构建政策扶持、科技创新、人才支撑、公共服务、组织管理体系，统筹推进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展。
棉花行业：棉花是国家重要的战略物资，在国民经济和产业安全中发挥着重要的作用。2021年，棉花市场整体走势强劲，持续保持旺盛的需求，高额的纺纱利润，东南亚需求转向中国，籽棉抢收以及欧美企业抵制新疆棉，年度市场充满较多不确定性，但总体需求明显恢复是整个年度行情的主旋律。2021-2022产季，在国内外政治、经济、市场环境持续波动的大环境下，全国棉花主产区新疆棉抢收行情爆发，新疆棉花成本高达23000元/吨以上，纱线企业在此阶段也面临利润倒挂的情况，消费萎缩。市场对未来的棉花价格预期较差，导致期货贴水现货市场达2000元/吨以上。公司棉花产业在南北疆地区拥有多个轧花厂，在南疆地区拥有一个棉花期货交割库和一个仓储库，是棉花加工、贸易领域龙头企业，通过有效利用期现结合，规避市场价格波动风险，稳定企业收益。
番茄产业：番茄加工是全球化产业，在世界农业生产和贸易中占有重要地位。我国番茄酱市场发展迅速，产品产出持续扩张，大包装番茄酱主要生产基地在新疆、内蒙古地区，产品主要出口东南亚、欧洲、日韩等国家和地区。番茄制品是世界公认的健康食品，随着国内人们饮食习惯的逐步改变以及对健康食品的需求增加，近年来国内番茄制品销售占比日益提升、国内消费需求日益拓展。2021产季，番茄产业发展遇到较多挑战，番茄原料在种植减产，外贸运输方面成本上涨过快，环保方面压力增加，国际贸易形势复杂，存在不公平贸易竞争，个别国家恶意抹黑新疆番茄制品产业国际形象等，给产业发展带来较多不确定性因素。公司番茄大桶酱产品主要出口国外欧洲、中东、非洲、东南亚等国家和地区，此外，公司还生产面向国内消费终端的“冠农”番茄丁、“翻倍爽”番茄汁产品，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。
白糖产业：食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料。
食糖产业主要受天气、原料种植、进口政策、国际糖价及金融市场等综合因素影响，糖价走势呈周期性波动。在全球通胀影响下，以原油为主的大宗商品价格持续上涨，食糖作为与原油有关联的品种，今年跟随原油上涨的意愿比较强。我国食糖消费呈现“以工业消费为主、居民消费为辅”
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的格局。居民直接用糖稳定，食品工业用糖量成为需求主要动力，占总消费量的70%左右。
2021/22榨季，由于国内甜菜种植收益不及玉米等经济作物，产区改种其他农作物较多，甜菜的
种植面积缩减较为明显，甜菜糖减产较为明显。公司白糖产品主要面向新疆南疆地区销售，在南疆地区、内地省份均拥有良好的用户基础和口碑。
三、报告期内公司从事的业务情况
棉花加工、番茄精深加工以及甜菜制糖是公司的三大优势产业。公司作为新疆地区主要的棉花、番茄和糖产品供应商，产品质量指标均达到国家标准，其中番茄酱产品商检合格率100%，白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标，公司依靠坚实的产品品质，获得了良好的企业信誉，也为公司发展注入了强劲的动力。
（一）棉花业务
公司棉花产业包括棉花加工、销售和仓储物流业务，原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区，棉花年加工能力为15万吨，主要产品为皮棉、棉籽等。产品销售覆盖全国主要省市区。公司致力于打造“新疆好棉花”，棉花产品质量优良，与国内多家大、中型下游用棉企业结成多年的合作关系。
公司现有棉花仓储能力110万吨。其中，巴州汇锦物流园60万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库、郑州商品交易所指定棉
花期货业务交割库、郑商所棉花期货交割库云监管体系全国示范企业四家之一。阿克苏益康50万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库。公司年棉花仓储量占巴州棉花产量50%以上，占阿克苏地区棉花仓储量10%以上。
（二）番茄业务
公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工和销售，原料来自于世界上品质优良的番茄产区-新疆焉耆盆地。公司番茄产业日处理原料能力达 1.24 万吨，已通过 ISO9000、HACCP等质量认证。
产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等。公司生产的番茄制品品质稳定，是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业之一。
（三）甜菜制糖业务
公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，新疆焉耆盆地为公司制糖产业提供了充足的原料。公司具备日处理甜菜5000吨、年产白砂糖5万吨的制糖能力。公司糖业平台绿原糖业是“国家高新技术企业”、工信部第三批“专精特新”小巨人企业，“绿原”牌白砂糖获得中国绿色食品标志认证，绿原糖业连续多年获得全国甜菜糖厂综合绩效标杆企业称号，在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本名列前茅。
（四）对外投资
对外投资主要是对国投罗钾、国电开都河的投资，公司分别持有的股权比例为20.3%、
25.28%。国投罗钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾，建有年产160万吨硫酸钾、年
产10万吨硫酸钾镁肥生产装置，是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业。国电开都河主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发，目前已经开发建设并投产有察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站，总装机容量51万千瓦，设计年平均发电量17.72亿千瓦·时。这两项对外投资的收益是公司重要的利润来源，为公司主业的持续、健康发展提供了有力的支撑。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）改革创新激发公司内生动力
公司以国企改革“双百行动”和国企改革三年行动为契机，不断优化法人治理结构，将中国特色现代企业制度优势转化为治理效能和发展动能。在“优化结构，有效制衡”“瘦身健体，优化布局”“健全激励约束机制，增强企业内生动力”“加强党建，创新载体”等方面深入推进，不断激发出企业强劲内生动力。国企改革“双百行动”成为兵团唯一被国务院国有企业改革领导小组评为“A”级的企业，并入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”名单。
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（二）区域优势
新疆独特的气候、降水、光热、温差、土壤等条件，为公司生产优质、特色、绿色、安全产品所需原料种植提供了得天独厚的先天条件，公司所在地区工业化企业数量少，农业用地集中、面积大，便于管理。区内农业生产气候资源优越，太阳总辐射量大，日照时间长，昼夜温差大，无霜期短，有利于棉花、瓜果等作物的种植。同时，公司原料收购主要集中在兵团团场，其农业基础设施完备、科技水平较高、规模化程度高，为公司的主要产品（甜菜糖、番茄酱、棉花等）生产提供了稳定、可靠的原料供应。
（三）企业文化优势
公司以“百姓冠农、百年冠农”为每个冠农人的梦想，紧紧围绕“做健康食品领跑者”的使命，坚持党对国有企业的领导的核心地位不动摇，把党的领导融入公司治理各环节；扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，干部作风更加务实；坚持问题导向、强化责任，凝神聚力、求真务实，增强企业发展活力、内生动力和经济实力，将企业文化建设作为公司经济健康发展的坚实基础。
（四）科技创新优势
公司把科技创新作为推动企业高质量发展的重要引擎，加大科技投入，以科技创新引领产业转型升级，增强企业核心竞争；在 2020年取得 CMA（环境类检测资质）认证的基础上，2021年又成功取得农产品 CATL（农产品质量安全检测资质）认证、食品 CMA（食品类检验检测资质）认证，填补了南疆行业空白。新疆番茄获得国家级绿色工厂及绿色食品认证，生产节水技术达到国内同行业先进水平。小铁牛数字农业综合服务平台建设及推广全部完成；汇锦物流棉花期货交割库完成超大型棉花仓储库安全消防智能预警系统集成及示范科技项目。
（五）信誉和品牌优势
2021年，“冠农股份”品牌入选中国农业品牌目录，同时获得中国出口商品品牌证书，公
司成功通过了世界海关组织的 AEO初级认证，国际公认的犹太认证、哈拉认证，同时入选兵团创新联盟，产品质量体系认证日趋完善。公司产品远销美国、欧洲、独联体、东南亚、日本等国家和地区，产品质量指标达到国家标准且优于国标，番茄酱产品指标均达到出口要求，商检合格率
100％，白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标，棉花等产品均达到国标，使公司获得了良
好的企业信誉，也为公司发展注入了强劲的动力。
五、报告期内主要经营情况
截止2021年12月31日，公司总资产712411.17万元、净资产275415.35万元；2021年度实现营业收入433718.93万元，归属于上市公司股东的净利润30134.85万元。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入4337189310.412769325551.7356.62
营业成本4046601881.612299320141.7675.99
销售费用55577558.0184575975.08-34.29
管理费用118603824.9296236559.0823.24
财务费用46628442.3144221230.065.44
研发费用7310990.682709330.98169.84
经营活动产生的现金流量净额123607705.04-1596990511.64-107.74
投资活动产生的现金流量净额-198762142.44-111104477.0678.90
筹资活动产生的现金流量净额351756841.871437774363.72-75.53
营业收入变动原因说明：主要系本期皮棉贸易量增加所致。
营业收入变动原因说明：主要系期初库存产品同比增加致销售量增加及本期皮棉贸易量增加所致
营业成本变动原因说明：主要系随营业成本同步增加所致。
销售费用变动原因说明：主要系计入销售费用的运费、港杂费、仓储服务费减少所致。
管理费用变动原因说明：主要系合并范围增加致职工薪酬增加及番茄分厂停工损失增加所致
研发费用变动原因说明：主要系研发项目增加所致。
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年生产的皮棉存货在本期全部销售，同时番茄制品和白砂糖今年生产量较去年降低所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年新建子公司构建厂房、设备等长期资产较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收回货款后清偿上年短期借款所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用
2021年度，公司营业收入比上年同期增加56.62%，主要系期初库存产品同比增加致销售量增加
及本期皮棉贸易量增加所致。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入比营业成本比
分行业营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减毛利率比上年增减（%）
（%）（%）
糖业130434894.20114560585.2712.17-31.42-22.46减少10.15个百分点
棉花初加工778852001.55741117574.604.84208.58239.60减少8.7个百分点
果蔬加工业514145822.26429233424.7716.52-11.00-6.32减少4.17个百分点主营业务分产品情况营业收入比营业成本比
分产品营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减毛利率比上年增减（%）
（%）（%）
白砂糖268479200.55240712177.4410.3446.4678.75减少16.19个百分点
皮棉2928022599.462821732599.343.63207.81199.75增加2.59个百分点
番茄产品764087002.90639864542.3016.26-1.084.92减少4.79个百分点主营业务分地区情况营业收入比营业成本比
分地区营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减毛利率比上年增减（%）
（%）（%）
疆内966056960.91785728426.1318.6777.7056.73增加10.88个百分点
疆外3371132349.503260873455.483.2751.4781.36减少15.95个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
分行业：
*糖业2021年营业收入较上年同期减少31.42%，营业成本较上年同期减少22.46%，主要是
2021年白砂糖的销售数量较上年同期减少所致；毛利率较上年减少10.15个百分点，主要是
2021年白砂糖产量下降致成本上升幅度大于价格涨幅所致。
*棉花初加工2021年营业收入较上年同期增加208.58%，营业成本较上年同期增加239.6%，主要是自产皮棉销售数量较上年同期增加；毛利率较上年同期减少8.7个百分点，主要是本期籽棉收购价格增幅大于皮棉价格涨幅所致。
*果蔬加工业2021年营业收入较上年同期减少11%，营业成本较上年同期减少6.32%，主要是番茄制品销售量减少所致；毛利率较上年同期减少4.17个百分点，主要是番茄制品产量下降致成本上升及受国际环境影响番茄制品平均销售单价较去年降低所致。
分产品：
*白砂糖2021年营业收入较上年同期增加46.46%，营业成本较上年同期增加78.75%，主要是2021年白砂糖的贸易销售数量较上年同期增加所致；毛利率较上年同期减少16.19个百分点，主要是2021年白砂糖的成本上升幅度大于价格涨幅所致。
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*皮棉2021年营业收入较上年同期增加207.81%，营业成本较上年同期增加199.75%，主要是皮棉贸易销售数量较上年同期增加所致；毛利率较上年同期增加2.59个百分点，主要是贸易棉销售时机良好，产品毛利率增加所致。
*番茄产品2021年营业收入较上年同期减少1.08%，营业成本较上年同期增加4.92%，主要是番茄制品成本增加所致；毛利率较上年同期减少4.79个百分点，主要是番茄制品产量下降致成本上升及受国际环境影响番茄制品平均销售单价较去年降低。
分地区：
*疆内营业收入较上年同期增加77.7%，营业成本较上年同期增加56.73%，主要是因为皮棉销售量增加所致；毛利率较上年同期增加10.88个百分点，主要原因是贸易棉产品本年毛利率大幅上升所致。
*疆外营业收入较上年同期增加51.47%；营业成本较上年同期增加81.36%，主要是产品销售量增加所致；毛利率较上年同期减少15.95个百分点，主要是疆外销售的皮棉和白砂糖毛利率下降所致。
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用库存量比生产量比上年销售量比上主要产品单位生产量销售量库存量上年增减增减（%）年增减（%）
（%）
白砂糖吨17981.327643.316194.86-49.318.63-37.37
皮棉吨82926.8167958.1267208.2333.1280.1528.65
番茄制品吨84262.10101472.2934785.95-31.15-3.88-34.21产销量情况说明
*白砂糖生产量较上年同期减少49.31%，主要是原料收购量较上年同期减少；销售量较上年同期增加8.63%主要是2021年初可用于销售的产品大于2020年初所致；库存量
较上年同期减少37.37%，主要是2021年度产季新糖的生产量较上年减少，同时销量较去年增加，导致期末库存减少。
*皮棉生产量较上年同期增加33.12%，主要是本期新收购三个棉花厂所致；销售量较上年同期增加80.15%，主要是2021年初可用于销售的产品大于2020年初及公司加大销售力度所致；
库存量较上年同期增加28.62%，主要是2021年银通棉业生产经营规模扩大，皮棉生产量大幅增加所致。
*番茄制品生产量较上年同期减少31.15%，主要是原料收购量减少所致；销售量较上年同期减少3.88%，主要是大桶番茄酱销量减少所致；库存量较上年同期减少34.21%，主要是生产量小于销售量所致。
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
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(4).成本分析表
单位：元分行业情况本期占上年同期占本期金额较上情况分行业成本构成项目本期金额总成本上年同期金额总成本比例年同期变动比说明
比例(%)(%)例(%)
直接人工9302465.829.5811140287.197.95-16.50甜菜收购量减少导致生产期缩短，直接人工较去年同期下降。
直接材料77727151.2980.03114877163.1282.00-32.34甜菜收购量减少导致直接材料较去年同期下降。
糖业制造费用10088767.7010.3914069038.1810.04-28.29甜菜收购量减少导致制造费用较去年同期下降。
其中：折旧4998527.815.155304788.753.79-5.77本期存在固定资产减值导致折旧减少。
小计97118384.81100.00140086488.49100.00
直接人工27286497.491.3020535582.612.0132.87本期由于生产量增加导致直接人工增加。
直接材料2037597693.4397.30980332531.1995.99107.85本期由于生产量增加导致直接材料费用增加。
棉花初
制造费用29319688.251.4020412881.412.0043.63本期检修费及劳务费增加。
加工
其中：折旧19097681.240.9111693557.471.1463.32本期新增工厂资产增加所致。
小计2094203879.17100.001021280995.21100.00
直接人工20665397.615.7124895316.575.12-16.99本年总体产量下降导致人工总成本有所下降。
直接材料292929961.8580.97413464076.2784.96-29.15本年番茄酱总体产量下降导致总成本有所下降。
果蔬加
制造费用48185662.5513.3248326466.189.93-0.29本年番茄酱总体产量下降，导致制造费用总体较去年同期减少。
工
其中：折旧29957192.718.2833401147.126.86-10.31本期存在固定资产减值导致折旧减少。
小计361781022.01100.00486685859.02100.00分产品情况本期占上年同期占本期金额较上情况分产品成本构成项目本期金额总成本上年同期金额总成本比例年同期变动比说明
比例(%)(%)例(%)
直接人工8867346.659.7310519704.417.82-15.71甜菜收购量减少导致生产期缩短，直接人工较去年同期下降。
直接材料73743576.5880.92111587960.9382.92-33.91甜菜收购量减少导致直接材料较去年同期下降。
白砂糖
制造费用8516327.499.3512461057.149.26-31.66甜菜收购量减少导致制造费用较去年同期下降。
其中：折旧4098981.114.504999830.973.72-18.02本期存在固定资产减值导致折旧减少。
小计91127250.72100.00134568722.48100.00
直接人工21785025.731.3517369426.351.8925.42本期由于生产量增加导致直接人工增加。
直接材料1570580556.0497.16880845544.6496.0878.30本年由于生产量大导致直接材料费用增加。
皮棉
制造费用24042468.581.4918575386.692.0329.43本期检修费及劳务费增加。
其中：折旧15710232.170.9710435978.441.1450.54本期新增工厂资产增加所致。
小计1616408050.35100.00916790357.69100.00
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直接人工20665397.615.7124895316.575.12-16.99本年总体产量下降导致人工总成本有所下降。
番茄制直接材料292929961.8580.97413464076.2784.96-29.15本年番茄酱总体产量下降导致总成本有所下降。
品制造费用48185662.5513.3248326466.189.93-0.29本年番茄酱总体产量下降，导致制造费用总体较去年同期减少。
其中：折旧29957192.718.2833401147.126.86-10.31本期存在固定资产减值导致折旧减少。
小计361781022.01100.00486685859.02100.00
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(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用□不适用
具体内容请见“财务报告”章节“合并报表范围变更”
(6).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额92001.37万元，占年度销售总额21.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额71758.96万元，占年度采购总额16.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额24361.96万元，占年度采购总额5.51%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用其他说明
1、前五名客户
序号占年度销售总额比
客户名称销售额（元）例（%）
1厦门宝达纺织有限公司230204992.015.37
2江苏易棉电子商务有限公司201636197.364.70
3石河子市中棉华丰棉业有限公司172346493.194.02
4江苏聚棉电子商务有限公司166544813.223.88
5北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司149281248.683.48
合计920013744.4621.45
2、前五名供应商
序号占年度采购总额比
供应商名称采购额（元）例（%）
1铁门关永瑞供销有限公司243619643.375.51
2新疆艳阳天番茄制品有限责任公司164987465.503.73
3浙江明日控股集团股份有限公司158832416.033.59
4湖北银丰棉花股份有限公司87763752.951.99
5五家渠新来达鑫棉业有限公司62386333.101.41
合计717589610.9516.74
3.费用
√适用□不适用变动比
项目名称本期数（元）上年同期数（元）情况说明例（%）
主要系浙江信维出售，土地增值税和土地使税金及附加13189641.0026385094.74-50.01用税减少所致。
主要系运费及销售服务费减少及部分调整
销售费用55577558.0184575975.08-34.29至营业成本所致。
管理费用118603824.9296236559.0823.24主要系折旧费和停工损失增加所致。
研发费用7310990.682709330.98169.84主要系研发费项目增加所致。
财务费用46628442.3144221230.065.44
信用减值损失（损失以“-”填列）-5350157.17-13071560.77-59.07主要系其他应收款核销所致。
资产减值损失（损失以“-”填列）-33155792.17-23534893.8440.88主要系本期固定资产减值损失增加所致。
所得税费用11773040.5256522879.12-79.17主要系本期浙江信维出售，利润增加计提
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的所得税费用减少所致。
4.研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
本期费用化研发投入7310990.68本期资本化研发投入
研发投入合计7310990.68
研发投入总额占营业收入比例（%）0.17
研发投入资本化的比重（%）
(2).研发人员情况表
√适用□不适用公司研发人员的数量62
研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.76%研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生硕士研究生7本科28专科24高中及以下3研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）15
30-40岁（含30岁，不含40岁）33
40-50岁（含40岁，不含50岁）8
50-60岁（含50岁，不含60岁）6
60岁及以上
(3).情况说明
√适用□不适用
1、《番茄综合精深加工关键技术研究及中试》
本项目充分利用新疆地域番茄优势，大力开展番茄加工领域技术创新，开发番茄精深加工高附加值产品，依靠科技进步引领新疆番茄产业健康、良性发展。项目目前进入小试阶段。
2、《番茄采运交售关键技术开发示范》
本项目从番茄原料供应链关键环节入手，通过采运交售系统平台的开发和环节管控，打通番茄采收到交售全环节，并开发番茄采收专用运输车，通过上述技术的实施，实现番茄产业减损、提质、增效；
3、《番茄前处理自动化集成改造及产业化示范》
项目在优化番茄加工前处理工艺及其设备基础上，突破番茄加工前处理过程控制技术和多工序协调控制技术，集成开发番茄加工前处理过程智能控制系统，并进行系统集成与示范，有效解决目前番茄加工前处理工艺不合理、工序不协调、异常工况诊断与处理不及时等制约番茄加工企
业正常运行的瓶颈问题，达到企业提质增效的目的。
4、《甜菜制糖膜法生产工艺的研究与应用》
项目基于甜菜制糖膜法生产工艺的缺陷与短板，研究在制糖生产过程中的关键控制工序-清净工序的膜法生产工艺，解决工艺参数波动大、生产过程物料不均衡的问题，并消除滤泥、废糖蜜副产品在综合利用时所产生的污染。
5、超大型棉花仓储库安全消防智能预警系统集成及示范
本项目综合考虑企业当前的大型仓储物流管理现状，通过安全预警系统改造升级，研究应用自动化、集中化、智能化的智能控制技术与装备，并进行系统集成与工程示范应用，有效提高企
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业安全预警消防能力，达到规范操作控制和在线管理的目的。本项目具备推广应用价值，可极大降低防控救援成本，降低火灾发生的损失，全力保护人民群众生命和财产安全，为经济社会发展提供有力保障。
5.现金流
√适用□不适用
公司当年现金及现金等价物净增加额为27660.24万元，比上年同期增加54692.3万元，其中：
经营活动产生的现金流量净额为12360.77万元，较上年同期增加172059.82万元，主要是：
一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在7-12月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；
二是番茄产业个别公司今年未开机生产，原料收购资金支出减少，且棉花产业上期购买的货物在当年大量销售，致经营性现金流量净额较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额-
19876.21万元，比上年同期减少8765.77万元，主要是报告期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额35175.68万元，较上年同期减少108601.75万元，主要是报告期偿还银行借款增加所致。变化较大的主要项目如下：
同比
现金流项目本期（元）上年同期（元）情况说明变化
销售商品、提供劳务收到的现金4932767726.112333694556.85111.37%主要产品销售数量增加，货款增加收到的税费返还65043083.2053479483.7821.62%出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金114391642.1183944051.3336.27%收到的外来款增加
购买商品、接收劳务支付的现金4674799283.813830001861.9422.06%本期棉业原料收购量增加
支付给职工以及为职工支付的现金126922759.2785319563.5748.76%本期发放的降成本奖增加
支付的各项税费47395227.4376889805.66-38.36%浙江信维已退出转让，支付的税费减少支付其他与经营活动有关的现金139477475.8775897372.4383.77%支付的往来款增加
取得投资收益收到的现金122602497.55230443300.10-46.80%主要是本期收到的投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2133447.493685018.72-42.10%处置资产收回的现金减少
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
33628213.963416303.38884.35%处置浙江信维股权收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金289115838.87144827219.0799.63%本期收到的期货投资及保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资本期天番、番茄购买固定资产支付的现
322096701.84167177578.5192.67%
产支付的现金金增加
吸收投资收到的现金3281124.3221787200.00-84.94%本期收到投资的现金减少
取得借款收到的现金4068646296.713592100000.0013.27%本年取得银行借款增加
偿还债务支付的现金3594059444.442151680000.0067.04%本期偿还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107446578.7224432836.28339.76%本期借款利息支付的现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金18664556.00100.00%本期支付的借款保证金和注销股权款增加
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
投资收益本期数较上期数增加13097.68万元，增加96.13%主要系国投罗钾硫酸钾销售单价上升，致使净利润较上年同期大幅上升，从而使公司确认对该公司的投资收益比上年同期增加。
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(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元本期期末数上期期末数本期期末金额较项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的上期期末变动比情况说明比例（%）比例（%）例（%）
货币资金1106993426.6015.54799446797.7812.4738.47主要系本期收到银行借款增加所致。
应收票据3671400.000.06-100.00主要系期末持有的应收票据减少所致。
应收账款140490274.041.97170424582.672.66-17.56主要系回收客户欠款所致。
预付款项350243598.494.92599547691.529.35-41.58主要系本期预付皮棉货款减少所致。
存货2885618979.8540.502515522201.0939.2414.71主要系本期棉花产品存货增加所致。
生产性生物资产43751.360.001492169.830.02-97.07主要系本年处置生产性生物资产红枣林所致。
无形资产226538862.343.18220519754.743.442.73主要系本期外购和合并土地使用权增加。
长期待摊费用2598471.150.044475706.580.07-41.94主要系土地租赁和装修费减少所致。
其他非流动资产18219090.340.261766215.000.03931.53主要系预付固定资产款增加所致。
短期借款3186882255.2144.732762530000.0043.0915.36主要系本期银行贷款增加所致。
衍生金融负债1081630.000.0214606500.000.23-92.59主要系本期期货的浮动盈亏减少所致。
应付票据8392293.170.129801000.000.15-14.37主要系本期釆用银行承兑汇票减少所致。
合同负债300287937.344.22193512411.113.0255.18主要系本期预收货款增加所致。
应交税费11818539.720.1716877493.560.26-29.97主要系子公司本期计提所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债382330.550.012000000.000.03-80.88主要系一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债27729968.370.3918390622.550.2950.78主要系本期其他流动负债增加所致。
长期借款67831296.710.9510000000.000.16578.31主要系本期长期借款增加所致
库存股13579714.000.1921640095.890.34-37.25主要系本期员工激励库存股注销所致。
其他综合收益22992699.780.32-6105583.20-0.10-476.58主要系本期确认的其他权益工具投资-公允价值变动所致。
少数股东权益391026619.105.49499362762.017.79-21.69主要系本期控股子公司净利润减少所致。
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2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用项目本期金额受限原因
定期存款、存单质押、期货保证金、远期结
货币资金193167544.85
汇保证金、借款保证金
存货2124907872.30借款抵押
固定资产125988600.61借款抵押
无形资产24366696.00借款抵押
合计2468430713.76
(四)投资状况分析对外股权投资总体分析
√适用□不适用
2021年度公司对外股权投资10305.57万元，比上年同期减少了2403.83万元。
1.重大的股权投资
√适用□不适用
序号被投资方金额(万元)备注2020年4月17日六届十八次（临时）董事会审议通过了《关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的议案》，同意公司以检测
1冠农检测160
设备和自有资金投资2000万元成立冠农检测，相关工商手续已于2020年04月13日办理完毕。报告期内公司出资160万元。
2021年4月30日公司六届三十七次（临时）董事会审议通过了《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司60%股权
2天鹰鑫绿1634.05的议案》：同意公司控股子公司银通棉业以自有资金1634.05万
元收购天鹰鑫绿60%股权。报告期内银通棉业已完成上述收购事项。
2021年9月3日六届四十二次（临时）董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》：同意公司出资
3天泽粮牧500.00
6000万元设立天泽粮牧；报告期内，公司出资500万元，相关
工商手续已全部办理完毕。
2021年4月9日六届三十五次（临时）董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》：同意公司出资
4天牧生物2000.00
2000万元设立天牧生物。报告期内，公司出资2000万元，相
关工商手续已全部办理完毕。
2020年12月28日六届三十一次（临时）董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天番食品科技有限公司的议案》，同意公司出
5天番食品6000.00
资6000万元设立天番食品。2020年12月30日，公司完成了工商注册，报告期内公司出资6000万元。
6合计10294.05
2.重大的非股权投资
√适用□不适用本年投入金累计投入金序号投资项目备注
额(万元)额（万元）
2021年1月14日六届三十二次（临时）董事会审议通过了
制糖副产物高效连续《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层色谱层析分离技术的15876.71析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》，
研究与资源循环利用5876.71
同意绿原糖业实施该项目项目总投资预算9000万元，资金产业化示范项目来源为自筹。
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2020年12月28日六届三十一次（临时）董事会审议通过了
年产25000吨番茄制《关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的议案》，同意
2
品项目12784.6312784.63天番食品在新疆铁门关绿原工业园区建设年产25000吨番茄制品项目，项目总投资不超过18850.30万元。
2021年4月9日六届三十五次（临时）董事会审议通过了《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》，2021年6
2万吨/年饲料添加剂月21日六届三十九次董事会审议通过《关于追加年产20万吨
3及20万吨/年微生物3736.193736.19微生物发酵饲料和2万吨饲料添加剂项目投资预算的议案》，发酵饲料项目
同意天牧生物在绿源产业园建设该项目，项目总投资不超过
10163.23万元。
3.以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额
外汇远期结汇48102.292903694.992855592.704377427.20
昆仑财富·油金赢系列封闭式
100000000.00100000000.00
净值型理财产品
农银时时付理财产品92730000.000.00-92730000.00507184.65
国债逆回购25018041.3925422558.46404517.0742548.55
期货投资2546575.002546575.007271023.46新疆中联丝路农产品物流股份
8320120.618152032.87-168087.74
有限公司股权投资
库尔勒市商业银行股权投资62964000.0086712425.9823748425.98
合计189080264.29225737287.3036657023.0112198183.86
(五)重大资产和股权出售
√适用□不适用
为进一步深化国资国企改革，优化产业结构和整体战略布局，聚焦主业，2020年9月29日公司六届二十七次（临时）董事会、2020年10月15日公司2020年第七次临时股东大会审议通
过了《关于公开挂牌出售公司持有的浙江信维信息科技有限公司股权的议案》，同意公司以
14837.60万元底价公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司（以下简称“浙江信维”）
54.55%的股权。报告期内，公司完成了浙江信维股权出售事宜，具体内容请见上海证券交易所网站 sse.com.cn2020年 9月 30日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司股权的公告》（公告编号：临2020-076）、2021年5月6日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2021-036））、2021年7月16日《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开挂牌出售持有的浙江信维信息科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2021-061）等相关公告。
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
（1）主要控股公司的经营情况及业绩万元公司名称业务性质主要产品或服务注册资金总资产净资产净利润
银通棉业加工业皮棉11000.00334189.6535024.382084.74
绿原糖业工业白砂糖15434.0058857.1229261.303000.54
新疆番茄工业番茄酱26894.0457797.7626514.732850.94
天沣物产商业农副产品10000.0054100.0114251.542125.07
（2）单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上
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公司名称营业收入营业利润净利润
新疆番茄26216.852849.072850.94
绿原糖业21491.252989.593000.54
（3）重要的参股公司公司名称营业收入营业利润净利润
国投罗钾450570.85141368.91119086.69
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
棉花行业：棉花作为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面发挥着重要作用。2021年棉花市场整体走势强劲，轧花厂出现抢收籽棉现象，籽棉价格一路攀升。2021年全国棉花产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。由于轧花厂皮棉生产成本已经高于市场价格，存在较大惜售心理。预计未来棉花市场还将持续震荡运行，棉花加工企业面临较大的运行压力。棉花种植方面，由于2021年籽棉价格涨幅较高，农户种植意愿增强，预计2022年种植面积将稳中有升。
番茄行业：新疆的自然环境非常适合番茄成长具有茄红素含量高、品质好、竞争力强的优势，是我国最大的番茄产区，被称为“红色产业”基地，凭借充足的原料，新疆番茄酱稳居世界番茄酱生产前列。但新疆番茄产业的产品主要加工成大桶番茄酱，产品结构单一，产品高度依赖国际市场，全球经济形势、贸易政策等都会对番茄酱产品出口和销量产生影响。2021产季，番茄产业在原料供应、价格、外贸运输等方面成本方面遇到较多挑战，这些问题在2022年可能会继续存在，不同程度影响番茄生产企业的生存和发展。
制糖行业：食糖是关系国计民生的重要战略物资，也是人们日常消费的生活必需品，其主要原料是甘蔗和甜菜。甘蔗制糖业主要分布在广东、广西、云南等地，甜菜制糖业集中在内蒙古、新疆、黑龙江等地。从食糖生产结构看，目前甘蔗糖占据主要的份额。食糖行业具有一定的周期性特点，主要受供求关系、金融、气候及原料价格走势等多种因素影响，2021年白糖价格总体处于上涨周期。2021/22榨季，由于国内甜菜种植收益不及玉米等经济作物，产区改种其他农作物较多，甜菜的种植面积缩减较为明显，甜菜糖减产较为明显。2022年原料供应、生产方面对制糖产业影响因素变化不大，糖价将更多受到通胀及大宗商品价格震荡的影响。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
依托新疆农业资源优势，以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为愿景使命，聚焦“百姓冠农”“百年冠农”，围绕“惠民、绿色、智慧”主题，不断深化农业供给侧结构性改革，牢固树立以工业思维发展现代农业理念，坚持以联农带农新机制推动现代农业一二三产业深度融合发展，推动“一产做服务，二产做品质，三产做品牌”，形成优质优价、共生共赢的供应链和生态价值链，不断创新和完善上市公司内涵和特殊功能作用，积极推进企业治理体系和治理能力现代化，实现公司稳定、健康、高质量发展。
(三)经营计划
√适用□不适用
2022是实施十四五规划的关键一年，是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。公司将坚
持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，“产业转型、结构升级、要素聚集、链条锻造”并举，不断做强做优做大棉花、番茄、甜菜制糖加工主业产业实体，保持高质量发展良好局面，不断增强广大员工的获得感、幸福感、安全感，为实现“十四五”经营目标奠定坚实基础。
2022年，公司将努力实现主营业务收入比2018年增长160%，实现扣除非经常性损益后的加
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权平均净资产收益率6%以上的目标。为此，我们要做好以下工作：
（一）聚焦目标，持续推动主业发展
一是紧盯“延链、补链、强链”目标，强化资源优势，加快提升传统产业，全力发展新兴产业，构建主业突出、多极支撑、协同共生的现代农业产业化体系；二是加大番茄、甜菜原料订单签订力度，尝试向上游种植产业链延伸，充分发挥“小铁牛”数字农业综合服务平台“农民掌上新农具”功能，深入实施一二三产融合发展示范工程，加快原料供给体系建设，切实提高原料供给数量和质量；三是进一步明确目标、对照时间表、任务表，对号入座抓好落实，真抓实干，全力以赴推动新建项目加快建设、投产达产，确保如期投产见效。
（二）坚持改革，提升企业内生动力
一是深度推进加强党的领导与完善公司治理相统一，切实提升董事会建设和运行质量；二是持续深化三项制度改革，加强和优化职业经理人制度建设，深化职业理念，突出创造价值的作用，最大程度释放员工的创新、创造活力；三是要充分发挥业绩考核的正面导向作用，真正建立起“高业绩，高收入”激励文化。不断增强企业内生动力、向心力及核心竞争力。四是加快对三大主业互补性产业和产业链上下游同质优质化资源，进行跨兵地、跨区域、跨所有制市场化重组整合力度，提高公司产业可持续发展能力；五是持续推进开发行可转换公司债券工作，力争2022年度发行成功，不断壮大公司资本规模和实力。
（三）创新驱动，助力高质量发展
一是继续加大对下游番茄产品的研发力度，加大知识产权保护力度；二是面向全疆特色植物资源禀赋，开展地域特色植物提取物研究，为公司产业转型升级做好项目储备；三是持续开展高新技术企业认定工作；四是开展番茄、甜菜、棉花下游产业技术开发，提高三大主业副产物利用率。
（四）提质增效，全面提升管理效能
一是以市场为导向，深挖市场需求，以市场需求为订单和标准推动产业发展动力从供给主导型向需求导向型转变，生产更加符合市场和消费升级需要的优质产品，拓展和开发空白市场，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，切实增强产业核心竞争力。二是持续开展创建管理提升标杆活动。结合公司棉花、番茄和制糖三大产业实际，制定公司创建管理提升标杆活动方案，全力降能耗、降单耗、降成本、抓市场、促效益。
（五）人才兴企，激活发展新动力
一是加快建设高端实用型人才引进培养机制。以高端实用型人才的引进与培养、深度激发企业创新发展活力，建立健全引才、育才、用才、留才的现代人力资源管理与开发机制；二是借助自身资源积极与高校沟通、开发和建立行业内企业重点科研项目技术合作。请专业领域团队来公司进行培训授课提升研发人员的能力。
（六）底线思维，强化管控效能提升。
一是全面深入查找、补齐抵御风险的机制短板，统筹抓好发展和安全；二是进一步强化纪检风控部的职能作用发挥，牢牢把握好风险底线；三是进一步完善经营管理的重要事项、重点业务的管控模式，强化总部职能作用发挥；四是结合安全生产管理的短板和缺陷，进一步加强系统化管理，强化现场监督检查，落实安全主体责任。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
（一）外部环境变化的风险当前，新冠肺炎疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，俄乌战争给国际社会带来更多不确定因素，经济社会发展面临较大冲击，也将会对公司三大产业的发展带来一定的不确定性。
公司将坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。持续推进国资国企改革，从体制和机制的变革中进一步激发企业活力。坚持优化主营业务与扩大产业规模并举，兼顾开拓市场与内部挖潜，以新的思维实施存量资产的科学管理与集约运营，以新的举措促进增量资产的理性扩张和健康发展，切实做到未雨绸缪、妥善应对。
（二）市场风险
国际大宗商品价格的持续走高，公司皮棉、番茄制品等产品的市场价格整体呈上涨趋势，若未来国际政策、宏观经济、市场供需等因素出现不利变化，可能导致公司产品市场价格出现大幅
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波动或下降，同时公司所处的行业属于充分竞争行业，如果公司不能有效应对，则将导致公司毛利率及经营业绩出现下滑的风险。
公司将牢固树立大局意识，通过提高原料供给数量和质量及科技创新进一步优化生产工艺，提高加工质量；强化市场调研机制，不断提高销售的专业化水平和服务水平，理性使用套期工具合理规避价格风险；强化销售队伍建设，提升营销人员的实战能力等措施，有效降低和规避市场风险。
（三）原料价格波动风险
农产品价格波动具有一定周期性。2021年下半年，公司主要原材料籽棉、番茄、甜菜等均出现了不同程度的上涨，提高了公司产品的生产成本，若未来原材料成本居高不下或继续上涨，则公司产品的盈利空间将受到压缩，亦将导致公司毛利率及经营业绩出现下滑的风险。
公司一是加快智慧平台建设，提高种植服务能力和水平，与农户建立稳定的利益联接机制，推动一二三产融合发展，进一步提高原料供给能力；二是加大信息化、自动化、智能化水平和科技创新进一步优化生产工艺、降低加工成本；三是在做好农产品加工主业的同时，提高副产品的综合利用率，延链补链强链，提高发展质量，降低原材料价格波动风险。
（四）人力资源短缺风险各类人才是公司赖以生存和可持续发展的重要保障。随着公司资产规模的增长及产业的快速发展，需要大量管理、生产、研发及销售人才以满足需要。如果公司不能提高人力资源管理水平，不能为各类人才提供良好的发展环境及有竞争力的薪酬待遇，则公司将面临人力资源短缺的风险。
公司将持续优化组织架构和完善管理体系，加强企业文化建设、不断引进核心技术人才，完善多层次人才结构，搭建有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才。同时通过培训提高人员技能和生产效率，加大工厂的信息化、自动化建设，提高劳动生产率。以有效防范人力资源短缺风险。
（五）融资及偿债风险
公司所处行业需要的收购资金量较为集中，资金来源主要依靠银行借款，次年通过产品销售实现回款，偿付银行借款，因此往往年末负债余额较大。如果后续公司的资产结构或销售回款状况发生不利变动，或者货币政策出现紧缩趋势，公司将可能面临融资规模受限导致业务规模萎缩，或出现偿债风险。
公司一是确定适度的负债数额，保持合理的负债比率，合理安排筹资，提高财务和资金管理水平，优化债务结构，降低融资成本；二是持续提高盈利水平和发展质量，保持良好的银行资信，提高获取持续较低成本的融资能力；三是生产符合市场需求的产品，提高产品质量意识，积极拓展销售渠道，提高存货周转速度，加大销售和回款力度；四是牢固树立风险意识，建立风险预估体系和有效的风险防范机制；以有效防范融资及偿债风险。
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，坚持党建引领，不断推进深化改革，持续完善公司治理，建立健全内部控制，加强信息披露管理，改进投资者关系，加强股东权益保护，进一步提升公司规范运作水平。
1、股东大会情况
公司董事会共召集了1次年度股东大会和7次临时股东大会，共审议议案30个。股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有
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效，所提交的议案均获股东大会批准。董事会一切以维护股东利益为行为准则，认真执行股东大会的各项决议，忠实地履行了股东大会赋予的职责。
2、董事和董事会情况
公司第七届董事会由9名董事组成。独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度出席董事会议，积极参加培训，恪尽职守、勤勉尽责，在审议议案前，对议案内容进行详细了解，在会议时充分发表意见，为科学决策发挥了积极作用。报告期内，未发生董事弃权表决情况，也没有发表反对意见情况。
公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议。公司董事会根据实际经营情况共召开16次会议，分别对定期报告、利润分配方案、财务决算报告、银行授信、为子公司提供担保、变更会计政策、续聘会计师事务所、关联交易、对外投资、资产处置、
发行可转债、商品及外汇衍生业务、绩效考核、增补董事、召开股东大会等事项进行审议，共审议议案80个。报告期内，董事会决议执行情况良好。
3、独立董事履职情况
独立董事本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，在董事会上认真审议每项议案并提出意见和建议，对公司报告期的定期报告、对外担保、关联交易、续聘会计师事务所、资产处置、发行可转债、会计政策变更、商品及外汇衍生业务、绩效考
核等重大事项予以重点关注，积极审慎发表独立意见，行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。
4、董事会专门委员会履职情况
董事会充分发挥董事会专门委员会的作用，为公司董事会决策提供专业意见，以保证决策的科学性、有效性，从而维护公司各方的利益。公司董事会各专门委员会对各自职责权限范围内的事项分别进行讨论和审议，并将所审议议题提交给董事会，为公司董事会的正确决策起到了积极作用。
（1）战略委员会会议召开情况：2021年度共召开7次会议，分别对公司制糖副产物高效循
环利用产业化示范项目、技改投资预算、设立天牧生物公司、收购天鹰鑫绿公司股权、募集资金
投资项目、设立天泽蛋白公司等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
（2）审计委员会会议召开情况：2021年度共召开8次会议，对公司年度财务报告和内部控
制审计工作、关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等议案及相关事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
（3）提名委员会会议召开情况：2021年度共召开4次会议，对公司聘任财务总监、增补独
立董事、增补董事会专门委员会成员等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
（4）薪酬与考核委员会会议召开情况：2021年度共召开1次会议，对公司高级管理人员
2020年绩效考核、2021年度绩效考核指标等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
（5）风险控制委员会会议召开情况：2021年度共召开1次会议，对公司2021年度商品及
外汇衍生业务计划的议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。
5、监事和监事会情况
公司第七届监事会由5名监事组成，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照
《监事会议事规则》等制度认真履职，检查公司财务，对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，进一步促进公司提高治理水平。
在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极、独立地开展工作，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护了公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了14次监事会会议，审议58项议案，全部全票通过，会议的召开、表决和决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。
6、关于控股股东与上市公司的关系
公司控股股东认真履行诚信义务，严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有利用其特殊的地位谋取额外的利
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益，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三独立、五分开”，具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部治理机构能够独立规范运作。
7、信息披露及投资者关系管理工作
董事会按照中国证监会及上海证券交易所的要求，认真编制和规范披露了4份定期报告、
106份临时公告和76份非公告上网资料，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《信息披露事务管理制度》的规定和要求真实、公平、及时、准确及完整、规范的披露公司信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息，没有发生因信息披露不规范被监管部门检查或因信息披露问题被上海证券交易所实施批评、谴责等情况。
公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、邮箱、公司网站、上证 e互动、投资者网上集体接待日等平台，加强与投资者互动交流沟通，让投资者进一步增进了对公司的了解，确保投资者享有充分的知情权。
8、内幕知情人登记管理制度执行情况
严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，针对公司股价可能产生较大影响的重大事项采取严格的保密措施，并按照规定对内幕信息知情人进行登记。报告期内，公司未发生内幕信息泄露事件，公司股票价格未发生中国证监会限定的异常波动。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性
的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
√适用□不适用
（一）同业竞争情况
2017年12月，第二师国资委将其持有新疆冠源投资有限责任公司(现已更名为“新疆冠农集团有限责任公司”)100%股权无偿划转至绿原国资，划转完成后，绿原国资间接持有公司
40.89%的股份，成为公司的间接控股股东，其控制的子公司永瑞供销与公司在皮棉销售业务上存
在一定的同业竞争关系。为解决同业竞争情形，绿原国资承诺在上述国有股权无偿划转完成后
36个月内对存在同业竞争的业务进行整合或调整。
2020年5月6日，公司控股股东冠农集团收到绿原国资发来的《新疆绿原国有资产经营集团有限公司股东决定书》，绿原国资股东第二师国资委同意绿原国资将其持有的永瑞供销100%股权、新疆天润恒泰农资有限责任公司（以下简称“天润恒泰”）100%股权无偿划转至冠农集团。
本次无偿划转完成后，永瑞供销、天润恒泰成为冠农集团的全资子公司、绿原国资的全资孙公司。
由于本次划转，绿原国资下属的与冠农股份存在同业竞争业务的全资子公司永瑞供销成为冠农集团的全资子公司，为此冠农集团出具了《关于承继新疆绿原国有资产经营集团有限公司出具的的承诺》：全面承继绿原国资于2017年11月23日出具的
《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，即承诺按照上述承诺函承诺的时间和方式依法合规解决因本次股权无偿划转而导致的同业竞争事宜。（详见2020年12月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于收到控股股东解决和避免同业竞争承诺的公告》，公告编号：临2020-036）
（二）解决措施
根据上述绿原国资、冠农集团出具的承诺，公司与永瑞供销之间存在同业竞争的情况需要在2020年12月22日前得到解决。2020年10月15日，公司六届二十八次董事会审议通过了《关于对铁门关永瑞供销有限公司进行托管暨关联交易的议案》，为解决公司与永瑞供销之间的同业
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竞争，同意公司对永瑞供销进行托管。2020年11月4日，公司与冠农集团、永瑞供销签订了《托管协议》，协议终止之日为2022年6月30日。目前协议正在执行中。
（三）后续解决计划为了贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11号）、《兵团党委、兵团关于进一步深化供销合作社综合改革的实施方案》（新兵党发【2020】17号）的相关要求，第二师铁门关市党委于2021年1月拟定了《关于进一步深化供销合作社综合改革工作推进方案》。根据该方案，第二师铁门关市将设立师市供销合作社联合社，第二师国资委对该联合社履行出资人职责，并将冠农集团持有的100%永瑞供销股权无偿划转至该联合社。
永瑞供销股权无偿划转后，永瑞供销与绿原国资均为第二师国资委直接控股的国有控股企业，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，永瑞供销与绿原国资、冠农集团不再存在关联关系，永瑞供销与公司的同业竞争问题将得以解决。2021年6月，第二师国资委出资成立了新疆铁门关市供销合作联社有限公司。截至目前，永瑞供销100%股权尚未无偿划转至新疆铁门关市供销合作联社有限公司。
公司对永瑞供销托管到期时，如永瑞供销股权尚未划至新疆铁门关市供销合作联社有限公司，冠农集团将继续委托公司对永瑞供销进行托管管理，避免同业竞争。
三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的披露日会议届次召开日期会议决议网站的查询索引期www.sse.com.cn 1、《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议
2021年第一次2021年2月1日网站上，搜素输2021年2月2日案》；2、《关于减少公司注册资本金暨修改《公司章临时股东大会入“600251”程》的议案》
www.sse.com.cn
2021年第二次
2021年3月10日网站上，搜素输2021年3月11日《关于2021年度商品和外汇衍生业务计划的议案》
临时股东大会
入“600251”
1、《公司2020年度董事会工作报告》；2、《公司2020年度监事会工作报告》；3、《关于公司2020年度资产处置及减值的议案》；4、《公司2020年度利润分配方案》；5、《公司2020年度财务决算报告》；6、《公司www.sse.com.cn2020年年度股2020年年度报告及其摘要》；7、《关于公司申请银行综
2021年4月23日网站上，搜素输2021年4月24日东大会决合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；8、《关于入“600251”2021年预计为全资子公司提供担保的议案》；9、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；10、《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》；11、《公司
2021年预计日常关联交易的议案》www.sse.com.cn 1、《关于减少公司注册资本金暨修改的议
2021年第三次2021年7月7日网站上，搜素输2021年7月8日案》;2、《关于建设年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白临时股东大会入“600251”提取及混合油精炼深加工项目的议案》
www.sse.com.cn
2021年第四次
2021年8月4日网站上，搜素输2021年8月5日《关于增补独立董事的议案》
临时股东大会
入“600251”
www.sse.com.cn2021年第五次《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交
2021年9月6日网站上，搜素输2021年9月7日临时股东大会割业务提供担保的议案》
入“600251”
www.sse.com.cn
2021年第六次1、《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》；2、
2021年9月30日网站上，搜素输2021年10月8日
临时股东大会《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》
入“600251”1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；2、逐项审议《关于的议案》；3、《关于公司公开发www.sse.com.cn2021年第七次行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；4、《关于
2021年11月12日网站上，搜素输2021年11月13日
临时股东大会公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
入“600251”报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；6、《关于可转换公司债券持有人
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会议规则的议案》；7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；9、《关于减少公司注册资本金暨修改的议案》；10、《关于调整公司银行授信额度的议案》
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四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股报告期内从公性任期起始日任期终止日年度内股份增增减变动原司获得的税前是否在公司关
姓名职务(注)年龄年初持股数年末持股数别期期减变动量因报酬总额（万联方获取报酬元）
刘中海董事长男542018-6-272025-3-2328000018670093300见说明161.25否
康建新董事（离任）男512018-12-52022-3-24是
总经理2019-6-242025-3-23
肖莉女4327000018000090000见说明162.52否
董事2020-6-172025-3-23
副总经理、董事会秘书2015-01-282025-3-23
金建霞女4824000016000080000见说明164.61否
董事2018-12-52025-3-23
胡本源独立董事男482018-12-52025-3-235否
李重伟独立董事（离任）男472018-12-52022-3-245否
李大明独立董事男552018-12-52025-3-235否
李季鹏独立董事（离任）男532018-12-52021-7-102.61否
马洁独立董事（离任）男602021-8-42022-3-242.04否
钱和独立董事（离任）女602018-12-52022-3-245否
乔军监事会主席（离任）男602018-12-52022-3-2460.65否
戚成林监事（离任）男592018-12-52022-3-24否
金蓓妍监事（离任）女482018-12-52022-3-24是
张兵职工监事男452018-12-52025-3-2315.12否
戴小凡职工监事（离任）男322018-12-52022-3-249.76否
邱照亮财务总监（离任）男492019-3-42021-5-27240000240000见说明241.83否
张国玉副总经理男392020-1-172025-3-23900006000030000见说明153.94否
齐连洪副总经理男532020-5-112025-3-2322.94否
莫新民财务总监男502021-5-262025-3-2313.49否
李小红董事女522022-3-242025-3-23否
何新益董事男482022-3-242025-3-23否
王传兵董事男452022-3-242025-3-23否
万江春董事男352022-3-242025-3-23否
吕保伟监事会主席男402022-3-242025-3-23800005340026600见说明319.00否
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苗向阳监事男532022-3-242025-3-23否
吴芳监事女502022-3-242025-3-23否
王莎莎监事女272022-3-242025-3-238.27否
合计/////1200000640100559900/458.03/姓名主要工作经历
曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份党委刘中海
书记、第五届、第六届董事会董事长等职。现任冠农集团党委书记、董事长、冠农股份党委书记、第七届董事会董事长。
曾任第二师会计核算(政府采购)中心政府采购科科长。现任新疆铁门关市政协副主席、第二师国库集中支付中心主任、铁门关市新丝路资产管理有限公司法定代表李小红
人、执行董事兼经理、冠农股份第七届董事会董事
曾任新疆天辰化工有限公司总经理助理、新疆天业（集团）有限公司督查办主任、新疆天业（集团）有限公司水泥产业党委书记、董事长；冠农股份党委副书记、肖莉
第六届董事会董事、总经理；现任国投罗钾董事、冠农股份党委副书记、总经理、第七届董事会董事。
金建霞曾任冠农股份副总经理、董事会秘书、第六届董事会董事等职。现任冠农股份党委委员、第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
曾任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇能源、国际实业、冠农股份第六届董事会独立董事；现任新鑫矿业、冠农股份第胡本源七届董事会独立董事。
曾任中葡股份、汇通集团、美克家居、天山生物、冠农股份第六届董事会独立董事。现任新疆天阳律师事务所合伙人律师、天阳律师事务所公司与证券法律业务部李大明负责人，中国证券业协会证券纠纷调解委员会委员、新疆律协公司与证券专业委员会主任委员、全国律协公司法专业委员会委员，西部建设、百花村、冠农股份第七届董事会独立董事，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事、新疆金融投资有限公司董事。
王传兵曾任国投新集能源股份有限公司财务会计；现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、冠农股份第七届董事会独立董事。
何新益现任天津市粮油学会副理事长、天津市食品学会常务理事、天津农学院食品科学与生物工程学院教授、冠农股份第七届董事会独立董事。
万江春现任新疆农业大学副教授、中国草学会草产品加工专业委员会常务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员、冠农股份第七届董事会独立董事。
曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、税务管理科负责人、财务信息系统负责人；石河子国有资产经营(集团)有限公司稽核审计部副部长；冠农股份纪检风吕保伟
控部经理，冠农集团、冠农股份纪委副书记；现任冠农集团、冠农股份党委委员、纪委书记、工会主席、第七届监事会主席。
曾任第二师国资委财务总监办财务总监，现任新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长、总经理，第二师财务总监办高级会计师、新疆绿原国有资本投资运营苗向阳
有限公司监事、新疆塔里木绿洲农业农业发展有限公司监事、冠农股份第七届监事会监事。
曾任新疆天宇建设工程集团有限责任公司财务科科长、第二师国资委财务总监办财务总监，现任团第二师财务总监办财务总监、新疆绿原国有资本投资运营有限公吴芳
司监事、新疆塔里木绿洲农业发展有限公司监事、新疆铁门关市泽源城市建设开发有限公司监事、冠农股份第七届监事会监事。
曾任湖光糖厂技术员、计算机中心主任；绿原糖业生产部副部长、副总工程师、冠农股份第六届监事会职工监事。现任绿原糖业生产部总工程师、冠农股份第七届张兵监事会职工监事。
王莎莎现任冠农番茄制品办公室职员、团支部书记、女工委主任、冠农股份第七届监事会职工监事。
曾任天伟化工有限公司生产技术部部长、石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任、新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责、冠农股份副总张国玉
工程师、副总经理。现任冠农股份副总经理。
曾任石家庄煤矿机械厂会计主管、电算化组组长；石家庄信托投资股份公司监察审计部审计员；正定县正定镇人民政府科技副镇长(挂职)；首创证券新华营业部办齐连洪
公室主任；河北恒银期货经纪有限公司财务负责人、财务总监；现任冠农股份副总经理。
莫新民曾任新疆佳雨（工贸）集团有限公司副总经理；广汇置业服务集团新疆区域副总经理；冠农集团财务总监、冠农股份财务总监；现任冠农股份财务总监。
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其它情况说明
√适用□不适用
1、董事长刘中海、总经理肖莉、副总经理董事会秘书金建霞持股系公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票。2021年5月26日，公司
六届三十八次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限
制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照授予价格2.72元/股对首次授予现有的96名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票1980400股进行回购并注销，因此董事长刘中海、总经理肖莉、副总经理董事会秘书金建霞第一个解除限售期限制性股票由公司进行回购注销。
2、公司原财务总监邱照亮先生因个人原因于报告期内向公司董事会提交了书面《辞职报告》，辞去财务总监职务，不再担任公司任何职务，与公
司解除劳动关系，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
3、监事会主席吕保伟持股系公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票。2021年5月26日，公司六届三十八次（临时）董事会审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照授予价格2.72元/股对首次授予现有的96名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票1980400股进行回购并注销，因此监事会主席吕保伟第一个解除限售期限制性股票由公司进行回购注销。2022年3月24日公司2022年第三次临时股东大会选举吕保伟为公司监事，第七届监事会第一次会议选举吕保伟为第七届监事会主席，其已不符合授予限制性股票条件，后续公司将对其已获授的限制性股票按照规定进行回购注销。
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(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1.在股东单位任职情况
√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
刘中海冠农集团董事长2018-6-12至今
莫新民冠农集团财务总监2019-12-232021-5-25铁门关市金汇源资产管理
苗向阳董事长、经理2015年8月至今有限公司在股东单位任职情无况的说明
2.在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位担任的任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期职务
在其他单位任职情况的说明在其他单位任职情况的说明详见董事监事高级管理人员“主要工作经历”。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用1）2018年12月5日公司2018年第五次临时股东大会审议批准了《关于公
司第六届董事会独立董事津贴的议案》；2）2019年10月17日公司六届十次（临时）董事会、2019年11月11日2019年第四次临时股东大会审议通董事、监事、高级管理人员报酬过了《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修的决策程序订）》；2019年11月11日六届十一次董事会审议通过了《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法（试行）》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》；
以上相关办法和议案确定了在本公司任职的董事、监事及其他高级管理人员
董事、监事、高级管理人员报酬
按照公司董事会决议及其绩效考核的结果领取相应的报酬，报酬实行年薪确定依据制，社会保险及其他福利按国家相关规定执行。
公司高管人员薪酬中的基础年薪部分按《公司高级管理人员薪酬管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的有关规定按月支付，绩效年薪部分待一个完整会计年度过后，按《新疆冠的实际支付情况农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》进行考核后发放。
报告期末全体董事、监事和高级
458.03万元
管理人员实际获得的报酬合计
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因刘中海第六届董事会董事长离任任期届满康建新第六届董事会董事离任任期届满
肖莉第六届董事会董事、总经理离任任期届满
金建霞第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书离任任期届满胡本源第六届董事会独立董事离任任期届满李大明第六届董事会独立董事离任任期届满李季鹏第六届董事会独立董事离任个人原因辞职
马洁第六届董事会独立董事离任任期届满
钱和第六届董事会独立董事离任任期届满李重伟第六届董事会独立董事离任任期届满
乔军第六届监事会主席离任任期届满戚成林第六届监事会监事离任任期届满金蓓妍第六届监事会监事离任任期届满
张兵第六届监事会职工监事离任任期届满
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戴小凡第六届监事会职工监事离任任期届满张国玉副总经理离任任期届满莫新民财务总监离任任期届满齐连洪副总经理离任任期届满邱照亮财务总监离任个人原因辞职
刘中海第七届董事会董事长选举股东大会选举董事，董事会选举董事长李小红第七届董事会董事选举股东大会选举
肖莉第七届董事会董事选举股东大会选举金建霞第七届董事会董事选举股东大会选举胡本源第七届董事会独立董事选举股东大会选举李大明第七届董事会独立董事选举股东大会选举何新益第七届董事会独立董事选举股东大会选举王传兵第七届董事会独立董事选举股东大会选举万江春第七届董事会独立董事选举股东大会选举
吕保伟第七届监事会主席选举股东大会选举监事，监事会选举监事会主席苗向阳第七届监事会监事选举股东大会选举
吴芳第七届监事会监事选举股东大会选举
张兵第七届监事会职工监事选举职工代表大会选举王莎莎第七届监事会职工监事选举职工代表大会选举肖莉总经理聘任董事会聘任
金建霞副总经理、董事会秘书聘任董事会聘任张国玉副总经理聘任董事会聘任莫新民财务总监聘任董事会聘任齐连洪副总经理聘任董事会聘任
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用□不适用公司于2020年1月收到上海证券交易所《关于对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮监管关注的决定》（上证公监函【2019】0137号），对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮予以监管关注。（具体内容详见上海证券交易所网站《关于对新疆冠农果茸股份有限公司及时任财务总监邱照亮监管关注的决定》（上证公监函【2019】0137号））。
五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议
（一）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》；（二）审议通过
第六届董事会第三《关于回购注销部分限制性股票的议案》；（三）审议通过《关于减少公司注册资本金十二次（临时）会2021年1月14日暨修改的议案》；(四)审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副议产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》；
（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三（一）审议通过《关于公司2021年技改项目预算的议案》；（二）审议通过《关于2021十三次（临时）会2021年2月22日年度商品和外汇衍生业务计划的议案》；（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时议股东大会的议案》
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；（二）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况的报告》；（三）审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》；（四）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；（五）审议通过《关于公司2020年度资产处置及减值的议案》；（六）审议通过《公司2020年度利润分配方案》；
（七）审议通过《公司2020年度财务决算报告》；（八）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；（九）审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》；（十）、审
第六届董事会第三
2021年3月26日议通过《公司2020年度社会责任报告》；（十一）审议通过《公司2020年年度报告及
十四次会议其摘要》；（十二）审议通过《公司2020年度审计报告》；（十三）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；（十四）审议通过《关于2021年预计为全资子公司提供担保的议案》；（十五）审议通过《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；（十六）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》；（十七）审议通过《关于补充审议日常关联交易的议案》；（十八）审议通过
《公司2021年预计日常关联交易的议案》；（十九）审议通过《关于召开公司2020年
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年度股东大会的议案》
第六届董事会第三
十五次（临时）会2021年4月9日审议通过《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》议
第六届董事会第三（一）审议通过《公司2021年第一季度报告》；（二）审议通过《关于会计政策变更的
2021年4月23日十六次会议议案》
第六届董事会第三
十七次（临时）会2021年4月30日审议通过《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司60%股权的议案》议
第六届董事会第三（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；（二）审议通过《关于减少十八次（临时）会2021年5月26日公司注册资本金暨修改的议案》；(三)审议通过《关于聘任公司财务总监议的议案》
(一)审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；(三)审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改的议案》；(四)审议通过《关于建设年产10000吨番茄汁项目及番茄副产品综合利用项目的议案》；(五)审议通过《关于建设年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议案》；(六)审议通过《关于追加年产20万吨微生物发酵饲料和2万吨饲料添加剂项目投资预算的议案》；(七)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；(八)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方第六届董事会第三案的议案》；(九)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；(十)
2021年6月21日
十九次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
(十一)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；(十二)审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
(十三)审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；(十五)审议通过《关于核定公司主业的议案》；(十六)审议通过《关于本次发行可转换公司债券相关事项暂不召开股东大会的议案》；(十七)审议通过《关于召开
2021年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四（一）审议通过《关于增补独立董事的议案》；（二）审议通过《关于召开2021年第四
2021年7月19日十次（临时）会议次临时股东大会的议案》（一）审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保
第六届董事会第四的议案》；（二）审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》；(三)审议通过
十一次（临时）会2021年8月19日
《公司2021年半年度报告及摘要》；(四)审议通过《关于召开2021年第五次临时股东议大会的议案》
第六届董事会第四
十二次（临时）会2021年9月3日审议通过《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》议
第六届董事会第四（一）审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》；（二）审议通过《关十三次（临时）会2021年9月14日于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》；（三）审议通过《关于召开2021年
议第六次临时股东大会的议案》
（一）审议通过《关于修订的议案》；（二）审
第六届董事会第四
议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；（三）审议通过
十四次（临时）会2021年9月28日《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议议案》；（四）审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四
十五次（临时）会2021年10月11日审议通过《关于取消2021年第七次临时股东大会的议案》议
(一)审议通过《关于子公司建设年处理30万吨毛棉籽加工项目的议案》；(二)审议通
过《关于修订的议案》；(三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；(四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；(五)审议通过《关
第六届董事会第四于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的
2021年10月27日十六次会议议案》；(六)审议通过《关于增补风险控制委员会委员的议案》；(七)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；(八)审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改的议案》；(九)审议通过《关于调整公司银行授信额度的议案》；(十)审
议通过《公司2021年第三季度报告》；(十一)审议通过《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四2021年12月21日（一）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效考核的议案》；（二）审议通过
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十七次（临时）会《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核指标的议案》；（三）审议通过《关于续聘议2021年度会计师事务所的议案》；（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
六、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东大参加董事会情况会情况董事是否独姓名立董事本年应参以通讯方是否连续两亲自出委托出缺席出席股东大加董事会式参加次次未亲自参席次数席次数次数会的次数次数数加会议刘中海否16412否8康建新否16412否8肖莉否16412否8金建霞否16412否8李大明是16412否8胡本源是16412否8李季鹏是835否4马洁是716否3钱和是16412否8李重伟是16412否8连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用年内召开董事会会议次数16
其中：现场会议次数4通讯方式召开会议次数12现场结合通讯方式召开会议次数
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
七、董事会下设专门委员会情况
√适用□不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名
审计委员会胡本源、马洁、李大明、李重伟、康建新
提名委员会李大明、李重伟、刘中海、康建新、钱和
薪酬与考核委员会马洁、胡本源、李重伟、李大明、钱和
战略委员会刘中海、康建新、肖莉、胡本源、李大明
风险控制委员会刘中海、康建新、胡本源、马洁、李大明
(2).报告期内审计委员会召开8次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年1月15日与年审会计师关于2020年度财务审计委员会同意公司以财务报表初稿和内控工与年审会计师事务所
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报告的预审情况进行第一次沟通作底稿为基础开展2020年度的财务审计工作协商确定了2020年度和内控评价审计工作。现场审计工作安排。
审计委员会审阅了公司2020年度财务会计报
与年审会计师就2020年度财务报表和内控评价报告初稿，同意以此报表及内控督促年审会计师及时
2021年3月8日
告的审计情况进行第二次沟通评价报告为依据出具2020年度财务报表和内出具审计报告部控制审计报告。
1、《公司2020年年度报告及其摘要》；2、《公司2020年度内部控制评价报告》；3、《公司2020审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度年度内部控制审计报告》；4、
2021年3月25日开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情经过无《董事会审计委员会2020年度履充分沟通讨论，一致通过所有议案。
职情况的报告》；5、《公司2020年度审计报告》；6、《公司2021年预计日常关联交易的议案》
审计委员会认为：1、第一季度报告真实、客
观、公正的反映了公司2021年第一季度的财
务状况以及经营成果和现金流量，一致通过；
1、《公司2021年第一季度报2、本次会计政策变更系依据财政部修订的2021年4月22日告》；2、《关于变更会计政策的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的无议案》合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，一致同意。
审计委员会认为：2021年度半年报真实、客《公司2021年半年度报告及摘
2021年8月18日观、公正的反映了公司2021年半年度的财务要》
状况以及经营成果和现金流量，一致通过；
审计委员会认为：本次公司控股股东向公司提供反担保暨关联交易事项符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决《关于控股股东向公司提供反担保
2021年9月13日策程序，未损害公司及其他股东特别是中小股无暨关联交易的议案》东的合法权益。同意将《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》提交公司
2021年第六次临时股东大会审议。
审计委员会认为：第三季度报告真实、客观、
2021年10月26日《公司2021年第三季度报告》公正的反映了公司2021年第三季度的财务状无
况以及经营成果和现金流量，一致通过；
审计委员会认为：希格玛会计师事务所满足为《关于续聘2021年度会计师事务公司提供审计服务的要求，同意并提请董事会
2021年12月20日无所的议案》续聘希格玛会计师事务为公司2021年度财务和内控审计机构。
(3).报告期内提名委员会召开4次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年5月25日《关于聘任公司财务总监的议案》一致同意聘任莫新民为财务总监无
2021年7月18日《关于增补独立董事的议案》一致同意增补马洁为独立董事；无
一致同意增补马洁为审计委员会委员、薪
2021年8月18日《关于增补董事会专门委员会成员的议案》无
酬与考核委员会委员
2021年10月26日《关于增补风险控制委员会委员的议案》一致同意增补马洁为风险控制委员会委员无
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议其他履行职召开日期会议内容重要意见和建议责情况1、《关于公司高级管理人员2020年度绩薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章2021年12月20日效考核的议案》2、《关于公司高级管理制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情无人员2021年度绩效考核指标的议案》况，经过充分沟通讨论，一致通过。
(5).报告期内战略委员会召开7次会议
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召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况战略委员会严格按照法律法规及相关规章《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实
2021年1月13日产物高效连续色谱层析分离技术的研究与无际情况，经过充分沟通讨论，项目的实施资源循环利用产业化示范项目的议案》
符合公司的发展战略，一致通过。
战略委员会严格按照法律法规及相关规章《关于公司2021年技改项目预算的议制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实
2021年2月21日无案》际情况，经过充分沟通讨论，项目的实施符合公司的发展战略，一致通过。
战略委员会严格按照法律法规及相关规章《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实
2021年4月8日无公司的议案》际情况，经过充分沟通讨论，投资设立天牧生物符合公司的发展战略，一致通过。
战略委员会严格按照法律法规及相关规章《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实
2021年4月29日无科技有限公司60%股权的议案》际情况，经过充分沟通讨论，收购天鹰鑫绿符合公司的发展战略，一致通过。
1、《关于建设年产10000吨番茄汁项目及番茄副产品综合利用项目的议案》；战略委员会严格按照法律法规及相关规章2、《关于建设年处理40万吨棉籽脱酚浓制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实
2021年6月20日缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议际情况，经过充分沟通讨论，相关项目的无案》；3、《关于追加年产20万吨微生物实施及追加投资计划符合公司的发展战发酵饲料和2万吨饲料添加剂项目投资预略，一致通过。
算的议案》战略委员会严格按照法律法规及相关规章《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实
2021年9月2日无公司的议案》际情况，经过充分沟通讨论，投资设立新公司符合公司的发展战略，一致通过。
战略委员会严格按照法律法规及相关规章《关于子公司建设年处理30万吨毛棉籽制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实
2021年10月26日无加工项目的议案》际情况，经过充分沟通讨论，项目的实施符合公司的发展战略，一致通过。
(6).报告期内风险控制委员会召开1次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况风险控制委员会严格按照法律法规及相关《关于2021年度商品和外汇衍生业务计规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司
2022年2月21日无划的议案》的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况母公司在职员工的数量62主要子公司在职员工的数量736在职员工的数量合计798母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数662专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员382销售人员54
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技术人员85财务人员55行政人员204采购人员18合计798教育程度
教育程度类别数量（人）本科以上13本科223大专210
高中、中专及以下352合计798
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司全面推进了以“三项制度”改革为核心的市场化经营机制建设和激励约束机制建设，充分激发企业的内生动力和发展活力。在员工薪酬政策方面主要进行了以下的改革：
一是实施工资总额备案制。根据定岗、定责、定编、定员，建设分类分层的薪酬及绩效考核机制、经理层成员职业经理人机制，按照“减员不减薪酬总额”的原则，全面实行工资总额预算管理。公司及各子公司严格按照工资总额预算进行内部薪酬分配，全面落实“工资总额与经营结果直接挂钩、同向联动，增效必增资，减效必减资”工资总额管理新模式。
二是对中层全面实行年薪制。综合考虑集团总部部门职责、对企业绩效的重要性程度等，子公司各产业经营的难易、市场化竞争情况、资产规模、功能定位等，建立绩效与薪酬“双对标”的中层管理人员差异化、市场化的年薪制。其中集团总部中层管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬”、成本中心的子公司高级管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬+成本节约奖”、利润中心的子
公司高级管理人员实施“基本薪酬+绩效薪酬+超额利润提成”、销售公司高级管理人员实施“基本薪酬+职务风险金+销售绩效”等薪酬体系。通过绩效考核向中层管理人员传递组织压力以激活整个组织的活力，做到报酬与绩效挂钩、激励和约束相结合。
三是对除中高层以外的集团总部员工实行岗位薪酬制。依据企业经营业绩和个人岗位贡献，并结合市场化用工情况，确定岗位薪酬，实行以岗定薪，薪随岗变，全员考核，薪随能变。其中：
竞聘上岗的总部员工实施“基本薪酬+岗位薪酬+月度绩效+子公司绩效”；市场化选聘的员工实
施差异化、市场化的协议薪酬机制，实施“基本薪酬+年度绩效薪酬”；子公司管理和生产员工实施“基本薪酬+岗位薪酬+月度绩效+年度成本节约奖或业务提成”等的薪酬体系，充分激发基层活力。
四是实行“三个一线”倾斜分配机制。薪酬分配政策积极向技术一线、销售一线、生产一线“三个一线”倾斜。对研发人员在上述薪酬体系下实施“薪酬+研发奖励”的薪酬机制、销售一线实施提成工资制，能者多劳、多劳多得、上不封顶、不劳不得。
五是加快推进中长期激励机制建设，实施了限制性股票股权激励计划。激励对象均是“对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、技术和业务骨干”，以将骨干员工和公司的利益捆绑在一起，形成了利益共同体和事业共同体。
六是严格按照国家法律规定，依法为员工提供“五险一金”等基础保障，遵循员工自愿原则为符合规定的员工办理企业年金。还通过建设员工素质提升工程、提高自动化水平、改善生产生活条件、内部资源共享、健全福利体系等多种方式为员工提供福利保障，提高员工满意度和幸福指数。
(三)培训计划
√适用□不适用
根据2021年度公司目标、公司管理层意愿、培训需求调查以及各公司访谈，制订2021年度培训计划，目的在于加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地促进公司经营战略目标的实现。
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培训内容涵盖公司管理制度、质量方针、质量目标、生产工艺重点培训；上级单位组织的各类培训等方面。岗位技能、岗位相关业务知识、7s管理、安全生产和消防安全知识的培训；采取以实际操作、参加外训、现场提问、知识讲座、实地演练等多种方式进行，同时利用视频会议技术，使分子公司也能够同步参加培训，在节省培训费用的同时，达到良好的培训效果。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用劳务外包的工时总数8640小时
劳务外包支付的报酬总额11.76万元
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、2015年4月8日公司五届三次董事会、2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通
过了《关于修改的议案》、2018年3月27日公司五届二十九次董事会、2018年4月23日公司2017年度股东大会审议通过《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》（详见
2015年4月10日、2018年3月29日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司制定的利润分配政策特别是现金分红政策，符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、
法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，并经公司股东大会审议通过。有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整程序合规、透明，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的公开透明度和实际可操作性，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
2、根据《公司章程》中有关利润分配政策的条款，2021年3月25日公司六届三十四次董事会、2021年4月23日公司2020年度股东大会审议通过了《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。
3、2021年6月8日，公司发布《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-045），
确定2021年6月11日为股权登记日，2021年6月15日为除权（息）日和现金红利发放日，共计派发现金红利27450625.41元。
4、根据《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》和相关文件的规定，公司制定了《2021年度利润分配方案》：拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利31257251.32元（含税）。本次利润分配方案充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
(二)现金分红政策的专项说明
√适用□不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰√是□否
相关的决策程序和机制是否完备√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用□不适用
39/178新疆冠农果茸股份有限公司
报告期内盈利且母公司可供股东分配
利润为正，但未提出现金利润分配方未分配利润的用途和使用计划案预案的原因
2022年，公司通过综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，确定需要一定的留存收益来筹集经营和发展所需资金，以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。
（1）在建、拟建项目、技改投资资金需求量大
公司募集资金投资项目中的年处理30万吨毛棉籽加工项目、年产
25000吨番茄制品项目二期工程、制糖副产物高效循环利用产业化示范
项目、2万吨/年饲料添加剂及20万吨/年微生物发酵饲料项目将在
2022年开始建设，合计投资约6亿元，在募集资金未到位前，公司需
报告期内盈利且母公司可供股东分配以自有资金进行建设。
利润为正，但提出的现金分红比例低同时，为了提升公司信息化、自动化水平，提高劳动生产率，降低的原因：近几年来，公司通过深化国人工成本，改善办公环境，满足安全、环保、消防需求，确保2022年资国企改革，需要持续加强高质量发生产任务顺利完成，公司及控股子公司拟投入一定的技改资金。
展和新旧动能转换，加快推进实体产
（2）公司所处行业对流动资金需求量大
业优化转型升级，进一步拉长产业
2022年错综复杂的国际形势、全球新冠肺炎疫情的严重冲击对企业发
链、提升价值链。公司实现2022年经展的各种不确定性因素仍然存在，而公司2022年度计划完成主营业务营计划措施方面就包括高质量推动主
收入较2018年增长160%，且三大主业均为农产品加工业，需要大量收业发展，全面培育壮大成长新动能，购资金向农户采购原料。因此，为应对外部环境的变化对公司可能带来加大推动科技研发，全面点燃创新驱的影响，支持业务、经营的持续快速增长，增强公司的抗风险能力，公动新引擎。因此，公司需要保持一定司需要大量的经营周转资金，以保障合理充裕的现金流及可持续发展动的资金能力，以保障战略规划的顺利力。
实施、生产经营的正常开展、在建和
（3）公司需保持一定的资金能力为完善产业布局做储备新建项目按期建设投产和抵御复杂的
公司处于成长期，为进一步提高竞争能力及行业影响力，快速实现转型内外部环境对发展的不确定性影响，升级，实现公司高质量发展，根据战略规划，公司将紧紧抓住产业发展实现公司高质量发展目标。
的战略机遇期，通过并购重组、直接投资等方式持续扩大经营规模和优化产业布局。因此公司需保持一定的资金能力，保障战略规划的顺利实施和增强抵御风险的能力，以更好地维护全体股东的长远利益，保障公司可持续发展。
（4）降低财务风险，增强抗风险能力
根据供给侧结构性改革要求，企业应合理设定资产负债率和资产负债结构，以保持财务稳健。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金，以进一步降低财务风险，增强抗风险能力。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
40/178新疆冠农果茸股份有限公司
其他激励措施
√适用□不适用
1、2020年5月15日公司六届二十二次董事会、2020年6月1日公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》。
2、2020年6月1日公司六届二十三次董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2020年6月1日，同意向106名激励对象授予648万股限制性股票，授予价格为2.72元/股。公司监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，并发表了同意的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。在首次授予因办理缴款过程中，有9名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的限制性股票共计46万股，因此公司本次实际向97名激励对象共授予602万股限制性股票，并于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
3、2020年10月22日公司六届二十九次董事会审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：同意向39名激励对象，以3.98元/股的授予价格，授予136.8425万股预留限制性股票，授予日为2020年10月26日。公司监事会对激励对象人员名单进行了审核，并发表了同意的核查意见。独立董事发表了同意的独立意见。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留权益授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。公司本次实际向39名激励对象共授予136万股限制性股票，并于2020年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn2020 年 6月
2日《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》公告编号：临2020-057、2020年7月25日《新疆冠农果茸股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予结果的公告》公告编号：临2020-068、2020年10月23日《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》公告编号：临2020-090、2020年12月8日《新疆冠农果茸股份有限公司关于股权激励计划限制性股票预留股份授予结果的的公告》公告编号：临2020-
106等相关公告及《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件。）
4、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，2021年1月14日公司六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司按照授予价格
2.72元/股对离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票70000股进行回购并注销。本次回购注销已于2021年3月16日完成，注销完成后，剩余股权激励限制性股票7310000股。（详见上海证券交易所网站 sse.com.cn 2021年 1月 15日《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-002、《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号：临2021-017）。
5、2021年5月26日公司六届三十八次（临时）董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定及2020年第五
次临时股东大会授权，公司拟对2020年限制性股票激励计划首次授予的96名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票1980400股，按照授予价格2.72元/股进行回购注销；拟对2020年限制性股票激励计划预留股份授予的39名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票451500股按照授予价格3.98元/股进行回购注销。2021年6月21日公司六届三十九次董事会审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月15日实施完毕，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司2020年第五次临时股东大会的授权，同意公司对六届三十八次（临时）董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中，已
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获授但无法解除限售的限制性股票回购价格进行调整，其中：首次授予限制性股票调整后的回购价格为2.685元/股，预留授予限制性股票调整后的回购价格为3.945元/股；公司于2021年7月23日完成了上述限制性股票的回购注销，注销完成后剩余限制性股票4878100股。（详见上海证券交易所网站 sse.com.cn 2021年 5月 27日《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-039、2021年6月22日《新疆冠农果茸股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》公告编号：临2021-047、2021年7月21日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》临2021-064）。
6、2021年6月21日，公司六届三十九次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格2.685元/股、预留授予回购价格3.945元/股），对已与公司解除劳动关系的邱照亮、郝永文、陈国宏、何志忠、杨爽爽5人已获授但尚未解除限售的300200股限制性股票进行回购注销，回购总额822921.00元，资金来源为自有资金。公司于2021年9月9日完成了上述限制性股票的回购注销，注销完成后剩余限制性股票 4577900 股。（详见上海证券交易所网站 sse.com.cn 2021 年 6月 22日《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-048、2021年9月7日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》临2021-075）7、2021年10月27日，公司六届四十六次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格2.685元/股、预留授予回购价格3.945元/股），对已与公司解除劳动关系的魏礼广、林秋菊等4人已获授但尚未解除限售的140200股限制性股票进行回购注销，回购总额为452163.00元，资金来源为自有资金。公司于2022年
1月7日完成了上述限制性股票的回购注销，注销完成后剩余限制性股票4437700股，公司股本变更为 781431283 股。（详见上海证券交易所网站 sse.com.cn 2021年 10月 28日《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-092、2021年
1月5日《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》临2022-001）
(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
2019年以来，公司全面推进了以“三项制度”改革为核心的市场化经营机制建设和激励约
束机制建设中，重点推进了高级管理人员薪酬制度改革：
一是所有高级管理人员全面实施“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的职业经理人制度。
二是在公司工资总额预算范围内，按照绩效与薪酬“双对标”的原则构建了高级管理人员薪酬市场化对标体系，实施“基本薪酬+绩效薪酬+超额利润奖励+任期激励+股权激励”的薪酬体系。
三是结合公司发展战略、经营状况和行业特点，与国内同行业优秀企业进行对标，确定了与公司2019-2021年产业发展规划相挂钩、富有挑战性的年度和任期考核目标，考核指标既突出了经济效益绩效考核，也体现了企业在向南发展、促进民族团结、履行社会责任等方面的尽责情况。
四是根据差异化考核标准，按照精准考核原则，制订了与每位高级管理人员工作岗位职责相适应的、年度考核和任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩措施相挂钩
考核指标和考核评价体系。薪酬与指标均以协议的方式予以约定，充分发挥业绩考核的导向作用，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。
五是高级管理人员和职业经理人的薪酬标准的确定，薪酬的考核与发放均由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，董事会批准。
根据上述原则，公司制定了《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修订）》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法（试行）》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》、《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》的一系列薪酬制度，制度已经公司六届十次（临时）董事会、2019年第四次临时股东大会、六届十一次董事会审议批准。
报告期内，公司董事会根据上述相关制度完成了对公司高级管理人员2020年度绩效考核。
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十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司持续完善内控体系，实现对重点业务关键控制点的全面覆盖，有效提升内部控制和风险管理水平，保证公司内部控制体系得到持续有效运行。公司对内部各项业务和事项进行了内控检查和测试，对自我评价中发现的一般缺陷及时进行整改，并编制《公司2021年度内部控制评价报告》，认为公司对关键业务流程、关键控制环节进行了严格控制，内部控制设计或执行方面不存在重要缺陷和重大缺陷。
详见上海证券交易所网站披露的《新疆冠农果茸股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司内控管理制度的规定。对子公司治理、战略、投资、采购、销售、财务、重要人事任免、薪酬与绩效考核、监督等管理的重要方面均实施集中管控模式，使用统一的集团管控信息系统，已建立有效的控制机制，有效提高子公司整体运作效率和抗风险能力。2021年度公司控股子公司银通棉业对天鹰鑫绿进行了60%股权收购，收购完成后，公司即将上述的管控理念通过修订其章程和制度、流程的方式与公司的管理体制无缝对接，委派了董事长和财务负责人，并通过信息化系统进行落地，实现对其按照公司治理架构进行有效的管理，不存在无法控制和管理的情形。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
内容详见公司于2022年3月26日在上交所网站披露的《2021年度内部控制审计报告》
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无
第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用□不适用
1.排污信息
√适用□不适用
1、绿原糖业：公司全资子公司绿原糖业属于国家废水监控重点企业、兵团重点排污单位，厂区
位于巴州和静县，主要产品为甜菜生产的白砂糖。目前，厂区的生产、生活废水全部进入厂区自建污水处理站经处理后，进入园区引水工程项目二级泵站，主要污染物排放信息见下表：
主要污染排放公司或排放核定的物及特征口分执行的污染物排放排放总是否超标排子公司排放方式口数排放浓度排放总污染物的布情标准量放名称量量名称况
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厂区《制糖工业水污染预处理后