中联重科:华泰联合证券有限责任公司关于中联重科股份有限公司拟申请发行资产证券化项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于中联重科股份有限公司
拟申请发行资产证券化项目的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作
为中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中联重科关于拟申请发行资产证券化项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、基本情况
为优化资产结构、提高资产营运效益，公司拟发行总额不超过人民币100亿元的资产证券化项目（包括但不限于交易所市场资产支持证券、银行间市场资产支持票据、北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产支持计划）。
二、资产证券化项目发行方案
1、原始权益人/发行人/发起机构：中联重科股份有限公司
2、基础资产：中联重科及其子公司基于业务合同享有的应收账款债权
3、发行规模：不超过100亿元人民币，可一次或多次分期发行
4、发行期限：不超过5年（包含5年），具体存续期限以实际发行时公告为
准
5、产品分层：优先级、次级
6、发行利率：根据发行时的指导价格及市场情况来确定
7、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协
会/交易所/北金所/中保登认可的用途
8、增信措施：公司对资产证券化项目对应的优先级预期收益和应付本金的
1差额部分承担补足义务
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起36个月
三、授权事项
提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行资产证券化项目有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行场所、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
四、董事会意见
1、此次申请发行资产证券化项目主要是为公司业务发展的需要，有利于公
司拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高公司资金使用效率，符合上市公司整体利益。公司对资产证券化项目对应的优先级预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务符合一般商业惯例，风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
2、独立董事意见
公司申请发行资产证券化项目并对资产证券化项目对应的优先级预期收益
和应付本金的差额部分承担补足义务，是为了公司生产经营的需要，符合一般商业惯例，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
上述差额补足行为符合《民法典》等相关规定及《公司章程》的要求，其决策程序合法、有效。独立董事同意《公司关于拟申请发行资产证券化项目的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为1902204.37万元，约占最近一期经审计净资产的33.45%。截至本核查意见出具日，公司无违规对外担保行为，没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股
2东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。
六、审批程序
《公司关于拟申请发行资产证券化项目的议案》已经公司第六届董事会第八
次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。
本次发行需提交公司股东大会审议并获得批准后方可实施。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为，中联重科关于拟申请发行资产证券化项目的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
保荐机构对中联重科关于拟申请发行资产证券化项目的事项无异议。
（以下无正文）3（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中联重科股份有限公司拟申请发行资产证券化项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金巍锋李子清华泰联合证券有限责任公司
2022年3月30日
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